展品4.5
ACLARION,公司。,作爲
發行人
和
[_], 正如
證券託管人
信託契約
截至[_]日期
目錄
頁面 | ||||
第一條定義和以提及方式納入 | 1 | |||
第 1.01 節 | 定義 | 1 | ||
第 1.02 節 | 其他定義 | 4 | ||
第 1.03 節 | 以提及方式納入《信託契約法》 | 4 | ||
第 1.04 節 | 施工規則 | 5 | ||
第二條證券 | 6 | |||
第 2.01 節 | 可在系列中發行 | 6 | ||
第 2.02 節 | 系列證券條款的制定 | 6 | ||
第 2.03 節 | 執行和身份驗證 | 7 | ||
第 2.04 節 | 註冊商和付款代理 | 8 | ||
第 2.05 節 | 付款代理人以信託形式持有資金 | 8 | ||
第 2.06 節 | 持有者名單 | 8 | ||
第 2.07 節 | 轉賬和交換 | 8 | ||
第 2.08 節 | 被毀壞、損壞、丟失和被盜的證券 | 9 | ||
第 2.09 節 | 未償證券 | 9 | ||
第 2.10 節 | 國庫證券 | 9 | ||
第 2.11 節 | 臨時證券 | 9 | ||
第 2.12 節 | 取消 | 10 | ||
第 2.13 節 | 違約利息 | 10 | ||
第 2.14 節 | 環球證券 | 10 | ||
第 2.15 節 | CUSIP 號碼 | 11 | ||
第三條兌換 | 11 | |||
第 3.01 節 | 致受託人的通知 | 11 | ||
第 3.02 節 | 選擇要贖回的證券 | 11 | ||
第 3.03 節 | 贖回通知 | 12 | ||
第 3.04 節 | 贖回通知的效力 | 12 | ||
第 3.05 節 | 存入贖回價格 | 12 | ||
第 3.06 節 | 部分贖回的證券 | 12 |
i |
第四條 保證款項 | 12 | |||
第4.1條 | 償還本金和利息 | 12 | ||
第4.2條 | SEC報告 | 13 | ||
第4.3條 | 合規證明書 | 13 | ||
第4.4條 | 停留,延期和高利貸法律 | 13 | ||
第五條 繼承人 | 13 | |||
第5.1條 | 公司可能進行合併等 | 13 | ||
第5.2條 | 替換後繼的公司 | 13 | ||
第六條 違約及救濟 | 14 | |||
第6.01節 | 不履行責任的事件 | 14 | ||
第6.02節 | 加速到期;撤銷和廢止 | 15 | ||
第6.03節 | 收回欠款和由受託人提起的強制執行訴訟 | 15 | ||
第6.04節 | 受託人可以提交索賠證明 | 16 | ||
第6.05節 | 受託人可以在不持有證券的情況下執行債權 | 16 | ||
第6.06節 | 所收到的資金的用途 | 16 | ||
第6.07節 | 訴訟的限制 | 16 | ||
第6.08節 | 持有人有權無條件獲得本金和利息 | 17 | ||
第6.09節 | 恢復權利和救濟 | 17 | ||
第6.10節 | 權利和救濟的累積 | 17 | ||
第6.11節 | 未延期或遺漏不等於放棄。 | 17 | ||
第6.12節 | 持有人的控制。 | 17 | ||
第6.13節 | 放棄過去的違約。 | 18 | ||
第6.14節 | 承擔費用的義務。 | 18 | ||
第七條 受託人 | 18 | |||
第7.01節 | 受託人的職責。 | 18 | ||
第7.02節 | 受託人的權利。 | 19 | ||
第7.03節 | 受託人的個人權利。 | 20 | ||
第7.04節 | 受託人的免責聲明。 | 20 | ||
第7.05條 | 違約通知。 | 20 | ||
第7.06節 | 委託人向持有人提交的報告 | 20 | ||
第7.07節 | 報酬和賠償 | 21 | ||
第7.08節 | 替換受託人 | 21 | ||
第7.09節 | 通過合併等選任的繼任受託人。 | 22 | ||
第7.10節 | 資格;取消資格 | 22 | ||
第7.11節 | 對公司請求優先償還的債權的收取 | 22 |
ii |
第八篇履行與解除;兌付條款 | 22 | |||
第8.01節 | 債券契約的履行和解除 | 22 | ||
第8.02節 | 信託基金的運用;賠償 | 23 | ||
第8.03節 | 任何系列證券的法定無效 | 23 | ||
第8.04節 | 契約失效 | 24 | ||
第8.05節 | 公司償還 | 25 | ||
第8.06節 | 恢復 | 25 | ||
第九章修改和放棄 | 25 | |||
第9.01節 | 未經持有人同意 | 25 | ||
第9.02節 | 經持有人同意 | 26 | ||
第9.03節 | 限制 | 26 | ||
第9.04節 | 符合信託法案 | 27 | ||
第9.05節 | 撤銷和同意的效力 | 27 | ||
第9.06節 | 證券上的註記或交易所 | 27 | ||
第9.07節 | 受託人受保護 | 27 | ||
第十條 其他規定。 | 27 | |||
第10.01節 | 信託契約法控制 | 27 | ||
第10.02節 | 通知 | 28 | ||
第10.03節 | 持有人與其他持有人之間的通訊 | 28 | ||
第10.04節 | 關於先決條件的證明和意見 | 28 | ||
第10.05節 | 證明或意見中要求的聲明 | 28 | ||
第10.06節 | 受託人和代理人的規則 | 29 | ||
第10.07節 | 法定假日 | 29 | ||
第10.08節 | 對他人無追索權 | 29 | ||
第10.09條 | 相關方 | 29 | ||
第10.10節 | 管轄法律 | 29 | ||
第10.11節 | 其他協議不構成不利解釋 | 29 | ||
第10.12節 | 繼任者 | 29 | ||
第10.13節 | 可分割性 | 29 | ||
第10.14節 | 目錄、標題等 | 29 | ||
第10.15節 | 以外貨幣表示的證券 | 30 | ||
第10.16節 | 美國愛國者法案 | 30 | ||
第10.17節 | 放棄陪審團審判權 | 30 | ||
第11條 沉沒基金 | 30 | |||
第11.01節 | 本條適用性 | 30 | ||
第11.02節 | 使用證券清償沉沒資金支付 | 31 | ||
第11.03節 | 使用證券贖回沉沒資金 | 31 |
iii |
ACLARION,公司。
1939年信託契約法和 日期爲 的信託契約之間的調和和一致性
日期爲[_]的契約。
第 310 (a) (1) 條 | 7.10 | |
(a) (2) | 7.10 | |
(a) (3) | 不適用 | |
(a) (4) | 不適用 | |
(a) (5) | 7.10 | |
(b) | 7.10 | |
第 311 (a) 節 | 7.11 | |
(b) | 7.11 | |
(c) | 不適用 | |
第 312 (a) 節 | 2.06 | |
(b) | 10.03 | |
(c) | 10.03 | |
第 313 (a) 節 | 7.06 | |
(b) (1) | 7.06 | |
(b) (2) | 7.06 | |
(c) (1) | 7.06 | |
(d) | 7.06 | |
第 314 (a) 節 | 4.02, 10.05 | |
(b) | 不適用 | |
(c) (1) | 10.04 | |
(c) (2) | 10.04 | |
(c) (3) | 不適用 | |
(d) | 不適用 | |
(e) | 10.05 | |
(f) | 不適用 | |
第 315 (a) 節 | 7.01 | |
(b) | 7.05 | |
(c) | 7.01 | |
(d) | 7.01 | |
(e) | 6.14 | |
第 316 (a) 節 | 2.10 | |
(a) (1) (a) | 6.12 | |
(a) (1) (b) | 6.13 | |
(b) | 6.08 | |
第 317 (a) (1) 條 | 6.03 | |
(a) (2) | 6.04 | |
(b) | 2.05 | |
第 318 (a) 節 | 10.01 |
iv |
信託契約在[ ]日期起,由特拉華州的Aclarion公司主管與信託人[ ]之間的協議。公司”)與信託人[ ]之間的協議。受託人”).
爲了互相利益併爲本契約項下證券的持有人平等地獲得利益,各方作如下協定。
第一條
定義和引用
第1.01節 定義
“(包括因收購要約中票券出售引起的利益所得稅,如果有的話)的扣稅相關的應計利息的附加數額("「任何指定人」的意思是直接或間接控制或被控制或在直接或間接共同控制下的任何其他人。對於本定義,「控制」(包括具有相應含義的「被控制」和「在共同控制下」),對於任何人而言,應意味着直接或間接擁有指令或引起該人管理或政策的權力,無論是通過擁有表決權的證券還是通過協議或其他方式。
“附屬公司「任何指定人」的意思是直接或間接控制或被控制或在直接或間接共同控制下的任何其他人。對於本定義,「控制」(包括具有相應含義的「被控制」和「在共同控制下」),對於任何人而言,應意味着直接或間接擁有指令或引起該人管理或政策的權力,無論是通過擁有表決權的證券還是通過協議或其他方式。
“第五章 定義和引用 第5.1節 定義 第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式,其相對應的意思當然依然是如此。「註冊機構或支付代理」的意思是任何註冊機構或支付代理。
“適用程序「適用程序」的意思是,涉及Global證券或其有益權益的任何轉讓或交易,適用DTC或任何繼任託管人的規則和程序,並在適用的情況下適用於該交易並在任何時候生效。
“董事會「董事會」指公司的董事會或其任何授權委員會。
“第八章 默認、代表和特權 第8.1節 默認 如果公司未在有關按金期限內付款或違反與任何債券相關的其他任何條款,在持有人組成表決權後代理人有權行使討薪的任何權利。意味着公司秘書或副秘書籤署並證明下列決議副本,以證明其已由董事會通過,或在董事會授權下通過,並且在日期 上生效,並交付給受託人。
“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。指紐約市商業銀行不進行營業的週六、週日或法律要求停業的日期以外的任何日子; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。爲了澄清,只要紐約市商業銀行的電子資金轉移系統(包括電匯)通常對客戶開放,商業銀行就不被認爲是被法律要求關門的,也不會因爲「居家令」、「住在家裏」、「非必要員工」或任何其他類似的命令或限制,或根據任何政府機關的指示關閉任何實體分支機構位置而不進行營業,
