展品4.2
南方公司
致：
COMPUTERSHARE信託公司，N.A.
受託人
____________________
第三十三號附屬債券契約補充協議
日期爲2024年9月9日
____________________
20240億4.85%優先票據
2035年3月15日到期
目錄1
第1條 | SERIES 20 億優先票據 | 本份代理聲明和附附的代理表，是爲了與我們的董事會（「董事會」）請求代理投票相關而提供的 | |||||||||
成立 | 1 | ||||||||||
| 。 （a）對於所有系列的證券的繼任受託人的任命，在這種情況下，每個繼任受託人在接受此任命後，應當向公司和離任受託人交付一份接受此任命的文件，然後離任受託人的辭職或撤職即生效，而繼任受託人則無需進行任何進一步的行動，即自動繼承離任受託人的所有權利、職權、信託和責任；但是，在公司或繼任受託人的要求下，離任受託人應當在支付其費用後，執行並交付一份文件，將離任受託人的所有權利、職權和信託轉讓給繼任受託人，並將其在此項協議下持有的所有財產和資金合法地轉讓給繼任受託人。 | 定義 | 2 | |||||||||
償還本金和利息 | 3 | ||||||||||
票面金額 | 4 | ||||||||||
全球貨幣證券 | 4 | ||||||||||
「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時，就該B類普通股股份而言，操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式)，情況下(在這種情況下)。即使是這種情況，以下任何情況也不被視爲「轉讓」: | 5 | ||||||||||
| 日期: | 公司選擇權贖回 | 5 | |||||||||
第2條 註冊辦事處; 註冊代理人 | 其他條款 | ||||||||||
公司背書 | 6 | ||||||||||
| （b）未經受到受影響系列的各個優先證券持有人的同意，不得修改任何補充性委託書； | 原始契約的批准和納入 | 6 | |||||||||
| 第203節。 | 以對手方 執行 | 6 | |||||||||
| 第204節。 | 不可抗力 | 6 | |||||||||
| 附件A | 2024億系列票據形式 | A-1 | |||||||||
| 展覽B | 認證證明書 | B-1 | |||||||||
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1 目錄不構成協議的一部分，對協議的任何條款和規定的解釋沒有任何影響。
i
此第33個補充協議書於2024年9月9日 在THE SOUTHERN COMPANY（下稱'公司'），一個德拉華州公司，地址爲30 Ivan Allen Jr. Blvd.，N.W., Atlanta, Georgia 30308 和COMPUTERSHARE TRUSt COMPANY，N.A.（下稱'受託人'），一個全國性銀行協會，地址爲1505 Energy Park Drive, St. Paul, Minnesota 55108，Attn: CTSO Mail Operations 之間簽訂。th 2024年9月9日，由德拉華州公司THE SOUTHERN COMPANY，地址爲30 Ivan Allen Jr. Blvd.，N.W., Atlanta, Georgia 30308（以下簡稱「公司」），和全國性銀行協會COMPUTERSHARE TRUSt COMPANY，N.A.，地址爲1505 Energy Park Drive, St. Paul, Minnesota 55108，Attn: CTSO Mail Operations（以下簡稱「受託人」）簽訂。
鑑於各方已經簽署了日期爲 2022 年 11 月 21 日，經過修改、補充後形成的某商業組合協議（下稱「協議」）。
鑑於，公司此前與Computershare Trust Company, N.A.（作爲繼任者取代Wells Fargo National Association的），簽署了一份高級票據契約，日期爲2007年1月1日（原始契約）。
鑑於，原始合同通過本參考文件納入，並且原始合同，按照以往的補充和修訂以及本第三十三次補充合同的進一步補充，這裏稱爲「合同」;
鑑於，在原始契約下，公司和受託人可隨時根據補充契約設立一種新系列的優先票據；
鑑於公司計劃根據債券契約創建一系列新的優先票據；
