根據規則433提交
註冊聲明
333-281182號
定價條款表格
2024年9月9日
| aptiv plc | aptiv plc全球融資有限公司 |
5億美元 6.875%固定-固定 2054年到期的重置利率次級無擔保債券
2024年9月9日的定價補充協議 （以下簡稱「定價術語表」）是對Aptiv plc（「發行人」）和Aptiv Global Financing DAC（下稱「共同擔保人」）於2024年9月9日的初步招股說明書的補充。 「共同擔保人」 以及Aptiv plc一起，構成「發行人」）
本定價術語表完整地參照了初步招股說明書。本定價術語表中的信息是對初步招股說明書的補充，並且會取代初步招股說明書中矛盾的信息。在本定價術語表中使用的大寫字母開頭的術語，如未經定義，則具有初步招股說明書中的定義。
| 發行人： | Aptiv plc和Aptiv Global Financing DAC | |
| 保證人: | aptiv 公司（擔保方） | |
| 法律格式: | 已在美國證券交易委員會註冊 | |
| 預計評級 *： | Baa3（穩定）/ BB+（穩定）/ BBB- （穩定） | |
| 安全-半導體 | 6.875% 固定-固定 重設利率的2054年到期的初級次級票據（「票據」） | |
| 每個單位10美元 | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2054年12月15日 | |
| 利息支付日期： | 從2025年6月15日開始，每年的6月15日和12月15日 | |
| 定期記錄日期 | 每年的6月1日和12月1日，即任何6月15日和12月15日利息支付日之前 | |
| 排名： | 票據和擔保將是發行人和擔保人各自的一般無擔保和次級債務，並且將：
• 排名次級和 在所有發行人和擔保人現有和未來的優先債務（如首次招股書補充中定義）之前支付權利，包括所有aptiv plc未償還的債券，也 由擔保人發行或擔保的，以及aptiv plc信貸額度下的借款； 共同債務人 ...而且被擔保人，以及aptiv plc信貸設施下的借款。
• 如果此類負債的條款規定其與票據在付款權利方面相等，則在享有所有未來發生的無抵押債務方面享有相等的償付權利。
• 在受擔保負債的價值範圍內，在付款權利方面低於發行人和擔保人的未來擔保債務。
• 在所有發行人現有和未來的子公司的負債和其他責任中，在付款權利方面結構性低於不擔保票據的母公司債務。
請參閱《票據說明書—排名》中的「票據排名」。有關「優先債務」一詞的定義，請參閱《票據說明書—部分定義》中的「票據說明書—部分定義」。 | |
| 第一次重設日： | 2029年12月15日（「第一個重設日期」） | |
| 每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。 | 該債券的利息爲（i）自2024年9月13日（包括該日）至首次調息日（不包括該日）的6.875%；（ii）自首次調息日（根據初步招股說明書補充）起的每個利息調整期（根據初步招股說明書補充定義）的利率等於最近一次調息利率確定日（根據初步招股說明書補充定義）上的五年期國庫券利率（根據初步招股說明書補充定義），加上3.385%。 | |
| 重置期間： | 自首次調息日（包括該日）至下一個調息日（不包括該日），以及自每個調息日（包括該日）至下一個調息日（不包括該日）、到期日或者贖回或償還日（根據具體情況）的每個期間。 | |
| 重置日期: | 首次調息日爲2029年之後每五年的12月15日。 | |
| 可選擇利息拖欠: | 在最初的招股書補充文件中定義的長達20個連續半年利息支付期的一個或多個拖欠期的累積拖欠。 | |
| 可選贖回條款 按看漲方式: | 全部或部分地，在一個或多個場合，以相等於被贖回的本金金額的100%的價格，加上截至但不包括贖回日的應計未付利息，(i) 在從頭重設日前90天開始的期間內的任何一天，直至包括第一次重設日，並且(ii) 第一次重設日之後，在任何利息支付日。 | |
| 稅務看漲: | 全部，但不是部分地，在對應債券金額的100%的價格，加上截至但不包括贖回日的應計未付利息，在發行人對債券上的利息存在着超出微不足道的風險，不能或者在90天內不會被髮行人用於稅務目的在相關征稅管轄區扣除的情況下，或者在(ii)稅法的某些變化會要求發行人或擔保人分別支付額外金額予持有人以抵銷無法通過發行人或擔保人採取合理措施避免的代扣稅的情況下。 | |
| 評級機構事件調用： | 全部，但不是部分地，以債券的100%的金額爲價格，加上截至但不包括贖回日的應計未付利息，任何在債券發生評級機構事件後120天內的時候。 | |
| 同時發行: | 與本債券的發行同時，根據獨立的招股說明書，我們正在發行到期於2029年的55億美元的總本金金額的我司2029年到期的高級債券(「2029年債券」)，到期於2034年的55億美元的總本金金額的我司2034年到期的高級債券(「2034年債券」)，以及到期於2054年的55億美元的總本金金額的我司2054年到期的高級債券(「2054年債券」和2029年債券和2034年債券統稱爲「高級債券」)(「同時發行」)。本債券的發行不受同時發行的約束，同時發行也不受本債券發行的約束，我們可能賣出債券或高級債券，或兩者。 | |
| CUSIP / ISIN： | G3265A AD6 / USG3265AAD66 | |
| 票面金額： | 如果最終基礎資產價值高於初始基礎資產價值：1000美元+回報金額，但回報金額不超過最高回報率 | |
| 最小面額： | 200,000美元及其整數倍的金額 | |
| 交易日： | 2024年9月9日 | |
| 結算日期： | 2024年9月13日（T+4）
我們預計票據的交付將在定價後的第四個工作日或其周圍進行（結算週期被稱爲「T+4」）。根據《證券交易法》（1934年修訂版），二級市場交易通常需要在一天內結算，除非任何一方明確同意另有安排。因此，希望在結算日前一天以上交易票據的購買者，將需要在任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 證交所法案第15c6-1規定 證券交易法》（1934年修訂版）要求二級市場交易通常需要在一天內結算，除非任何一方明確同意另有安排。因此，希望在結算日前一天以上交易票據的購買者，將需要在任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 | |
| 聯合包銷
經理： |
富國證券有限責任公司。
高盛有限責任公司 | |
| 擔保聯合經辦人： | 巴克萊銀行股份有限公司 BNP巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 花旗集團全球市場公司。 德意志銀行證券公司 | |
| 聯合經辦人： | SG Americas Securities，LLC SMBC日光證券美國公司 渣打銀行 TD證券（美國）有限責任公司 Truist證券有限公司 意大利聯合商業銀行 資本市場有限責任公司 美國合衆銀行投資公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
| * | 注：證券評級不是建議購買、出售或持有證券的建議，並且可能在任何時間進行修訂或撤銷。 |
發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明（包括招股說明書），用於此次交易。在您進行投資之前，您應該閱讀該註冊聲明中的招股說明書以及發行人在SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和此次交易的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR來免費獲取這些文件。此外，參與此次交易的發行人、承銷商或經紀人將安排發送招股書，如果您要求的話，可以通過撥打（1）J.P.摩根證券收費電話（212）進行諮詢。 834-4533 和（2）高盛有限責任公司免費電話號碼 (866) 471-2526.
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