美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

表格 8-K

 

目前報告

根據第13或15(d)條

1934年證券交易所法

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年9月10日

 

鏗騰電子系統公司

（根據其章程所指定的正式名稱）

 

 

特拉華州		000-15867		00-0000000
（註冊地或其他轄區 的）		(委員會 文件號碼)		(IRS雇主 識別號碼)

2655 Seely Avenue, Building 5

聖荷西, 加利福尼亞州 95134

(總執行辦公室地址) (郵政編號)

(408) 943-1234

(註冊人電話號碼，包括區號)

 

請勾選以下適當的框框，以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務（請參見一般指示A.2.）： 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務：

 

☐	根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信

 

☐	根據交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根據交易所法案（17 CFR 240.14a-12)

 

☐	交易開始前 根據規則進行的通信 14d-2(b) 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b))

 

☐	交易開始前 根據規則進行的通信 13e-4(c) 根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c))

根據法案第12(b)條登記的證券：

 

每種類別的名稱		交易 標的		每個交易所的名稱 註冊在哪裡的
每股普通股0.01美元		鏗騰電子		納斯達克全球貨幣選擇市場

請在方框內打勾，指出申報人是否屬於1933年證券法規定的新興成長公司（本章節第230.405條）或1934年證券交易法規定的新興成長公司（本章節第240.1.2億2條）的範圍。（一個法人實體必須選擇一個框） 12b-2 （本章節第240.1.2億2條） (§240.12b-2 本章節)

新興成長型企業☐

若為新興成長型企業，並已選擇不使用依照Exchange Act第13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期，請打勾。☐

 

 

 

項目 1.01

簽訂重大確定協議。

2024 年 9 月 10 日（「截止日期」），凱登設計系統股份有限公司（「本公司」）完成之前公開發售 2.5 億美元的高級債券總本金額，包括其 2027 年到期 4.200% 高級債券（「2027 債券」）的總本金額五億美元，其 2029 年到期 4.300% 高級債券的總本金額為 10 億美元（「2029 年債券」））及其 2034 年到期 4.700% 高級債券的總本金額（「2034 債券」以及 2027 年債券及 2029 年債券，「債券」）的總本金額。債券是根據該公司與美國銀行信託公司（「受託人」）之間與美國銀行信託公司之間作為受託人（「受託人」）發行之簽約（以下簡稱「基本契約」）日期為截止日期（「基本契約」，以及基本契約，「契約」）作為止發行。，由公司和受託人之間進行。如下述說明中所使用的，本文未定義的大寫字詞具有在簽約中指定給它們的含義。

二零二七年債券的利率為每年 4.200%，並於二零二七年九月十日期滿。二零二九年債券的利率為每年 4.300%，並於二零二九年九月十日期滿。2034 年債券的利率為每年 4.700%，並於二零三四年九月十日期滿。債券的利息將於二零二四年九月十日起累積，並於每年三月十日及九月十日起，每半年派息，由二零二五年三月十日起繳付。該等債券是本公司的一般無抵押高級義務，在繳付所有現有及未來的高級債務方面均等等級。

在 (i) 對於 2027 年債券而言，二零二七年九月十日（2027 年債券的到期日），(ii) 對 2029 年債券而言，二零二九年八月十日（即 2029 年債券到期日前一個月的日期）（「2029 年債券公價購買日期」）以及 (iii) 在 2034 年 6 月 10 日（2034 票據到期日前三個月）（「2034 票據公認購日期」，以及 2027 年債券到期日及 2029 年債券公認購日期，每個「適用截止日期」），本公司可以贖回該等系列債券，根據其選擇，全部或部分，隨時以贖回價格（以本金額的百分比表示，並四捨五入至三個小數位）等於以下大於：(i) (a) 待贖回債券的剩餘定期支付本金和利息的現值總和，每種情況均折扣至贖回日期（假設該系列債券已到期）於適用截止日期），以國庫利率計算半年（假設 360 天年度包括十二個 30 天月）加上 (I) 10 個基點，對於 2027 年債券而言，(II) 12.5 個基點（如果是 2029 票據）；（III）15 個基點，就 2034 債券而言，減去 (b) 在贖回日期上累積的利息；及 (ii) 要兌換債券的本金額的 100%；加上，在任何一種情況下，適用於 (i) 條或 ((ii) 以上為贖回日期的累計及未償還利息，但不包括在內。本公司可於 2029 年債券公認購日期或 2034 債券公認購日期或 2034 債券公認購日期之任何時間或之後，本公司可以在任何時間及時全部或部分贖回適用的債券系列債券，以兌換價格等於要贖回之債券本金額的 100%，加上累計及未付利息，但不包括其利息，但、贖回日期。此外，在發生控制權變更觸發事件時，本公司可能需要購回所有未償還債券，如有關契約中所述。