鑑於其他系列的額外高級票據，即使在原始契約在補充和修改時可能受限，也可以根據在那時補充和修改的契約從時間到時間地發行；和
鑑於，已經完成或執行了使本第三十三增補契約授權、履行並使其成爲公司的有效和具有約束力的義務所需的所有條件。
(c) 合夥企業或受讓人遞交一份官員證明和律師意見書給受託人，每份聲明此類合併、合併、出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處分，以及在此過程中所要求的任何補充債券均符合債券契約，並且債券契約中規定的所有先決條件均已得到遵守;
第1條
SERIES 20 億優先票據
第101節。成立根據債券契約，特此設立一系列新的優先票據，命名爲公司的20240億 4.85%到期日爲2035年3月15日的優先票據（"Series 20240億 Notes"）。
有待鑑定和發行7.5億美元的20240億系列票據的本金金額，並且根據原始契約的301條款，這種本金金額的20240億系列票據可能不時增加。 所有的20240億系列票據不需要同時發行，而且這種系列可以在任何時候重新開放，無需任何持有人的同意，以發行額外的20240億系列票據。 任何此類額外的20240億系列票據將具有與最初發行的票據相同的利率、到期日和其他條款（除了公開發行價格、發行日期和初始）。
利息累積日期和初始利息支付日期（如下定義），如適用）。20240億系列票據的認證和交付不得超過所增加的本金金額，除非原始信託書第203、303、304、907或1107條的規定。20240億系列票據將以完全登記形式發行。
20240億系列票據將以一項或多項全球證券的形式發行，其基本形式見附表A。20240億系列票據的託管人將是The Depository Trust Company。
Series 20240億票據的受託人認證書形式應基本上按附件b所示形式。
每個20240億系列票據應日期被認證，且應從最初發行之日或最近已支付或已適當提供利息的最近利息支付日計算利息。
第102節。定義以下定義的術語在此使用，除非上下文另有規定，否則應具有下文規定的含義。在此使用的大寫字母術語，若本協議中未提供定義，則具有原始契約中規定的含義。
「利息支付日期」指每年3月15日和9月15日，自2025年3月15日起。
「原始發行日期」指的是2024年9月9日。
「看漲日期」指的是本協議第107條規定的含義。
「正規記錄日期」指的是每個利息支付日之前的營業時間結束。如果發行了一系列20240億票據形式的全球證券，正規記錄日期爲該利息支付日前的營業日（i），如果沒有發行一系列20240億票據形式的全球證券，則爲該利息支付日前的第15個日曆日（無論是否爲營業日）（ii）。
「到期日期」指的是2035年3月15日。
「國庫利率」是指在任何償還日期，公司根據以下兩段進行確定的收益率。
公司應在下午4:15（紐約時間）後（或者在聯儲局主席理事會每個工作日公佈美國政府證券收益率之後的時間後），根據距贖回日前第三個工作日的最近統計發佈的聯儲局主席理事會指定的「選定利率（每日）-H.15」（或任何後繼指定或發佈）（「H.15」）的最新統計發佈的信息中所顯示的收益率，基於「美國政府證券-國庫券不變期限-名義」（或任何後繼標題）（「H.15 TCM」）下的數據來確定國庫券利率。在確定國庫券利率時，公司應選擇適用的數據：（1）H.15上與贖回日至贖回權利召回日（「剩餘期限」）完全相等的國庫券不變期限的收益率；或（2）如果H.15上沒有這樣的國庫券不變期限
2
等於剩餘存續期的標的債券不變收益率，這兩個收益率分別對應H.15上密切大於剩餘存續期的國債恒定到期收益率和密切小於剩餘存續期的國債恒定到期收益率，並應以這些收益率直線插值至甲式行權日期（使用實際天數），並將結果四捨五入至三個小數位；或者（3）如果沒有比剩餘存續期長或短的H.15上的國債恒定到期收益率，那麼應使用距離剩餘存續期最近的一項H.15上的單一國債恒定到期收益率。對於本段的目的，H.15上適用的國債恒定到期或到期應被視爲與從贖回日期起的相關月數或年數相等的到期日期。
如果在贖回日期前第三個工作日停止發佈H.15 TCm，則公司應基於美國紐約時間上午11:00，贖回日期前第二個工作日，按半年利率計算國債到期收益率，到期日爲或最接近意向贖回日。如果在意向贖回日沒有國債到期日但有兩個或兩個以上國債到期日與意向贖回日等距離，一個到期日早於意向贖回日，一個到期日晚於意向贖回日，則公司應選擇到期日早於意向贖回日的國債。如果在意向贖回日有兩個或兩個以上國債到期日，或者有兩個或兩個以上符合前一句的國債，公司應從這些兩個或兩個以上的國債中選擇距離面值最近的國債，基於上午11:00的買入價和賣出價的平均值。根據本段的規定確定國債利率時，適用國債到期收益率應基於上午11:00，紐約時間，來自這種國債的買入價和賣出價（按本金金額的百分比表示），並四捨五入到三位小數。
