第99.1展示文本
Cantaloupe公司公佈2024財年第四季度財務業績
2024年第四季度營業收入爲7270萬美元，由訂閱和交易費用同比增長15.4%推動
2024財年營業收入爲26860萬美元，同比增長10.2%
2024年財年美國通用會計淨利潤適用於普通股爲1140萬美元
2024財年調整後的息稅折舊及攤銷前利潤[1]16.6%3400萬美元, a 90.9% 年度同比增長
賓夕法尼亞州馬爾文-- 2024年9月10日 -- 康塔洛普有限公司。 (納斯達克: CTLP)（坎塔洛普或公司），全球領先的自助式商務端到端技術解決方案提供商， 今日公佈了截至2024年6月30日的第四季度和財政年度的業績。
「甜瓜公司度過了強勁的一年，並以穩健的第四季度收官，」甜瓜首席執行官拉維·文卡特薩說。「在2024財政年度，我們執行了擴大營業收入增長的策略，同時優化銷售成本和控制運營成本，我們調整後的毛利率擴大、調整後的EBITDA增長強勁，正如我們收購了Sb Software 有限公司，進一步增強了我們在歐洲的國際擴張努力，我們希望擴大我們的市場份額和解決方案廣度。我們繼續受益於向無現金支付的長期趨勢和自助解決方案的需求變化，這將推動我們在2025財政年度及以後的增長。」
2024年第四季度關鍵財務結果:
•營業收入爲7270萬美元，比2023財年第四季度增長了13.2%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。交易手續費爲4120萬美元，增長了16.0%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。訂閱費爲1990萬美元，增長了14.1%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。設備銷售額達1150萬美元，增長2.9%。
•交易的美元交易總額爲81570萬美元，比2023財年第四季度增加了15.9%。
•交易量總計爲29040萬，較2023財年第四季度的27860萬增長了4.2%。
•調整後的毛利率[1] 與2023財年第四季的40.1%相比，毛利率下降了37.3%。在2023財年第四季，我們受益於某些一次性項目，這些項目提高了調整後的毛利率。[1] 增加了2.3%。如果沒有這些項目，調整後的毛利率[1] 在這兩個季度之間會保持相對穩定。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。訂閱和交易費用調整後的毛利率[1] 下降到43.0%，而不是44.2%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。設備銷售毛利率下降至7.2%，相比之下爲20.8%。
•普通股份適用的淨利潤爲220萬美元，每股稀釋收益爲0.03美元，相較於上一年同期的普通股份適用的淨利潤爲280萬美元，每股稀釋收益爲0.04美元。 普通股份適用的淨利潤減少是由上述一次性項目導致的。
•調整後的EBITDA[1] 2023財年第四季度的$750萬相比於$920萬，減少了19.0%。 減少的 調整後的EBITDA[1] 是上述一次性項目的結果。
2024財年重要財務結果:
•營業收入爲26860萬美元，同比增長10.2%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。交易費用爲15620萬美元，同比去年增長17.8%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。訂閱費爲7530萬美元，同比增長11.4%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。設備銷售額爲3710萬美元，同比下降14.6%。
•交易的總美元交易額爲30億美元，同比增長14.8%
•2024年底的交易額達到了11.4億，相比2023年底的11億，增長了4.4%。
•單車平均營業收入[2]。11.5% 爲193.64美元，相比2023財年的173.70美元。
•調整後的毛利率[1] 與2023財年的33.3%相比，毛利率爲38.2%
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。訂閱和交易費用調整後的毛利率[1] 與2023財年的40.2%相比，增長了3.0個百分點，達到了43.2%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。設備銷售毛利率爲6.9%，相比2023財年的1.7%。
•普通股可分享的淨利潤爲1140萬美元， $0.15 攤薄每股收益，相比2023財年的每股0.00美元的攤薄每股收益爲1萬美元。
•調整後的EBITDA[1] 金額爲3400萬美元，較去年的1780萬美元增長90.9%。
2024年第四季度業務亮點：
•2024年第四季末活躍客戶總數爲31,466，而2023年第四季末爲28,584，相較之下增加了 10.1%.
