展品4.3
公司常股購買權認購代理
瑞創科技 機器人公司
認購證股票:_______ | 發佈日期:2024年9月3日 |
這個就業代理商普通 股票購買權證(簡稱“權證”)證明,經收到相應的對價,___________或其受讓人(“持有人”)有權在上文所述日期(“初始行權日”)且不晚於2029年8月29日下午5點(紐約時間)(簡稱“終止日期但在此之後,可以從Richtech Robotics Inc.(一家內華達州公司)購買。公司),最多_____股(根據此後的調整,即上述名稱爲公司的Common Stock(以下簡稱公司的股票)認股權股票該權證的每股購買價格將等於行權價格,如第2(b)節所定義。此權證根據與羅德曼與倫肖有限公司(Rodman & Renshaw LLC)於2024年8月29日簽訂之特定委託協議發放。
第1節. 定義除了本認股權證其他地方定義的術語外,本條款中以下術語具有本第1條所示的含義。
“附屬公司「控制」是指任何直接或間接通過一個或多箇中介控制或被控制或與任何人共同控制的個人,這些術語在證券法規則405條下使用並被解釋。
“董事會「董事會」是指公司的董事會。
“委員會:” 表示美國證券交易所。
“普通股票” 指公司的B類普通股,每股面值爲0.00001美元,以及其他可能被重新分類或更改爲的證券類別。
“普通股等價物「股票」是指公司或附屬公司的任何證券,持有人在任何時候都可憑此購買普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股證或其他工具,這些工具在任何時候都可轉換爲、行使、交換或以其他方式使持有人有權獲得普通股。
“交易法”指已經修改的1934年證券交易法案,及在此項法案下制定的監管規定和規章制度。
“持有”表示個人或公司、合夥企業、信託、有限責任公司、合資公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何形式的實體。
“購買協議”表示截至2024年8月29日的證券購買協議,由公司和各位簽署協議的購買方共同簽署。
“登記聲明”表示向證券交易委員會提交的有效註冊聲明表格S-1(文件號333-281789),包括所有文件、文件和展覽,以及根據需要從時間到時間進行的修訂的註冊聲明,該註冊聲明註冊了授予購買者的認股權證和認股權證股份等,其中包括任何規則462(b)註冊聲明。
“證券法 ”指1933年修訂的證券法案及其下制定的規定。
“財政部條例”表示公司在 展示21.1 對於註冊聲明中所列的公司子公司,適用的情況下,也包括在此日後成立或收購的任何直接或間接子公司。
“交易日“ 指在普通股票上市的交易市場開放交易的日子。
“交易市場” 表示在問題日期上的任何下列市場或交易所上列出或報價普通股進行交易: 紐交所美國, 納斯達克資本市場, 納斯達克全球市場, 納斯達克全球精選市場或 紐約證券交易所(或 任何前述任一的繼任者)。
“轉讓代理“股票轉倉代表道富銀行,現在股票轉倉代理公司的郵寄地址位於紐約州紐約市1號州立街30樓10004號,和道富銀行的任何繼任股票轉倉代理公司。
“權證“ 意味着該認股權證以及公司根據註冊聲明發布的其他普通股認股權證。
第2節. 行權.
a) 行使認股權證。本認股權證所代表的購買權可在初始行權日期或之後以及終止日期或之前的任何時間全部或部分行使,管道是向公司交付一份正式簽署的PDF副本,該副本以本認股權證附件的形式通過電子郵件(或電子郵件附件)提交(“行使通知”)。在 (i) 一 (1) 個交易日和 (ii) 構成標準的交易日數中,以較早者爲準 結算期(定義見本文第 2 (d) (i) 節)在上述行使之日之後,持有人應交付 適用的電匯或出納行使通知中規定的認股權證股份的總行使價 在美國銀行開具的支票,除非下文第 2 (c) 節中規定的無現金使用程序在 適用的運動通知。無需使用墨水原創的使用通知,也不得提供任何尊爵會保證(或其他 必須提供任何行使通知的擔保類型(或公證)。儘管此處有任何相反的規定, 在持有人購買所有認股權證之前,不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 本協議下可用的股票且認股權證已全部行使,在這種情況下,持有人應將本認股權證交給 公司將在最終行使通知送達之日後儘快取消 該公司。部分行使本認股權證導致購買可用認股權證股份總數的一部分 本協議項下的有效作用是減少根據本協議可購買的認股權證的已發行數量,金額等於 購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示認股權證數量的記錄 購買的股票和此類購買的日期。公司應在一 (1) 內對任何行使通知提出異議 收到此類通知的交易日。 持有人和任何受讓人接受本認股權證,即承認並同意 本段規定的原因,在購買了本協議下部分認股權證股份後,數量爲 在任何給定時間,本協議下可供購買的認股權證股份可能低於本協議正面規定的金額。
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b)行使價格本認股權證的普通股行權價應爲 $1.35 根據本協議進行調整 (以下簡稱“行使價格”).