第103條。償還本金和利息。2024億系列票據的本金應在到期日到期（除非提前贖回）。2024億系列票據的未支付本金金額應按4.85%的年利率計息，直到支付或合理提供。利息應按半年一次的逆序支付至每個利息支付日的業務結束時，支付給2024億系列票據登記持有人。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 到期日或根據本協議規定的贖回日支付的利息應支付給本金受益人。如果該等利息未能按時支付或合理提供，將立即停止向持有人支付該等定期記錄日的利息，並可能支付給在特殊記錄日結算後業務結束時以2024億系列票據登記的人，特殊記錄日由受託人確定，須提前至少十（10）天通知2024億系列票據持有人。或者以與任何證券交易所的要求不矛盾的任何其他合法方式的任何時間支付，2024億系列票據應在上市的任何證券交易所上，如果有的話，並按照該交易所可能需要的通知，一切根據原始信託契約的更爲詳細的規定。
對20240億系列票據的利息支付將包括截至但不包括各自的利息支付日應計的利息。 20240億系列票據的利息支付將根據每年三百六十天，十二個三十天月份的基礎進行計算和支付。 如果利息支付日爲法定節假日，則支付將在下個工作日進行。
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如果2024億美元票據的應付利息日不是工作日，則應付的利息將在下一個工作日支付（且不會因此延遲而產生利息或其他支付），具有與原定支付日期相同的效力和效果。
根據信託受託人的要求，應在規定到期日或較早贖回20240億系列票據時，交出20240億系列票據於信託公司辦公室支付本金和利息。20240億系列票據的本金和利息應以美利堅合衆國法定貨幣或貨幣支付，該貨幣在支付時作爲公共和私人債務的合法支付。利息支付（包括任何利息支付日的利息）將根據公司的選擇進行，條件是，在適用的情況下，（i）通過郵寄支票郵寄給有權的人士的地址，其地址應出現在證券登記簿中，或（ii）通過電匯或其他電子轉賬至美國的銀行機構的指定地點和帳戶，該帳戶至少在支付日前十六（16）天由有權的人士以書面形式指定給受託人。
第104部分。票面金額20240億系列債券可以以$2,000的面額和超過$1,000的整數倍數發行。
第 105 節。環球證券。20240系列票據將以一種或多種以存託機構（存託信託公司）或其被提名人的名義註冊的全球證券的形式發行。除下述有限情況外，由一隻或多隻環球證券代表的20240系列票據不可兌換成最終形式的20240系列票據，也不得以其他方式以20240系列票據的形式發行。上述全球證券不得轉讓，除非由存託人轉讓給存託機構的被提名人，或由存託人的提名人轉讓給存託人或存託機構的另一名被提名人或繼任存託人或其被提名人。
全球貨幣的受益權人在信託契約下不被視爲其持有者，也不得視爲其持有者。除非換成另一張以同樣面額和指示熟銘的全球貨幣，以在存管者或其被委任人的名稱下注冊，或者換給接任的存管者或其被委任人。此類全球貨幣持有人的權利只能通過存管者行使。
在存託人的程序規定下，全球貨幣可兌換成以除了存託人或其代理人之外的個人名義登記的20240億系列票據，條件是：(i) 存託人通知公司不願意或無法再繼續作爲該全球貨幣的存託人，並且公司在收到此通知或獲悉此終止後90天內，未能任命後繼存託人；或者在存託人被要求註冊爲證券交易所法案的交易結算機構之時，存託人未能作爲該存託人進行註冊，且公司在得知此終止時，未能任命後繼存託人；(ii) 公司決定全球貨幣可兌換，而且公司自行決定以此方式兌換；或者(iii) 關於20240億系列票據發生違約事件。按照前述句子的規定，任何可根據該規定兌換的全球貨幣都可兌換爲存託人指定的以該名字登記的20240億票據。
公司、受託人或其代理人對於與帳戶記錄或支付有關的任何方面均不承擔任何責任或責任。
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對於維護、監督或審查與該全球安防-半導體的受益所有權利益相關的記錄，或者維護、監督或審查全球安防-半導體中的受益所有權益。
