EX-99.4 5 ex99-4.htm

 

附件99.4

 

鎖定協議格式

 

本限售協議(以下簡稱「協議」)於2024年[●]日期,由Tembo Group b.V.(以下簡稱「該公司」),一家有限責任的股份公司(以下簡稱「公司」),與每個Pubco股東共同簽署。協議)於2024年[●]日期,由Tembo Group b.V.(以下簡稱「公司」),一家有限責任的股份公司(以下簡稱「公司」),與每個Pubco股東共同簽署。naamloze vennootschap根據荷蘭法律設立的一個公司("PubcoPubco股東名單中列明的每個股東共同簽署。 附錄 A 在該協議的實質表格上籤署並與其他Pubco股東一起執行本協議 附件B 與Pubco簽署本協議以成爲本協議的一方(每個人爲"鎖定方全部協議稱爲「」。鎖定方)。未在此定義但用於本文中的大寫術語應具有在業務組合協議(下文所定義)中指定的含義。

 

背景:

 

鑑於在關閉後(下面定義)鎖定方在Pubco擁有股權;

 

鑑於根據2024年8月29日簽署的一份業務合併協議,本協議的執行和交付是結算的前提條件(以下簡稱「該協議」)業務組合協議由Cactus Acquisition Corp. 1有限公司(以下簡稱「Cactus」)和Tembo e-LV b.V.私人有限責任公司共同簽署CCTSCactus是一家位於開曼群島的免稅公司有限責任公司( 祕密股份公司根據荷蘭法律設立的一個公司("Tembo), (iii) VivoPower International plc是根據英格蘭和威爾士法律組織的一家公共有限公司(母公司。 ), (iv) Pubco 和 (v) Tembo EUV Investment Corporation Ltd是一家開曼群島免稅公司(合併子公司”);

 

鑑於在關閉日期之前,Tembo的股東(「Tembo股東」)通過公司股票交換成爲Pubco的普通股股東(「Pubco股東」),按照業務組合協議中的約定。Tembo股東在業務組合協議的約定下,公司股票交換事項生效之前,Tembo的股東通過公司股票交換成爲Pubco的普通股股東(「Pubco股東」)Pubco股份),在業務組合協議的約定下,Tembo的股東通過公司股票交換成爲Pubco的普通股股東(「Pubco股東」)

 

鑑於, 在公司股份交易所和合並之後,每一家在公司股份交易所之前發行的和在發行的公司獎勵,在公司獎勵支持協議條款的約定下,由Pubco承擔並通過發行一定數量的Pubco股份來結算。公司獎勵結算”);

 

鑑於在業務合併協議(「該協議」)所規定的交易完成後,公司股權交換和公司獎勵結算後,子公司與CCTS合併,CCTS繼續作爲存續公司和Pubco的全資子公司(「合併」)一起進行,並且包括業務合併協議所規定的其他交易(「交易」),作爲結果,在交割前,CCTS的全部已發行和流通股份將自動註銷並交換爲新發行的Pubco股份;結盤並且在公司股權交換和公司獎勵結算後,子公司與CCTS合併,CCTS繼續作爲存續公司和Pubco的全資子公司(「合併」)一起進行,並且包括業務合併協議所規定的其他交易(「交易」),作爲結果,在交割前,CCTS的全部已發行和流通股份將自動註銷並交換爲新發行的Pubco股份;合併並且在公司股權交換和公司獎勵結算後,子公司與CCTS合併,CCTS繼續作爲存續公司和Pubco的全資子公司(「合併」)一起進行,並且包括業務合併協議所規定的其他交易(「交易」),作爲結果,在交割前,CCTS的全部已發行和流通股份將自動註銷並交換爲新發行的Pubco股份;業務組合並且在公司股權交換和公司獎勵結算後,子公司與CCTS合併,CCTS繼續作爲存續公司和Pubco的全資子公司(「合併」)一起進行,並且包括業務合併協議所規定的其他交易(「交易」),作爲結果,在交割前,CCTS的全部已發行和流通股份將自動註銷並交換爲新發行的Pubco股份;

 

鑑於就業務合併而言,本方希望在此規定雙方之間的某些理解,關於依據業務合併協議條款取得的Pubco股權利益轉讓的限制。

 

現在, 因此雙方一致同意如下:

 

第一條

前言 事項

 

1.1 定義術語除了在本文件中其他地方定義的條款外,以下條款在本文件中使用時具有以下含義:

 

附屬公司”在《證券交易法》下的一般規則和法規第120億.2條中有所規定。

 

協議「鎖定協議」指根據本協議的條款,可能會隨時進行修改、補充、重述或以其他方式修改。

 

 
 

 

企業合併「」在背景中所指的含義如下所示。

 

如先前披露,在2024年5月2日,感知和BGHL簽訂了某一修訂和重訂的業務組合協議(「修訂協議」),以重新構建交易,如下所示:(i) 感知應成立一個全資子公司(“「」在背景中的含義如下所示。

 

CCTS” 在背景中有所說明。

 

結盤在背景中規定的意思

 

證券交易法”指的是1934年修訂的證券交易法及其隨時修訂的規則和法規。

 

鎖定期 第2.1(a)節.

