EX-99.1 2 tm2423421d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

FF304 第1頁,共5頁 v 1.2.5 下一交易日披露報告 (股本發生變動和/或大量回購股份) 證券種類:股本發行人 狀態:新報告 發行人名稱:簡準有限公司(一家通過加權投票權控制,設立於開曼群島,有限責任的公司) 提交日期:2024年6月5日 本部分  

 

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投資者 介紹 2024年9月

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關於本演示文稿:本演示文稿(「演示文稿」)是爲了評估關於火星收購公司(「火星」)和ScanTech識別射束系統有限責任公司(「ScanTech」)之間擬議的業務組合(「交易」)而編制的。本演示文稿並不包含評估交易可能需要的所有信息。本演示文稿並不打算成爲接收方進行任何投資決策的依據,也不構成投資、稅務或法律建議。任何由火星、ScanTech或Pubco或其各自的關聯公司、董事、高管、僱員或顧問或其他人對本演示文稿中的信息或在評估交易過程中傳達的任何其他書面、口頭或其他通信的準確性或完整性作出的明示或暗示的陳述或擔保均不應或將作出,對於此演示文稿中的任何陳述或遺漏,或者與之相關的任何錯誤、遺漏或錯誤陳述(不論是疏忽造成的還是其他)的準確性或充分性,均不承擔任何責任或義務。因此,火星、ScanTech、Pubco或其各自的關聯公司、董事、高管、僱員或顧問或其他人均不對因依賴此演示文稿中的任何聲明或遺漏而遭受的任何直接、間接或後果性損失或損害負責,並且明確放棄任何此類責任。 流動性披露:ScanTech處於有效破產狀態,目前沒有足夠資金執行其經營計劃或繼續運營。截至2024年6月30日,ScanTech的流動資產約爲70萬美元,流動負債約爲7700萬美元。其中包括未付工資稅款(約450萬美元)以及給票據持有人的重要義務(包括長期票據,包括本金、違約罰金和應計利息),約8000萬美元;約150萬美元的判決債權人以及其他第三方,包括應付賬款等。儘管擬定某些ScanTech的票據持有人可能將其票據轉換爲ScanTech的股本,但在業務組合完成後,無法保證ScanTech將擁有足夠的營運資金。在其他事項中,業務組合協議不包含作爲結束條件的最低現金要求,也無法ensure在結束後立即爲ScanTech提供任何資金。因此,ScanTech對債權人的義務及其其他義務(包括但不限於作爲上市公司留意義務的成本,包括準備所需的SEC提交,董事和高管團隊的薪酬以及需求獲得董事和高管責任保險),可能會阻止ScanTech能夠將任何資金用於業務運營。因此,無法保證ScanTech能夠繼續作爲一個持續經營實體。 第2頁 前瞻性陳述:本演示文稿包含根據美國1933年證券法第27A節和美國1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述,基於火星和ScanTech目前可獲得的信念、假設和信息。在某些情況下,您可以通過以下字眼識別前瞻性陳述:「可能」,「將」,「可能」,「應該」,「期望」,「打算」,「計劃」,「預期」,「相信」,「估計」,「預測」,「項目」,「潛在」,「繼續」,「正在進行」,「目標」,「尋找」或這些字眼的負面形式或複數形式,或其他預測或顯示未來事件或前景的類似表達,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些字眼。任何涉及對未來事件或情況的期望、預測或其他表徵的陳述,包括但不限於市場機會和市場份額的預測;ScanTech或Pubco的業務計劃,包括任何擴張計劃;擬議交易的現金來源和使用;擬議交易結束後合併公司的預期企業價值;ScanTech合作伙伴、戰略或計劃的預期好處;擬議交易的預期好處;以及與擬議交易的條款和時間有關的預期也屬於前瞻性陳述。此外,爲了能夠執行其業務計劃,ScanTech將需要償還其當前負債的可觀金額。這

