展示 4.2
5200 Illumina Way
官方證明
2024年9月9日
參照日期爲2021年3月12日的債券契約（由本官方證明書補充，契約）由Illumina，Inc.（處置”)和美國銀行信託公司（作爲美國銀行全國協會的繼任者）是受託人（稱爲「受託人」受託人）。受託人是根據契約發行的任何和所有債券的受託人。根據契約的第2.01節和第2.03節，本人在與發行被指定爲發行人的4.650%到期日爲2026年的債券（稱爲“票據 ”）的建立和發行有關的情況下，特此證明：（i）債券的形式和條款已根據契約的第2.01節和第2.03節確定，並符合契約，（ii）債券的條款如下：
除非本處未定義，且在此其他情況下使用的大寫術語應遵循契約中指定的含義。
| 標題： | 2026年到期的4.650%票據 | |
| 發行人： | illumina，公司。 | |
| 受託人、註冊機構、轉讓代理人、認證代理人和支付代理人： | 美國銀行信託公司國家協會（作爲美國銀行國家協會的繼任者） | |
| 到期時的總本金： | 根據信託協議，初始限額爲5億美元的票據的總本金金額將被認證和交付；提供即發行人可以根據下文定義的附加證券。 | |
| 到期日： | 票據的本金金額應於2026年9月9日支付，除非在此之前贖回。 | |
| 利率期貨: | 每年4.650%（以...計算並按照 ...的方式產生利息） 12個月的 360 天; 個月 30天 月度（按照 ...計算） | |
| 計息日: | 2024年9月9日。 | |
| 利息支付日期： | 每年3月9日和9月9日半年一次，自2025年3月9日起。 | |
| 利息記錄日期： | 適用利息支付日期之前的3月1日和9月1日（無論是不是工作日）。 | |
| 贖回: | 這些票據可隨時全額或部分贖回，由發行人決定，贖回價格爲發行人計算的較大者：
(1)（a）剩餘計劃還本付息金額的現值，根據（待贖回日期計算在半年期基礎上折現）（假設 12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天 個月）以國債收益率（附錄A中的票據樣本中定義）加15個點子計算，減去（b）贖回日已計提的利息，並
(2)如果沒有第一階段，則還本總額的100 %；
加上債券的應支付但未支付的利息，但不包括償還日期。
受託人無義務計算或驗證償還價格的計算。 | |
| 控制權變更觸發事件: | 如果發生變更控制引發事件（如所附標有附件A的債券表中定義），除非發行人已行使上述償還債券的權利，否則發行人將被要求向每個債券持有人提供購買其債券全部或部分（等於此金額以上的2,000美元或其整數倍）的要約，以現金購買價等於其總本金金額的101%，再加上應計且未支付的利息（如有），但不包括購買日期（有關記錄日的持有人有權獲得有關應付的利息相關支付日期）; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 購買完成後，任何未償還的債券的最低面值應爲2,000美元，其上面值應爲此金額的1,000美元的整數倍。 | |
| 轉換: | 無。 | |
| 沉澱基金： | 無。 | |
2
| 面值: | $2,000及其超額的$1,000的倍數。 | |
| 稅額： | 發行人不得就扣減或扣繳的任何稅費、評估或政府收費支付任何附加金額給任何人。 | |
| 形式： | Notes應以名爲The Depository Trust Company或其提名人登記的全球證券形式發行。代表Notes的全球證券只能在信託契約第2.13節規定的情況下，並依照該規定中的條款換髮爲具體形式的Notes。 | |
| 雜項: | Notes的條款應包括附錄A中所附的Notes形式及信託契約中規定的其他條款。 | |
受《債券契約》中描述的陳述、擔保和契約的約束，經修訂或補充，發行人將有權在董事會授權並在一份官員證書中規定的情況下創立和發行額外的與債券排名、利率、到期日和其他條款相同的債券（統稱爲“另類證券”。額外證券將與債券具有相同的CUSIP編號； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 如果任何額外證券不符合美國聯邦所得稅法律的可互換要求，該等額外證券將擁有一個或多個獨立的CUSIP編號。任何額外證券將根據《債券契約》第2.03節的規定發行。