第106節。「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時，就該B類普通股股份而言，操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式)，情況下(在這種情況下)。即使是這種情況，以下任何情況也不被視爲「轉讓」:對於任何20240億系列債券的轉讓或兌換，不收取任何服務費，但必須支付足夠的費用以覆蓋可能因此而產生的任何稅費或其他政府收費。
公司不需要（a）在原始債券契約第1104條修訂版根據的通知郵寄的日期的前15個工作日開始到郵寄日期的營業結束期間，發行，登記轉讓或者兌換任何20240億 系列債券，或者（b）除部分兌現的任何20240億 系列債券未兌現部分外，註冊轉讓或兌換任何事先選取兌現的20240億 系列債券。
第107節。公司選擇權贖回在2034年9月15日（「贖回起日」）之前，公司可以選擇在任何時間全部或部分贖回20240億系列票據，前提是提前至少10天且不超過60天通知，以贖回價格（以面值百分比表示，精確到三位小數）計算，包括（1）(a)將剩餘計劃還本付息的現值折算到贖回日期（假設20240億系列票據在贖回起日到期）半年一次計算（假設一年爲360天，有十二個30天的月份）按照國債利率加20個點子減去(b)截至贖回日期的利息，和（2）準備贖回的20240億系列票據的本金金額的100%，還有該贖回日期至此金額的應計和未支付的利息。
在贖回日期之後，公司可以隨時、不低於10天、不超過60天提前全額或部分贖回20240億系列票據，以贖回價格贖回的20240億系列票據的本金及到期前未償還的利息。
若僅部分贖回Series 20240億債券，則將發行新的Series 20240億債券或未贖回部分的債券，以持有人的名字或名字簽發，持有人須退還這些證券（或通過全球貨幣電子記賬方式進行轉讓）。
20240億系列票據不設沉沒基金。
根據修訂後的原始契約第1104條的規定應當給予贖回通知，但是在到期看漲日之前發生的任何贖回的通知不得指定其贖回價格，而只指定其計算方式。公司在決定贖回價格方面的行動和判斷將是最終且具有約束力的，在沒有明顯錯誤的情況下。受託人無義務確認或核實贖回價格的計算。
對於20240億系列債券的任何贖回，其本金應爲1000美元的整數倍。如果未對所有20240億系列債券進行贖回，則將根據託管機構的程序進行選擇。
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第2條 註冊辦事處; 註冊代理人
其他條款
第201節。公司背書。本第33份補充協議中的陳述僅由公司作出，並非託管人作出，原始債權人協議中關於託管人的權利、特權、豁免、權力和義務的所有條款，在20240億美元系列票據和本第33份補充協議中同樣適用，並具有同等效力，如同全部列明於此。
第202節。在此的補充下，原始契約在所有方面得到批准和確認，原始契約以這第33個補充契約的補充被視爲同一份文件。原始契約的批准和納入在此的補充下，原始契約在所有方面得到批准和確認，原始契約以這第33個補充契約的補充被視爲同一份文件。
第 203 節。在對應方處決。本第三十三補充契約只有在授權人員代表當事人通過以下方式簽署和交付時，才有效、具有約束力和可對當事方強制執行：(i) 聯邦《全球和國內商務電子簽名法》、各州頒佈的《統一電子交易法》和/或任何其他相關電子簽名法，包括《統一商法》（統稱 「簽名法」）的相關條款；(ii) 原始手冊簽名；或（iii）傳真，掃描或複印的手動簽名。無論出於何種目的，每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手工簽名都應具有與原始手工簽名相同的有效性、法律效力和證據可採性。本協議各方均有權完全依賴任何一方的任何傳真、掃描或複印的手工簽名或其他電子簽名，對此不承擔任何責任，並且沒有義務調查、確認或以其他方式核實其有效性或真實性。本第三十三補充契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份對應協議均應被視爲原件，但這些對應協議共同構成同一份文書。爲避免疑問，由於文字的性質或預期特徵，《統一商法》或其他簽名法要求時，應使用原始手工簽名來執行或認可書面作品。
第204節。不可抗力在任何情況下，受託人對其在履行其責任時因不可抗力而導致的失敗或延遲不承擔責任；受託人將在符合銀行業通行做法的基礎上盡力恢復履行義務，以儘快在情況允許的情況下繼續履行。
6
在此，雙方都已授權代表簽署此文件並以其名稱簽字，日期爲上述首個日期年月日。
| 南方公司 | |||||
| 通過： | /s/丹尼爾·塔克 | ||||
