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展覽4.1
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司
執行官證書
截至2024年9月6日
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設定兩個系列的債務證券條款
4.950% 2034年到期的資本債券
2054年到期的5.450%高級債券
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根據債券契約
日期:2003年8月20日
執行官證書
簽署人,我是愛荷華州的Interstate Power and Light公司的副總裁兼財務長,特此根據2003年8月20日生效的信託契約(以下簡稱“信託契約”)第301條,以及公司與紐約梅隆銀行信託有限公司(以下簡稱“受託人”)簽訂的信託契約來自證明。這份簽署日期為2024年9月6日的公司官員證書,是根據公司董事會在2022年10月27日和2023年10月25日通過的決議授權簽署人而交付的,目的是根據信託契約發行兩個系列證券並確定相應的證券形式,並根據信託契約第201條設立這些證券的形式。未在此處另有定義的大寫字詞將按照信託契約中的定義使用。
1. 公司董事會已授權公司通過一個或多個主管證書和根據債券而創建一個或多個證券系列,並根據該授權和債券規定送交受託人,以確立其中所述的兩個證券系列的條款。
2. 證券的兩個系列的標題應為“到期日為2034年的4.950%償還債券”(以下簡稱“2034年債券”)和“到期日為2054年的5.450%償還債券”(以下簡稱“2054年債券”,連同2034年債券,統稱為“債券”)。
3. (a) 根據契約書,可證實並交付的2034年票據的總本金金額應為3.5億美元,除了根據契約書第304、305、306、406或1206條提供的情況下,以證實和交付其他票據的註冊轉讓、或者交換、或者替代方式證實和交付的2034年票據。儘管對2034年票據的總本金金額有限制,但可以根據契約書第301條重新開放2034年票據。
(b) 根據信託契約,可用於認證和發放的2054年債券的總本金金額應為3億美元,除了在信託契約第304、305、306、406或1206條款中規定的轉讓登記、交換或代替其他債券的情況下認證和發放的2054年債券。儘管對2054年債券的總本金金額有上述限制,但根據信託契約第301條的規定,可以重新開放2054年債券。
4. 每一系列的公司債券應發行最低面額為$2,000,並以超過該金額的$1,000的整數倍數發行。
5. 受早期贖回限制,2034年可转让公司债券的本金将于2034年9月30日以美元支付,而2054年可转让公司债券的本金将于2054年9月30日以美元支付。
6. (a) 2034年債券應按年利率4.950%支付利息;此利息應自2024年9月6日起(或從最近已支付或提供2034年債券利息的付息日期起)開始計息;該利息應支付日期為每年3月30日和9月30日,自2025年3月30日起開始;確定應支付2034年債券持有人的普通記錄日期應為每個付息日期前15天之前的日歷日。 2034年債券利息應以美元支付。
(b) 2054年債券之利息年利率為5.450%;該利息自2024年9月6日起開始計息(或包括最近已支付或預付2054年債券利息的最近利息支付日期);應支付該利息之利息支付日期為每年的3月30日和9月30日,自2025年3月30日起開始;該利息應支付給持有2054年債券的持有人之據有效持有日期為每個利息支付日期前的第十五個日曆日。2054年債券之利息以美元支付。
7. 根據契約,受託人已被任命為債券的證券註冊機構。受託人同時被任命為債券的初始支付代理人和轉讓代理人。每一系列債券的本金和利息應支付於支付代理人的辦公室,該辦公室最初將位於紐約市曼哈頓區。