c)無現金行權如果在本次行使的時間點上,沒有有效的申請文件註冊,或者其中的招股說明書不適用於持有人發行認股權股份數量,則本認股權也可以在此時部分或全部地進行「無現金行使」,其中持有人有權按照[(A-B) (X)]÷(A)的商數獲得認股權股份數量,其中
(A) = | 視情況而定:(i)立即交易日的VWAP 如果該行使通知是 (1) 根據本節簽發和交付的,則在適用的行使通知發佈之日之前 2 (a) 在非交易日當天執行本協議,或 (2) 在前一個交易日根據本協議第 2 (a) 節執行和交付 到 「正常交易時間」 的開放(定義見聯邦證券頒佈的NMS法規第600(b)條) 法律)在該交易日,(ii)由持有人選擇,(y)交易日前一交易日的VWAP 彭博有限責任公司報告的適用行使通知或 (z) 主要交易市場普通股的買入價 (”彭博社”) 自持有人執行適用的行使通知之時起,如果該通知是 行使在交易日的 「正常交易時間」 內執行,並在其後的兩(2)小時內交付(包括 根據本協議第2 (a) 節,直到交易日 「正常交易時間」 收盤後的兩 (2) 小時,或 (iii) 如果該行使通知的日期是交易日,則在適用的行使通知發佈之日起的VWAP,並且該行使通知的日期爲 在此類 「正常交易時間」 結束後,根據本協議第2(a)節執行和交付行使 交易日; |
(B) | 本網站的行使價格,在此以下調整; 和 |
(X)= | 根據本認股權證的條款行使的認股權股份數量,如果行使方式是現金行使而不是無現金行使,則應按照本認股權證所規定的條件進行發行。 |
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“投標價格”指在任何日期,由以下適用條款中的第一條確定的價格:(a)如果普通股然後在交易市場上市或報價,即普通股在相關時間(或最近的前一天)的買入價彭博社報導的普通股上市或報價的交易市場(基於上午9:30的交易日)。(紐約市時間)下午4:02),(b)如果OTCQB風險投資市場(“"","""OTCQB”)或OTCQX 最佳市場(“OTCQX”)是公開交易市場,則為適用日期(或最接近的前一日期)在OTCQb或OTCQX上的普通股成交量加權平均價計算結果,(c)如果普通股當時不在OTCQb或OTCQX上進行交易,且如果普通股的價格是在由OTC Markets運營的The Pink Open Market(稱為“”或類似機构或後繼其報告價格功能的機构)上報告的,則該報告的每股普通股買盤價。 (d)在所有其他情况下,普通股的公允市場價值由與公司的多數利益持有者善意選擇並且對公司合理接受的獨立評估師確定,其費用由公司支付。「粉紅市場」(或接替其報告價格職能的類似組織或機构)(d)在所有其他情况下,普通股的公平市場價值由持有多數證券權益的持有人本著誠信原則選擇的獨立評估師確定的股票未償還且公司合理接受的,其費用和開支應由公司支付。
“VWAP” 意味着,對於任何日期,由適用以下第一條款確定的價格:(a) 如果普通股當時在交易市場上掛牌或報價,則爲當天(或最接近的前一天)普通股在交易市場上的成交量加權平均價格(紐約市時間上午9:30至下午4:02的交易日)由彭博社報告(基於普通股當時在交易市場上掛牌或報價的情況),(b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市場,則爲當天(或最接近的前一天)普通股在OTCQb或OTCQX上的成交量加權平均價格,(c) 如果普通股當時未在OTCQb或OTCQX交易市場上掛牌或報價,並且如果當時普通股的價格是在粉紅市場上報告的,則爲所報告的每股普通股的最近買盤價,或(d) 在所有其他情況下,由持有當時未償還證券中大部分利益的持有人善意選擇的獨立評估人員確定的普通股的公允市場價值,並且對公司合理接受的,其費用和費用應由公司支付。.
如果以無現金行使的方式發行認股權證股份,則各方均承認並同意,根據《證券法》第3(a)(9)條的規定,認股權證股份應具有正在行使的認股權證的登記特性。公司同意不得采取任何與本第2(c)條相牴觸的立場。
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d)行使操作機制.
i.配送 行使後的認股權證股份。公司應促使根據本協議購買的認股權證由公司轉讓 通過將持有人或其指定人的餘額帳戶存入持有人的帳戶,將代理人轉賬給持有人 存託信託公司通過其在託管系統的存款或提款(”DWAC”) 如果公司是 此類系統的參與者,以及(A)有允許發行認股權證的有效註冊聲明 持有人向認股權證股份或由持有人轉售認股權證股份,或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的,或者 實際交付以公司名義在公司股份登記冊中註冊的證書或賬面登記證書 持有人或其指定人向該地址索取持有人根據此類行使有權獲得的認股權證股份的數量 持有人在行使通知中指明的日期爲 (i) 一 (1) 個交易日和 (ii) 交易日數中以較早者爲準 交易日包括標準結算週期,每種情況均爲向公司交付行使通知之後的交易日 (這樣的日期,”認股權證股份交付日期”)。行使通知書交付後,持有人應 出於所有公司目的,均被視爲已成爲本認股權證所涉認股權證的記錄持有人 無論認股權證股份的交割日期如何,均已行使,前提是支付總行使價 (無現金交易除外)是在 (i) 一 (1) 個交易日和 (ii) 個交易日當天內收到的,以較早者爲準 交易日包括標準結算週期,每種情況均爲行使通知交付之後的交易日。如果 公司出於任何原因未能向持有人交付認股權證股份,但須遵守認股權證股份的行使通知 交付日期,對於每1,000美元的認股權證,公司應以現金向持有人支付違約金,而不是罰款 受此類行使約束的股份(基於適用行使通知發佈之日普通股的VWAP),每股10美元 第三個交易日(每個交易日增加到20美元)(3)rd) 認股權證股份交割日後的交易日) 該認股權證股份交割日之後的每個交易日,直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使爲止。 只要本認股權證仍然存在,公司同意保留參與Fast計劃的過戶代理人 出色且可行使。如本文所用,”標準結算週期” 指標準結算週期, 在公司的主要交易市場上以多個交易日表示,以有效普通股爲單位 在行使通知交付之日。儘管有上述規定,但對於任何行使通知 在首次行使日期中午 12:00(紐約時間)或之前交付,該日期可在首次行使之後的任何時間交付 在執行購買協議時,公司同意在下午 4:00 之前交付認股權證,但須遵守此類通知。 (紐約時間)的首次行使日期和初始行使日期應爲的認股權證股份交割日期 下述目的,前提是總行使價(無現金行使除外)的支付是 在該認股權證股份交割日之前收到。