| 姓名： 標題： | 丹尼爾·塔克 執行副總裁兼致富金融官員 | ||||
| 作爲受託人的美國計算機股份信託公司。 | |||||
| 通過： | /s/Corey J. Dahlstrand | ||||
| 姓名： 標題： | 600 Travis 副總裁 | ||||
附件A
2024億系列債券
NO. _______ | CUSIP NO. 842587 EA1 | |||||||
南方公司
SERIES 2024 85億 4.85%優先票據
2035年3月15日到期
| 每個單位10美元 | $______________ | |||||||
| Regular Record Date: 正常登記日期： | One Business Day prior to Interest Payment Date (if any Series 20240億 Notes are issuable in the form of one or more Global Securities) or 15th calendar day prior to Interest Payment Date (if no Series 20240億 Notes are issuable in the form of one or more Global Securities) 適用全球貨幣的一個或多個系列20240億票據的正常登記日期爲利息支付日前一個工作日，如果不適用全球貨幣的一個或多個系列20240億票據，則爲利息支付日前第15個日曆日。 | |||||||
| 原始發行日期： | 2024年9月9日 | |||||||
| 規定到期日: | 2035年3月15日 | |||||||
| 利息支付日期： | 3月15日和9月15日 | |||||||
| 每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。 | 每年4.85% | |||||||
| 授權面額： | 2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍 | |||||||
南方公司是特拉華法律上的公司（以下簡稱「公司」，該術語包括本反面提及的信託債券下的任何繼任公司），出於價值目的，特此承諾向_____________________________________或受讓人支付本金______________________________美元（$__________），支付期限如上所示（或提前贖回），並從上述原始發行日起支付利息，或從利息最近支付或合法提供日期起，按上述每半年一次的利率遞延支付並付清，起始於2025年3月15日，並在到期日（或提前贖回）以及上述利率支付，直到本金支付或提供支付，並且在任何逾期本金和逾期利息上以該利率支付。將根據信託債券中提供的規定，按時支付的本息（非到期日或贖回日的利息支付日）將支付給本債券（以下簡稱「債券」）註冊人姓名在上述常規紀錄日期之前，前提是任何到期日或贖回日的應付利息將支付給本金受益人。除信託債券另有規定外，任何未按時支付或未合法提供的本息將立即停止支付給該常規紀錄日期的持有人，並可以支付給本債券的註冊人，在到期日時該應付利息到期日期的特殊紀錄日期將由託管人確定，並向本系列票據持有人給予通知，通知不得少於
A-1
根據合同中的規定，所有該系列債券的利息應在特殊登記日期前的10天內支付，或以任何與任何證券交易所的要求不矛盾的合法方式進行支付，如果有的話，該系列債券在其中上市，並按照任何所需的交易所通知進行，所有這些都更詳細地在債券契約中提供。
本票的利息支付將包括到但不包括對應的付息日期爲止的利息。本票的利息支付將按照一年360天、十二個30天月份的基準進行計算和支付。如果本票應付利息的日期不是交易日，則將在下一個交易日支付應付的利息（無須支付任何拖欠利息或其他費用），該支付將與原本應支付的日期具有同等的效力和效果。交易日指的是除了星期六、星期天或紐約市銀行機構法律或行政命令要求休息的日子或託管機構的公司信託辦公室休息的日子之外的所有日子。
20240億系列票據的本金和利息在到期日或提前贖回時應在受託人的公司受託辦事處交出。該系列票據的本金和利息應以當時作爲美國法定付款貨幣或貨幣支付，以支付公共和私人債務。利息的支付（包括利息支付日的利息）將根據適用的情況進行，按照公司的選擇，（i）以支票的形式郵寄給享有權益的人，郵寄地址應出現在安全登記冊中，或（ii）通過電匯或其他電子轉賬方式，支付給在美國的銀行機構所指定的地點和帳戶，由享有權益的人在支付日期前至少16天書面通知受託人。