8. (a)在2034年6月30日(“2034年債券提前贖回日”)之前的任何時間或多次,本2034年債券可由公司選擇全部或部分贖回,以提前到期日以之日倒數(假設2034年債券在2034年債券提前贖回日到期)、按半年計息一360天計算(假設一年有12個30天月份)的原因利率加20個基點計算所得到的剩餘本金和利息按現值折現求和再減去利息至贖回日所積欠的利息之和的100%或原本總金額中較高者,再加上任何應有並未支付至贖回日的利息。然而,應支付日為贖回日的2034年債券息金於贖回日到期之前。
2034年債券持有人在任何贖回日之前或在負債券利息支付日之前的規定截止業務之時,在該利息支付日之前的常規記錄日期之當时註冊為持有人者,應支付債券。
(b) 在2034年可選償還日期或之後的任何時間,2034年票據可以全部或部分以公司選擇的方式贖回,贖回價等於要贖回的2034年票據的本金金額的100%,加上截止贖回日之前但不含該贖回日的應計未支付利息;但是,在任何贖回日之前或於該贖回日當天發生的利息支付日應支付的2034年票據利息分期金,應支付給在該利息支付日前身份戶籍關閉時作為擁有人登記的2034年票據持有人。
9. (a) 在2054年3月30日之前的任何時間或不時(即“2054債券面額看漲日期”),以及與2034債券面額看漲日期一起,即“面額看漲日期”,2054債券應全額或部分地由公司自行決定以贖回價(表示為債券本金金額的百分比並四捨五入至三位小數)贖回,贖回價等於(i)該2054債券本金金額的百分之百及(ii)(a)剩餘應計的本金和利息支付的現值之和以贖回日期折現(假設2054債券在2054債券面額看漲日期到期)以每半年一次的頻率折現(假設由12個30天的月份組成的360天年)按照國庫券利率加25個基點,扣除贖回日期的應計利息,加上已應計但未支付的利息,如果有的話,直至但不包括贖回日期;但是,在贖回日期之前的利息支付日期上到期的2054債券的利息應支付給登記持有人為該利息支付日期前一個常規記錄日期的收益人。
(b) 在2054年債券的部分或全部待售期後的任何時間,公司有權選擇性地以100%的面額價值加上應支付但尚未支付的利息,將2054年債券全部或部分贖回,贖回日期為紅利日期之前,但不包括該日期;但如果在任何贖回日期之前發生利息支付日,則相應的利息分期將支付給在該利息支付日之前的已註冊債券持有人。
10. 以下所定義的詞語,在債券保證書和本官證明書中,具有指定的含義,除非情境明顯需要須或另有提示:
「國庫利率」指的是對於任何贖回日期,公司根據以下兩段所確定的收益率。
根據美國聯邦儲備系統理事會每日公告的美國政府證券收益率(或紐約時間下午4:15或之後),在贖回日期前的第三個營業日,根據「選定利率(每日)- H.15」(或任何後續指定或出版)(「H.15」)中「美國政府證券-國庫定期利率-名義」(或任何後續標題)(「H.15 TCM」)的最新統計報告,來確定國庫券利率。在確定國庫券利率時,公司將選擇以下適用的一項:(1)從適用的贖回日期到2034年公司債履行約定書提示日期(「2034公司債剩餘期限」)或到2054年公司債履行約定書提示日期(「2054公司債剩餘期限」)的國庫定期利率;或(2)如果「選定利率(每日)- H.15」中沒有正好等於2034公司債剩餘期限或2054公司債剩餘期限的國庫定期利率,則兩個國庫定期利率之間進行插值,一個對應於比2034公司債剩餘期限或2054公司債剩餘期限短一點的「選定利率(每日)- H.15」上的國庫定期利率,一個對應於比2034公司債剩餘期限或2054公司債剩餘期限長一點的「選定利率(每日)- H.15」上的國庫定期利率,並按照實際天數直線插值到2034年公司債履行約定書提示日期或2054年公司債履行約定書提示日期,將結果四捨五入到三位小數;或(3)如果「選定利率(每日)- H.15」中沒有比2034公司債剩餘期限或2054公司債剩餘期限短或長的國庫定期利率,則選擇距離2034公司債剩餘期限或2054公司債剩餘期限最接近的單一「選定利率(每日)- H.15」上的國庫定期利率。對於本段的目的,「選定利率(每日)- H.15」上的適用國庫定期利率的到期日將被視為距離贖回日期的相應月份或年數。
