EX-10.21 4 unusual_ex1021.htm 4% CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE - ELEVEN VENTURES LLC

附件 10.21

 

 

此安防和可轉換為此安防的安防未向美國證券交易委員會或任何州證券委員會註冊,而是依據美國證券法免予註冊的規定而發行,並且因此,除非依據美國證券法的有效註冊聲明進行發行或出售,否則不得以任何方式進行發行或出售。就這一安防而言,或者使用可行的豁免方式,或者在不受美國證券法註冊要求的交易中進行,並且需按照適用的州證券法,以轉讓人律師事務所信函作為解釋。該解釋的內容必須得到公司合理接受。

 

原始發行日期:2024年8月21日 $1,681,818.18

 

4%可轉換擔保票據

到期日為2025年11月30日

 

這張4%可轉換債券(以下簡稱“本債券”在原始發行日期由Unusual Machines Inc.一家內華達州公司(以下簡稱“發行人”)經授權和有效發行認股權證在原始發行日期由Unusual Machines Inc.一家內華達州公司(以下簡稱“發行人”)正式簽署和發行權益代理”).

 

根據收到的價值,公司承諾支付給Eleven Ventures LLC,一家位於丹佛的特拉華州有限責任公司,地址為463 Adams St.,丹佛,CO 80206,電子郵箱:hw@11f.co或其註冊接受人(“持有人”),根據下文的條款,在2025年11月30日或此債券依照本條款所要求或允許的較早日期,支付本金金額$1,681,818.18(到期日”);並根據本條款向持有人支付未轉換且未偿還的本債券的總本金金額的利息。本債券受以下其他條款的約束:

 

章節 1. 定義本協議擬明確以下詞彙涵義:

 

破产事件“任何下列事件”指的是:(a) 公司或其任何重要子公司(依照Regulation S-X的規則1-02(w)的定義)開始進行任何破產、重組、安排、償債調整、債務免除、清算或類似法律關於公司或其任何重要子公司的事例或程序,(b) 開始對公司或其任何重要子公司進行的任何此類案例或程序在開始後60天內未被駁回,(c) 公司或其任何重要子公司被裁定為無力償還債務或破產,或任何關於此類案例或程序的免除令或其他批准令被裁定,(d) 公司或其任何重要子公司承受被任命為其或其重要財產一個不在委任後60個日曆天內解除或停止的保管人或類似之行為,(e) 公司或其任何重要子公司作出一般指定以優先償還債權人的利益為目的,(f) 公司或其任何重要子公司召開債權人會議,以安排債務的組成、調整或重組,或(g) 公司或其任何重要子公司明確表示同意、批准或默許前述任何事項,或執行任何旨在實現前述任何事項的公司或其他行動。

 

《有益所有權限制》「”」在第4(e)條有所規定的含義。

 

業務 日「」指除星期六、星期日或紐約的商業銀行依法被授權或 要求停業的其他日期。

 

 

 

 1 

 

 

買入“”應根據第5(d)(v)條所載之定義解釋。

 

變更 控制交易意味著在原發行日期之後,以下任一事項的發生(a) 由個人或法人或「集團」(如根據交易所法13d-5(b)(1)頒布)購入公司超過50%的表決權證券的有效控制權(不包括通過換股、行使或交換票據或與票據一起發行的證券),(b) 公司合併或與任何其他人合併,或任何人合併或與公司合併,並在生效後,公司股東立即在此類交易前擁有公司或繼承人實體(以下簡稱)的整體投票權的少於50%,(c) 公司將其所有或實質上所有資產出售或轉讓給另一人,且此類交易前的公司股東在交易後立即擁有獲取實體的整體投票權的少於50%,(d) 董事會成員中有超過一半在一次或三年期內的替換,而該替換未獲得原發行日期的董事會成員的多數批准(或獲得原發行日期的董事會成員多數批准的董事會成員的任何日期提名),或(e) 公司簽署對其具約束力的協議,其中提供了(a)至(d)段中列明的任何情況

 

「普通股」指的是公司的普通股票,每股面值為0.01美元,以及將來可能作為一類股票重新分類或兌換成其他證券。

 

