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執行版本

修憲案第一修正
第二次修訂和重新制定信貸協議

第二次修訂及重新訂信用協議的第一次修訂(此」協議」),日期為 2024 年 9 月 5 日,並自第一修正案生效日期起生效,由北卡羅來納州公司 UNIFI 製造公司和其中間(」歐尼菲製造」),紐約公司 UNIFI 股份有限公司(」家長」; Unifi 製造和母公司,各一個,a」借款人」以及集體而言,」借款人」),擔保人(如下所定義的術語)(借款人和擔保人,每個人,a」貸款派對」以及集體而言,」貸款方」),本條款的貸款人(如下所定義的名稱),以及全國銀行協會威爾斯法戈銀行作為貸款人代理(以此身份與其繼承人和以該身份的轉讓人)作為貸款人的代理人,」代理”).

见证:

 

鑑於,參考特定日期為2022年10月28日的修訂後第二份信貸協議,當事人包括借款人,不時參與的貸方(每個都是“ ”),當事人以及代理人(自今日之前不時修訂、重訂、補充或其他方式修改的協議)製造行業GRIID INFRASTRUCTURE INC.是一家德拉瓦州的公司。其他父母公司子公司債權人。”),當事人以及代理人(自今日之前不時修訂、重訂、補充或其他方式修改的協議信貸協議單元,可以包括上述任何一種或多種證券(總稱“單元”),根據單元協議(“單元協議”)的條款發行;

 

鑑於借款人要求代理人和貸方同意對信貸協議進行某些修訂,如本協議中所載,且此間代理人和同意方已就該等信貸協議修訂達成協議,但須遵守本協議的條款和條件。

基於上述條件和下文所述的相互契約以及銀行已對借款人提供的或將來提供的貸款和其他信貸,借款人、代理人及參與本協議的貸款人在此同意以下條款:

第1條
定義術語;納入序言未在此處定義的大寫術語應具有信貸協議中所賦予的相應含義。本協議構成貸款文件。本協議的序言應納入本協議作為參考。
第2節。
修訂貸款協議.
(a)
對1.1表格所作的修正. 日程安排1.1 將信貸協議修正為按照字母順序包含以下新的定義:
首次修改「」指的是截至2024年9月5日並在第一修訂生效日生效的第一修訂貸款協議。該協議包括借款人、其他貸款方、參與方並且代理人之間的條款。
第一修正案生效日期“”在第一修正案中有所指
W-3倉庫處置許可”指的是儀化宇輝公司將其在W-3的權益出售

 


 

只要(a)儀化宇輝製造業在該等銷售實際同時收到的淨現款收益總額等於或超過7,000,000美元;(b)在與該等銷售有關的所有應支付金額直接支付給代理人賬戶,以按照本協議所述進行應用;(c)在完成該等銷售並在該等銷售生效後,不存在任何違約或違約事件;及(d)該等銷售發生於2024年11月1日或之前。
指定處置“指的是,總體上,允許的W-3倉庫處置和允許的Parkdale處置。”
W-3 倉庫” 意指位於300 Sara Lee Blvd.,Yadkinville,NC的特定房地產。
(b)
對Schedule 1.1進行修訂“適用利差”、“保證信用額度”、“最大循環信貸金額”、“重設條件”和“觸發水平”的定義在此完全修訂,具體讀作如下:
適用保證金“”表示在任何确定日期以及与基准利率循环贷款、SOFR循环贷款、基准利率固定期贷款或SOFR固定期贷款有关时,按如下确定的年利率:
(a) 若最近結束的日曆季度的平均超額可用性大於55,000,000美元和與額度上限的66.7%相等的金額,則根據以下表格決定的年利率率,並基於母公司及其子公司的槓桿比率,按照母公司及其子公司的所要求的基本報表以依照協議向代理人交付的母公司及其子公司最近結束的財政季度的最後一日確定。 第5.1條所規定的和(ii) 轉讓人已簽署的書面同意,以形式合理地滿足公司的要求,同意遵守本協議的條款和條件(可通過按相同格式附在此處的附加條件簽字(一式 簽署協議並已向代理人交付所需的基本報表的母公司及其子公司最近結束的財政季度最後一日為依據,如果以下所述條件成立:

階層

 

 

 

槓桿比率

適用保證金

 

基本利率循環貸款

SOFR循環貸款

基本利率定期貸款

SOFR定期貸款

I

小於或等於 3.25 到 1.00

0.50%

1.50%

0.50%

1.50%

II

大於 3.25 到 1.00

0.75%

1.75%

0.75%

1.75%

 

(b) 在其他情況下,按參考以下表格並基於最近結束的日歷季度的平均超額存款額確定的年利率:

 

2


 

階層

平均超額供應

適用保證金

 

 

基準利率循環貸款

SOFR循環貸款

基準利率定期貸款

SOFR定期貸款

I

大於或等於4000萬美元

0.75%

1.75%

0.75%

1.75%

II

少於4000萬美元

1.00 %

2.00%

1.00%

2.00%

適用保證金應由代理根據每個日歷季度的第一天重新確定。儘管前述任何內容相反,但適用保證金應設定為'b'款中標題為“Level II”所訂的保證金,起始於首次修訂生效日期,直至後者發生(A)2025年9月30日或(B)首次修訂生效日期後交付貸款各方在該財政季度根據第5.1條交付的基本報表顯示,測量貸款各方固定支付保護比率的,就最近過去的財政季度(或者在任何增加的財務報告期間,最近過去的十二個月的基礎上,跨度最長的財政月份)應大於或等於1.05:1.00。
信用狀子限制額代表300萬美元。
最大循環信貸金額” 意指8000萬美元,根據信貸承諾所作的循環信貸減少金額或根據 第2.4(c)條 協議中根據循環信貸承諾所作的增加金額 第2.14條 協議的"部分.
重設條件對於任何重設日期,「重設條件」指以下情況:(a)代理人和每位貸方應當在重設日期內以令代理人和每位貸方滿意的形式和內容收到關於當日重設貸款計算公式金額的合格器材和合格房產的估價;前提是(i)該估價要在此重設日期之前的90天內進行,(ii)有關此估價的相關估價師所準備的報告應在此重設日期前至少21天獲得代理人的批准(代理人不得不合理地扣留、延遲或條件),以及(iii)代理人批准的估價報告應在此重設日期前至少21天交付給每位貸方,(b)代理人和每位貸方應當在重設日期內以令代理人和每位貸方滿意的形式和內容收到關於當日重設貸款計算公式金額所用的合格房產的第一階段環境網站評估(不包括位於北卡羅來納州格林斯伯勒7201 West Friendly Avenue的合格房產),該評估報告應在24個月內交付給代理人和每位貸方

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日期,(c) 於該重設日期,不會存在或應發生並持續發生任何違約或違約事件;(d) 超額可用性不得少於該重設日期前 30 天至包括該重設日期間的任何時間,(e) 貸款方的固定費用保障比率在最近 12 個財政月期間至少結束 21 天內至少為 1.05 至 1.00 在此重設日期之前(如財務報告資料中所載的形式和內容對代理人滿意)(如財務報告資料中所載)(提供, 然而,本 (e) 條不適用於第二次調整有效日期發生的重設日期)、(f) 於該重設日期或之前,代理人應以合理的形式和內容收到代理人合理滿意的形式和內容,代理人將認為合理必要或適當有關於該重設日期的額外定期貸款有關的合約、文件和文書,(g), 代理人應已從借款人收到授權人士發出的官員證明書,有關滿足上述所有條件;及 (h) 對於第一次修訂生效日期之後發生的任何重設日期,所需貸款人應對該重設日期發生的書面同意。
觸發水平所謂的“觸發水平”是指在任何確定日期時,較大者為(a)16,500,000美元和(b)(i)最高可透支金額與(ii)該日期上的剩餘本金之和的10%。 加上 所謂的“觸發水平”是指在任何確定日期時,較大者為(a)16,500,000美元和(b)(i)最高可透支金額與(ii)該日期上的剩餘本金之和的10%。
(c)
對1.1表格所作的修正在《信用協議》中的“准許處置”定義的第(o)款子句中,刪除其中出現的“准許Parkdale處置”詞語,並將該詞語替換為“指定處置”詞語。 日程安排1.1 在《信用協議》中的“准許處置”定義的第(o)款子句中,刪除其中出現的“准許Parkdale處置”詞語,並將該詞語替換為“指定處置”詞語。
(d)
對於2.3條款的修訂. 2.3(b)條款 信貸協議的2.3條款被刪除:“最大可透支金額的10%”,並以“$4,000,000”取代該條款。
(e)
第2.4條修正.
(i)
信貸協議第2.4(b)(ii)條的(L)和(M)款已被刪除,並完全以以下條款取代:
(左)第十二,按比例償還欠缺債務給付違約貸款人;
(M) 第十三僅在適用法律允許的範圍內(包括但不限於破產法和任何其他管理或由任何破產程序產生的法律)向賓夕法尼亞第一國民銀行及其子公司第一國民銀行設備融資(以下簡稱“FNB”)支付因第一修正生效日期前貸款方欠給第一國民銀行的任何設備租賃義務。