“股本利益「股本利益」的意思是所有股份、權益、參與、權利或其他等同物(無論如何指定),包括但不限於關於合夥企業的合夥權益(無論是普通的還是有限的)和任何賦予一個人權利的其他利益或參與,使其有權收到合夥企業的利潤和損失、資產分配。
“公司意味着在名稱上被指定的一方,直到有後繼人替代,並在此後表示指代其標示的後繼。
1 |
“公司訂單「訂單」是由兩個高管簽署的以公司名義簽署的書面訂單之一,其中一個必須是公司的首席執行官、首席財務官或首席會計官。
“公司請求「公司請求」指由公司的首席執行官或首席財務官簽署的,以公司名義簽署並交付給受託人的書面請求。
“公司信託辦公室「」指代第10.02節中指定的受託人地址,或者以受託人向持有人和公司發出通知的其他地址。
“違約表示任何事件,無論是否已經通知或經過時間或兩者都是事件的違約事件。
“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。「Depositary」,就發行爲一個或多個Global證券的任何系列的證券而言,指定爲該系列的Depositary的人員,Depositary應是在交易所法案下注冊的清算機構;如果此時有不止一個這樣的人,則「Depositary」在涉及該系列的證券時應指該系列的證券的Depositary。
“貼現債券「加速到期宣告後,到期本金低於規定本金金額的任何證券應當在該宣告之日起到期支付該規定低額本金金額。」
“美元我們對本招股說明書或任何納入本招股說明書的文件中包含的信息負有責任。本招股說明書和納入本招股說明書的文件包括我們從行業出版物和調查、以及公共申報和內部公司來源獲得的行業數據和預測的信息。行業出版物、調查和預測通常說明其中所含信息來源於認爲可靠的來源。關於我們的排名、市場地位和市場估計的聲明是基於第三方預測、管理層的估計以及我們對我們的市場和內部研究的假設。我們沒有獨立驗證這些第三方信息,也沒有確定這些來源所依賴的經濟假設基礎。雖然我們相信本招股說明書中的所有此類信息都是準確和完整的,但是這樣的數據涉及不確定性和風險,包括來自錯誤的風險,並且受到多種因素的影響,包括本招股說明書和納入本招股說明書的文件中「風險因素」和「」,的討論。和其他因素。$表示美利堅合衆國的貨幣。
“DTC「代管結算公司」指紐約公司準則(DTC Depository Trust Company)。
“使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;「證券交易法」指已經修改的1934年證券交易法案,及在此項法案下制定的監管規定和規章制度。
“外幣表示由美國以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。
“外國政府債券「外幣債券」所指的是關於證券系列的任何一種證券,以外幣計價,包括(i) 發行或引起該貨幣發行的政府直接負擔清償責任的債務、政府完全信用擔保的債務,以及(ii)政府控制或監管、以其本機構的身份或代理之身份行事的人負責無條件擔保清償的債務;在任何一種情況下根據(i)項或(ii)項發行的債務都不能由發行人主動關鎖或贖回。
“通用會計原則(GAAP)「公認會計准則」是指美國標準委員會的公告和聲明公佈的公認會計准則或其他獲得會計專業重要分支機構批准的聲明的準則。
“「全球證券」是指任何證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券。”或“全球貨幣證券「安防-半導體」表示根據2.02款制定的形式發行給存託人或其指定人的某一或全部證券系列的證券,登記在該存託人或指定人的名下。
“持有人「登記持有人」指證券註冊的個人或公司。
2 |
“契約表示根據本協議不時修正或補充的本協議,並且應包括在此之下建立的特定證券系列的形式和條款。
“利息「到期後息票債券」在本條所指的是,該證券的息票只能在到期後支付的優惠證券支付的利息。
“到期日「到期日」一詞,用於某種證券或某項本金應付款,表示其本金應在規定之日到期支付,無論是到達規定到期日,或者宣佈加速到期或者激活轉讓都應履行該義務。
“高管「公司高管」指董事長、財務總監、副總裁、財務主管、秘書、助理財務主管或助理秘書。
“高管證明書「高管證明書」指由兩名高管簽署的證明書,其中之一必須是公司的首席執行官、首席財務官或首席會計官。
“律師意見「公司合法顧問意見書」指信託受託人合理認可的法律顧問所提供的書面意見。該法律顧問可爲公司服務或者是公司合法顧問。
“人員。表示任何個人、公司、合夥企業、聯營企業、協會、有限責任公司、股份有限公司、信託、非公司組織或政府或其任何機構或政治分支機構。
“本金針對任何證券的本金表示該證券的本金加上(適當時)該證券的溢價(如有),以及該證券的所有追加金額。
“責任主任「信託辦事處主任」指信託受託人在其公司信託辦公室中負責本信託管理工作的任何官員。同時也指任何因了解和熟悉某一特定學科而被轉介處理某一公司信託事務的官員。
“SEC「交易所」表示證券交易委員會。
“證券「證券」表示本協議項下公司的任何系列的債券、票據或其他債務工具,經過認證並根據本信託契約發行。
“系列”或“證券系列「證券系列」指公司根據此處第2.01和2.02條創建的每個債券、票據或其他債務工具系列。
“到期日「應付款日」一詞,用於某種證券,或某項本金或利息,表示將在該證券中規定的日期支付該證券的本金或利息。
“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例,這些條例可能會不時修訂(包括後續條例的相應規定)。「控股公司」指所有股份投票權的50%以上(不考慮任何不可預計的事變)能夠投票選舉董事、經理或託管人的任何公司、協會或其他商業實體;在合夥企業中考慮所有合夥人的股權利益(視所有合夥權益爲一個類別)。此時股權直接或間接擁有,皆視爲在控股公司或該公司其他附屬企業的控制下。
3 |
“信託工業法(TIA)”表示指1939年信託契約法(即《美國法典》第77aaa-77bbbb條),以及在本契約簽署日期生效的該法律及其規定的規則和法規;但是,如果1939年信託契約法在該日期之後修訂,"TIA"表示根據該修訂所需的範圍,信託契約法按照該修訂進行。
“受託人「受託人」是指在此份協議的第一部分所列出名字的,直到繼任受託人根據此信託協議的相關規定產生後的受託人。此後,「受託人」指任何時候在此項條例下爲一位受託人,倘若現有多位受託人,用於某一證券系列證券,「受託人」將指該證券系列證券的受託人。
“「美國政府債券」指爲其充分信用擔保、不可召回或贖回的着轉讓的面值證券,而不是發行者自己選擇的證券,還包括由銀行或信託公司作爲保管人發行的存託憑證,關於這種存託憑證或信託代管人持有的任何這種美國政府債券的利息或本金特定支付,以及「存託憑證」表示這種證券持有人帳戶的銀行或信託公司發行的存託憑證。「美國政府債務工具」指(i)美利堅合衆國直接清償責任的債務,政府完全信用擔保的債務以及(ii)美國政府控制或監管並作爲該政府代理的機構或媒介的那些人負擔的,而其清償不受限制的,由美國政府全面信用擔保的債務;這些債務均不能被髮行人主動關鎖或贖回。此外,對於美國政府債務工具,也指由銀行或信託公司以保管人身份發行的存託憑證和銀行或信託公司以保管人身份保存,而將該存託憑證按照發行人支付的款項的金額計入到散戶名下的存託憑證對應的美國政府債務工具中。此時,銀行或信託公司(除了按照法律要求的)無權從支付給該存託憑證持有人的金額中扣除銀行或信託公司所收到的任何額外款項。
第1.02節 其他定義
任期 | 在第節中定義。 | |||
破產法 | 6.01 | |||
保管人 | 6.01 | |||
違約事件 | 6.01 | |||
法定假日指週六、週日或其他不需要託管人、登記機構和付款代理或銀行機構根據紐約州或倫敦的法律或規定開放的任何付款地點,以及歐洲實時總證券交易結算快遞轉移系統(即TARGET2系統)或其任何繼任者不運行的任何地方。 | 10.07 | |||
強制沉澱資金款項 | 11.01 | |||
市場匯率 | 10.15 | |||
自願沉澱資金款項 | 11.01 | |||
支付代理人 | 2.04 | |||
註冊代理人 | 2.04 | |||
接班人 | 5.01 |
第1.03節 引用信託 契約法。
本信託簿記所涉及到的信託法案條款的規定將被引用併成爲本信託簿記的一部分。在本信託簿記中涉及到的信託法案下列術語含義如下:
“委員會:「證券」表示證券。
“契約證券「半導體」,表示安防-半導體。
4 |
“「半導體」,表示安防-半導體。「持有人」指持有任何證券的人。
“滿足發行資格的契約「本契約」指本合同及其附件。
“契約受託人”或“機構受託人”表示受託人。
“債務人在債券上指公司和任何後繼債務人。
本協議中的其他所有術語是由TIA定義、由TIA引用其他法規進行定義或由SEC根據TIA規則定義且未在本協議中進行其他定義的術語,在本協議中使用時具有其所定義的含義。
1.04 施工規則。
除非文本另有規定:
(a)術語的含義由相應定義;
(b)未被定義的會計術語遵從通用會計原則;
(c)所參照的「通用會計原則」和「GAAP」指從適用時間開始,適用期間所採用的通用會計原則;
(d)「或」的不具體限定;
(e)單數包括複數,複數包括單數;以及
(f)規定適用於連續發生的事件和交易。
5 |
第二條
證券
2.01節 可發行的系列證券。 根據本協議,可認可和交付的證券的總本金金額是無限的。證券可以分爲一個或多個系列發行。除非在董事會決議、附加契約或官方證明中另有規定或確定,並詳細說明採納了其條款的採納程序,否則系列證券應完全相同。對於隨時發行的系列證券,董事會決議、官方證明或附加契約可以規定確定指定條款的方法(例如利率、到期日、登記日或計息日期)。證券可以在任何事項上有所不同,前提是所有系列的證券均具有相等和按比例的權益。
第2.02節 確立證券系列的條款。 在系列中的任何證券發行之前,應通過董事會決議或根據決議,以董事會決議、補充證券契約或官方證明提供的方式,確定以下事項(在有關的子節2.02(a)的情況下確定該系列的一般情況,在子節2.02(b)至2.02(s)的情況下確定該系列中的證券或該系列的一般情況)。
(a)該系列證券的形式和名稱(該名稱應該使該特定系列的證券與任何其他系列的證券區別開來);
(b)該系列證券發行的價格(以其本金數額的百分比表示);
(c)在本信託簿記下認購和交付的該系列證券的總本金數目(除本信託簿記第2.07、2.08、2.11、3.06或9.06項規定的認購和交付註冊轉移、交換或取代其他該系列證券以外);
(d)該系列證券本金的支付日期;
(e)按年計(可能爲固定或浮動)的利率或者(如適用)用於確定利率的(包括但不限於商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數等)方法,該系列證券的利率(如有),利率累積開始計算的時間或日期,利率開始計算和支付的時間或日期以及任何計息(如適用)的常規登記日.