權益代理“” 在前言中的含義如下所述。

 

轉換“”應按照第4(a)條所賦予的意義進行解釋。

 

轉換日期「"」在第4(a)條中有所指定的含義。

 

轉換通知「"」在第4(a)條中有所指定的含義。

 

換股價格“” 在第4(c)條中的含義如下所述。

 

轉換時間表”表示以表格形式的轉換時間表 附表1 附載於此的附表Schedule 1.86。

 

轉換股份「」 指根據本註釋條款可轉換為普通股的股份總稱。

 

默認利率“”應當具有在第2(a)條中所述的含義。

 

違約事件「"」在第4(a)條中有所指定的含義。

 

不可抗力“”表示公司將免於因任何不可抗力事件導致本債券之任何條款和條件的延遲履行或未履行責任。不可抗力應指罷工、勞資爭議、貨物禁運、互聯網、電話或其他電信服務或相關設備的中斷或故障,郵件服務或其他美國境內的通訊方式的中斷,如果公司因火災、洪水、事故、颶風、地震、盜竊、破壞行為或其他災禍或惡意行為而遭受實質或重大損失,無論此損失是否已投保,天災、敵對行為或民眾騷亂的爆發或劇烈升級、國家緊急情況或戰爭(無論是否宣布),或其他災禍或危機,包括影響美國的恐怖主義行為或行動,未來的法律、規則、法規或任何政府擬定的任何指令、規則或法規,包括任何來自政府機構或官員的任何命令、規則或法規,以及對美國或其領土內商業活動的封鎖或干擾或任何超出公司合理控制範圍的原因。

 

 

 

 2 

 

 

強制性 預設金額”代表本擔保票據未清偿本金的100%,加上欠付逾期利息的100%,以及該擔保票據其他所有款項、費用、開支及違約金。

 

到期日“應以前言中所載之含義為準。

 

認股權證”或“註釋「應當」在序文中所指定的含義。

 

注冊注意事項「Note」指代公司對於票 的所有權的相關記錄。

 

原始發行日期日期設定如本文件第1頁所示。

 

交易所 協議“交易所協議” 指的是公司與持有人於2024年8月21日簽署的某項交易協議。

 

合格融資“公司”指公司以一项或多项相关交易出售其债务或股权证券(非首次公开发行),该公司获得的净收益至少为500万美元。

 

證券法“”將指的是1933年修訂版證券法案。

 

股份發放日期“” 在第 5(d)(ii) 節中設定的含義。

 

交易 市場“”指的是在問題日期上市或報價交易的任何的以下市場或交易所:納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或者紐交所美國,即紐約證券交易所(或者其任何后繼者)。

 

VWAP對於任何日期,“ ”的價格由適用的以下條款中的第一條確定:(a) 如果普通股當時在交易市場上掛牌或 引述,普通股在該日期(或最近的前一個日期)在普通股的交易市場上的日成交加權平均價格,據Bloomberg L.P.報導(根據美國紐約市時間上午9:30 到下午4:02 (美國紐約市時間)),或其他可靠的服務機構或(b) 在所有其他情況下,普通股的市價,由公司董事會確定。

 

第二節. 利息;攤銷付款.

 

(a)   利息. 利息應按照4%的年利率計算,以360天為基準,從原始發行日期開始,日積日累到未轉換且未償還的本金的總額為止,直到全部未償還的本金(或在適用範圍內轉換)與應支付的所有應計和未支付利息、違約金和根據本協議應支付金額已償付為止。在發生違約事件後,無論該違約事件是否已被解決或仍在進行中,利息應按照以下兩者中的較低者計算:(i)每年12%的比率,或(ii)法律允許的最高金額(以上兩者中的較低者,稱為“默認利率”).

 

 

 

 3 

 

 

(b)   現金支付;持有人有權在符合條件的融資後要求支付本票款所有利息款項應於每月15日以現金支付,從原發行日期的次月起,按月支付 本票的未償還本金應於到期日支付。在完成符合條件的融資後,持有人可在符合融資後十天內以書面通知公司(“要求支付通知”)的方式要求公司在收到持有人的要求支付通知後五天內以現金還清本票款的全部或部分未償還本金(連同相應應計及未支付的利息)。除非持有人以書面撤銷該要求支付通知,否則公司應按要求支付通知中指定的金額以現金支付持有人。

 

第三節. 轉讓和交換的註冊.

