展示4.1
TRIO 石油股corp。
發行人
和
[], 如同
契約 受託人
信託契約
日期 截至 【 】
目錄
本份代理聲明和附附的代理表,是爲了與我們的董事會(「董事會」)請求代理投票相關而提供的 | |||
文章 第I條 定義和引用條款 | 1 | ||
第1.01節 | 定義 | 1 | |
第1.02節 | 其他 定義 | 4 | |
第1.03節 | 引用信託契約法 | 4 | |
第1.04節 | 構造規則 | 5 | |
第二條證券 | 5 | ||
第2.01節 | 可分爲多個系列發行 | 5 | |
第2.02節 | 確定證券系列條款 | 5 | |
第2.03節 | 執行和認證 | 7 | |
第2.04節 | 註冊機構 和付款代理 | 8 | |
第2.05節 | 支付代理人持有信託款項 | 8 | |
第2.06節 | 持有人名單 | 8 | |
第2.07節 | 轉讓和交易所 | 8 | |
第2.08節 | 殘缺不全,毀壞,丟失和被盜證券 | 9 | |
第2.09節 | 未償還證券 | 9 | |
第2.10節 | 國庫證券 | 10 | |
第2.11節 | 臨時證券 | 10 | |
第2.12節 | 取消 | 10 | |
第2.13節 | 違約 利息 | 10 | |
第2.14節 | 全球 證券 | 10 | |
第2.15節 | CUSIP號碼 | 11 | |
第三條 贖回 | 12 | ||
第3.01節 | 通知給受託人 | 12 | |
第3.02節 | 選擇要贖回的證券 | 12 | |
第3.03節 | 贖回通知書 | 12 | |
第3.04節 | 贖回通知的效力 | 13 | |
第3.05節 | 存入贖回資金 | 13 | |
第3.06節 | 部分贖回的證券 | 13 | |
第四章 條款 | 13 | ||
第4.01節 | 償還本金和利息 | 13 | |
第4.02節 | 證券交易委員會 報告 | 13 | |
第4.03節 | 合規證書 | 13 | |
第4.04節 | 停留、延長和高利貸法 | 13 | |
第五條 繼任者 | 14 | ||
第5.01節 | 當公司可能合併時,等等 | 14 | |
第5.02節 | 繼任者公司被替代 | 14 |
第六條 違約和救濟 | 14 | ||
第6.01節 | 違約事件 | 14 | |
第6.02節 | 加速的到期;撤銷和廢止 | 15 | |
第6.03節 | 催收債務和由託管人提起的執行訴訟 | 16 | |
第6.04節 | 受託人可以提交索賠證明 | 16 | |
第6.05節 | 受託人可以在沒有持有證券的情況下執行索賠 | 17 | |
第6.06節 | 已收集的資金的運用 | 17 | |
章節 6.07 | 訴訟的限制 | 17 | |
章節 6.08 | 持有人有權無條件收取本金和利息 | 18 | |
章節 6.09 | 恢復權利和救濟措施 | 18 | |
章節 6.10 | 權利和救濟措施累加 | 18 | |
章節 6.11 | 延遲或遺漏不寬免 | 18 | |
章節 6.12 | 由持有人控制 | 18 | |
章節 6.13 | 放棄過去的違約 | 19 | |
第6.14節 | 費用保證 | 19 | |
第七條 受託人 | 19 | ||
章節 7.01 | 受託人的職責 | 19 | |
章節 7.02 | 受託人的權利 | 20 | |
章節 7.03 | 受託人的個人權利 | 21 | |
第7.04節 | 受託人的免責聲明 | 21 | |
第7.05節 | 違約通知 | 22 | |
第7.06節 | 信託受託人向持有人報告 | 22 | |
第7.07節 | 報酬和賠償 | 22 | |
第7.08節 | 更換受託人 | 22 | |
第7.09節 | 通過合併等方式的繼任受託人 | 23 | |
第7.10節 | 資格;取消資格 | 23 | |
第7.11節 | 對公司的優先索償權進行收取 | 23 | |
第八條 理賠與解除; 廢除 | 23 | ||
第8.01節 | 履行與解除indenture | 23 | |
第8.02節 | 信託基金的運用;賠償 | 24 | |
第8.03節 | 任何系列證券的法律無效 | 25 | |
第8.04節 | 契約無效 | 26 | |
第8.05節 | 償還給公司 | 27 | |
第8.14節 | 恢復 | 27 | |
第九條 修訂和棄權 | 27 | ||
第9.01節 | 未經持有人同意 | 27 | |
第9.02節 | 經持有人同意 | 28 | |
第九條 第9.03節 | 限制 | 28 | |
第9.04節 | 遵守trust依賴法案 | 29 | |
第9.05節 | 撤銷和同意效力 | 29 | |
第9.06節 | 在證券上註釋或交易 | 29 | |
第9.07節 | 受託人受保護 | 29 |
文章 X 其他 | 30 | ||
第10.01節 | trust 債券信託法規控制 | 30 | |
第10.02節 | 通知 | 30 | |
第10.03節 | 持有人與其他持有人的通訊 | 30 | |
第10.04節 | 關於先決條件的證明書和意見。 | 30 | |
第10.05節 | 證明書或意見所需的聲明。 | 31 | |
第10.06節 | 受託人和代理人的規定 | 31 | |
第10.07節 | 法定節假日 | 31 | |
第10.08節 | 對他人沒有追索權 | 31 | |
第10.09節 | 相關方 | 31 | |
第10.10節 | 統治法律 | 31 | |
第10.11節 | 不對其他協議進行不利解釋 | 32 | |
第10.12節 | 繼任者 | 32 | |
第10.13節 | 可分割性 | 32 | |
第10.14節 | 目錄,標題,以太經典 | 32 | |
第10.15節 | 以外幣計值的證券 | 32 | |
第10.16節 | 美國 愛國者法案 | 32 | |
第 10.17節 | 放棄陪審團審判 | 32 | |
第 XI條沉沒基金 | 33 | ||
第11.01節 | 本章的適用範圍 | 33 | |
第11.02節 | 以證券形式履行流動性管理基金的償付款項 | 33 | |
第11.03節 | 贖回沉沒基金的證券 | 33 |
TRIO 石油股 corp.
協調 和 1939 年信託契約法之間的聯繫
契約,日期爲 .
第310節 (a)(1) | 7.10 | |
(a)(2) | 7.10 | |
(a)(3) | 不適用 | |
(a)(4) | 不適用 | |
(a)(5) | 7.10 | |
(b) | 7.10 | |
第311(a)節 | 7.11 | |
(b) | 7.11 | |
(c) | 不適用 | |
第312(a)節 | 2.06 | |
(b) | 10.03 | |
(c) | 10.03 | |
第313(a)節 | 7.06 | |
(b)(1) | 7.06 | |
(b)(2) | 7.06 | |
(c)(1) | 7.06 | |
(d) | 7.06 | |
第314(a)節 | 4.02, 10.05 | |
(b) | 不適用 | |
(c)(1) | 10.04 | |
(c)(2) | 10.04 | |
(c)(3) | 不適用 | |
(d) | 不適用 | |
(e) | 10.05 | |
(f) | 不適用 | |
第315(a)節 | 7.01 | |
(b) | 7.05 | |
(c) | 7.01 | |
(d) | 7.01 | |
(e) | 6.14 | |
第316(a)節 | 2.10 | |
(a)(1)(a) | 6.12 | |
(a)(1)(b) | 6.13 | |
(b) | 6.08 | |
第317節 (a)(1) | 6.03 | |
(a)(2) | 6.04 | |
(b) | 2.05 | |
第318節 (a) | 10.01 |
信託契約,截止日期爲[ ],在特里奧石油股份有限公司,一個特拉華公司(“公司”)和[ ],作爲受託人之間受託人”).
每個當事方同意以下條款,以便爲了另一當事方和根據本契約書發行的證券持有人的平等及平等比例利益。
第一條
定義和引用
章節 1.01 定義。
“額外金額「」指根據本文件或有關安防規定的情況下,公司應向特定股東支付的額外金額,用於清償根據本文件或有關規定所規定的某些對特定股東征收的稅款,並且該稅款應歸於該特定股東,在公司的計算下。
“附屬公司「任何指定人」的意思是直接或間接控制或被控制或在直接或間接共同控制下的任何其他人。對於本定義,「控制」(包括具有相應含義的「被控制」和「在共同控制下」),對於任何人而言,應意味着直接或間接擁有指令或引起該人管理或政策的權力,無論是通過擁有表決權的證券還是通過協議或其他方式。
“第五章 定義和引用 第5.1節 定義 第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式,其相對應的意思當然依然是如此。「註冊機構或支付代理」的意思是任何註冊機構或支付代理。
“適用的 程序「即涉及全球安防-半導體或其有利權益的任何轉讓或交易,指DTC或任何繼任的託管機構的規則和程序,對於該交易適用並隨時有效。」
“董事會「」表示公司董事會或其任何合法授權委員會。
“董事會決議「」 意味着由公司秘書或助理秘書認證的決議副本,已被董事會通過或根據董事會授權通過,並在證書日期生效,交付給受託人。
“工作日「」表示除星期六、星期日或紐約州授權或根據法律、法規或行政命令要關閉或已關閉的其他日期外的任何日期。
“資本興趣「資產」指的是任何和所有股份、權益、參與、權利或其他等值物(無論如何指定)的資本股票,包括但不限於與合夥企業相關的合夥權益(無論是普通的還是有限的)以及任何其他能使個人享有合夥企業利潤和損失、或資產分配的權益或參與。
“公司意味着在名稱上被指定的一方,直到有後繼人替代,並在此後表示指代其標示的後繼。
1 |
“公司訂單「訂單」是指由兩名公司高級職員簽字,其中一名必須是公司的首席執行官、首席財務官或首席會計官。
“公司 請求「公司」指由公司的首席執行官或首席財務官簽署,並交付給受託人的書面請求。
“公司信託辦公室「公司地址」指在第10.02條規定的受託人地址,或信託人可以向持有人和公司發出通知的另一個地址(如有)。
“違約表示任何事件,無論是否已經通知或經過時間或兩者都是事件的違約事件。
“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。意思是,對於以一個或多個全球證券的形式全部或部分發行的任何系列證券而言,由公司指定的擔保人爲該系列證券的擔保人,該擔保人應爲在交易所法案下注冊的交易所清算機構;如果在任何時間存在不止一個這樣的人,對於任何系列證券,"擔保人"將指代該系列證券的擔保人。
“貼現證券”表示任何安防-半導體,在加速到期宣佈根據6.02條款時,提供不超過其聲明的本金應支付的金額。