ii. 行權後交付新認股權證。如果這些權證已部分行使,則公司應在持有人的要求及本權證證書交付權證股份時,交付給持有人一份新的權證,證明持有人有權購買本權證所要求但未購買的權證股份,該新權證在其他方面與本權證完全相同。
iii。撤銷 權利如果公司未能導致過戶代理按照第2(d)(i)款向持有人傳輸認股權股份至認股權股份交付日期,則持有人有權撤銷該行權。
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iv。未按時交付認股權股票造成買入損失的賠償除了其他在本條款2(d)(i)中規定的條件下,如果公司未能導致過戶代理按照規定於認股權交割日前將認股權股份轉交給持有人,並且在此日期之後,持有人被其券商要求購買(通過市場交易或其他方式)或者持有人的券商以其他方式購買普通股以滿足持有人預期在此次行權中將收到的認股權股份的出售(“買入”),那麼公司應當(A)向持有人支付現金,金額爲持有人購買普通股的總購買價(包括券商佣金)超過(2)分開具有購買義務的賣單執行價格的認股權股份之數量與(2)分開具有購買義務的賣單執行價格的認股權股份之數量相乘的金額,(B)根據持有人的選擇,恢復未實現的行權部分和等同數量的認股權股份(在這種情況下,此次行權應被視爲作廢),或者交付給持有人公司因及時依照本條款的行權和交割義務,應當發行的普通股的數量。例如,如果持有人購買普通股的總購買價爲11,000美元,以支付與擔保普通股購買的總成本,並且關於涉及此次購買義務的算其售賣價格總和的普通股購買的計算結果爲10,000美元,在前面句子的A款中,公司應當支付給持有人1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,指示支付給持有人有關賣空交割的金額,並根據公司的要求提供該損失金額的證據。這裏的任何規定均不限制持有人根據本合同、法律或公平原則追求其他可利用的救濟措施,包括但不限於關於公司未能按照本合同規定及時交付認股權股份的特定履行判決和/或禁令救濟。
v。不支持碎股或股息支付在行使本認股權證時,不會發行碎股或者以碎股方式表示的股票。對於持有人在行使認股權證時本來有權購買的任何一部分股票,公司可以選擇以現金調整的方式支付該最終部分碎股所對應的金額(該金額等於該部分碎股乘以認股價格),或者將其舍入到下一個整數股份。
vi。收費、稅費和費用發行認股權股份應免費向持有人發行或轉讓稅費或其他附帶費用,此等稅費和費用均由公司支付,該認股權股份應以持有人的名稱發行或按照持有人指示的名稱發行; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。如果認股權股份以持有人之外的名稱發行,行權時應附上所附此認股權書上經持有人和公司簽署之過戶表格,並且公司可要求支付足夠的貸稅費用。公司應支付當天處理認購通知所需的轉讓代理人費用,並支付所有與同天電子交付認股權股份所需的託管信託公司(或履行類似職能的其他既定清算機構)費用。
vii。結賬 公司將不以任何阻礙及遲誤本認股權的條款進行行使的方式關閉其股東賬冊或記錄。
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e) 持有人的行使限制公司不得行使本權證的任何權利,持有人不得根據第2條或其他方式行使本權證的任何部分,但在根據適用的行使通知書進行行使並在行使後發行的股份達到一定限額後,持有人(與持有人的關聯公司及任何其他和持有人或持有人的關聯公司一起行動的個人(這些個人,“ “)超過有效擁有限制(如下所定義)。對於上述句子,在確定被持有人及其關聯方和歸屬性方利益擁有的普通股的數量時,應包括本權證按行使範圍進行行使後所得的普通股的數量,但應排除被持有人或其關聯方或歸屬性方合計尚未行使或轉換的其他證券(包括但不限於任何其他普通股等價物),以及限制類似於此處所包含的限制而被持有人或其關聯方或歸屬性方有效擁有的本公司任何其他證券的尚未行使或轉換的部分。除前述句子規定外,對於本第2條第(e)款,有關利益擁有的計算應按照《證券交易法》第13(d)條及其制定的規則和規定進行,持有人承認,公司不向持有人保證此類計算符合《證券交易法》第13(d)條的規定,持有人自行負責根據該知情者所要求的遵守該計算所需的任何日程安排。在本第2條第(e)款所適用的範圍內,本權證是否可行使(與持有人及其關聯方和歸屬性方所擁有的其他證券相比)以及本權證的哪一部分可行使的決定將完全由持有人自行決定,並且行使通知書的提交將被視爲持有人在所有權益擁有限制的限制下對本權證是否可行使(與持有人及其關聯方和歸屬性方所擁有的其他證券相比)以及本權證的哪一部分可行使的決定,公司無需驗證或確認其準確性。此外,上述所提及的任何群體地位的決定將根據《證券交易法》第13(d)條及其制定的規則和規定進行確定。對於本第2條第(e)款,確定普通股的流通數量時,持有人可依賴於(A)公司向證券交易委員會提交的最近一期或年報告,(B)公司的較新的公開聲明,或(C)公司或過戶代理最近的書面通知中所列明的普通股的數量。持有人在書面或口頭要求的情況下,公司應在一(1)個交易日內予以口頭和書面確認。無論哪種情況,普通股的流通數量應在報告該普通股的流通數量的日期之後,考慮到持有人或其關聯方或歸屬性方自那日期以來對公司的證券,包括本權證,進行的轉換或行使。