附註99.2
2024年9月10日
董事會特別委員會
董事會
GRIID Infrastructure Inc.
2577 Duck Creek Road
辛辛那提,OH 45212
Re: 代理聲明/招股文件
GRIID Infrastructure Inc.和CleanSpark, Inc.於2024年9月10日提交了註冊聲明(「註冊聲明」)。
董事會特別委員會成員和董事會成員:
參照我們於2024年6月26日和2024年6月27日的意見函(統稱爲「意見函」),關於CleanSpark, Inc.(「CleanSpark」)根據CleanSpark、Tron Merger Sub, Inc.和GRIID Infrastructure, Inc.(「公司」)之間於2024年6月26日簽署的合併協議的關於合併代價(在意見函中定義)的財務公正性的意見。
意見函是提供給公司董事會特別委員會和董事會的信息和協助,與他們考慮其中協議中涉及的交易有關。我們了解到公司已決定在註冊聲明中包括意見函。
在此方面,我們特此同意在「彙總-林肯國際有限責任公司意見」和「風險因素-林肯意見不會反映合併協議簽署和合並完成之間的情況變化」標題下引用我們的意見函。概要-林肯國際有限責任公司意見”, “風險因素-林肯的意見將不反映合併協議簽署和合並完成之間的情況變化”, “合併-GRIID董事會和GRIID特別委員會的建議及合併原因”, “Lincoln國際有限責任公司的合併意見"”,還有“合併-GRIID未經審計的預測財務信息和在註冊申報文件中的代理人聲明/招股說明書中包含意見信函。
儘管如前所述,我們理解我們的同意書僅與註冊申報文件的提交相關,並且我們的意見信函不得用於任何其他目的,也不得在任何其他文件中引用、引述或以其他方式提及,也不得與之一同或分部,完整或部分地在任何註冊申報文件(包括任何後續修訂的註冊申報文件)、代理人聲明或任何其他文件中使用,除非事先得到我們的書面同意。
在給予此等同意時,我們並不因此承認我們應根據1933年修訂案的證券法(「證券法」)第7條及其下屬證監會規章中所規定的人員範疇而被要求同意,也不承認我們是根據證券法或證監會規章中所定義的「專家」一詞,對申報文件的任何部分擁有專門知識的人員。
真摯地致意,
/s/ Lincoln國際有限責任公司