•截至2024年第四季度末，活躍設備總數爲122萬，比2023年第四季度末的117萬增加了 4.7%.
2025財政年度展望：
截至2025財政年度結束，公司更新如下：
•總營業收入預計在30800萬美元至32200萬美元之間。
•訂閱和交易營業收入增長的區間爲15%至20%。
•適用於普通股的總美國通用會計淨利潤預計在$2200萬和$3200萬之間。
•調整後的EBITDA[1] 預計在4400萬美元至5200萬美元之間。
•總經營現金流在2400萬至3200萬美元之間。
網絡直播和電話會議:
今天下午5點（東部時間）哈密瓜將在公司網站的投資者關係部門舉行現場網絡廣播。 https://cantaloupeinc.gcs-web.com/events-and-presentations.
加入現場通話以提問，請在這裏註冊. 撥打電話並提供唯一PIN以加入電話會議。
公司網站的投資者關係部分也會提供會議錄音的重播。
關於Cantaloupe，公司
Cantaloupe, Inc. 是推動自助商務的全球技術領導者。Cantaloupe擁有超過一百萬個活躍地點，每年處理超過十億筆交易，使各種規模的企業能夠爲消費者提供自助服務體驗。該公司的垂直整合解決方案通過提供小額支付處理、企業雲軟件、物聯網技術以及自助終端和POS創新來推動增長。Cantaloupe的端到端平台通過數字支付、消費者促銷和忠誠度計劃提高了消費者參與度和銷售收入，同時通過利用軟件提高整個運營的效率，爲企業主提供了更高的盈利能力。Cantaloupe的解決方案被美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞的各種消費者服務機構所使用，包括自動售貨機、微型市場和智能零售、電動汽車充電站、自助洗衣店、計量停車終端、娛樂和娛樂場所、物聯網服務等。 要了解有關... 的更多信息 哈密瓜有限公司，訪問 cantaloupe.com 或者關注該公司 領英, 推特 (X), Facebook, Instagram 要麼 優酷.
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1 調整後的毛利率和調整後的EBITDA代表非美國通用會計準則財務指標。請查看非美國通用會計準則財務指標討論以及調整後的毛利率和美國通用會計準則淨利潤到調整後的EBITDA的調節。
2我們將每單位平均營業收入（"ARPU"）定義爲過去12個月的總訂閱和交易費用除以過去12個月的平均總活躍設備數。我們將每單位平均營業收入（"ARPU"）定義爲過去12個月的總訂閱和交易費用除以過去12個月的平均總活躍設備數。
前瞻性聲明：
除本發佈中包含的歷史事實聲明外，包括但不限於Cantaloupe的未來前景和業務策略，以及Cantaloupe管理層對未來運營的計劃和目標，均屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》規定範圍內的前瞻性聲明。 1995年法案。在本發佈中使用「估計」、「可能」、「應該」、「將」、「可能」、「可能」、「將」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「預計」、「預計」等詞語，以及這些術語和類似表達的變體。雖然我們認爲前瞻性聲明中體現的預期是合理的，但我們無法保證未來的結果、活動水平、績效或成就。實際結果或業務狀況可能會因各種因素（包括但不限於下文描述的因素和我們最近年度報告第一部分第1A項「風險因素」中列出的因素）而出現實質性差異。 若未涉及歷史事實的聲明均爲前瞻性聲明，其中包括Cantaloupe的未來前景與業務策略，以及Cantaloupe管理層對未來運營的計劃和目標，均屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性聲明。
實際結果可能會與前瞻性陳述所考慮的情況存在重大差異，原因是某些因素，包括但不限於與我們的運營績效無關的一般經濟、市場或業務情況，如通貨膨脹、利率上升、供應鏈中斷、金融機構中斷、地緣政治衝突、公共衛生緊急情況以及消費者信心和自發性支出下降；我們的能力