 

鎖定期意思是,從結束日期開始,到業務組合完成之日起不早於(A)業務組合完成後183天,(B)最後報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票分拆、股息、權益發行、細分、重組、資本重組等進行調整)的任何30個交易日內共20個交易日,以及(C)業務組合後,股票交易所公司完成清算、合併、股票交易或其他類似交易的日期,導致其所有股東有權按照現金、證券或其他財產交換其股票。

 

鎖定 股份對於任何被鎖定方及其各自的允許轉讓方而言,「鎖定方股份」指在結束之後立即由該人持有的Pubco股份。

 

鎖定 派對”和“鎖定方”在序言中有相應的定義

 

合併在背景中規定的意思

 

Merger Sub「」在背景中的含義如下所示。

 

母公司。 在背景中規定的意思

 

被允許的受讓人”表示在鎖定期屆滿之前,任何被鎖定方或其 其他允許的受讓方有權根據相關約定轉讓這些鎖定股。 第2.1(b)條.

 

Pubco在背景中規定的意思

 

Pubco股份「」表示Pubco的普通股,面值爲0.12歐元,佔股本比例。

 

Tembo在背景中規定的意思

 

Tembo股東「」在背景中的含義如下所示。

 

交易日「」表示任何一天Pubco股票實際在主要證券交易所或證券市場交易 Pubco股票正在交易的證券交易所。

 

「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時,就該B類普通股股份而言,操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式),情況下(在這種情況下)。即使是這種情況,以下任何情況也不被視爲「轉讓」:「 」指的是在《交易所法》第16條及其下屬委員會規定的規則及法規中對安防-半導體或其他證券的交易在交易所上的定義,包括(A)直接或間接地出售、轉讓、出售合同或協議、抵押或質押、授予購買或處置權利或其他處置協議,或建立或增加看跌等價頭寸或清算,或減少看漲等價頭寸等,(B)參與任何互換或其他轉讓安防-半導體或其他證券所有權的經濟後果的安排,無論是否通過交付證券、以現金或其他方式結算,或(C)對進行在(A)或(B)中指定的任何交易的公開宣佈。

 

 
 

 

1.2 施工除非上下文另有要求:(a) 「包括」(及相關意思「包括」)指的是包括但不限於在此項描述之前或之後的任何描述,且在每種情況下都應視爲後面跟着「無限制」這幾個字; (b) 「或」是分離的但非排他的; (c) 單數詞包括複數,而複數包括單數; (d) 在本協議中使用的「本協議」、「其中」和「根據本協議」,以及類似含義的詞語,都是指本協議作爲一個整體,而不是指本協議的任何具體條款,而且,除非另有規定,部分引用都是指本協議的條款。各方共同參與了本協議的談判和起草。因此,在發生歧義或意圖或解釋方面的疑問時,應視爲本協議由各方共同起草,任何協議條款的作者身份不應導致有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。

 

第二條

封閉期

 

2.1 鎖定期.

 

(a) 本保單規定的追溯權是額外的權利,而不是代替其他賠償或追溯權的選擇。任何其他賠償或追溯權可根據以下條款8(b)的規定由公司集團行使: (i) 在僱傭協議、激勵或股權激勵計劃或獎勵或其他協議中的任何追溯規定; (ii) 任何其他法律要求,包括但不限於《2002年薩班斯- 豪利法案》第304條; (iii) 公司可行使的任何其他法律權利或賠償措施。 第2.1(b)條,每個被限制方在限期結束前不得轉讓任何限售股份(下稱“鎖定期”).

 

(b) 封鎖方或其准許受讓人在封鎖期內可轉讓其持有的封鎖股份(i)給其他封鎖方或任何直接或間接合作夥伴、成員或股東、封鎖方的任何關聯公司或由其相關人員或其各自關聯方控制或管理的相關投資基金或工具;(ii)捐贈給慈善組織;或者,在個人的情況下,贈與給個人的直系家庭成員或信託,其主要受益人是個人的一個或多個直系家庭成員或該等人的關聯公司;(iii)在個人的情況下,根據繼承和分配法律,個人的死亡或遺囑或其他遺囑文件;(iv)在個人的情況下,根據合格的國內關係命令、離婚協議、離婚判決書、分居協議或相關法院命令;(v)將其持有的封鎖股份轉讓給任何受讓人,僅且僅在必要範圍內,用以滿足封鎖方(或其直接或間接所有者)因(A)業務組合或(B)在封鎖期內無法出售封鎖股份而直接產生的國外、美國或其他聯邦、州或地方所得稅義務;(vi)按比例分配或分紅,封鎖方向其成員、現任和前任普通合夥人或有限合夥人或股東(或其各自的指定或監護人)分配(前提是,根據本第2.1(b)(vi)條,母公司只能根據本節分配其封鎖股份總量的20%);(vii)給上市公司;或者(viii)上市公司股票,或者通過股票分割、股票分紅、權益發行、股份細分、重組、資本重組等方式,對任何封鎖股份發行或可發行的上市公司股票,上述情況爲(i)–(v)款項,情況下,如果受讓方不是另一封鎖方,則在Pubco事先收到本協議的附件按實質形式執行的入會書之前有約束力 附件B 現有信貸協議第10.14條的規定已經納入本協議並適用於本協議。