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page 3 statements involve risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by these forward-looking statements. These statements are based on a combination of facts and factors currently known and projections of the future, which are inherently uncertain. Neither Mars nor ScanTech can assure you that the forward-looking statements in this communication will prove to be accurate. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, among others: the inability of the parties to complete the business combination due to, among other things, (i) the failure to obtain required approvals from Mars’ shareholders, ScanTech’s members, or any third parties whose approval is required; (ii) the failure to timely obtain consent or approvals to the business combination from any governmental agencies or entities whose consent or approval is required (including, without limitation, the Transportation Security Administration (「TSA」), and any required consents or clearances by the Committee on Foreign Investment in the United States; (iii) ScanTech’s inability to complete its pre-closing recapitalization (including the conversion of approximately $7000萬 of existing indebtedness into equity of ScanTech of which approximately $6000萬 is held by insiders, and other third parties, who have indicated their intention to participate in the conversion); or (iv) the inability or failure of Mars or ScanTech to satisfy any of the other closing conditions in the Business Combination Agreement; the occurrence of any event that could give rise to the termination of the Business Combination Agreement; the inability of the parties to recognize the anticipated benefits of the Business Combination; the amount of redemption requests made by Mars’ public shareholders and the risk that all or substantially all of Mars’ shareholders will elect to redeem their shares in connection with the transaction; costs and expenses related to the transaction, including the risk that the costs and expenses will exceed current estimates; the inability of Pubco to continue as a going concern; the risk that the transaction disrupts current plans and operations of ScanTech as a result of the announcement and consummation of the transaction; potential claims against ScanTech from vendors and other third parties as a result of prior agreements or other obligations of ScanTech or its affiliates; the inability of Mars prior to the transaction, and the Pubco following completion of the transaction, to satisfy and maintain (in the case of the Mars) and to obtain and maintain (in the case of Pubco) the listing of their respective shares on Nasdaq; the outcome of any existing or potential litigation, government or regulatory proceedings; the inability of the parties to obtain a transaction financing; the possibility that Mars, ScanTech, or Pubco may be adversely affected by other economic, business and/or competitive factors; the inability of ScanTech to manufacture, or arrange the manufacturing, of products that may be ordered by customers; the inability of ScanTech to retain and increase sales to existing customers, attract new customers and satisfy customers’ requirements; competition from larger companies that have greater resources, technology, relationships and/or expertise; the future financial performance of the combined company following the transaction and its ability to achieve profitability in the future; the inability of ScanTech to satisfy past and future payroll and other obligations and liabilities; ScanTech’s significant obligations to the Internal Revenue Service in connection with unpaid federal payroll taxes; the fact that ScanTech is technically insolvent and may not have sufficient funds to execute on its business plan or continue its operations, the inability of ScanTech or risk that the combined company will become solvent and continue operations following completion of the transaction; the inability of ScanTech and Pubco to complete successful testing of their products; the inability of ScanTech’s products to be approved for placement on the qualified products list of the CheckPoint Property Screening System (「CPSS」) program of the TSA (and, if approved, to be granted funds from the CPSS program), and to obtain or maintain any required third-party certificates; the risk that ScanTech’s patents will expire or not be renewed; the fact that ScanTech’s assets, including its intellectual property, are subject to security interests of creditors, and the loss of such assets, particularly intellectual property, would preclude ScanTech from conducting its business; and other risks and uncertainties set forth in documents of Mars or Pubco filed, or to be filed, with the SEC.In light of the significant uncertainties in these forward-looking statements, you should not regard these statements as a representation or warranty by Mars, ScanTech, or Pubco or their respective directors, officers or employees or any other person that Mars, ScanTech or Pubco will achieve their objectives and plans in any specified time frame, or at all. The forward-looking statements in this Presentation represent the views of Mars and ScanTech as of the date of this communication. Subsequent events and developments may cause those views to change. Neither Mars, ScanTech nor Pubco undertakes any obligation to update or revise the forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