與競爭對手競爭，並增加市場份額；未能遵守我們債務融資工具中的財務契約；我們能否保持符合適用於我們業務運營和行業的規則和法規；我們所依賴的其他信用卡支付處理器、軟件和製造合作伙伴出現的中斷；我們的客戶是否繼續使用我們的交易處理和相關服務，因爲我們的客戶協議通常可被客戶在三十天內通知取消；我們能否獲得並開發適用於現有、新客戶和潛在客戶的相關技術服務；我們擴展至並在歐洲、墨西哥和其他國外市場的風險與不確定性，包括總體經濟狀況、影響國際貿易的政策變化、政治不穩定、通貨膨脹率、經濟衰退、制裁、外匯匯率和管制、外國投資和資本利得減免限制、法律和監管約束、社會動盪、武裝衝突、戰爭和其他經濟和政治因素；我們履行應列入應付賬款和應計費用的交易義務的能力；我們吸引、培養和留住關鍵人員的能力，或我們關鍵高管的離職；我們可能發生任何未預期或非常規非營業費用，這可能需要我們將現金資源從實現業務計劃轉移；我們能否預測或估計的未來季度或年度營收和費用，考慮到我們產品市場的發展和不可預測性；我們能否成功將已收購公司整合到我們當前的產品和服務結構中；我們能否吸引新客戶並留住關鍵現有客戶，這些客戶中有大部分的營收來源於他們；關鍵客戶能否減少或推遲從我們購買產品；我們的產品和服務能否獲得廣泛的商業認可；我們是否獲得的專利將爲我們的產品提供競爭優勢或充分保護，或是否會受到他人的挑戰、無效或繞過；我們的產品和服務是否能夠避免對我們系統的干擾或未經授權的黑客攻擊或信用卡欺詐；與網絡攻擊和數據泄露相關的風險；以及我們能否維持有效的內部控制，並及時向美國證券交易委員會提交定期和現行報告。
讀者應該謹慎對這些前瞻性聲明給予過度依賴。我們在本公告中所作的任何前瞻性聲明只表明截至本公告的日期。除非有法律要求，Cantaloupe不承諾公開發布對這些前瞻性聲明的任何修訂，以反映未來事件或情況，或反映出乎意料的事件發生。如果Cantaloupe更新一個或多個前瞻性聲明，不應推斷Cantaloupe將對那些或其他前瞻性聲明進行額外更新。
討論非依據通用會計準則的財務指標：
本新聞稿涉及調整後毛利率和調整後EBITDA等兩項非GAAP財務指標，這些指標不是美國通用會計原則（GAAP）要求或定義的。一般來說，非GAAP財務指標是公司績效、財務狀況或現金流的數值衡量，要麼不包括，要麼包括通常不包括或包括在根據GAAP計算並按照GAAP報告的最直接可比指標中的金額。非GAAP財務指標與最可比的GAAP財務指標之間的調和如下所示。然而，我們不能提供一些財務指標的基於GAAP的前瞻性指導，因爲我們無法在不合理的努力下預測美國措施中包含的某些項目。這些項目可能包括收購和整合相關成本、裁員費用、訴訟費用或和解、以及其他飛凡調整。
我們使用調整後的毛利潤、調整後的毛利率和調整後的EBITDA進行財務和運營決策，並作爲評估期間對期間比較的手段。我們認爲這些非GAAP財務指標提供了有關我們運營業績的有用信息，增進了對過去財務表現和未來前景的整體了解，並允許更透明地公佈管理層在財務和運營決策中使用的指標。這些財務指標的呈現並非意味着要單獨考慮，也不是根據GAAP準則準備和呈現的財務指標，包括我們的淨利潤或經營活動提供的淨現金。管理層認識到非GAAP財務指標存在侷限，因爲它們不反映根據GAAP確定的與我們淨利潤相關的所有項目，並且不能替代或衡量我們的盈利能力或淨收益。調整後的毛利率和調整後的EBITDA的呈現是因爲我們認爲它們對投資者作爲比較運營業績的指標很有用。此外，我們在執行管理人員和管理層獎勵計劃中使用調整後的EBITDA作爲度量標準。
我們將調整後的毛利潤定義爲營業收入減去銷售成本，不包括內部開發軟件的折舊和通過併購獲得的技術無形資產的攤銷。我們認爲這一非普遍會計準則的指標有助於查看排除上述非現金費用後的結果數字，因爲特定時期內此類費用的金額可能與我們業務運營的基本表現並沒有直接關聯，而且這些金額因公司的融資和資本結構以及資產獲取方式而大相徑庭。我們將調整後的毛利率定義爲調整後的毛利潤除以營業收入。
我們將調整後的EBITDA定義爲在美國通用會計淨利潤之前的(i)現金利息收入和租賃、(ii)債務利息支出和銷售稅準備金、(iii)所得稅費用、(iv)折舊、(v)攤銷、(vi)股票補償費用、(vii)保險理賠款淨額抵銷的費用和費用，這些費用是與2019年調查和財務報表重述活動以及與我們的核心業務不相關的代理徵集成本相關的，(viii)一次性項目費用、一次性離職費用，以及偶爾的整合和收購費用，並且(ix)不同一般的大額或異常虧損和收益，這些虧損和收益與我們的核心業務不相關，包括資產減值損失和債務攤銷盈利。
投資者關係:
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媒體：
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Cantaloupe, Inc.