 

(a)   不同面額此票可按持票人的要求換得同等總本金面額的不同授權面額的票據。對於此類登記轉讓或兌換,不需要支付任何服務費用。

 

(b)    受讓人代表。本債券已發行,受特定投資代表法律事項的約束,如交換協議所載,只可根據該交換協議及適用的聯邦和州證券法規進行轉讓或兌換。

 

(c)   此筆記僅能在符合交易所協議及適用的聯邦和州證券法規的情況下轉讓或交換。

 

(d)   依賴票據登記 在將本票據提交給公司轉讓之前,公司及其任何代理人均可將本票據上正確登記的持有人視為本票據的所有人,用於按照本文提供的收取款項的目的以及所有其他目的,無論本票據是否逾期,並且無論公司或任何該等代理人收到相反通知與否。。在將本票據提交給公司轉讓之前,公司及其任何代理人均可將本票據上正確登記的持有人視為本票據的所有人,用於按照本文提供的收取款項的目的以及所有其他目的,無論本票據是否逾期,並且無論公司或任何該等代理人收到相反通知與否。

 

第4節. 違約事件.

 

(a)  違約事件在此使用的「」意指,以下任何事件(無論事件原因為何,無論該事件是否自願或非自願,或者是依法律運作或根據法院的任何判決、裁定或命令,或任何行政或政府機構的任何命令、規則或法規):

 

(i)   任何票據的(A)本金或(B)利息、滯納金、應付持有人的損害賠償金額等未支付的默認,應按照所述票據的到期付款日(無論是在轉換日還是到期日或通過加速或其他方式)履行償還義務。

 

(ii)  公司未能遵守或履行備註中包含的任何其他契約或協議(除了公司違反向持有人交付普通股的義務,該違反事項已在第(xi)款中論及且如果可能於先發生的情況下未得以糾正,(A)從持有人或其他持有人向公司發出此類失敗通知後的五個工作日內 或(B)公司知曉此類失敗後的10個工作日內,除非在相關協議中存在較長的糾正期,在該較長的糾正期內適用之;

 

(iii)   本註釋、交易所協議、根據此等的書面聲明或其他任何報告、財務報表或交付給持有人或任何其他持有人的證書中作出的任何陳述或保證,在其作出或被視作作出之日,就所有重大方面而言若無法履行或不準確;

 

(iv)  該公司或任何重要子公司(根據《S-X規則1-02(w)》的定義)將不受破產事件的影響;

 

 

 

 4 

 

 

(v)  普通股票在任何交易市場上都不得符合上市或報價的資格,在發生不可抗力事件之前的五個業務日內,也不得符合恢復上市或報價的資格。

 

(vi)   公司在任何變更控制交易中應為一方,或同意以單筆交易或一系列相關交易出售或處分其50%以上的所有資產(無論此類銷售是否屬於變更控制交易)。

 

(vii)  公司應隨時通知持有人,包括通過公告的方式,關於公司不打算按照本協議條款履行對任何票據的兌換請求的意圖;或

 

(viii)  對公司、任何子公司或其相關資產的任何財務判決、裁令或類似的最終程序,金額超過125,000美元,且該判決、裁令或類似的最終程序在10個日曆日內不能被撤銷、保釋或停止執行。

 

(b)   違約事件時的救濟措施如果發生任何違約事件並且在書面通知發出後的10天內未得到彌補,這張筆記的未償本金加上應計未支付的利息、已清算的損害賠償金和其他到期款項,根據持有人的選擇,將立即以現金支付為強制違約金額(除非持有人按照第5條的規定行使換股權)。在支付完全部的強制違約金額後,持有人應立即將這張筆記交還給公司或按公司指示交還。在此描述的加速過程中,持有人無需提供,並且公司在此免除,任何支付、要求、抗議或任何其他類型的通知,並且持有人可以立即且無需任何寬限期執行其在本協議下的所有權利和救濟,以及法律可行的所有其他救濟措施。持有人可以在支付本協議下的款項之前的任何時間撤銷和廢止這樣的加速,並在此之前,持有人擁有証券持有人的所有權益,直到持有人根據本第7(b)條完全收到付款為止。任何此類撤銷或廢止均不影響任何後續的違約事件或損害任何由此而生的權益。