“美元我們對本招股說明書或任何納入本招股說明書的文件中包含的信息負有責任。本招股說明書和納入本招股說明書的文件包括我們從行業出版物和調查、以及公共申報和內部公司來源獲得的行業數據和預測的信息。行業出版物、調查和預測通常說明其中所含信息來源於認爲可靠的來源。關於我們的排名、市場地位和市場估計的聲明是基於第三方預測、管理層的估計以及我們對我們的市場和內部研究的假設。我們沒有獨立驗證這些第三方信息,也沒有確定這些來源所依賴的經濟假設基礎。雖然我們相信本招股說明書中的所有此類信息都是準確和完整的,但是這樣的數據涉及不確定性和風險,包括來自錯誤的風險,並且受到多種因素的影響,包括本招股說明書和納入本招股說明書的文件中「風險因素」和「」,的討論。和其他因素。$表示美利堅合衆國的貨幣。
“DTC” 指的是紐約公司,一個電子存託公司。
“證券交易法「1934證券交易法」,經修訂的法律,及其頒佈的規定。
“外幣「貨幣」指美國政府以外的任何政府發行的貨幣或貨幣單位。
“外國政府債務證券”指任何以外幣計價的債券系列,(i)直接由發行或使之發行該貨幣的政府承擔支付責任並且信譽無瑕的政府直接義務或(ii)由該政府控制或監督的人或行爲該政府代理或工具的義務,其付款無條件地獲得該政府信用額度擔保直接義務,因此,在(i)或(ii)款下,均不得由發行人自行贖回或購回。
“通用會計原則(GAAP)「公認會計准則」是指美國標準委員會的公告和聲明公佈的公認會計准則或其他獲得會計專業重要分支機構批准的聲明的準則。
“「全球證券」指按照第 2.2 條確定的形式發行的證券或證券部分,證明所有或部分證券系列,發行給該系列的託管人或其提名人,並以該託管人或其提名人的名義註冊。「」或「」全球貨幣證券「安防-半導體」表示根據第2.02節建立的形式,證明某一系列證券全部或部分已發行給該系列的託管人或其指定人, 並登記在該託管人或指定人的名下。
“持有人「登記持有人」指證券註冊的個人或公司。
2 |
“契約表示根據本協議不時修正或補充的本協議,並且應包括在此之下建立的特定證券系列的形式和條款。
“利息「到期後息票債券」在本條所指的是,該證券的息票只能在到期後支付的優惠證券支付的利息。
“到期日「到期日」一詞,用於某種證券或某項本金應付款,表示其本金應在規定之日到期支付,無論是到達規定到期日,或者宣佈加速到期或者激活轉讓都應履行該義務。
“高管「公司高管」指董事長、財務總監、副總裁、財務主管、秘書、助理財務主管或助理秘書。
“高管證明書「高管證明書」指由兩名高管簽署的證明書,其中之一必須是公司的首席執行官、首席財務官或首席會計官。
“律師意見書「」指一份由受託人合理認可的法律顧問書面意見。該顧問可能是公司的僱員或公司的法律顧問。
“人員。表示任何個人、公司、合夥企業、聯營企業、協會、有限責任公司、股份有限公司、信託、非公司組織或政府或其任何機構或政治分支機構。
“本金針對任何證券的本金表示該證券的本金加上(適當時)該證券的溢價(如有),以及該證券的所有追加金額。
“負責人”表示受託人公司信託辦公室的任何主管,直接負責管理本契約,同時也表示,關於特定公司信託事項,任何其他應因其對某一特定主題的了解和熟悉而被提及的主管。
“SEC” 意味着證券交易委員會。
“證券「證券」表示本協議項下公司的任何系列的債券、票據或其他債務工具,經過認證並根據本信託契約發行。
“系列”或“證券系列「」表示根據本合同第2.01和2.02條款創立的公司的每一系列債券、票據或其他債務工具。
“「規定到期日」當與任何安防-半導體有關的證券或任何本金或利息分期付款相結合時,"指的是規定在該證券中的固定日期,該日期上本金或本金或利息的分期付款應需支付。
“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例,這些條例可能會不時修訂(包括後續條例的相應規定)。「控股公司」指所有股份投票權的50%以上(不考慮任何不可預計的事變)能夠投票選舉董事、經理或託管人的任何公司、協會或其他商業實體;在合夥企業中考慮所有合夥人的股權利益(視所有合夥權益爲一個類別)。此時股權直接或間接擁有,皆視爲在控股公司或該公司其他附屬企業的控制下。
3 |
“信託工業法(TIA)”表示1939年信託契約法(15 U.S. Code Sections 77aaa-77bbbb)及其生效的日期以及在該日期之後頒佈的規則和法規;但是,如果1939年信託契約法在該日期之後被修改,「TIA」表示根據該修改需要的範圍,已經修改的信託契約法。
“受託人「受託人」是指在此份協議的第一部分所列出名字的,直到繼任受託人根據此信託協議的相關規定產生後的受託人。此後,「受託人」指任何時候在此項條例下爲一位受託人,倘若現有多位受託人,用於某一證券系列證券,「受託人」將指該證券系列證券的受託人。
“美國政府債券「」指的是以下證券:(i) The United States of America直接由美國政府全面信譽擔保其支付的債務,或(ii)由受美國政府控制或監督的人以行使美國政府機構或中介的身份擔保無條件付款的債務。且此類債務不可由發行人自行取消或贖回;也應包括由銀行或信託公司作爲保管人代表持有人針對任何此類美國政府債務或特定利息支付或本金支付而發行的存託憑證,前提是(除非法律要求)該保管人未被授權從以存託憑證證明的美國政府債務所收到的任何金額中向存託憑證的持有人支付的金額中扣除任何金額。
章節 1.02其他定義。
任期 | 定義 在第 | |||
破產 法 | 6.01 | |||
保管人 | 6.01 | |||
違約 事件 | 6.01 | |||
法定 假日 | 10.07 | |||
強制 沉沒基金支付 | 11.01 | |||
市場 匯率 | 10.15 | |||
可選 沉沒基金付款 | 11.01 | |||
付款代理 | 2.04 | |||
註冊代理人 | 2.04 | |||
繼任者 人員 | 5.01 |
第1.03節 託管合同法的引用
每當本契約提到TIA的規定時,該規定即被引用併成爲本契約的一部分。本契約中使用的以下TIA術語具有以下含義:
“委員會:「證券」表示證券。
“契約債券「證券」指債券。
“契約債券持有人「持有人」指持有任何證券的人。
“符合資格的契約「本契約」指本合同及其附件。
4 |
“契約受託人「」或「」機構受託人”表示受託人。
“債務人在債券上指公司和任何後繼債務人。
本契約中所有其他使用TIA定義、TIA參考其他法規定義或在TIA下由SEC規定定義的術語,且未在本契約中另有定義的,將按照其TIA定義使用。
施工規則 1.04 施工規則。
除非上下文另有說明:
(a)術語應按照所指定的含義使用;
(b) 未定義的會計術語按照通用會計原則賦予其相應的含義;
(c) 對「普遍接受的會計準則」和「GAAP」的相關引用,指的是在應用這些會計準則的時間和期間有效的普遍接受的會計準則。
(d) 「或」不是排他的;
(e)單數詞包括複數,在複數中也包括單數;和
(f) 這些條款適用於連續的事件和交易。
第二條
證券
第2.01節 可序列發行。 根據本信託契約,可認證和交付的證券的總本金金額是無限的。證券可以分爲一個或多個系列。每個系列的證券應相同,除非根據董事會決議、補充契約或官員證書規定或確定,詳細說明根據董事會授權採納其條款的方式。對於定期發行的系列證券,董事會決議、官員證書或根據董事會授權採納其條款的補充契約可以規定確定特定條款(如利率、到期日、登記日或計息起始日)的方法。證券在任何事項上可以在系列之間有所不同,但所有系列的證券均應平等且按比例地享有本信託契約的利益。
第2.02節 證券系列條款的設立。 在發行任何系列的證券之前或之際,應通過或根據董事會決議確立以下內容(在Subsection 2.02(a)的情況下,一般適用於該系列,在Subsection 2.02(b)到2.02(s)的情況下,要麼適用於該系列中的這些證券,要麼適用於該系列的一般情況),並以董事會決議、補充契約或官方證明的方式規定或確定:
(a) 該系列的形式和標題(應將該系列證券與其他系列的證券區分開來);
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(b) 該系列證券將發行的價格(以其本金金額的百分比表示);
(c) 本契約項下可鑑證和交付的該系列債券的總本金金額無限制 (除了根據2.07、2.08、2.11、3.06或9.06條款註冊轉讓、交換或替代其他該系列債券的情況);
(d) 該系列證券的本金應償付的日期;
(e) 該系列證券的年利率或(如適用)確定該利率的方法(包括但不限於商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數),該系列證券如有利息應支付的日期或日期、該利息開始和支付的日期或日期以及任何利息支付日的定期記錄日期。
(f)證券系列的本金和利息(如有)應支付的地點,可將此類證券退還以進行登記轉讓或兌換的地點,以及可向公司就此類證券及本契約提出通知和要求的方式,如電匯、郵寄或其他方式。
(g) 如果適用,公司在可選項下可以全額或部分贖回該系列證券的期間、價格和條款。
(h) 公司根據沉澱基金或類似條款的規定贖回或購回該系列證券的義務(如有),或者由持有人自行選擇,並確定該義務適用的期限或期間、贖回或購回該系列證券的價格、贖回或購回該系列證券的條件。
(i) 發行本系列證券時,公司按照持有人的選擇,以及將購回證券的日期(如果有)和價格等詳細條款和規定。
(j) 如果非$1,000或其整數倍的面額,證券系列的面額應當以哪些面額發行;
(k) 如果不包括其本金金額,則該系列債券本金金額的一部分應於根據第6.02節宣佈提前到期時支付。
(1) 證券系列的面值貨幣,可以是美元或任何外幣,以及監督此複合貨幣的機構或組織(如有);
(m)關於該系列債券所提供的任何安防-半導體的規定(如果有的話);
6 |
(n) 任何適用於該系列證券的違約事件的增補或更改,以及對於受託人或該系列證券的必要持有人宣佈根據6.02條款應償還其本金的權利的任何更改。
(o) 對系列證券適用的第四條或第五條規定的契約的任何增補或變更;
(p) 相關條款(如有)涉及該系列證券的轉換,包括,如適用,可轉換成的證券,轉換價格,轉換期間,關於轉換是否爲強制性,持有人選擇或公司選擇的條款,需要調整轉換價格的事件以及如果該系列證券被贖回會影響轉換的條款;
(q)是否該系列證券屬於優先債券或次級債券,如果適用,還請描述其次級化條款。
(r) 除本協議中指定的以外,任何關於該系列證券的託管人、利率計算代理人、匯率計算代理人或其他代理人;
(s) 任何其他系列證券的條款(可能修改或刪除本契約適用於該系列的任何規定)。
所有板塊 任何一系列的證券無需同時發行,可以根據本託管合同的條款,如董事會決議、本補充託管合同或上述的管理人證明書中規定的,不時地發行,除非在該董事會決議中另有規定,某一系列可以重新開放,無需持有人同意,以增加該系列的總本金金額併發行該系列的附加證券。
2.03 執行和認證。 公司證券至少應由一名高管通過手工或傳真簽名。如果簽署證券的高管在證券認證時不再擔任該職務,該證券仍然有效。證券必須由受託人或認證代理人的手工簽名認證後方爲有效。該簽名將是證明該證券已根據本契約認證的確鑿證據。受託人可以隨時並且從時間到時間認證原始發行的證券,其本金金額由董事會決議,本補充契約或高管證書規定,收到公司訂單後。這種公司訂單可能授權根據公司或其合法授權代理人的PDF電子指示認證並交付。除非由董事會決議,本補充契約或高管證書另有規定,每個證券均應以其認證日期爲日期。任何系列的證券在任何時候的總本金金額不得超過董事會決議,本補充契約或根據第2.02節提供的規定中該系列的最高本金金額限制,但在第2.02或第2.08節中提供的情況除外。在發行任何系列的證券之前,受託人應當已收到並且(根據第7.02節)完全依賴於:(a)建立該系列證券或該系列證券內證券的形式和該系列證券或該系列證券內證券條款的董事會決議,本補充契約或高管證書;(b)符合第10.04節的高管證書;和(c)(1)符合第10.04節的法律意見或(2)關於證券已獲得公司的合法授權,已得以執行並由公司根據其條款履行有效和約束性義務的法律意見或(關於法律意見的依賴函)。受託人可以委任公司可接受的認證代理人對證券進行認證。認證代理人在何時受託人可以認證證券時可以認證證券。本契約中對受託人認證的任何引用均包括通過該代理進行認證。認證代理與代理在處理公司或公司關聯方方面享有同等權利。