簽署的官員已閱讀並了解《債券契約》及相關定義的規定。此官員證書中的聲明基於對《債券契約》的規定、發行人的相關賬簿和記錄的檢查。在該官員看來，該官員進行了必要的審查或調查，以使其能夠就《債券契約》中與債券發行、認證和交付有關的契約和條件是否已遵守發表見解。在該官員看來，與債券發行和認證有關的這些契約和條件已遵守。
[全球貨幣]
3
特此證明，本人根據債券契約簽署了此官員證書，日期如上文所示，並以下文所示的職務。
| ILLUMINA，INC。 | ||
| 通過： | /s/ Ankur Dhingra | |
| 姓名：Ankur Dhingra | ||
| 頭銜：臨時財務負責人 | ||
[簽名頁 根據債券契約的官員證書]
附表A
2026年到期的票據形式
除非持有人持此票據到紐約公司The Depository Trust Company的授權代表那裏交換、轉讓或付款，且記錄的持票人爲[*]或根據The Depository Trust Company的授權代表的要求爲[*]或其他實體，否則任何爲了價值或其他目的而將票據轉讓、抵押或其他使用的行爲都是非法的，因爲實際持有人[*]在此擁有利益。DTC此票據的轉讓僅限於全部或部分轉讓給The Depository Trust Company的提名人或其繼任者，或其繼任者的提名人，並且此全球證券的部分轉讓僅限於按照債券法案的轉讓規定進行的轉讓。
此票據的轉讓僅限於全部或部分轉讓給The Depository Trust Company的提名人或其繼任者，或其繼任者的提名人，並且此全球證券的部分轉讓僅限於按照債券法案的轉讓規定進行的轉讓。
與任何轉讓相關的，持有人將向註冊機構和轉讓代理指定提供證明文件和其他信息，以便轉讓代理合理認爲確認轉讓符合上述限制。
5200 Illumina Way
2026年到期的4.650％票據形式
| 編號[*] | CUSIP編號：452327AQ2 |
ISIN編號：US452327AQ25
$[*]
ILLUMINA, INC., 一家德國公司（下稱“處置對[*]或經登記的受讓人償還債務，並於2026年9月9日付清附有《交換債券檔案附表》上載的本金金額。
利息支付日期：3月9日和9月9日（每年一次）「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。自2025年3月9日起開始計息
利息記錄日期：3月1日和9月1日（每年一次）利息記錄日期”).
參閱本票中的其他條款，該條款具有與此處所述的相同效力。
證明人簽字名義，發行人已由其授權的官員，以手工、電子或傳真方式簽署此註明。
| ILLUMINA，INC。 | ||
| 通過： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
這是指定系列中的一張票據，並在之前提到的契約中提到。
日期: 2024年6月4日
| 美國銀行信託公司，國家協會（作爲美國銀行國家協會的繼任者） 作爲受託人 | ||
| 通過： |
| |
| 授權簽署人 | ||
[全球貨幣簽名頁]
(本票背面)
5200 Illumina Way
4.650%到期2026年的債券
利息。
Illumina, Inc.（簡稱「發行人」）承諾按上述年利率支付本票本金額上的利息。債券的現金利息將從最近支付利息的日期起計息；或者如果沒有支付利息，則從2024年9月9日起計息。本票的利息將支付至但不包括相關的利息支付日期。發行人將於每個利息支付日期後的半年結息一次，首次結息日期爲2025年3月9日。利息的計算將以處置基於已支付利息的最近日期起計算；或者如果沒有支付利息，則從2024年9月9日起計息。本票的利息將支付至但不包括相關的利息支付日期。發行人將於每個利息支付日期後的半年結息一次，首次結息日期爲2025年3月9日。利息的計算將以 12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天 按照FINRA統一實踐準則第11620（b）條款的規定，以與規則一致的方式執行
發行人應按照票據所搭載的利率不時按需支付逾期本金的利息，並支付逾期利息的分期付款（不考慮任何適用的寬限期）
支付代理。
最初，作爲受讓人的美國銀行信託公司（作爲美國銀行全國協會的受益人繼任者），將充當受託人（“受託人”），將作爲支付代理行。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何支付代理行。
契約；定義條款。
