IVEDA SOLUTIONS，INC。

180万 普通股

可提前资金支持的认股权，可购买高达320万股普通股

最多可转换3,200,000股普通股的预资金权证

根据本增补招股说明书及随附的招股说明书，我们向某特定机构投资者提供（i）每股面值0.00001美元的普通股（"普通股"）180万股，发行价为每股0.43美元；及（ii）预融资权证，可购买多达320万股普通股，每份预融资权证的发行价为0.429美元，致使该投资者及其关联方和某些相关方购买本次发行的普通股后，其对我们现有普通股的受益持股比例超过4.99%（或根据该投资者选择为9.99%）。每份预融资权证可行使一股普通股。预融资权证行权价格为每股0.001美元，可立即行使，并可在本次发行中发行的全部预融资权证全部行使前随时行使。我们还将提供随本增补招股说明书及其随附招股说明书而不时可行使的普通股。预融资权证无已建立的公开交易市场，并且我们不认为会形成市场。我们不打算申请将预融资权证在任何证券交易所或有识别的交易系统上挂牌。在没有活跃交易市场的情况下，预融资权证的流动性将受到限制。

在一项同时进行的定向增发中，我们向这样的机构投资者发行了未经登记的A系列认股权证，以购买高达5,000,000股普通股和未经登记的B系列认股权证，以购买高达5,000,000股普通股，这些认股权证将可以在股东通过行使未经登记认股权证的股份发行的有效日期（“股东批准”）时行使，行使价格为每股0.43美元。A系列认股权证将在股东批准后五年到期，而B系列认股权证将在股东批准后18个月到期。未经登记认股权证和未经登记普通股可根据《1933年证券法》第4(a)(2)条修正案或《证券法》及/或根据该法规制定的D条例中规定的豁免条款提供，并且它们不是根据本招股书补充和附带招股书进行的。

我们的普通股票在纳斯达克资本市场上以股票代码“IVDA”上市。截至2024年9月4日，我们普通股票在纳斯达克资本市场的最新报价为每股0.4517美元。我们的认股权证在纳斯达克资本市场上以股票代码“IVDAW”上市。

根据2024年7月25日纳斯达克上我们普通股票每股$0.5056的收盘价计算，截至2024年9月4日，非关联方持有的我们的有表决权和无表决权普通股全部市值约为$7.7百万。非关联方持有的15206177股股票的市值约为$7.7百万。 自此招股书补充说明（不包括此次发行）的过去12个日历月内，我们未根据S-3表的I.b.6条款出售任何证券。根据S-3表的I.b.6条款，在任何12个日历月期间，只要我们的市值未超过$75百万，我们将不会进行市值超过我们“公开流通股”（非关联方持有的我方普通股市值）三分之一的公开首次发行。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅本招股说明书补充页第S-5页的“风险因素”和随附招股说明书第6页的“风险因素”，以及纳入本招股说明书补充页和随附招股说明书的参考文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未对本招股补充说明书或相关招股说明书的充分性或准确性做出审查。任何相反声明都是违法行为。

我们已经聘请H.C. Wainwright & Co., LLC作为我们的独家配售代理人，与本招股说明书和附带的招股说明书相关，配售代理人已同意尽其合理最大努力卖出本招股说明书和附带的招股说明书所提供的证券，但配售代理人没有义务购买或卖出这些证券，也没有义务安排购买或卖出任何特定数量或金额的证券。我们同意按照下表中规定的费用支付配售代理人的费用。

(1) 此外，我们已同意（i）支付一些放置代理的费用，以及（ii）向放置代理或其指定人发行认股权证，以购买我公司普通股总数的7.5％，即本次发行中提供的预资劵行使后将可发行的普通股数量以及普通股数量，即375,000股普通股，行使价为发行价格的125％，即每股0.5375美元。有关对放置代理支付的补偿，请参阅本招股说明书补充资料第S-12页上标题为“分销计划”的部分。

(2) 本表中列示的募集所得款项金额不考虑与同时进行的私人配售中的未登记认股权证的行使。

股份和预付认股权有望于2024年9月6日或其前后交付，前提是满足惯例的交割条件。

H.C. Wainwright & Co.

目录

我们未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息包含在本招股说明书及附表和随附的招股说明书中，我们有时统称为招股说明书，或者在我们或代表我们准备的任何自由书面招股说明书中，或我们曾向您提及的任何招股说明书。我们对其他人可能向您提供的任何其他信息不承担责任，并不保证其可靠性。本招股说明书及随附的招股说明书仅是要求在合法情况下出售我们的普通股和本次提供的预付权证的要约，但仅限于在允许这样做的情况和司法管辖区内。本招股说明书及随附的招股说明书中包含或参考的信息仅截至各自文件中信息出现的日期准确，不论本招股说明书及随附的招股说明书交付的时间或我们的普通股或预付权证的任何销售时间。

对于美国以外的投资者：我们未采取任何行动，以便允许在任何需要采取行动的司法管辖区内进行本次发行或本附录，附带的招股说明书或任何我们授权使用与本次发行有关的任何其他自由写作招股说明书的拥有或分发，其他国家的人们在获得本附录，附带的招股说明书和我们授权使用与本次发行有关的任何其他自由写作招股说明书时，必须了解有关本次发行和在美国以外分发本附录，附带的招股说明书和我们授权使用与本次发行有关的任何其他自由写作招股说明书的任何限制，并遵守这些限制。本附录和附带的招股说明书不构成也不得与本附录和附带的招股说明书提供的任何证券有关进行销售或购买的要约或邀约，在任何不允许此类人进行此类要约或邀约的司法管辖区内。

关于本招股说明书

本文件分成两个部分。第一部分是本招股说明书补充文件，描述了我们普通股和预付证券认购权的发行条件，并且补充和更新了附带的招股说明书和引用于本招股说明书补充文件的文件中的信息。第二部分是2024年1月24日的附带招股说明书，其中包括引用的文件，提供更一般的信息。如果本招股说明书补充文件中的信息与附带招股说明书或引用于这里或其中的文件中的信息不一致或有差异，您应该依赖本招股说明书补充文件中的信息。一般情况下，当我们提到招股说明书时，我们指的是本招股说明书补充文件和附带的招股说明书的结合。您应该阅读本招股说明书补充文件和附带的招股说明书，连同引用于本招股说明书补充文件和附带招股说明书中的文件以及在“Where You Can Find More Information”标题下描述的任何其他信息。

本招股说明书是我们向证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，采用“陈列”注册程序。在“陈列”注册程序下，我们可能不时提供并卖出附属招股说明书中描述的各种证券组合，总金额不超过25亿美元，本次发行是其中的一部分。

招股说明书补充文件摘要

本摘要突出了关于我们、本次发行以及在本招股说明书中其他地方或引用的选定信息。本摘要提供了所选信息的概述，但并非包含您在决定是否投资于我们公司之前应考虑的所有信息，因此，您应仔细阅读整个招股说明书和相关的招股书（包括在此引用的文件），特别关注本招股说明书第S-5页和招股书第6页开始的“风险因素”部分以及在引用中的文档和我们的合并基本报表（我们称之为我们的“基本报表”）和相关附注，这些都是在本招股说明书和相关招股书中引用的，在决定是否要投资于我们公司之前。除非上下文另有要求，否则在本招股说明书和相关招股书中，我们使用术语“Iveda”、“Iveda Solutions”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”指的是Iveda Solutions, Inc.及在适当情况下的我们的合并子公司。

历史

Iveda Solutions，Inc.（“Iveda”或“公司”）于2006年6月作为Nevada公司Charmed Homes，Inc.成立。2009年10月15日，IntelaSight，d/b/a Iveda，一家华盛顿州公司，成为该公司的全资子公司。2010年12月，IntelaSight与公司合并，公司成为生存公司。 Iveda为其客户提供安全摄像机的流媒体和录制视频的第一云托管，并提供实时远程监控服务，利用干预专家实时观看我们客户的摄像机，24小时全天候服务。

2011年4月，Iveda完成了对台湾公司Sole-Vision Technologies的收购（代表Iveda）。

从历史上讲，我们主要出售和安装视频监控设备，主要用于安全目的，其次是为了提高运营效率和营销。我们还为各种企业和组织提供视频托管、车载流媒体视频、存档和实时远程监控服务。虽然我们以前只使用知名品牌的现成摄像机系统，但现在我们自己从台湾的制造商采购摄像机，以便更灵活地满足客户需求。我们现在有能力根据客户的规格要求提供IP摄像机和NVR设备。我们仍然使用ONVIF（开放式网络视频接口论坛）摄像机，这是IP物理安全产品接口的全球标准。

2014年，我们将业务模式从直接项目销售转变为向服务提供商许可我们的平台，并向电信公司、集成商和其他科技经销商出售物联网硬件，这些服务提供商已经向现有客户提供服务。与拥有现有忠实客户群的服务提供商合作，使我们能够专注于为一小部分合作伙伴提供服务，并专注于我们的技术产品。服务提供商利用他们的终端基础设施来销售、计费和为Iveda的产品提供客户服务。这种业务模式提供双重营业收入流 - 一种来自硬件销售，另一种来自每月的许可费用。