如果在贖回日前第三個業務日之前停止發布H.15 TCm,公司應根據年利率等於2034年創建應付日期或2054年創建應付日期最接近的美國財政部證券在紐約市時間上午11:00的半年等效殖利率計算國庫利率。如果沒有在2034年創建應付日期或2054年創建應付日期的美國財政部證券,但存在兩個或更多與2034年創建應付日期或2054
債券到期申贖日期,適用於一個到期日早於相應的申贖日期,另一個到期日晚於相應的申贖日期,公司應選擇到期日早於相應的申贖日期的美國國庫券。如果在2034年債券申贖日期或2054年債券申贖日期有兩個或更多到期的美國國庫券,或有兩個或更多符合前述條款的美國國庫券,公司應從這兩個或更多個美國國庫券中選擇最接近面值的美國國庫券,根據這些美國國庫券在紐約市時間上午11:00的買盤和賣盤價格的平均值。根據本段的條款確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年度到期收益率應基於該美國國庫券在紐約市時間上午11:00的買盤和賣盤價格(以本金金額的百分比表示)的平均值,並四捨五入到三位小數。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定將對所有目的具有決定性和約束力,除非明顯錯誤。
11. 債券不應受任何沈陷基金的約束,也不得按持有人的選擇買回或贖回。
12. 債券不得轉換為公司的其他證券,亦不得交換為其他發行人的證券。
13. 根據債券契約第701條,只要公司未向受託人提供法律顧問意見書,證實(一)公司已經收到國稅局發出的書面裁決,或國稅局已經公布了一項收入裁決;或者(二)自行承認偉大令人印象深刻的,適用的聯邦所得稅法已經改變,並以此為基礎,該意見應確認;如果滿足上述條件中的任何一項,則可適用於債券的清償和解除; 否則,本公司未撤下不會承認對應聯邦所得稅目的的收入、收益或損失,而將遵守相同的數額、方式和時間納稅。
14. 債券的每一系列將最初以一個或多個全球證券的形式發行。根據1934年修訂的《證券交易法》,註冊的清算機構存托機構信託公司(“DTC”)將最初作為該全球證券的存托人。只要DTC是存托人,所有債券都應註冊在其名下或其提名人名下。只要債券的每一系列由一個或多個全球證券證明,存托人或其提名人(視情況而定)將成為信託書所規定的一切目的下的唯一持有人。公司或受託人對存托人的參與者或他們代表的受益所有人就從存托人那裡收到任何一系列債券的付款或在信託書下給出的通知,沒有任何責任或義務。在此提供的全球證券將根據存托人不時要求的標籤。
15. 除非本文所述,否則不會發行分列證券的銀票。 儘管前述情況,但如果公司決定停止使用全球證券,任何違約事件已發生且將繼續發生,或者DTC在任何時候不願意、無法或無資格繼續擔任托管人,且在90天內公司未指定後任托管人,對於銀票的任一系列情況下,公司將分別發行以證券形式持有DTC或其代表名下的該系列銀票的“簿記”所有權利的持有人之單獨銀票。 在這種情況下,“簿記”所有權利的持有人將有權按其“簿記”所有權利金額交付實物證書,並將此類證書登記在其名下。 所發行的單獨證書將以2000美元為最低面額,并且以超過此面額的1000美元的整數倍數進行發行。
16. 2034年債券和2054年債券的形式應大致與所附之形式相符 附件A 和 附錄B ,分別為。
[簽署頁在下面]
證明如下: 在上述日期和年份之前,我已在此處署名。
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司
作者:/s/ 梅麗莎·凱霍 姓名:梅麗莎·凱霍 職稱:副總裁兼司庫
展覽A
除非由紐約法人存管信託公司(Depository Trust Company,簡稱DTC)的授權代表向公司(以下定義)或其代理人提出此證書進行轉移、交換或支付登記,且發行的任何證書均以Cede&Co.或DTC授權代表所請求的其他名稱登記(且任何支付均直接支付給Cede&Co.或DTC授權代表所請求的其他實體),對方進行的任何轉移、貨款或其他用途都是不正當的,因為登記所有人Cede&Co.在此具有利益。
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司