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第2.04節 註冊和支付代理 對於每一系列債券,公司應在根據第2.02節指定的地點或地點維護一個辦公室或機構,該系列債券的證券可以在該地方呈現或提交以供付款(「」支付代理人”),該系列債券的證券可以提交以進行轉讓或兌換(「」註冊代理人”)。註冊處將保存與每一系列債券及其轉讓和兌換相關的登記冊。公司特此任命受託人爲支付代理和註冊處。公司將及時書面通知受託人每個註冊處或支付代理的名稱和地址,並通知其名稱或地址的任何變更。公司還可以不時指定一個或多個聯合註冊處或其他支付代理,並不時撤銷此類指定;但是,任何此類指定或撤銷都不得以任何方式使公司免除根據第2.02節爲任何系列債券指定的每個地方維護註冊處和支付代理的義務。公司將及時書面通知受託人任何此類指定或撤銷以及任何此類聯合註冊處或其他支付代理的名稱或地址的變更。術語「註冊處」包括任何聯合註冊處;術語「支付代理」包括任何其他支付代理。除非在發行該系列證券之前指定了另一個註冊處或支付代理,否則公司特此任命受託人爲每個系列的初始註冊處和支付代理。
第2.05節 付款代理持有信託款項。 公司應要求除受託人以外的每個付款代理書面同意,該付款代理將爲任一系列證券的持有人或受託人持有所有爲支付該系列證券的本金或利息而由付款代理持有的款項,並通知受託人公司未能進行該等支付的任何違約行爲。在該等違約行爲持續期間,受託人可要求一個付款代理將其持有的所有款項支付給受託人。公司在任何時候可要求一個付款代理將其持有的所有款項支付給受託人。向受託人支付後,付款代理(如非公司或公司的子公司)對該款項不再承擔任何責任。如果公司或公司的子公司充當付款代理,它應將所有作爲付款代理而持有的款項分開保管,併爲任一系列證券的持有人成立一個單獨的信託基金進行持有。在第6.01(d)或(e)節的違約事件發生時,受託人將作爲付款代理。
第2.06節 持有人名單。 受託人應儘可能維持最新的可用持有人名單,並遵守TIA第312(a)條款。如果受託人不是登記機構,公司應在每個利息支付日前至少10天,並在受託人書面要求時提供持有人名單,形式和日期由受託人合理要求,包括每個證券系列的姓名和地址。
第2.07節 轉讓和交換。 當一系列的證券被呈交給註冊機構或共同註冊機構,請求註冊轉讓或以同一系列的等額本金證券交換時,如果滿足對此類交易的要求,註冊機構將註冊轉讓或進行交換。爲了允許轉讓和交換的註冊,受託人應根據註冊機構的要求對證券進行驗證。任何轉讓或交換的註冊費(除非另有明確許可),都不得收取服務費,但公司可能要求支付足夠的金額以支付與此相關的任何轉讓稅或類似的政府收費(除了根據第2.11、3.06或9.06節進行的任何類似這樣的轉讓稅或政府收費)。在以下情況下,既不要求公司,也不要求註冊機構決爲或派發、爲指定用於贖回的本次選定的該系列證券註冊轉讓,也不要求爲從受贖回的該系列證券的通知交付之日的營業開始之前的15天內的整個時間段內的交易,以及從交付日的營業結束之達到最大程度的事項,也不要求註冊該選中的、召回的或正在召回部分證券的轉讓或交換。 當一系列的證券被呈交給註冊機構或共同註冊機構,請求註冊轉讓或以同一系列的等額本金證券交換時,只要滿足受註冊機構要求的條件,註冊機構將爲其註冊轉讓或進行交換。爲了方便轉讓和交換的註冊,託管人將根據註冊機構的要求驗證證券。對於任何轉讓或交換的註冊,不收取任何服務費用(除非另有明確許可)。但公司可能要求支付足夠的金額以支付與此類交易相關的任何轉讓稅或類似政府收費(除了根據第2.11節、第3.06節或第9.06節的規定進行交換的情況外)。公司或註冊機構無需(a)發行、註冊該系列證券的轉讓或(b)爲已選定贖回的該系列證券的轉讓或交換以及其贖回部分(全部或部分)在該系列證券的贖回通知交付前的營業開始的前15天和該交付日的營業結束期間登記。
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第2.08節 被毀、丟失和被盜證券。
(a) 如果任何殘缺的安防-半導體被交付給受託人,公司應當簽發,受託人應當批准並提供同一系列的新安防-半導體,面額相同,並且編號與同時未發行的安防-半導體相同。如果交付給公司和受託人(i)有關他們滿意的證據證明了任何安防-半導體的毀壞、丟失或被盜,以及(ii)所需的安全或賠償以使他們和他們的任何代理商免受損害,那麼,在未收到公司或受託人收到已被受法律保護的購買者收購的安防-半導體的通知的情況下,公司應當簽發,並在其要求時,受託人應當批准並提供交付,以取代任何這樣被毀壞、丟失或被盜的安防-半導體,面額相同,並且編號與同時未發行的安防-半導體相同。如果這樣的任何殘缺的、被毀壞的、丟失的或被盜的安防-半導體已經到期並且應付款項,公司可以自行決定,而不是發行新的安防-半導體,支付這樣的安防-半導體。
(b) 根據本條款發行任何新的安防-半導體時,公司可能要求支付足以支付任何可能對其徵收的稅款或 其他政府費用以及與之相關的所有其他費用(包括受託人的費用和開支)。根據本條款發行的任何系列的新安全 代替任何毀壞、丟失或被盜的安全,都應構成公司的原始額外合同義務,無論該毀壞、丟失或被盜的安全 是否在任何時候可以被任何人執行,並且應享有與本債券平等和成比例的一切利益。本條款的規定是排他的,應在合法的範圍內排除(to the extent lawful)所有其他有關更換或支付毀損、毀壞、丟失或被盜證券的權利和救濟。
2.09未償還證券。 在任何時候,未償還的證券是指受託人鑑定的所有證券,除非受託人取消了它們,或者送交給受託人以進行取消,或者受託人根據本協議的規定對全球證券所賦屬性減少,或者本部分描述的那些未償還的證券。如果根據2.08條款替換證券,則直到受託人收到可滿意證明的替換證券由受保護購買者持有爲止,該證券不再未償還。如果支付代理行(非公司、公司子公司或公司附屬公司)在某一系列證券到期時持有足夠支付該日期應付的證券的資金,則從該日期起,該系列證券不再未償還,且其利息停止計息。公司或者公司附屬公司持有該證券並不意味着該證券不再未償還。在確定足夠數額的未償還證券持有人根據本協議提出任何要求、需求、授權、指示、通知、同意或放棄時,應將折價證券的原始總額視爲未償還證券,該折價證券在確定的日期上按照根據6.02條款宣佈加速到期時應付的本金金額。
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第2.10節 國債。 在確定是否持有某一系列證券所需的本金金額的持有人在任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄中已達成共識時,公司持有的該系列證券將被忽略,但爲了確定受託人是否在依賴任何這樣的請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時獲得保護,只有受託人的負責人知道所持有的該系列證券才會被忽略。
第2.11節 臨時證券。 在正式證券準備就緒之前,公司可以根據公司訂單製作臨時證券,受託人應對其進行認證。臨時證券應大致與正式證券相同,但可能有公司認爲適用於臨時證券的差異。在不違反合理期限的情況下,公司應準備並且當受託人要求時,對同一系列和到期日的臨時證券進行換髮,以換取正式證券。在此之前,臨時證券在本次契約下享有與正式證券相同的權益。
第2.12節 取消。 公司可以隨時將證券交付給受託人以進行註銷。註冊機構和支付代理人應將其向受託人交付的用於註冊轉讓、兌換或支付的證券轉交給受託人。受託人應按照慣例的程序註銷所有用於註冊轉讓、兌換、支付、更換或註銷的證券。公司不得發行新的證券以取代其已支付或交付給受託人以進行註銷的證券。
第2.13節 違約利息。 如果公司未能按時支付某一系列證券的利息,則應按照該系列的確定利率(如果有的話)以及法律許可的範圍內支付違約利息的全部利息,支付給在特定登記日爲持有人的人。公司應確定特定登記日和支付日期;但是,如果未爲任何系列的證券指定違約利息利率,則該違約利息利率應爲該系列證券指定的利息率。在特定登記日前至少十(10)天,公司應向受託人和該系列的每個持有人發送通知,該通知說明確定日期、相關支付日期和要支付的利息金額。公司也可以以任何其他合法的方式支付違約利息。
第2.14節 全球證券
(a) 證券條款。董事會決議、本補充安全規定書或一份管理人證明書應確立某一系列的證券全部或部分以一個或多個全球貨幣形式發行,以及此等全球貨幣的託管機構。
(b) 轉讓和交換。儘管本債券契約第2.07條中包含的任何相反規定及另外規定, 任何全球貨幣應根據本債券中第2.07條的規定,僅當(i)存管銀行通知公司,其不願或無法繼續擔任該全球貨幣的存管銀行,或者在任何時候該存管銀行停止成爲《交易所法》下注冊的結算機構,且在任一情況下,公司在此類事件發生後90天內未任命符合《交易所法》下注冊的繼任存管銀行,(ii)公司向受託人執行並交付一份主管證書,表明該全球貨幣應當具有此等交換屬性或(iii)與該全球貨幣所代表的債券相關的違約事件已發生並持續發生的情況下,方可按照前述規定進行交換。根據前述句子具有交換屬性的任何全球貨幣,均可根據存管銀行書面指示以與全球貨幣相同期限和條件的名義登記債券的總本金金額進行交換。
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(c) 除非本2.14(c)條款另有規定,全球貨幣不能進行部分轉讓,只能由存管銀行整體轉讓給存管銀行的提名人,由存管銀行的提名人轉讓給存管銀行或其他存管銀行的提名人,或由存管銀行或任何該提名人轉讓給繼任的存管銀行或繼任存管銀行的提名人。
(d) 任何在此發行的全球貨幣都應帶有以下類似形式的標籤:
此安防是指下文所述的全球貨幣安全,並以託管人的名義註冊,或託管人的提名人名義註冊。此安全只能在下文的有限情況下交換爲以不是託管人或其提名人名義註冊的安全,並且除非作爲整體由託管人轉讓給託管人的提名人,或由託管人的提名人轉讓給託管人或託管人的另一提名人,或由託管人或任何該提名人轉讓給繼任託管人或該繼任託管人的提名人。
(e) 作爲持有人,託管人可以任命代理人,並授權參與者進行託管人有權根據契約要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。
(f) 支付。除非根據2.02條款另有規定,否則根據本債券條款的其他規定,應向持有人償付任何全球支付工具的本金和利息(如果有)。
(g) 同意、聲明和指示。除第2.14(g)款提供的情況外,就爲了根據本契約向持有人提供的任何同意、聲明、豁免或指示而需要給予的持有人的金額的世界貨幣證券的人予以對待,該人的金額將在存管人對此類世界貨幣證券發表的書面聲明中指定。