艾维达 总部位于台湾的我们的子公司，专门部署新的、整合现有的视频监控系统，用于机场、商业 建筑、政府客户、数据中心、购物中心、酒店、银行和安全城市。艾维达台湾结合安防监控 产品、软件和服务，为最终用户提供综合安全解决方案。通过艾维达台湾，我们不仅可以进入 亚洲市场，还可以接触到亚洲制造商和工程专业知识。艾维达台湾是我们的研发中心，与台湾 的开发团队合作。公司依赖艾维达台湾，因自2011年4月收购以来，公司大部分收入都来自 艾维达台湾。

概述

Iveda专门从事具有实际应用的人工智能和数字化转型技术，以提高全球生活质量和安全。

Iveda，通过其全资子公司IntelaSight, Inc.，自2005年以来一直向我们的客户提供实时IP视频监控技术，在与公司合并之前。虽然我们仍然提供视频监控技术，但我们的核心产品线已经发展到包括提供真正智能的人工智能视频搜索技术，可为任何视频监控系统和物联网（物联网）设备和平台提供真正的智能。我们的发展是对全球许多城市和组织的数字化转型需求的回应。我们的IvedaAI智能视频搜索技术为通常被动的视频监控系统增加了关键的智能。IvedaAI为任何IP摄像机和大多数流行的网络视频录像机（NVR）和视频管理系统（VMS）提供人工智能功能。IvedaAI配有一个经过预配置的服务器，根据最终用户的要求提供多个AI功能。

在过去的几年中，智慧城市的概念一直是全球城市的热门话题。几乎没有人的互动，技术提高了效率，加快了决策并缩短了响应时间。如果用户注意到公共安全预算和资源的减少，则需要进行转型。越来越多的市政当局正在使用新一代技术来提高其居民的安全和保障。我们的反应是我们的完整的IoT技术套件，包括AI智能视频搜索技术，智能传感器，追踪设备，视频监控系统和智能电力。

股票拆分

于2024年9月5日，我们向内华达州国务卿提交了一份公司章程修正案，以1股换4股的比例进行了普通股的逆向股票分割，即每4股普通股合并成为1股普通股。我们预计这次股票分割将于2024年9月12日或前后在纳斯达克生效。除非上下文另有说明，本招股说明书中出现的所有普通股、期权、权证和每股金额以及股票价格均未经过反向分割调整。

企业信息

我们于2006年6月在内华达州注册成立。我们的主要行政办公室位于亚利桑那州梅萨市瓦尔维斯塔大街1744号213套房，邮编85204，电话号码为(480) 307-8700。我们有两个网址：www.iveda.com和www.mega-sys.com。我们网站上的信息不是本招股说明书补充或附带说明书的一部分。

“Iveda,” “Iveda Solutions,”和Iveda标志是Iveda Solutions, Inc.的财产。本招股说明书补充和随附的招股说明书中提到了我们的商标以及属于其他实体的商标。我们不打算使用或显示其他公司的商业名称或商标来暗示我们与其他公司的关系，或暗示其他公司对我们的认可或赞助。

发行

除非另有说明，否则本招股补充说明书中的所有信息均假定未行使在本次发行中由我们提供的预先资本的权证。

风险因素。

投资我们的证券涉及较高的风险。您应仔细考虑下文所述的风险因素以及参考我们2023财年年报10-k和我们最新的季度报表10-Q所引入的风险因素和其他与本增补招股说明书和附属招股说明书相关的信息，包括我们的财务报表和相关附注，以及我们根据1934年修订的证券交易法案之后的文件和与本次发行有关的任何自由撰写招股书，然后再购买我们的任何证券。这些风险可能对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生重大不利影响，从而可能导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行相关的风险。

我们在使用本次发行的净收益方面有广泛的自由裁量权，可能无法有效地使用这些收益。

我们的管理层在运用募得资金方面拥有广泛的自主权，可能会将这些资金用于并不会改善我们的业务、财务状况、运营结果或提升我们普通股的价值的方式。您可能不会同意我们的决策，而我们对所募得资金的使用可能不会为您的投资带来任何回报。我们打算将本次募资所得用于营运资金和其他一般公司用途，包括研究、开发和制造我们的产品候选。

由于决定这次募集资金最终使用的因素众多且变化多样，所以最终使用可能与目前打算使用的方式有很大不同。如果我们未能有效地运用募集资金，可能会损害我们追求增长策略的能力，也可能无法在这笔资金投资中获得可观的回报。您将无机会对我们使用这笔资金的决策产生影响。如果我们管理团队未能有效地运用这些资金，可能会导致财务损失，从而损害我们的业务，使普通股的价格下跌并延迟我们的产品候选品的开发。在使用这笔资金之前，我们可能以不产生收益或者贬值的方式进行投资。

您将面临即时和重大的摊薄。

由于我们普通股票每股的发行价格将明显高于每股净有形账面价值，您在此次发行中购买的普通股票的净有形账面价值将受到重大稀释。我们截至2024年6月30日的净有形账面价值为424万美元，每股0.26美元。因此，如果您在此次发行中购买我们的普通股票，您将会立即遭受每股净有形账面价值0.08美元的稀释。有关您在此次发行后立即遭受的稀释的进一步描述，请参阅本招股说明书补充的“稀释”部分。

本次发行每份预先融资权证股票的发行价格可能会超过本次发行前我们普通股的每股净有形账面价值。假设以0.429美元/份的预先融资权证股票价格出售3,200,000股我们的普通股，获得大约137万美元的总毛收入，并在扣除放置的代理费和预计的发行费用后仍由我们支付，您将会发生每股0.08美元的立即稀释，即我们经过此次发行的调整后每股净有形账面价值与发行价格之间的差异。已行使的现有股票期权将进一步稀释您的投资。如果您参与本次发行，请参阅下文标为“稀释”的部分，以更详细地说明您可能承担的稀释情况。

此次发行中提供的预先融资认股权没有公开市场。

此次发行的预付权证没有任何公开交易市场，我们也不预计会有市场发展。此外，我们不打算将预付权证列入纳斯达克资本市场或其他国家证券交易所或国家认可的交易系统。由于没有活跃的交易市场，预付权证的流动性将受到限制。

行使前担保的认购权证可能不会带来任何额外的资金。

每一份预融资权证将从发行日期起可行使，并可通过无现金行使方式行使，即持有人在行使时不需支付现金购买价格，而是根据预融资权证中所规定的公式确定的我方普通股的净数量。因此，如果持有人选择以无现金方式行使预融资权证，我们在行使预融资权证时将不会收到任何额外资金。

持有预付权证的持有人在行使其预付权证并获得我们的普通股之前，将不具有作为普通股股东的权利。

在未行使预先购股权并取得我们普通股股份的持有人之前，这些持有人将对此类预先购股权基础普通股没有任何权利。一旦行使预先购股权，持有人将有权行使普通股股东的权利，但仅限于记录日期在行使日之后发生的事项。

我们的普通股的重要持有人或受益人可能无权行使他们持有的预资助认股权证。

持有预资劵的持有人不得行使任何部分的预资劵，行使后，将导致：(i) 该持有人（及其关联公司）所持有的我公司普通股的总股数超过该持有人选择的4.99％或9.99％，即在行使后的我公司普通股份总数; 又或者(ii) 该持有人（及其关联公司）所持有的我公司证券的投票权总额超过该持有人选择的4.99％或9.99％，即在行使后的我公司所有证券的投票权总额，正如按照预资劵条款确定的百分比所有权并受制于该持有人根据预资劵的权利每隔至少61天事先通知我公司来增加或减少到不超过19.99％的任何其他百分比。 因此，在您有经济利益或在预资劵到期之前行使财务有利时，您可能无法行使您的预资劵获得我公司普通股。 在这种情况下，您可以寻求卖出您的预资劵以实现价值，但在没有确立的交易市场的情况下可能无法这样做。

前瞻性声明特别说明

本说明书补充、随附的说明书以及在此和那里引用的文件，以及我们授权用于与此发行相关的任何自由撰写的说明书，均包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于以下内容：

所有 除历史事实陈述外，本招股说明书补充、随附的招股说明书以及参考文件中包含的其他陈述均为前瞻性声明。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和 其他可能导致我们实际结果、表现或成就与前瞻性声明所暗示的任何将来结果、 表现或成就有实质不同的重要因素。本招股说明书补充、随附的招股说明书 以及参考文件中还包含独立方和我们所作关于市场规模和增长以及我们行业 的其他数据的估计和其他统计数据。这些数据涉及多项假设和限制，因此您 被警告不要过分看重此类估计。此外，有关我们未来表现以及我们所在市 场未来表现的预测、假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。