特此參閱本票據背面載明的進一步條款，該進一步條款對於所有目的均具有與此處載明的條款相同的效力。
除非此處的認證證書已由受託人親筆簽名執行，否則本票據不得在信託契約下享有任何權利，也不得對任何目的具有有效或有約束力。
45112AAC1 / US45112AAC18
鑑於上述情況，公司已根據其企業章程仔細執行了此項文件。
日期：
| 南方公司 | ||||||||||||||
| 通過： | ||||||||||||||
| 標題： | ||||||||||||||
| 證明： | ||||||||||||||
| 標題： | ||||||||||||||
{THE SOUTHERN COMPANY 的印章出現在這裏}
A-3
認證證明書
這是在上述契約中提到的高級債券之一。
| 日期:_________________________ | 作爲受託人的美國計算機股份信託公司。 | |||||||||||||
| 通過： | ||||||||||||||
| 授權簽署人 | ||||||||||||||
A-4
(紙幣的反面)
本票是公司（以下稱「公司」）授權發行的一種高級票據（以下簡稱「票據」），根據2007年1月1日日常授權發行的高級票據契約（以下簡稱「契約」）以及後續修訂版本，由公司與美國計算機股份有限公司信託公司（作爲富國銀行國家協會的繼任者）作爲受託人（以下簡稱「受託人」，該術語包括契約下的任何繼任受託人），根據契約及與之相關的所有附屬契約，特此聲明瞭公司、受託人以及根據該契約發行的票據持有人的各自權利、權利限制、義務和豁免，以及所述票據的鑑別和交付條件。 本票是面額表明爲2024億美元系列的一種系列，兌付利率4.85%的高級票據（以下稱「2024億系列票據」），該系列票據的總額沒有限制。 此處使用的大寫詞語若未在此處提供定義，則應按照契約中設定的含義執行。
在2034年9月15日前（「看漲贖回日」）, 公司可選擇性地隨時全額或部分性地以不少於10個月但不超過60個月的通知期限贖回Series 20240億 Notes。贖回價格（以本金金額的百分比表示並四捨五入到三位小數）等於（1）（a）剩餘預定的本金和利息支付的現值之和按照贖回日計算並折現成半年基準（假設Series 20240億 Notes 在看漲贖回日到期）（假設一年有360天，由12個30天的月份組成）委託費加20個點子減去（b）累計到贖回日的利息, 以及（2）待贖回的Series 20240億 Notes的本金金額的100％，加上在任一情況下的累計和未付息之和，直至贖回日期。
在贖回日期之後，公司可以隨時、不低於10天、不超過60天提前全額或部分贖回20240億系列票據，以贖回價格贖回的20240億系列票據的本金及到期前未償還的利息。
「國庫利率」是指在任何償還日期，公司根據以下兩段進行確定的收益率。
公司將於紐約時間下午4:15點後（或聯儲局董事會每個工作日發佈的美國政府債券收益率後）在贖回日前第三個工作日基於聯儲局董事會最新統計數據發佈的「選定利率（日報）-H.15」 （或凡任何繼任者的名稱或出版物)中的「美國政府債券-國債期限 - 名義」 (或任何繼任的標題或標題)下出現的最新的可用的債券期限和到期日來決定財政利率。確定財政利率時，公司應根據適用情況進行選擇: (1) 與贖回日到指定贖回日期（「剩餘期限」）完全相等的H.15上的國債期限收益率；或 (2) 如果H.15上沒有與剩餘期限完全相等的國債期限，那麼就選擇兩個收益率 - 一個對應於比剩餘期限略短的期限，另一個對應於比剩餘期限略長的期限 — 所有這些收益率都在直線 基礎上（使用實際天數）插值到指定贖回日期，並將結果四捨五入至三位小數。
A-5
（1）如果H.15上不存在比存續期短或長的相同國債券息率，則是爲存續期；（2）如果存在是不超過且最接近存續期的一種貨幣的H.15上的固定期限國債券利率，則是這種國債的利率；（3）如果不存在比存續期短或長的相同國債券利率，則是最接近存續期的一種國債的利率。對於本段的目的，H.15上的適用國債券利率將被視爲具有從贖回日期開始的規定月數或年數的到期日。