4


 

(N)第十四,給借款人(匯入指定賬戶)或適用法律下有權接受該款項的其他人。
(ii)
本信貸協議第2.4(f)(ii)款已通過刪除其中出現的“允許的帕克代爾處置”詞語並替換為“指定處置”詞語進行修訂。 本信貸協議的術語“允許的帕克代爾處置”已被刪除並以“指定處置”的術語進行替換。
(f)
修正第2.10條款. 第2.10(c)條款 信貸協議的第2.10條款謹在其整體上進行修訂和重述,以全文如下所示:
(c) 借款人應按以下方式支付給代理人場地審查、評估和估值的費用和收費,如(i)按代理人當時的標準費率,每天每個檢查員收費;(ii)由代理人進行任何貸款方或其子公司的現場審查時的差旅費、膳食和住宿費用及直接支付費用(包括差旅費、膳食和住宿費)。 加上 借款人只需要向代理人支付以下費用:(A)對於現場審查,(i)每年一次的現場審查,以及(ii)如果任何一個日曆年內的可用餘額小於或等於最大循環信貸金額,則每年額外一次的現場審查,並且(iii)在發生違約事件的情況下訂貨的每一個其他現場審查,以及(iv)在“合格賬款”,“合格庫存”的定義中提到的每一個其他現場審查,如果這些現場審查與收購有關,則將在借款基礎的計算中包括在內;(B)對於估價,(i)每年一次每種資產的估價,以及(ii)如果任何一個日曆年內的可用餘額小於或等於最大循環信貸金額,則每年額外一次每種資產的估價,並且(iii)在發生違約事件的情況下訂貨的每一個其他估價,以及(iv)在“合格賬款”,“合格庫存”,“合格不動產”和“合格機械與設備”的定義中提到的每一個其他估價,如果這些估價與收購有關,則將在借款基礎的計算中包括在內。 前提是 借款人只需要向代理人支付以下費用:(A)對於現場審查,(i)每年一次的現場審查,以及(ii)如果任何一個日曆年內的可用餘額小於或等於最大循環信貸金額,則每年額外一次的現場審查,並且(iii)在發生違約事件的情況下訂貨的每一個其他現場審查,以及(iv)在“合格賬款”,“合格庫存”的定義中提到的每一個其他現場審查,如果這些現場審查與收購有關,則將在借款基礎的計算中包括在內;(B)對於估價,(i)每年一次每種資產的估價,以及(ii)如果任何一個日曆年內的可用餘額小於或等於最大循環信貸金額,則每年額外一次每種資產的估價,並且(iii)在發生違約事件的情況下訂貨的每一個其他估價,以及(iv)在“合格賬款”,“合格庫存”,“合格不動產”和“合格機械與設備”的定義中提到的每一個其他估價,如果這些估價與收購有關,則將在借款基礎的計算中包括在內。
(g)
修訂A-2附件信貸協議的A-2附件現通過附表1的形式進行全文修訂和重訂。
(h)
對C-1附表的修訂信貸協議附表C-1(承諾)已在此修訂並完全重新陳述為附表2的形式。
公司向每位承銷商保證如下:
生效條件。對於所述修正案的生效,須滿足以下先決條件(滿足該條件的日期為「 第二節 」)第一修正案生效日期”):

5


 