在一些情况下，您可以通过诸如“相信”，“可能”，“将”，“估计”，“持续”，“预测”，“打算”，“可能”，“会”，“规划”，“预测”，“计划”，“期望”或这些词的否定形式或复数形式，或类似表达方式来确定前瞻性陈述。本招股说明书附录，相关说明书，任何自由撰写的说明书和及引用的文件中的前瞻性陈述仅为预测。我们主要基于对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务，财务状况和运营结果。这些前瞻性陈述仅适用于本招股说明书附录或适用的自由撰写说明书的日期，并受到一系列风险，不确定性和假设的影响，包括本招股说明书附录中的“风险因素”一节，相关说明书中的“风险因素”以及适用于引用的文件中的其他地方。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，并且实际结果可能会与前瞻性陈述中的预测有实质性差异。此外，我们运营在一个不断变化的环境中。新的风险因素和不确定性可能不时出现，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。除非适用法律要求，否则我们不计划公开更新或修订本招股说明书，相关说明书，任何自由撰写的说明书或引用的文件中所包含的任何前瞻性陈述，不论是因为任何新信息，将来事件，变化的情况或其他原因。

使用收益

我们预计从这次定向增发和密码增发的股票销售中获得净收益约$1,850,000，扣除我们支付给承销商的佣金和预计的发行费用。我们将从密码增发的行使中获得名义上的额外收益，如果有的话，并且我们预计私募同时发行给投资者的未注册权证不会行使。我们不知道与此次发行同时发给投资者的未注册权证何时会行使或者根本不会行使。我们目前打算将这次发行的净收益主要用于营运资本和一般企业用途。

稀释

稀释是指认购该发行中普通股和预融资权证的购买者所支付的价格超过发行后每股普通股的净有形账面价值的数额。每股净有形账面价值是通过将我们的总负债减去有形资产的总账面价值，并将差异除以当日被视为发行的普通股数量而确定。

截至2024年6月30日，我们的历史净有形账面价值为424万美元，每股为0.26美元。

在按照每股0.43美元的发行价格出售180万股普通股以及每份预先融资认股权以0.429美元的发行价格（等于每股发行价格减去每份预先融资认股权的0.001美元，即每份预先融资认股权的行权价格）购买最多320万股普通股的情况下（不包括因行使预先融资认股权或与预先融资认股权相关的任何会计处理而发行的普通股），并扣除我们应付的包销商费用和预估的发行费用后，截至2024年6月30日，我们的调整后净有形资产价值将达到610万美元，每股0.34美元。这对现有股东的调整后净有形资产价值每股增加0.08美元，对于在本次发行中购买普通股和预先融资认股权的新投资者而言，立即造成每股0.09美元的摊薄。

下表显示了每股对新投资者的稀释情况：

如果此次发行中所提供的预先拟定认股权证的持有人全部行使预先拟定认股权证，则在考虑此次发行的影响之后，每股的已调整净有形账面价值为0.29美元，为现有股东每股增加3美分，同时为此次发行的新投资者每股造成14美分的即时摊薄。

本次发行后，我司普通股的发行数量为截至2024年6月30日已发行的16,269,891股普通股，不包括本次发行中由我们提供的预先担保权证的行使而发行的普通股以及截至该日期尚未发行的普通股：

在尽可能的程度上，如果未行使的股票期权、认购权或预融资认购权被行使，我们将根据我们的股权激励计划发行新期权，或者在未来发行额外的普通股，这将进一步 dilution 到参与本次发行的投资者。

我们提供的证券的说明

普通股

我们普通股的实质条款和规定在附属招股说明书的“普通股描述”部分描述。

预资本型认股权证

以下是在本次提供的预资助权证中提供的某些条款和条件的简要摘要。 以下描述在各方面均受到预资助权证中包含的规定的约束，并完全受到投资者在本次提供中收到的预资助权证表格以及将作为我们与本次提供有关的8-k表格的一个附件提交给SEC的形式的约束。 未来投资者应仔细审阅权证表格的条款和条件，以了解预资助权证的条款和条件的完整描述。

持续时间和行权价

此次提供的预付股权证书的行使价格为每股0.001美元。预付股权证书可以立即行使，并可在其最初发行后的任何时间行使，直到完全行使为止。行使价格和行权时可发行的普通股数量可能会因股份分红、股份拆分、公司重组或类似事件而进行适当调整。预付股权证书只能以纸质形式发行。

可行权性

融资前的认股权证可在原始发行和到期之间的任何时间行使。每个持有人可以选择全部或部分行使融资前的认股权证，向我们交付正式执行的行使通知，并全额支付购买股票的数量（除了在下文讨论的无现金行使情况下）。与行使融资前的认股权证有关的我公司普通股不会发行碎股。我们将以我公司普通股行使日的最后收盘交易价格乘以碎股的量计算，支付给持有人相等金额的现金。

无现金行权

作为代替对我们进行的现金支付，否则在这种情况下，指定支付行使总行使价格时，持有人可以选择在行使当日（全部或部分）根据预先拟定权证中所载的公共股票净数目。

行使限制

我们可能不能行使任何预资产化权证，并且持有人无权行使任何部分预资产化权证，如果行使后会导致：(i)该持有人(及其关联方)所持有的我们普通股的累计数量，在持有人选择的情况下，超过拟行使后的我们普通股数量的4.99%或9.99%; 或者(ii)该持有人(及其关联方)所持有的我们证券的累计表决权力，在持有人选择的情况下，超过拟行使后的我们所有证券的综合表决权力的4.99%或9.99%，这样的股权占比根据预资产化权证条款确定。然而，任何持有人可以通过提前至少61天书面通知我们，将该百分比增加或减少至不超过19.99%的其他百分比。

可转让性

在适用法律的范围内，预资助认股权证可以在未经我们同意的情况下进行出售、转让或分配。

交易市场

预融资权证市场尚未建立，我们也不希望市场得到发展。我们也无意申请将这些权证列入任何证券交易所或其他全国公认的交易系统。在没有活跃的交易市场的情况下，预融资权证的流动性将受到限制。

股票不得转让的限制。任何在行使期权时发行的股票都将受到委员会确定的特殊没收条件、回购权、优先转让权和其他转让限制的制约。 这些限制应在相关的期权奖励协议中规定，并适用于所有股票持有人适用的任何一般限制。

除非凭借该持有人对我们普通股的持股权，预资劵持有人没有我们普通股持有人的权利和特权，包括任何表决权，直到该持有人行使预资劵。

定向增发认购权证

在一次同时进行的定向增发中，我们向同一投资者发行额外的未注册的A轮认购权证，以购买多达500万股普通股，并发行未注册的B轮认购权证，以购买多达500万股普通股，这些认购权证将在股东批准发行并行使未注册权证（“股东批准”）的生效日期上行使，行使价格为每股0.43美元。未注册的权证和通过行使权证可发行的未注册普通股根据《1933年证券法》第4(a)(2)条规定的豁免条款和/或根据该法规下制定的《D规定》来发行。

A轮认股权证将在股东批准后五年到期，B轮认股权证将在股东批准后十八个月到期。

公司要求在发行结束后的90天内举行年度或特别股东大会，以获取股东批准，并获得公司董事会的建议并获得通过。公司将向股东征求委托并由公司的所有管理委派的代理人代表投票赞成发行该股票。如果公司在首次会议上未获得股东批准，公司将在此后每90天召开一次股东大会，以寻求股东批准，直到取得股东批准或普通认股权证消失的日期为止。

这些权证还包括一个有利所有权限制条款，规定我们不得行使任何权证的任何部分，并且持有人在行使权利时，不能拥有超过已行使后即将发行的普通股总数的4.99%的权益。”此限制可以在持有人自行决定的情况下进行豁免（最多9.99%），但需提前至少61天通知我们。

行使认股权证的持有人应当通过交付填写正确并签署完整的行使通知书进行认股权证的行使，行使通知书的格式附在认股权证上。行使认股权证时，对于认股权证行使的股票数量，行使价格的支付必须在行使认股权证后的两个交易日内到期。如果行使认股权证时，没有有效的注册声明书注册或其中的说明书无法用于出售认股权证所能行使的股票，持有人也有权以无现金方式行使该认股权证。在行使认股权证后的最早日期，我们将发行在该行使中可行使的普通股，该最早日期为（i）交付行使通知书后的两个交易日，和（ii）交付总行使价格后的一个交易日，如果不以无现金方式行使。

如果发生基本交易，则继任实体将继承我们的权利和权力，并承担所有权证下的义务，效力等同于将继任实体明名于权证本身。如果我们普通股股东在基本交易中有权选择证券、现金或财产作为收到的对价，则持有人在基本交易后行使权证时应有相同选择权。如果发生基本交易，则继任实体将继承我们的权利和权力，并承担所有权证下的义务，效力等同于将继任实体明名于权证本身。如果我们普通股股东在基本交易中有权选择证券、现金或财产作为收到的对价，则持有人在基本交易后行使权证时应有相同选择权。在某些情况下，持有人有权收到根据权证中所载的一项公式计算的权证的Black Scholes Value对价，可以选择以现金或与向普通股股东支付的形式一致的对价形式收取。

我们已直接与投资者签订了购买协议，与本次发行有关。根据购买协议的规定，我们需要尽快提交一份注册声明，以供对第A系列权证和第B系列权证行使所发行及可发行股份进行转售，并要求该注册声明获得并维持有效。