本票據是指定爲2026年到期的4.650%的債券之一（以下簡稱“票據 ”），根據2021年3月12日生效的一份契約（以下簡稱“基礎信託協議”），由發行人和受託人簽訂，並根據2024年9月9日的一份官方認證書設立，根據該認證書的第2.01和第2.03節（以下統稱“契約”）。本票據是一種「安防-半導體」，而債券是根據該契約的一種「安防-半導體」。
根據本註釋的目的，在本處未另有定義的情況下，本處大寫字母開頭的術語的使用需遵照信託契約中的定義。票據條款包括信託契約中陳述的內容和通過參照1939年《信託契約法》(15 U.S.C. Section 77aaa-77bbbb)（以下簡稱「信託契約法」）使之成爲信託契約一部分的內容。 信託工業法(TIA)當信託契約在《信託契約法》（TIA）規定日期獲得合格資格時，本註釋中規定的條款包括《信託契約法》和《信託契約法》根據任何此類修正案的參照，規定的條款；但是，如果1939年《信託契約法》在此類日期之後經修正，須按照任何此類修正案的要求，此處所指的「信託契約法」即代表經修正後的1939年《信託契約法》。儘管本處任何相反規定，但票據需遵守所有這些條款，並且票據持有人應查閱信託契約和《信託契約法》了解這些條款的規定。如果信託契約和本註釋的條款有任何不一致之處，以信託契約的條款爲準。
R-1
面值；轉讓；交換。
票據以記名形式發行，不附息，最低面額爲$2,000，之後爲$1,000的整數倍。持有人應根據信託契約登記轉讓或交換票據。發行人可能要求持有人在信託契約許可的情況下，提供適當的背書和轉讓文件，並支付相關的轉讓稅或類似的政府費用。發行人或註冊人在寄發贖回通知前的十五 (15) 天內，無需發行、驗證、登記或交換任何票據或其中任何份額，亦無需在選擇全額或部分贖回的任何票據的情況下登記轉讓或交換。
修訂;補充;豁免。
除了信託契約中規定的某些例外情況外，有關票據的條款和信託契約的規定可經持有人同意，以至少所有系列未償還證券(包括票據)總本金金額的多數，可以修正或補充，可豁免任何已存在的違約或違約事件或對某些條款的遵守。持有人無需通知或獲得任何持有人的同意，當事各方可按照信託契約第 7.01 條的規定修訂或補充信託契約和票據。
我們還根據一份登記權協議向系列B可轉換優先股的投資者授予了註冊權，使我們有義務註冊所有可按轉換持有的系列B可轉換優先股或以系列B股息支付的普通股股份，以及由這些投資者行使權利發行的某些認股權的底層普通股。我們根據與這些投資者的協議提交了一項註冊聲明（註冊聲明編號333-217322，於2017年4月14日生效）。
發行人可以按其選擇在任何時候全額或部分贖回票據，贖回價格計算公式是等於以下兩者中較大的一個：
(i) (a) 假定按半年基礎(假設從現在到贖回日的剩餘本金和利息支付計劃的現值之和)折現所作出的票據贖回價格 12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天 根據下文所定義的國庫利率，加上15個點子，減去（b）提前贖回之前所應計的利息。
（ii）票據面額的100%。
此外，尚未償還的利息在贖回日期之前支付給被贖回的債券應計利息。
儘管如上，根據債券和契約，到達贖回日期之前、落在或之前的利息支付日期的債券利息分期將會在相應的記錄日的營業結束時支付給註冊持有人。
“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。「業務日」指除了星期六、星期天或任何銀行業機構在紐約市或與債券相關的支付地點根據法律、法規或行政命令規定必需休息的任何其他日期。
R-2
“國債利率對於任何贖回日期，”表示發行人根據以下兩段確定的收益率。
利率期貨將由發行人在當地時間下午4點15分後（或在聯儲局理事會每日公佈美國政府證券收益率的時間後），在贖回日期前第三個業務日確定，根據聯儲局理事會公佈的最近一天的收益率或收益率，該數據出現在該日之後的最新統計公告中，該統計公告由聯儲局理事會指定爲「選定利率（每日）—H.15」（或任何後續指定或發佈的名稱）（「H.15」是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題「所選利率（每日）-H.15」（或任何繼任者）在「美國政府證券-財政部恒定到期期限-名義」（或任何繼任者的字幕或標題）。”），其中「美國政府證券-國庫票息不變期限-面值」（或任何後續標題）（「H.15 TCM」）的標題下。在確定利率期貨時，發行人應選擇以下適用項：（i）選擇H.15上國庫票息的恒定期限，正好等於債券的到期日到期的期限（“剩餘 壽命”）；或（ii）如果在H.15上沒有恰好等於剩餘期限的國庫票息恒定期限，則選擇兩個收益率-一個對應於剩餘期限的H.15上國庫票息恒定期限比第一個短一點，一個對應於剩餘期限的H.15上國庫票息恒定期限比第一個長一點-並應基於這些收益率插值到債券的到期日線性擬合（使用實際日數）（將結果四捨五入至三個小數位）；或（iii）如果在H.15上不存在比剩餘期限短或長的國庫票息恒定期限，則選擇最接近剩餘期限的H.15上單一國庫票息恒定期限。根據本段的規定，H.15上適用的國庫票息恒定期限或期限應被視爲具有與債券到期日相等的期限，從