 

(c) 每個鎖定方也同意並同意Pubco的股票代理商和註冊代理的停止轉讓指示,阻止轉讓任何鎖定股份,除非符合上述限制,並對此類鎖定方的鎖定股份添加一個說明上述限制的說明。

 

(d) 爲避免疑義,每個鎖定方在鎖定期間應保留作爲Pubco股東的所有權益,包括對鎖定股的任何表決權。

 

 
 

 

第三條

將軍 供給

 

3.1 通知所有通知和其他溝通應以書面形式進行,並被視爲已經合法地發送: (i) 親自交付時,(ii) 郵寄美國郵政局註冊或認證的掛號信,郵費預付並要求回執,(iii) 使用聯邦快遞或其他全國公認的隔夜快遞服務交付時, 或 (iv) 以電子郵件發送時 (對於(iv)中的每種情況,僅在確認收到時,但排除任何自動回覆,如辦公室外通知)並寄送到以下地址:

 

如果對方爲Pubco:

 

收件人 Tembo e-LV b.V.

Marinus 梅姆大道20號

5657 EN,埃因霍溫

荷蘭

注意: Kevin Chin

電子郵件: ktfc@vivopower.com

 

抄送一份(不構成通知):

 

納烏塔德特瑞N.V.

貝多芬大街 400

1082 PR 阿姆斯特丹,荷蘭

注意: Nina Kielman,Paul van der Bijl

電子郵件: nina.kielman@nautadutilh.com

paul.vanderbijl@nautadutilh.com

 

 

White & Case LLP

1221 美洲大道

紐約,NY 10020

注意: Elliott m. Smith

電子郵件: elliott.smith@whitecase.com

 

如需與任何限制交易方聯繫,請寄送至Pubco在其與該限制交易方有關的記錄中指定的地址,或者寄送至該限制交易方隨時以書面方式指定的其他地址。

 

3.2 修改; 棄權.

 

(a) 本協議的條款和規定只能通過由Pubco和鎖定方的股東以書面形式簽署的、由鎖定方持有的股份中持有多數的鎖定方所執行的、關於本協議尚未終止的股份的整體的、完整或部分地修改或修改。

 

(b) 除非本協議明確規定,本協議任何一方未行使本協議項下的任何權利、救濟、權力或特權的延誤或不行使不構成對該等權利、救濟、權力或特權的放棄,亦不得認爲對該等權利、救濟、權力或特權的單獨或部分行使排斥對該等權利、救濟、權力或特權的任何其他或進一步行使,對任何事件的任何一方的任何權利、救濟、權力或特權的放棄不得推論認爲對其他事件對該等權利、救濟、權力或特權的放棄。

 

(c) 任何一方均不得被視爲已放棄本協議項下產生的任何索賠,或本協議項下的任何權利、補救措施、權力或特權,除非對此類索賠、權利、補救措施、權力或特權的放棄在代表該方的書面文件中明確載明並已執行和交付;任何此類放棄均不適用或產生任何效應,除非在提出放棄的具體情況下。

 

(d) Pubco和任何本協議方可以單方面放棄其在此項下的任何權利,以簽署的書面形式交付給(i)在Pubco放棄的情況下,適用的受限方,以及(ii)在受限方放棄的情況下,Pubco。

 

(e) 不論其他任何相反的規定,任何對本協議的修訂、修改或豁免,如果(i)對任何鎖定方造成不利影響,或(ii)與其他鎖定方相比對任何鎖定方產生不成比例的影響,對於任何這樣的鎖定方而言,均不得在沒有該鎖定方的事先書面批准的情況下約束該鎖定方。

 

3.3 進一步保證各方將簽署進一步文件,舉行必要的會議,通過決議,行使其投票權,並進行和履行必要、妥善或建議的進一步行動和事項,以使本協議及其各項條款充分生效。

 

 
 

 

3.4 作業。未經其他各方事先書面同意,任何一方均不得將本協議或其任何部分轉讓。除上述情況外,本協議應對各方及其各自的合法繼承人和受讓人具有約束力並對其有效。任何違反本協議條款的企圖轉讓應視爲無效, 第3.4節 應視爲無效,起初的.