分销计划

根据2024年8月28日修订的《合作协议》（以下简称“合作协议”），我们已聘请H.C. Wainwright & Co., LLC作为我们在本招股说明书补充文件及随附招股说明书中这一发行活动中的独家经销商。根据合作协议的条款，经销商已同意以合理的尽力努力为我们在此发行活动中发行和卖出证券提供独家经销服务。这一发行活动的条款受市场条件和我们、经销商及潜在投资者之间的协商影响。合作协议并未产生任何义务，要求经销商购买我们的任何证券，经销商也无权通过合作协议约束我们。此外，经销商并不保证能够在任何拟议发行活动中筹集新资本，并且不会购买或出售任何证券，也无需安排购买和销售特定数量或金额的证券，只需尽力安排我们出售证券。因此，我们可能无法全部出售所提供的证券。经销商可能委托一个或多个子经销商或挑选经销商协助这一发行活动。

我们已直接与一名投资者签订购买协议，与本次发行相关，我们将只向已签订购买协议的投资者出售我们在此所提供的证券。

我们预计将于2024年9月6日或前后交付根据本招股说明书补充和附属招股说明书所提供的证券，但须满足一定的惯例结案条件。

我们将向配售代理支付现金费用，金额为认购的总发行总金额的7.5%，以及1.0%的管理费用。我们还同意支付配售代理60000美元的无需核算费用和15950美元的清算费用。我们估计（不包括配售代理费用和费用），我们与认购交易相关的总费用约为80000美元。

扣除放置代理商和其他预计发行费用后，我们预计从本次发行和同时的定向增发未注册权证销售中获得的净收益约为185万美元。

另外，我们已同意发行给认购代理商作为补偿的认购权证，可购买最多375,000股普通股（相当于本次发行的普通股和预摊发行权证总数的7.5%）。认购代理商的认购权证以及行使认购代理商的认购权证后可发行的普通股已在此进行注册。

认购代理商认购权证的条款与本次发行中的A类普通股认购权证基本相同，唯一不同的是认购代理商认购权证的行权价为每股0.5375美元，即每股发行价的125％，并将在本次发行销售开始后的五年内到期。

此外，在与定向增发同时发行的任何短期认股权证以现金行使的情况下，我们已同意于我方收到行使价后的五（5）个工作日内向承销商支付现金费用，金额为已以现金支付的行使价格总额的7.5％，并于收到行使价格后的五（5）个工作日内向承销商或其指定人发行额外的承销商认股权证，以购买已被行使的此类认股权证的普通股数的7.5％的股份总数，此承销商认股权证应与上述首次描述的承销商认股权证具有相同形式和条款。

尾部融资付款

我们已经达成一致，放置代理商将有权获得关于任何公开或私人募集或其他任何形式的融资或资本筹集交易的补偿，只要此类融资或资本是由在其参与期间与我们联系的某些投资者提供的，而且在承揽合同期满后的12个月期限内的任何时间实现的。

最优先购买权

此外，根据我们授予的优先购买权，安置代理有权在我们或子公司通过代理机构融资或在本次购买完成之日起9个月内的任何时候以权益、与权益挂钩的债务证券或债务证券的公开或私人发行中担任独家经理、承销商或代理人。

赔偿

我们已同意对认购代理商及其他特定相关人承担一定的民事责任保障，包括根据《证券法》和《证券交易法》（修订版）或《交易法》的责任，并为认购代理商在承担此类责任的支付上做出贡献。

其他关系

从时间到时间，配售代理商已经向我们提供过并可能在将来提供各种咨询、投资、商业银行和其他业务的服务，这些服务是在业务的日常进行中提供的，代理商可能会收取惯例的费用和佣金，然而，除非在本招股说明书的补充中披露的，我们目前与配售代理商没有任何服务安排。

监管M

在《证券法》第2(a)(11)条的意义下，认购代理人可能被视为承销商，而其收到的任何佣金以及在其作为委托人出售的证券再售时实现的任何利润，可能被视为《证券法》下的承销折扣或佣金。作为承销商，认购代理人将需要遵守《证券法》和1934年修订版《证券交易法》，即《交易法》，包括但不限于《证券法》第415(a)(4)条、《交易法》100亿.5号规定和《交易法》下的条例m。这些规则和法规可能限制认购代理人作为委托人进行普通股和权证的购买和销售的时机。根据这些规则和法规，认购代理人：

上述对于参与协议的描述仅为摘要，不具有完整性，其完整性受到援引该协议的限制，该协议的副本将作为附件随 SEC 提交的 8-k 表格中的报告一并附上。

法律事项。

McCarter & English, LLP已就本次提供的证券涉及的某些法律事项进行了审查。

可获取更多信息的地方

Iveda Solutions公司的综合财务报表已由BF Borgers, P.C.审计，并通过参考本增补资料中的，以及Iveda Solutions公司财务报告内部控制的有效性。这些综合财务报表的引用依赖于该公司给出的报告，他们作为会计和审计专家的权威。

更多信息的获取途径。

我们会向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他报告、代理人声明和其他信息。我们的SEC文件可通过SEC网站（http://www.sec.gov）在互联网上对公众开放。上述引用的SEC网站还包含了像我们这样以电子方式向SEC进行提交的发行人的报告、代理人声明和其他信息。

我们的年度报告Form 10-K、季度报告Form 10-Q和现行报告Form 8-K，包括对这些报告的任何修订，以及根据《证券交易法》第13(a)或15(d)条款向证券交易委员会提交或提供的其他信息，也可免费访问我们网站的投资者部分，网址为https://iveda.com/ir/。我们将在向证券交易委员会电子提交这些材料，或向其提供这些材料后，尽快提供这些申报。我们网站中包含的信息或可访问的信息，并不作为对本招股说明书的参考。

通过“参照引入特定信息”的方式，SEC允许我们“参照引入”向您披露其他文件中的重要信息。被参照引入的信息是本招募说明书的一个重要部分，我们稍后向SEC提交的信息将会自动更新和取代这些信息。我们已向SEC提交一份S-3表格的登记声明，涉及我们根据本招募说明所可能要发行的证券。本招募说明书省略了登记声明中的某些信息，根据SEC的许可。关于在本招募说明中所述的在登记声明中提交或包含引用的某些文件的规定，不一定是完整的，每个声明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登记声明的副本，包括引用或陈述性文件的文件，均可在SEC的网站http://www.sec.gov上获取。我们将要参照引入的文件如下：

SEC允许我们“通过引用”从我们向其提交的其他文件中获取信息，这意味着我们可以通过引用这些文件来向您披露重要信息，而不是在本招股说明书或附带的招股说明书中重复该信息。引用的信息被视为本招股说明书和附带的招股说明书的一部分，我们随后向SEC提交的信息将自动更新和取代此信息。我们通过引用以下文件和任何将来与SEC根据《交易所法》第13（a），第13（c），第14或第15（d）节之后的招股说明书（不包括8-K表项2.02或7.01项目中提供的信息）和所涵盖的所有证券的销售之前的提交。

我们将为每位收到补充招股说明书或随附招股说明书的所有受益所有者提供，如有书面或口头要求，均可免费获得本招股说明书所引用但未随招股说明书附送的任何或所有文件的副本，包括特别作为参考的展示文件。对这些副本的请求应直接发送至以下地址：

Iveda解决方案，公司

注意：投资者关系部

1744 S Val Vista，213号套房

Mesa, 亚利桑那州 85204

电话： (480) 307-8700

不会发送附件，除非这些附件在本招股说明书补充中明确被引用，并且附加招股说明书中。

招股说明书

IVEDA SOLUTIONS，INC。

$25,000,000

普通股

优先股

债务证券

权证

单位

本招股说明书涉及我们可能在单个或多个发行中，随时以总共25,000,000美元的总发行价进行销售的普通股，优先股，债务证券，权证和由前述证券组成的单位。在出售时，我们将根据具体条款提供这些证券的明细补充。在投资前，请仔细阅读本招股说明书以及任何补充文件。除非附有相应证券的招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于提供和销售证券。

我们的普通股在纳斯达克交易所以“IVDA”为标的。2024年1月30日，我们的普通股最新报价为0.59美元。我们建议您在作出投资决策之前获取我们普通股的最新市场行情。

这些证券可以直接由我们、经销商或指定的代理商通过包括承销商在内的一种或多种方式进行销售。请参阅本招股说明书中的“分销计划”。我们还可能在适用的招股书补充中描述这些证券的任何特定发行的分销计划。如果任何代理商、承销商或经销商参与销售我们向其提供本招股说明书的任何证券，我们将在招股书补充中披露他们的姓名和与他们的安排的性质。我们预计从任何这种销售中获得的净收益也将包括在招股书补充中。

截至2024年1月19日，我公司普通股的非附属方持有的累计市值，即公共流通股本，为9063707美元，该数值是基于普通股的15106178股非附属方持有的价格为0.60美元每股计算得出的，也是该公司普通股在2024年1月19日收盘价。根据3号表格的I.b.6号通用指引的规定，在任何12个月中，我们不会以公共首次发行的方式出售超过我们“公共流通股本”（即我们的非附属方持有的普通股市值）三分之一价值的证券，只要我们的公共流通股本保持在7500万美元以下。在此招股说明书之前的12个日历月内，包括截至本招股说明书日期，我们没有出售我们的普通股或可转换成普通股的证券，根据I.b.6号指示。