4.950%到期於2034年的資深債券
不,R-1 $3,500,000,000 CUSIP 461070 AV6
為了為凱迪聯盟及其註冊讓渡人支付註冊本金三億五千萬美元($350,000,000),國際替代電力公司,一家根據愛荷華州法律正式組織並存在的公司(以下簡稱“本公司”或“公司”,該術語包括在此後所述租借合同下的任何繼任人)以專款謹此承諾,並在2034年9月30日支付該本金以及自2024年9月6日或距離最近的已支付或適當提供利息日起的利息,每年,這項利息每年三月30日和九月30日付款(每個日期都是“利息支付日期”),從2025年3月30日開始,年利率為4.950%,在本金支付或可支付的日期之前,但不包括本金的支付或可支付日期。該支付利息的金額以每年360天,每個30天月份的計算為基礎。所支付的利息如在任何利息支付日期上,依據該租借合同,準時支付或適當提供給這張特定為款項登記之人,此日期為該利息支付日期之前第十五個日曆日期。任何未能如期支付或適當提供的此類利息分期將立即停止支付給於該特定登記日之登記持有人,並且可支付給最終在事務關閉的本公司(或發債證期之前的一個或多個前身證券)上註冊的人員,以支付該被拖欠的利息的特別記錄日,該日將由受託人確定,對於未持有人的可支付證券,在該特別記錄日之前至少十天發出通知,或在任何與該發債證可以上市的證券交易所或可能適用於該發債證的任何圖書記帳系統中以不與之要求相矛盾的其他法定方式支付,並在此種交易所或系統要求的通知中按照要求提供,這些都在租借合同中有更詳細的規定。
對於不是全球債券的任何債券的本金和利息的支付將在位於紐約市的公司為此目的保留的辦事處或機構進行;但是,根據公司的選擇,利息支付可能通過郵寄支票至安全登記中人民的地址(列於安全登記中)或通過電匯(以即可提取資金)支付至由安全登記中指定的人民的地址及賬戶。對於任何全球債券的本金和利息的支付將直接支付至DTC或其代名人,作為全球債券的唯一註冊所有人和唯一持有人,用於信託契約的所有目的。對於這個債券的本金和利息的支付將以當支付時的美國法定貨幣或貨幣支付以支付公共和私人債務。
此債券的附加條款在簽署和驗證此債券後的兩頁上繼續,並具有與完全顯示在此位置相同的效力。
在本債券中,“執行”、“簽署”、“簽名”等詞語都包括以傳真、電子郵件或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)傳送的手動執行的簽名影像和其他電子簽名(包括但不限於docusign和adobesign)。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於以電子手段創建、生成、發送、傳達、接收或存儲的合同或其他記錄)的法律效力、有效性和可執行性與手動執行的簽名或使用紙張記錄系統的法律效力、有效性和可執行性相同,在適用法律(包括聯邦電子簽名全球和國家商業法案、紐約州電子簽名和記錄法和其他適用法律,包括但不限於基於統一電子交易法或統一商業法典的州法)允許的最大程度上。對於前述內容的限制,盡管公證書、公司命令、律師意見書、證券或附加在證券上或附加到證券上的驗證證書等與認證,簽名無關,不論任何先例,
任何安防、補充契約或其他證明文件、法律意見書、契約、協議或依照契約交付的其他文件得以使用上述電子方式或格式之一簽署、盖章和傳送,(b) 在契約的303條或其他條款中提到任何證券的簽署、盖章或鑒定,或附在證券上或附在證券上的任何簽字證明文件,不論是以手動或影印方式簽署,都應被視為包括使用上述電子方式或格式簽字;(c) 在契約的303條或其他條款中要求任何簽字需以公司印鑑(或其影印件)為前提,對於該系列的證券不適用。
茲證明,跨州電力及燈光公司已引起本文件的正式執行。
日期:2024年9月6日
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司
由: 姓名: Robert J. Durian 職稱: 執行副總裁兼首席財務官
確認:
授權主管
受託人的認證證書
這是在內文提及的契約中指定的其中一張公司債券。
紐約梅隆銀行 信託公司,N.A.