 

3.5 生效性;終止。本協議將於業務合併協議的交割完成後生效,並在該被限制方不再持有限售股份的日期終止。

 

3.6 本準則也適用於在必要和適當的情況下爲本機構工作或代表本機構工作的外部方,包括但不限於商業夥伴、合作伙伴、代理商、中間商、代表、供應商、承包商、第三方服務提供商和顧問(以下統稱「第三方」)。本機構嚴格要求其人員遵守準則中的道德標準。如果您見證了本機構的人員或任何第三方行事可疑或不道德,或者可能違反了準則的規定;您必須及時進行舉報。內部報告對於本機構非常重要,並且是期待和重視的。本協議中未明示或默示的任何內容均不意味着或應被理解爲在本協議項下向除本協議當事方以外的任何人授予權利或救濟,作爲第三方受益人或其他情況下的權利或救濟。

 

3.7 法律管轄; 司法管轄; 放棄陪審團審判; 補救措施。各方明確參照業務組合協議第9.5節(法律管轄; 司法管轄)、業務組合協議第9.15節(放棄陪審團審判)和業務組合協議第9.16節(具體執行)適用於本協議 必要時修改,其中對於業務組合協議中出現的引用,視爲對本協議的引用,並且對於其中的「各方」一詞,視爲指代本協議各方。

 

3.8 全部協議. 除非在本協議另有規定,本協議構成各方就本協議項下交易的全部理解和協議,並取代任何其他可能因本協議項下交易而由各方之間簽訂的書面或口頭協議。除非在本協議中明確規定或引用,否則各方之間關於本協議項下交易的任何陳述、保證、承諾、理解、協議(口頭或其他方式)、均不得存在。儘管前文如此,但本協議中的任何條款均不會限制Pubco或任何Lock-Up方在任何其他Lock-Up方與Pubco之間的協議項下的任何權利、救濟或義務,也不會限制任何其他協議、證書或工具中的任何權利、救濟或義務,均不會限制任何Lock-Up方或Pubco在本協議項下的任何權利、救濟或義務。

 

3.9 可分割性如果本協議的任何條款因任何有管轄權的法院認爲無效或不可執行,本協議的其他條款將繼續有效。雙方進一步同意,如果本協議中的任何條款在適用於本協議的法律下在任何程度上被認爲無效或不可執行,它們將採取任何必要的行動,使本協議的其餘條款有效並可執行到法律允許的最大程度,並在必要時修改或以其他方式修改本協議,以替換本協議中認爲無效或不可執行的條款,並實施雙方的意圖。

 

3.10 標題;副本本協議中的標題僅供方便參考,並不視爲本協議的一部分或影響本協議的任何條款的解釋或施工。本協議可以用兩(2)份或兩份以上的副本簽署,每份副本均應視爲原件,但所有副本共同構成同一文件。

 

3.11 幾個責任Locked-Up Party在本協議項下的責任是幾個(而不是合併的)。儘管本協議的任何其他條款,但是在任何情況下,任何Locked-Up Party都不對任何其他Locked-Up Party在本協議項下違反其其他Locked-Up Party的義務承擔責任。

 

[其餘的頁面意防意。]

 

 
 

 

鑑證人,各方已於上文所述之日期簽署本鎖定協議。

 

  TEMBO GROUP b.V.
   
  通過:     
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  [被關起來 派對]
   
  作者:               
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展覽A

 

1. [●]

 

 
 

 

展覽B

 

加入鎖定協議表格

 

[______], 20__

 

參考 是根據封鎖協議簽訂的,截止日期爲2024年 [●],在 [●] 之間簽訂(”Pubco”)和另一個 鎖定當事方(如其定義)不時對其當事方(經不時修訂,”封鎖協議”)。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有鎖定協議中賦予此類術語的含義。

 

Pubco及每一持有Pubco股份的簽約方(每一方,以下簡稱爲“新的封閉方”)同意此加入協議(以下簡稱爲“加入協議”)是基於有益而有價值的考慮而執行和交付的。

 

每位簽署的新被限制方首次同意併成爲限制協議的一方。本加入書應視爲限制協議的對方簽字頁,並在下面簽署的每位新被限制方被視爲具有與最初作爲當事方命名時相同的力量和效力簽署了限制協議。

 

這份參加協議書可採用多份副本進行簽署,包括傳真或電子簽名方式,每份副本均被視爲原件,但所有副本一起構成同一份文件。

 

[本頁意図的に空白にしてあります。]

 

 
 

 

根據上述日期,見證人已經正式執行了本加入協議。

 

  [新 封鎖派對]
   
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  [              ]
   
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