投资我们的证券涉及重大风险。在购买这些证券之前，请参阅第6页上的“风险因素”了解您应考虑的信息。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反声明都是犯罪行为。

除非附带有招股说明书补充文件，否则此招股说明书不得用于出售证券。

本招股说明书不构成在任何未允许的州出售证券的要约。

本招股说明书日期为2024年1月31日。

潜在投资者只能依赖于本招股说明书中包含的信息。我们未授权任何人向潜在投资者提供不同或额外的信息。本招股说明书不是要约出售，也不是寻求在任何不允许的司法管辖区购买这些证券的要约。本招股说明书中包含的信息仅在招股说明书的发布日期有效，不论该招股说明书的交付时间或这些证券的销售时间如何。

目录

重要 关于本招股说明书的信息

本招股说明书是我们根据1933年修订版的《证券法》（以下简称“《证券法》”）在证券交易委员会（“SEC”）以“货架”注册程序提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这个货架注册程序，我们可以以总额为2500万美元的任意组合提供和出售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。每当我们提供本招股说明书中描述的证券时，我们将向您提供一份描述所提供证券的具体金额、价格和条款的招股说明书补充。我们还可以授权提供一个或多个自由撰写的招股说明书，其中可能包含与这些发行相关的重要信息。招股说明书补充或自由撰写的招股说明书还可能增加、更新或更改本招股说明书中与该发行相关的信息。如果本招股说明书与适用的招股说明书补充或自由撰写的招股说明书之间存在任何不一致，您应依赖于适用的招股说明书补充或自由撰写的招股说明书。本招股说明书不包含在向SEC提交的注册声明中提供的所有信息，您应在做出投资决策之前仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充（以及任何适用的自由撰写的招股说明书），以及下面“您可以获取更多信息的地方”和“通过参考合并的信息”中描述的其他信息。

我们未授权任何人提供除本招股说明书或我们参考过的任何招股说明书补充或自述式招股说明书中所包含或纳入的信息以外的任何信息。我们对其他人可能提供给您的任何其他信息不承担责任，并且无法保证其可靠性。

您应该假设此招股说明书及适用于此招股说明书的招股说明书补充的信息截至其各自封面上的日期是准确的，并且任何通过引用并入的信息只有在被引用文档的日期之日前是准确的，除非另有说明。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来发生了改变。在本招股说明书或被引入或被视为被引入本招股说明书的文件中所作的任何声明，将被视为已被修改或取代，适用于本招股说明书的范围，如果招股说明书补充或任何其他后续提交的文件也被引入或被视为被引入本招股说明书的话，该文件修改或取代了该声明。被修改或被取代的任何声明将不被视为属于本招股说明书的一部分，除非被修改或被取代。请参阅“通过引用并入的信息”。

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充可能包含我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商业名称。 所有包含在本招股说明书或任何随附招股说明书补充中的商标、服务标志和商业名称均为其各自所有者的财产。

除非上下文另有说明，在本招股说明书中提到的“我们”、“我们的”、“公司”和“Iveda”均指Iveda Solutions，Inc.，一家内华达州公司及其子公司。“您”一词指潜在投资者。

关于前瞻性信息的警告

根据1995年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性陈述的安全港条款，我们发表本声明。这些前瞻性陈述并非历史事实，而是我们业务和行业板块的意图、信念或目前预期。我们在本招股说明书中发表了前瞻性声明，包括参考附注的那些前瞻性声明。在本招股说明书中或任何其他陈述中使用时，非历史性质的陈述，包括“预期”、“估计”、“可能”、“应当”、“可能”、“计划”、“寻求”、“期望”、“相信”、“打算”、“目标”、“计划”等类似表达，旨在识别前瞻性声明。它们还包括关于：

这些前瞻性声明基于我们目前的预期，并受到许多风险、不确定性和假设的影响。 这些声明不构成未来业绩的保证，并受到风险、不确定性和其他一些因素的影响，其中一些因素 超出我们的控制范围，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或预测的结果有实质性不同。 可能导致实际结果与前瞻性声明中的不同的重要因素包括：

我们相信这些前瞻性陈述是合理的，但是你不应该过多依赖任何前瞻性陈述，因为它们是基于当前的预期。此外，前瞻性陈述仅在其公布的日期有效。如果这些风险或不确定性中的任何一项实现，或者我们的基本假设中的任何一项有误，我们的实际结果可能会与我们在任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。这些以及其他风险在本招股说明书中详细说明，在本招股说明书的任何补充中，在我们引用到本招股说明书中的文件中以及在我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。在本招股说明书的日期之后，我们不承担任何公开更新或修订这些前瞻性陈述以反映未来事件或情况的义务。我们以这些警示因素来限定我们的所有前瞻性陈述。

关于 IVEDA SOLUTIONS, INC.

这个总结只列出了一些重要信息，而不包含所有对您重要的信息。您应该仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充和我们在本招股说明书第17页“引用相关文件”中提到的文件，以获取有关我们和我们的财务报表以及“如何获取更多信息”请参见第17页。

除非情况另有规定，“我们”、“我们的”或“Iveda”一词均指Iveda Solutions，Inc。

我们的业务

历史

Iveda Solutions，Inc.（“Iveda”或“公司”）于2006年6月作为Nevada公司Charmed Homes，Inc.成立。2009年10月15日，IntelaSight，d/b/a Iveda，一家华盛顿州公司，成为该公司的全资子公司。2010年12月，IntelaSight与公司合并，公司成为生存公司。 Iveda为其客户提供安全摄像机的流媒体和录制视频的第一云托管，并提供实时远程监控服务，利用干预专家实时观看我们客户的摄像机，24小时全天候服务。

2011年4月，Iveda完成了对台湾公司Sole-Vision Technologies的收购（代表Iveda）。

从历史上讲，我们主要出售和安装视频监控设备，主要用于安全目的，其次是为了提高运营效率和营销。我们还为各种企业和组织提供视频托管、车载流媒体视频、存档和实时远程监控服务。虽然我们以前只使用知名品牌的现成摄像机系统，但现在我们自己从台湾的制造商采购摄像机，以便更灵活地满足客户需求。我们现在有能力根据客户的规格要求提供IP摄像机和NVR设备。我们仍然使用ONVIF（开放式网络视频接口论坛）摄像机，这是IP物理安全产品接口的全球标准。

在2014年，我们将业务模式从直接基于项目的销售改为许可我们的平台，并向服务提供商销售物联网硬件，例如电信公司、集成商和其他已经为现有客户群体提供服务的科技经销商。 与拥有现有忠实客户群的服务提供商合作，让我们能够专注于为少数合作伙伴提供服务，并专注于我们的科技产品。服务提供商利用其最终用户基础设施来出售、开具账单和为Iveda的产品提供客户服务。这种业务模式提供双重营业收入流 - 一种来自硬件销售，另一种来自每月的许可费。

艾维达 总部位于台湾的我们的子公司，专门部署新的、整合现有的视频监控系统，用于机场、商业 建筑、政府客户、数据中心、购物中心、酒店、银行和安全城市。艾维达台湾结合安防监控 产品、软件和服务，为最终用户提供综合安全解决方案。通过艾维达台湾，我们不仅可以进入 亚洲市场，还可以接触到亚洲制造商和工程专业知识。艾维达台湾是我们的研发中心，与台湾 的开发团队合作。公司依赖艾维达台湾，因自2011年4月收购以来，公司大部分收入都来自 艾维达台湾。

概述

Iveda专门从事具有实际应用的人工智能和数字化转型技术，以提高全球生活质量和安全。

旗下全资子公司IntelaSight， Inc.自2005年以来一直为顾客提供实时IP视频监控技术，期间与本公司合并前。虽然我们仍然提供视频监控技术，但我们的核心产品线已发展到包括为任何视频监控系统和物联网（物联网）设备和平台提供真正智能的AI智能视频搜索技术。我们的发展是为了满足全球许多城市和组织对数字化转型的需求。IvedaAI智能视频搜索技术为通常被动的视频监控系统增加了关键的智能。IvedaAI为任何IP摄像机和最流行的网络视频录像机（NVR）和视频管理系统（VMS）提供AI功能。IvedaAI配备一个预配置了多个AI功能的设备或服务器，根据最终用户的要求。

在过去的几年中，智慧城市的概念一直是全球城市的热门话题。几乎没有人的互动，技术提高了效率，加快了决策并缩短了响应时间。如果用户注意到公共安全预算和资源的减少，则需要进行转型。越来越多的市政当局正在使用新一代技术来提高其居民的安全和保障。我们的反应是我们的完整的IoT技术套件，包括AI智能视频搜索技术，智能传感器，追踪设备，视频监控系统和智能电力。

技术 / 产品

Iveda提供AI智能视频搜索，智能公用事业，智能传感器，网关和追踪设备以及IoT平台（产品）。

IvedaAI

IvedaAI 由运行在计算机/服务器环境中的深度学习视频分析软件组成，可以部署在边缘级别或数据中心，用于集中式云模型。我们结合硬件和人工智能软件，快速高效地搜索存储在外部(NVR)或存储设备中的对象，并从任何IP摄像头直播视频数据。

