附錄 99.1
Jazz Pharmicals宣佈私募8.5億美元的
2030年到期的可交換優先票據和同時回購普通股
都柏林，2024年9月3日——爵士製藥有限公司（納斯達克股票代碼：JAZZ）（「爵士製藥」）今天宣佈，Jazz Investments I Limited， 其全資子公司（「發行人」）打算以私募方式發行本金總額爲8.5億美元的2030年到期的可交換優先票據（「票據」），但須視市場狀況和其他因素而定 根據經修訂的1933年《證券法》（「證券法」）第144A條向合格的機構買家發行（「發行」）。發行人還希望向票據的初始購買者授予期權， 可在票據首次發行之日起的13天內行使，以額外購買本金總額不超過1.5億美元的票據。
這些票據將在某些條件下可以兌換。發行人將通過向以下人支付不超過票據本金總額的現金來結算交易所 可以交換。發行人超過票據本金總額的剩餘交換債務（如果有）將以現金、Jazz Pharmicals普通股（「普通股」）或組合方式結算 現金和普通股，由發行人選擇。票據的利率、初始匯率和其他條款將在發行定價時確定。
這些票據將是發行人的一般無抵押債務，並將每半年累計拖欠利息。發行人的義務 票據下將由Jazz Pharmicals在優先無擔保基礎上全額無條件擔保；將排名靠前 pari passu 發行人現有的2026年到期的2.000％可交換優先票據的受付權；將是 實際上從屬於發行人根據爵士製藥的信貸協議（「信貸協議」）和Jazz Pharmaceuticals2029年到期的4.375％的優先擔保票據（「優先票據」）對債務的擔保 有擔保票據”）以擔保此類擔保的資產價值爲限；並且在結構上將從屬於信貸協議和Jazz Pharmaceuticals的優先擔保票據下的債務和擔保 作爲借款人或爲此類債務提供擔保的其他子公司。
Jazz Pharmicals及其合併子公司 （「Jazz」）預計將使用部分淨收益來預付信貸協議下未償還的約3.5億美元的定期貸款，其餘部分用於一般公司用途。如果最初的購買者 Jazz行使購買額外票據的選擇權，預計將出售額外票據的淨收益用於進一步預付定期貸款。
Jazz Pharmicals還預計將通過私下談判從票據的購買者手中回購高達1.5億美元的普通股 與初始購買者之一或其關聯公司進行或通過其關聯公司進行交易，同時進行發行定價（「並行普通股回購」）。爵士製藥預計每股普通股的收購價格 同時回購
普通股回購的價格將等於發行當日普通股的收盤價。如果爵士製藥進行任何這樣的同時普通股回購，將使用現有的現金支付回購費用，並作爲2024年7月宣佈的爵士製藥股票回購計劃的一部分進行回購。因此，任何這樣同時普通股回購將減少股票回購計劃授權的剩餘金額。無法保證爵士製藥將回購多少普通股，或回購的條件。同時進行的普通股回購可能會增加或減少普通股的市場價格，包括與票據定價同時進行，導致票據的有效交換價格較高。本新聞稿不是回購普通股的要約，票據的發行不取決於回購任何普通股。
這些票據、擔保或按照票據交換而發行的普通股（如有）均未在《證券法》或其他任何管轄區域的證券法下進行註冊，除非經過註冊，否則在沒有證券法的登記要求的適用豁免或非受到證券法登記要求監管的交易情況下，不得在美國進行銷售或提供。
本新聞稿不構成，也不應被視爲出售任何證券的要約，也不得在任何國家或地區以非法方式出售，除非在該國家或地區的證券法下進行註冊或符合資格。
關於爵士製藥 Jazz Pharmaceuticals plc (Nasdaq: JAZZ)是一家全球生物製藥公司，旨在通過創新轉化患者及其家庭的生活。我們致力於爲患有嚴重疾病-通常是治療可選方案有限或沒有的疾病——的人們開發改變生命的藥物。我們擁有多元化的上市藥品組合，包括睡眠障礙和癲癇症的領先療法，以及日益增長的癌症治療藥物組合。我們以患者爲中心、以科學爲驅動的方法支撐我們在腫瘤學和神經科學領域創新研發進展的全球研發實驗室、製造設施和在數個國家的員工，致力於服務全球患者。請訪問www.jazzpharma.com獲取更多信息。