(a)
每個貸款方應向代理人簽署並交付本協議的副本,(ii)貸款人應向代理人簽署並交付本協議的副本,以及(iii)代理人應簽署並交付本協議的副本;
(b)
貸款方在本文件中所作的陳述和保證,在第一次修訂生效日期上應該是真實且正確的; 第4節 這裡所指的陳述和保證,在第一次修訂生效日期上應該是真實且正確的;
(c)
在第一修正案生效日期之前和之后,不得发生并继续存在任何违约事件;且
(d)
代理人應該收到195,000美元的修訂費,以依借款人各自的比例股份按比例支付借款人,該修訂費將完全在修訂生效日期的日付,一旦支付,不得退還。借款人特此授權並指示代理人向貸款賬戶收取該修訂費用。
第4部分。
借款方的陳述和保證每一借款方在第一修訂生效日期前和之日腳上,謹此陳述並保證:
(a)
在本協議生效後,貸款方在貸款文件中所述之各項陳述和保證事項,除非特別註明与此前日期有關(在此情況下,該等陳述和保證事項在此前日期上均應在所有重要方面屬真實且正確(不再重複包括在內任何實質性限制條款))在第一修訂生效日時均屬於真實且正確無誤。
(b)
本協議已由每一借款方正式執行和交付,並且此協議構成了該借款方的合法、有效和約束性義務,按照其相應條款有法律效力,除非強制執行受到公平原則限制或破產、無力清償能力重組、暫停支付或類似法律一般關於或限制債權人權利的法律所限。
(c)
安防文件和其中所描述的所有擔保物品都將確保所有借款的償付。
(d)
每個借款方根據本協議的執行和交付以及根據信貸協議(在此修訂)的每個借款方的履行,均已經由所有必要的公司或有限責任公司行動(如適用)正式授權,並且不會:(i)違反任何該個人的法定文件中的任何條款;(ii)與或導致違反或違背任何與該個人為當事人或其財產約束的重大協議、工具或其他承諾事項(其他許可的留置權除外),以及任何政府機構的命令、禁令、書面命令或判決;(iii)違反任何適用於任何借款方或其國內子公司的聯邦、州或地方法律或法規的任何規定,除非該等違反不會合理預期地對整體或個別產生重大不利影響;或(iv)要求借款方的任何權益持有人的批准或借款方的任何重大協議的任何人的批准或同意,除了已經獲得並且目前仍然有效的批准或同意以及在重大協議的情況下,未獲得批准或同意,不能合理預期地單獨或整體上引起重大不利影響。

6


 

第5條。
貸款文件的影響.
(a)
自第一修正生效日起,任何貸款文件中對「信用協議」的提及均指的是本協議的修正版,信用協議中對「本協議」、「根據本協議」、「本協議之前述」或類似詞語的提及均指的是本協議的修正版。
(b)
除非在此明確指定的情況下(i)所有貸款文件應繼續全面有效並在此予以所有方面 ratify 和 confirm;(ii)不打算或暗示對信貸協議或任何其他貸款文件做出其他更改或修改,且在其他方面,信貸協議和每個其他貸款文件在此特別 ratify、restatement 和 confirm 根據本協議條款的日期(並在本協議的條款生效後);(iii)本協議的簽署、交付和生效,不會作為 Agent、任何放貸人、Swing 放貸人或任何發行放貸人根據任何貸款文件的權利、權力或救濟的放棄,也不構成對貸款文件的任何條款的放棄,或者任何方式限制、損害或以其他方式影響貸款文件下任何方的權利和救濟,除非在此明確指定的程度。
(c)
在本協議的條款與授信協議(經本協議修訂)或其他貸款文件的條款不一致的情況下,應以本協議的條款為準。
第6節。
放棄通知。在法律允許的範圍內,公司在交付、接受、履行、違約或執行本票和證券購買協議時及與此有關的所有要求和通知方面,均不可撤銷地放棄索款、通知、呈現、抗議及其他要求。本協議的有效性,施工,理解和實施本協議,當事方在此事項下或相關事項涉及的權利,以及在此事項下或相關事項產生的任何索賠,爭議或糾紛將根據,受制於並按照紐約州法律來確定,管轄和解釋。
第7節。
雜項費用.
(a)
本協議應約束各方當事人的各自繼受人和被允許的受讓人的利益。
(b)
每一個貸款方都承認並同意,本協議的簽署、交付和履行不得創造(也不得使該貸款方依賴代理人或任何貸方存在或聲稱存在)代理人或任何貸方考慮或同意對信貸協議或任何其他文據或協議進行其他修改或豁免或同意(統稱為「其他修正」),並且如果代理人和貸方隨後同意考慮任何請求的其他修正或同意,則本協議的存在或代理人或貸方與此相關的任何其他行為對貸方考慮或決定任何此類請求的其他修正或同意毫無影響力,並且貸方將毫無任何義務考慮或同意任何該等其他修正或同意。其他修正”或“同意,並且如果代理人和貸方隨後同意考慮任何請求的其他修正或同意,則本協議的存在或代理人或貸方與此相關的任何其他行為對貸方考慮或決定任何此類請求的其他修正或同意毫無影響力,並且貸方將毫無任何義務考慮或同意任何該等其他修正或同意。
(c)
為了誘使代理人和貸款人進入本協議,每個借款方承認、條款並同意,(i)所有債務依照信貸協議的條款和規定的條款要求,對代理人和貸款方具有無條件的到期並應付(不得以任何防禦、扣減、抵消或反對要求)(如有任何借款方在本日以來的任何防禦、扣減、抵消或反對要求,同樣的被該借款方放棄);(ii)該借貸方是合法的,並在本次修訂的貸款文件(如有)中參與了這些文件。