如果在贖回日期前第三個工作日，H.15 TCm不再發布，發行人將根據美國東部時間上午11:00美國國債安全期貨的到期收益率計算國債利率期貨，該到期收益率應等於該國債票面利率的半年化最佳收益率，該到期收益率應等於票面利率的半年化收益率。如果不存在美國國債到期日與票據到期日相同，但存在兩個或更多到期日與票據到期日相距相等的美國國債，則發行人應選擇到期日早於票據到期日的美國國債。如果有兩個或更多與票據到期日相同的美國國債或兩個或更多符合前文描述標準的美國國債，則發行人應從這兩個或更多美國國債中選擇與票面價值最接近的美國國債，該選擇應基於美國東部時間上午11:00這些美國國債的買賣價格的平均值。根據本段的規定確定國債利率期貨時，適用美國國債安全期貨的半年化收益率應基於該國債買賣價格（以票面金額的百分比表示）在美國東部時間上午11:00的平均值，並四捨五入到三位小數。
R-3
發行人在確定贖回價格方面的行爲和決定，除明顯錯誤外，在任何情況下均爲確定性和約束力的。
任何贖回的通知將以郵寄、電子傳遞或按照託管人的程序發送給每個應贖回的票據持有人，該通知在贖回日期至少提前10天但不超過60天，同時抄送給受託人。
在部分贖回的情況下，選定要贖回的票據將按比例、抽籤或受託人自行決定的其他方法進行。且不會部分贖回面值爲2000美元或更少的票據。如果任何票據只部分贖回，與票據相關的贖回通知將說明要贖回的票據本金的部分。一張新的票據，與未贖回部分的票據本金額相等，將以票據持有人的名義發行，並在原票據註銷後領取。只要票據由DTC（或其他託管機構）持有，票據的贖回將按照託管機構的政策和程序進行。
除非發行人未能支付贖回價格，在贖回日期之後，利息將不再計息，包括贖回的票據或其部分。
任何贖回或贖回通知可能根據發行人的自主決定，受到一項或多項條件先決條件的約束，且贖回日期可能會延遲，直到滿足任何或所有這些條件爲止。如有任何此類贖回已被撤銷或延遲，發行人應在贖回日期前兩個工作日的營業結束前向受託人和持有人提供書面通知。
變更控制觸發事件。
如果發生變更控制觸發事件（如下所定義），除非發行人已行使贖回票據的權利如上所述，否則發行人將被要求提出要約。控制變更要約根據通知， 我們將向持有者發出購買所有(等於2000美元或超過此金額的整數倍)其債券的要約函，以現金購買債券，購買價格等於購買的債券的總本金額的101%，加上購買日之前但不包括購買日的已計費但未支付的利息控制權變更支付”); 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 經過購買後，任何剩餘的債券的最低面額將爲2000美元，並且以此數額爲基礎的整數倍
R-4
在任何控制權觸發事件之後的30天內或者在控制權發生之前，但在構成或可能構成控制權的交易公告之後，一份通知將被寄送（或按照存管方適用的程序進行交付）給債券持有人，抄送給受託人和付款代理人，描述構成或可能構成控制權觸發事件的交易，並在通知中提供購買債券的日期，該日期早於通知寄送（或按照存管方適用的程序交付）之日10天，晚於通知寄送（或按照存管方適用的程序交付）之日60天，或者，如果通知寄送（或以其他方式交付）在控制權發生之前，早於控制權觸發事件發生之日10天，晚於控制權觸發事件發生之日60天。控制權變更付款日期如果在變更控制權完成之前寄送（或以其他方式交付）通知，則通知將說明購買債券的條件，即控制權觸發事件是否在變更控制權付款日期之前發生。
在變更控制權付款日期，發行人應當盡合法之能力：
| • |
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| • | 將已合法接受的債券連同一名主管證明通知交付給受託人，其中說明購買債券或部分債券的名義本金金額。 |