(f) 證券發行的付息本金及利息(如果有)的付款地點,證券可被投降以辦理轉讓或交換的地點,以及有關此類證券和本indenture方面的通知和要求可向公司發出的地點和付款方式,如果通過電匯、郵寄或其他方式付款;
(g) 如適用,公司可選擇贖回該系列債券的期限、價格及條款和條件,包括全部或部分贖回該系列債券;
(h) 公司的要求,如有,則必須贖回或購回該系列債券根據任何沉澱基金或類似規定或持有人的選項,並在此類要求下整體或部分贖回或購回該系列債券的期限、價格和條款和條件;
(i) 公司的承諾,如有,則在持有人選擇的情況下,將會購回該系列債券,並規定了這種回購義務的詳細條款和規定;
(j) 如果面額不是$1,000及其整數倍,則該系列債券的面額;
6 |
(k) 除本金金額外,該系列債券的一部份,在根據6.02條的加速到期宣佈的情況下應付的本金金額;
(l) 證券系列的面額貨幣,可爲美元或任何外幣,並負責監督此類複合貨幣的機構或組織;
(m) 與該系列證券提供的任何安全有關的條款,如果有的話;
(n) 任何附加到或更改適用於任何該系列證券的違約事件,並更改受託人或其證券的必要持有人根據6.02條宣佈其本金應支付的權利的任何變化。
(o) 任何附加到或更改適用於該系列證券的第IV或V條款的公約規定;
(p) 與該系列證券的任何轉換有關的條款,包括適用的證券,證券轉換價格,轉換期限,規定是否強制轉換,持有人或公司選擇轉換的事件,需要調整轉換價格的事件與影響轉換的規定,如果該證券系列被贖回;
(q) 此類證券是否爲優先債務證券或次級債務證券,如果適用,一個描述其次級債務條款;
(r) 代表該系列證券的託管人、計算利率代理人、匯率計算代理人或其他代理人(如非此處指定)的任何條款;
(s) 該系列證券的任何其他條款(可修改或刪除適用於該系列的本indenture條款)。
所有任何一個系列的證券不必同時發行,可以根據本indenture的條款隨時發行,只要由董事會決議、補充indenture或上述官方證書中規定,除非在這樣的董事會決議中另有規定,否則可重開一個系列,而無需徵得持有人的同意,增加該系列的總本金金額和該系列證券的發行。
第2.03節 執行和認證。 至少有一名官員應以手動或傳真簽名方式爲公司簽署證券。如果在證券認證時,其簽名上的官員認證已不再擔任該職務,該證券仍然有效。證券在由受託人或認證代理人手動簽名認證之前不具備有效性。該簽名將是在本契約下證明該證券已經認證的確鑿證據。受託人隨時可以根據董事會決議、補充契約或官員證明書的規定,根據公司的訂單對原始發行的證券進行認證。該公司訂單可以授權根據公司或其合法授權代理人的電子指示進行認證和交付。每個證券的日期應當是其認證日期,除非依據董事會決議、補充契約或官員證明書的規定另有規定。任何一系列證券的總本金金額在任何時候不得超過董事會決議、補充契約或官員證明書根據第2.02節的規定就該系列證券的最大本金金額設定的限制,除非依據第2.02節或第2.08節的規定。在發行任何一系列證券之前,受託人應已收到並且(根據第7.02節的規定)在以下方面得到充分保護:(a) 確立該系列證券形式或該系列證券內證券以及該系列證券或該系列證券內證券條款的董事會決議、補充契約或官員證明書,(b)符合第10.04節的官員證明書,以及(c)(1)符合第10.04節的法律顧問意見書或(2)(或者與法律顧問意見相關的信函)證明該證券已由公司合法授權,簽署並交付,並且該證券將構成公司按照其條款履約的合法有效的債務的法律顧問意見書。受託人可以任命經公司接受的認證代理人對證券進行認證。只要受託人有權進行認證,認證代理人就可以對證券進行認證。本契約中對受託人認證的所有提及都包括通過這樣的代理人的認證的情況。認證代理人具有與代理人相同的權利,可以與公司或公司的關聯方進行交涉。
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第2.04節 註冊處和付款代理。 公司應當在根據第2.02節就每個證券系列指定的地點或地點維持一個辦公室或代理處,該系列證券可在該處遞交或支付("支付代理人秘書註冊代理人 ")。 註冊處應當保留與每個證券系列及其轉讓和交換相關的登記簿。公司在此任命受託人爲付款代理和註冊處。公司將及時書面通知受託人每個註冊處或付款代理的名稱和地址,以及名稱或地址的任何變更。公司也可以不時指定一個或多個副註冊員或額外付款代理,並不時廢止這些指定;但是,任何這類指定或廢止均不得以任何方式免除公司在根據第2.02節爲任何系列證券指定的地點維持註冊處和付款代理的義務。公司將及時書面通知受託人任何這類指定或廢止,以及任何此類副註冊員或額外付款代理名稱或地址的變更。術語「註冊處」包括任何副註冊員;術語「付款代理」包括任何額外付款代理。公司在此任命受託人爲每個系列的初始註冊處和付款代理,除非在該系列證券首次發行之前已任命其他註冊處或付款代理。
第2.05節 代付代理 以信託方式持有款項。 公司應要求除受託人外的每個代付代理書面同意,代付代理 將以信託方式持有爲證券不同系列的持有人或受託人所持有的支付本金或利息的所有款項,並通知受託人公司如有 未付款項,並在任何此類未付款持續期間,受託人可要求某一代付代理將其所持有的所有款項支付給受託人。公司可 隨時要求某一代付代理將其所持有的所有款項支付給受託人。一旦支付給受託人,代付代理(如非公司或公司的子公司)對 款項將不再承擔任何責任。如果公司或公司的子公司充當代付代理,它應將其作爲代付代理的所有款項進行隔離並信託 爲證券不同系列的持有人設立單獨的信託基金。根據6.01(d)或(e)款的違約事件,受 託人將成爲代付代理。
第2.06節持有人名單。 託管人應盡力保持儘可能最新的可用於其持有的每個證券系列的持有人姓名和地址列表,並且應遵守《信託與信託關係協議》第312(a)節的規定。如果託管人不是註冊人,則公司應在每個付息日前至少提供給託管人十(10)天的通知,以及託管人書面要求的其他時間,以儘可能合理的形式和日期提供每個證券系列的持有人姓名和地址列表。
第2.07節 轉讓和 交換。 當某一系列證券提交給註冊處或副註冊處,並要求註冊轉讓或以同一系列證券做交換以獲得等額本金的證券時,如果符合其要求,註冊處將註冊轉讓或做交換。爲了允許轉讓和交換的註冊,受託人應在註冊處的請求下對證券進行鑑別。任何轉讓或交換的註冊不收取任何服務費(除非另有明確規定),但公司可能要求支付足夠的金額以支付與此有關的任何轉讓稅或類似政府費用(除了根據第2.11、3.06或9.06節進行交換所需支付的任何此類轉讓稅或類似政府費用)。公司和註冊處均不需要 (a) 在紅利券選定爲贖回的通知交付之前的最後十五個營業日的開始和此類交付當天的營業結束之間,發行、註冊轉讓或交換任何一系列證券;或 (b) 註冊轉讓或交換任何整個選定、召集或召集贖回的一部分的任何一系列證券被選定、召集或召集贖回的一部分。
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第2.08節 損壞、毀滅、遺失和被盜證券。
(a) 如果任何殘缺不全的安防半導體被交給受託人,公司應當簽署,並且受託人應當認證和提供一份相同系列、相同本金和軸承、且當時未結清的新安防半導體予以交付。 如果被交付給公司和受託人 (i) 完全滿足他們的要求,證明安防半導體的毀壞、丟失或盜竊,並且 (ii) 提供滿足他們要求保證或賠償金以使他們及其任何一個代理免受損害,那麼,在未得到有關該安防半導體已由受保護買方獲取的通知的情況下,公司應當簽署,並且在其請求的情況下,受託人應當認證和提供一份新的安防半導體作爲替代任何這類殘缺不全、毀壞、丟失或盜竊的安防半導體,該新安防半導體的系列與原有安防半導體相同、本金與軸承相同、且當時未結清的編號不同。如果任何這類殘缺不全、毀壞、丟失或盜竊的安防半導體已到期應付,公司可以自行決定是否支付該安防半導體,而無需發行新的安防半導體。
(b) 根據本部分發行任何新的安防-半導體後,公司可能要求支付足額的費用,以支付可能因此而產生的稅收或其他政府收費,以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)。根據本部分發行的任何系列的新安防-半導體,作爲任何被銷燬、丟失或被盜安防-半導體的替代品,均構成公司的原始的額外合同義務,無論被銷燬、丟失或被盜的安防-半導體是否隨時可被任何人執行,並且應當享有本信託書的所有權益,與本部分合法發行的該系列中的任何和所有其他安防-半導體一樣平等地和成比例地享有利益。本部分的規定是排他的,並應當排除(在法律允許的範圍內)關於替換或支付被損壞、銷燬、丟失或被盜的安防-半導體的所有其他權利和救濟措施。
2.09 債券餘額 安防-半導體。 在任何時候,未到期的有價證券是指由受託人確認的所有證券,但不包括受託人已作廢、交付以供作廢、受託人根據本協議條款而減少全球證券利息以及本部分描述爲未到期的證券。如果根據2.08條款替換了有價證券,則在受託人接受有滿意證據表明已被替換的有價證券由受保護買方持有之前,該有價證券不再視爲未到期。如果支付代理(不包括公司、公司的子公司或公司的關聯公司)在某一系列債券成熟日持有足夠金額支付該日期應支付的債券,則在該日期及之後,該系列債券不再視爲未到期,利息也不再計息。有價證券不因公司或公司的關聯公司持有有價證券而不再視爲未到期。在確定未到期有價證券持有人提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄情況下,對於折讓債券,將被視爲未到期的本金金額爲根據加速償還定期到期的宣告日前應支付的本金金額。
2.10 財政債券。在確定是否持有某一系列證券的必要本金金額的持有人在任何要求、要求、授權、方向、通知、同意或放棄方面達成一致時,公司所持有的該系列證券將不被考慮,但是爲了確定受託人是否可以依賴這樣的要求、要求、授權、方向、通知、同意或放棄保護受託人,在依賴此類要求、要求、授權、方向、通知、同意或放棄時,只有受託人的負責人知道擁有這些證券的某一系列證券將被忽略。
第2.11節 臨時債券。 在最終債券準備就緒交付之前,公司可以準備臨時債券,並受託人應根據公司的要求認證臨時債券。臨時債券應基本上採用最終債券的形式,但可能具有適用於臨時債券的公司認爲合適的變化。公司應在不合理的延誤情況下,準備最終相同系列和到期日的債券,並受託人應根據公司的要求認證這些債券以換取臨時債券。在進行這種交換前,臨時債券應享有本契約下與最終債券相同的權利。
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第2.12節 取消。 公司可以隨時交付證券予受託人作取消。登記機構和支付代理人應將提交給他們進行轉讓、調換或支付登記的證券轉交給受託人。受託人應按其慣例流程對所有提交以登記轉讓、調換、支付、替換或取消的證券進行取消。公司不得發行新的證券來替換其已支付或交付給受託人以取消的證券。
2.13 默認利率。 如果公司在某一系列證券的利息支付上違約,公司應按照該特定系列的利息率支付違約利息,如果有的話,並且在法律允許的範圍內支付違約利息所應支付的利息,支付給該系列的持有人在隨後的特別登記日上。公司將確定特別登記日和支付日;但如果任何系列證券沒有指定違約利率,則該違約利率將是該系列證券的指定利率。特別登記日前至少十(10)天,公司應向受託人和該系列的每個持有人發出該通知,該通知表明登記日、相關支付日和應付利息金額。公司亦可以以任何其他合法方式支付違約利息。 如果公司在某一系列證券的利息支付上違約,公司應按照該特定系列的利息率支付違約利息,如果有的話,並且在法律允許的範圍內支付違約利息所應支付的利息,支付給該系列的持有人在隨後的特別登記日上。公司將確定特別登記日和支付日;但如果任何系列證券沒有指定違約利率,則該違約利率將是該系列證券的指定利率。特別登記日前至少十(10)天,公司應向受託人和該系列的每個持有人發出該通知,該通知表明登記日、相關支付日和應付利息金額。公司亦可以以任何其他合法方式支付違約利息。
