美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
1934年證券交易法
2024年9月10日
委員會文件號001-10888
TotalEnergies SE
(將登記人名稱翻譯成英文)
2,Place Jean Millier
拉德芳斯六區
92400 Courbevoie
法國
,(主要行政辦公地址)
在複選框中表示註冊人是否提交或將提交以20-F表格或40-F表格作爲覆蓋的年度報告。
20-F表格 x 40-F表格 ¨
如果註冊者按照S-t第101條規定(b)(1)的規定提交紙質6-K表格,請在複選框上打勾: ¨
注意:根據Regulation S-t Rule 101(b)(1)的規定,只允許以紙質形式提交6-k表格,如果僅僅是爲了向安防持有人提供附加的年度報告。
如符合S-t法規101(b)(7)規定,申報人可以提交紙質的6-K表格並在複選框打上勾示意: ¨
請注意:根據S-t法規101(b)(7)的規定,只有在向註冊地、所在國家法律規定的報告或其他文件、以及所在國家證券交易所的規則下必須提供並公開的情況下,才可以以紙質形式提交6-K表格。並且該報告或其他文件不得是新聞稿,不需要投資者持有份額,且若涉及重大事件,則已經通過6-K提交或其他EDGAR提交。
請在選擇框內加上勾號,表示通過提供本表格中的信息,註冊人也將根據《證券交易所法》第12g3-2(b)條向委員會提供信息。.
是的 ¨否 x
(如果標記「是」,請在下面表示註冊者與規則12g3-2(b)相關聯的文件編號:82-。)
根據《6-k表格》,此報告應被視爲合併於TOTALENERGIES SE、TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL、TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD.和TOTALENERGIES CAPITAL於《F-3表格註冊聲明》(編號333-278983、333-278983-01、333-278983-02和333-278983-03)中,併成爲其組成部分,自此報告提供之日起,直至被後續提交或提供的文件或報告所取代爲止。
TotalEnergies SE在本文件6-K中提供了(i) 2024年9月10日以及TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和紐約梅隆銀行(通過其倫敦分行)之間關於2024年9月10日所屬的7.5億美元4.724%有擔保到期日爲2034年的票據、10億美元5.275%有擔保到期日爲2054年的票據和12.5億美元5.425%有擔保到期日爲2064年的票據的第五個補充債券,(ii) 4.724%有擔保到期日爲2034年的全球票據的格式(參見展板A的展板4.1),5.275%有擔保到期日爲2054年的全球票據的格式(參見展板b的展板4.1)和5.425%有擔保到期日2064年的全球票據的格式(參見展板C的展板4.1),(iii) 根據2009年10月2日的債券以及於2024年9月10日提供的第五個補充債券的進一步修正文件中的第102條款的執行官證書,由TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和紐約梅隆銀行(通過其倫敦分行)作爲受託人(以下簡稱「債券」),(iv) TotalEnergies SE的總法律顧問Nolwenn Delaunay關於2024年9月10日發行的依據債券的法律效力以及法國法律相關事項的意見,(v) TotalEnergies SE的項目與公司融資法律總監Matthew Clayton關於2024年9月10日發行的依據債券的法律效力以及美國法律相關事項的意見以及(vi) TotalEnergies Capital律師事務所Latham & Watkins LLP的同意,同意TotalEnergies Capital於2024年9月3日提交的有關「法律事項」中對Latham & Watkins LLP的參考的初步招股書補充指南以及2024年9月4日提交的最終招股書補充指南,涉及TotalEnergies Capital出售債券。
附件指數
簽名
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新(除非另有說明,否則所有數字均以美元計)。
TotalEnergies SE | |||
日期:2024年9月10日 | 通過: | /s/ Gwenola Jan | |
姓名: | Gwenola Jan | ||
標題: | 公司財務主管 |