歸因方在本限制所包含的第2條第(e)款適用的範圍內,本權證是否可行使(與持有人及其關聯方和歸屬性方所擁有的其他證券相比)以及本權證的哪一部分可行使的決定將完全由持有人自行決定,並且行使通知書的提交將被視爲持有人在所有權益擁有限制的限制下對本權證是否可行使(與持有人及其關聯方和歸屬性方所擁有的其他證券相比)以及本權證的哪一部分可行使的決定,公司無需驗證或確認其準確性。此外,上述所提及的任何群體地位的決定將根據《證券交易法》第13(d)條及其制定的規則和規定進行確定。對於本第2條第(e)款,確定普通股的流通數量時,持有人可依賴於(A)公司向證券交易委員會提交的最近一期或年報告,(B)公司的較新的公開聲明,或(C)公司或過戶代理最近的書面通知中所列明的普通股的數量。有益所有權限制。”應當爲普通股發行後即時流通股份數量的4.99%。持有人可以在通知公司後,增加或減少本第2(e)條款的有利擁有限制規定,但有利擁有限制在任何情況下不得超過普通股發行後即時流通股份數量的9.99%,同時繼續適用本第2(e)條款的規定。有利擁有限制的增加直到第61章生效。21世紀醫療改革法案a) 股息和股票分拆。如果公司此認股權在有效期內,分派或以其他方式分配股份或任何其他以普通股份爲指標的股權或等效股票,以普通股份爲支付基礎發放股份股票(但不包括公司行使認股權而發行的任何普通股份股票),則在上述情況下,行使價格應乘以之前即將發生的事件之前持股數量(不包括庫存股份,如果有)的分數,分母是之後即將發生的事件之後持股數量(不包括庫存股份,如果有),在保證行使價格總和不變的情況下,相應地調整可行使的認股權股票,目的是使行權後發行的認股權股票總和在此之前和之後均爲全息後市場的規模。根據本節3(a)做出的任何調整,將在記錄特定股東有資格獲得股息或分配事項的股東的記錄日之後立即生效,在分拆、合併(包括通過反向股票分拆方式)或整體變更期間生效。
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第3章。資格.. 某些調整。.
a)股票 紅利和拆分如果公司在本認股權證有效期內的任何時候: (i) 發放股息或以其他方式進行分配,使得其普通股或任何其他股權或類似股權以普通股的形式支付股息(值得注意的是,並不包括公司行使本認股權證時發行的任何普通股), (ii) 將現有的普通股進行股票股息,將現有的普通股細分爲更多股份, (iii) 合併現有的普通股變爲更少股份(包括通過股票拆細方式);或 (iv) 以公司的普通股重新分類的方式發行任何公司的股本股份,那麼在每種情況下,行權價格將乘以一個分數,其中分子應爲此事件前即刻已發行的普通股股份數(如有的話,不包括任何公司行使本認股權證而發行的普通股),分母應爲此事件後即刻已發行的普通股數,且應相應調整行使本認股權證而發行的股份數,使得本認股權證的總行權價格保持不變。根據本條款3(a)做的任何調整應在確定有權接收此類股息或分配的股東記錄日期後立即生效,並在細分、合併或重新分類的情況下在生效日期後立即生效。
b)後續的權益發行除了根據3(a)條款進行的任何調整之外,如果公司在任何時間按比例授予、發行或出售任何普通股等同物或權利,包括但不限於購買股票、認購權證、證券或其他財產,以普通股股東名冊爲基準(“購買權”),則持有人將有權根據適用於該購買權的條款獲得其本具有權行使本權證進行完全行使前可以獲得的購買權總數(不考慮任何行使此權證的限制,包括但不限於有效佔用限制),不論任何原因,在針對此類購買權的授予、發行或出售的日期之前記錄行使股票的數目,或者如果沒有記錄,則在確定普通股股東的日期之前記錄此類購買權的授予、發行或出售(然而, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。即在該持有人蔘與任何該等購買權將使其超出增益所有權限制的情況下,該持有人將不得參與該等購買權(或者不得因該等購買權而對該普通股股份擁有相應的利益所有權),且該等購買權將對該持有人而言被暫時擱置,直到其對該等購買權的權利不會導致其超出增益所有權限制的時候(如果有的話)。
c)按比例分配 分配在本權證有效期內,如果公司宣佈或進行任何股息(現金以外)或其他資產的分配(或獲取其資產權益),以實物或其他方式歸還普通股股東,包括但不限於以紅利、拆股、重組、計劃、安排或其他類似交易的方式發行股票、其他證券、財產或期權(“當期特此通知,如果本權證發行後的任何時間內公司宣佈或進行任何股息(現金以外)或其他資產的分配(或獲取其資產權益),則在每個這樣的情况下,持有人有權參與分配,其參與程度與在對該分配的記錄日期之前持有的可以完全行使本權證的普通股數量相同(不考慮任何行使此權證的限制,包括但不限於權益限制),或者如果沒有將上述分配的記錄日期確定為,為普通股股東確定份額的記錄日期(“然而, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。”,但是,如果持有人對任何此類分配的權利將導致其超過權益限制,則持有人將不享有按此程度參與分配的權利(或作爲此類分配結果在普通股的權益)以及此類分配的部分將保留,以便持有人在不導致其超過權益限制的情況下擁有其權益。
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d) 基本面 交易。