 

(c)   逾期事件利率從發生任何違約事件開始,直到該違約事件被解決,本票應以違約利率計息。

 

(d)  違約事件發生後的換股價格。從任何違約事件發生起,直到該違約事件被解決,本票據可按照違約換股價格進行換股。

 

第5條. 持有人轉換權利.

 

(a)    自願轉換(i) 在發生並持續發生違約事件時(“違約事件轉換”),或者 (ii) 在經紐交所確認不需要股東批准,或者股東批准的程度,公司將盡商業上合理的努力儘快獲得此類批准,在此日後(“自願轉換”),以及不受股東持股限制(如下所定義),在此票據未到期之前,公司可以選擇將此票據以現金偿還,或者转换为普通股份的全部或部分,包括任何應支付的利息。 股東可以通過向公司交付轉換通知(附有表格)來實施轉換。轉換本票据未到期之前,不要求公司以现金偿还,持票人可以随时选择将本票据(包括已产生的未支付利息)全部或部分转换为普通股。持票人应通过向公司提交转换通知书来进行转换,具体格式请参见附件。 附錄 A 發展里程碑支付轉換通知持票人可随时选择将本票据部分或全部转换为普通股,但应明确指定要转换的本票据的本金和利息,以及转换的日期(即“转换日期”)。轉換日期) 。如果在轉換通知中沒有指定轉換日期,則此轉換通知視為送達之日為轉換日期。不需要墨水原件轉換通知,也不需要對轉換通知表格進行勾章擔保(或其他類型的擔保或公證)。在進行本證明書之轉換時,除非轉換成了本證明書的全部本金加上所有應計未付利息,否則持有人無需將本證明書實體轉交給公司。在此之下所進行的轉換將使本證明書的未償本金金額下降相應的金額。持有人和公司將保持記錄,顯示每次轉換所轉換的本金金額、每次轉換的日期以及每次轉換時的轉換價格。公司可以在交付轉換通知後的一個工作日內對任何轉換通知提出異議。在任何爭議或差異情況下,除非明顯錯誤,否則持有人的記錄將起主導作用並作為決定因素。 持有人和任何通過接受本證明書註冊的受讓人都承認並同意,由於本段的規定,轉換部分本證明書後,未支付和未轉換的本證明書本金金額可能小於面額上所示的金額。

 

 

 

 5 

 

 

(b) 保留的.

 

(c)  換股價格對於任何換股日期而言,“”在換股日期時的含義是,(i)在發生違約換股事件時,等於換股日期前三天VWAP平均價格的九折,以及(ii)在自願換股事件時,為1.99美元。換股價格在任何換股日期上生效的“”一詞,意思是,在任何換股日期上,(i)在違約換股事件發生時,等於換股日期前三天的加權平均價格的9折,以及(ii)在自願換股事件發生時,為1.99美元。

 

(d) 轉換機制.

 

(i)  可轉換股份發行數量為所轉換的本金金額所轉換的可轉換股份數量將根據以下算式得出:(x)累積本票未清償本金和利息以及其他到期未還款項除以(y)轉換價格,該轉換價格在轉換當時生效。

 

(ii) 保留。

 

(iii)  證券遞交失敗如果在任何轉換通知的情況下,該證書或證書未在交付日期交付給或按照適用持有人指示的方式,該持有人將有權通過書面通知公司,在收到該證書或證書之前的任何時間或之前,選擇撤銷該轉換,在這種情況下,公司應立即將公司遞交的任何原始票據退還給持有人,持有人應立即將根據撤銷的轉換通知發給該持有人的普通股證書退還給公司。

 