(h) 作爲全球貨幣的註冊所有人,託管人或其委託人應爲該全球貨幣的持有人,以適用協議和證券的所有目的,而對全球貨幣的有益權益持有人應按照適用程序持有該權益。因此,任何這樣的持有人在全球貨幣中的有益權益將僅顯示在託管人或其委託人維護的記錄上,並且對於這樣的有益權益的轉讓只能通過託管人或其委託人來實現,並不被認爲是該貨幣的所有人或持有人。儘管本債券或任何證券的任何其他規定,如果本債券或任何全球貨幣規定向全球貨幣的持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回或回購通知)(無論是通過郵件還是其他方式),只要根據託管人或其委託人的特設指示提供給託管人(或其指定人),包括通過電子郵件按照適用的託管人程序發送,則該通知將被視爲已充分給予。
第2.15節 CUSIP編號。 發行的證券公司可能使用「CUSIP」編號(如果當時普遍使用),如是這樣,受託人應在贖回通知中使用「CUSIP」編號僅作爲持有人的便利;但通知中可以聲明不對該編號的正確性作出任何陳述,無論是作爲證券上打印的還是包含在任何一個贖回通知中的,並且只能依賴於證券上打印的其他識別要素,任何此類贖回不會受到任何編號的錯誤或遺漏的影響。發行公司應立即通知受託人發現其了解到的任何「CUSIP」編號的變更。
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第三條
贖回
第3.01節 通知受託人。 公司可能保留對任何一系列證券進行贖回和支付,或者可能立約在規定的時間和條款下贖回和支付該系列證券或其中的任何部分。如果一系列證券可以贖回,公司希望或有義務根據該證券的條款在規定的到期日之前全部或部分贖回該系列證券,公司應當通知受託人贖回日期和待贖回的系列證券的本金金額。
第3.02節 選擇要贖回的證券。 除非董事會決議、補充契約或官方證書另有規定,否則,如果不是整個系列的證券都要被贖回,受託人將根據其認爲公平和適當的方式選擇要贖回的系列證券。受託人將從尚未贖回的系列證券中進行選擇。所選的贖回系列證券和部分金額應爲$1,000或$1,000的整數倍,或者對於根據第2.02(j)節發行的任何系列證券,則爲每個系列的最小面額及其整數倍。適用於被贖回的系列證券的本契約條款也適用於被贖回的證券部分。根據本第3.02節所做的選擇,受託人不承擔責任。
第3.03節 通知贖回。
(a)除非董事會決議、補充債券託管及官方證明書或官證另行規定,否則在贖回日前至少30天但不超過60天,公司將向每個將被贖回證券的持有人發送贖回通知。通知應標明將被贖回的系列證券,並說明:
(i) 贖回日期;
(ii) 贖回價格或贖回價格的計算方式;
(iii) 付款代理人的姓名和地址;
(iv) 必須將待贖回的系列證券交還給支付代理以收取贖回金額;
(V) 提前贖回的證券的利息在贖回日期之後停止計算。
(vi) CUSIP編號(如果有);和
(vii) 根據特定系列或待贖回證券的條款所需的其他信息。
根據公司的要求,受託人將以公司的名義並由公司承擔費用發出贖回通知;但前提是,在通知贖回應根據本第3.03節規定發送或導致發送給持有人之前,公司應在至少五個工作日(或託管人書面同意的較短期限)之前向託管人交付公司的官方證明文件,請求託管人發出該通知,並註明在上一段落中提供的通知內容。
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第3.04節 通知贖回的效力。 一旦根據第3.03節規定發送了贖回通知,被贖回的一系列證券將於贖回日到期並按贖回價格支付。贖回通知不能有條件。 交付給付款代理人後,這些證券將按照贖回價格加上到贖回日的應計利息支付; 但應支付在贖回日或之前到期的利息分期將根據其條款和本契約條款按照相關登記日期的規定支付給這種證券(或一個或多個前身證券)的持有人。 一旦根據第3.03節規定發出贖回通知,被贖回的一系列證券將於贖回日到期並按贖回價格支付。贖回通知不得有條件。 交付給付款代理人後,這些證券將按照贖回價格加上到贖回日的應計利息支付; 但應支付在贖回日或之前到期的利息分期將根據其條款和本契約條款按照相關登記日期的規定支付給這種證券(或一個或多個前身證券)的持有人。
第3.05節 存入贖回價格。 除非特定系列通過董事會決議、補充信託或官員證書另有說明,公司應在贖回日當日紐約時間上午11:00或之前向付款代理存入足夠的資金,用以支付該日期應贖回的所有證券的贖回價格和應計利息(如有)。
第3.06節 部分贖回的證券。 當部分贖回證券時,公司應發行並受託人應對持有人認證一個新的同一系列和同一到期日的證券,其本金金額等於已贖回部分證券的未贖回部分。
第IV條
條款
第4.01節 本息支付。 公司承諾並同意爲每一系列證券的持有人着想,將按照該系列證券的條款和本契約的規定,準時支付本金和利息(如有)。
第4.02節 SEC報告。 公司根據交易所法案第13或15(d)部分向委員會提交的任何信息、文件或其他報告應在提交給委員會後的15天內提交給受託人;但凡根據其電子數據收集、分析和檢索(或EDGAR)系統向委員會提交或提供的任何此類信息、文件或報告將被視爲在提交或通過EDGAR提供的時刻提交給受託人。
第4.03條合規證書。 公司在任何證券未償還期間,應在每個財政年度結束後120天內向受託人交付一份官員證明書,說明簽署人員是否知曉公司是否違約履行和遵守本協議的任何條款、規定和條件(不考慮根據本協議提供的寬限期或通知要求),並且如果發生違約或違約事件,應明確說明所有此類違約或違約事件及其性質和狀態。
第4.04節 停留、延期和放映法 本公司承諾(在法定義務允許的範圍內),無論何時都不會堅持、辯稱或以任何方式要求或獲得任何停滯、延期或放映法的利益,這些法律在任何地方發佈或現行,可能會影響本契約或債券或其他任何禁止或寬恕公司按照契約、關於債券的任何附屬契約或債券和公司的意圖支付債券本金或利息的法律,並且公司(在法定義務允許的範圍內)特此放棄任何此類法律的利益或優勢,並保證不會通過使用任何此類法律來阻礙、延遲或妨礙受託人授予的任何權力的執行,而將接受和允許執行每一項此類權力,就好像沒有頒佈這樣的法律一樣。
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第V條
繼任者
第5.01節 公司何時可以合併,等等。 公司不得與其他人(以下簡稱“接班人相應的大多數未調整的所有其他普通股票系列將以相同的比例和方式進行股票調整;並且
(a) 公司是作爲存續公司或者繼任人(如果非公司)根據任何美國國內司法管轄區的法律組織並有效存在,並明確承擔證券和本信託契約項下的義務; 和
(b) 在交易生效後立即,沒有發生或繼續發生違約事件或違約事項。
公司應在擬議交易完成前向受託人交付一份官員證書,證明上述事項的有效性,並附上律師意見書,說明擬議交易和任何補充債券中止符合本債券。
第5.02節 後繼公司代替。 根據第5.01節,在任何合併、併購、或者按照規定出售、租賃、轉讓或者處置公司的所有或者主要資產之後,通過這種合併而形成的後繼公司,或者與公司合併的公司,或者收購、租賃、轉讓或者處置公司的公司將繼任,並代替公司行使本債券協議下的每個權利與權力,效力同樣如同該後繼公司在本協議中被指定的一樣。然而,在出售、轉讓或者處置(不包括租賃)的情況下,前身公司將被解除本債券協議和證券下的所有義務和契約。
第 VI 條文
默認規則 和解決方法
第6.01節 違約事件。
“事件發生的違約情形「,」在此處用於任何一個系列的證券,指以下任何一個事件,除非在設立的董事會決議、補充契約或官方證明中,規定該系列不享受該違約事件的權益,或者該違約事件的條款已在該系列的董事會決議、補充契約或官方證明中修改或取代。
(a) 當任何該系列安防-半導體的利息付款到期未支付,並且該違約持續30天(除非在此30天期滿之前公司已將全部該付款金額存入受託人或支付代理處);或
(b) 在其到期日未能按時償付該系列任何安防-半導體的本金;或者
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(c) 公司在本契約中未履行或違反任何承諾或保證(除了在本6.01條其他部分中已經針對不履行或違反而有相應後果的承諾或保證和僅爲不同系列證券受益而在本契約中包含的承諾或保證之外的承諾或保證),該違約在給公司的受託人或給公司和受託人提出該系列未償付債券面額不低於佔該系列未償付債券以利來部分未滿60天的大多數面值債券持有人提前通過掛號郵件或認證郵件給予書面通知時,未得到糾正的;該書面通知具體指明瞭該違約或違反並要求糾正,並聲明該通知是本契約下的「違約通知」。
(d) 公司根據任何破產法或在破產法的意義內:
(i) 發起自願的案件或訴訟;
(ii) 同意對其進行無償案件的救濟措施。
(iii) 同意任命其監管人或其全部或實質性財產的監管人,
(iv) 對其債權人作出普遍委任,或
(v) 書面承認一般無法償付到期債務;或
在任何破產法下,有權管轄的法院作出命令或裁定:
(i) 對公司提起非自願案件尋求救濟,
(ii)任命公司的託管人或其全部或基本全部財產的託管人,或
(iii) 要求公司清算,並且這個要求或命令在90天內仍然有效而且沒有被暫停。
(f)對於該系列的證券而言的其他違約事件,該事件在董事會決議、本補充契約或官方證明書中進行了明確規定,按照第2.02(n)條的規定進行。
「Selling Stockholders」包括下表所列的股東及其允許的關聯轉讓人,後者根據「函件協議」的條款隨後持有任何售股股東對普通股的權益。破產法「」指的是美國法典的第11章或類似的聯邦或州法律,用於救濟債務人。 術語“保管人「破產法」是指任何法律或文件,其中包含,基於或反對,剛性或任何類似法的原則,並且現在或將來存在,根據該執行程序,在指定時間或在發生某些事件後,宣佈任何人的破產,財產抵押或管理。
第6.02節 加速到期; 廢止和廢止。 如果任何系列中的證券存在適用的違約事件並且持續存在 (未包括第6.01(d) 或第 6.01(e) 節中所提到的違約事件),則在所有這種情況下,託管人或持有該系列未償付證券中不少於其本金數額多數的持有人可以通過書面通知向公司 (以及由持有人發出的通知向託管人) 宣佈該系列證券的本金數額(如果該系列中有貼現證券,則爲該數字等於其所規定的證券條款)和未支付的利息(如果有)立即到期支付,並且在任何這樣的宣佈之後,該本金數額(或指定數額)和未支付的利息(如果有)將立即到期支付。如果在第6.01(d) 或第 6.01(e) 節中列明的違約事件發生,所有未償付證券的本金數額(或指定數額)和未支付的利息(如果有)將立即到期支付,無需託管人或任何持有人作出任何宣佈或其他行爲。在有關任何系列的加速宣佈已經作出並且在託管人根據本條第後獲得有關欠款的支付判決或判決之前的任何時間內; 前提是,該系列未償付證券的未償付本金和利息佔該系列未償付證券的本金數額多數的持有人可以通過書面通知公司和託管人,根據本條第通過書面通知公司和託管人,即可撤回並廢止該宣佈及其後果,假如關於該系列證券的所有違約事件均已按照第6.13節的規定進行了糾正或棄權,並且僅由此類加速宣佈而導致的該系列證券的本金和利息未支付情況。此類撤銷不得影響任何隨後的違約或損害隨之產生的任何權利。