合併資產負債表（未經審計）
合併資產負債表（未經審計）
| 截至6月30日， | |||||||||||
| （以千美元爲單位，除股份數據外） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 58,920 | $ | 50,927 | |||||||
| 2,687,823 | 43,848 | 30,162 | |||||||||
| 金融應收款淨額 | 6,391 | 6,668 | |||||||||
| 114,467 | 40,791 | 31,872 | |||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 7,844 | 3,754 | |||||||||
| 總流動資產 | 157,794 | 123,383 | |||||||||
| 非流動資產： | |||||||||||
| 非流動財務應收賬款淨額 | 10,036 | 13,307 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 34,029 | 25,281 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 7,986 | 2,575 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 24,626 | 27,812 | |||||||||
| 商譽 | 94,903 | 92,005 | |||||||||
| 其他 | 6,194 | 5,249 | |||||||||
| 總非流動資產 | 177,774 | 166,229 | |||||||||
| 總資產 | $ | 335,568 | $ | 289,612 | |||||||
| 負債、可轉換優先股和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 78,895 | $ | 52,869 | |||||||
| 應計費用 | 24,008 | 26,276 | |||||||||
| 目前長期負債下的義務 | 1,266 | 882 | |||||||||
| 遞延收入 | 1,726 | 1,666 | |||||||||
| 流動負債合計 | 105,895 | 81,693 | |||||||||
| 長期負債： | |||||||||||
| 延遲所得稅 | 466 | 275 | |||||||||
| 長期債務，減去當期部分 | 36,284 | 37,548 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 8,457 | 2,504 | |||||||||
| 長期負債總額 | 45,207 | 40,327 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 151,102 | $ | 122,020 | |||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 可轉換優先股： | |||||||||||
A轉換優先股，授權的股份為900,000股，於2024年6月30日和2023年分別發行和持有385,782股和385,782股，清算優先權分別為$22,722和$22,144 | 2,720 | 2,720 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
普通股，無面值，授權的股份為640,000,000股，截至2024年6月30日和2023年，已發行和持有72,935,497股和72,664,464股 | — | — | |||||||||
額外實收資本 | 482,329 | 477,324 | |||||||||
| 累積赤字 | (300,459) | (312,452) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (124) | — | |||||||||
| 股東權益合計 | 181,746 | 164,872 | |||||||||
| 總負債、可轉換優先股和股東權益 | $ | 335,568 | $ | 289,612 | |||||||
哈密瓜公司。
合併利潤表（未經審計）
| 截至三個月結束時 | 年度完結 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| （單位：千美元，每股數據除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||||||||||||
| 訂閱和交易費 | $ | 61,126 | $ | 52,971 | $ | 231,497 | $ | 200,223 | ||||||||||||||||||
| 設備銷售 | 11,531 | 11,202 | 37,099 | 43,418 | ||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 72,657 | 64,173 | 268,596 | 243,641 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售成本（不包括某些折舊和攤銷費用）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 訂閱和交易費用成本 | 34,861 | 29,566 | 131,400 | 119,715 | ||||||||||||||||||||||
| 設備銷售成本 | 10,696 | 8,867 | 34,545 | 42,690 | ||||||||||||||||||||||
| 總銷售成本 | 45,557 | 38,433 | 165,945 | 162,405 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 6,054 | 3,539 | 20,310 | 12,427 | ||||||||||||||||||||||