如果在本認股權證未償還期間的任何時候,(i) 公司直接或間接地在一個或多個相關機構中 交易影響公司與另一人的任何合併或合併,(ii) 公司(或任何子公司), 直接或間接影響所有或任何產品的銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓或以其他方式處置 公司在一筆或一系列關聯交易中的幾乎所有資產,(iii)任何直接或間接的收購 要約、要約或交換要約(無論是由公司還是其他人提出)是根據普通股持有人完成的 股票被允許出售、投標或將其股票交換爲其他證券、現金或財產,並已被股票接受 持有50%或以上已發行普通股或公司普通股投票權50%或以上的持有人,(iv) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響任何重新分類、重組或 普通股的資本重組或任何有效轉換普通股所依據的強制性股票交易所 轉入或兌換其他證券、現金或財產,或 (v) 本公司直接或間接地以一種或多種關聯方式兌換 交易完善了股票或股票購買協議或其他業務組合(包括但不限於 與他人或群體進行重組、資本重組、分立、合併或安排計劃) 其他個人或團體收購普通股50%或以上的已發行普通股或50%或以上的投票權 公司的普通股(每個 a”基本面交易”),然後,在隨後對此進行任何行使時 認股權證,持有人有權獲得每股認股權證行使後本來可以發行的認股權證 在此類基本交易發生之前,由持有人選擇(不考慮任何限制) 在關於行使本認股權證的第 2 (e) 節中,繼任者或收購公司的普通股數量,或 公司的(如果是倖存的公司)以及任何其他對價(”備用 考慮”) 普通股數量的持有人通過此類基本交易而應收的應收賬款 本認股權證可在此類基本交易前立即行使(不考慮本節中的任何限制) 2 (e) 關於行使本認股權證)。就任何此類行使而言,行使價的確定應爲 根據可發行的替代對價金額進行適當調整,以適用於此類替代對價 在該基礎交易中持有一股普通股,公司應在替代股中分配行使價 以合理的方式進行考慮,以反映備選對價中任何不同組成部分的相對價值。如果 普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產, 則持有人應有與行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇 在這樣的基本交易之後。儘管有任何相反的情況,但如果進行基本交易, 公司或任何繼承實體(定義見下文)可由持有人選擇隨時行使, 或在基本交易完成後的30天內(或者,如果較晚,則在公開宣佈基本交易之日起) 適用的基本交易),通過向持有人支付等於該認股權證的現金來從持有人那裏購買本認股權證 截至該認股權證完成之日本認股權證剩餘未行使部分的Black Scholes價值(定義見下文) 基本交易;但是,前提是基本交易不在公司的控制範圍內,包括不在內 經公司董事會批准,持有人僅有權從公司或任何繼承實體處獲得款項 以本未行使部分的黑斯科爾斯價值爲相同類型或形式的對價(且比例相同) 認股權證,該認股權證是向與基本面股相關的公司普通股持有人發行和支付的 交易,無論該對價是現金、股票還是其任何組合,還是普通股持有人 股票可以選擇從與基本交易相關的其他對價形式中獲得報酬; 此外,前提是,如果不向公司普通股的持有人提供或支付該基本面股的任何對價 交易,此類普通股持有人將被視爲已獲得繼承實體(其繼任者)的普通股 實體可能是此類基本交易中的公司(遵循此類基本交易)。”布萊克·斯科爾斯 價值” 指基於從 「OV」 獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值 出於定價目的,彭博社的職能自適用的基本交易完成之日起確定,以及 反映 (A) 與美國國債利率相對應的無風險利率,期限等於該日之間的時間 適用的預期基本交易和終止日期的公告,(B)預期的波動率 等於 (1) 30 天波動率、(2) 100 天波動率或 (3) 365 天波動率中的最大值,每個條款 (1)-(3) 截至交易日從彭博社的HvT函數(使用365天年化係數確定)獲得 在公開宣佈適用的預期基本交易後,(C)每筆標的價格 此類計算中使用的份額應爲從前一交易日開始的時段內的最高VWAP 公開宣佈適用的預期基本面交易(或適用的基本面交易的完成) 剩餘的交易(如果更早),並在持有人根據本第 3 (d)、(D) 節提出請求的交易日結束 期權時間等於從公開宣佈適用的預期基本交易之日到之間的時間 終止日期和 (E) 零借款成本.Black Scholes Value 的支付將通過電匯支付 在持有人的 (i) 五 (5) 個工作日內,即時可用的資金(或其他對價) 選舉和 (ii) 基本交易的完成日期。公司應使任何繼任實體進入 公司不是倖存者的基本交易(”繼任實體”) 以書面形式假設 根據以下條款的規定,公司在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務 本第 3 (d) 節是根據書面協議制定的,其形式和實質內容令持有人合理滿意,並經持有人批准 持有人(不得無故拖延)在此類基本交易之前,並應根據持有人的選擇向持有人交付 持有人以本認股權證換取繼承實體的證券,該證券由一份基本相似的書面文書作證 本認股權證的形式和實質內容,該認股權證可行使該繼任者的相應數量的股本 實體(或其母實體)相當於行使本認股權證時可收購和應收的普通股 在此類基本交易之前和行使之前(不考慮對行使本認股權證的任何限制) 價格,將本協議下的行使價適用於此類股本(但要考慮該股的相對價值) 根據此類基本交易獲得的普通股以及此類股本的價值,此類股數 股本和此類行使價的目的是保護本認股權證的經濟價值 此類基本交易的完成),其形式和實質內容令持有人感到相當滿意。隨後 任何此類基本交易的發生,應將繼承實體添加到本規定的 「公司」 一詞中 認股權證(因此,從此類基本交易發生或完成之日起,本協議的每一項條款) 相反,認股權證和其他提及 「公司」 的交易文件應指本公司各公司和 繼承實體或繼承實體(聯合或個別),以及繼承實體或繼承實體,共同和 分別與公司合作,可以行使公司成立之前以及繼承實體或繼任者的所有權利和權力 實體應在本認股權證和其他交易文件下承擔公司在此之前的所有義務 其效果相同,就好像公司和此類一個或多個繼承實體共同或單獨地被命名爲 公司在這裏。爲避免疑問,持有人有權享受本第 3 (d) 條規定的好處 不管 (i) 公司是否有足夠的法定普通股用於發行認股權證股和/或 (ii) 基本交易是否在初始行使日期之前發生。
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e) 計算所有本第3條款下的計算應四捨五入到最接近的分之一美分或最接近的1/100的股份。對於本第3條款而言,視爲在特定日期作爲已發行並流通的普通股股數應爲普通股股數 (不含庫存股,如有) 的總和。
f) 注意 持有人.