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第6.03節 債務的收取和受託人進行強制執行的訴訟。
公司承諾:如果:
(a) 如果在任何一項安防-半導體的利息到期日時,未能按時支付利息並且該違約持續了30天以上
(b) 到期時未支付任何Security的本金。
公司應在受託人要求時,支付到期時應付的所有應付本息,以及應支付的利息,且在合法可強制執行的範圍內,支付逾期本金和逾期利息的利息,利率按照相關證券規定的利率或多個利率計算,另外還需支付足以覆蓋收款成本和費用,包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和預付款的進一步金額。
如果公司未能立即支付該數額的要求,受託人可以以自己的名義及作爲明示信託的受託人,對該款項進行司法訴訟以收取到到期未付款項,並可以將此案件追訴至判決或最終裁定,並可以根據法律規定的方式對公司或任何其他債務人所在地的財產進行執行,並收取判決或視爲應付款項的資金。
如果對任何系列的債券發生並持續發生終止事件,受託人可以自行酌情采取適當的司法程序來保護和執行其權利以及該系列債券持有人的權利,以保護和執行任何此類權利,無論是爲了明確執行本契約中的任何條款或協議,亦或是爲了支持本契約中授予的任何權力的行使,或是爲了執行任何其他適當的救濟措施。
第6.04節 受託人可提交索賠書。 如果就公司或證券上的其他擔保人的接受財產或其債權人的清盤、破產、清算、破產重整、安排、調整、結算或其他司法程序的進行,受託人(不考慮證券的本金是否屆時應付如所述或通過聲明或其他方式,以及不考慮受託人是否向公司提出支付逾期本金或利息的請求)有權和權限,通過干預此類程序或其他方式,(a) 提出並證明有關證券所欠的本金和利息的全部金額,並提出可能必要或適當的其他文件或文件,以便使受託人的索賠(包括受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊付的任何索賠) 和持有人的索賠在此類司法程序中獲准,並(b) 收取和領取任何應支付或應交付的貨幣或其他財產,並分發同樣的貨幣或其他財產,並獲得,和在任何此類司法程序中的任何保管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員全部得到每個持有人的授權,向受託人支付此類款項,並且在受託人同意直接向持有人支付此類款項時,向受託人支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊付及任何其他根據第7.07節到期的受託人應得的任何其他金額。 本文中任何內容都不得被認爲授權受託人代表任何持有人授權或同意或接受或代表人持有人採納影響證券或任何持有人的權利的案例重整、安排、調整或結算或授權受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠進行投票。
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第6.05節 未取得證券的情況下,受託人可以強制執行索賠。 所有根據本契約或有關證券的權利行動和索賠都可以由受託人在未持有任何證券或其展示的情況下進行,而受託人提起的任何此類訴訟都將以其作爲明示信託受託人的名義進行,並且任何判決的賠償,在支付受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和預付款項後,將用於證券持有人的均等受益。
第6.06節 用收取的款項
受託人根據本條款所收取的任何款項應按照以下順序在受託人確定的日期或日期分配,並且在因本金或利息分配通知證券及其上部分支付時提出,並且在完全支付時歸還。
第一:支付根據第7.07節向受託人應付的所有金額;和
其次:對於到期未支付的證券本金和利息的支付,根據所收集的款項,按照各自應付的證券本金和利息的金額比例,無論其種類如何,均無優先或優先權。
第三: 致公司。
第6.07小節 訴訟限制。 任何系列的證券持有人無權就本契約提起任何訴訟,無論是司法還是其他形式的訴訟,也無權要求任何司法管理人或受託人的職位,或是在此之下尋求任何其他救濟措施,除非:
(a) 如果持有人已經事先書面通知受託人,關於該系列證券的持續違約事件;
(b) 如果該系列債券中的持有人佔尚未償還系列債券的面值的多數提出書面要求在此項債券受託人的名義下采取措施以解決此違約事件;
(c) 如需求持有人已向受託人提供令其滿意的安防-半導體或賠償,以對應履行有關請求而產生的費用、開支和責任。
(d) 託管人在收到通知、要求和提供賠償的60天內,未能提起此類訴訟;
在這60天期間內,該系列的優先證券持有人未給受託人發出任何與此書面請求不一致的指示。
在此明確並意圖中,根據本契約的任一或多個持有人都不會以任何方式根據本契約的任一或多個條款對其他持有人的權益造成影響、干擾或損害,或是獲得或試圖獲得優先權或偏好,或是依據本契約主張任一權益,除非按照本契約的規定且對所有持有人的平等和均等利益。
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第6.08節 持有人無條件享有收取本金和利息的權利。 儘管本合同中的任何其他條款,任何證券的持有人均享有絕對無條件的權利,收取所述證券的本金和利息(如有),在所述證券上述到期日或到期日(在贖回的情況下爲贖回日),並有權提起訴訟以執行任何此類付款,未經前述持有人的同意,上述權利不得受到損害。
第6.09節 權利和救濟的恢復。 如果受託人或任何持有人已經採取了任何行動來執行本《契約》項下的任何權利或救濟,並且因任何原因而中止、放棄或被判有不利結果,那麼在每一個這樣的情況下,接受任何這樣裁決的情況下,公司、受託人和持有人應各自恢復到本協議下的原來地位,此後受託人和持有人的所有權利和救濟將繼續,就好像沒有采取此類行動。
第6.10節 權利和補救措施是累積的。 除了在第2.08節關於替換或賠付毀損、損壞、丟失或被盜證券的規定之外,本協議所賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不打算排除任何其他權利或補救措施,並且每個權利和補救措施,在法律允許的範圍內,是累積的,並且除本協議下賦予的任何其他權利或補救措施之外,還可根據法律、法院或其它方式授予的權利和補救措施同時適用。根據本協議或者其它法律的規定主張或使用任何權利或補救措施,不會在法律允許的範圍內排除同時主張或使用任何其他適當權利或補救措施。
第6.11節 延遲或遺漏不構成放棄。 任何受託人或任何債券持有人對於任何違約事件所產生的任何權利或救濟的延遲或遺漏不會損害任何這種權利或救濟,也不構成對任何這種違約事件的放棄或默許。本條第四款或法律賦予的任何權利或救濟可以隨時並根據需要由受託人或持有人(視情況而定)行使。
第6.12節 持有人的控制。 依照第7.02(f)條的規定,任何系列的未償債券持有人主要金額達到多數的持有人有權指導進行有關此係列債券的任何訴訟程序的時間、方式及地點,或行使對受託人的授予的任何信託或權力,前提是:
(a) 這樣的指令不得與任何法律規定或本債務契約相沖突。
(b) 受託人可以採取任何受託人認爲合適且與該指示一致的其他行動。
(c) 根據第7.01節的規定,如果受託人判斷,由受託人的負責任官員判斷,該指示所要求的行動會使受託人承擔個人責任,受託人將有權拒絕執行該指示。
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第6.13節 過往違約的豁免。 任何系列的發行債券的本金總額不低於半數的持有人,代表該系列的所有發行債券持有人,可以豁免任何過去的違約行爲及其對該系列的後果,但下列情況除外:(i)關於該系列的任何一項債券的本金或利息的支付違約(但是,任何系列的發行債券的本金總額佔比不低於半數的持有人可能撤銷加速並就此加速導致的相關支付違約導致的後果達成一致協議),或者(ii)關於本單據中不能修改或修改需徵得該系列每張未償債券的持有人同意的契約或條款。在任何此類豁免情況下,此類違約行爲應停止存在,並且因此產生的任何違約事件均應視爲已修復,對本單據的所有目的而言;但是,此類豁免不應延伸到任何後續或其他違約或損害因此產生的任何權利。
第6.14部分 訴訟費負擔承諾 本契約的所有方同意並且每個任何一位持有任何一種債券的持有人在接受了該債券後被認爲同意,法院有權酌情要求任何追求在本契約下的權益或補救的訴訟,或者追究託管人作爲託管人所採取、受到或遺漏的任何行動的訴訟,訴訟當事人在該訴訟中提交支付訴訟費用的保證,並且該法院有權酌情根據訴訟當事人所提出的權益主張或辯護的事實和誠信情況合理評定費用,包括合理的律師費;但是本部分的規定不適用於公司提起的任何訴訟,託管人提起的任何訴訟,一位或多位持有者共同持有該系列中未償債券超過10%票面金額的任何訴訟,也不適用於任何持有人在達到或超過債券上所規定的到期日期後以及所規定到期日期或除牌日期後追究支付債券本金或利息的任何訴訟。
第七條
受託人
第7.01節 受託人的職責。
(a) 如果發生嚴重違約事件並且仍在持續中,受託人應行使本信託文件賦予的權利和職權,並在行使中對其採取與審慎人在自己事務的處理中所行使或使用的同樣的謹慎和技能。
(b) 除非存在違約事件的持續期間:
(i) 受託人僅需履行本契約中特定規定的職責,不得加任何隱含契約或義務, 沒有其他職責可以歸於受託人。
(ii) 在其沒有惡意的情況下,託管人可以終局性地依賴並完全受到保護,對於陳述的真實性和表達的正確性,在於履行本合同要求的官員證書或顧問意見,然而,對於任何特定要求提供給託管人的官員證書或顧問意見,託管人應當檢查這些官員證書和顧問意見,以確定其是否符合本合同的要求(但不需要確認或調查其中數學計算或其他事實的準確性)。
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(c) 除非:受託人對其自身的過失行爲、自身的過失不作爲或故意不當行爲不負責任,否則不得減輕其責任。
(i) 本段不限制本條款第(b)段的效力。
(ii) 受託人不會因負責人善意做出的判斷錯誤而承擔責任,除非證明受託人在確定相關事實時存在疏忽。
(iii) 根據持有人的要求,在誠信的前提下,受託人對於採取、遭受或未與特定系列證券有關的行動不需承擔責任, 該行動根據這項信託書,且該行動是在關於進行任何救濟的時間、方法和地點或者在有關該系列證券時,授予受託人的信託或權力的指導下進行的。
(d)本契約中任何與受託人有關的條款均受制於本節的(a)、(b)和(c)段。
(e) 受託人可以拒絕履行任何職責或根據任何持有人的要求或指示行使任何權利或權力,除非其得到了合理滿意的賠償來抵禦任何損失、責任或費用。
(f) 受託人不負責任何收到的款項的利息,除非受託人書面與公司達成協議。 受託人持有的信託款項不需要與其他資金分開,除非法律另有要求。
(g) 本債券契約的任何條款都不要求受託人冒險使用自己的資金或承擔任何財務責任進行職責履行,或者行使其權利或權力,如果它有合理的理由相信對其來說,對這些資金的償還或充分的對沖風險的補償不能得到合理的保證。
(h) 對受託人給予的權利、特權、保護、豁免和利益,包括獲得補償的權利,得以延伸至並可由受託人在本合同項下及其代理人作爲受益人進行實施和強制執行。本條款第(a)、(b)和(c)款所規定的條款適用於受託人在本合同項下及其代理人身份。
