EX-5.2 5 tm2423597d1_ex5-2.htm EXHIBIT 5.2

 

 

展示5.2

 

2024年9月10日,巴黎

 

TotalEnergies SE

2,Place Jean Millier

拉德芳斯六區

92400 Courbevoie

法國

 

道達爾能源資本

2,Place Jean Millier

拉德芳斯六區

92400 Courbevoie

法國

 

尊敬的女士們,先生們:

 

就根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱「該法」)註冊的7.50億美元4.724%截至2034年到期的債券(以下簡稱「2034債券」),10億美元5.275%截至2054年到期的債券(以下簡稱「2054債券」)和12.50億美元5.425%截至2064年到期的債券(以下簡稱「2064債券」,以及2034債券和2054債券統稱爲「債券」)的Totalenergies Capital公司 匿名股份公司法國共和國法律下成立的Totalenergies Capital公司(以下簡稱「Totalenergies Capital」)和由法國共和國法律下成立的歐洲公司Totalenergies SE提供的與債券相關的擔保(以下簡稱「擔保」) 歐洲公司 依法成立的法蘭西共和國(「TotalEnergies」),我作爲TotalEnergies的法律總監和項目和企業融資部門中的一員,爲本意見書的目的,已經審查了這些公司記錄、證明文件和其他文件以及我認爲必要或適當的法律問題。TotalEnergies Capital於2024年4月29日在證券交易委員會備案了一份關於擬議的發行和出售TotalEnergies Capital擔保債務證券的未指定主要金額的註冊聲明(Form F-3ASR,文件編號333-278983-03),該聲明所涉及的事項包括本票證券。本票證券是根據2009年10月2日簽署的基礎合同書、2018年10月11日簽署的第一份補充合同書、2020年7月22日簽署的第二份補充合同書、2021年6月17日簽署的第三份補充合同書、2024年4月5日簽署的第四份補充合同書和2024年9月10日簽署的第五份補充合同書(「合同書」)項下發行的,合同書爲TotalEnergies Capital、TotalEnergies和紐約梅隆銀行倫敦分行作爲受託人。

 

根據這樣的檢查,我建議您,在我看來,假設(i)2024年4月29日提交的F-3ASR表格的註冊聲明已經得到妥善提交併且已經根據法案自動生效,(ii)已經妥善授權並且有效執行了債券契約,(iii)已經妥善授權並且有效執行了債券,並且根據債券契約的規定和債券及其發行與銷售的條款已經妥善確立,以符合債券契約而不違反任何適用法律或導致對TotalEnergies或TotalEnergies Capital有約束力的任何協議或文件的違約,也不會違反任何法院或政府機構對TotalEnergies或TotalEnergies Capital有管轄權的任何要求或限制,(iv)已經妥善授權並且有效執行了擔保,(v)與債券相關的擔保文本已經根據債券契約的規定在債券上籤注,(vi)已經按照註冊聲明的規定發行和銷售了債券。

 

1.這些說明構成TotalEnergies Capital的有效和具有法律約束力的義務,受破產、支付能力不足、欺詐轉移、重組、暫停還款和類似普遍適用法律的約束,涉及或影響債權人權利和一般公平原則;並

 

2.每一份擔保均構成TotalEnergies的有效和具有法律約束力的義務,受破產、無力償還債務、欺詐轉讓、重組、暫停還債和其他普遍適用的法律以及影響債權人權益的法律以及普通公正原則的限制。

 

以上觀點僅適用於紐約州法律,並且我對任何其他司法管轄區法律的效力不發表任何意見。我了解您在涉及法蘭西共和國法律管轄的所有事宜上,依靠Noelwenn Delaunay於本日所出具的意見,該意見是由TotalEnergies的總法律顧問Nolwenn Delaunay先生提供給您的。

 

本人同意將本意見作爲與票據和擔保相關的註冊聲明的附件,並將本人的身份在其中包含的《證券有效性》標題下作爲參考。在給予這樣的同意時,本人並不認可自己屬於《法案》第7節所要求同意的人員類別。

 

 

 

 

 

非常真誠地你的,  
   
/s/ Matthew Clayton  
Matthew Clayton  
TotalEnergies的項目與公司融資法律總監