EX-99.1 2 dp217838_ex9901.htm EXHIBIT 99.1

 

附錄99.1

 

Payoneer宣布了其認購權證的到期和結果,以及購買和同意請求相關事宜的通知;對未行使的認購權證發出贖回通知。

 

2024年9月10日,紐約 —— 全球支付公司Payoneer(“Payoneer” 或“公司”權益代理”)(Nasdaq: PAYO)今日宣布其購回期權的到期(“購回計劃”)中所有未行使的認股權(如下所述)以0.78美元現金每份計劃購回,不含利息。 該購回計劃的完成,再加上未行使認股權的預期贖回(如下所述),將帶來一個簡化的資本結構。

 

Payoneer提出購買2,515,8086個公開交易的認股權證,這些證券是作為FTAC Olympus Acquisition股份首次公開發行(IPO)的一部分公開發行和出售的。FTOC2020年8月25日(FTOC IPO)時,Payoneer承擔了該公司在2021年6月25日收购的另一部分公開交易認股權證,該認股權證使該持有人有權以每股11.50美元的行使價購買Payoneer普通股一股,面值為每股0.01美元,須受到特定調整的限制FTOC IPO將於2024年9月9日午夜12:00東部時間結束的一天結束時到期認股證到期日”).

 

根據到期日,Payoneer已獲悉有24,030,937個warrants(包括7,267個warrants,根據Offer的交付保證通知程序,已經有效投標但尚未有效撤回)已經有效投標,並且沒有有效撤回,佔所有warrants的約95.5%。公司預計將接受所有有效投標的warrants進行購買,並且期望迅速結算此次購買。根據Offer的條款,在到期日之前有效投標並且未有效撤回的warrants持有人,每個投標的warrant將會收到0.78美元。公司預計將支付約1,870萬美元的現金,以換取所有有效投標的warrants。

 

Payoneer也徵求同意書(“同意書徵詢”)以修訂股票授權書,該授權書日期為2020年8月25日,由FTOC和大陸股票轉倉信託公司(“信託”)之間簽訂的,該股票授權書已於2021年6月25日根據公司,FTOC和大陸的“ 分配,轉讓和修改協議 ”進行了修改,該協議對所有認股權生效。 ,允許Payoneer以每股0.70美元現金的價格贖回未在要約中提供的每張未兌換的認股權,不含利息,該價格比要約適用的價格低約10%(此修訂,稱為“”)FTOC和大陸股票轉倉信託公司之間的2020年8月25日的股票授權書,已根據2021年6月25日公司,FTOC和大陸之間的“分配,承擔和修改協議”進行修改。 ()歐洲大陸與公司,FTOC和大陸(經修改,稱為“認股權證協議”)擔保權修正)。根據認股權證協議的規定,採納認股權證修正案需要至少65%的持有人同意。

 

截止日期,約95.5%的持有人同意就認股權進行條款修訂。因此,由於超過65%的認股權持有人已同意在認股權徵詢中同意認股權修訂,認股權修訂已獲通過。認股權修訂已經生效,公司將依據認股權修訂條款行使其權利,以每份認股權$0.70的價格贖回未在要約中提出的所有剩餘認股權,無息(除非在贖回日期之前行使),並已確定2024年9月25日為贖回日期,屆時不再有任何認股權持續有效。

 

根據於2024年8月12日初次公告之購買要約及同時徵戶契議,以及合併之TO表格及13e-3表格(以下簡稱“Schedule TO”),詳情請查閱美國證券交易委員會的文件,並且在購買要約及徵戶契議的條款和條件中更詳細地說明。初次於2024年8月12日起初次公告的TO表格已根據時間不時修訂和補充的TO表格美國證券交易委員會並更詳細地列於購買要約及徵戶契議的條款和條件中。 Payoneer將提交最終修訂的TO表格,以披露購買要約的最終結果。

 

公司的普通股和warrants分別掛牌於納斯達克股份有限公司,代號分別為“PAYO”和“PAYOW”.

 

 

 

花旗集團全球市場公司是本次要約和同意徵求的經紀經理。Sodali & Co.("Sodali")是本次要約和同意徵求的信息代理商,而大陸是本次要約和同意徵求的認股權代理商。有關招標程序和要求額外遞交要約材料(包括委託書和同意書)的任何問題,請直接聯繫Sodali公司以獲得協助,電話號碼為(800)662-5200(免費電話)。

 

聲明

 

本公告僅供信息用途,不構成購買或出售認購權證的要約。要約和同意徵集僅通過「計劃書 TO」和「購買要約書」進行,完整的要約和同意徵集條款和條件詳載於「計劃書 TO」和「購買要約書」中。本公告不構成對結算後尚未解除的認購權證的贖回通知。

 

關於Payoneer:

 

Payoneer是一家金融科技公司,為全球中小型企業提供交易、業務和全球增長的能力。Payoneer成立於2005年,並相信人才是一樣分佈的,但機會卻不是。我們的使命是使任何企業家和企業能夠在日益數字化的全球經濟中參與和成功。自我們成立以來,我們建立了一個全球金融體系,消除了障礙並簡化了跨境商業。我們使數以百萬計的新興市場中的中小型企業更容易連接全球經濟,支付和收款,管理多種貨幣的資金,並發展他們的業務。

 

前瞻性陳述:

 

本新聞稿包含“前瞻性陳述”,包括關於要約和徵求同意的到期日以及要約和徵求同意對我們的資本結構的影響的陳述。前瞻性陳述一般涉及未來事件或Payoneer未來的財務或營運表現。在某些情況下,您可以通過“可能”,“應該”,“期望”,“意圖”,“計劃”,“將要”,“估計”,“預計”,“相信”,“預測”,“潛在”或“繼續”,或這些術語的否定形式或類似術語來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同。這些前瞻性陳述以Payoneer及其管理層的估計和假設為基礎,由此形成的估計和假設本質上是不確定的。導致實際結果與當前預期有所不同的因素包括但不限於:(1)適用法律或法規的變化;(2)Payoneer可能受到地緣政治事件和沖突(如以色列和哈馬斯之間的目前沖突)及其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響;(3)我們財務預測的基礎假設的變化;(4)任何已知和/或未知的法律或監管程序的結果;以及(5)Payoneer在2023年12月31日結束的年度報告(10-k表格)及Payoneer可能不時向SEC提交的未來報告中列出的其他風險和不確定性。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對於在此所提出的前瞻性陳述將被實現或任何該等前瞻性陳述所預期結果將被實現的陳述。您不應對前瞻性陳述抱有過度依賴,這些陳述僅於其所作之日有效。Payoneer不承擔任何更新前瞻性陳述的責任。

 

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投資人聯絡:

王美琳

投資人@payoneer.com 

 

媒體聯繫人:

Alison Dahlman

PR@payoneer.com 

 

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