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行業和市場數據:本演示文稿包含由獨立機構和ScanTech提供的市場規模和增長以及ScanTech行業其他數據的估計。這些數據涉及一些假設和限制,請不要過分重視這些估計。此外,對ScanTech所經營市場未來表現的預測、假設和估計必然存在很高的不確定性和風險。 商標和商號:本演示文稿包含其他公司的商標、服務標誌、商號和版權,這些屬於其各自所有者的財產。本演示文稿中使用這些商標、服務標誌、商號和版權並不意味着與這些商標、服務標誌、商號和版權的所有者存在關聯或認可。僅爲方便起見,本演示文稿中提到的某些商標、服務標誌、商號和版權可能沒有列出「TM」、「SM」或符號,但這樣的提及絕不意味着Mars或ScanTech將不按照適用法律的最大範圍主張其權利或適用許可人對這些商標、服務標誌、商號和版權的權利。 未作出要約或邀請:本演示文稿不是有關任何證券的代理人聲明或邀請,也不是有關潛在交易的代理人聲明或邀請,不構成對Mars、ScanTech或Pubco任何證券的出售要約或要約購買,也不得在任何國家或管轄區域中進行出售其他任何此類證券,除非在該國家或管轄區域的證券法規下履行註冊或合格要求前。除非通過符合《證券法》要求的招股說明書方式行事,否則不得發表證券要約。 附加信息:與擬議業務合併有關,將包括與業務合併有關的證券初始招股說明書和關於Mars股東將被要求就擬議的業務合併進行投票的特別股東大會的初始代理聲明。Mars、Pubco和ScanTech都敦促投資者、股東或成員及其他有關人士閱讀S-4表格,包括代理聲明/招股說明書、任何相關修正案以及在美國證券交易委員會(SEC)進行的其他文件,然後再作任何投票或投資決策,因爲這些文件將包含有關擬議業務合併的重要信息。S-4表格提交併生效後,Mars將向Mars股東郵寄確定性代理聲明/招股說明書,該股東按規定擁有投票權利來對業務合併進行投票。Mars股東還可以無償獲得本類文件的副本,只需向Mars Acquisition Corp.提出請求即可,該公司的地址爲:美洲大樓,第六大道1177號,5100套房,紐約,紐約10036。這些文件一旦可獲得,還可以在SEC網站www.sec.gov上無償獲取。 邀請參與者:Mars、ScanTech及其各自的董事、高級職員和其他人員可能被視爲是對Mars股東就擬議交易進行代理徵集的參與者。有關Mars董事和高級職員的信息詳見其最後招股說明書,日期爲2023年2月13日,已於2023年2月14日向SEC提交,並可在SEC網站www.sec.gov上免費獲取,或通過向Mars Acquisition Corp.的請求聯繫地址:美洲大樓,第六大道1177號,5100套房,紐約,紐約10036。根據SEC規則,在有關擬議交易中,可能被視爲參與代理徵求Mars股東意見的人的信息將在與業務合併有關的Mars和Pubco的SEC備案文件中載明,其中包括代理聲明/招股說明書及其他相關材料,這些文件可在上述業務合併變爲可獲得後與SEC免費獲取。

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擬議交易摘要 第5頁 交易概述 • ScanTech Identification Beam Systems LLC(「ScanTech」)和Mars Acquisition Corp.(「MARX」)已執行一份明確的合併協議,以進行業務組合(「交易」) • 目標交易預計將於2024年第3季度結束 • 交易結束後,ScanTech將成爲納斯達克上STAI代碼公開上市公司 1. 根據預估淨資產,假設80%贖回,並將相應分給ScanTech股東和債權人。 財務和估值 • 該交易預計後資產淨值不低於1.5億美元;經調整的企業價值約爲2.31億美元 • ScanTech成員將100%滾動其股權作爲交易的一部分 • 交易完成時,預計ScanTech成員和債權人將獲得合併公司預估淨資產的約52% 1

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第6頁 MARX喜歡的ScanTech ✓ 『固定門式』技術相對於旋轉門型具有許多競爭優勢,包括更快的吞吐量,更低的單位成本,更低的維護成本,模塊化元件,增強的威脅識別 ✓ 包括航空、物流和基礎設施市場在內的大的潛在市場 ✓ 6千萬美元,爲期10年的科技投資已經開始商業部署 ✓ 作爲五家最初被邀請參與最高級別TSA爆炸檢測批准的公司之一 ✓ 現有專利(通過永久專有許可),獨有的人工智能和機器學習算法爲競爭提供了有力的屏障 ✓ 掃描儀利用AI機器學習技術,提高了每個袋子掃描的效率 ✓ 強大的管理和經驗豐富的、備受矚目的董事會

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第7頁 我們是誰 Dolan Falconer 創始人兼CEO Karl Brenza MARX主席兼CEO Rocky Starns 首席技術官