如果存在第三方以發行人提出的方式及要求進行的購買債券的要求，並且第三方根據這些要求購買了所有已正當提出但尚未撤回的債券，在變更控制權觸發事件發生的變更控制權付款日期沒有存在且繼續發生違約事件（除了變更控制權觸發事件時的變更控制權支付的款項違約事件），則發行人不被要求進行變更控制權要約。
發行人應當在所有重要方面，至適用範圍內，遵守交易所法規的要求14e-1 發行人應當在所有相關的證券法律和規定的範圍內，遵守交易所法規及其下屬的任何其他證券法律和規定，以與通過變更控制觸發事態而購買證券的要求相適應。如果任何證券法律或規定的規定與通知的變更控制要約規定發生衝突，則發行人應當遵守這些證券法律和規定，並且不被視爲違反了其通知的變更控制要約規定的義務，而是應該被視爲在遵守的情況下，如果它根據信託通用，有必要由發行人根據善意的方式修改，以便與此類法律或規定的規定符合
R-5
選擇將債券在變更控制要約期間購買的持有人，需將其債券交給付款代理處，交給代理處時需填寫債券背面的「變更控制觸發事件下的購買行使通知書」表格，並在通知中指定的地址交給付款代理處，或按照存管機構的適用程序通過簿記轉讓將其債券轉讓給付款代理處，在變更控制付款日前的第三個工作日結束營業。
對於這些債券變更控制要約條款，適用以下術語：
“控制權變更” 意味着包括以下任何一種情況：
| (1) | 任何交易（包括但不限於任何合併或收購）的完成，導致任何「人」（如證券交易法第13(d)條所定義的）（發行人或其子公司之一除外）成爲有益所有人（根據規則所定義） 13d-320,200,000根據證券交易所法案規定（或任何後繼規定），向該持有人交付；以及（f），「交付」應當同時包括並要求（i）親自遞交、隨身攜帶、快遞送達或通過聯合 國的合格或註冊郵件發送，要求籤收，每種情況均發送至公司的總部執行辦公室的公司秘書，以及（ii）通過電子郵件發送至公司秘書。 根據交易所法案的規定，以投票權而不是股份數量來衡量，直接或間接地控制發行人超過50%的投票權（以下定義爲發行人的投票權股份）或其它轉換而來的投票權股份、合併、交換或變更； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。若此人不視爲有益所有人或有益所有（A）根據此人或其關聯方所提出的招標或交換要約提交的任何證券，直到這樣招標的證券被接受用於購買或交換；或（B）若該有益所有權（i）只是作爲對根據交易所法案相關規定和規章提出的代理或同意徵集所回應的可撤銷代理的結果而產生的，並且（ii）不需要在交易所法案下的13D表格（或任何後續表格）中報告； |
| (2) | 在一個或多個相關交易系列中，直接或間接地出售、轉讓、讓與或以其他方式處置發行人及其子公司作爲整體的資產的全部或實質性全部，將這些資產轉讓給一個或多個「人」（根據交易所法案的13(d)條款對該術語的定義）（但不包括髮行人或其子公司之間的合併）（一個“受讓人”), 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果在交易之前，實際擁有發行人投票權股份的人直接或間接擁有代表大多數投票權的股份，而不是數量上的股份，那麼本條款(2)中的任一情況都不會構成所有權的變更。 |
| (3) | 如果發行人與任一「人」進行合併，或者被任一「人」收並，其中「人」是根據《交易所法》第13(d)條的定義而言，或者發行人與任一「人」進行合併，並且在交易中發行人的優先股或其他「人」的優先股被兌換成現金、證券或其他財產，而不是根據一項交易，在該交易後，發行人的流通投票權股份構成或被轉爲或兌換爲生存人的投票權股份的大多數，而且這些比例在交易後按投票權力而不是股份數量進行衡量。 |
R-6
| (4) | 董事會通過與發行人清算或解散相關的計劃。 |
儘管上述第(1)至(3)款規定，如果 (a) 發行人成爲另一實體的直接或間接的全資子公司，並且(b)(x) 在該交易後立即，該其他實體的表決權股東與該交易之前發行人的表決權股東基本相同，或者(y) 在該交易後立即，沒有任何人直接或間接地持有該其他實體的超過50％的表決權股份，均按表決權而不是股份數來衡量。
“控制權變更觸發事件（「Change of Control Triggering Event」）”意味着發生了變更控制和評級事件的兩者。
“投資級信用評級”指的是穆迪（如下所定義）對等於或高於Baa3（或等級）的評級和 BBB- 標準普爾（如下所定義）對等級等於或高於Baa3（或等級），或者其他發行人選定的任何其他評級機構（如下所定義）發出的等級等於或高於投資級的信用評級。
“「官員證明」指由官員簽署的證明。”表示穆迪投資者服務公司或其任何繼任者。