身為受託人
由: 姓名:
職稱:
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司 4.950% 2034年到期的資本債券
這張債券是該公司批准的一個債券發行份之一,被指定為其“4.950% 到期日2034年的償還債券”(以下簡稱“債券”),票面總金額為3.5億美元,在2003年8月20日簽訂的債券保證書(以下簡稱“保證書”)下發行,其中公司和紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)的托管人,繼任人,即受託人(以下簡稱“受託人”),將複查該保證書和2024年8月6日的官方證書(以下簡稱“官方證書”),該官方證書載明了債券的條款和條件,以瞭解受託人、公司和債券持有人在保證書下的各自權利、權利限制、義務和免責事項,以及債券的確認和交付條款。
在2034年6月30日("Par Call Date")之前的任何時候或不定時,公司有權全部或部分贖回公司債券,贖回價格(以面值的百分比表示並四捨五入至三位小數)應等於(i)該債券的面值的100%和(ii)將剩餘的本金和利息現值(假設該債券在"Par Call Date"到期)以半年度為基礎折現到贖回日期(假設一個由12個30天的月份構成的每年360天)在國庫利率上加20個基點後減去(b)負到贖回日期的利息,並加上在任一情況下,但不包括到贖回日期的應計和未支付利息。在或之後 Par Call Date,公司有權全部或部分贖回公司債券,以贖回價格等於應贖債券的面值的100%,以及應付且未支付的利息,任何應付的但未支付的利息到贖回日期。根據契約的規定,贖回通知將提前不少於10天並不多於60天發給應贖債券的持有人。
如發生並且繼續存在關於公司債券的違約事件,則公司債券的本金可以按照信託文件中所規定的方式,產生效力,並且受到條件的約束,宣佈為到期應付。
本契約書包含條款,在公司遵守契約中訂明的特定條件後,隨時滿足並解除本債券的全部負債。
合同內容包括以下條款,允許公司和受託人在所有受影響系列的未償付證券的佔全部未償付證券主要金額三分之二以上的持有人一致同意的情況下,作出以影響債券持有人權益的修改;但前提是未經每張未償付債券持有人的同意,這種修改不得:(i)改變任何債券的到期日、本金、本金分期付款或利息(在合同的第312條規定除外),或減少其本金數額或利率(或其任何利息分期付款的金額)、或改變計算該利率的方法、或減少贖回之時應付的溢價,或改變債券或任何高價或其利息的支付幣值或貨幣(或其他財產)、或損害在任何債券到期後起訴來追討此等付款的權利;或(ii)減少任何系列或其任何劃分中未償付債券的本金金額的佔全部未償付債券主要金額所需的百分比,該修改需要這部分未償付債券持有人的同意。合同還包含以下條款,允許未償付債券在當時流通的本金金額佔一定比例的持有人代表所有未償付債券持有人,對公司違反合同的某些條款以及合同下的某些過去違約行為以及其後果予以放棄。該債券持有人的同意或放棄,應對該債券持有人及將來的一切債券持有人以及在此債券註冊轉讓、交換或取代時發行的債券都具有約束力,無論有無在此債券上註記此等同意或放棄。
本折讓券中未提及契約,也未規定本折讓券或契約中的任何條款,得修改或損害公司絕對無條件支付本折讓券本金和利息的義務,在此處所規定的時間、地點、利率和貨幣。
根據所提供的債券契約及適用一定限制(包括如此債券屬於全球債券的限制,詳見本債券第一頁所載), 此債券的轉讓可在證券註冊所進行登記,持有人在紐約市以此債券向公司辦事處或機構交出登記轉讓的債券時,輔以由其或持有人之以書面正式授權的代理人簽署的以公司和證券註冊處認可的形式進行轉讓的書面文檔,根據以授權之面額和相同總本金發行一個或多個新的債券給指明的受讓人或受讓人。不收取任何這樣的轉讓或交換的服務費,但公司可以要求支付足夠的款項以支付與此相關的任何稅款或其他政府收費。
在提呈此有價證券以登記過戶之前,公司、受託人和受託人的任何代理人得視此有價證券登記人為其所有人,對其進行一切處理。
不論本債券是否逾期,都不影響公司、受託人或任何代理人,並且對相反的通知,公司、受託人或任何代理人均不受影響。
債券只能以掛號形式發行,不附息,最低面額為$2,000,並以$1,000的整數倍數發行。
在本債券中定義在契約中的所有術語,如經由行政人員證書所補充,應具有在其中所載之含義。
本債券應依紐約州法律加以管理和解釋,不受法律原則之衝突影響。
展覽 B