i. 行權價調整 每當根據本第3條的任何規定調整行權價時,公司應及時以電子郵件形式向持有人送達通知,說明調整後的行權價、可能影響的認股權股票數量以及需要進行調整的事實的簡要陳述。每當行使價格根據本第3條的任何規定進行調整時,公司應立即通過電子郵件向持有人發送一份通知,說明該調整後的行使價格以及由此產生的認股權股份數量的調整,並簡要陳述需要進行此調整的事實。
ii. 通知股票持有者行使權利如果(A)公司宣佈發放股息(或以任何形式的其他分配),(B)公司宣佈特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司授權向所有普通股股東授予認購或購買任何一類資本股票或權利,(D)公司股東在與任何普通股股本再分類、公司(或其子公司)參與的任何合併或合併、對全部或實質性資產的出售或轉讓以及將普通股轉爲其他證券、現金或財產的強制性股票交易時需要獲得批准,或(E)公司授權自願或非自願解散、清算或終止公司的事務,則公司應至少在適用的記錄日期或作用日期之前的二十(20)個日曆日內,通過電子郵件向持票人最後一次在公司的權證登記簿上顯示的電子郵件地址送達通知,該通知載明(x)將採取記錄的日期,目的是爲了分紅、發放、贖回、權利或權證,或者若不採取記錄,則確定有權獲得該股本記錄的日期或(y)確定分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換預計將生效或關閉的日期,以及預計普通股股本的持股人有權交換其普通股爲證券、現金或其他財產的日期;但,無法交付該通知或該通知存在任何缺陷或投遞缺陷,不影響該通知中規定的公司行動的有效性。在本權證中提供的任何通知在涉及公司或任何子公司的實質、非公開信息的範圍內,公司應在向證券交易委員會提交一份關於8-K號表的當前報告時同時提交該通知。在該通知日期至觸發該通知事件的有效日期的期間,持票人仍有權行使本權證,除非本權證另有明確規定。
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第4节. 轉讓 權證.
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 可轉讓性根據FINRA的規定,根據該認股權證行使得到的認股權證股份,在行使之後的180天內,不得被出售、轉讓、轉讓、質押或抵押,也不得成爲任何以套期保值、看跌、看漲交易或其他會導致證券有效經濟處置的衍生工具轉讓,除非轉讓的證券。
(i) 通過法律的運作或者由於公司的重組;
(ii) 轉讓給參與本次發行的任何FINRA成員公司以及其官員、合夥人、註冊人員或關聯機構,前提是所有轉讓的證券在本第4(a)部分規定的限制期內繼續受限制。
(iii) 如果持有人或其關聯人持有的公司證券總額不超過所發行證券的1%;
(四)由所有基金股東按比例持有的股權。 前提是參與成員不管理或以其他方式指導基金的投資,並且參與成員總共不超過基金股權的10%。
(v) 獲取或換股,只要所獲得的所有證券在本4(a)條中保持封鎖限制的狀況,時間段剩餘時間就算
(vi) 如果公司符合S-3、F-3或F-10表格的登記要求;或
(vii) 在與委員會豁免註冊的交易中返還給公司。
根據適用的證券法規定,本認股權證及其在此項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)可以全部或部分轉讓,持證人需在公司的主要辦事處或指定代理處解除本認股權證,並提交以投資人或其代理或代理人爲提議撰定的符合要求的書面轉讓書,以及足以支付與此轉讓相關的任何轉讓稅款的款項。在進行此次解除和如有需要的情況下,支付相關款項後,公司將在相應的指定轉讓書中,按照所提供的面額和數量,發行以受讓人爲名義的新的認股權證,以及向轉讓人發行一份新的認股權證,以證明未進行轉讓的部分,此認股權證將於短期內予以註銷。儘管本文中可能有相反內容,但在受讓人完全轉讓本認股權證之前,不需要將本認股權證實際交還給公司,而在完全轉讓本認股權證的情況下,則應在受讓人向公司提交完整的轉讓書表格交付本認股權證之日起三(3)個交易日內將本認股權證交還給公司。如果根據本規定正當轉讓,就可以由新的持有人行使其購買認股股票的權利,無需發行新的認股權證。
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b) 新股認購權證. 此權證可在公司上述辦公室呈交此處或與其他權證結合,以及由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知一同指定將發行新權證的名稱和麪額。在遵守第4(a)款的前提下,對於可能涉及的這種分割或結合的任何轉讓,公司應執行並交付一項新的權證或多個新的權證,作爲根據該通知分割或結合的權證的替代。所有在轉讓或交換中發行的權證應以此權證的首次發行日期爲日期,並且除了可根據其中的權證股票數量而發行的權證之外,其餘部分均與此權證相同。
c) 「認股權證登記冊」公司將登記此認股權證,該公司將維護該目的的記錄 (「 」),由本持有人的記錄持有人的名稱註冊。對於此認股權證的行使或向持有人支付任何分配的目的,以及所有其他目的,公司可以視爲此認股權證的登記持有人爲絕對所有人,除非另有實際通知。「認股權證登記冊」根據需要,有權者的名字可能隨時更改。 除非另行通知,公司可能視本權證的註冊持有人爲其絕對所有者,以便行使本權證或將其分配給持有人,並用於所有其他目的。
第5節. 其他.