如果在贖回日期前第三個工作日停止發佈H.15 TCm，則公司應基於美國紐約時間上午11:00，贖回日期前第二個工作日，按半年利率計算國債到期收益率，到期日爲或最接近意向贖回日。如果在意向贖回日沒有國債到期日但有兩個或兩個以上國債到期日與意向贖回日等距離，一個到期日早於意向贖回日，一個到期日晚於意向贖回日，則公司應選擇到期日早於意向贖回日的國債。如果在意向贖回日有兩個或兩個以上國債到期日，或者有兩個或兩個以上符合前一句的國債，公司應從這些兩個或兩個以上的國債中選擇距離面值最近的國債，基於上午11:00的買入價和賣出價的平均值。根據本段的規定確定國債利率時，適用國債到期收益率應基於上午11:00，紐約時間，來自這種國債的買入價和賣出價（按本金金額的百分比表示），並四捨五入到三位小數。
公司確定贖回價格的行爲和判斷對於所有目的來說都是決定性的和具有約束力的，除非出現明顯錯誤。受託人無須判斷或驗證贖回價格的計算。
如果只部分贖回本票，則將根據未贖回部分發行該系列的新票據，登記持有人須交回本票。20240億系列票據將不設債券兌付基金。
如果就本系列票據發生且持續違約事件，則可以按照信託契約中規定的方式、效果和條件宣佈本系列票據的本金到期支付。
根據發行契約的規定，除非另有例外，公司和信託受託人可隨時經持有者的同意修改契約條款以及影響契約下各系列債券持有人的權利和義務。發行契約還包含一些規定，允許各系列債券在任何時候已發行的債券總額佔比不低於50%的持有者代表該系列所有債券持有人放棄公司未遵守契約中的某些規定以及某些過去的違約行爲及其後果。本債券持有人的任何同意或放棄將對該持有人及所有未來的本債券持有人，以及任何因登記轉讓、交換或替代而發行的本債券的持有人均具有決定性和約束力，無論是否在本債券上作出該同意或放棄的記錄。
A-6
本債券未提及法定契約內容，也不會因本債券或合同的任何條款而改變或削弱公司支付本債券本金和利息的義務，該義務是絕對無條件的，按照本債券規定的時間、地點、利率和幣種支付。
按照提供的契約條款，並受到其中規定的某些限制，本券的轉讓可以在安防-半導體註冊處登記，登記時需將本券提交給公司指定的辦事處或代理處，由本券持有人或其授權書寫明的律師在書面上背書或附有滿意形式的轉讓文件，並經過公司和債券登記機構的正式簽署，然後這一系列新券中的一個或多個，以授權的面值和相同的本金金額將會發行給指定的受讓人或受讓人。登記轉讓或交換不收取服務費，但公司可能要求支付足以支付與之相關的任何稅費或其他政府收費的金額。
在提交本票據以進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司或受託人的任何代理人均可視本票據登記人爲所有目的的持有人，無論本票據是否逾期，對於相反的通知，公司、受託人或任何該等代理均不受影響。
本系列票據僅以註冊形式發行，不附帶利息，面額爲2,000美元及其整數倍，超過此面額的部分。 根據信託契約的規定並受到其中規定的某些限制，本系列票據可以按照持票人的要求，在公司的辦公室或代理處交付要兌換的票據後，兌換成相同總本金的不同通用面額的本系列票據。
本條款應受紐約州內部法律的管轄，並按照其解釋。
A-7
縮寫
在本儀器正面的銘文中使用以下縮寫詞，應按照適用的法律或規定進行解釋，就好像它們是完整書寫的一樣：
| TEN公司 | 按照不同的權益持有 | UNIF禮品最小作用單位 | _______託管人________ | ||||||||||||||
| TEN企業 | 作爲共有人 整體 | (監管人) | （未成年人） | ||||||||||||||
| Jt TEN- | 作爲聯名所有人並享有生存權，而不是作爲共同租戶 | 根據統一贈與未成年人法案執行。 | |||||||||||||||
| (州) | |||||||||||||||||
也可以使用其他縮寫
儘管不在上述列表中。
| 因爲得到了相應的價值，特此賣出並轉讓給 | ||||||||||||||
| （請填寫受讓人的社會安全號碼或其他身份識別號碼） | ||||||||||||||
| 請打印或手寫受讓人的姓名和地址，包括郵政編碼 | ||||||||||||||
| 的受讓人 | ||||||||||||||
| 在此確認並任命 | ||||||||||||||
| 代理人在公司的賬簿上轉讓該票據，並擁有替代權力 | ||||||||||||||
| 的前提下。 | ||||||||||||||
| 日期: 2024年6月4日 | |||||||||||
注意：此份工作的簽名必須與文件中的姓名完全一致，不能有任何修改、擴大或更改。
A-8
展覽B
認證證明書
這是在上述契約中提到的高級債券之一。
| 日期:_________________________ | 作爲受託人的美國計算機股份信託公司。 | |||||||||||||
| 通過： | ||||||||||||||
| 授權簽署人 | ||||||||||||||
B-1