IvedaAI可以与任何符合ONVIF标准的IP摄像机和大多数流行的NVR/VMS（视频管理系统）平台兼容，可以在不到1秒的时间内准确搜索几十至数千个摄像机。IvedaAI产品旨在最大化效率，节省时间和成本。用户无需事后观看数小时的录像，可以设置警报。

AI功能

关键特征

IvedaPinpoint

IvedaPinpoint集中管理蓝牙追踪器和传感器，并在地图上显示它们的准确位置。追踪器和传感器是小型设备，可以追踪资产和人员，例如医疗设备在医院、学生在学校、工人在工厂以及老年护理设施的痴呆症患者。同一平台管理TempPad传感器，用于监测医院患者的体温，以提高护士的工作效率，以及对员工和学生进行COVID-19初筛和接触者追踪。

Iveda提供许多物联网传感器和设备，用于各种应用，例如能源管理，智能家居，智能建筑，智能社区和医护。我们的网关和站点作为特定区域内传感器和设备的主要枢纽。它们配备有高级通信协议，如Zigbee，WiFi，蓝牙和USB。它们通过以太网或蜂窝数据网络连接到互联网。我们提供物联网平台，能够实现集中式设备管理，并在大规模上推送数字服务。我们的智能设备包括水传感器，环境传感器，入侵传感器，智能插座，警报器，体温垫，护理手表和跟踪设备。

Sentir视频

Sentir Video是Iveda面向各种应用的视频监控解决方案。过去十七年来为我们的客户服务已经为我们验证了最佳的视频监控技术和方法，包括IP网络摄像机、NVR、无线系统和其他部署可扩展、高效和有效的视频监控系统所需的组件。Iveda设计、构建和交付高度安全的即插即用视频监控系统，特色就是我们的ZEE IP摄像头和Sentir NVRs。

Cerebro IoT平台

Cerebro是一种软件技术平台，可集成整个环境中的应用程序、子系统和设备的许多不同系统，以进行中央访问和管理。它是系统无关的，将支持跨平台互操作性。Cerebro的路线图包括一个Iveda所有平台的仪表板，用于所有设备的集中管理。它为单个用户界面提供远程访问仪表板，为管理整个组织或城市的相关信息提供便利的任何时间、任何地点的访问和分析。Cerebro将城市的系统和子系统彼此不可分地联系起来。所有子系统的集成和统一使得可以获取和分析所有信息，这些信息位于一个中央实体上，允许综合、有效和整体管理和保护城市。

IvedaSPS

IvedaSPS 是我们的智慧能源解决方案，利用我们的Cerebro 物联网平台。这完成了我们数字化转型解决方案，在智慧城市部署以及大型组织中至关重要。我们为办公楼、学校、购物中心、酒店、医院和智慧城市项目提供智能能源技术。该产品线包括智能能源、水表计、智能照明控制系统和智能支付系统。Cerebro 管理我们智能能源技术的所有元件，包括能源消耗统计。Cerebro 是一个软件平台，旨在整合多个未连接的能源、安防-半导体和安全应用程序和设备，并通过一个综合用户界面对其进行控制。

IvedaCare

IvedaCare是一套简单易用的无线健康和健康设备，旨在帮助您监测您的爱人的健康和活动，即使您不能亲自在场。我们的使命是确保您所爱的人的安全和独立。通过我们先进的物联网设备，与老年人的亲人保持联系。实时监测、跌倒检测、用药提醒等功能。使用IvedaCare，您不仅可以远程监测家中的你所爱的人，还可以通过该应用程序做出潜在的救生决策。基于云的无线传感器收集实时数据，并在应用程序中与整个家庭圈共享。客户可以为Pro Monitoring增加订阅服务。如果受信任的圈子不可用，我们的紧急呼叫中心将迅速派遣紧急服务。

Utilus

Utilus是我们的智能灯杆解决方案，利用我们的Cerebro IoT平台。这是我们在智慧城市部署以及大型组织中必不可少的数字转型解决方案。Iveda利用大多数现代城市已经可用的基础设施——有电力的灯杆装备现有灯杆的Utilus。Utilus由电源和互联网组成，建立一个通信网络，可访问和管理城市所需的传感器和设备，以保障市民的安全和安全并有效地管理公用事业消耗。

我们将现有灯杆配备上Utilus。Utilus由电源和互联网组成，建立一个通信网络，以访问和管理城市所需的传感器和设备，以确保市民的安全和安全并有效地管理公用事业消耗。

我们的智慧电线杆方案也非常适合政府或大型城市部署。

支持和改善城市服务

缩短应急响应时间

犯罪与危害保护

监测和改善空气质量

声音检测

交通监测和移动服务

数据分析和盈利机会

公司信息

我们的主要行政办公室位于亚利桑那州梅萨市1744 S. Val Vista, Suite 213。我们的电话号码是480-307-8700。您还可以通过我们的网址联系我们或获取其他信息。 www.iveda.com和页面。www.IvedaTaiwan.com或者通过电子邮件IR@iveda.com与我们联系。我们网站上的信息不纳入此招股说明书，并不属于此招股说明书的一部分。

风险因素。

投资我们的证券涉及高度风险。您应该仔细考虑包含在我们最近一份年度报告(表格10-K)中的风险因素，该报告已提交给美国证券交易委员会，并且随后提交的季度报告(表格10-Q)和在适当情况下提交的8-K表格的现行报告中的情况，这些报告均被引用并并入此处，以及在购买所提供的任何证券之前，您应该仔细阅读此招股说明书的任何补充内容，因为我们未来根据“交易所法”提交的任何文件可能会不时更新。

使用收益

除非适用的招股书补充文件另有规定，我们预计将使用这些证券销售的净收入用于一般企业目的，其中可能包括药品候选品的研究和开发、与其他公司的合作安排、偿还现有债务、营运资金、资本支出、收购、合资和股份回购计划。截至本招股书日期，我们尚未确定这些收益的具体用途中的任何一个作为可能。如果在任何招股书补充文件的日期，我们已确定任何此类用途，那么我们将在招股书补充文件中描述。根据本招股书及任何招股书补充文件随时提供的证券数量，以及上述证券销售净收入的具体金额和时间的使用，将取决于我们的资金需求。如果在发行证券时我们选择对收益进行不同或更具体的用途，将在与这些证券相关的招股书补充文件中进行描述。

分销计划

我们可能会将证券卖给一个或多个承销商或经销商，由他们公开发行和销售，或者我们可能会直接将证券卖给投资者，通过一个或多个代理商或经纪券商，包括专门作为代理以促进证券直接销售给特定投资者的人。我们也可能通过代理商销售在本招股说明书中所提供的证券，包括普通的券商交易、大宗交易、配售、市场交易、看涨或看跌交易，或以任何其他不涉及市场做市商或已建立的市场的方式进行销售。相关招股说明书将阐明发行的条款、分销方式，并确定任何在发行中担任承销商、经销商或代理的公司，包括：

我们可能根据规则415(a)(4)的规定，通过承销商或作为我们代理的主承销商进行现有交易市场的市场发行。任何市场发行将通过主承销商或作为我们代理的主承销商进行。

我们可能不时以一个或多个固定价格或价格进行一项或多项交易分发我们的证券，这些价格可能会发生变化，或根据招股说明书中指定的价格确定，包括按协商价格和“在市场上”提供方式。 我们可能通过权益发行、远期合约或类似安排出售我们的证券。

我们向承销商或代理商支付的任何承销折扣或其他报酬，以及承销商允许给予经销商的任何折扣、优惠或佣金，都将在招股说明书补充中列明。承销商可能不时将我们的证券销售给或经由经销商，这些经销商可能会从承销商获得折扣、优惠或佣金，也可能会从承销商处获得代理的买方的佣金。参与我们证券的分销的承销商、经销商和代理商可能被认定为《证券法》下的承销商，他们从我们处获得的任何折扣或佣金以及他们实现的从我们的证券再销售中获得的任何利润都可能被视为《证券法》下的承销折扣和佣金。任何此类的承销商或代理商都将被指明，并且我们从他们那里获得的任何报酬都将在适用的招股说明书补充中描述。除非另有说明，否则承销商或代理商购买我们的证券的义务将受到先决条件的限制，如果购买了任何证券，则承销商将有责任购买我们所提供的所有证券。公开发行价格以及允许、重新允许或支付给经销商的折扣或优惠可能会不时发生变化。

根据本招股说明书和适用的招股说明书出售的任何普通股票，将有资格在纳斯达克或我们证券当时交易的其他股票交易所上市。

承销商及其控股人、经销商和代理人根据与我们签订的协议，可能有权获得针对特定民事责任的赔偿和补偿，包括《证券法》下的责任。

本招股说明书所提供的证券，除了我们的普通股之外，将是没有建立交易市场的新证券发行，除非在适用的招股书补充中另有规定。目前尚未确定承销商（如有）是否会在证券上做市，特别是在招股书补充中进行了明确标识。如果承销商在证券上做市，做市可能随时会在没有通知的情况下终止。我们无法保证证券的交易市场流动性。