第7.02節 受託人的權利。
(a) 信託人可以完全依賴並應受保護,按照其所相信的真實並由正確人士簽署或提交的文件行事或不行事。 信託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項。
(b) 在受公司指示前,受託人可以要求一份官方證明書。受託人可以依據該官方證明書,以誠信地採取或不採取行動,並對此不負責任。
(c) 受託人可以通過代理行事,並對任何經過謹慎任命的代理的不當行爲或疏忽不負責任。 沒有託管人應被視爲受託人的代理,並受託人對任何託管人的行爲或不作爲不負責任。
(d) 信託受託人不對其認爲是授權的或在其權利或權力範圍內的在善意下采取或不採取的任何行動負責,前提是受託人的行爲不構成疏忽或故意不當行爲。
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(e) 受託人可以徵詢法律意見,並且律師的建議或任何法律意見都應視爲完全的授權和保護,對其在此項下的任何行動、遭受或忽略的行爲都是在無過失和善意的基礎上,並且依賴於這些意見。
(f)除非證券持有人提供給受託人令其滿意的安防-半導體,以彌補其執行該要求或指示可能產生的費用、開支和責任,否則受託人不需要履行本契約授予其的任何權利或權限。
(g) 受託人無需對任何決議、證書、聲明、工具、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債務證券、票據、其他債務證明或者受託人相信爲真實並由適當人簽署或交付的文件進行調查。
(h) 託管人除非作爲支付代理人,否則不得被視爲對任何違約或違約事件有任何通知,除非託管人的負責人實際知道此事,或者託管人在託管人的公司信託辦公室收到任何實際上是默認的事件的書面通知,並且此通知涉及證券總體或特定系列的證券以及本契約,並聲明它是一個「違約通知」。
(i) 信託受託人在此列舉的許可權利不得被視爲職責。
(j) 在任何情況下,受託人不對任何特殊、間接、懲罰性、附帶或間接損失或損害承擔責任或義務, 無論這種損失或損害的形式是什麼,無論受託人是否已被告知可能發生此類損失或損害,並且無論採取何種行動。
(k) 受託人或任何代理人對於其在本信託契約項下履行義務的任何失敗或延遲,如因其合理控制範圍之外的情況直接或間接導致,均不承擔責任,包括但不限於上述情況:天災;地震;火災;洪水;戰爭;恐怖行爲;內亂或軍事騷亂;破壞行爲;瘟疫;暴亂;公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的中斷、喪失或故障;事故;勞動爭議;民事或軍事當局或政府行爲;但是應理解的是,受託人和代理人將採取與銀行業可接受慣例相一致的商業上合理努力,以在合理可行的情況下儘快恢復履行義務。
(l)受託人無需就其在此行使的權力和職責的履行提供任何債券或保證。
第7.03節 受託人的個人權利。 受託人在其個人或其他任何身份下,可以成爲證券的所有者或抵押權人,亦可以與公司或公司的關聯方進行交易,享有與其非受託人身份相同的權利。任何代理人也具有同樣的權利。受託人還受7.10和7.11節的約束。
第7.04節 受讓人的免責聲明。 受讓人對本契約或證券的有效性或充分性不做任何陳述,對公司對證券的款項使用不負責任,對證券中除了認證之外的任何陳述不負責。
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第7.05節 違約通知。 如果任何系列的證券發生並持續發生違約或事件違約,並且有關受託人的負責人知道該違約或事件違約,受託人應在該違約或事件違約發生後的90天內或其後,取決於受託人的負責任人是否知道該違約或事件違約,向該系列的所有持有人發送違約通知或事件違約通知。除非在任何系列的任何證券的本金或利息支付方面發生違約或事件違約,否則如果受託人誠心誠意地確定隱瞞通知符合該系列的持有人的利益,受託人可以隱瞞通知。
第7.06節 信託人向持有人報告 每年3月15日之後的60天內,信託人應向持有人遞交一份簡要報告,日期爲該3月15日,根據並在貿易法中所規定的範圍內,以及根據TIA第313節的要求,報告中應載明持有人的名稱和地址,按照登記代理保持的註冊信息遞交。每份申報報告在遞交給任何系列的持有人時,應隨即向SEC和在該系列證券上市的每個證券交易所備案。當任何系列的證券在任何證券交易所上市時,公司應及時通知信託人。
第7.07節 董事的薪酬與賠償。 公司應根據雙方書面約定的方式向董事支付一定的報酬,用作其在公司中的服務。董事的報酬不受關於明確信託的董事報酬的任何法律限制。公司應在董事提出要求後償還其因履行職責所產生的合理費用,這些費用包括董事代理人和律師的合理報酬和費用。公司應對董事和任何前任董事(包括捍衛自己的成本)承擔賠償責任,除非在本協議第7.07節中另有規定,以因履行其作爲董事或代理人在本契約中的職責而產生的任何損失、責任或費用,包括稅務(與董事的所得無關)。董事應立即通知公司可能尋求賠償的任何索賠。董事未能或拖延通知公司可能尋求賠償的任何索賠,對公司不構成免除其在此項責任下的責任,但在很大程度上損害了公司的情況除外。公司將捍衛該索賠,而董事將協助辯護。董事可以有自己單獨的律師,並由公司支付其合理的費用和開支。公司無需支付未經其同意的任何和解協議,其同意不應被不合理地拒絕。此賠償適用於董事的官員、董事、僱員、股東和代理。公司不需要償還董事或任何官員、董事、僱員、股東或代理由於該等個人的重大過失或故意不當行爲所發生的任何費用或對其進行任何賠償,該重大過失或故意不當行爲是由有管轄權的法院最終判決確定的。當董事在第6.01(d)或(e)節規定的違約事件發生後發生費用或提供服務時,旨在構成根據任何破產、破產或類似法律的管理費用的費用和服務的補償。本節的規定將在董事辭職或解除以及本契約終止或解除後繼續有效。
第7.08節 更換受託人。 受託人辭職或被免除,並任命繼任受託人,僅在繼任受託人根據本節的規定接受任命後方可生效。受託人可提前30天向公司通知,辭去對某一或多個系列的證券的職務。某一系列的證券持有人可通過通知受託人和公司,將其免除對該系列的受託人職責。公司可通過通知受託人和公司,將受託人免除對某一或多個系列的證券職務,前提是:
(a) The Trustee fails to comply with Section 7.10;
(b) 如果受託人被裁定破產或無力償還債務,或根據任何破產法律、破產法或類似法律的規定針對受託人的救濟申請被批准;
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(c) 託管人或公職人員接管受託人或其財產;或
(d) 受託人無法履行職責。
如果受託人辭職或被解職,或者因任何原因導致受託人職務出現空缺,公司應立即任命一位繼任的受託人。
如果任何一系列的證券的接任受託人在前一受託人辭職或被解職後的60天內未就職,則前一受託人、公司或適用系列的證券中至少佔總額一半的持有人可以向任何有管轄權的法院申請任命接任受託人。
繼任受託人應向離任受託人和公司遞交書面接受任命的書面告知。之後,離任受託人應將其作爲受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人,但轉讓受限項下所提供的留置權。此時,離任受託人的辭職或解職即生效,繼任受託人在本債券契約下擔任受託人的每一系列有價證券均擁有受託人的全部權利、權力和職責。繼任受託人應向每個有價證券持有人發出關於其繼任的通知。儘管根據本7.08條根據本條所規定的受託人更替,公司在此條7.07項下的義務應繼續以使離任受託人從在受託人更替之日前就其已負擔的費用和責任受益。
第7.09節 合併等下任託管人 如果託管人與另一家公司合併、兼併、轉換或將其企業託管業務(包括本契約的管理)全部或實質性地轉移給另一家公司,則繼任公司無需再進行任何進一步的操作即可成爲繼任託管人。
第7.10節 資格;取消資格。 該契約始終應有一個滿足TIA第310(a)(1)、(2)和(5)條的受託人,其資本和盈餘總和至少爲5000萬美元。受託人應遵守TIA第310(b)條。
第7.11節 特殊收取對公司的債權。 受託人受到TIA第311條(a)的約束,不包括TIA第311條(b)中列出的任何債權關係。 辭職或被撤換的受託人應受到TIA第311條(a)的適用範圍。
第VIII條 存留和賠償
滿意和解除;解除債務
第8.01節履行和解除債券合同。
本契約應根據公司訂單停止生效(除非在本第8.01節中另有規定),受託人應在公司的費用下執行適當的文件,確認本契約的滿意和解除。
(a) 任何下列情況之一發生:
(i) 本證券並未在此發行;
(ii) 所有經認證和交付的證券(除已被銷燬、丟失或被盜並已被更換或支付的證券)均已交付給受託人進行註銷;或
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(iii) 所有這些證券在此之前未交付給受託人註銷的(1)已到期和應付,或(2)將在一年內到期並付款到到期日,或(3)根據信託受託人對公司發出通知 在這一年內以公司名稱和費用召回。 公司已經無法撤銷地存入或安排存入所需資金足夠的信託受託人,以便支付和清償此類證券的整個債務,並支付截止到存入之日的本金利息(對於在存入之日或之前到期應付的證券)直到到期日或贖回日,視情況而定。
(b) 公司已經支付或者導致公司支付所有其他應付款項;並且
(c) 公司已向受託人交付了一份官員證明和一份律師意見書,每份證明均聲明已經完成了與本債券契約有關的滿足和履行所有前提條件。
儘管本合同的滿意和解除,公司對託管人的義務在7.07條款下和,如果根據本條款的(a)款項已存入托管人處款項,2.04、 2.05、 2.07、 2.08、 8.01、 8.02和 8.05的規定仍然有效。
第8.02節 信託基金的使用;賠償
(a) 根據8.05款的規定,根據8.01款向受託人存入的所有款項,根據8.03或8.04款向受託人存入的所有美國政府債務或外國政府債務以及根據8.03或8.04款向受託人存入或接收的所有美國政府債務或外國政府債務的款項,將由受託人保管並根據證券和本契約的規定,由受託人決定直接或通過任何付款代理人(不包括公司自己作爲其付款代理人)支付給享有相關權益的人,支付本金和利息,或按照8.03或8.04款所規定的方式進行類似的支付。
(b) 公司應支付並對信託人進行補償,抵消任何對依據第8.03條或第8.04條對美國政府債券或外國政府債券所存款項或所收到的利息和本金徵收的稅款、費用或其他費用,除非該費用由持有人代表或代表持有人支付。
(c)受託人應在公司要求時不時地將其認爲超出了應存入美國政府債券或外國政府債券或貨幣的金額的美國政府債券或外國政府債券或資金交付或支付給公司,而該認證應爲知名獨立註冊會計師事務所的書面認證,並交付給受託人。本條款不得授權受託人出售根據本信託契約持有的任何美國政府債券或外國政府債券。
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第8.03節 任何系列的債券的法定免反擔保。 除非本第8.03節另有規定,根據第2.02(s)條,不適用於任何系列的債券,公司應被視爲已經支付並償還了該系列的所有未償債務,即在有關存款所提及的第91天后,並且本債券指令的相關規定,至於該系列的未償債券,將不再生效(並且託管人將根據公司的請求,在公司的費用負擔下,執行公司合理要求的文件以承認同一),除以下內容:
(a) 該系列證券持有人有權從第(d)款中描述的信託基金中收到:(i) 在本息支付日支付該系列證券的本金及每期本金和利息,以及(ii) 根據本契約及該系列證券條款規定,獲得適用於該系列證券的任何強制沉沒基金支付的利益,並在該支付日按時支付。
(b) 2.04、2.05、2.07、2.08、8.02、8.03和8.05的條款;和
(c)受託人在此享有的權利、權力、信託和豁免;前提是滿足以下條件:
(d) 根據本第8.03條, 公司應當作爲信託基金進行存款或者導致不可撤銷地存入受託人處(除非在第8.02(c)條中另有規定),專用於用於進行以下付款的目的,並作爲作爲安全性的具體質押和專項用於使得此類證券的持有人獲利: (i) 對於以美元計價的此類系列證券,以美元的現金和/或美國政府債券,或者 (ii) 對於以外幣 (非組合貨幣)計價的此類系列證券,以貨幣和/或外國政府債券的方式,通過按照所述證券的條款支付其利息和本金(不進行再投資並假設對此類受託人不會施加任何稅收責任),在任何款項付款到期日的前一天,按照獨立公認的全國性獨立會計師事務所在一份以書面形式發給受託人的證明中表明的,提供足夠的現金數額,以支付全部該類系列證券的每一期本金和利息以及強制性沉沒基金支付的未來日期的各期還本付息的各項款項。
(e) 存入此類資金將不會違反或違約本訴訟文件或公司參與的其他協議或文書文件,並不會構成違約。
(f) 在存入資金的日期或該日期後的91天期限內,該系列證券不得發生任何違約或違約事件;
(g) 公司必須向受託人提交一份官方證明書和一份律師意見,證明以下情況:(i) 公司已經收到國內稅務局的裁定,或者相關聯邦所得稅法自本債券契約簽署之日起已變動,根據其中之一,持有人對該系列債券的存入、無效和解除不會在聯邦所得稅目的上產生收入、利益或損失,並且將按照相同數額、相同方式和相同時間納稅,就像沒有進行該存入、無效和解除的情況一樣。
(h) 公司應向受託人交付一份官方證明書,證明存入資金並非公司出於偏愛此係列證券持有人優於公司的其他債權人,亦非爲了挫敗、阻礙、延遲或欺詐公司的其他債權人的目的;
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(i) 公司已經向受託人提交了一份官方證明書和法律顧問意見書,均陳述了與本節所述註銷業務有關的所有前提條件已得到遵守;
(j) 除非該信託根據該法案進行了註冊或豁免審核,否則此類抵銷操作不會導致由此存入資金形成的信託成爲根據《1940年投資公司法》(經修訂)的投資公司。
第8.04節 豁免契約。 除非另有規定,根據第2.02(s)條,對任何系列的證券無效,自存入資金提及的款項後第91天起,公司可以不遵守關於任何系列證券的任何在第4.02、4.03和5.01節中規定的條款、規定或條件,以及指定在該系列證券的補充證券或根據第2.02節提供的董事會決議或高管許可證中規定的任何附加契約(不遵守任何此類契約不構成根據第6.01節對該系列的違約或違約事件),並且任何在該系列證券的補充證券或根據第2.02節提供的董事會決議或高管許可證中指明爲違約事件的事件發生,不構成本協議項下對該系列證券的違約或違約事件,前提是以下條件已滿足:
(a) 根據本8.04條款,公司已經存入或不可撤銷地存入(除了8.02(c)條款規定的情況)信託財產作爲用於以下支付目的的信託基金,專門作爲特定抵押物並且完全屬於該系列證券持有人的利益(i)對於以美元計價的該系列證券,以美元現金和/或美國政府債券,或(ii)對於以外幣(非複合貨幣)計價的該系列證券,在其利息和本金按其條款支付的情況下,將提供足夠的現金金額(而且不考慮再投資並假定信託財產不負擔稅務責任)不遲於任何款項到期日的前一天,以便支付並清償該系列證券的每一期本金和利息以及任何強制沉澱基金支付。
(b) 此存款不會導致違反或違約,或構成對本證券或公司簽署的任何其他協議或工具的違約。
(c) 在存入資金的日期或該日期後的91天期限內,此係列證券不存在任何違約事件或違約行爲。
(d) 公司應向受託人出具律師意見,確認該系列證券持有人不會因此次存入資金和契約保管而對聯邦所得稅產生所得、收益或損失,並且將按照相同數額、相同方式和相同時間納稅,就好像此次存入資金和契約保管未發生一樣;
(e) 公司應向受託人交付一份行政人員證明書和一份法律意見書,各自聲明已經履行了與本節所述合同擔保取消相關的所有前提條件。
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(f) 此類廢除不會導致存入資金所產生的信託成爲1940年修訂版《投資公司法》(Investment Company Act of 1940)所定義的投資公司,除非該信託已根據該法註冊或免於註冊。
第8.05節 公司償還 受託人和付款代理應根據書面請求向公司支付他們所持有未經索取超過兩年的本金和利息的任何款項,在此期限後,有權獲得這筆款項的持有人必須視爲一般債權人向公司索取款項,除非適用的廢棄財產法規定另一人。
部分 8.06 恢復。 如果受託人或付款代理人無法使用與任何系列證券相關的任何存款 根據第 8.01 節,出於任何法律訴訟或任何法院或政府的任何命令或判決 授權禁止、限制或以其他方式禁止此類申請,公司在本契約下承擔的義務 對該系列證券和該系列證券的尊重應恢復並恢復,就好像沒有存款一樣 一直是根據第 8.01 條發生的,直到受託人或付款代理人獲准使用所有此類款項 第8.01條;但是,前提是如果公司支付了任何附加費的本金、溢價(如果有)或利息 由於恢復其債務,任何證券的金額均應代位歸公司 此類證券的持有人將從受託人或付款代理人持有的資金中獲得此類付款。
董事和高級主管的責任
修正和豁免
第9.01節 無需持有人同意。 除非特定系列的董事會決議、補充契約或官方證書另有規定,公司和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的債券,無需任何持有人的同意:
(a) 證明另一人按照本契約和證券繼承公司,並承擔公司在本契約和證券下的義務;
(b) 爲了所有或任何一系列證券的持有人的利益,增加公司的條款(如果這些條款僅是爲了部分證券系列的利益,則明確聲明這些條款專門用於該系列),或放棄本協議授予公司的任何權利或權限,前提是此舉不會對持有人的利益產生不利影響;
(c) 添加任何額外的違約事件;
(d) 爲了使可交付或便於發行以收款人形式的有價證券,無論是否爲主體可登記,有或無利息票證,或者是非憑證形式的有價證券的發行而必要或便於,加入或改變本合同的任何條款。
(e) 根據證券協議在一個或多個系列的安防-半導體中添加、更改或刪除任何條款,但需滿足以下條件: 任何此類添加、更改或刪除的條款: (A) 既不適用於在簽署此類輔助契約之前創建且有權享受該條款的任何系列安防-半導體中的任何證券,也不會修改任何此類證券持有人在相關條款方面的權利; (B) 只有在沒有這類證券未償還時方可生效;
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(f) 根據本協議的條款,確定發行的任何系列證券的形式或條款
(g) 爲了消除任何不明確或糾正本契約中的任何不一致;
(h) 爲了證明和提供接受依據本信託委託書任命的繼任受託人關於一種或多種系列的有價證券,並添加或更改本信託委託書的任何規定,以便通過多個受託人提供或促進此處的信託的管理。
(i) 根據信託契約法來使本契約符合資信契約法。
(j) 除非證券,還要提供非證券。
(k) 爲補充本契約的任何規定,以允許或方便解除和清償任何一系列證券, 前提是該行爲不會對該系列或任何其他系列的持有人利益產生不利影響;
(l) 使託管證券與特定證券系列的任何證券描述相一致;並
(m) 遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則或法規,其中證券可能在上市或交易。
第9.02節 憑持有人同意。 公司和受託人可以在得到受影響系列證券至少佔發行總額中的大多數持有人的書面同意的情況下,與每個受影響系列證券有關的追加或者修改的補充性大事契據,進行贊成(包括在與該系列證劵的要約收購或交易所交易中獲得的同意),其目的是追加或修改本契據或任何補充性契據的任何條款或以任何方式的刪除任何本契據的條款或以任何方式修改每個這種系列證券的持有人的權益。在第6.13節的規定除外,任何一系列證券的發行總額至少佔佔總額中的大多數持有人可以通過通知受託人(包括在與該系列證劵的要約收購或交易所交易中獲得的同意)免除公司對本契據或與該系列證劵有關的證劵的任何條款的遵守。根據本9.02節,未必需要獲得證券持有人的同意來批准任何擬議的補充性契據或免除的具體形式,但如果這種同意批准其實質即足夠。在本節下的補充性契據或免除生效後,公司應送交受其影響的系列證券的持有人一份簡要描述補充性契據或者免除的通知。公司的任何未能發送該通知,或該通知的任何缺陷,但一種方式也不會損害或影響任何這種補充性契據或免除的有效性。
第9.03節 限制。 除非經董事會決議,補充細則或行政人員證書另行規定,未經每個受影響持有人的同意,不得進行修正或豁免:
(a) 減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的證券數量;
(b) 減少或延長任何安防-半導體利息(包括違約利息)的支付率或支付時間;
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(c) 減少任何安防的本金或改變其規定到期日,減少任何沉沒基金或類似義務的金額,或者延遲其支付日。
(d) 減少在加速償還的情況下應支付的貼現證券的本金金額;
(e) 豁免對任何安防(除了至少佔該系列未償安防本金金額半數的持有人對該系列安防加速的撤銷及因此導致的支付違約豁免)本金或利息上的違約或違約事件。
(f) 將任何Security的本金或利息(如有)支付以其他貨幣而非Security中所述的貨幣;
(g) 在6.08、6.13或9.03節中做任何更改;或
(h) 放棄支付與任何證券相關的贖回款項。
第9.04節 與信託訴訟法合規。 每一次對本契約或一系列證券的修訂都應在此處的補充契約中詳細說明,並符合當時有效的信託訴訟法。
第9.05節 吊銷和同意的效力。 在補充契約中設立修正案或放棄生效之前,債券持有人對其的同意即爲持續的同意,適用於該債券持有人和隨後持有的債券持有人,即使並未在任何債券上做出同意的記錄。然而,若受讓人或隨後持有人可以在補充契約生效日期或放棄生效日期之前向受託人撤銷同意,對其所持有的債券或債券部分撤銷同意。一旦修正案或放棄生效,則將約束受到該修正案或放棄影響的每一系列債券持有人,除非其屬於第9.03節第(a)款至(h)款中的任一類型所述。在這種情況下,修正案或放棄應約束已同意該修正案或放棄的每一債券持有人以及隨後持有的債券持有人,即使未在任何債券上做出同意的記錄。
第9.06節 證券的記錄或交易所。 受託人得在隨後驗證的任何一系列的證券上做出有關修正或豁免的適當記錄。公司可以發行該系列的證券以交換,並且受託人應在請求時驗證該系列的新證券,以反映修正或豁免。