第2.14節 全球證券。
(a) 證券條款。董事會決議,附屬各項債券此中信託契據或一名主管證明書應該規定相關事項,無論該系列的證券全部或部分以一個或幾個全球貨幣形式發行,以及全球證券的託管人。
(b) 轉讓和兌換。 除了《證券契約》第2.07條的任何相反規定外,並且此外,只有通過《證券契約》第2.07條規定的方式,任何全球安全 才能以持有人名稱登記的證券與非託管人 與這些證券或者其代理人的證券交替。僅當 (i) 該託管人通知公司其不願意或無法繼續擔任全球安全的託管人,或該託管人在任何時間內以停止依法註冊爲清算機構註冊證券交易法案登記的清算機構註冊,其中,在此 case,該公司在此事件發生後90天內未指定一個在交易所交易法案下注冊的作爲清算機構的繼任託管人, (ii) 該公司向受託人出具並送達公司官員的證書,以確認該全球安全應 是可兌換的,或者 (iii) 對於由該全球安全所代表的證券,發生了並持續存在違約事件。根據上述句子可兌換的任何全球安全將兌換爲由託管人以書面方式指定的,與全球安全主金額相等且條款相同的以登記名稱登記的證券。
(c) 除非在2.14(c)條款中另有規定,全球貨幣不得轉讓,除非全部由存管機構轉讓給其提名人,由其提名人轉讓給該存管機構或其他提名人,或者由存管機構或任何這樣的提名人轉讓給接任的存管機構或其提名人。
(d)說明。任何在此發行的全球安防-半導體應在其上攜帶以下大致形式的說明:
「這份安防-半導體是在所述契約中定義的全球貨幣,並以存管人或存管人的提名人的名義註冊。此安防-半導體僅在契約中描述的有限情況下,才能與非存管人或其提名人的名字註冊的貨幣進行交換,並且除非整體由存管人交給存管人的提名人,由存管人的提名人交給存管人或另一個存管人的提名人,或由存管人或任何此類提名人交給後繼存管人或該後繼存管人的提名人,否則不得轉讓。」
(e) 持有人的行爲。 作爲持有人,託管人可以指定代理人,或以其他方式授權參與者進行任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他在債券契約下持有人有權進行的行動。
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(f)支付。儘管本信託文件的其他規定,除非按照第2.02節的規定另有規定,否則應向任何全球貨幣的持有人支付本息的本金,如果有的話。
(g)同意書、聲明和指示。除非在第2.14(g)條規定的情況下,對於全球安防所代表的某系列未償安全的本金金額,公司、受託人和任何代理人應當將某人視爲持有人,以便獲取託管人就該全球安防所需的書面聲明中指定的本金金額,用於根據本契約要求持有人給出的任何同意、聲明、豁免或指示。
(h) 存管機構或其提名人,作爲全球貨幣的註冊所有者,將作爲信託與證券下的所有目的的持有人,全球貨幣的受益人將根據適用流程持有這些利益。因此,任何這樣的受益人對全球貨幣的受益權只會顯示在存管機構或其提名人維護的記錄上,並且對這些受益人的受益權的轉讓只能通過這些記錄進行,這樣的受益人將不被視爲該全球貨幣的所有者或持有人。不論本信託或任何證券的其他規定,在本信託或任何全球貨幣規定向全球貨幣的持有人通知任何事件(包括任何贖回或回購通知)時(無論通過郵件還是其他方式),只要該通知是根據存管機構的常設指示給予存管機構(或其指定人),包括按照適用存管程序通過電子郵件給與的,該通知即被視爲充分給予。
第2.15節CUSIP號碼。公司在發行證券時可以使用「CUSIP」號碼(如果當時通常使用),如使用,「受託人」在贖回通告中將使用「CUSIP」號碼以方便持有人;但是,任何這類通告可能聲明不對該號碼的正確性作出任何陳述,無論該號碼是印在證券上還是在任何贖回通知中,只能依賴於印在證券上的其他識別要素,且任何這類贖回都不因該號碼的缺陷或遺漏而影響。公司應及時通知受託人其察覺到的「CUSIP」號碼的任何變更。
第三條
贖回
第3.01節 通知給受託人。 公司可能保留贖回並支付證券組或可以約定在規定證券條款中在到期日之前贖回並支付證券組或其任何部分的權利。如果證券組可贖回且公司希望或有義務按照證券組條款提前贖回全部或部分證券組,則應通知受託人贖回日期和要贖回的證券組的本金金額。
第3.02節 選擇 待贖回的證券。 除非根據董事會決議、附加契約或主管證明書特別指定某一系列,否則如果只有某一系列的部分證券將被贖回,則受託人應以受託人認爲公正合理的方式選擇待贖回的證券。受託人將從尚未贖回的系列證券中進行選擇。所選的系列證券和待贖回部分應爲1000美元或1000美元的整倍數,或者針對根據第2.02(j)節發行的任何系列的證券,各個系列的最低票面單位和其整數倍。適用於待贖回的某一系列證券的本契約條款也適用於待贖回的該系列證券的部分。根據本第3.02節的選擇,受託人不對所做選擇承擔責任。
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第3.03節 贖回通知。
(a)除非董事會決議、補充契約或官方文件另有規定,否則在贖回日之前至少30天但不超過60天,公司應向每個將被贖回的持有人發送贖回通知。該通知應指明將要贖回的系列債券,並聲明:
(i) 贖回日期;
(ii) 贖回價格或贖回價格計算方式;
(三)付款代理的名稱和地址;
(iv) 被召回的債券必須交還給付款代理以收取贖回價。
(v)在贖回日期之後,有關贖回的證券利息將不再積累。
(vi)CUSIP 編號(如果有的話);
(vii) 任何其他信息,如根據特定系列或被贖回的系列證券的條款所要求。
根據公司的要求,受託人應以公司的名義並由其支付費用提供贖回通知;前提是公司應在贖回通知需交付或根據第3.03節向持有人交付通知之前的至少五個營業日(或受託人書面同意的較短期限)前,向受託人交付一份公司官員證書,要求受託人提供該通知,並陳述在前一段提供的通知中應說明的信息。
第3.04節 清償通知的效力。 一旦根據第3.03節規定交付清償通知,待清償日期到期,受指定清償的系列債券即到期應付,且按照清償價格支付。清償通知不得設條件。交付支付代理時,應支付該等債券的清償價格加上截至清償日期之間應計的利息;但利息分期付款的規定到期日在或在清償日期之前的應支付給這些債券的持有人(或一個或多個既存債券的前任持有人)按照其條款、以及本債券信託文件的條款在相關登記日期之前營業結束登記的條款支付。
第3.05節存入贖回價格。 除非經董事會決議、補充履行協議或官方證明確認,否則在贖回日期當天紐約時間上午11:00前,公司應向支付代理存入足夠的資金,以支付該日期上應贖回的所有證券的贖回價格和應計利息(如有)。
第3.06節 證券 部分贖回。 在證券的部分贖回時,公司將發行並信託人將爲持有人驗證一張新的證券,與原證券的系列和到期日相同,本金金額等於未被贖回的部分。
授予獎項
條款
4.01 貨款支付 本金和利息。 本公司保證並同意,爲了每一批證券的持有人的利益,將按照該批證券的條款和本契據的規定,按時足額支付該批證券的本金和利息(如有)。
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第4.02節 SEC 報告。根據《交易所法》第13條或15(d)條款,公司向委員會提交的任何信息、文件或其他報告應在提交給委員會後的15天內提交給受託人;但任何按照委員會的電子數據收集、分析和檢索(或EDGAR)系統提交給委員會的信息、文件或報告將被視爲在通過EDGAR提交的時間向受託人提交。
第4.03節合規證書。 公司應在任何證券未償還的情況下,在每個財政年度結束後的120天內,交付給受託人一份官員證書,陳述簽署人是否知悉公司是否違約履行本協議的任何條款、規定和條件(不考慮本協議下的寬限期或通知要求),以及是否發生違約或違約事件,具體列明所有已知的違約或違約事件及其性質和狀況。
第4.04節 停留、延期和高利貸法 公司承諾(在法律允許的範圍內),無論何時都不會堅持、辯稱或以任何方式主張或取得利益,或對任何可能影響本債券契約或證券的條款或履行的、現行或以後生效的任何停留、延期或高利貸法取得利益或優勢,也不會以任何方式使公司支付本債券契約、與證券相關的任何附加債券契約或本債券和公司應享有的所有或任何部分本金或利息被禁止或免除,而本債券契約、與證券相關的任何附加債券契約或證券及公司(在法律允許的範圍內)明確放棄享有任何此類法律的利益或優勢,並承諾不會通過訴諸此類法律來阻礙、延遲或妨礙受託人所被授予的任何權力的實施,而應允許並容許執行每一個這樣的權力,就好像沒有任何這樣的法律被頒佈。
第五章
繼任者
第5.01條 公司何時可以合併等。 公司不得與其他人("合併方")進行合併,或將全部或絕大部分資產轉讓、出租給其他人。接班人相應的大多數未調整的所有其他普通股票系列將以相同的比例和方式進行股票調整;並且
(a) 公司是倖存的公司或者繼任人(如果不是公司)依法成立於任何一個美國國內管轄區,並明確承擔了該有價證券的義務和本債券的義務;以及
(b)在交易生效後立即,沒有發生並持續發生任何違約事件或默認事件。
公司將在擬議交易完成前向受託人提交符合前述效果的官員證明書,並附上法律顧問的意見書,說明該擬議交易和任何補充信託內容符合本信託契約。
第5.02節 後繼公司 代替。 在任何合併或兼併,或者任何按照第5.01節的規定出售、租賃、轉讓或其他處置公司所有或大部分資產的情況下,由該合併形成的後繼公司或與本公司合併的公司或者有人出售、租賃、轉讓或其他處置的公司,應當繼任公司根據本契約享有的每一項權利和權限,並具有相同效力,好像該後繼人已在本契約中明確命名爲公司;但是,前身公司在出售、轉讓或其他處置(不包括租賃)的情況下,應從本契約和有價證券項下的所有義務和契約中解脫。
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第六章
拖欠和救濟措施
第6.01節 違約事件。
“違約事件在任何系列證券中,","在此處使用時,表示以下任何一個事件,除非在設立董事會決議書、追加信託契約或官員證明中規定該系列不具有此類"違約事件的優惠,或者該違約事件的條款已經根據董事會決議書、追加信託契約或該系列證券的官員證明進行了修改或替換。
(a)當任何該系列證券到期應付利息時未支付,並持續該等違約30天(除非公司在此30天期滿前將該款項全部存入受託人或支付代理處);或
(b) 在其到期時未能按照規定償還該系列任何證券的本金;或
(c) 公司在本契約中的任何保證或承諾的履行不及或違反(不包括在本區段6.01的其他地方處理的履行不及或違反後果以及僅爲了其他系列債券而納入本契約的承諾或保證),此類缺省持續未被糾正期間超過60天后,受託人或持有人通過掛號或認證郵件向公司或公司和受託人發出的該系列債券未償金額佔優勢的債券持有人提供書面通知,指明此類缺省或違反並要求其糾正,並聲明該通知是本契約下的「違約通知」;
(d) 公司根據任何破產法規定或意義上的規定:
(i) 發起自願案例或訴訟;
(ii) 同意在非自願案件中接受對其的救濟命令。
(iii) 同意任命託管人託管其全部或實質性財產。
(iv) 對其債權人作出一般讓與。
以書面形式承認,由於無法按時支付債務;或
(e) 有權管轄的法院根據任何破產法下的命令或判決:
(i)爲在非自願案件中對公司請求救濟。
(ii) 指定公司或其全部或實質性財產的保管人,或
(iii) 下令對公司進行清算,並且該命令或法令在維持並生效90天; 或者
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(f) 該系列證券的其他違約事件 如根據2.02(n)部分的董事會決議、其附錄或官方證明指定的那樣。
