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Veren宣佈戰略性製造行業交易

CALGARY，2024年9月9日/CNW/ - Veren Inc.（"Veren"或"公司"）（TSX：VRN）（紐交所：VRN）很高興宣佈已與Pembina燃料幣基建（"PGI"）達成戰略性長期合作伙伴關係，涉及艾伯塔Montney的一些製造行業資產，並將收到相關交易的淨現金收入40000萬美元。

由於在建築和礦業行業中的多用途使用，中型挖掘機領域在2023年佔據了巴西履帶挖掘機市場的最大份額。政府在提升農村地區互聯互通的基礎設施升級和交通項目方面的投資預計將支持巴西市場對中型挖掘機的需求。

• 將4億美元的收入用於債務減少，預計2024年債務總減少額達13億美元。
• 獲得額外油田電池站的運營權，進一步提高效率並降低運營成本。
• 重新談判並整合多項先前協議，減少費用。
• 在Patterson Creek 燃料幣工廠獲得所有產品的優先訪問權，並獲得全部產能的加工。
• 有權利使用PGI資金設計、建設和運營未來的製造行業資產，資金上限爲3億美元。

交易細節和戰略合作伙伴關係的協同作用

Veren和PGI已就阿爾伯塔蒙尼中的特定基礎設施資產達成交易，其中包括公司主要向PGI出售在Gold Creek和Karr地區的四個油電池站的全部工作權益，同時保留這些站點的全面運營權。此外，Veren將獲得目前由PGI運營的四個油電池站的全面運營權。公司還將獲得Patterson Creek燃料幣廠100%產能的確定加工承諾，並獲得所有產品在油電池站的優先訪問權，進一步提升Veren在該地區的長期執行能力。PGI是彭賓管道公司和KKR之間的合資創業公司，在Veren的阿爾伯塔蒙尼和Kaybob Duvernay油田板塊內擁有廣泛基礎設施和中游資產，並具有安全可靠運營的記錄。

公司和PGI還就在阿爾伯塔蒙特尼勘探區的Veren產品的採集和處理達成了多份重新協商和整合的協議，形成了新的協議，降低了費用。公司同意在石油電池站點與PGI簽署的擴大的專用區域和爲期15年的用取或付承諾，將導致年費爲C$3500萬，扣除重新協商後的降低的採集和處理費用。這不包括Veren預計通過完全運行其阿爾伯塔蒙特尼資產中的所有相關石油電池站點所實現的增效和進一步降低運營成本的協同效應。

作爲本次交易的一部分，公司將在交易結束時收到40,000萬美元的淨現金收入。

PGI還向Veren授予了一項選項，以設計、建設和運營未來在公司的Alberta Montney地區的特定基礎設施開發，並同意向Veren提供高達30000萬的資金，並以類似於此次交易的條款進入另一項有償付義務的承諾。這將使公司能夠減少與設施擴展相關的未來資本支出。

考慮到未來Veren減少與由PGI資助的設施擴張相關的資本支出的影響，以及由於該交易導致債務立即減少而預計的利息支出節省，公司預期的累積五年稅後多餘現金流量保持不變，同時將淨債務減少40000萬美元。

該交易預計於2024年第四季度結束，並受常規的收盤條件的約束。加拿大帝國商業銀行資本市場擔任佛蘭公司的財務顧問，加拿大蒙特利亞爾銀行資本市場擔任佛蘭公司的戰略顧問。

資產負債表加強

公司將會把這筆交易的40000萬美元淨現金收益用於進一步減少債務。根據當前商品價格，Veren預計其2024年年底淨債務總額將達到24億美元，因此2024年總減少13億美元。