第9.07節 受託人受保護。 在執行本條款允許的任何附加信託或此信託的修改的附加信託時,受託人應當收到在10.04條所要求的文件之外,並(根據7.01條的規定),完全有依據地依賴律師意見書,該意見書說明了此附加信託的所有先決條件(如果有的話)已經得到滿足,此附加信託得以授權,並且此附加信託是公司的有效、合法的約束義務。受託人應當簽署所有附加信託,但是受託人無需簽署任何對其權益產生不利影響的附加信託。
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第X條
其他條款(無需翻譯)
第10.01節信託契約法規定。 如果本契約的任何條款限制、限定或與另一條款相沖突,該條款被信託契約法要求或視爲包括在本契約中,則該要求或視爲包括的條款將起作用。
第10.02節 通知。
(a) 任何公司或受託人對對方的通知或油杆持有人對公司或受託人的通信,如以書面形式親自交付或通過一等郵件郵寄或通過 電傳或以PDF格式發送的電子傳輸,則視爲有效通知, 以下地址爲
向公司:
Trio Petroleum Corp。
5401 南商務公園,115套房
電話: (925) 553-4355
注意: 羅賓•羅斯
電話: (561) 289-0027
如果 給受託人:
[ ]
(b) 公司或受託人可以通過通知對方來指定其他或不同的地址,用於以後的通知或通信。 發送給持有人的任何通知或通信應該發送到註冊處保管的持有人地址。對某一系列的持有人未能收到通知或通信,或者通知或通信存在任何瑕疵,均不會影響該通知或通信對其他系列的持有人的法律效力。只要按照上述規定在規定的時間內投遞通知或通信,即使持有人未收到,也被視爲有效送達。如果公司向持有人發出通知或通信,同時也應將副本同時發送給受託人和每個代理人。
(c) 根據本契約的任何規定,公司要求或允許發出或送達的任何通知或要求,可根據公司書面要求給受託人的接收日前不少於五(5)個業務日(或受託人可接受的較短時間段)給予或由受託人代爲給予並由公司承擔費用。
第10.03節 持有人與其他持有人之間的通訊。 任何一系列的持有人可以根據TIA第312(b)條規定,與該系列或任何其他系列的持有人就本契約或該系列或所有系列的證券的權利進行溝通。 公司、受託人、登記機構和其他人應受到TIA第312(c)條的保護。
第10.04節 前提條件的證書和意見。 在公司要求或申請託管人根據本契約採取任何行動時,公司應向託管人提供:
(a) 執法人員證明書,聲明在簽發人看來,與所提議的行動有關的所有前提條件(如果有的話)都已得到滿足;和
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(b) 法律顧問意見書聲明,根據該顧問的意見,已經滿足了所有上述條件。
第10.05節 證明書或意見中必須包含的陳述 關於遵守本契約中的某個條件或約定的每份證明書或意見(不包括根據TIA第314(a)(4)條提供的證明書),應符合TIA第314(e)條的規定,幷包括以下內容:
(a)聲明,發表此證明或意見的人已閱讀了該契約或控件;
(b) 關於此證明或意見所依據的檢查或調查的性質和範圍的簡要說明;
(c) 表明,在該人士看來,他已進行了必要的審查或調查,以使他能夠就該契約或控件是否已被遵守表達明智的意見;以及
(d) 根據該人的意見,判斷該條件或契約是否已被遵守。
第10.06節 由受託人和代理制定的規則。 受託人可以爲一個或多個系列的持有人採取合理的行動規則或會議規定合理的規則。 任何代理人均可制定合理的規則並對其職能設置合理要求。
第10.07節 法定節假日。 除非董事會決議、票據董事會證明書或本補充債券書有另行規定,對於特定系列,“法定假日指週六、週日或其他不需要託管人、登記機構和付款代理或銀行機構根據紐約州或倫敦的法律或規定開放的任何付款地點,以及歐洲實時總證券交易結算快遞轉移系統(即TARGET2系統)或其任何繼任者不運行的任何地方。”是指非工作日。如果支付日是付款地點的法定節假日,在沒有法定節假日的情況下,可以在該地點的下一個後續工作日進行支付,且在其中間期間不會發生利息累積。
第10.08節 無追索權 公司的董事、高級職員、僱員或股東作爲公司的董事、高級職員、僱員或股東,不對公司根據證券或信託證券類之各項條款產生的債務或基於此等債務的任何索賠承擔責任。持有人接受安全性即視爲放棄和解除所有此等責任。這種放棄和解除是發行證券的考慮部分。
章節 10.09 對手方。 本契約可以由各方分別在任意數量的副本上籤署,在經過簽署後,每個副本應被視爲原本,所有這些副本一起構成同一份協議。本契約的副本及簽名頁可通過傳真或PDF傳輸的方式交換,對於各方來說,這種方式視爲有效的簽署和交付本契約,並可替代原本實現各種目的。通過傳真或PDF傳輸的各方簽名將視爲其對所有目的的原始簽名。
第10.10節 法律約束。 本契約和證券將受紐約州內部法律的管轄和解釋。
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第10.11節 其他協議的解釋不得不利 本契約不能用於解釋公司或其子公司的其他契約、借款或債務協議。任何這樣的契約、借款或債務協議不能用於解釋本契約。
第10.12節繼任者。 公司在本契約中的所有協議和證券將約束其繼任者。託管人在本契約中的所有協議將約束其繼任者。
第10.13節 可分割性。 如果本契約或證券的任何條款無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不受任何影響。
第10.14節 目錄、標題等 該債券契約的目錄、交叉引用表以及文章和節的標題僅爲方便參考而插入,不應視爲本契約的一部分,也不以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。
第10.15節 外幣證券 除非《董事會決議》、補充信託契約或根據本信託契約第2.02節所提供的官方證書對特定系列的證券另有規定,在本信託契約的任何行動中,只要以佔所有系列或受特定行動影響的所有系列的證券的總金額的特定百分比作爲計算基礎,並且在該時刻,存在以非美元貨幣標明的證券,則將用於採取該等行動的認定爲以下特定的美元金額:該等美元金額是在該時刻以市場匯率兌換得到的。對於本第10.15節的目的,「「市場匯率」」,是指紐約聯儲銀行所公佈的在紐約市進行電匯的以美元購買該貨幣的正午匯率。如果由於任何原因無法得到該貨幣的市場匯率,則公司應在其自行決定的情況下,在承擔任何責任的情況下,使用根據最新可用日期紐約聯儲銀行的行情或在紐約市或貨幣發行國家的一家或多家主要銀行的行情,或公司認爲合適的其他行情。此段的規定適用於按照本信託契約規定由證券持有人根據本信託契約的條款採取的任何行動與以其他貨幣標明的證券相等的本金金額的確定。公司關於市場匯率或前一段提供的任何其他認定的決策和確定將由其自行決定,並且在無明顯錯誤的情況下,根據法律規定的範圍,對於所有目的均具有決定性,並對公司、受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。對於根據本第10.15節進行的計算或驗證計算,受託人沒有義務.市場匯率所述段落的規定將適用於任何按照本信託契約的條款由證券持有人採取的與以美元以外的貨幣計價的證券的數量相關的行動。
第10.16節 美國愛國者法案。 公司知悉,根據美國愛國者法案第326節的規定,受託人,像所有金融機構一樣,爲了幫助打擊恐怖主義資金和洗錢活動,必須獲取、驗證和記錄確認與受託人建立關係或開設帳戶的每個個人或法人實體的信息。公司同意根據需要向受託人提供受託人合理請求的信息,以滿足美國愛國者法案的要求。
章節 10.17 放棄陪審團審判。 本公司和受託人在適用法律允許的最大範圍內,無條件放棄在公司和受託人之間因本契約或證券而發生或相關的所有法律訴訟中尋求陪審團審判的權利。
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第 XI 條
下沉 所有基金類型
第11.01節 適用範圍 本條款適用於任何用於退還系列證券的沉澱基金,除非根據本契約發行的該等系列證券的任何形式允許或要求另有規定。 任何系列證券條款規定的沉澱基金支付的最低金額以下稱爲“強制 沉澱基金支付” 該等系列證券條款規定的任何其他支付金額以下稱爲“自願沉澱資金款項”。如任何系列證券的條款規定,任何沉澱基金支付的現金金額可能按照第11.02節規定進行減少。根據該等系列證券的條款規定,每次沉澱基金支付應按照該等系列證券的條款規定用於贖回該等系列證券。
部分 11.02 償債基金對證券付款的滿意度。 爲了滿足任何償債基金的全部或任何部分,公司可以 根據此類證券的條款支付任何系列證券的款項 (1) 交付未償還的證券 適用於此類償債基金付款的此類系列中(先前要求強制償債的任何此類證券除外) 基金贖回)和(2)作爲此類償債基金付款適用的該系列的信用證券 本公司回購或根據該系列證券的條款由公司選擇贖回(除外 根據任何強制性償債基金)或通過申請允許的可選償債基金付款或其他可選贖回 根據此類證券的條款,前提是此類證券以前未曾貸記。此類證券應爲 受託人不遲於該日期前15天收到有關該事項的高級管理人員證書 受託管理人在此基礎上開始選擇要贖回的證券,並應由受託管理人爲此目的記入貸方 按此類證券中規定的價格通過償債基金的運作進行贖回,以及此類償債基金的付款金額 應相應減少。如果是根據本節交付或貸記證券以代替現金付款 11.02,爲用盡上述現金付款而贖回的該系列證券的本金應少於 超過100,000美元,受託人無需贖回此類系列的證券,除非在收到該行動的公司命令後 收取,此類現金款項應由受託人或付款代理人持有,並適用於下一次的償債基金付款, 但是,前提是受託人或此類付款代理人在收到公司訂單後應不時付款並交付 向公司支付由受託人或該付款代理人在公司向證券受託人交付時持有的任何現金付款 公司購買的該系列的未付本金等於向公司發放的現金付款。
第11.03節 基金贖回證券。 在任何證券系列的每個基金付款日之前不少於45天(除非董事會決議、補充文件或特定證券系列的官方證書另行規定),公司將向受託人提供一份官方證書,指定根據該系列證券的規定,下一個強制性基金付款的金額,其中現金支付的部分,如果有的話,以及按照第11.02節的規定,通過交付和信貸該系列證券支付的部分,以及如有的話,加入現金的可選金額,公司應對其中規定的金額負有義務。在每個此類基金付款日前不少於30天(除非董事會決議、官方證書或補充文件另行規定的特定證券系列),受託人將按照第3.02節規定選擇在該基金付款日進行贖回的證券,並要求公司以公司名義並由公司承擔費用按照第3.03節的規定發出贖回通知。贖回通知已經合法地發出後,贖回該類證券應按照第3.04節、第3.05節和第3.06節所述的條件和方式進行。
[本頁意爲故意空白]
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鑑於此,各方在本書面契約上題述並簽署並經證明,均爲前述日期和年份之日之完備執行文件。
TRIO石油股份有限公司。 | ||
通過: | ||
姓名: | Robin Ross | |
標題: | 首席執行官 | |
[ ]. | ||
作爲 受託人 |
通過: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名 締約書頁面]
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