“評級機構”表示（1）穆迪公司和標準普爾公司，以及（2）如果穆迪公司和標準普爾公司中的任何一方因無法控制的原因停止對票據進行評級或未能公開發布票據的評級，則爲「全國公認的統計評級組織」，其含義如規則15c3-1(c)(2)(vi)(F)所定義。 在證券交易所法案中選擇的由發行人指定的作爲穆迪或標準普爾的替代機構，或兩者皆是的「全國公認的統計評級組織」 作爲穆迪或標準普爾的替代機構，或兩者皆是的「全國公認的統計評級組織」，發行人應將其任命的事項通知受託人。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；發行人應將其任命的事項通知受託人。
“評級事件在Notes的評級被Rating Agencies中的每一個（如果只有一個Rating Agency，則爲該Rating Agency）降級，並且在Change of Control的第一次公開通知日期或發行人打算實施Change of Control之一之後60天內，Notes被Rating Agencies中的每一個（如果只有一個Rating Agency，則爲該Rating Agency）評爲非投資級評級時，在此期間，如果Notes的評級仍然在公開宣佈被Rating Agencies中的任何一個考慮下調的可能性，則該期間將會延長。
“S&P指S&P全球評級公司，屬於S&P全球公司，或其任何繼任者。
R-7
“”表示個人的所有優先股或其他權益（包括合夥權益），這些股票或權益屬於該人，通常有權（不考慮任何條件的發生）在其董事、經理或受託人選舉中投票。對於任何指定的「人」（如《交易法案》第13(d)條中使用的定義），在特定日期, 「股份」是指此時有普遍表決權以選舉該「人」的董事會成員的股份。
抵押上限。
除非在本節提供或《債券契約》第3.08節中提供, 發行人不得，也不得允許任何子公司創建或承擔任何擔保其或其各自首要資產上的債務的留置權的任何債務，除非債券以同等及按比例與此留置權擔保的債務一樣或者優先，爲了使債務擔保比此留置權擔保的債務（如果發行人這樣決定的話，任何與債券地位相同的其他債務，特此理解，爲了本用途，僅僅基於此留置權，擔保的債務和無此擔保的債務不應被認爲是不同級別的）在其他債務被擔保的整段時間內。此限制不適用於以下情況：被擔保的債務：
| (1) |
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| (2) |
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| (3) | 債務的擔保物或股份不存在以下情況擔保的情況或對一個人的任何其他義務最初，這個人成爲發行人的子公司，或與發行人或發行人的子公司合併或整合，或其資產被髮行人或發行人的子公司收購，在此之後的120天之內（前提是此擔保在預期的交易中並不存在，並且在此交易之前已經存在）只要這個擔保僅限於該物品，並且所擔保的債務不增加； |
| (4) | 爲了購買或施工或增建、維修、改造或其他改進房產的全部或部分目的而發生的債務的抵押；前提是(a) 任何此類抵押擔保的債務本金金額不超過該房產的購買價格或成本的100%，(b) 該抵押不涵蓋或擔保除該已購買、已施工或進行上述增建、維修、改造或其他改進的房產之外的任何其他房產，(c) 該抵押在購買該房產或完成施工或進行上述增建、維修、改造或其他改進後270天內或之前產生，並且此後充分運營該房產； |
| (5) |
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| (6) |
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R-8
| (7) |
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| (8) | 用於擔保工傷賠償法律、失業補償法律、 養老金以及其他社會保障福利金或類似立法的債務的抵押； 和其他類似立法的養老金和其他社會保障福利金； |
| (9) |
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| (10) |