納斯達克上市的爵士製藥公司（Nasdaq: JAZZ）是一家全球生物製藥公司，旨在通過創新改變患者和家庭的生活。我們致力於開發改變生活的藥物，爲患有嚴重疾病的人們提供新的治療選擇。我們擁有多樣化的上市藥品組合，包括用於睡眠障礙和癲癇等疾病的領先療法，以及不斷增長的癌症治療組合。我們以患者爲中心、以科學驅動的方法推動創新的腫瘤學和神經科學領域的研究和開發進展。爵士總部位於愛爾蘭都柏林，擁有全球研發實驗室、製造設施和員工，並致力於爲全球患者提供服務。
關於前瞻性陳述的警告
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於與發行和擬議票據的條款相關的聲明；預計利用發行所得款項，包括根據信貸協議償還未償還的長期貸款的時間。
包括同時進行的普通股回購數量及其潛在影響；以及其他並非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述是基於爵士製藥當前的計劃、目標、估計、期望和意圖，並且本質上涉及重大風險和不確定性。請不要對這些前瞻性陳述過度依賴，這些陳述僅對本協議日起產生效力。實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述預期的結果及時間有重大不同，因爲這些風險和不確定性的結果，其中包括但不限於與市場風險、趨勢和狀況以及爵士製藥能否按照擬議的條款和時間完成發行和同時進行的普通股回購相關的風險和不確定性。爵士製藥受到的其他風險和不確定性，包括爵士製藥不時在美國證券交易委員會的提交文件和報告中描述的風險因素及其他地方描述的風險和不確定性，以及Jazz Pharmaceuticals的上市文件和年度報告，包括Jazz Pharmaceuticals截至2023年12月31日的年報和截至2024年3月31日的季度報告及爵士製藥的其他未來提交文件和報告。爵士製藥尚未意識到的其他風險和不確定性也可能影響爵士製藥的前瞻性陳述，並導致實際結果和事件的時間與預期有重大不同。此處的前瞻性陳述僅截至本協議日期或在前瞻性陳述中指示的日期定出，即使爵士製藥在其網站或其他途徑上後續提供這些陳述。爵士製藥無需更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際結果，該更新或補充是由於任何新信息、將來事件、其預期變化或其他在前瞻性陳述作出之後存在的情況引起的。 10-K 截至2023年12月31日的年報形式的年度報告，以及其2024年3月31日的季度報告形式的季度報告作爲補充信息，以及爵士製藥今後的提交文件和報告。爵士製藥尚不知悉的其他風險和不確定性也可能影響爵士製藥的前瞻性陳述，並導致實際結果和事件的時間與預期有重大不同。此處的前瞻性陳述僅截至本協議日期或在前瞻性陳述中指示的日期定出，即使它們在之後由爵士製藥在其網站或其他途徑上提供。任何更新或補充前瞻性陳述，以反映實際結果的原因是由於任何新信息、將來事件、其預期變化或其他在提供前瞻性陳述的日期之後存在的情況引起的。 10-Q 其他未在通信-半導體目前掌握的風險和不確定因素可能也會影響通信-半導體的前瞻性陳述，並導致實際結果和事件的時間與預期有重大不同。此處的前瞻性陳述僅截至本協議日期或在前瞻性陳述中指示的日期定出，即使它們在之後由通信-半導體提供在其網站或其他途徑上。通信-半導體無需更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際結果由於任何新信息、將來事件、其預期變化或其他在前瞻性陳述作出之後存在的情況引起的。
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