a)在行使權利前,不享有股東權利;不以現金結算。本權證在行使前不賦予持有人任何投票權、分紅派息或其他股東權利,除非明確規定在第2(d)(i)條款中,在第3條款中明確規定的情況下。在不限制持有人根據第2(c)條款以「無現金行使」的方式收取權證股份或根據第2(d)(i)和第2(d)(iv)條款收取現金支付的權利的前提下,公司無論如何都不需要以淨現金結算行使本權證。
b)損失、盜竊、毀壞或毀損認股權證書 本公司保證,一經合理證據證明本權證或與之相關的股票證明遺失、盜竊、毀壞或殘損,如是遺失、盜竊或毀壞,提供合理的賠償或安全保障(就權證而言,不包括提供任何債券型),並經實物提交併註銷該權證或股票證明,如有殘損,則本公司將發出一張新的權證或股票證明,具有相同的條件和日期,作爲該權證或股票證明的替代品。
c)星期六,星期日,假日等如果履行本協議所需的任何行動或到期的任何權利的最後一天或指定的日期不是交易日,則可以在下一個交易日進行此類行動或行使此類權利。
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d)已授權股份.
在本認股權證有效期內,公司承諾保留足夠數量的授權和未發行的普通股票,以便在本認股權證下的購買權利行使中發行所需的股票。公司進一步承諾,其頒發該認股權證將構成全權委託其負責發行購買本認股權證下的購買權所需股票的官員。公司將採取所有合理的措施,以確保在不違反任何適用的法律或法規或任何普通股可能上市的交易市場的要求的情況下,按照本處規定,發行這種認股權證下可能發行的全部股票亦不違反法律或法規或任何普通股可能上市的交易市場的要求。公司承諾,所有可能每以購買權的行使而發行的股票發行之後,都將被授權、有效發行、充分繳清,且不受公司因這種發行而進行的任何稅費、留置權或收費所引起的任何稅費、留置權或費用的負面影響的限制(除非與此種發行同時發生的任何轉讓)。
除非持有人另外同意或豁免,否則公司不得通過任何行動,包括但不限於修訂公司章程或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動來避免或試圖避免履行本認股權中任何條款,但將在所有情況下,與本認股權中所規定的針對持有人的權利保護所涉及的所有條款的遵守和實施上,全面以誠信的方式協助,並在保護持有人權利的同時,採取所有必要或適當的行動。毫不限制前述,公司不會(i)將任何認股權股票的票面價值增加到在進行該增加前,公司支付其行使所需權利的金額;(ii)採取體現在本認股權行使時可以發放已經全部支付並且不需追加清償的認股權股票的行動;(iii)採取所有必要的或適當的行動,以便公司可以根據本認股權行使購買權地有效頒發已全部支付並且不可追溯的認股權股票;和(iv)以商業上合理的努力從任何公共監管機構中取得所有必要的授權、豁免或同意,以便公司能夠履行本認股權項下的義務。
在進行鍼對本認股權行使的認股權股票噸位數量調整或行權價調整的任何行動之前,公司應從任何公共監管機構或機構處獲得所有必要的授權或豁免,或對此予以同意。
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e) 管轄法關於施工、有效性、執行和解讀本認股權證的所有問題,應遵守和解釋紐約州內部法律,並依其執行,而不考慮其衝突法原則。公司和接受本認股權證的持有人各自同意,所有涉及對本認股權證所考慮的交易進行解讀、執行和辯護的法律訴訟(不論是針對公司、持有人還是其各自的關聯公司、董事、官員、股東、合作伙伴、成員、僱員或代理人提起)應只在紐約市州和聯邦法院提起。公司和接受本認股權證的持有人各自無可撤銷地接受紐約市曼哈頓區州和聯邦法院的專屬管轄權,用於裁決此項協議下的任何爭議或與此項協議或其中提及的任何交易相關的事宜,並且各自無可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、行動或程序中主張其個人不受任何此類法院管轄的權利,該等訴訟、行動或程序屬不適當或是不方便的訴訟地點。公司和接受本認股權證的持有人各自無可撤銷地放棄個人交付法律文書的權利,並同意通過郵寄經掛號或認證的郵件或特快專遞(並附有送達證明)將該等法律文書的副本郵寄到本認股權證的有效地址,同意該郵寄服務應構成充分而有效的法律文書和通知送達。本文中沒有任何內容應被視爲以任何方式限制法律允許的任何其他方式進行送達法律文書的權利。如果公司或持有人將發起一項法律訴訟、行動或程序以強制執行本認股權證的任何條款,那麼在此類法律訴訟、行動或程序中獲勝的一方應由另一方償還其合理的律師費用和其他費用,以及因進行該項訴訟或程序的調查、準備和起訴而產生的費用和支出。
f) 限制。持有人已經知曉,在行使此認股證所得到的認股權股份,如果沒有進行註冊,且持有人不使用無現金行使方式,將受到州和聯邦證券法規所實施的再銷售限制。
g) 非棄權和費用沒有任何交易過程或持有人在這裏未行使任何權利,不應視爲放棄該權利或以任何方式損害持有人的權利、權力或救濟,儘管行使本權證的權利將在終止日期終止。在不限制本權證的任何其他規定的情況下,如果公司故意且知情地未能遵守本權證的任何規定,導致持有人遭受實質性損害,公司應向持有人支付足以支付持有人爲收取根據本權證應收金額或以其他方式執行其在此本中的任何權利、權力或救濟而發生的任何費用和支出,包括但不限於合理律師費,包括上訴程序中的律師費。