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| (11) | 用於保證法定義務、按金、履約或上訴按金、履約或上訴按金、履約或上訴按金、履約或上訴保險、自保險或類似性質的其他業務常規產生的抵押權 返還款項債券、保險、自保險或類似性質的其他業務常規產生的抵押權 保證業務常規產生的抵押權或類似性質的其他義務 |
| (12) | 與銀行存款關係建立有關的權益 抵消 與銀行存款關係建立有關的權益，與發行債務無關 |
| (13) | 出售合同、所有權保留、寄售或類似安排所產生的留置權，由發行人或其子公司在業務常規過程中籤訂； |
| (14) | 發行人或發行人子公司有利的留置權；或 |
| (15) | 爲了保證任何已更改、同意或豁免的債務的延期、續貸、再融資或償還（或連續的延期、續貸、再融資或償還）而設立的留置權，只要該留置權不延伸到其他財產，而且所保證的債務不超過這些財產價值（由發行人董事會確定）在延期、續貸、再融資或償還、或者所述的變更、同意或豁免之時。 |
儘管前述情況，根據本部分或依據第3.08條款的發行人應自動解除和清償與債券相關的所有債務所擔保的留置權（包括根據該債務全額償還而產生的視爲解除），或針對特定主要財產，在將該主要財產出售、交換或轉讓給發行人非關聯企業的任何個人之時。
R-9
就限制抵押物事項的債券而言，適用以下定義：
“「綜合淨有形資產」指公司和其所有附屬公司在最近一個財務年度結束時計算的淨有形資產總額（這些計算是按美國通行的財務會計準則編制的，這些淨有形資產總額扣除任何減值準備和正確的扣除金額）。「總資產」指的是在任何確定日期上，發行人及其子公司合併基礎上的全部資產，減去(a)全部流動負債和(b)所有商譽、商標、服務標誌、專利、未攤銷債務折扣和開支以及其他無形資產的價值，所有這些在發行人最近一份按照美國通用會計原則（GAAP）編制的合併資產負債表中（包括與之相關的附註）顯示或反映出來。
“融資租賃「融資租賃債務」指的是一個人爲了其業務而採購或租賃並使用的不動產或設備的租賃義務所表徵的債務，根據美國通用會計準則（GAAP）的要求，這種債務必須作爲融資租賃記錄。
“通用會計原則(GAAP)「美國會計準則」指的是公共公司會計監督委員會（美國）的意見和聲明，以及財務會計準則委員會的意見和聲明，或者是由會計界的重要部分批准的該行業其他機構的有關性質的意見、聲明，其有效時間爲確定日期。
“負債「任何人的」意味着，不重複地 (1) 任何借款的責任，(2) 以債券、債務票據或其他類似工具爲證明的任何責任，(3) 任何對信用證或其他類似工具的償還責任，這些工具支持的財務責任本來將成爲負債，及(4) 任何根據任何融資租賃的責任； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；然而，「債務」不包括任何向該人的任何子公司或該人作爲子公司的任何人所負的債務。
“擔保機構「抵押」意味着任何抵押、抵借、留置權、負債或其他擔保權益。
“持有「人」指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或任何機構或政治分支機構或其他類似實體。
“主要財產是指公司或任何受限子公司擁有的位於美國的任何製造或生產工廠（包括固定資產但不包括其他被視爲不動產的租賃和合同權），無論是在本協議簽訂日期還是此後擁有的工廠，每個這樣的工廠在進行決定的當日的其中淨賬面價值佔公司和其附屬公司的綜合總資產超過1%，理事會的意見不重要，如果理事會證書證明其對公司及其附屬公司的業務沒有重大影響，則不屬於這些工廠。發行日期，公司或任何受限子公司均未擁有任何「主要財產」。如果公司未來收購「主要財產」的財產，則應遵循此限制條款。「資產」意味着（1）發行人或其子公司在美國本土擁有或租賃的任何製造或研發設施，以及所在土地和構成其一部分的設備，其淨賬面價值在確定是否爲主要物業的日期超過發行人的合併淨有形資產的1.5%，但不包括髮行人董事會依據善意決定在該日期之前是否對所述設施或其部分對發行人及其子公司的全部業務或資產擁有的總體重要性具有重要性，或（2）任何擁有主要物業的子公司的股票或債務。
R-10
“財產”指的是任何的財產或資產，無論是實物的、個人的、混合的還是無形的，包括資本股份。
“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。”指的是任何特定個人的公司、有限責任公司、有限合夥公司、協會或其他企業，其股份的總表決權超過50%（不考慮任何不確定事項）以選舉其董事、經理或託管人爲目的，該股份在當時直接或間接地由該個人或該個人的一個或多個其他子公司所有或控制，或是兩者的組合。