| 科技和產品開發 | 4,417 | 3,969 | 16,532 | 20,726 | ||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 11,902 | 11,747 | 41,395 | 36,926 | ||||||||||||||||||||||
| 調查、代理徵求和重述費用，扣除保險賠償 | (1,522) | 91 | (1,522) | (362) | ||||||||||||||||||||||
| 整合和收購費用 | 119 | 354 | 1,197 | 3,141 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 2,594 | 2,589 | 10,570 | 7,618 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 23,564 | 22,289 | 88,482 | 80,476 | ||||||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 3,536 | 3,451 | 14,169 | 760 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（費用）收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 464 | 530 | 1,969 | 2,515 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (987) | (1,068) | (2,934) | (2,326) | ||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | (68) | (23) | (226) | (135) | ||||||||||||||||||||||
| 總其他(收益)費用，淨額 | (591) | (561) | (1,191) | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 2,945 | 2,890 | 12,978 | 814 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (739) | (58) | (985) | (181) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 2,206 | 2,832 | 11,993 | 633 | ||||||||||||||||||||||
| 優先股分紅派息 | — | — | (578) | (623) | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤適用於普通股股份 | $ | 2,206 | $ | 2,832 | $ | 11,415 | $ | 10 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.16 | $ | — | ||||||||||||||||||
| 稀釋的 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.15 | $ | — | ||||||||||||||||||
| 用於計算普通股每股淨收益的加權平均流通在外普通股數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 72,819,220 | 72,604,484 | 72,819,220 | 71,978,901 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋的 | 74,172,098 | 72,765,369 | 74,172,098 | 72,514,634 | ||||||||||||||||||||||
哈密瓜公司。
未經審計的經營活動的現金流量表
| 年截至6月30日的 | |||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 11,993 | $ | 633 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 5,109 | 4,737 | |||||||||
| 債務發行成本和折扣攤銷 | 124 | 128 | |||||||||
| 預期損失撥備 | 3,861 | 5,815 | |||||||||
| 存貨跌價準備 | 240 | 280 | |||||||||
折舊和攤銷 | 12,204 | 8,807 | |||||||||
| 資產及設備減值 | 601 | 364 | |||||||||
非現金租賃費用 | 1,246 | — | |||||||||
遞延所得稅和其他 | 192 | (116) | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | (18,542) | 4,960 | |||||||||
| 金融應收款項 | 3,712 | (32) | |||||||||
| 庫存 | (9,447) | (10,387) | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | (4,035) | (180) | |||||||||
| 應付賬款及應計費用 | 21,131 | (458) | |||||||||
| 經營租賃負債 | (651) | (133) | |||||||||