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除非強制執行受制於公平原則或破產、無力償付、重組、暫停償付或類似的限制債權人權益的法律,否則該貸款方的合同義務均可依其條款執行 ;(iii) 每家貸款方給予代理人的抵押權是有效且正確完善的第一順位抵押權,僅受許可抵押權的限制;(iv) 本協議開始時所述事項是真實且正確的;(v) 如果該貸款方是擔保方,該貸款方重新確認並批准其在貸款文件中作為合約方的擔保義務,並同意該義務在任何方面都不因簽署和交付本協議而減少或限制;(vi) 在簽署本協議之前,每家貸款方都經諮詢並獲得其自行選擇的法律顧問的建議,並且完全依賴其顧問的建議,而不是代理人、任何放款人或代理人或任何放款人的顧問對本協議或本協議的任何條款的法律影響的陳述。
(d)
根據本協議,未滿足信貸協議的義務不得消除。本協議中未明示或暗示的內容,信貸協議(經本協議修改)或任何其他本協議構想的文件,均不應被解釋為釋出或其他形式解除信貸協議或任何其他貸款文件下任何貸款方對其義務和責任的義務和責任,除非本協議明確規定,否則此類義務在各個方面均繼續,僅修改規定條款如本協議所提供的。本協議不構成信貸協議或任何其他貸款文件的更改。
(e)
基於考慮到,除其他事項外,貸款方執行並交付本協議,各貸款方代表其自身和相應的代理人、代表、高級主管、董事、顧問、員工、子公司、關聯公司、繼任者和受讓人(總稱為“Releasors”)在此永遠同意和保證不起訴或控告任何受釋放人(如下所定義的),並在此永遠放棄、釋放和解除,盡法律所允許的範圍內,釋放對任何和所有索賠(包括但不限於交叉索賠、反索賠、抵銷權和回復權)、行動、訴因、訴訟、債務、帳戶、利益、留置權、承諾、擔保、損害賠償和間接損害、請求、協議、債券、帳單、特約、契約、爭議、變數、侵犯、判決、執行、成本、費用或任何版本之索賠等等,此類釋放人現在已經擁有或日後可能擁有,無論性質和種類如何,無論已知或未知,無論現在存在或日後發生,無論在法律上還是在公平上發生(總稱為“索賠”)對於代理人及任何貸款方在任何情況下、任何關聯公司、子公司、股東及“控制人”(在聯邦證券法中具有相應意義)及其相應繼任人和受讓人以及前述所有人、董事、員工、代理人、律師、顧問和其他代表(總稱為“釋放人”)基於全部或部分事實,無論現在是否已知,存在於第一修正生效日之前或之後,與:(i)貸款文件或根據貸款文件而擬定的交易、或與此類交易有關的任何行動或遺漏,或(ii)與貸款方及其他任何釋放人之間,一方面,及代理人或任何貸款方,另一方面,有關於“(i)之前提及的文件、交易、行動或遺漏的任何方面。在簽署本協議時,各貸款方經由法律顧問諮詢並獲得代表,明確否認依賴於任何釋放人之中所作出之任何陳述、行為或遺漏,並在此同意並承認上述釋放之有效性和效力,無論類似的陳述、行為和/或遺漏的確切性、完整性或有效性如何。本部分的條款將繼續存在於本協議、信貸協議、其他貸款文件中終止、償還完相關義務及償還貸款方對承諾的終止後。