展望

由於公司在2024年靠在阿爾伯塔Montney的Gold Creek West區的多口井均參高於預期的產量，Veren計劃將設施容量在該區域內完全由公司擁有和運營的原油電池現場的擴建計劃提前至2024年第四季度。由於擴建工程正在進行，該區域的產量預計會受到暫時的影響。同時，由於未經計劃的停工活動和第三方設施停機，Veren公司在2024年第三季度的產量也遭到了暫時的影響。因此，公司將其2024全年產量指導範圍縮窄至每日19.2萬至19.75萬桶油當量（原本爲每日19.1萬至19.9萬桶油當量），而產量指導範圍的中間值將保持不變。Veren的2024年開發資本支出預算也保持在14億至15億美元不變。

公司致力於其戰略優先事項 即運營執行、加強資產負債表和增加資本回報。

2024指南

諮詢服務

指定的財務措施

在本新聞稿中，公司使用了「淨債務」和「開發資本支出」等專指財務指標，這些指標是根據《全國證券協會52-112號法規》中明確規定的非GAAP和其他財務指標披露。這些術語在國際財務報告準則（「IFRS」）中沒有任何標準化含義，因此可能與其他發行人呈現類似指標的計算方法不可比。有關這些指標的構成以及公司使用這些指標的信息，請參閱公司截至2024年6月30日的MD&A中的指定財務指標部分，該部分已通過引用納入本文件，並可以在www.sedarplus.com的SEDR+上，或在www.sec.gov/edgar的EDGAR以及在我們的網站www.vrn.com上獲取。歷史和前瞻性的特定財務指標的計算方式基本一致。

截至2024年6月30日，發展資本支出爲3.506億元。公佈在公司財務報表中的發展資本支出的最直接可比財務指標是發展資本及其他支出，截至2024年6月30日爲3.877億元。截至2024年6月30日，淨債務爲296億美元。公司財務報表披露的淨債務的最直接可比財務指標是長期債務，截至2024年6月30日爲284億美元。

管理層認爲上述指定的財務指標的呈現爲投資者和股東提供了有用信息，因爲這些指標提供了增加的透明度和更好地分析與之前時期的績效相比的能力。這些信息不應被孤立地考慮，也不應作爲按照IFRS編制的指標的替代品。

前瞻性聲明

本新聞發佈中的某些陳述構成《證券法》1933年第27A條和《證券交易法》1934年第21E條的「前瞻性陳述」，以及《加拿大證券監管法》的「前瞻性信息」（統稱「前瞻性陳述」）。前瞻性陳述通常伴隨着「預期」、「期待」、「相信」、「將」、「可能」、「打算」或其他類似表達，但這些表達並非識別此類陳述的唯一方式。

特別地，本新聞稿包含與以下事項相關的前瞻性聲明：基礎設施處置收入的使用；2024年總債務減少；基礎設施交易和相關協議的預期協同效應和益處；淨債務減少；持續五年的稅後過多現金流不變；交易的結束時間；在保留的油電池場地上加快設施能力擴展和產量影響；在公司的阿爾伯塔蒙特尼地區設計、建造和運營未來特定基礎設施項目的好處；2024年的生產和資本指導；戰略重點；Veren2024年的生產和開發資本支出指導；以及Veren2024年指導的其他信息，包括資本化行政、修復活動、資本租賃支付、年營業費用和專利費用等；以及資本回報前景，包括基本分紅和額外現金流百分比的額外資本回報目標。

