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NBt Bancorp Inc.和Evans Bancorp, Inc.
宣佈戰略合作伙伴關係

合併將擴大NBT在西紐約地區的發展版圖。
將爲該地區帶來下一代社區銀行業務。

紐約諾里奇和紐約威廉姆斯維爾（2024年9月9日）- NBt Bancorp Inc.（「NBT」）（納斯達克：NBTB）和Evans Bancorp, Inc.（「Evans」）（紐交所美國：EVBN）今天宣佈他們已經 簽署了一份明確協議，根據該協議Evans將與NBt合併。該合併將把兩家備受尊敬的 銀行公司合併，並擴展NBT在紐約西部的發展。

「我們對與Evans合作的機會感到熱情，並相信這是一種高質量且具有非常大影響力的方式，可以將NBT銀行的業務拓展到紐約西部地區。」 NBT銀行總裁兼首席執行官斯科特·A·金斯利表示：「將布法羅和羅切斯特社區併入NBT所服務的市場是我們在紐約州北部地區擴展業務的自然地理延伸，我們在那裏已經活躍並取得了成功將近170年。我們與Evans分享社區銀行的價值觀，期待與他們經驗豐富的團隊合作，進一步發展他們與客戶、社區和股東建立的關係。」

合併後的組織將在紐約州上州地區的存款市場佔有率中名列前茅，成爲資產低於1000億美元的銀行，並將在從紐約布法羅到緬因波特蘭的超過170個地點形成的網絡中發揮作用。

NBT的主要子公司NBt銀行在美國東北部七個州擁有154家分支機構。其中，有107家分支機構位於紐約州北部，NBT的銀行特許經營權目前從錫拉丘茲一直延伸到首都區，從普拉茨堡到賓厄姆頓和哈德遜谷地南北方向。總部位於紐約威廉斯維爾的Evans截至2024年6月30日的資產達到22.6億美元，在布法羅和羅切斯特市場擁有18個分支機構。

根據合併協議，NBt將以交易所普通股的方式收購Evans所有流通股的100%。交換比率將固定在0.91個NBt股份兌換每一股Evans股份，根據2024年9月6日NBT收盤股價46.28美元，造成的總交易價值約爲23600萬美元。該合併獲得了兩家公司董事會的一致批准。

「我們非常高興加入NBt大家庭，將爲布法羅、羅切斯特和指南湖地區帶來下一代社區銀行服務，」埃文斯銀行行長兼首席執行官大衛·J·納斯卡（David J. Nasca）表示。「我們相信這次戰略性合併爲客戶和我們所服務的社區提供了優質的金融產品和關係，以及一個以卓越服務獲得持續認可、爲股東創造巨大價值的組織。NBt堅定致力於保持我們以客戶關係爲重點的方式，並提供一系列擴展產品、服務和能力，包括由我們的客戶和市場所信賴的專業人士提供的科技支持解決方案。在NBt，我們找到了一個與我們長期以來一直秉持的文化和價值觀非常相似的強大夥伴。」納斯卡先生將在合併後加入NBt董事會。

預計合併將在2025年第二季度結束，須滿足慣例的結束條件，包括埃文斯股東批准和必要的監管審批的收到。

Stephens Inc.擔任NBt的財務顧問，Piper Sandler & Co.擔任Evans的財務顧問。Hogan Lovells US LLP擔任NBt的法律顧問，Wiggin and Dana LLP擔任NBt的高管薪酬和員工福利顧問，Luse Gorman, PC擔任Evans的法律顧問。

投資者電話

NBt將在2024年9月10日星期二上午10點（美國東部時間）舉辦電話會議，討論與Evans的合併事宜。音頻網絡廣播鏈接以及相應的演示文稿將在NBT的活動日曆頁面上提供。 https://www.nbtbancorp.com/bn/presentations-events.html#events 並將保存12個月。

關於NBt Bancorp Inc。

NBt Bancorp Inc. 是總部位於紐約州諾維奇市的金融控股公司，截至2024年6月30日，總資產爲135億美元。NBt主要通過NBt銀行，N.A.和兩家金融服務公司開展業務。NBt銀行，N.A.在紐約、賓夕法尼亞、佛蒙特、馬薩諸塞、新罕布什爾、緬因和康涅狄格擁有154家銀行網點。總部位於紐約羅切斯特市的EPIC養老金計劃服務公司是一家全國性的福利管理公司。總部位於紐約諾維奇市的NBt保險代理有限責任公司是一家全方位的保險代理公司。有關NBt及其分公司的更多信息可在網站上找到www.nbtbancorp.com, www.nbtbank.com, www.epicrps.com和 https://www.nbtbank.com/insurance.

