展品5.1
2024年9月6日
Westwater資源公司
6950 South Potomac街
Suite 300
Centennial, Colorado 80112
回覆:關於Westwater Resources, Inc.的S-1 Form註冊聲明
女士們,先生們:
我們作爲Westwater Resources, Inc.的法律顧問參與了此事。Westwater Resources, Inc.是一家德拉瓦州的公司(以下簡稱「公司」)。公司與此有關的是,公司於今日在證券交易委員會(以下簡稱「委員會」)提交了S-1表格的註冊聲明(以下簡稱「申請」) 。蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。我們是庫克大規模沽出股票那日期當天一家聯繫公證公司書,這家聯繫公證公司書的名字叫做「"公司"」。委員會:”)提交的,涉及展品的部分協議包含各方所作的表述和保證。這些表述和保證不一定是事實表述,而是各方分配風險的工具。因此,投資者不應該將這些表述和保證視爲實際情況的表述或任何其他目的的依據。證券法與Lincoln Park Capital Fund, LLC(以下簡稱LPC),是一家伊利諾伊州有限責任公司,有關再銷售的有關事宜LPC共計11,668,189股公司普通股,每股面值0.001美元,即(以下簡稱"基金"普通股執行日期爲2024年8月30日的購買協議(以下簡稱"購買協議"),由公司與LPC簽訂購買協議此類普通股包括(i)公司有權自行決定根據購買協議不時出售併發行給LPC的共計10,468,189股普通股股份收購);(ii)基金髮行給LPC的60萬股普通股(以下簡稱「購買協議」生效時);初始承諾股份);(iii)2021年最多可出售60萬股普通股作爲LPC購買普通股的交易對價,作爲購買協議下LPC購買普通股的承諾(以下簡稱「購買股票」,該交易對價可從購買發生時開始按季度發行。附加承諾股份)。購買股票、初始承諾股份和額外承諾股份在本協議中統稱爲「購買股票。」證券”.
根據您的要求,特此提供本意見函,以使您能夠滿足《證券法》下的S-k規則601(b)(5)項的要求,與註冊聲明有關,並且本意見函對於與註冊聲明內容有關的任何事項(除了關於證券有效發行的事項)不表示任何意見也不應被推定。
鑑於下文所述意見的基礎,我們已經審查了這些法規,包括特拉華州公司法(“"),公司的企業文件和文件、公司官員和公務員的證書,以及我們認爲與下文所述意見相關或必要的其他文件和證件,包括但不限於:特拉華州公司法公司的企業文件和文件、公司官員和公務員的證書,以及我們認爲與下文所述意見相關或必要的其他文件和證件,包括但不限於:
1. | 註冊聲明; |
地點 | 郵寄地址 丹佛市,科羅拉多州80201-8749 |
聯繫人 |
17號街555號,3200套房 丹佛市,科羅拉多州80202-3921 |
電話:303.295.8000 | 傳真:303.295.8261 www.hollandhart.com |
Holland & Hart LLP Anchorage aspen Billings Boise Boulder Cheyenne Denver Jackson Hole Las Vegas Reno Salt Lake City Santa Fe Washington, D.C. |
Westwater資源公司 2024年9月6日 第2頁 |
2. | 購股協議; |
3. | 公司與LPC之間於2024年8月30日所簽訂的《登記權協議》。 |
4. | 公司的修訂後註冊證書已於2004年5月6日在特拉華州州務卿處登記,由2006年4月4日提交的修訂證書,2013年1月22日提交的修訂證書,2016年3月7日提交的修訂證書,2017年8月16日提交的修訂證書,2019年4月18日提交的修訂證書,以及2024年5月31日提交的修訂證書,並由特拉華州州務卿簽署證明。 |
5. | 公司修訂後的章程於2024年3月18日生效,並由公司的公司秘書證明,在此日期具有充分的法律效力。 |
6. | 公司董事會(以下簡稱「董事會」)及其委員會的決議、會議紀要和企業行動記錄,由公司提供並由我們核證。董事會並由公司提供給我們的「公司」董事會及其委員會的決議、會議紀要和企業行動記錄,由我們核證。 |
在進行審計時,我們假定:(i) 我們審查的所有文件上的簽名均爲真實;(ii) 提交給我們的所有文件均爲原件,並且具有真實性;(iii) 凡是作爲經過認證、一致、電子或複印件提交給我們的文件均符合原始文件的內容;(iv) 除了代表公司簽署文件的個人外,他們具有以代表身份簽署文件的授權;(v) 凡是以代表身份簽署我們審查的文件的個人,他們在代表身份下籤署的合法能力;(vi) 我們已審閱的記錄、文件、工具和證書中包含的信息、陳述和保證的真實性、準確性和完整性;(vii) 在本文日期之前,公司的註冊聲明和組織文件,各自如有修訂,未發生修訂可能影響本文所表述意見的有效性;(viii) 公職人員的證書的準確性、完整性和真實性。我們還假定,我們在發表下文所述意見時依賴於公司在調查過程中向我們提供的所有其他信息的準確性。我們依賴於公司及其他人員對事實事項提供的證書和其他保證,而未獨立核實這些事實事項。
就上述表達的意見,我們還假設:(i) 申請登記文件及其任何修正(包括在後來的修正)將已變得有效並符合適用法律; (ii) 證券將依法發行並在申請登記文件中規定的方式進行銷售; 以及(iii) 公司完成了應採取的所有公司或其他行動,以合法授權發行證券及任何相關文件(包括購買協議的執行、交付和履行)並將繼續有效。
Westwater資源公司 2024年9月6日 第3頁 |
根據前述及我們認爲相關的法律考慮,並根據此處及我們在檢查的文件中所依賴的事實陳述所載的限制、條件、例外和假設,我們的意見是:
(1) | 初始承諾股已經有效發行,全額支付,並且不可被要求繳納額外款項。 |
(2) | 根據購買協議發行並付款後,購買股份和額外承諾股份將被有效發行,完全支付且不可評估。 |
本意見僅限於特拉華公司法和美國聯邦法律,根據我們的經驗,適用於購買協議所 contemplation 的交易,並且我們對任何其他司法管轄區的法律不表達意見。我們僅對上文中明確闡明的事項表達意見,此外不打算暗示或推斷任何其他意見。本意見自此日期起生效,並且我們不承擔任何義務,也不對您就此後發生的與任何上文相關事項的法律、事實或情況的變化進行通知。
本意見僅作爲法律意見提供,僅在本函件日期起生效,不作爲事實陳述。我們理解您已經進行了您認爲必要的獨立調查,並且獨立於本意見函件,已經確定了必要調查的程度。
我們特此同意將我們的公司註明爲「法律事項」一欄的一部分,並將此意見函作爲註冊聲明的一份附錄進行歸檔。在提供此同意時,我們並不承認自身屬於《證券法》第7條或委員會在此法條下頒佈的規則和法規所要求同意的人的範疇。
非常真誠地你的, | |
Holland& Hart LLP |