(iv)  絕對責任;部分賠償損害該公司根據本票據條款的規定,在轉換本票時,發行並交付轉換股份的義務是絕對無條件的,不受持有人的任何行為或不行為、對此項目的任何豁免或同意、對任何人的損害賠償的回收或對此項目的執行的任何訴訟或其中的任何訴訟的任何抵銷、反索、補償、限制或終止,或持有人或其他人對該公司的任何義務的違約或被指責的違約,以及持有人或其他任何人的任何違法或被指責的違反法律的行為,以及可能限制該公司對該持票人發行這些轉換股份的任何其他情況。 提供, 但是該交付不構成該公司免除該持票人可能針對該公司提出的任何訴訟的行為。如果本票據持有人選擇轉換本票的全部或部分未偿還本金,除非法院對持票人已经提出并獲得限制和/或禁止转换本票全部或部分的禁制令,并且該公司為持票人在該禁制令中提供了相當於本票未償還本金150%的保證金,此保證金將在仲裁/爭訟有关争议的完成之前有效,其所得將支付給持票人至該持票人獲得判決的範圍內。在沒有這樣的禁制令的情況下,該公司將發行轉換股份。如果由於任何原因,該公司未按照第5條(d)(ii)條進行發行對持票人的證書,則該公司應根據每1,000美元的本金轉換金額,每商業日支付10美元的損害賠償費(自轉換日後的第五個商業日增加至每商業日20美元),直到發行該證書或該持票人撤銷該轉換為止。本條款不限制持票人根據本條款第4條追索實際損害賠償或宣布違約事件,並且持票人有權根據本條款,在法律或公平法下追索所提供的所有救濟措施,包括但不限於具體履行和/或禁制救濟之判決。行使這些權利不得阻止持票人根據任何其他本條款或適用法律追究損害賠償。

 

 

 

 6 

 

 

(v)    在未能按時遞交證書的情況下,就買入進行補償除了持有人享有的其他權利之外,如果公司由於任何原因未能在股票交付日期按照第5(d)(ii)條規定交付給持有人該證書或證書,並且在該股票交付日期之後,持有人被其券商要求購買(在公開市場交易或其他方式下),或者持有人的券商以其他方式購買,以交付持有人在關於該股票交付日期的轉換中應該收到的轉換股份的股票,以補償持有人的出售(“買入”),則公司應該(A)以現金形式向持有人支付(除非其他救濟對持有人有效或被選擇)款項,該款項即持有人為購買該等普通股支付的總價格(包括任何券商佣金)超出(y)持有人應根據轉換發行計劃在issue狀態下獲得的普通股的總數乘以(2)該資產的實際銷售價格(包括任何券商佣金)和(B)按照持有人的選擇,重新發行(如果surrendered)此票據,金額等於所試圖轉換的主數(在這種情況下,此轉換將被視為被撤銷),或者向持有人交付本公司在按照第5(d)(ii)條規定及時遵守交付要求的情況下應發行的普通股數目。例如,如果持有人購買的普通股的總購買價格為11,000美元,以涵蓋有關試圖轉換該票據的Buy-In,且按照前述句子的A款所述,使該買入義務產生的Conversion Shares的實際銷售價格(包括任何券商佣金)為合計為10,000美元,則公司應該支付給持有人1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,指示應支付給持有人的Buy-In金額,並應根據公司的要求提供有關該損失金額的證據。本條款不得限制持有人按照本票條款的條款要求,或根據法律或公平原則尋求其他可行的救濟措施,包括但不限於尋求具體履行的判決和/或對公司未能按照本協議準時交付代表普通股的證書的限制

 

(vi)   股票轉換後可發行的股份預留公司承諾將保留和保留為目的發行的股票,以便在轉換此票據時免於其他人(除持票人及其他票據持有人外)的預先購買權或任何其他實際附帶購買權的股票,數量至少等於: (i) 使持有人能夠將票據和應計利息全額轉換至到期日所需的普通股數量的一倍; 或 (ii) 目前流通的普通股數量的19.9%或更低百分比,如果根據NYSE美國上市規則第5635條有此限制的話。公司承諾,所有應承發行的普通股在發行時均為正式授權、有效發行、全額支付且免除責任。

 