術語「given」破產法”表示美國法典第11章或任何類似的聯邦或州法律,用於債務人的救助。術語“保管人「」指在任何破產法下擔任任何功能的任何接收器、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。
第6.02條加速到期;撤銷和廢止。 如果任何系列證券未彌補的違約事件發生並持續發生(除6.01(d)或(e)節所述的違約事件外),則在每種情況下,受託人或該系列未彌補證券本金金額不低於多數持有人可以聲明該系列所有證券的本金金額(或如果該系列任何證券爲貼現證券,則在該等證券條款中規定的本金金額部分)及應付的未清償利息(如果有)立即到期支付,通過書面通知公司(如由持有人發出,則通知受託人),並且在任何此類聲明後,該本金金額(或指定金額)及應付未清償利息(如果有)應立即到期支付。如果6.01(d)或(e)節規定的違約事件發生,所有未彌補的該系列證券的本金金額(或指定金額)及應付的未清償利息(如果有)將立即到期支付,無需受託人或任何持有人的聲明或其他行爲。在對任何系列採取加速宣佈並且在受託人按照本條的後文獲得支付的判決或裁定之前的任何時間;前提是,該系列未彌補的證券的本金金額不低於多數持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和廢止該聲明及其後果,若這種系列證券的所有違約事件,僅僅因該加速宣佈而已到期支付的證券的本金和利息,如果有,已根據第6.13條的規定被彌補或放棄。沒有這樣的撤銷將不影響任何隨後的違約或損害隨後產生的任何權利。
第6.03節 債務的收取和受託人的執行訴訟。
公司立約,如果:
(a) 如果任何安防的利息在到期時未支付,並且此類違約持續30天, 或
(b) 如證券到期時未按照約定支付該證券的本金,則公司應根據受託人的要求,支付給其,以便爲持有人支付該證券到期時應付的全部本金和利息,對於任何逾期本金和逾期利息,應按照證券規定的利率支付利息,並且還應額外支付足夠金額用於支付催收的費用和開支,包括受託人、其代理人和顧問的合理報酬、費用、支出和預付款項。
如果公司未能立即支付這些金額,受託人可以以自己的名義和作爲明示信託的受託人,提起司法訴訟以收取到期未付款項,並可以將該訴訟進行到判決或最終裁定,並可以執行該判決或裁定,收取被判定或被視爲應付款項的款項,按照法律規定的方式從公司或任何其他擔保人的財產中收取,無論該財產位於何處。
如果任何一系列的證券出現違約事件且仍在持續中,受託人可以自行決定採取適當的司法程序來保護和執行其權利以及該系列證券持有人的權利,以受託人認爲最有效的方式來保護和執行任何此類權利,不論是爲了具體執行本信託公約中的任何承諾或協議,還是爲了協助行使此處授予的任何權力,或強制執行任何其他適當的補救措施。
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第6.04節 受託人可能 提出索賠證明。 在公司或證券的債務人或其財產或債權人的任何其他司法程序的破產、清盤、破產、重組、安排、調整、組成或其他情況的進行期間,受託人(不論證券的本金是否應按規定或宣告等方式到期償付,不論受託人是否向公司要求支付逾期本金或利息)有權和有能力通過干預該司法程序或其他方式:(a)提出並證明與證券有關的未支付的全部本金和利息的索賠,並提出可能需要或建議的其他文件或文件,以便在該司法程序中認可受託人的(包括受託人、其代理人和法律顧問的合理補償、費用、支出和墊款)和持有人的索賠,和(b)收取和接收任何應當支付或交付的款項或其他財產,以及在該司法程序中的任何監護人、接收人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員已獲得每位持有人的授權進行這些支付,如果受託人同意直接向持有人支付這些款項,那麼向受託人支付受託人的合理補償、費用、支出和墊款以及根據第7.07節應付的任何其他金額的任何監護人、接收人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員已獲得每位持有人的授權進行這些支付,如果受託人同意直接向持有人支付這些款項,那麼向受託人支付受託人的合理補償、費用、支出和墊款以及根據第7.07節應付的任何其他金額。本文所載內容無權授權受託人代表任何持有人授權或同意或接受或代表任何持有人接受任何影響證券或任何持有人權利的重整、安排、調整或組成計劃或授權受託人在任何此類程序中代表任何持有人投票。
根據第6.05節,受託人可以在沒有持有證券的情況下執行權利主張。 所有根據本契約或證券的訴訟權和主張,都可以由受託人在沒有持有任何證券或提交證券的情況下進行追訴和執行。在與此相關的任何訴訟中,受託人發起的訴訟必須以其自身名義作爲明確信託的受託人進行,並且任何獲勝判決的賠償金額,在支付合理費用、支出、墊付以及受託人、其代理人和律師的合理報酬後,應平等用於相應判決所涉及的證券持有人的利益。
第6.06節 收取資金的運用。
根據本條款,由受託人收取的任何款項應按以下順序使用,在受託人確定的日期或日期,如果涉及到本金或利息的分配,應在出借證券的出示以及部分支付時的註記情況下進行,如全額支付則應提供相關證券。
首先:支付根據第7.07條規定應支付給受託人的所有款項;和
其次,用於償還所收取的款項中未支付的證券本金和利息,按比例而無任何種類的優先順序,根據相應證券的應付本金和利息金額進行支付;
第三點:面向公司。
第6.07節 訴訟的限制。 除非任何一系列的證券持有人有權金政府任何訴訟、司法訴訟或其他形式的訴訟,以便就本債券及爲本債券指定受託人或受讓人就本債券提供其他救濟之事而提起訴訟。
(a)該持有人先前已書面通知受託人有關該系列證券的繼續違約事件;
(b) 該系列證券的最低面額外的限制持有人應該以書面形式要求受託人以其自身名義在此處發起對此違約事件的訴訟。
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(c) 該持有人或持有人應出示對託管人可接受的安防或賠償,以防止遵守該要求所需的成本、費用和責任。
(d)受託人在收到此類通知、請求和按金提供之日起60天內未能開始任何此類訴訟;以及
在這60天期間,未有任何持有該系列債券本金金額多數的持有人向受託人給出與書面要求不一致的指示。
明確並且有意思,任何或者更多的這些持有人,不得憑藉或者利用本契約的任何條款來影響、擾亂或者損害任何其他這些持有人的權利,也不得獲取或者試圖獲取優先權或偏愛或者強制執行本契約下的任何權利,除非按照本契約規定的方式,且對所有這些持有人平等且按比例地有利。
第6.08節 無條件收到本金和利息的權利。 儘管本契約中的其他任何規定,任何安防-半導體的持有人都有絕對和無條件的權利,在規定到期日或在該安防-半導體上表達的規定到期日上收到本金和利息(或者在贖回日期上),並有權提起訴訟以執行任何此類支付,並且未經該持有人的同意不得損害這些權利。
第6.09節 權利和救濟的恢復。 如果受託人或任何持有人已經啓動任何程序來執行本義務狀況下的任何權利或救濟,並且出於任何原因該程序已被中止或放棄,或者已作出對受託人或該持有人不利的裁定,則在每種情況下,受限於該程序的任何裁定,公司、受託人和持有人應各自恢復其在本協議項下的原來地位,此後受託人和持有人的所有權利和救濟應繼續,如同根本未啓動任何此類程序一樣。
第6.10節 權利和補救措施累積。 除了在第2.08節中關於取代或支付殘缺、破損、丟失或被盜證券的規定外,本託管方或持有人在此所享有的或保留的任何權利或補救措施都不打算排除其他任何權利或補救措施,每個權利和補救措施在法律允許的範圍內,都是累積的,且是除其他根據本處章程或者現行或未來的法律、法律或其他主張所擁有的權利和補救措施之外的權利和補救措施。在法律允許的範圍內,在此主張或實施任何權利或補救措施,將不會阻止同時主張或實施任何其他適當的權利或補救措施。
第6.11節 延遲或省略 不構成豁免。 任何受託人或任何證券持有人因任何違約事件而未行使任何權利或救濟的延遲或省略,均不會損害任何該等權利或救濟,也不構成對任何違約事件的豁免或默認接受。 根據本條款或法律授予受託人或持有人的每一個權利和救濟,均可由受託人或持有人隨時行使,視情況而定,頻繁行使。
第6.12節 持有人的控制。 根據第7.02(f)款的規定,任何系列的未償還證券的面額佔優勢的持有人將有權決定進行任何有關信託人可獲得的賠償的程序的時間、方法和地點,或行使信託人授予的任何信託或權力,與該系列證券有關,前提是:
(a) 這樣的指示不得與任何法律規定或本契約相沖突。
(b) 受託人可以採取任何被認爲合適且與此指示不不矛盾的其他行動。
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(c)根據第7.01條的規定,如果受託人在善意上經由受託人的任職的正當官員判斷所指示的行爲將使受託人承擔個人責任,則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。
第6.13節 棄權 過去的違約。 任何系列的未償還證券本金佔一定比例的持有人可代表該系列的所有證券持有人,放棄此係列在此之前的任何違約及其後果,但不包括違約 (i) 在支付該系列任何證券的本金或利息上 (但是,任何系列未償還證券本金佔一定比例的持有人可撤銷加速及其後果,包括由此加速導致的任何相關支付違約),或 (ii) 關於不能在未徵得該系列受影響的每位未償還證券持有人同意下修改或修訂的契約或本章程條款的違約。在此類放棄之後,此類違約應停止存在,任何由此產生的違約應被視爲已被糾正,用於本信託的任何目的;但此類放棄不應延伸至任何隨後的或其他違約,也不應損害由此產生的任何權利。
第6.14節 承諾 爲成本。 本債券契約的各方同意,並且每位持有任何一項安防的持有人在接受該安防時應被視爲同意,任何法院在其自由裁量權下均可要求在針對本債券契約項下的任何權利或補救的訴訟中,或針對任何託管人的行爲而提起的訴訟中,任何訴訟參與方提交一份承諾支付該訴訟成本,並且該法院可自由裁量根據該訴訟參與方所提出的權利主張或抗辯的事實和誠信程度來對任何訴訟參與方評估合理的成本,包括合理的律師費;但本節的規定不適用於由公司提起的訴訟,由託管人提起的訴訟,由持有人或持有人組成的持有人,持有任何一系列的未償還安全證券本金金額達到已發行安全證券本金金額的10%以上提起的訴訟,或者由任何持有人提起的針對在規定成熟日或規定成熟日後的任何安全證券本金或利息支付的訴訟(或在贖回情況下是贖回日)。
第七條
受託人
第7.01節 受託人的職責。
(a) 如果發生嚴重事件並持續發生,受託人應行使本證券所賦予的權利和權力,並在行使中與審慎人士在自己事務處理中所行使或運用的同等程度的注意和技能。
(b) 除非存在違約事件,否則:
(i)受託人只需要履行本信託中明確規定的職責,不得添加任何含蓄的契約或義務,並不得對受託人加以構成。
(ii) 在其沒有惡意的情況下,受託人可以最終依賴並得到充分保護,關於陳述的真實性和意見的正確性,在寄給受託人的官員證明書或法律顧問意見符合本契約的要求的情況下;然而,在這些官員證明書或法律顧問意見中,根據本契約特定要求寄給受託人的任何官員證明書或法律顧問意見的情況下,受託人將審查這些官員證明書和法律顧問意見以確定它們是否符合本契約的要求(但無需確認或調查其中所述的數學計算或其他陳述的準確性)。
(c) 受託人不能因爲自己的過失行爲、自己的過失不作爲或者自己的故意不當行爲而免除責任,但是,以下情況例外:
(i) 本段不限制本部分第(b)段的效力。
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(ii)受託人不對負責人善意作出的判斷錯誤承擔任何責任,除非證明受託人在確定相關事實方面存在過失。