8


 

(f)
貸款方應按照代理人合理要求,執行並交付額外文件,並採取額外行動,以實現本協議的條款和目的。
(g)
本協議或擬在此項下要求的任何條款或協議之非法性或不可強制執行性,均不得以任何方式影響或損害本協議或任何其他要求或擬在此處的其他條款或協議的合法性或強制執行性。
(h)
本協議中對任何條款或分項的引用,除非另有規定,均指本協議的該條款或分項。
(i)
本協議得以任意份數及由不同方於不同版本之協議書上簽署並交付,每一份簽署及交付後即被視為原本,當合併在一起時將構成同一協議。透過傳真或其他電子變速器傳輸的簽署本協議之版本交付,與簽署本協議之原本版本交付一樣有效。任何透過傳真或其他電子變速器方式交付本協議之簽署版本的一方,亦應交付本協議之原始簽署版本,但未能交付原始簽署版本不應影響本協議的有效性、可強制實施性及約束力。
(j)
就在此協議中,任何作為核出貸方或擔保貸方的人,同意並接受本協議條款,但前提是滿足本協議所列的先決條件。

[在下一頁繼續。]

9


 

鑑於此,各方已要求其正式授權代表簽署並交付本協議的一份相應之對方協議書,日期為上述第一天。

 

借款人:

儀化宇輝製造業有限公司。

作者: /s/ ANDREW J. EAKER_______

姓名:Andrew J. Eaker

職稱:執行副總裁兼臨時代碼財務官

聯合纖維股份有限公司。

作者: /s/ ANDREW J. EAKER_______

姓名:Andrew J. Eaker

職稱:執行副總裁兼致富金融(臨時代碼)官

保證人:

儀化宇輝銷售與配銷有限公司

作者: /s/ ANDREW J. EAKER_______

姓名:Andrew J. Eaker

職稱:執行副總裁兼致富金融主管

 

 

 

[儀化宇輝—第一次修訂第二份修正借款協議]


 

代理人與貸款人:

威爾斯法戈銀行,國家協會, 作為代理人和貸款人

作者: /s/ SUSAN C. CARR_____

名字:Susan C. Carr

職稱:經授權的簽署人

 

 

[儀化宇輝—第一次修訂第二份修正借款協議]


 

美國銀行, N.A.作為貸款人

作者: /s/ PHOEBE RUCKER_____

名稱:_Phoebe Rucker_________

職位: _資深信貸主管副總裁____

 

 

[儀化宇輝—第一次修訂第二份修正借款協議]


 

第一國家銀行, 作為貸方

作者: /s/ 威廉·吉德斯______

姓名:_威廉·吉德斯__________

職稱: _副總裁___

 

[儀化宇輝—第一次修訂第二份修正借款協議]


 

第一修正案的附表,為第二次修訂後的修訂授信協議

 

日程安排A-2

 

授權人員

 

Edmund m. Ingle

Andrew J. Eaker

 

 

 


 

第一修正案排程附表至第二份修訂後的信貸協議

 

附表 C-1

 

承諾

 

 

製造行業GRIID INFRASTRUCTURE INC.是一家德拉瓦州的公司。

旋轉式承諾

中期貸款承諾

 

總承諾

富國銀行, 國家協會

$45,217,391

$65,000,000

$110,217,391

美國銀行, N.A.

20,869,565美元

30,000,000美元

50,869,565美元

first national 銀行

13,913,044美元

20,000,000美元

33,913,044美元

總計:

8000萬美元

1億1500萬美元

1億9500萬美元