Document附錄99.1
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新聞公告
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美國亞城大約伊荷威能源公司定價債券發行
35000萬美元的優先債券將於2034年到期,而30000萬美元的優先債券將於2054年到期。
威斯康辛麥迪遜 - 2024年9月5日 - Interstate Power and Light Company(“IPL”),全資子公司Alliant Energy Corporation(NASDAQ:LNT)宣布其公開發行 新增募資3.5億美元的4.950%債券到2034年到期和新募資3億美元的5.450%債券到2054年到期。2034年債券將於2034年9月30日到期。2054年債券將於2054年9月30日到期。 IPL打算將此次發行的淨收益用於在 2024年12月1日到期或到期之前不得不偿还的5,000万美元的3.25%債券, 以及用於一般企业用途。 預計,該交易將於2024年9月6日關閉,前提是慣例結束條件得以滿足。
此發行業務通過一組包括巴克萊銀行股份有限公司(Barclays Capital Inc.),高盛和公司(Goldman Sachs & Co. LLC),J.P.摩根證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和美洲三菱UFJ證券公司(MUFG Securities Americas Inc.)作為聯席主簿經理,以及Academy Securities, Inc.,聯信銀行調查公司(Comerica Securities, Inc.),KeyBanc資本市場公司(KeyBanc Capital Markets Inc.)和美國合眾銀行投資公司(U.S. Bancorp Investments, Inc.)作為合作經理進行營銷。
這項發售僅通過附屬於IPL的上市登記文件之司法說明書和相應的司法說明書進行。 可以通過打 Barclays Capital Inc 的免費電話號碼 (888) 603-5847 、 Goldman Sachs & Co. LLC 的免費電話號碼 1-866-471-2526 、 J.P. Morgan Securities LLC 拨打 1-212-834-4533 进行收費呼叫,或是通過 MUFG Securities Americas Inc 的免費電話號碼 1-877-649-6848 獲取副本。 這些文件的電子副本將可以從美國證券交易委員會的網站上獲得。 www.sec.gov.
本新聞稿不構成要約賣出或要約買入有價證券之邀請,也不會在尚未根據任何該等州或地區之證券法律進行登記或符合資格前,在該等州或地區內進行該等有價證券之賣出。
关于美國聯合能源
美國聯合能源公司的愛荷華州公用事業子公司Interstate Power and Light Company(IPL)使用美國聯合能源(納斯達克代碼:LNT)的交易名稱。這家愛荷華州公用事業總部位於愛荷華州錫達拉皮茲。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述涉及固有的風險和不確定性,可能導致實際結果與預期相異,包括與拟议提供、賣出高級債券所得利用以及IPL在公開提交给委員會的文件中所提及的其他風險,包括IPL最近的年度10-k表格和隨後的季度10-Q表格中所阐明的风险。本新聞稿中提供的所有信息以本稿日期為準。除法律另有要求外,IPL不承擔更新或修訂其前瞻性陳述的義務。