(iii) 受託人在誠信的情況下,根據持有人對相關係列證券的傑出證券的事項方面的時間、方法和地點的指示,在本信託合同項下以及就該系列證券的證券提供的可用任何救濟進行的任何訴訟或行動方面不對該系列證券的證券提供持有人的初始金額的多數人的方向負責或有責任。或依據該信託合同賦予受託人的任何信託或權力。
(d)本合同中任何與受託人有關的條款均受本章節第(a)、(b)和(c)款的限制。
(e) 信託受託人可能會拒絕履行任何職責或根據任何持有人的要求或指示行使任何權利或權力,除非它合理滿意地獲得針對任何損失、責任或費用的賠償。
(f) 受託人除非與公司書面協商同意,否則不應對其所收到的任何款項負擔利息。 受託人持有的信託資產無需與其他基金分離,除非法律要求。
(g)本契約的任何條款都不得要求受託人對執行其職責或行使其權利或權力而冒着自己的基金或承擔任何財務責任, 如果它有合理的理由相信未能返還該等基金或未能提供足夠的賠償不得保證。
(h)信託受益人給予的權利、特權、保護、豁免和利益,包括獲得補償的權利,均對受託人以及其代理人予以延伸,並且在其在本合同項下的各種身份以及其代理人均可執行。本節中第(a)、(b)和(c)段所規定的條款適用於受託人在其在本合同項下的各種身份以及其代理人。
第7.02節 受託人的權利。
(a) 受託人可以有據可依地依賴和在依信任或不依信任於其認爲是真實並由適當人員簽署或提交的任何文件上採取行動或不採取行動,對此受到保護。 受託人無需調查文件中陳述的任何事實或問題。
(b) 在受委託人按照公司的指示採取行動或不採取行動之前,它可能需要一個官員證明書。受託人在依賴這種官員證明書的情況下,對其採取或不採取的任何行動均不承擔責任。
(c) 受託人可以通過代理行事,對於任何經過合理關照任命的代理人的不當行爲或疏忽不承擔責任。任何存管人均不得視爲受託人的代理人,對於任何存管人的行爲或不作爲,受託人不負責任。
(d) 受託人不負責任何它在善意的情況下認爲是被授權或在其權利或權限範圍內採取或不採取的行動,前提條件是受託人的行爲不構成疏忽或故意不當行爲。
(e) 受託人可就此事徵詢法律顧問的意見,任何法律顧問的意見均應構成就其在此事項下采取、承受或遺漏的任何行動提供充分和完整的授權和保護,前提是沒有過失且出於善意並依賴於該意見。
(f) 受託人無義務行使本契約賦予其的任何權利或權力,除非這些債券持有人已經向受託人提供了對其在遵從該請求或指示時可能產生的成本、費用和負債的滿意安全保障。
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(g) 受託人無需對其相信爲真實並由適當人簽署或交付的任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、訂單、債券、債券型、票據、其他債務證明或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查。
(h) 受託人除非受託人是付款代理,否則除非受託人的一名負責人實際知曉或者除非書面通知在事實上是這樣的違約事件到達受託人的受託公司託管辦公室,而且該通知引用了證券總則或特定系列的證券以及本《信託契約》,並聲明這是一個「違約通知」,否則不應被視爲受託人已經獲悉任何違約或違約事件。
(i) 在此列舉的受託人的授權權利不得被解釋爲職責。
(j) 在任何情況下,受託人都不對任何特殊的、間接的、懲罰性的、偶發的或後果性的損失或損害承擔任何責任,無論這種損失或損害是否由受託人所預料,並且無論訴訟的形式如何。
(k) 信託受託人或任何代理人對於因不可抗力導致的未能履行或延遲履行根據本信託契據項下的義務不承擔責任,包括但不限於天災;地震;火災;洪水;戰爭;恐怖主義行爲;內亂或軍事動盪;破壞活動;流行病;暴動;公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的中斷、損失或故障;事故;勞資糾紛;民事或軍事當局行爲;或政府行動;應理解爲,信託受託人和代理人將採取與銀行業內公認的商業合理努力相一致的方式,在合理情況下儘快恢復履行。
(l) 受託人無需就其在本協議項下的職權和職責履行提供任何債券或擔保。
第7.03節 個人 受託人的權利。 受託人在其個人或其他任何能力下,可以成爲證券的所有者或質權人,並且可以以與其不是受託人時相同的權利與公司或公司的關聯方進行交易。 任何代理人均可行使相同的權利。受託人也須受第7.10節和第7.11節的約束。
第7.04節 受託人免責聲明。 受託人不對本信託契據或有價證券的有效性或充分性作任何陳述,不對公司對有價證券所獲收益的使用負責,並且不對有價證券中除其驗證外的任何聲明負責。
第7.05節 違約通知。 如果對於任何系列的證券發生且持續發生違約或事件 of Default,並且委託人(Trustee)的一位負責官員知道該違約或事件 of Default,則委託人應在發生違約或事件後90天內或者在委託人的一位負責官員得知該違約或事件後的較晚時間內,向該系列證券的每一持有人發送違約或事件 of Default 的通知。除非對於任何系列的任何證券的本金支付或利息支付發生違約或事件 of Default,否則如果委託人誠實地認爲不發送通知符合該系列持有人的利益,委託人可以暫停發送通知。
第7.06節 受託人向持有人報告 在每年3月15日之後的60天內,受託人應按照TIA第313條的規定,向所有持有人發出一份簡要的報告,報告日期爲該年3月15日,報告中列出了所有持有人的姓名和地址,登記冊上有其姓名和地址。在向任何系列的持有人發送報告時,應將報告副本提交給SEC和該系列證券上市的每個證券交易所。當任何系列的證券在任何證券交易所上市時,公司應立即通知受託人。
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第7.07節 薪酬和賠償。 公司應當按照公司和託管人各自書面同意的方式,不時向託管人支付其作爲公司和託管人的服務的報酬。託管人的報酬不受有關受託人報酬的任何法律的限制。公司應當根據託管人的要求償還其所支出的合理的費用。這些費用應當包括託管人代理人和律師的合理報酬和費用。除本第7.07節中所規定的情況外,公司應當對每一位託管人和任何前任託管人(包括捍衛費用)承擔責任,對其所承擔的損失、責任或費用(不包括根據託管人的收入徵收的、根據託管人的收入確定的或根據託管人的收入測量的稅款)予以賠償,以履行其在本債券契約中作爲託管人或代理人的職責。託管人應當及時通知公司可能尋求獲得賠償的任何索賠。託管人未能或延遲通知公司可能尋求獲得賠償的任何索賠,除非此類未能或延遲嚴重損害了公司的義務,否則不免除公司根據本契約履行其義務的責任。公司應當對該索賠進行辯護,託管人應當積極配合辯護工作。託管人可以單獨選擇一名律師,公司應當支付該律師的合理費用和支出。公司無需爲未經其同意的任何和解支付費用,但此類同意不得無理地被拒絕。此賠償條款適用於託管人的高級職員、董事、僱員、股東和代理人。除非法院終審裁定認定此類人員存在重大過失或故意不當行爲,否則公司無需償還任何費用或對任何以託管人或託管人的任何高級職員、董事、僱員、股東或代理人爲因由所承受的損失或責任予以賠償。當託管人在第6.01(d)或(e)節中指定的違約事件發生之後發生費用支出或提供服務時,這些費用和服務的報酬將被視爲在任何破產、破產或類似法律下的管理費用。本節的規定將在託管人辭職或撤職以及本債券契約終止或解除後繼續有效。
第7.08節 受託人更換。 受託人辭職或被解聘、並指定繼任受託人,僅在繼任受託人依照本節提供的方式接受任命後方有效。受託人可以就某個或多個系列的證券辭職,至少提前30天書面通知公司擬辭職的日期。任何系列的證券的本金金額達到多數人的證券持有人可以通過書面通知受託人和公司解聘該系列的受託人。只要符合以下條件,公司可以解聘某個或多個系列的受託人:
(a) 如受託人未能遵守第7.10節;
(b) 若託管人被宣告破產或無力清償債務,或根據任何破產、債務清償或類似法律,託管人被判決申請破產救濟。
(c) 監管人員或公職人員接管受託人或其財產;或
(d) 受託人不能行使職務。
如果受託人辭職或被解除職務,或者受託人職位出現空缺,公司應及時任命繼任受託人。
如果任何一個或多個系列的證券的繼任受託人在現任受託人辭職或被撤職後60天內未就職,繼任受託人、公司或適用系列的證券的最低面值不低於半數的持有人可以向任何具有管轄權的法院申請任命繼任受託人。
接任的受益人應向卸任受益人和公司遞交書面接受其任命的文件。之後,卸任受益人應將其作爲受益人所持有的所有財產無償轉讓給接任的受益人,但須受受益人票據第7.07款規定的留置權的約束。卸任受益人辭職或被撤職後,接任的受益人將具有在本債券契約下擔任受益人的各個證券系列的權利、權限和職責。接任的受益人應向每個此類系列的持有人發出其繼任的通知。儘管按照本7.08條款替換受益人,公司根據本7.07條款對卸任受益人在替換日期之前承擔的費用和責任仍將繼續有效,以造福卸任受益人。
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第7.09節 合併等情況下的繼任受託人 如果受託人與另一家公司合併、轉換或將其全部或基本全部公司信託業務(包括本契約的管理)轉移給另一家公司,繼任公司無需進行進一步的行動即爲繼任受託人。
第7.10節 條件; 取消資格。 本契約始終應具備符合TIA第310(a)(1)、(2)和(5)款要求的受託人,並具有至少5000萬美元的綜合資本和盈餘。受託人應遵守TIA第310(b)款。
第7.11節 優先 公司債權的收集。 受託人應遵守TIA第311(a)節,不包括TIA第311(b)節列出的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在有關範圍內受TIA第311(a)節的約束。
第八條
償還和解除;抵銷。
第8.01節 債券契約的履行和解除。
按照公司的要求,本契約將不再具有進一步的效力(除非本第8.01節另有規定),信託受託人將承擔費用,履行適當的文件,確認本契約的滿意和解除。
(a) 發生以下任何一種情況:
(i)未發行任何證券。
(ii) 所有此前經驗證並交付的證券(除已被銷燬、丟失或被盜並已被替換或支付的證券)已交付給受託人進行註銷;或
(iii) 所有此類證券若未交付予受託人註銷(1)已到期應付,或(2)將在其預定到期日內到期應付,或(3)按受託人可接受的安排在一年內將被要求兌換,且公司已經不可撤銷地存入或導致存入足夠金額作爲信託基金,用於支付並清償截至存款日之前的此類證券的全部負債,包括本金和利息(對於在存款日或之前已到期應付的證券)或到期日或兌換日的本金和利息。
(b) 公司已支付或使得公司應支付的所有其他款項全部支付;並且
(c) 公司已向受託人交付一份官方證明書和一份法律意見書,證明本契約規定的所有先決條件均已履行,且滿足並解除了本契約。
儘管對本契約的滿意和履行,公司對受託人根據第7.07節的義務,如果資金已存放在信託人處根據本節的第(a)款,章節2.04、2.05、2.07、2.08、8.01、8.02和8.05的規定將繼續有效。
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第8.02節用途 信託基金; 賠償。
(a) 根據第8.05條的規定,根據第8.01條與受託人存入的所有款項,根據第8.03或8.04條與受託人存入的所有款項和美國政府債務或外國政府債務,以及根據第8.03或8.04條與受託人收到的與美國政府債務或外國政府債務有關的款項,將由受託人持有並根據證券和本契約的規定進行使用,直接或通過任何支付代理人(非公司自身擔任支付代理人)由受託人判斷支付給有權獲得該款項的人,用於償付與該款項存入或受到受託人或與第8.03或8.04條相關的類似款項的本金和利息。
