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美國

證券交易委員會

華盛頓,特區。20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年證券交易法的第13或第15(d)條

《證券交易法》1934年

 

報告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年9月6日

 

Qualigen Therapeutics,Inc。

(公司章程中指定的準確公司名稱)

 

特拉華州   001-37428   26-3474527

(或其他轄區

(所在 州或其他司法轄區,或 國家 (或其他註冊地))

 

(委員會

文件編號

 

(國稅局僱主

(主要 執行人員之地址)

 

5857 Owens Avenue, 300號套房, 卡爾斯巴德, 加利福尼亞州 92008

主要執行辦公室地址(郵政編碼)

 

(760) 452-8111

根據交易所法規(17 CFR 240.14a-12)第14a-12規定的招股材料

 

不適用

(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)

 

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打「X」:

 

根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425)
   
根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料(17 CFR 240.14a-12)
   
交易所法規14d-2(b)條款(17 CFR 240.14d-2(b))項下的發起前通訊
   
交易所法規13e-4(c)條款(17 CFR 240.13e-4(c))項下的發起前通訊

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易符號   在每個交易所註冊的名稱
普通股,每股面值爲0.001美元   QLGN   納斯達克資本市場納斯達克資本市場納斯達克股票交易所資本市場

 

請在複選標記中指示公司是否符合證券法規則405條(本章第230.405條)或交易法規則120億.2條(本章第2401.2億.2條)的新興增長企業定義。

 

新興成長型企業

 

如果是新興成長企業,請勾選表示該登記註冊者已選擇不使用Exchange Act第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守。☐

 

 

 

 

 

 

項目1.01.與實質性決定協議的簽署。

 

在2024年9月5日,Qualigen Therapeutics, Inc., 一家德拉華股份公司(「該公司」),與Univest Securities, LLC(「擺放代理商」)簽訂了一份擺放代理協議(「PAA」),向某些機構投資者(「投資者」)出售股份(如下文所定義),幷包含在一項公開發行中(「發行」)的14,724,058股普通股,每股普通股面值爲$0.001(每一股「股份」,共同爲「股份」),發行公開發行的價格爲$0.13每股和預配購權證,以$0.129每股的價格配售,行使價格爲$0.001每股(「預配資產證券」)。預配權證將在發行後行使,並將一直有效,直到所有的預配資產證券全部行使完畢。

 

本次發行於2024年9月6日(「發行日」)結束,公司獲得了347萬美元的總收益,扣除了其他交易成本和放置代理費用。在本次發行結束時,公司還向Univest Securities, LLC,作爲本次發行中獨家放置代理的機構,發行了購買800,904股股份的認股權證(「放置代理認股權證」),根據放置代理協議(「放置代理協議」)。放置代理認股權證自發行之日起五年,發行180天后行使,並且每股的行使價爲0.156美元。公司向放置代理支付了等於發行總收益的3%的現金費用,並支付了其他一些款項以報銷放置代理在發行過程中的支出。

 

本次發行是根據有效的S-1表格註冊聲明(文件號333-272623)進行的,該註冊聲明最初於2023年6月13日向美國證券交易委員會(簡稱「委員會」)提交,並於2024年9月4日宣佈生效(該「註冊聲明」),以及於2024年9月6日向委員會提交的相關最終招股說明書,日期爲2024年9月5日。

 

根據放置代理協議,公司的每位董事和高管已簽署了鎖定協議,通常禁止未經放置代理事先書面同意,在此次認購完成後的180天內出售、轉讓或以其他方式處置我們的證券。

 

有關認購代理協議、預先融資認股權和認購代理權證的上文描述,均應參閱隨附本文件的認購代理協議、預先融資認股權和認購代理權證的全部文本,其表格附於本文件中。 附件4.1、附件4.2分別附在本8-k表格上,並完整地在此引用。 和框架。有關詳細信息,請參閱UBS集團報酬報告展品10.1,分別附在本次8-k表格上,並完整地在此引用。

 

項目8.01 其他事件。

 

2024年9月6日,公司發佈新聞稿宣佈結束髮行。本公告附上了結束髮行的新聞稿,作爲展示文件99.1。

 

項目 9.01 基本報表和展示文件。

 

(d) 展示資料

 

展示文件

數量

  描述
4.1   預先增資認股權證形式
4.2   放置售股權證形式
10.1   配售代理協議
99.1   結束 2024年9月6日的新聞發佈
104   封面 頁交互式數據文件,採用內聯可擴展業務報告語言(iXBRL)格式。

 

 

 

 

簽名

 

根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。

 

  QUALIGEN THERAPEUTICS,INC。
     
日期:2024年9月9日 通過: /s/ Michael S. Poirier
    Michael S. Poirier,首席執行官