第 5.1 展覽
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2024年9月10日
aercap飛機租賃愛爾蘭資本指定活動公司
aercap全球航空trust
$1,300,000,000 4.625% 到期日2029年的償還債券
$1,100,000,000 4.950% 到期日2034年的償還債券
aercap全球航空trust
$1,300,000,000 4.625% 到期日2029年的償還債券
$1,100,000,000 4.950% 到期日2034年的償還債券
女士們，先生們：
我們已擔任愛爾蘭境定活動公司AerCap Ireland Capital Designated Activity Company的特別紐約律師愛爾蘭發行人AerCap全球航空信託，一個特拉華州法定信託美國發行人以及愛爾蘭發行人共同組成的發行人以及列於本意見書附件A中的發行人聯繫保證人為了與證券交易所 (the “交易所") 辦理由發行人和保證人向美國證券交易委員會 (the “證券交易委員會") 提出的準備和申報」提交給美國證券交易委員會（「）提交在Form F-3下的註冊聲明（“申報書）根據1933年修訂的證券法（“證券法案”）和于2024年9月3日由發行人提交的《說明書補充說明》，關于發行人發行和銷售13億美元
聚合本金額的4.625%到期于2029年的發行人債券（“4.875% 2029票據”）和11億美元的聚合本金額的4.950%到期于2034年的發行人債券（“5.625% 2034票據” 以及與2029票據一起，統稱為“註釋”，根據2021年10月29日簽署的債券契約（“原始債券契約”以及自時間至時間經修改和補充，包括根據補充債券契約（如下定義），在發行人、保證人和紐約梅隆銀行信託有限公司作為受託人（“抵押權契約”）之間信託），及其2024年9月10日補充的第九份補充契約（「補充契約），根據2024年9月3日簽署的承銷協議（「承銷協議），涉及發行人、保證人及RBC資本市場、威爾斯法高證券、美國銀行證券、匯豐證券（美國）股份有限公司、第五第三證券股份有限公司以及SG Americas證券有限責任公司，為該協議附表I所列各承銷商之代表方。凡本文件中使用的已資本化詞彙但未在此處予以定義者，其定義應適用於前述承銷協議。
為此，我們審閱了我們認為對本意見所需或適合的文件、公司記錄及其他文據的原件，或者經過我們認可的複本認證或以其他方式標識，包括契約和其中所附的票據形式。
在表達此處所載意見時，我們假設，在您的同意下且無需獨立調查或驗證，所有簽名的真實性、所有自然人的法定能力和能力、提交給我們的所有文件的真實性以及提交給我們的所有副本的一致性，均符合正本文件的真實性。我們還假設，在您的同意下，契約（包括其中的擔保）已獲得發行人、保證人和受託人的適當授權、簽署和交付，且票據形式將與契約中包含的相符。
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根據上述情況並根據此處所列的限制，我們的意見如下:
| 1. |
當票據在根據購備及承銷協議的條款，經授權發行人正式授權並經過執行、確認、發行和交付支付該代價
之後，這些票據將被有效發行，並構成發行人的有效且有約束力的債務，依據其條款對發行人具有可強制履行的效力（受到適用的破產、無力償付、
重組、暫停償還、虛假轉移及其他适用於債權人權利的普遍法律的影響，以及普遍的公平原則，包括但不限於實质性、
合理性、善意和公平待舉的概念，無論是在衡平法還是普通法的訴訟中，均不受到限制）。
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| 2. |
當票據在根據購備及承銷協議的條款，經授權發行人正式授權並經過執行、確認、發行和交付支付該代價
之後，每一份擔保將構成相應保證人的有效且有約束力的債務，依據其條款對應保證人具有可強制履行的效力（受到適用的破產、無力償付、
重組、暫停償還、虛假轉移及其他适用於債權人權利的普遍法律的影響，以及普遍的公平原則，包括但不限於实质性、
合理性、善意和公平待舉的概念，無論是在衡平法還是普通法的訴訟中，均不受到限制）。
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我們只在紐約州具有執業資格，不對除紐約州法律以外的其他法律管轄事宜發表意見。特別是，我們不對
特拉華州、加利福尼亞州、愛爾蘭或荷蘭的法律管轄事宜發表意見。就本意見涉及到或依賴關於法律管轄事宜的部分
而言，我們依賴、且沒有獨立的調查、發表意見的是NautaDutilh N.V.，作為發行人和擔保人的荷蘭律師事務所，McCann FitzGerald律師事務所，作
為發行人和擔保人的愛爾蘭律法顧問，Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP，作為發行人和擔保人的特拉華律法顧問，以及Smith, Gambrell & Russell, LLP，
作為發行人和擔保人的加州律法顧問，這些意見都將以附件的形式交付給您，並作為登記報告書的一個展示文件提交給委員會。
我們特此同意將本意見書作為附件5.1提交給aercap飛機租賃公司2024年9月10日提交的6-k表格的展示文檔，并同意將本意見書納入登記聲明中。我們同意在登記聲明的目錄“法律事項”下提及我們的公司。給予此同意時，我們并未承認我們屬于《證券法》第7條或委員會的規定與法規所要求同意的人類範疇。
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您真誠的，
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/s/ Cravath, Swaine & Moore LLP
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aercap愛爾蘭資本指定活動公司
航空館
西部公園3000號
愛爾蘭克萊爾郡Shannon
aercap全球航空信託
航空大廈
3000號西公園大廈
愛爾蘭克萊爾郡Shannon
O
3
附件A
保證人
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保證人
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轄區
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aercap飛機租賃控股有限公司
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荷蘭
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aercap航空解決方案b.V。
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荷蘭
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aercap愛爾蘭有限公司
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愛爾蘭
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aercap美國全球航空有限責任公司
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特拉華州
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國際租賃金融公司
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加利福尼亞州
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