關於Evans Bancorp，Inc。

Evans是總部位於紐約州威廉斯維爾的一家金融控股公司，截至2024年6月30日，其總資產爲22.6億美元。其主要子公司Evans銀行是一家全方位的社區銀行，在西紐約地區擁有18家分行，爲消費者、企業和市政客戶提供全面的金融服務。有關Evans的更多信息可在網上獲得： www.evansbancorp.com和頁面。www.evansbank.com.

前瞻性聲明

本通訊包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述。關於NBt和Evans及其行業的前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性。除了當前或歷史事實的陳述之外，包括有關NBT或Evans未來財務狀況、經營成果、業務計劃、流動性、現金流、預計成本以及適用於NBt或Evans的任何法律或法規的影響的陳述，都是前瞻性陳述。旨在識別這些前瞻性陳述的詞語包括「預計」、「相信」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「計劃」、「項目」、「可能」、「將」、「應該」和其他類似表達。這些陳述受到可能導致實際結果與預期結果有重大差異的因素的影響。

風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果不同，包括但不限於以下幾點：(1)NBT和Evans的業務可能無法成功合併，或者合併可能需要比預期更長的時間；(2)與合併相關的成本節約可能無法完全實現或者實現的時間超過預期；(3)合併後的運營成本、客戶流失和業務中斷可能超過預期，包括對員工關係的不利影響；(4)可能無法獲得合併的政府批准，或者在獲得政府批准時可能會附加不利的監管條件；(5)Evans的股東可能未能批准合併；(6)合併可能比預期更昂貴，可能包括意外因素或事件的影響；(7)將管理層的注意力從日常業務運營和機會中分散開來；(8)可能無法在預期的時間內或根本無法實現預期的合併中實現預期的協同效應和運營效率，併成功整合Evans的業務和NBT的業務；(9)此類整合可能比預期更困難、耗時或成本更高；(10)擬議交易後的收入可能低於預期；(11)NBT和Evans在執行各自的業務計劃和戰略以及管理相關風險方面的成功；(12)NBT在擬議交易中發行其股票的稀釋；(13)一般經濟情況的變化，包括市場利率的變化和聯邦政府的貨幣和財政政策的變化；(14)立法和監管變化。關於這些和其他相關風險和不確定性的更多信息可以在NBT和Evans分別於2023年12月31日結束的財年的年度報告10-K以及隨後提交給證券交易委員會（「SEC」）的文件中找到。

前瞻性的聲明僅適用於其作出的日期。 NBt和Evans不承擔任何義務，明確否認公開發布對任何前瞻性聲明的修訂結果，以反映在該等聲明日期之後發生的預期或非預期事件或情況。警告您不要過分依賴這些前瞻性聲明。

附加信息及查閱方式

關於擬議交易，NBt預計將向SEC提交一份以S-4號表格爲基礎的註冊聲明，其中包括Evans的代理聲明和NBt的招股說明書（「代理聲明/招股說明書」），該代理聲明/招股說明書將在可獲得時通過郵件或其他方式發送給Evans的股東。NBT和Evans還計劃向SEC提交其他相關文件，涉及擬議交易。敦促投資者和安防持有者閱讀S-4表格上的註冊聲明，將包括在S-4表格中的代理聲明/招股說明書，以及涉及擬議交易的已提交或將提交給SEC的任何其他相關文件，同時閱讀這些文件的任何修訂或補充內容，因爲它們將包含有關NBt、Evans和擬議交易的重要信息。您可以免費獲取註冊聲明副本，包括代理聲明/招股說明書（一旦可獲得）以及由NBt和Evans向SEC提交的其他相關文件，訪問SEC網站www.sec.gov即可免費獲得。NBt向SEC提交的文件副本將可免費在NBT的網站www.nbtbancorp.com上獲取，或通過發送請求至NBt Bancorp Inc.，52 South Broad Street，Norwich，NY 13815，注意：公司秘書，電話（607）337-6141進行索取。Evans向SEC提交的文件副本將可免費在Evans的網站www.evansbancorp.com上獲取，或通過發送請求至Evans Bancorp，Inc.，6460 Main Street，Williamsville，NY 14221，注意：秘書，電話（716）926-2000進行索取。

不作出售要約

此通信不構成賣出證券的要約或買入證券的邀請。除非符合1933年修訂後的證券法第10條的要求並根據適用法律進行，否則不得進行證券發行。

招標人

NBt和EVANS及其各自的董事和高級管理人員 以及其他管理層和員工可能被視爲招股代理的參與人關於擬議的 交易。您可以在2024年4月5日，通過SEC備案的NBT的 definitive proxy statement了解關於NBT的高級職員和董事的信息。您可以在2024年3月25日，通過SEC備案的EVANS的 definitive proxy statement了解關於EVANS的高級職員和董事的信息。關於此種潛在參與人的利益的 更多信息將會包含在主要文件和相應的文檔中，當這些文檔可用時，將通過SEC進行備案。您可以從NBt或EVANS獲得 這些文件的免費副本，使用上述指示的來源。