(b) 公司應支付並對受到8.03或8.04條款下存放的美國政府債券或外國政府債券,以及對這些債券的利息和本金收取的任何稅費或其他費用,進行賠償,除非該費用由持有人代表或代爲支付。
(c) 受託人應在公司要求時不時交付或支付任何美國政府債券、外國政府債券或資金給公司,根據第8.03或第8.04節的規定,其金額應當超過獨立公認的會計師事務所的意見書所載,並交付給受託人作書面證明,稱該金額超過了當時爲存放美國政府債券、外國政府債券或資金而需要存入的金額。本條款不得授權受託人出售在本契據項下持有的任何美國政府債券或外國政府債券。
第8.03條 法定抵押 任何系列證券。 除非本第8.03條另有規定,根據第2.02(s)條,不適用於任何系列證券,公司應被視爲在存款條款(d)項下參考日期後的第91天清償和償還所有該系列的未償債務,此後本契約條款與該系列未償證券不再生效(並且受託人應按照公司的要求,在公司支付費用的情況下執行公司要求合理的文件以承認同意),但有例外情況:
(a) 在此類系列中,有權的證券持有人有權從第(d)項中描述的信託基金中收到:(i)本金以及本票和利息的每一期的本金和利息,以及(ii)根據本認購書和此類證券條款適用於此類證券的任何強制沉沒基金支付的利益,根據本合同和此類證券的條款,此類證券的還本(或本息)所規定的到期日以及沉沒基金支付的到期日。
(b) 第2.04、2.05、2.07、2.08、8.02、8.03和8.05節的規定;和
(c) 受託人在此項信託下的權利、權力、信任和豁免;前提是,以下條件應已滿足:
(d) 根據本 Section 8.03,公司應當存入或者要求存入作爲託管基金,專門用於支付以下款項的信託基金。此信託基金作爲這些證券持有人的安全保證,並且只用於這些證券持有人的利益: (i) 對於以美元計價的該系列證券,以美元現金或者美國政府債務爲代表, 或者(ii) 對於以外幣(複合貨幣除外)計價的該系列證券,以現金或者外國政府債務爲代表,這些債務通過按照其條款進行利息和本金的支付,將能在任何款項到期前的一天提供足夠的現金金額,以滿足每個本金分期付款的利息以及款項的支付條件,如果適用的話。這些款項的支付將在預定日期到期時完成,並且依據獨立的公認的國家機構編制的財務會計事務所的書面證明,以免除負債的情況下進行評估。
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(e)此類存入資金不會導致違反或違約此債券契約或公司所屬任何其他協議或文書,或構成違約。
(f) 在存入資金的日期或此日期後的91天內,該系列證券不得發生違約事件或任何違約事件。
(g) 公司應向受託人提交一份高級管理人員證明書和一份律師意見書,證明:(i) 公司已經收到或者美國國稅局已經發表了一個規定,或者 (ii) 自本契約簽訂之日起,適用的聯邦所得稅法發生了變化,無論哪種情況,均以此爲基礎,律師意見書應證實,該系列債券持有人不會因該存款、免除和解除而於聯邦所得稅目的上產生收入、收益或虧損,並且將按照相同的金額、方式和時間納稅,如果沒有發生該存款、免除和解除,情況也將是如此。
(h)公司應向受託人出具一份官員證明文件,證明存款並非公司出於偏愛該系列證券持有人而進行,也非公司出於打敗、阻礙、延遲或欺騙其他公司債權人的意圖而進行。
(i) 公司必須向受託人交付一份官方證明書和一份法律意見書,分別聲明已經遵守了本章所規定的與本節所預期的抵押的先決條件有關的所有條件;
(j) 這種終止不應導致此存款所構成的信託成爲根據1940年修正後的《投資公司法》的投資公司,除非該信託在該法案下注冊或被豁免註冊。
第8.04條 棄權契約。 除非另有規定,根據第2.02(s)條款,在存款所指的日期後第91天起,公司可以在任何系列的證券上不遵守第4.02、4.03和5.01條款下規定的任何條款、規定或條件,以及在該系列證券的補充,可能在附屬契約,董事會決議或官方證書下規定的任何其他契約,並且不遵守任何此類契約不構成根據第6.01條款而對該系列證券構成違約或違約事件,並且根據附屬契約,可能在附屬契約中指定的任何事件,董事會決議或根據第2.02條交付的官方證書,並指定爲違約事件,不構成根據本協議的違約或違約事件,就該系列證券而言,前提是以下條件已滿足:
(a) 根據本節8.04,公司已經存入或使得不可撤銷地存入托管人作爲信託基金,專門用於以下付款,作爲特定抵押物,並且完全專屬於此係列證券的持有人的利益(i)對於以美元計價的該系列證券,以及/或者美國政府債務,或者(ii)對於以外幣(非複合貨幣)計價的該系列證券,以及/或者外國政府債務,通過按照其條款支付利息和本金,在到期日前不晚於支付日一天,根據獨立認證的註冊會計師事務所的意見(並且假設不會對託管人徵收任何稅收負擔)在書面認證中交付給託管人,足額提供現金金額,被認爲是足以支付和清償該系列證券的每期本金和利息以及任何安全墊基金支付在到期日時應當支付的。
(b) 存入資金不會違反本合同或任何公司作爲當事方或受其約束的任何其他協議或文件,也不構成違約或違反。
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(c) 在存入資金之日或之後的91天期間內,與該系列證券相關的任何違約或違約事件都未發生且未持續發生;
(d) 公司應向受託人遞交法律顧問意見書,其中指出該系列債券的持有人因此項存款和契約解除而不應爲聯邦所得稅目的而認爲收入、收益或損失,並且應按照相同金額、相同方式和相同時間納稅,就像如果未發生此項存款和契約解除一樣。
(e) 公司應向受託人交付一份官方證明書和一份法律顧問意見書,其中分別說明已經遵守了本部分所規定的關於解除約束非履行的所有前提條件;
(f) 這種抵押並不會導致該存款產生的信託成爲1940年修訂的《投資公司法》中所定義的投資公司,除非該信託在該法律下注冊或免於註冊。
第8.05節 償還 給公司。 受託人和付款代理應在書面要求後支付他們持有的未領取的本金和利息款項給公司,如果經過兩年仍未被領取,那麼有權領取該款項的持有人必須向公司作爲一般債權人尋求償還,除非適用的被廢棄財產法指定了其他人。
第 8.06 節恢復。 如果受託人或付款代理人無法按照以下規定使用存入任何系列證券的任何款項 由於任何法律訴訟或任何法院或政府機構的任何命令或判決,第8.01條規定, 限制或以其他方式禁止此類申請,以及公司在本契約下對證券的義務 根據本節,此類系列和該系列證券下的證券應恢復並恢復,就好像沒有存款一樣 8.01 直到受託人或付款代理人被允許根據第 8.01 節使用所有此類款項;前提是, 但是,如果公司已經支付了任何額外金額的本金、溢價(如果有)或利息 對於任何證券,由於恢復了債務,公司將代位接受此類證券持有人的權利 從受託人或付款代理人持有的資金中獲得此類付款的證券。
第九條
修改和豁免
第9.01節 未經持有人同意。 除非有董事會決議、補充協議或官方證書對特定系列有其他規定,否則公司和受託人可以修改或補充本契約或一種或多種系列的債券,無需獲得任何持有人的同意:
(a) 作爲證明 根據本契約,證券的繼任人和任何這樣的繼任人承擔公司在此項下和根據證券的義務;
(b) 添加公司的契約,以造福所有或任何系列的證券持有人(如果這些契約是爲了造福少於所有系列的證券,則聲明這些契約是專門爲了造福這些系列)或放棄本協議授予公司的任何權利或權限,前提是此類行動不會對持有人的利益造成負面影響;
(c) 添加任何額外的違約事件;
(d) 添加或更改本契約的任何條款,以便必要時許可或促進以不記名形式,可記名或不可記名形式發行證券,並加有或不加有利息票據,或以無憑證形式發行證券;
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(e) 增加、變更或取消本債券的任何規定,針對一種或多種債券系列,前提是任何此類增加、變更或取消(A) 既不適用於在簽訂此補充契約時創建的任何系列債券的債券,也不適用於享受該規定的權益的債券持有人的任何此類債券,並且不會修改任何這類規定與該債券持有人權益的相關性,或者(B) 只有在沒有此類未償還債券時才有效。
(f) 建立根據本條款發行的任何系列證券的形式或條款;
(g) 爲了消除任何不清晰之處或糾正此契約中的任何不一致。
(h) 爲了證明並接受下任受託人關於一種或多種系列證券的任命,並添加或更改本信託文件的任何規定,以提供或便於由多於一個受託人管理此處信託。
(i)符合信託契約法下的本契約;
(j) 不僅提供有證券的,; 也提供無證券的
(k) 對於需要充實任何序列的證券信託的規定,以允許或促進任何系列證券的清償和解除,前提是此類行動不會對該系列或任何其它系列的證券持有人的利益造成不利影響;
(l) 使證券契約與特定系列證券的任何證券描述相一致;
爲遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則或法規,交易所可能上市或交易的任何證券。
第9.02節 經持有人同意 在得到受影響的每個系列的優先債券的持有人書面同意後,公司和受託人可以訂立補充契約,以添加或更改本契約或任何補充契約的任何規定,或以任何方式改變或消除每個系列的債券持有人的權利。在第6.13節規定的情況下,受影響的任何系列的債券的未償金額至少由該系列的債券的持有人通過提前通知受託人(包括在與該系列的債券的投標或交換要約有關聯的同意書)可以免除公司對本契約或系列債券的任何規定的遵守。根據本第9.02節,不需要獲得債券持有人的同意來批准任何擬議補充契約或豁免的具體形式,只要該同意批准其實質即可。在本節下訂立的補充契約或豁免生效後,公司將向受影響的債券持有人發出一份簡要描述該補充契約或豁免的通知。然而,公司未能遞交此類通知或通知中的任何缺陷,不會以任何方式損害或影響該等補充契約或豁免的有效性。
第9.03節 限制。除非董事會決議、補充契約或官員證明中特定系列另有規定,否則未經受影響的持有人同意,不得進行任何修正或豁免:
(a)減少持有人必須同意修訂、補充或放棄的證券數量
(b) 減少或延長任何安防-半導體的利息支付率或時間(包括違約利息);
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(c) 減少任何安防-半導體的本金或更改任何安全性的約定到期日,減少償付任何沉沒基金或類似義務的金額,或推遲其所規定的支付日期;
(d) 在提前到期時減少折現證券應付的本金金額;
(e) 對任何一種證券的本金或利息(如果有)支付的任何違約或違約事件進行豁免(但對於任何系列的證券的持有人至少以本金金額的大多數所持的證券加速取消或對由此加速引起的支付違約進行豁免除外);
(f) 以非 安防-半導體 中所規定的貨幣支付任何 安防-半導體 的本金或利息,如有。
(g) 對第6.08、6.13或9.03節進行任何更改;或
(h) 放棄對於任何安防的贖回支付。
第9.04節 與信託契約法合規。 任何對本契約或一項或多項系列的證券的修改都必須以符合當時有效的信託契約法的補充契約形式進行。
第9.05節 撤銷與同意的效力。 在補充債券託管協議規定的修訂生效之前,債券持有人的同意是持有人一直的同意,以及隨後任何一位債券持有人的同意,即使未在任何債券上作出同意的註明。但是,任何這樣的持有人或隨後的持有人可以在補充債券託管協議或豁免生效之前、在書面通知到達受託人的日前,撤銷對自己的債券或債券的一部分的同意。任何一旦生效的修訂或豁免將約束受修訂或豁免影響的每一系列的債券持有人,除非它屬於第9.03節的(a)至(h)款所描述的類型。在這種情況下,該修訂或豁免將約束已同意該修訂或豁免的每位債券持有人,以及持有與同意持有人的債券相同債務的每一位隨後的債券持有人或債券的一部分的持有人。
第9.06節 證券的備註或交換。 信託受託人可以在以後認證的任何系列證券上作出適當的修改或豁免的備註。公司可以以該系列的證券交換所發行,並且信託受託人應在請求時認證反映修改或豁免的新證券。