除非适用的招股说明书附录另有规定，承销商购买所发行证券的义务将受我们与承销商签订的承销协议中的某些条件约束。如果购买了任何系列证券，除非适用的招股说明书另有规定，承销商将有义务购买所有的证券。任何首次公开发行价格以及允许、重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时更改。

在任何发行中，承销商可以在开放市场上购买和出售证券。任何承销商均可进行做空交易、超额配售、稳定交易、平仓交易和处罚性报价，符合《交易所法案》中的第m条规定。稳定交易允许竞标人购买基础证券，只要稳定竞价不超过规定的最高限额。平仓交易涉及在配售完成后在开放市场上购买证券以平仓空头头寸。处罚性报价允许承销商在证券最初由经销商出售后，通过买入平仓交易以平仓空头头寸，收回销售佣金。这些活动可能导致证券价格高于否则可能的水平。承销商可以在证券可能交易的任何交易所或其他市场上进行这些活动。一旦开始，承销商可以随时终止这些活动。

我们有时也会根据“股票信贷”进行证券交易。在这种情况下，我们将与购买方签订一份普通股购买协议，并在一份我们将向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-k表格形式上进行说明。在该8-k表格中，我们将描述我们可能要求购买方根据购买协议购买的证券总量以及其他购买条款及购买方的任何权益。 给 除了我们根据购买协议向股权贷款购买方发行普通股之外，本说明书（和适用的说明书补充或生效后修正）还涵盖了股权贷款购买方不时地向公众重新销售这些股份。股权贷款购买方将被视为《证券法》第2(a)(11)条对“承销商”的定义。其再销售可以通过多种方法进行，包括但不限于普通券商交易、券商征集买方的交易和券商或经纪人在其作为代理人出售股份的大宗交易中，可能为了促成交易而将其部分股票持仓和再销售。股权贷款购买方将受到SEC的各种反操纵规定的约束，例如，不得在其证券的再销售中进行任何稳定活动，也不得买入或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的证券，除非根据《1934年证券交易所法》或修订本法允许。

费用和佣金

根据金融业监管局（FINRA）的指南，任何FINRA成员或独立经纪商所收取的股票发售无论是根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充或其他发售文件，包括的总折扣、佣金、代理费或其他构成承销报酬的项目总和，不得超过该发售的8％；然而，预计在任何特定的证券发售中所收取的最大佣金或折扣将远低于该金额。

如果在本招股说明书项下进行的任何证券发行中，净收益的5%或更多将由参与发行的美国金融业监管局成员或其关联公司或相关人员收取，该发行将按照全国证券经纪协会行为规范第2720条进行。

我们可能发行的证券

我们可能不时地出售一项或多项:普通股;优先股;债务证券;认股权证;和/或由上述任意组合的单位。本招股说明书中所述证券的描述概述了我们可能提供的各类证券的重要一般条款和条件。我们将在适用的招股文件补充中描述提供的证券的特定条款。如果我们在适用的招股文件补充中表明证券的条款可能与我们下面总结的条款不同，我们还将在招股文件补充中包括与证券相关的，如果适用，有关美国联邦所得税考虑事项的信息，以及将在其上列出证券的证券交易所或市场，如果有的话。

我们所提供的任何证券的条款将在销售时确定。

我们可能发行可转换为普通股或其他根据本招股说明书出售的证券的债务证券。当我们提供特定证券时，将向美国证监会（SEC）提交一份本招股说明书的补充材料，其中将描述所提供证券的发行和销售条件。

以下摘要描述了我们资本股的主要条款，并受到我们的公司章程和附则的限制，这些公司章程和附则包括作为下文提及的某些文件附件，并受到适用内华达州法律的规定约束。我们建议您参阅前述文件和内华达州法律，以获取下文概括条款的详细描述。

普通股描述

总体来说

我们有权发行3750万股普通股，每股面值为$0.00001。截至2024年1月31日，已发行并流通的普通股约有16169891股。

如果我们在本招股说明书下提供普通股的发行，我们将提供一份说明书补充，其中将描述发行的条款，包括发行的股份数量和发行价格。

表决权

每个普通股股东在股东大会上有权对持有的每股股份进行表决。

股息

在首选股东的权益让出后，普通股股东有权按比例分享董事会根据法律规定的可分配股息所宣布的股息。我们从未宣布或支付普通股的现金股息。

其他权利

在我们进行清算、解散或清算时，我们的普通股股东有权在支付清偿责任和清算优先股（如果有）的余款后按比例分享所有剩余资产。我们的普通股股东没有优先认购权，也没有认购、赎回或转换特权。所有未偿还的普通股股份均为全额支付且不可追加。普通股股东的权利、优先权和特权受到我们董事会可能指定并可能在本招股说明书和适用的招股说明书补充中或未来的一项或多项发行中发行的任何系列优先股股东的权利的影响。

转让代理人和登记代理人

我们普通股的转让代理和注册处是Equiniti Trust Company LLC ，位于6201 15艾文纽约市11219。^th 艾文，布鲁克林，纽约11219.

上市

我们的普通股票在纳斯达克上市，交易符号为“IVDA”。根据本招股说明书以及可能的补充资料，我们出售的任何普通股票都将在纳斯达克上市。

优先股的说明

总体来说

我们有权发行多达12,500,000股优先股，可分为一个或多个系列，具有董事会确定的不同名称、优先权、相对参与权、选择权和其他特别权利、资格、限制或约束，无需股东进一步表决或采取任何行动，包括股利权、转换权、表决权、赎回权以及赎回和清算优先权条款。

我们的董事会可以通过采用指定证明书来确定构成任何系列股份和这些系列的指定。与每个系列相关的招股说明书将规定优先股的条款，包括：

您还应参考适用的指定证书，以获取关于特定一系列我方优先股的条款、偏好和权利的完整信息，我们将其作为附表纳入此招股说明书所属的注册声明中。招股说明书补充将包含有关与优先股相关的美国联邦所得税后果的描述，适用时。

我们发行优先股可能会延迟或阻止控制权的变更。我们发行优先股可能会减少可分配给普通股股东的收益和资产的数量，或者可能对普通股股东的权利和权力产生不利影响，包括投票权。发行优先股可能会导致我们普通股的市场价格下降。

A系列可转换优先股

我们 已指定125万股优先股为A系可转换优先股（“A系优先股”）。 每一股A系优先股可根据转换计算转为我们的普通股，转换计算是通过将原发行价格（每股1.00美元）除以适用于每股的转换价格来确定的，但需经调整。截至日期，尚未发行及流通A系优先股。

系列 B可转换优先股

我们已将500股优先股指定为B系列可转换优先股（“B系列优先股”）。每股A系列优先股可按照转换计算进行换股为我们的普通股，转换计算根据每股的转换价值除以每股的转换价格（每股发行价为$10,000.00），但可根据情况进行调整。截至今日，尚未发行并流通的B系列优先股。

债务证券说明书

总体来说

本招股说明书可能提供的债务证券包括债券、抵押券或其他债务凭证。债务证券可以是普通债务证券，也可以是次级债务证券，而无论哪种情况，都可以是担保的或非担保的。我们发行和卖出的任何债务证券都将是我们的直接责任。债务证券可以分为一个或多个系列发行。任何一系列的债务证券无需同时发行，除非另有规定，债务证券的一系列可以重新开放，并需获得未偿债务证券持有人的必要同意，以发行该系列的附加债务证券或设立该系列债务证券的附加条款（此类附加条款仅适用于该系列的未发行或附加债务证券）。担保合同的形式已作为本招股说明书所属的注册声明的附件提交，并受到我们与受托人(们)签署的任何修正或补充的约束，但是我们可以发行不受担保合同约束的债务证券，前提是无需在担保合同中另行规定债务证券的条款。担保合同的重要条款概述如下，我们建议您参阅担保合同，以获取这些重要条款的详细描述。适用于特定系列债务证券的其他或不同规定，如果重要的话，将在与该系列债务证券的发行相关的招股说明书中进行描述。这些规定可能包括，但不限于以下内容：

除非适用的招股说明书中另有规定，我们将发行无利息债务证券以全额注册形式，面额为$1,000及其整数倍，并按360天的一年十二个30天的月份计算利息。如果任何利息支付日期或到期日不是工作日，则支付将推迟至下一个工作日，不另支付额外利息，并具有与原定日期支付相同的效力。“工作日”指的是纽约，纽约没有周六、周日或法定假日的任何日历日，届时受托人和商业银行在纽约，纽约都开放业务。

除非在招股说明书补充文件中另行通知，我们的每一系列优先债务证券均与我们的其他非次级债务并列享有偿付权益。次级债务证券的支付顺位属于次级且次级债务优于我们的所有非次级债务。

除非适用的招股书补充文件另有说明，受托人将作为债务证券的支付代理人和注册代理人在债务合同下行事。我们可能在债务合同下充当支付代理人。

补充说明书将包含与债务证券相关的美国联邦所得税后果的描述，适用的范围内。

契约

适用的招股说明书将描述任何条款，例如限制我们或我们的子公司的限制条款，如禁止我们或我们的子公司承担、发行、承担或担保任何债务或限制我们或我们的子公司支付红利或收购我们或其股本之一。