(vii)  碎股在轉換此借據時,不得發行碎股或代表碎股的權證。對於持有人在該轉換中將否則有權購買的分股部分,公司可以選擇支付現金調整,金額等於該分數乘以換股價,或者向上調整至下一個整數股份。

 

(viii)  轉讓稅和開支本票據轉換為普通股後發行的股票憑證將免費提供給持有人以用於支付有關發行或交付此類股票憑證可能支付的任何印花稅或類似稅項,惟公司不需支付與轉讓或移交所涉及的任何稅項有關的任何稅款,轉換為非本票持有人名下並要求發行和交付任何此類股票憑證的人或人士必須向公司支付該稅款的金額,或已經向公司證明已支付該稅款以公司的滿意。

 

(ix) 保留。

 

 

 

 7 

 

 

(e)  持有人的換股限制。公司不得进行任何此票據的換股,持有人不得有權將此票據的任何部分進行換股,以至於在進行適當的換股通知所規定的換股生效後,持有人(連同持有人的聯營企業和任何與持有人或持有人的聯營企業共同行動的人)將超過受益所有權限制(如下所定義)。對於上述句子,持有人及其聯營企業所擁有的普通股股份數應包括根據進行該決定的換股的此票據所發行的普通股股份數,但不應包括公司對的剩餘未換股本金數目進行換股的數目(受益所有的持有人或其聯營企業擁有的普通股)以及(ii)行使或換股且未行使或換股的其他公司證券的未行使或未換股部分,這些公司證券受到類似於此處所含限制的換股或行使限制的規定的限制(包括但不限於其他票據),受益所有的持有人或其聯營企業擁有的。除本條款中所述以外,在本第5 (e) 條的目的,受益所有權應按照《美國交易法》(Exchange Act)第13(d)條及其制定的規則及其規定的計算方法進行計算。如果此處所含限制條款適用,則在這張票據是否可換股(就持有人與聯營企業持有的其他證券而言)以及這張票據的哪部分本金可換股的確定將由持有人自行酌情決定,提交一份換股通知將被視為持有人確定這張票據是否可換股(就持有人與聯營企業持有的其他證券而言)以及這張票據的哪部分本金可換股的決定,但受益所有權限制所約束。為確保遵守此限制,每當持有人提供換股通知時,持有人被視為向公司陳述該換股通知未違反本段落所規定的限制,且公司無義務驗證或確認該決定的準確性。此外,上述任何組織地位(如上文所述)的確定應按照《美國交易法》第13(d)條及其制定的規則及其規定的方法決定。對於本第5(e) 條而言,在確定普通股的流通股份數時,持有人可以依賴以下最新的其中之一來判定:(i)公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新定期或年度報告(如有),(ii)公司的最新公開公告,或(iii)公司發出的關於流通股份數的最新書面通知。在任何情況下,普通股的流通股份數應在報告該普通股的流通股份數目的日期之後的時間內確定,包括根據持有人或其聯營企業自該日期以來換股或行使的公司證券,包括此票據。《有益所有權限制》「」應該是持有者持有的本通知所持有的可轉換成普通股的股份,使得「」不得少於61天事先通知公司,單獨為持有者的票據增加本條款第5(e)節的有益擁有限制規定,但不得超過即將發行的普通股股份的9.99%,就化股票可轉換成的票據所持有的股份數後立即發行的普通股股份。任何此類增加將在交付通知給公司後的第61天生效。持有者也可以隨時減少本第5(e)節的有益擁有限制規定,該減少應立即在發送通知給公司後生效。儘管前述的情況及避免疑問,在任何情況下,為了遵守交易市場的規則,在任何情況下,有益擁有限制均不得超過即將發行的普通股股份的19.9%,或其他不違反紐約證券交易所美國或其他適用的交易市場規則的較低百分比。本段落的有益擁有限制規定應該被解釋並以一種否則不符合本第5(e)條的方式進行實施,以糾正本段或任何部分有缺陷或與預期的有益擁有限制不一致的限制或進行變更或補充,以正確實施該限制。本段的限制應當適用於本通知的繼任持有者。

 

 

 

 8 

 

 

第6條. 雜項費用.