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✓ ScanTech開發旨在保護世界上最敏感的安全檢查站的系統、軟件和人工智能 第8頁 我們的業務 ✓ 開發並目前運營着一個核心人工智能平台,利用機器學習進行持續的績效改進 ✓ 掃描系統被設計爲自動定位、區分和識別威脅材料和感興趣的物品 ✓ SENTINEL是速度最快的TSA批准的隨身攜帶行李CT掃描系統,比要求提高了4倍

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第9頁 投資亮點 前沿科技 總可尋市場 高吞吐量和多機體設計 可實現更快且更安全的篩選 由於全球威脅不斷增加,市場迅速增長 差異化算法人工智能與'固定門架'CT相結合將顯著提高成本和運營 新私營部門需求與商業基礎設施升級相結合,創造了多條增長途徑 領導團隊匯聚了在安全、技術發展和業務管理方面具有豐富經驗的資深專業人士 強大的競爭優勢 多種策略推動增長 經驗豐富的管理團隊

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政府和私營部門共同推動需求增長 資料來源:Polaris Market Research 2022;Mordor Intelligence 2023。 在增強網絡安全和物理安全威脅的背景下,政府和私營部門機構都在加快基礎設施安全支出。 全球安全篩選市場(十億美元) 全球基礎設施保護市場(十億美元) 第10頁 預計到2029年,全球安全篩選市場規模將達到約1050億美元,年均增長約6.5%。 預計到2029年,全球基礎設施保護市場規模將達到約1920十億美元,包括港口、工業、能源、國防、金融機構、運輸與物流等幾個重點市場細分領域,這些領域是ScanTech專門針對的。 148.5 191.8 0 50 100 150 200 250 2024 2029 7.61 10.45 0 2 4 6 8 10 12 2024 2029

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ScanTech的潛在客戶市場規模極其龐大——全球數百萬個入境口岸和物流樞紐,遠多於掃描設備的數量。 政府機構 私營部門 ScanTech的技術是保護私人企業(物流公司、電子商務、房地產、能源、酒店等)和世界各地機場,以及政府機構的關鍵基礎設施的創新平台。 機場 海港 邊境口岸 監獄 郵政服務 包裹承運商 房地產 體育 酒店 貨物 第11頁 能源 全球客戶機會

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第12頁 在未來三至五年,ScanTech的企業目標是…… 獲得ECAC批准 2025年第一季度 獲得TSA批准 2025年第二季度 實現年營業額達到 3億-5億美元

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ScanTech的技術經過現場驗證 在2018年和2019年,ScanTech的Sentinel系統在聖地亞哥和費城機場進行了真實世界的實地測試, 結果表明旅客的篩查速度比傳統掃描儀快4倍,比最近一代競爭產品快3倍 TSA部署和管理Sentinel用於國內和 國際航班隨身攜帶行李 行李可以完全處理和篩查, 無需取出液體、筆記本電腦和其他物品 在費城國際 機場和聖地亞哥國際 機場的達美 航空航站樓由TSA全面運作 第13頁

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部署概述 • Sentinel Ct掃描儀部署在達靈頓核電站 高效快速地篩查手提箱、揹包、工具箱、午餐盒、 包裹和來訪者,進入核電站。 Sentinel Ct處理工廠員工和來訪者的速度比最近的Ct競爭產品快三倍 Pickering和Darlington核電站的初步部署之後,圖像表明比現有的掃描儀更好,這些掃描儀將被Sentinel '固定門架' Ct掃描儀替代 ScanTech正與OPG合作,優化Sentinel Ct人工智能驅動檢測算法,以便通過其設施的安檢口高效地處理員工和來訪者,並計劃在年底前用新的Sentinel Ct替換所有現有的掃描儀 Sentinel Ct被選中保護安大略電力公司的核資產 挑戰 • 確保加拿大核電設施免受不斷演變的安全威脅 ▪ 防止爆炸物/武器進入 ▪ 每天高效處理數以千計人員 ▪ 最大限度減少誤報和停機 結果 • Sentinel Ct被選中,用於這一關鍵基礎設施保護角色。共獲得了十三(13)台Sentinel Ct掃描儀,將在OPG的Pickering和Darlington核電站部署 機密第14頁 第14頁 引領關鍵基礎設施保護 Sentinel Ct被選中保護安大略電力公司(OPG)的核資產