違約及補救。
如果在某筆票據發生違約事件（issuer的破產事件除外）且該違約事件仍在繼續中，則受託人可以且在至少佔發行票據本金金額的25%的持有人的指示下，通過書面通知要求發行人立即償還全部的未償還票據本金金額及所有應計的及未支付的利息和溢價，如有。如果發行人的破產違約事件發生且仍在繼續中，則未償還票據本金金額將自動立即到期並支付，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行爲。除非根據債券契約的規定，票據持有人除了在債券契約中提供的方式外，無權執行債券契約或票據。除非受到其要求的賠償或安全措施，否則受託人不承擔執行債券契約或票據的義務。債券契約允許佔發行票據本金金額總額多數的票據持有人指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人認爲對持有人隱瞞某些持續違約事項或違約事件的通知符合持有人的利益，則受託人可以從票據持有人那裏保留對特定持續違約事項或違約事件的通知。
爲了避免疑惑，發行人在變更控制觸發事件發生後未購買符合本協議第7部分規定的發行債券，將構成依從於信託契約第4.01(b)條款的違約事件。
鑑定。
本票據在託管人手動簽署本票據的鑑定證書之前無效。
縮略語和定義的術語。
習慣用語簡稱可用於發行債券持有人或受讓人的姓名，如：TEN COm（=共有人），TEN ENt（=全額共有人），Jt TEN（=共同生存的共有人而非共有人），CUSt（=保管人），以及U/G/M/A（=未成年人法統一贈與法）。
R-11
CUSIP 號碼。
根據統一證券識別程序委員會的建議，發行人已經在債券上印製了CUSIP號碼，以方便債券持有人使用。對於印在債券上的該等號碼的準確性不作任何聲明，只能依賴其他印在債券上的識別號碼。
適用法律。
紐約州法律將管轄此契約和本票據。
雜項。
發行人無需向任何人支付任何有關扣除的稅金、評估費用或政府收費的額外金額。發行人或受託人可以要求支付足夠的款項以支付與債券的交換或登記相關的任何徵稅或政府收費。任何此類交易均不收取服務費。
該債券不享有任何沉積基金的利益。
R-12
轉讓表格
爲了轉讓該票據，請填寫以下表單：
我或我們將此票據轉讓給
(請打印或把被轉讓人的姓名、地址和郵政編碼填寫在這裏)
（填寫受讓人的社會安全號碼或納稅人識別號）
並且不可撤銷地指定代理人在發行人賬簿上轉讓此票據。代理人可以指定另一人代理。
| 日期： |
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您的簽名: |
請按照此票據另一面上的名字準確簽名。
簽名擔保：
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簽名必須得到保證 |
簽名 |
簽名必須由符合登記機構要求的「合格擔保機構」保證，這些要求包括成爲或參與「安防-半導體」計劃的成員，或者在根據美國證券交易所法1934年修訂的規定中，由登記機構確定的其他「簽名保證計劃」作爲或替代STAMP。蓋章或替代STAMP，並且符合美國證券交易所法1934年修訂法案的規定。
R-13
票據兌換進度表
這個全球貨幣的原始本金是[*]美元（$[*]）。
以下是對這個全球貨幣的部分交換，換取票據，確切形式或另一個全球貨幣的部分：
| 購買/銷售日期 交易所 |
註冊費用金額 利率 本金 數量 這個 全球 證券 |
註冊費用金額 的 本金 數量 這個 全球 證券 |
主要 這個數量 全球 證券 在此之後 減少（或增加） |
託管人或證券機構的授權簽署人簽字 授權的 主管 的 受託人 |
R-14
變更控制觸發事件購買通知
控制觸發事件
給：Illumina, Inc.
本安全證券的登記所有人在此確認收到Illumina, Inc.（以下簡稱「發行人」）的通知，關於發行人發生控制觸發事件，並特此指示發行人支付或責成受託人支付處置一個現金金額，相當於債券的總本金金額的101％，或其金額的部分（以1,000美元的整數倍爲準，前提是在此次購買後的剩餘本金金額至少爲2,000美元，或超過該金額的整數倍）以下指定，加上利息，截止到購買日期前一個利息支付日，除非在信託契約中另有規定。
日期: 2024年6月4日
簽名
購買的本金金額（1000美元的整數倍）：
購買後剩餘的本金金額：
（零或至少2000美元，或超過此金額的1000美元的整數倍）
| 通過： |
| |
| 授權簽署人 |
R-1