該契約包含有約定，限制公司及其受限子公司的能力，包括：(i) 對某些資產建立抵押以確保債務；(ii) 進行某些出售和回租交易；及 (iii) 在公司的情況下，與公司合併、合併或出售、轉讓或租賃公司的全部或主要全部資產給任何其他人，在每種情況下，如有關該條文所述簽約。然而，這些約定受到一些重要的限制和例外情況。

該契約亦包含常規的違約情況條款，包括以下內容：(i) 未能支付任何該系列債券的本金或保費（如有）在到期及應付時；(ii) 未能支付任何該系列債券的利息，並持續 30 天；(iii) 違反履行或違反任何規定本公司在契約中簽訂的其他契約，其違約持續 90 天內未完成；及 (iv) 某些事件本公司或重要子公司的破產、破產或重組。

債券是根據公司表格上的註冊聲明發售 S-3 （沒有。 333-281898), 於 2024 年 9 月 3 日向證券交易監察委員會提交申請後生效，包括於 2024 年 9 月 3 日發出的說明書，2024 年 9 月 4 日的初步招股章程補充文件以及 2024 年 9 月 4 日的最終招股章程補充文件。

上述有關契約及債券的全部描述均符合《基本契約》和補充簽約（包括其附有的票據的形式），分別作為本目前表格報告的第 4.1 及 4.2 證明文件。 8-K 並在此處以參考方式納入。

此次形式上的報告的附件中附有Latham & Watkins LLP 對於備忘錄驗證的意見副本。 8-K 附件5.1是Latham & Watkins LLP的意見書，並已納入本報告之參考。

 

第1.02項

終止重大簽約。

2024年9月10日，公司(i) 使用備忘錄的凈收益的一部分全額預付了在2022年9月7日簽訂、並經修訂的與美國銀行（Bank of America，N.A.）作為貸方和行政代理以及其他與會貸方簽訂的公司貸款協議及2024年5月30日簽訂、並經修訂的與美國銀行（Bank of America，N.A.）作為貸方和行政代理以及其他與會貸方簽訂的公司貸款協議欠債； (ii) 終止了上述兩份貸款協議。

 

項目2.03

直接財務負擔或註冊人的表外安排的建立。 表外 登記人的基本報表排列。

依照本匯報中1.01項所載的資訊 8-K 特此將其納入本2.03項。

 

項目9.01

基本報表和展示。

 

(d)

展品

 

展覽 的修改主要是針對匯率調整和所得稅已付信息改進所得稅披露，以回應投資者對所得稅信息更多的透明度要求。		描述
4.1		2024年9月10日的基本契約，由Cadence Design Systems, Inc.和美國銀行信託公司國民協會作為受託人簽署。
4.2		2024年9月10日的首個補充契約，由Cadence Design Systems, Inc.和美國銀行信託公司國民協會作為受託人簽署（包括4.200%到期於2027年的優先票據表格、4.300%到期於2029年的優先票據表格和4.700%到期於2034年的優先票據表格）。
5.1		Latham & Watkins LLP的意見。
23.1		Latham & Watkins LLP的同意（包含在展示5.1中）。
104		交互式數據文件封面（嵌入內聯XBRL文檔中）。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。

日期：2024年9月10日