第9.07節 受託人受保護。在執行本條款所允許的任何補充契約,或者接受由此條款修改的與此契約所創立的其他信託時,被託管人除了須獲得第10.04節規定的所需文件外,在依賴於之下的情況下(受第7.01節約束),還應當得到一份法律顧問意見書,認可所有在此契約中作爲執行此類補充契約的先決條件的事項已得到滿足,此類補充契約在此契約的授權下得到認可,並且此類補充契約是公司的有效和合法的義務。被託管人將簽署所有補充契約,但被託管人不必簽署任何對其權益不利的補充契約。
第十一條
其他條款(無需翻譯)
第10.01節信託契約法控制。 如果本契約的任何條款限制、限定或與《信託契約法》中被要求或被認爲應包含在本契約中的另一條款發生衝突,則該必要或認定的條款將優先執行。
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第10.02節 通知。
(a) 公司或受託人向對方發出的任何通知或通信,或持有人向公司或受託人發出的通知或通信,如以書面形式並交付親自或經由一級郵件寄送或通過傳真或電子方式以PDF格式發送,應作爲已妥善通知如以下所示:
如果通知發給公司:
Aclarion,公司。
8181 Arista地點,100號套房
科羅拉多州布魯姆菲爾德80021
注意:致富金融首席財務官
如果通知發給受託人:
[_]
(b) 公司或受託人可以通過通知對方指定額外或不同的地址以進行後續的通知或通信。對任何一系列的持有人的通知或通信應送達至由登記處保管的持有人地址。對一系列持有人之外的其他持有人,如果未將通知或通信送達或存在任何缺陷,不會影響對該系列或任何其他系列的其他持有人的充足性。只要在規定的時間內以上述方式送達通知或通信,則視爲已經送達,無論持有人是否收到通知或通信。如果公司向持有人發送通知或通信,應同時將副本發送給受託人和每個代理商。
(c) 公司根據本契約的任何規定要求或允許發出的任何通知或要求,可以在公司的書面要求收到後不少於五(5)個業務日之前(或受託人可以接受的較短時間段內)以受託人的名義和由公司承擔費用發出。
第10.03節 與其他持有人的溝通 持有人可根據TIA第312(b)節與該系列或任何其他系列的其他持有人,就他們在本契約或該系列或所有系列的證券下的權利進行溝通。公司、受託人、登記機構和其他任何人應受到TIA的保護。 任何系列的持有人根據TIA第312(b)節,可以與該系列的其他持有人或任何其他系列的持有人就他們在本契約或該系列或所有系列的證券下的權利進行溝通。公司、受託人、登記機構和其他任何人都應受到TIA的保護。
第10.04節 證明書和有關先決條件的意見。 在公司根據本契約向受託人提出任何請求或申請採取行動時,公司應向受託人提供:
(a)一份官方證書,說明簽署者認爲與擬議行動有關的本信託契約中規定的所有(如果有的話)先決條件已得到滿足;和
(b)一份律師意見書,說明在該律師的意見中,已滿足了所有這些先決條件。
第10.05節 陳述 在證書或意見中必須提供的。 就本契約規定的狀態或契約的合規性所提供的每個證書或意見(除依據TIA第314(a)(4)節提供的證書外),都應符合TIA第314(e)節的規定,並應包括:
(a)聲明出具證書或意見的人已經閱讀了該契約或控件;
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(b) 一個簡短的陳述,說明證書或意見中所包含的聲明或觀點是基於哪項檢查或調查的性質和範圍;
(c) 該人在所述聲明中表明已進行了必要的檢查或調查,以便表達其對該約定或條件是否被遵守的明智意見;並且
(d)在該人士的意見中,這樣的控件或契約是否已被遵守的聲明。
第10.06節 由受託人和代理人制定的規則。 受託人可以爲一個或多個系列的持有人制定合理的行動規則。任何代理人都可以爲其職能制定合理的規則和要求。
第10.07節 法定假日。除非有董事會決議、高級職員證明或本附錄的補充契約規定特定系列的, 「」 指的是任何非業務日。如果支付日期是支付地點的法定假日, 支付可以在下一個不是法定假日的日子在那個地點支付,並且在此期間不會產生利息。法定假日指週六、週日或其他不需要託管人、登記機構和付款代理或銀行機構根據紐約州或倫敦的法律或規定開放的任何付款地點,以及歐洲實時總證券交易結算快遞轉移系統(即TARGET2系統)或其任何繼任者不運行的任何地方。是指在支付地點是法定假日的情況下,支付可以在下一個不是法定假日的日子在那個地點支付,並且在此期間不會產生利息。
第10.08節 無追索權 對他人的追索權被否定。 公司的董事、官員、僱員或股東,作爲此類身份,不應對公司根據證券或債券或因此類義務或其產生而基於、涉及或由此產生的任何要求承擔任何責任。每位持有人通過接受一份安防即放棄並解除所有此類責任。該豁免和解除是發行安防的考慮的一部分。
第10.09節 備用副本。 本契約可以由任何數量的備用副本以及各方在分開的備用副本上籤署,每份備用副本在簽署時都被視爲原件,所有備用副本一起構成一份完整的協議。通過傳真或PDF傳輸交換本契約和簽名頁面,將對各方視爲有效的簽署和交付本契約,並可用於替代所有目的的原契約。以傳真或PDF傳輸的各方簽名視爲各方的原始簽名,可用於所有目的。本契約可以由任何數量的備用副本以及各方在分開的備用副本上籤署,每份備用副本在簽署時都被視爲原件,所有備用副本一起構成一份完整的協議。通過傳真或PDF傳輸交換本契約和簽名頁面,將對各方視爲有效的簽署和交付本契約,並可用於替代所有目的的原契約。以傳真或PDF傳輸的各方簽名視爲各方的原始簽名,可用於所有目的。
第10.10節 法律管轄。 本契約和證券將受紐約州內部法律的約束和解釋。
第10.11節 不對其他協議作不利解釋。 此契約不得用於解釋公司或公司子公司的另一份契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋此契約。
第10.12節繼任者。 公司在本契約和證券中的所有協議都將對其繼任者具有約束力。受託人在本契約中的所有協議 都將對其繼任者具有約束力。
第10.13節可分割性。如本債券憑證或債券的任何條款無效、非法或不可執行,則不影響或損害其他條款的有效性、合法性和可執行性。
第10.14節 目錄、標題、以太經典 本契約的目錄、交叉引用表以及條款和章節的標題僅用於方便參考,不應被視爲其一部分,也不應以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。
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第10.15節證券 以外幣計價。 ”的意思是紐約聯邦儲備銀行發佈的關於該貨幣電匯的中午美元購買匯率。如果由於任何原因無法獲取此類貨幣的市場匯率,公司應自行決定並自行承擔任何責任,利用紐約聯邦儲備銀行在最近一次可獲得的日期公佈的報價,或者利用紐約市或發行貨幣國家的一家或多家主要銀行的報價,或者公司視爲適當的其他報價。本段的規定適用於根據本契約的規定由證券持有人採取的與非美元貨幣計價的某一系列證券相關的任何行動,與此同時,公司就市場匯率或前述段落中提供的任何替代決定的所有決策和確定,除非存在明顯錯誤,都應由公司自行決定,並且在法律允許的範圍內,對於所有目的都是最終確定的,對公司、受託人及所有持有人有法律約束力。在本第10.15節中,受託人無須計算或核實根據本第10.15節所作的計算。市場匯率如果根據本契約的規定採取證券持有人的行動,公司對於市場匯率或前述段落中提供的任何替代決定的所有決策和確定均應由公司自行決定,並且在法律允許的範圍內,對於所有目的都是最終確定的,除非存在明顯錯誤,均與公司、受託人及所有持有人之間具有不可撤銷的約束力。受託人對根據本第10.15節所作的計算沒有任何責任或義務。
第10.16節美國愛國者法案。 公司確認根據美國愛國者法案第326條的規定,受託人,像所有的金融機構一樣,爲了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動,被要求獲得、驗證和記錄識別與受託人建立關係或開設帳戶的每個個人或法人實體的信息。公司同意根據美國愛國者法案的要求,向受託人提供其合理需要的這些信息,以滿足美國愛國者法案的要求。
第10.17節 裁定團隊豁免。 公司和受託人在適用法律允許的最大範圍內,無條件放棄在任何僅涉及本債券或證券的法律訴訟中,作爲公司和受託人之間的爭議的解決之法官裁定的權利。
第11.4條
所有基金類型。
第11.01節 適用性 本條款適用於任何養老基金的證券, 本條款適用於任何用於養老基金的證券,除非根據本契約發行的此類證券的任何形式允許或要求另行操作。任何系列證券條款規定的任何養老基金支付的最低金額在此中被稱爲“強制性養老基金支付根據本系列證券條款規定的任何其他金額,在本文中稱爲「其他」可選養老基金支付。”如果根據任何系列證券條款規定,任何養老基金支付的金額可能受到第11.02節的規定而減少。根據任何系列證券條款規定,每次養老基金支付應用於按照該系列證券條款規定的任何系列證券的贖回。
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第11.02節 基金支付與證券的滿足。 公司可以以滿足任何一系列證券相關的所有或部分沉沒基金支付的方式來滿足根據這些證券條款應支付的沉沒基金支付,(1)交付適用於該沉沒基金支付的該系列未償還證券(但不包括已被指定強制性沉沒基金贖回的證券),(2)將公司已回購或根據該系列證券條款(除了強制性沉沒基金)或通過允許的自願性沉沒基金支付的申請或其他可選的贖回方式贖回的適用於該沉沒基金支付的該系列證券作爲信用處理,前提是這些證券以前未被這樣貸記過。這些證券應該在離託管人開始選擇要贖回的證券的日子不遲於15天前交付給託管人,同時應該附有相關的官方證書,按照贖回的價格在這些證券中列明,通過基金沉沒運作進行貸記,並相應地減少這些沉沒基金支付的金額。如果由於根據該第11.02節以證券而不是現金支付的方式的交付或貸記結果,爲了用完上述的現金支付而需要贖回的該系列證券的本金金額少於100,000美元,託管人無需呼叫贖回該系列證券,除非收到公司訂單要求採取該行動,這樣的現金支付應由託管人或支付代理保留,並應用於下一次的沉沒基金支付,但是,託管人或這樣的支付代理應在收到公司命令後不時向公司支付並交付由公司交付給託管人的本系列證券的未償本金金額等於應釋放給公司的現金支付。
11.03 贖回 基金證券。 在任何一系列證券的沉沒期支付日期之前不少於45天(除非董事會決議、追加信託契約或關於特定系列證券的主管人員證書另有表明),公司將向受託人交付一份主管人員證書,指明按照該系列證券的條款,該系列下一個強制性沉沒期付款的金額,如果有的話,現金支付部分以及按照第11.02條款交付和信貸該系列證券的部分金額,以及如有的話包括在現金中的下一個即將到來的強制性沉沒期支付中的自選金額,公司應當依此向被指明的金額。在距離每一個這樣的沉沒期支付日期不少於30天之前(除非董事會決議、主管人員證書或關於特定系列證券的追加信託契約另有表明),受託人應當按照第3.02條款選擇應當在該沉沒期支付日期贖回的證券,並且在公司的名義下,並由公司在第3.03條款規定的方式支付費用,通知有關贖回的通知。在適當給出該通知後,應當按照第3.04、3.05和3.06條款陳述的條款和方式進行該等證券的贖回。
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據此證明各方已經導致本契約得到了正式執行和驗收,所有這些均發生在上述日期和年份。
ACLARION,公司。,在此作證明。 | ||
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