 

(a)   在轉換之前,本票據不賦予持有人任何投票權、股息或其他股東權利。本票據不賦予持有人在轉換之前成為公司股東的任何投票權、股息或其他權利,除非在第6條中明確規定。

 

(b)   通知所有通知、報盤、接受和本票據下的任何其他行為(除支付外)應以書面形式進行,並且如交付給收件人本人、通過聯邦快遞或類似的簽收隔一個工作日送達,則視為已充分發出,地址如下:

 

如果寄給公司:

飛凡機器有限公司。

4677 大單 b McLeod Rd, J室

奧蘭多,佛羅里達州 32811

注意:Allan Evans博士,首席执行官

電子郵件:allan@飛凡機器.com

   

附英文副本(該副本對飛凡並不構成通知):

 

 

 

 

Nason Yeager Gerson Harris & Fumero, P.A.

3001 PGA Boulevard, Suite 305

Palm Beach Gardens, FL 33410

請注意:Michael D. Harris律師

Email: mharris@nasonyeager.com

   
如需通知持有人: 如上所示地址
   
附抄送(不構成對持有人的通知):

Grushko & Mittman律師事務所

1800 Rockaway Avenue, Suite 206

Hewlett, NY 11557

li@grushkomittman.com

Attn: Eliezer Drew, Esq.

 

或者根据需要的情况,向对方发出通知后,可以随时指定其他地址。时间应从交付日期计算或者向交货日期计算,具体情况视情况而定。

 

(c)   絕對義務除非在本註釋中明確提供,否則本註釋的任何條款均不得變更或損害公司的絕對和無條件償付本註釋所載的本金、應計利息和滯納金。本註釋是公司的直接債務義務。本註釋以所規定的時間、地點、利率和幣種支付本註釋的本金、逾期賠償金和應計利息。 pari passu 與所有截至本註釋日期的其他對外發行票據相同。

 

(d)   遺失或損毀票據如果本票據被損毀、遺失、被盜或毀壞,公司應該簽發並交付,以換取和代替損毀的票據,或取代或代替遺失、被盜或毀壞的票據,就損毀、遺失、被盜或毀壞的票據的損毀票據的本金金額,但只有在合理滿意地證明了該票據的損失、盜竊或毀壞,以及其擁有權的收據之後。

 

 

 

 9 

 

 

(e)   專屬管轄權;適用法律所有有關於本票擔保的施工、有效性、執行和解釋問題應受到交易所協議第7條的管轄並按照其進行解釋和執行。本協議各方特此不可撤銷地遞交至交易所協議第7條所述的法院,針對本協議下的任何爭議或與此相關的爭議或本協議所構思的任何交易或本協議所討論的事項(包括關於本票執行的任何事項)予以裁決,並特此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、行動或訴訟中主張自己不受此類法院的管轄或此類訴訟的適當或不便利的地點。本協議各方特此不可撤銷地放棄授予個人送達訴訟文書的權利,並同意通過郵寄其副本以掛號信、核證信或隔夜送遞(附有交付證明)的方式向其通知地址發送此類訴訟、活動或訴訟的副本,並同意此類服務將構成有效適當的訴訟文書送達和通知。本文所述事項不得被視為以任何方式限制以適用法律所允許的任何其他方式進行送達訴訟文書的權利。本協議各方特此不可撤銷地放棄在與本票或本協議所構思的交易相關的任何法律程序中享有的依據適用法律所允許的一切陪審團審裁的權利。

 

(f)  放棄公司或持有人對於違反本票條款的豁免,不得視作對其他違反該條款或任何其他本票條款違反的豁免。公司或持有人未在一次以上堅持對本票條款的嚴格遵守,不得視作豁免,也不得剝奪該方在之後的任何其他場合堅持對該條款或任何其他本票條款的嚴格遵守的權利。公司或持有人豁免必須以書面形式進行。

 