除非由紐約法人存管信託公司(Depository Trust Company,簡稱DTC)的授權代表向公司(以下定義)或其代理人提出此證書進行轉移、交換或支付登記,且發行的任何證書均以Cede&Co.或DTC授權代表所請求的其他名稱登記(且任何支付均直接支付給Cede&Co.或DTC授權代表所請求的其他實體),對方進行的任何轉移、貨款或其他用途都是不正當的,因為登記所有人Cede&Co.在此具有利益。
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司
5.450% 2054年到期的債券
不,R-1 三億美元 CUSIP 461070 AW4
愛荷華州依法成立並存在的公司INTERSTATE POWER AND LIGHt COMPANY(以下簡稱“公司”,該詞包括債券後文所指的任何繼承人),為了獲得對價,謹此承諾於2054年9月30日支付給Cede&Co.或註冊獲指定人三億美元(300,000,000美元)之本金,並自2024年9月6日或最近已支付或適當提供利息之最新付息日起支付利息,並於每年3月30日和9月30日(每個這樣的日期稱為“付息日期”)按5.450%的年利率計算到但不包括償還本金的日期。任何期間應支付的利息金額將根據12個30天的月份和360天的年份計算。根據債券所提供的,並且按時支付或適當提供的任何付息日期之利息將支付給在該利息的正式記錄日期(即該利息付款日期之前的第15個日曆日)收錄有本債券(或債券依照債券的定義)的人。任何未按時支付或適當提供的利息分期將立即停止支付給該正式記錄日期的註冊持有人,並可能由該信託人支付給在特別記錄日期(該日期應由受託人確定,通知應於特別記錄日期前不遲於10天發給債券持有人),或者按照不違反可能適用於本債券的任何證券交易所的要求或任何可能適用於本債券的簿記系統的其他合法方式隨時支付並根據該交易所或系統可能要求的通知支付,全部按照債券所提供的內容詳細規定。
對於不是全球債券的任何債券的本金和利息的支付將在位於紐約市的公司為此目的保留的辦事處或機構進行;但是,根據公司的選擇,利息支付可能通過郵寄支票至安全登記中人民的地址(列於安全登記中)或通過電匯(以即可提取資金)支付至由安全登記中指定的人民的地址及賬戶。對於任何全球債券的本金和利息的支付將直接支付至DTC或其代名人,作為全球債券的唯一註冊所有人和唯一持有人,用於信託契約的所有目的。對於這個債券的本金和利息的支付將以當支付時的美國法定貨幣或貨幣支付以支付公共和私人債務。
此債券的附加條款在簽署和驗證此債券後的兩頁上繼續,並具有與完全顯示在此位置相同的效力。
在本債券中,“執行”、“簽署”、“簽名”等詞語都包括以傳真、電子郵件或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)傳送的手動執行的簽名影像和其他電子簽名(包括但不限於docusign和adobesign)。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於以電子手段創建、生成、發送、傳達、接收或存儲的合同或其他記錄)的法律效力、有效性和可執行性與手動執行的簽名或使用紙張記錄系統的法律效力、有效性和可執行性相同,在適用法律(包括聯邦電子簽名全球和國家商業法案、紐約州電子簽名和記錄法和其他適用法律,包括但不限於基於統一電子交易法或統一商業法典的州法)允許的最大程度上。對於前述內容的限制,盡管公證書、公司命令、律師意見書、證券或附加在證券上或附加到證券上的驗證證書等與認證,簽名無關,不論任何先例,
任何安防、補充契約或其他證明文件、法律意見書、契約、協議或依照契約交付的其他文件得以使用上述電子方式或格式之一簽署、盖章和傳送,(b) 在契約的303條或其他條款中提到任何證券的簽署、盖章或鑒定,或附在證券上或附在證券上的任何簽字證明文件,不論是以手動或影印方式簽署,都應被視為包括使用上述電子方式或格式簽字;(c) 在契約的303條或其他條款中要求任何簽字需以公司印鑑(或其影印件)為前提,對於該系列的證券不適用。
茲證明,跨州電力及燈光公司已引起本文件的正式執行。
日期:2024年9月6日
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司
由: 姓名: Robert J. Durian 職稱: 執行副總裁兼首席財務官
確認:
授權主管
受託人的認證證書
這是在內文提及的契約中指定的其中一張公司債券。
紐約梅隆銀行 信託公司,N.A.