所有的前瞻性聲明都是基於Veren的信念和假設，這些假設是基於可獲得的信息在做出假設時。 Veren相信，這些前瞻性聲明反映的期望是合理的，但不能保證這些期望會被證明是正確的，因此不應過分依賴本報告中包含的這些前瞻性聲明。由於其性質，此類前瞻性聲明可能受到許多風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果或其他期望與那些預期、明示或暗示的聲明有實質性的不同，包括公司年度信息表年終於2023年12月31日結束的"風險因素"以及我們年終信息管理討論和分析於2023年12月31日結束 在"風險因素"和"前瞻性信息"下，以及截至2024年6月30日三個月和六個月結束的風險因素"和"前瞻性信息"。關鍵假設披露在2023年12月31日結束的管理討論和分析中，標題爲"資本支出"、"流動性和資本資源"、"關鍵會計估計"、"風險因素"和"會計政策變化"，以及截至2024年6月30日三個和六個月結束的管理討論和分析中，標題爲"概述"、"商品衍生品"、"流動性和資本資源"、"指導"、"知識產權" 和"營業費用"。此外，風險因素包括：在給定市場條件下以可接受價格營銷儲備的財務風險；石油和天然氣市場價格波動；歐佩克和非歐佩克國家就石油和天然氣供應作出決定或行動；由於管道限制、鐵路封鎖、爆發、大流行和噴發等原因導致業務運營或服務交付延遲；以最小環境影響開展操作的風險；包括法律和法規變化在內的行業條件， 包括新環境法律和法規的頒佈以及它們如何被解釋和強制執行的變化的不確定性；估算石油和天然氣儲量的不確定性；涉及土著土地上石油和天然氣權益和業務的風險和不確定性；以合理成本發現和開採儲量的經濟風險；與合作伙伴計劃和批准有關的風險和不確定性；與非經營性財產相關的運營事項；包括資本、儲備和未開發土地的收購在內的資金競爭；對資深員工或管理人員的競爭和可用性；對收購和處置、勘探和開發計劃價值和可能性的錯誤評估；意外地質、技術、鑽井、 施工、加工和運輸問題；乾旱、野火和惡劣天氣事件的影響；保險的可用性；外匯和利率的波動；股市波動；一般經濟、市場和業務狀況，包括對石油和天然氣需求的不確定性和總體經濟活動的不確定性；利率和通貨膨脹的變化； 與審批有關的不確定性；包括俄羅斯入侵烏克蘭和以色列與哈馬斯之間的衝突在內的地緣政治衝突；政府政策變化的不確定性；實施加拿大-美國-墨西哥協定的影響；涉及處置利益和成本的不確定性；未能完成收購和處置；與信貸設施和對手信用風險有關的不確定性；以及與石油和天然氣行業相關的支出、央行特許稅率和獎勵計劃在稅法、稅法和財政方面的變化；和其他許多公司無法控制的因素。任何一項風險、不確定性或因素對特定前瞻性聲明的影響未能確定的肯定性，因爲這些是相互關聯的，Veren未來的行動取決於管理屆時所有可獲得信息的評估。

本新聞稿中包含了Veren公司在2024年的資本支出和年均產量指引，這些指引基於對產量水平、商品價格和其他假設的各種假設，並僅供參考，基於尚未最終確定的預算和預測，受到包括往年業績在內的各種不確定因素的影響。公司的資本回報框架基於一定事實、預期和假設，可能會發生變化，因此根據情況必要或要求，此框架可能會做出修改。在本新聞稿中，如果這些估計構成根據適用證券法規定義的「財務展望」或「面向未來的財務信息」，這些信息已得到Veren管理層的批准。此類財務展望或面向未來的財務信息旨在提供關於管理層對未來的當前期望和計劃的信息。讀者應注意，依賴此類信息可能不適合其他用途。

有關這些和其他可能影響Veren運營或財務業績的補充信息已包含在Veren提交給加拿大和美國證券監管機構的報告中。讀者應當謹慎，不要過分依賴這些前瞻性信息，該信息只代表在此表達的日期。Veren不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，除非根據適用法律的要求進行。所有隨後的前瞻性聲明，不論是書面還是口頭的，均適用於Veren或代表公司行事的人士所做的充分限制性聲明。

本前瞻性信息受前述警告性聲明明確限制。

欲獲取更多關於Veren的信息，請聯繫:

Sarfraz Somani，投資者關係經理
電話：(403) 693-0020 免費電話（美國和加拿大）：888-693-0020
地址：Veren Inc. Suite 2000, 585 - 8th Avenue S.W. Calgary Ab │T2P 1G1
網址：www.vrn.com

查看原始內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/veren-announces-strategic-infrastructure-transaction-302241427.html

來源：Veren公司。

查看原始內容：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/September2024/09/c6942.html

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公司：Veren公司。

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