根據規則433提交
註冊聲明
333-281182號
定價條款表格
2024年9月9日
| aptiv plc | aptiv plc全球融資有限公司 |
550,000,000美元 4.650%到期於2029年的高級票據
550,000,000美元 5.150% 到期日爲 2034 年的優先票據
550,000,000美元 5.750% 到期日爲 2054 年的優先票據
2024年9月9日的定價補充協議（以下簡稱「定價資料表」）是指2024年9月9日公佈的Preliminary Prospectus Supplement（以下簡稱「初步招股書補充」）的定價補充協議，由Aptiv PLC和Aptiv Global Financing DAC（以下簡稱「發行人」）發佈。
本定價資料表在整體上通過參考初步招股書補充來合資格。本定價資料表中的信息是對初步招股書補充的補充，並且在與初步招股書補充中的信息不一致的情況下取代初步招股書補充中的信息。本定價資料表中使用但未定義的大寫字母術語在初步招股書補充中得到了定義。
| 適用於所有票據的條款 | ||
| 發行人： | Aptiv plc和Aptiv Global Financing DAC | |
| 保證人: | Aptiv Corporation | |
| 交易日： | 2024年9月9日 | |
| 結算日期： | 2024年9月13日（T+4）
我們預計發行票據的交割將在票據定價日之後的第四個工作日進行（該結算週期稱爲「T+4」）。根據《1934年證券交易法》第——條規定 15c6-1 證券交易法（1934年）第——條規定 | |
| 修訂後，次級市場的交易通常需要在一個工作日內結算，除非交易雙方另有約定。因此，希望在結算日前一天之前交易票據的購買者，由於票據最初將在T+4結算，將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止交割失敗，請諮詢自己的顧問。 | ||
| 預計評級 *： | Baa2（穩定）/ BBb（穩定）/ BBb（穩定） | |
| 同時發行: | 與此次高級票據發行同時，在另一份招股書補充資料中，我們提供了總額爲5億美元的優先次級票據發行。本次發售不受順時發售的約束，順時發售並不以本次發售的順利進行爲先決條件，我們可以出售優先票據或優先次級票據，或同時出售兩者。固定利率優先票據 與此次發售同時進行的是一項重置利率的2054年到期的次級優先票據發售（以下簡稱「次級優先票據」和「同步發售」）。本次發售不以同步發售的順利進行爲先決條件，而同步發售也不以本次發售的順利進行爲先決條件，我們可以出售優先票據或優先次級票據，或同時出售兩者。 | |
| 最小面額：$2,000及其倍數 | 200,000美元及其整數倍的金額 | |
| 聯席簿記管理人： | 富國證券有限責任公司。 高盛銀行有限責任公司 | |
| 擔保聯合經辦人： | 巴克萊銀行股份有限公司 BNP巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 花旗集團全球市場公司。 德意志銀行證券公司 | |
| 聯合經辦人： | SG Americas Securities，LLC SMBC日光證券美國公司 渣打銀行 TD證券（美國）有限責任公司 Truist證券有限公司 | |
| UniCredit資本市場有限責任公司 美國合衆銀行投資公司 Wells Fargo Securities, LLC | ||
| 2029年票據適用的條款 | ||
| 有價證券名稱： | 截止於2029年的4.650%高級票據（「2029年票據」） | |
| 每個單位10美元 | $550,000,000 | |
| 到期： | 2029年9月13日 | |
| 票面利率: | 4.650% | |
| 發行價格：每張債券的本金面額的100% | 99.912% | |
| 利息支付日期： | 2025年3月13日和2029年9月13日，在2025年3月13日開始 | |
| 到期收益率： | 4.670% | |
| 相對於基準國債的點差： | +118個點子 | |
| 基準國債： | 美國合衆銀行的3.625%到期日期爲2029年8月31日 | |
| 基準國債的價格和收益率： | 100-19+ 和3.490% | |
| 償付規定： | ||
| 贖回條款：看漲 |
在2029年8月13日之前，按照國庫利率加上20個基礎點，再加上應計未付利息（如有） | |
| 看漲行權： |
自2029年8月13日起，按照本金金額的100%，加上未償還的利息，但不包括贖回日期。 | |
| CUSIP代碼： | G3265A AA2 | |
| ISIN代碼 ： | USG3265AAA28 | |
| 適用於2034年債券的條款 | ||
| 有價證券名稱： | 5.150% 到期日爲2034年的高級票據（「2034年票據」） | |
| 每個單位10美元 | $550,000,000 | |
| 到期： | 2034年9月13日 | |
| 票面利率: | 5.150% | |
| 發行價格：每張債券的本金面額的100% | 99.768% | |
| 利息支付日期： | 2025年3月13日和9月13日，開始於2025年3月13日 | |
| 到期收益率： | 5.180% | |
| 相對於基準國債的點差： | +148個點子 | |
| 基準國債： | 到期日爲2034年8月15日，利率爲3.875%的美國國債 | |
| 基準國債的價格和收益率： | 101-14 和3.700% | |
| 償付規定： | ||
| 贖回條款：看漲 |
在2023年6月13日之前，按照國債利率再加25個點子，再加上應計未支付的利息（如果有）。 | |
| 看漲行權： |
在2023年6月13日或之後，按照本金金額的100％，再加上應計未支付的利息，但不包括贖回日期之前的利息。 | |
| CUSIP代碼： | G3265A AB0 | |
| ISIN代碼 ： | USG3265AAB01 | |
| 適用於2054年的條款 | ||
| 有價證券名稱： | 5.750%到期日爲2054年的高級票據（即「2054票據」，與2029票據和2034票據一起構成「高級票據」） | |
| 每個單位10美元 | $550,000,000 | |
| 到期： | 2054年9月13日 | |
| 票面利率: | 5.750% | |
| 發行價格：每張債券的本金面額的100% | 99.476% | |
| 利息支付日期： | 3 月 13 日和 9 月 13 日，從 2025 年 3 月 13 日開始 | |
| 到期收益率： | 5.787% | |
| 點差至基準國庫： | +178 個點子 | |
| 基準國庫： | 4.625% 將於 2054 年 5 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 110-21+ 和 4.007% | |
| 兌換條款： | ||
| 整體通話： |
2054年3月13日之前，按美國國債利率加30個點子計算，外加應計和未付利息（如果有）。 | |
| Par Call： |
2054年3月13日當天或之後，按本金的100％計算，加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。 | |
| CUSIP： | G3265A AC8 | |
| ISIN: | USG3265AAC83 | |
| * | 注意：證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能會被修改或 隨時撤回。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股說明書），要求向美國證券交易委員會發行 本來文與之相關。在投資之前，您應該閱讀該註冊聲明中的招股說明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可能會得到 訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 可免費獲得這些文件。或者，如果您致電 (1) J.P. 索取招股說明書，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股說明書。 摩根證券有限責任公司收款地址爲 (212) 834-4533 以及（2）高盛公司有限責任公司免費電話 (866) 471-2526.
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