h) 通知任何由持有人提供的通知或其他通信或遞送,包括但不限於任何行權通知,均應採用書面形式,並通過個人遞送、電子郵件或通過國家認可的隔夜快遞服務發送至公司,地址爲4175 Cameron Street,Suite 1,Las Vegas,NV 89103,注意:首席執行官,電子郵件地址:investors@richtechrobotics.com,或由公司通過向持有人發出通知而指定的其他電子郵件地址或地址。 由公司提供的任何通知或其他通信或遞送應採用書面形式,並通過個人遞送、電子郵件或通過國家認可的隔夜快遞服務發送至持有人,地址爲公司的賬冊上持有人的電子郵件地址或地址。 本處提供的任何通知或其他通信或遞送應視爲在以下時間內提供並生效:(i)若通過電子郵件發送至本節中列明的電子郵件地址且在任何日期的下午5:30之前,則在傳輸時間;(ii)若在非交易日或在任何交易日的下午5:30後通過電子郵件發送,則在傳輸時間後的下一個交易日;(iii)若通過美國國家認可的隔夜快遞服務郵寄,則在郵遞日期後的第二個交易日;(iv)或在實際接收方收到之時。 在公司本處提供的任何通知構成或包含關於公司或任何子公司的重要非公開信息的情況下,公司應同時根據《8-k表格》向委員會提交該通知。
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i) 責任限制。在持有人未採取任何肯定行動行使此認股權購買認股權股份數的情況下,本約定中未規定的權利或特權不會使持有人承擔購買任何普通股票的價格的責任,也不會使持有人成爲公司的股東,無論是公司還是公司的債權人主張該責任。
j) 救濟措施除了享有根據法律授予的所有權利,包括索賠損害賠償外,持有人還有權要求根據本權證書行使其權利。公司同意,金錢賠償不足以彌補因違反本權證書規定而導致的任何損失,並且在要求具體履行方面放棄並不主張救濟。
k) 繼任者 和分配。在遵守適用的證券法的前提下,本認股權證及其所證明的權利和義務應確保 公司的繼承人和允許的受讓人以及公司的繼承人和允許的受讓人的利益並對之具有約束力 持有人。本認股權證的條款旨在不時爲本認股權證的任何持有人謀利,並應 可由認股權證持有人或持有人強制執行。
l) 修改。 本權證可能會在公司一方書面同意的情況下進行修改或修訂,或者放棄本條款; 持有本權證的方另一方。
m) 可分割性在可能的情況下,本認股權證的各項規定應該根據適用法律的要求進行解釋,使其具有效力和有效性。但是,如果本認股權證的任何規定受到適用法律的禁止或無效,該規定將在禁止或無效的程度上失去效力,但不影響其他規定或本認股權證的其他規定的效力。
n) 標題本認股權證所使用的標題僅爲方便參考而設,在任何情況下都不應視爲本認股權證的一部分。
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(簽名頁面後)
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作爲證明,公司已要求其授權人在上述首次指定的日期簽署本認股證。
RICHTECH機器人公司。 | ||
通過: | ||
姓名: | ||
標題: |
行使通知書。
收件人: | 目錄 |
(1) 下列簽署人在履行所附的權證的條款(僅在全部行權時)之下,選擇購買公司的_______股權份額,並同時將全額行權價格及所有適用的轉讓稅款一併支付。
(2) 支付形式爲(選擇適用項):
☐以美國法定貨幣支付;或
☐如果允許則取消購買足以按照2(c)小節的公式取消所需的認股股份數,以行使此認股權,從而購買的最大認股股份數,並據此可以免費行使。
(3) 請將上述認購權股份簽發給本人或按下文指定的其他人:
_______________________________
認股股份數將提供以下DWAC帳戶號碼:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[持有人簽字]
投資實體名稱:________________________________________________________________________________
投資實體授權簽字人簽名: _________________________________________________
授權簽字人名稱:___________________________________________________________________
授權簽字人頭銜:_____________________________________________________________________
日期:__________________________________________________________________________________________
展覽B
轉讓表格
(要分配上述權利證書,請執行本表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使購股權。)
根據相應的收益,特此轉讓上述認股權及其所有權益給
姓名: | |
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地址: | |
(請打印) | |
電話號碼: | |
電子郵件地址: | |
日期:____________________年____月____日 | |
持有人簽名: | |
持有人地址: |