| 遞延收入 | 7 | (226) | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 27,745 | 14,192 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 資本支出 | (14,935) | (16,151) | |||||||||
| 業務收購，扣除現金收購 | (3,701) | (35,714) | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (18,636) | (51,865) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 長期債務的收益 | — | 25,000 | |||||||||
| 償還長期債務 | (954) | (1,270) | |||||||||
| 爲收購支付的有條件業務 | — | (1,000) | |||||||||
| 回購A類可轉換優先股 | — | (2,151) | |||||||||
| 支付與基於股票補償相關的員工稅款 | (219) | (104) | |||||||||
| 行使普通股期權所募集的資金 | 115 | — | |||||||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (1,058) | 20,475 | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (58) | — | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 7,993 | (17,198) | |||||||||
| 年初現金及現金等價物 | 50,927 | 68,125 | |||||||||
| 年末現金及現金等價物 | $ | 58,920 | $ | 50,927 | |||||||
現金流補充資料披露: | |||||||||||
| 以現金支付的利息 | $ | 3,656 | $ | 2,641 | |||||||
| 以現金支付的所得稅 | $ | 223 | $ | 61 | |||||||
| 業務組合中發行的普通股（非現金籌資活動） | $ | — | $ | 4,506 | |||||||
康塔洛普有限公司。
美國通用會計準則毛利潤（未經審計）
| 截至6月30日的三個月 | 截至2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 訂閱和交易費收入 | $ | 61,126 | $ | 52,971 | $ | 231,497 | $ | 200,223 | |||||||||||||||
訂閱和交易費用成本(1) | 34,861 | 29,566 | 131,400 | 119,715 | |||||||||||||||||||
攤銷(2) | 1,723 | 1,675 | 6,767 | 5,020 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤，訂閱和交易費用 | $ | 24,542 | $ | 21,730 | $ | 93,330 | $ | 75,488 | |||||||||||||||
| 設備銷售 | $ | 11,531 | 11,202 | $ | 37,099 | 43,418 | |||||||||||||||||
| 設備銷售成本 | 10,696 | 8,867 | 34,545 | 42,690 | |||||||||||||||||||
毛利潤、設備(3) | $ | 835 | $ | 2,335 | $ | 2,554 | $ | 728 | |||||||||||||||
| 所有板塊的毛利潤 | $ | 25,377 | $ | 24,065 | $ | 95,884 | $ | 76,216 | |||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||
| 訂閱和交易費 | 40.1 | % | 41.0 | % | 40.3 | % | 37.7 | % | |||||||||||||||
| 設備銷售 | 7.2 | % | 20.8 | % | 6.9 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||
| 總毛利率 | 34.9 | % | 37.5 | % | 35.7 | % | 31.3 | % | |||||||||||||||
(1) 訂閱費用和交易費用不包括某些科技資產的攤銷，請查看 (2) 以下是下列信息：
(2) 內部使用軟件資產和開發的技術資產的攤銷。
(3) 公司的內部使用軟件資產和開發的科技資產與設備銷售無關。
(2) 內部使用軟件資產和開發的技術資產的攤銷。
(3) 公司的內部使用軟件資產和開發的科技資產與設備銷售無關。
康塔洛普有限公司。
根據美國通用會計準則的毛利潤與調整後的毛利潤（非通用會計準則）進行對賬（未經審計）
| 截至6月30日的三個月 | 截至2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
毛利潤，訂閱和交易費用（按照GAAP準則） | $ | 24,542 | $ | 21,730 | $ | 93,330 | $ | 75,488 | |||||||||||||||
攤銷(1) | 1,723 | 1,675 | 6,767 | 5,020 | |||||||||||||||||||
| 調整後的毛利潤，訂閱和交易費用（非GAAP） | $ | 26,265 | $ | 23,405 | $ | 100,097 | $ | 80,508 | |||||||||||||||
毛利潤，設備（按照GAAP準則） | $ | 835 | $ | 2,335 | $ | 2,554 | $ | 728 | |||||||||||||||