身為受託人
由: 姓名:
職稱:
INTERSTATE POWER AND LIGHT公司 2054年到期的5.450%高級債券
本債券是公司經適當授權發行的債券之一,被指定為其“5.450%年期到期債券2054”(以下簡稱“債券”),總本金金額為3億美元,根據2003年8月20日簽訂的信託契約(以下簡稱“信託契約”),由公司和紐約梅隆銀行信託公司設立,作為受託人(以下簡稱“受託人”)發行,特此參照該信託契約及2024年9月6日簽發的董事證書(以下簡稱“董事證書”),闡明債券的條款和條件,以及受託人、公司和債券持有人在該信託契約下的各自權利、權利限制、義務和豁免,以及債券的簽發和交付條款。
在2054年3月30日之前的任何時候或不時(「偿还抽消日」),公司可選擇整體或部分贖回可转换公司債,贖回價(表示成本的百分比並四舍五入至三位小數)為(i)該可转换公司債的本金金額的100%且(ii)(a)剩餘應付本息定期付款的當期價值之和,按半年期(假定公司債在偿还抽消日到期)以美国国债利率加25基点的折扣率折現,扣減至偿还日的利息及(b)至偿还日已应计并欠付的利息,無論哪種情況,但不包括偿还日重估以及未付息。偿还抽消日或之后的任何时间,公司可选择整體或部分贖回可转换公司債,贖回價為要贖回的可转换公司債的本金金額的100%,加上至偿还日已应计并未付的利息,如果有的話。贖回通知如信託契约中所提供,將在距離贖回日不少於10天但不超過60天前向要贖回的可转换公司債持有人提供。
如發生並且繼續存在關於公司債券的違約事件,則公司債券的本金可以按照信託文件中所規定的方式,產生效力,並且受到條件的約束,宣佈為到期應付。
本契約書包含條款,在公司遵守契約中訂明的特定條件後,隨時滿足並解除本債券的全部負債。
合同內容包括以下條款,允許公司和受託人在所有受影響系列的未償付證券的佔全部未償付證券主要金額三分之二以上的持有人一致同意的情況下,作出以影響債券持有人權益的修改;但前提是未經每張未償付債券持有人的同意,這種修改不得:(i)改變任何債券的到期日、本金、本金分期付款或利息(在合同的第312條規定除外),或減少其本金數額或利率(或其任何利息分期付款的金額)、或改變計算該利率的方法、或減少贖回之時應付的溢價,或改變債券或任何高價或其利息的支付幣值或貨幣(或其他財產)、或損害在任何債券到期後起訴來追討此等付款的權利;或(ii)減少任何系列或其任何劃分中未償付債券的本金金額的佔全部未償付債券主要金額所需的百分比,該修改需要這部分未償付債券持有人的同意。合同還包含以下條款,允許未償付債券在當時流通的本金金額佔一定比例的持有人代表所有未償付債券持有人,對公司違反合同的某些條款以及合同下的某些過去違約行為以及其後果予以放棄。該債券持有人的同意或放棄,應對該債券持有人及將來的一切債券持有人以及在此債券註冊轉讓、交換或取代時發行的債券都具有約束力,無論有無在此債券上註記此等同意或放棄。
本折讓券中未提及契約,也未規定本折讓券或契約中的任何條款,得修改或損害公司絕對無條件支付本折讓券本金和利息的義務,在此處所規定的時間、地點、利率和貨幣。
根據所提供的債券契約及適用一定限制(包括如此債券屬於全球債券的限制,詳見本債券第一頁所載), 此債券的轉讓可在證券註冊所進行登記,持有人在紐約市以此債券向公司辦事處或機構交出登記轉讓的債券時,輔以由其或持有人之以書面正式授權的代理人簽署的以公司和證券註冊處認可的形式進行轉讓的書面文檔,根據以授權之面額和相同總本金發行一個或多個新的債券給指明的受讓人或受讓人。不收取任何這樣的轉讓或交換的服務費,但公司可以要求支付足夠的款項以支付與此相關的任何稅款或其他政府收費。
在提呈此有價證券以登記過戶之前,公司、受託人和受託人的任何代理人得視此有價證券登記人為其所有人,對其進行一切處理。
不論本債券是否逾期,都不影響公司、受託人或任何代理人,並且對相反的通知,公司、受託人或任何代理人均不受影響。
債券只能以掛號形式發行,不附息,最低面額為$2,000,並以$1,000的整數倍數發行。
在本債券中定義在契約中的所有術語,如經由行政人員證書所補充,應具有在其中所載之含義。
本債券應依紐約州法律加以管理和解釋,不受法律原則之衝突影響。