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固定大門CT與旋轉大門CT的關鍵區別 固定大門CT技術提供最佳性能和預計的最小總擁有成本。 ScanTech的固定大門CT技術 第15頁 • 靜態掃描與高速旋轉相比 • 吞吐量僅受計算能力限制 • 可提供三維圖像 • 更好的可靠性,更低的維護成本 • 與機器學習和人工智能工具無縫集成 固定大門:更快,更耐用,成本更低 旋轉大門:更慢,維護更高,成本更高 • 1972年爲醫療用途開發 • 吞吐量僅通過旋轉速度增加 • 需要增強地板加固 • 數據不那麼可靠和安全 • 可靠性較低,維護成本更高 SENTINEL X射線投影幾何。紅色方框 顯示與隧道入口平面平行的切片 掃描儀視野

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固定大門 設計 多個 平面 • ScanTech每小時可處理400-800個容器,而競爭對手每小時僅可處理170個1 • 帶速度不受旋轉大門速度限制 高 通量 • ScanTech的固定大門CT系統將在每個機場和商業設施兼容,因爲它們使用標準的120-240VAC單相電力服務,不需要安裝前的基礎設施升級 • 箱外即插即用功能可以實現當天安裝 通用 兼容性 模塊化 設計 公司已經投資超過6000萬美元開發自有技術,該技術具有明顯的競爭優勢。 重要的競爭優勢 第16頁 減少 維護 安裝 • 模塊化可擴展設計使核心部件能夠無縫更換,便於進行有效的維護和系統升級,以融入組件改進和更高的X射線能量/通量評級 • 固定大門CT設計消除了傳統旋轉大門機器的磨損,減少運營和維護成本,從而使停機時間最小化 • 是美國國土安全部安全局(TSA)檢查站財產掃描系統(CPSS)資格認證計劃中唯一的「固定大門」CT製造商 • 「固定大門」CT技術已通過測試並獲得了TSA先進技術(AT)第2層爆炸物檢測標準的認證 • 「固定大門」設計與旋轉大門掃描儀相比,組件成本大大降低 • 四個集成和交織的投影提供四個獨立且無遮擋的目標內容視圖 • 創建的三個檢查軸與傳統單片CT系統相比提供了更好的X射線審問和材料區分能力 1. OIG報告21-69 2021年9月23日

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Virtual Sentinel是ScanTech公司的專有人工智能應用程序,利用算法生成與實際掃描無法區分的合成數據。機器學習處理真實世界和合成數據,以實現大大改善的結果。 Sentinel人工智能:工作原理 第17頁 Virtual Sentinel和合成數據的性能與真實的掃描無法區分。 Virtual Sentinel Ct掃描儀模型複製了真實世界的系統架構、參數和性能。 Virtual Sentinel模型和合成數據準確複製了未在現場數據收集中捕獲的材料和配置場景,有助於改進算法開發和相關升級。 使用人工智能推導出的內容分割和目標區域選擇算法大大改善。 專有的基於物理的人工智能模型和合成數據生成了合成炸藥、威脅物品、興奮劑、合成袋、包裹、包裝和隱蔽物品。

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現有的專利提供了重要的保護,還有一個待審專利進一步增加防禦。 有兩個活動專利和一個再申報的臨時專利。 6000萬美元用於原型製作、開發和測試。 專利組合和商業祕密推動了採用。 ScanTech通過其關聯公司ScanTech/IBS知識產權控股公司擁有其知識產權組合的永久獨家許可。公司認爲其專利組合提供了最先進的安全診斷成像技術。 1. 更新的臨時專利正在再申報中。 專利到期時間 7,952,304號專利,到期時間爲2027年5月2日,輻射系統。 8,339,071號專利,到期時間爲2028年2月5日,具有寬能控制範圍的粒子加速器。 第18頁