| 總調整後的毛利潤（非GAAP） | $ | 27,100 | $ | 25,740 | $ | 102,651 | $ | 81,236 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率（非GAAP）： | |||||||||||||||||||||||
訂閱和交易費（非GAAP） | 43.0 | % | 44.2 | % | 43.2 | % | 40.2 | % | |||||||||||||||
設備銷售（GAAP） | 7.2 | % | 20.8 | % | 6.9 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||
| 總調整後毛利率（非GAAP） | 37.3 | % | 40.1 | % | 38.2 | % | 33.3 | % | |||||||||||||||
(1) 內部使用軟件資產和開發技術資產的攤銷。
康塔洛普有限公司。
美國通用會計淨利潤與調整後的EBITDA對賬（未經審計）
| 截止到6月30日的三個月 | |||||||||||
| ($ thousands) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 美國通用會計準則淨收益 | $ | 2,206 | $ | 2,832 | |||||||
| 減：利息收入 | (464) | (530) | |||||||||
| 加：利息費用 | 987 | 1,068 | |||||||||
| 淨利潤: 所得稅準備金 | 739 | 58 | |||||||||
| 淨利潤: 出租成本中包括的折舊費用 | 497 | 337 | |||||||||
| 淨利潤: 營業費用中的折舊和攤銷費用 | 2,594 | 2,589 | |||||||||
| EBITDA | 6,559 | 6,354 | |||||||||
加：股權補償 (a) | 1,062 | 1,848 | |||||||||
加：調查、代理徵集和重述費用，減去保險賠償 (b) | (1,522) | 91 | |||||||||
加：整合和收購費用 (c) | 119 | 354 | |||||||||
加：離職費用 (d) | 27 | — | |||||||||
加：整改費用 (e) | 1,221 | 573 | |||||||||
| 稅項前利息、報酬、稅項折舊及攤銷調整 | 907 | 2,866 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 7,466 | $ | 9,220 | |||||||
(a) 我們已排除基於股票的補償，因爲它不反映我們基於現金的運營。
(b) 我們已排除與2019年調查相關的費用和相應的報銷，因爲我們認爲這些費用與我們的核心業務無關。在截至2024年6月30日的一年中，我們獲得了150萬美元的保險補償，用於支付與2019年調查相關的律師費和費用。因此，調整後的EBITDA包含了一個負調整。
(b) 我們已排除與2019年調查相關的費用和相應的報銷，因爲我們認爲這些費用與我們的核心業務無關。在截至2024年6月30日的一年中，我們獲得了150萬美元的保險補償，用於支付與2019年調查相關的律師費和費用。因此，調整後的EBITDA包含了一個負調整。
(c) 我們已經排除與業務收購相關的費用，因爲這些費用並不代表我們核心業務的經常費用或費用。
(d) 包括與工作人員減少相關的一次性離職費用所產生的費用。
(e) 包括與完全消除先前確定的財務報告內部控制方面的重大弱點相關的費用。
康塔洛普有限公司。
根據美國通用會計準則的淨利潤調整爲調整後的EBITDA
| 年截至6月30日的 | |||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 淨收入 | $ | 11,993 | $ | 633 | |||||||
| 減：利息收入 | (1,969) | (2,515) | |||||||||
| 加：利息費用 | 2,934 | 2,326 | |||||||||
| 加：所得稅準備金 | 985 | 181 | |||||||||
| 加：包含在租賃成本中的折舊費用 | 1,634 | 1,189 | |||||||||
| 加：在營業費用中的折舊和攤銷費用 | 10,570 | 7,618 | |||||||||
| EBITDA | 26,147 | 9,432 | |||||||||
加：股票補償 (a) | 5,109 | 4,737 | |||||||||
加：調查、代理徵求和重述費用，扣除保險賠償 (b) | (1,522) | (362) | |||||||||
加：一體化和收購費用 (c) | 1,197 | 3,141 | |||||||||
加：離職費用 (d) | 53 | 273 | |||||||||
加：整改費用 (e) | 2,976 | 573 | |||||||||
| 稅項前利息、報酬、稅項折舊及攤銷調整 | 7,813 | 8,362 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 33,960 | $ | 17,794 | |||||||
(a) 我們已經排除了基於股票的補償，因爲這並不反映我們的現金經營。
(b) 我們已排除與2019年調查相關的費用及相應的報銷，因爲我們認爲這些費用並不相關於我們的核心業務。在截至2024年6月30日的一年內，我們收到了150萬美元保險費用的賠付，用於支付2019年調查相關的法律費用和支出。因此，調整後的EBITDA包含一個負調整。
(b) 我們已排除與2019年調查相關的費用及相應的報銷，因爲我們認爲這些費用並不相關於我們的核心業務。在截至2024年6月30日的一年內，我們收到了150萬美元保險費用的賠付，用於支付2019年調查相關的法律費用和支出。因此，調整後的EBITDA包含一個負調整。
(c) 我們已經排除與業務收購相關的費用，因爲這些費用並不代表我們核心業務的經常費用或費用。
(d) 包括與工作人員減少相關的一次性離職費用所產生的費用。
(e) 包括爲徹底修復去年已識別的財務報告內部控制方面的重大缺陷而發生的費用。