资产整合、合并和转让

该契约允许我们与另一实体进行合并或兼并，或者出售、转让或租赁我们所有或实质上所有的财产和资产，前提是：

如果我们与其他实体合并，或者出售或租赁我们的所有或实质性的资产并符合合同的条款和条件，则结果实体或受让实体将替代我们在合同和债务证券中并具有与原始合同方和债务证券相同的效力。因此，这样的继任实体可以代表我们行使合同和债务证券下的权利和权力，并且除租赁之外，我们将被免除合同和债务证券下的所有责任和义务。

尽管上述，如果在转让之后，这种实体仍然是我们的全资子公司，我们可能会将我们的所有财产和资产转让给另一个实体。 “全资子公司”一词指的是我们和/或我们的其他全资子公司（如果有）拥有全部未偿还的股本的任何子公司。

修改和放弃

根据合同，我们的部分权利和义务，以及债券持有人的部分权利可能会在持有不低于受影响的未偿债券债务总额中的多数人同意的情况下进行修改或修订。然而，以下的修改和修订将不会对任何持有人产生任何影响，除非其同意：

根据债券契约，持有未偿还债券总本金不少于半数的持有人，可以代表所有持有人行使以下权利：

违约事件

除非适用的募集文件补充说明另有规定，“违约事件”在债券契约中将表示，就任何一系列债务证券而言，包括以下情况：

补救措施 发生违约事件时

如果发生并持续不断的违约事件，受托人或者该系列债券未偿还债券的占全部本金的不低于25%的持有人可以宣布所有债券的全部本金立即到期支付，但是如果违约事件是由于破产、清算或重新安排中的某些事件引起的，则所有该系列债券的全部本金将在没有任何受托人或债券持有人的行为的情况下立即到期支付。如果有这样的宣布，该系列未偿还债券的全部本金的占全部本金的多数持有人可以在条件允许的情况下撤销此宣布。

根据债券契约的规定，我们有义务每年至少向受托人提供一份由我们的首席执行官、首席财务官或首席会计官出具的证明书，证明该官员对我们在债券契约下的所有条件和承诺的遵守情况的了解。受托人可以在善意判断中不通知债券持有人违约情况，但对于任何债券本金或利息支付违约的情况除外，如果受托人在善意判断中认为不通知持有人符合持有人的最佳利益。根据本段的定义，“违约”指的是任何事件，该事件在通知或等待时间或两者同时终止后，将成为债券契约下的违约事件。

受托人没有义务在债券契约项下，根据债权人的要求、命令或指示行使其权利或权限，除非债权人提供给受托人令人满意的安全性或赔偿。如果提供了令人满意的安全性或赔偿，则在受托人的其他权利的约束下，未偿债券中占总本金金额的大多数的持有人可以指定时间、方式和地点：

债务安防持有人只有在以下情况下才有权启动与契约相关的任何诉讼或请求任何补救措施：

然而，任何债务证券的持有人在到期时具有绝对的权利收取债务证券的本金和利息，并可提起诉讼以强制执行该付款。

满足和解除；废除

履行和解除契约。 除非适用的说明书中另有说明，否则在任何时候：

抵销和契约抵销。 除非在适用的招股说明书中另有说明，否则我们可以就任何系列的债务证券采取以下措施之一：

在实施取消债务责任或契约取消债务之前，我们必须遵守以下条件：

与兑付有关，托管的不可撤销信托协议应根据债券托管书约的规定，包括但不限于以下内容：

随附的拓展说明书可能进一步描述允许或限制特定系列债券的免除或契约免除的任何条款。

全球证券

除非在适用的招股说明书中另有说明，本招股说明书中提供的每一债务证券将以一个或多个全球债务证券的形式发行，代表该系列债务证券的全部或部分。这意味着我们不会向持有人发行该系列债务证券的证书。相反，代表该系列的全球债务证券将存入或由证券存托机构代表并登记在存托机构或存托机构指定的代理人的名下。任何这样的存托机构必须是根据《证券交易法》注册的清算机构。我们将在适用的招股说明书中描述与由全球证券代表的债务证券系列相关的存托安排的具体条款。

通知

我们将通过邮件向债券持有人发出通知，地址列在安防登记册上。在未注册的债券或票据债券的通知情况下，我们可能会通过在纽约州纽约市的一家普遍发行的报纸上公告的方式进行通知。

管辖法

一系列债券的具体条款将在相关债券的招股说明书补充中予以描述。 任何债券将受1939年《信托契约法》的约束和管理，并可随时根据其执行情况进行补充或修订。除非适用招股说明书另有规定，我们发行的债券金额不受限制，且优先债券和次级债券均不以我们的任何财产或资产作为担保。 因此，持有债券的您成为我们的无担保债权人之一。

有关受托人

我们可能会不时地与根据契约指定的受托人或其附属公司保持存入资金账户，并在业务的正常过程中进行其他银行业务交易。

认股权证说明

我们 可能不时提供出售权证。如果我们这样做，我们将在招股说明书补充中描述权证的具体条款。 特别是，我们可能发行一系列的普通股、优先股和/或债务证券的购买权证。 我们还可能独立发行权证，或与其他证券共同发行，权证可以附属于或与那些 证券分开。

我们将通过独立协议发行的认股权证书来确认每一系列的认股权证。我们将与认股权证代理人签订认股权协议。我们将在适用的发售说明书中注明认股权证代理人的姓名和地址。

我们将在适用于认股权系列的招股书补充中描述认股权系列的条款，包括：

持有人可以通过将代表要行使的权证的权证证书与其他要求的信息一起提交给权证代理，并以即时可用资金支付所需金额来行使权证，在适用的招股说明书中提供。我们将在适用的招股说明书中说明权证持有人需要向权证代理提交的信息。

在收到所需的付款和完整填写并得到适用招股说明书中所指明的担保代理或其他办事处的担保证明书的基础上，我们将发行和交付在这样的行使中可以购买的证券。如果持有人只行使担保证明书所代表的部分担保权证，则我们将为其余数量的担保权证发行一份新的担保证明书。

持有人在行使认股权证之前将不能拥有可购买证券的持有人的任何权益。因此，持有人在行使认股权证之前将不能享有诸如投票权、股息或类似分配等权益。

上述提供的信息仅为我们可能出售认股权所提供的条款概要。因此，在投资我们之前，投资者必须仔细审查适用的认股权协议以了解这些认股权的具体条款和条件。此外，请仔细阅读适用的招股说明书中提供的信息，该信息中包含了您评估投资我们证券的重要补充信息。

法律事项。

关于根据本招股说明书和任何补充招股说明书所提供的证券的有效性的某些法律事项将由新泽西州东布伦瑞克的McCarter & English律师事务所负责。任何承销商或代理商的律师将在适用的招股说明书补充中予以说明。

可获取更多信息的地方

Iveda Solutions, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的资产负债表，以及过去两年中每年的损益表、股东权益变动表和现金流量表，已由BF Borgers CPA PC LLP独立注册的会计师事务所进行审计，如其报告中所述，该报告已被纳入注册声明中，并以参考资料的形式被纳入本文。在此，这些财务报表是基于该会计师事务所在其会计和审计专业方面的专家意见而被纳入本文中，依赖于其报告。

更多信息的获取途径。

我们会向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、代理声明以及其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考室（位于华盛顿特区F街100号）阅读和复印我们提交给该委员会的任何文件。欲了解更多有关公共参考室的信息，请致电美国证券交易委员会1-800-SEC-0330。我们的证券交易委员会备案文件也可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov上向公众开放。

本文件是我们向SEC提交的注册声明的一部分。本文件和任何后续的修订版，根据SEC的规定，不包含注册声明中的所有信息。您可以从上述地址或SEC的网站上获取注册声明的副本。

将某些文件并入引文中

美国证券交易委员会允许我们将提交给它的一些文件"通过参考"的方式纳入本招股说明书，这意味着：

我们参照以下列入SEC按《交易所法》注册提交的文件：

所有根据《证券交易法》第13（a）条、第13（c）条、第14条或第15（d）条文件（不包括根据表8-k的2.02项或7.01 项提供的信息，此信息不被纳入参考范围），在本招股说明书之日期和本发售结束之前提交的文件应被视为纳入本招股说明书并成为本招股说明书的一部分 ，自其提交之日起。此外，所有根据《证券交易法》第13（a）条、第13（c）条、第14条或第15（d）条在首次注册声明之日期和本招股说明书生效之前 提交的文件，被视为纳入本招股说明书并成为本招股说明书的一部分，自其提交之日起。

您应该假设此招股说明书中出现的信息仅截至此招股说明书日期为准。自那时起，我们的业务、财务状况和经营业绩可能已发生变化。

我们将免费为每个人提供招股说明书中所引用的所有信息的副本（不包括附件，除非附件明确地被引用到这些文件中）。如需获取信息，请将请求直接发送至以下地址：

180万 普通股

预先拨款权购买32万股普通股

最多可转换3,200,000股普通股的预资金权证

IVEDA SOLUTIONS，INC。

招股书补充资料

H.C. 韦恩莱特 & 公司。