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全球商業基礎設施需要增強安全。 美國有238個至少擁有2萬人容量的體育場。 會議中心:美國有344個擁有至少25,000平方英尺的會議中心。 美國有526個由Amtrak服務的火車站。 貨物:全球各個港口運輸了827,000萬個標準箱。 物流:全球包裹數量爲131億個,預計到2026年翻一番。 數百萬平方英尺的商業基礎設施、娛樂設施、學校、體育場館和其他高交通量場所需要加強物理安全措施。 體育場館。 第19頁 能源:全球有62,500個發電廠。 1. Pitney Bowes 2. Statista 3. Cvent 4. Outdoor Media Buyers 5. 美國交通統計局 6. 美國能源信息局

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▪ CPSS計劃預計需要超過2,400個CT系統,美國國土安全部計劃將其分配給多個供應商。國土安全部已經簽訂合同,購買高達2,400個CT掃描系統中的大約一半。 ▪ 國土安全部已公開宣佈擬購買CPSS1計劃下五家公司的設備。國土安全部目前正在更換掃描基礎設施。 1. 2. 國土安全部網站提供的統計數據。 DHS OIG報告。 200 800 袋/小時 170 2 4倍改進 vs. 要求 300 美國政府已經撥出數十億美元,用於完全更換所有機場的掃描基礎設施。 ScanTech的Sentinel設備的吞吐量比國土安全部規定的要求提高了4倍。 第20頁 吞吐量比較 傳統AT系統 CPSS要求 推出的CPSS系統 ScanTech

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機場安全市場增長催化劑 • 不斷增長的乘客數量和恐怖主義擔憂推動了安全投資的增加 • 採用人工智能,機器人技術和生物識別技術,增強安全效率以滿足法規要求 • 根據Mordor的數據,機場安全市場規模預計在預測期間以9.49%的CAGR增長 Global Aviation Security Market 航空安全市場正處於快速增長階段,原因是對先進的檢查點篩選系統和其他安全技術的投資不斷增加第21頁 13.34美元 20.99美元 2023 2024 2025 2026 2027 2028 機場安全市場規模(十億美元) 數據來源:Mordor Intelligence 2023.

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形勢評估價值 無贖回 80%贖回 總已發行股票(2) 23.3 21.5 10.00美元/股 形勢估算的每股價格 $233 215 股權價值 加:ScanTech債務(3) 20 20 減:現金(19)(4) 總企業價值 234 231 (以百萬爲單位的美元和股份數,每股數據除外)(1)假設80%的SPAC投資者在提議的業務組合中爲現金回收他們的股份。(2)採用形勢估算的股票數包括所有SPAC權利,但不包括任何ScanTech股份。(3)假設將完成一個業務完成之前的資產重組,包括將約7000萬美元的現有負債轉換爲ScanTech和/或Pubco的股本。(4)無贖回 80%贖回 ScanTech滾動股權 111 111 Mars信託中的現金 19 4 Mars合併股權 22 22 總來源 153 138 來源 ScanTech滾動股權 111 111 Mars合併股權 22 22 現金到形勢估算的資產負債表 15 0 估計交易費用 4 4 總用途 153 138 來源和用途 關鍵交易條款 ▪ 形勢估算的總企業價值約爲21500萬美元(1),用於資金新的增長機會。 ▪ 現有的ScanTech股東和管理層將全面滾動他們的股權。 ▪ 管理層將獲得100萬股新的額外股份,作爲指定目標的補償。 ▪ Mars贊助商、ScanTech管理層和5% ScanTech持有者受到限制期的限制。 形勢估算的所有權(2)(80%贖回情況下) 交易簡介 第22頁 ScanTech 52% Bridge融資、FPA和Roth 13% 非贖回新股發行13% MARX贊助商10% 公共股票持有人 8% 延期非贖回股票發行2% Maxim(Underwriter) 1%

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16,283美元 1,848美元1,434美元 102美元 6.1倍 4.2倍 2.4倍 1.6倍 第23頁 基準比較-可比上市公司 2024年EV/營收 2024年營收 來源: CapIQ 截至2024年9月3日 (單位: 美元 百萬)

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16.2倍 13.4倍 12.0倍 NM 1,925美元 474美元 287美元 (31)美元 第24頁 基準比較-可比上市公司 2024年EV/EBITDA 2024年EBITDA 來源: CapIQ 截至2024年9月3日 (單位: 美元 百萬)

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第25頁 附錄