(g)   可分割性如果本票條款的任何條款無效、違法或不可強制執行,則本票的餘下部分仍然有效;如果任何條款對於任何人或情形不適用,則仍然適用於其他所有人和情形。如果發現根據適用的高利貸法令,本票應支付的任何利息或其他被視為利息的金額違反了該法令,則根據適用的法律,應自動將本票應支付的利率降至不超過該法律允許的最高利率。公司(在法律允許的範圍內)承諾在任何時候都不會執意依賴、主張或以任何方式索取或利用任何停止、延長或高利貸法或其他法律的利益或優勢,該法律會禁止或豁免公司根據本票在此受理的本金或利息的全部或任何部分支付,無論該法律現在還是將來的何時生效,或者對本票的承諾或履行可能產生影響,並且公司(在法律允許的範圍內)特此明確放棄任何此類法律的利益或優勢,並承諾不會通過訴諸任何此類法律來妨礙、延遲或阻礙有權人在此授予的權力的執行,而是將允許並容許執行每一項授予,如同未制定任何此類法律一樣。

 

(h)   補救措施、表徵、其他義務、違約行為和禁制救濟本票據所提供的補救措施應為累積的,並且除了本票和其他交易文件在法律上或在公正上提供的所有其他補救措施之外,不應限制持有人對公司違反本票條款的追究。公司保證對持有人沒有對本工具的其他特徵。本票款項所提供的付款、轉換等款項(及其計算)應為持有人應接收的款項,除非本票明示另有規定,否則不得受到公司的其他義務(或其中履行)的約束。公司承認其違反本協議所產生的義務將對持有人造成不可挽回的損害,並且在任何這類違約或威脅違約的情況下,公司同意持有人除了所有其他可用的救濟措施外,還有權禁制任何這類違約或這類威脅違約,而不需要證明經濟損失,也不需要提供任何債券或其他保證。公司應提供持有人要求的所有信息和文件,以使持有人能夠確認公司對本票條款和條件的遵守。

 

(i)  下一個工作日。每當根據本協議所產生的付款或其他義務應在非工作日到期時,該付款將於下一個工作日支付。

 

(j)  標題本文標題僅供方便參考,並不屬於本條款的一部分,不得視為限制或影響本條款的任何條文。

 

(k)   任務,乙太經典持有人可以按其自行裁量將本票擔轉讓給任何受讓人。本票將對公司及其繼承人具有約束力,並對持有人及其繼承人和被准許劃讓人具有利益。

 

 

 

 10 

 

 

證明如下,公司已導致本註釋在原始發行日期由經過授權的人員正式執行。

 

  飛凡機器公司。
   
   
  作者: /s/ Brian Hoff                                   
  姓名:Brian Hoff
  職稱:致富金融(臨時代碼) 官方人員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

 

 

附件 A

轉換通知

 

擬下列本文,選擇有限公司盧納達馬永言行(”公司”)飛凡主股息恆乎到12月30日2025年的4%可轉贖票條款(可轉証者該 “現金”) ,召唤成公司的普通股例如下 所列之條件的由下面著者具一旦填寫以後的日期,應將公司發行好存入以下比該行程在 本址若不屬著者受用公司名下其名的普通股者,從用者之外解出給予該稅額彌補税並應在公司的合理的要 求下提供該證书和驗証但凡無論發行錢息不收取抵交費, 才應繳納相關税額.

 

簽署者同意在轉讓上述普通股時遵守適用的證券法的說明文件交付要求。

 

轉換計算:

 

  生效日期:
   
  要轉換的票據本金金額:
   
  是否以普通股支付利息 __ 是 ___ 否
  如果是,根据轉換發行的利息應收款項,金額為 $ ___。
   
  要發行的普通股股份數目:
   
   
  簽名:
   
  名字:
   
   
  DWAC 指示:
   
  經紀人號碼:______________
   
  賬戶號碼:______________

 

 

 

 

 12 

 

 

附表1

轉換 排程

 

這份4%可轉債券原擔保金額為1,681,818.18美元,到期日為2025年11月30日,由內華達州公司Unusual Machines Inc.發行。 此次轉換計劃反映了上述債券第5條款下的轉換。

 

 

轉換日期

(或者對於第一項,原發行日期)

轉換本金金額

轉換後剩餘本金總額

(或原始本金金額)

適用轉換價格

公司證明

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 13