自由写作招股说明书
根据规则433提起
注册号码333-271617
日期：9月4日 2024
优步科技， 公司
定价条款 Sheet
| 发行人： | 优步科技公司， 股份有限公司 |
| 预计评级*： | Baa2（穆迪/S&P 来自标准普尔）/ BBb-（穆迪）/ BBb（来自标准普尔） Fitch） |
| 交易日期： | 9月4日， 2024 |
| 预期交割 日期**： | 2024年9月9日 (T+3) |
| 联席承销 经理： | 摩根士丹利有限责任公司 美国银行证券公司 富国证券有限责任公司。 花旗集团全球市场公司。 高盛和公司有限责任公司 巴克莱银行资本市场公司 (2054款式) 瑞穗证券美国有限责任公司 (2030款式) 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 (2034款式) TD证券（美国）有限责任公司（2030年 注释） 德意志银行证券公司（2034年 注释） 汇丰证券（美国）有限公司（2054年注释） |
| 联合经办人： | 巴克莱资本（美国）公司（2030年 注释，2034年注释） 瑞穗证券美国有限责任公司（2034年 注释，2054年注释） 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司（2030年 注释，2054年注释） TD证券（美国）有限责任公司（2034年 注释，2054年注释） 德意志银行证券公司 (2030票据，2054票据) 汇丰证券（美国）有限公司 (2030票据，2034票据) 巴黎银行证券公司 PNC Capital Markets LLC 桑坦德美国资本市场有限责任公司 UBS Securities LLC Wells Fargo Securities, LLC Academy Securities, Inc. AmeriVet Securities, Inc. Drexel Hamilton有限责任公司 Penserra证券有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co. 有限责任公司 |
| 4.300%到期的优先票据 2030 | |
| 标题： | 4.300%到期的优先票据 2030 |
| 本金 金额 数量： | 1,250,000,000美元 |
| 票面利率: | 4.300%每年 年 |
| 到期时间 日期： | 1月15日， 2030 |
| 1 |
| 基准利率国库: | 8月31日到期的3.625% 2029 |
| 基准国债价格和 收益率: | 100-09 ¾； 3.558% |
| 相对于基准 国债的利差： | +75个基点 点 |
| 收益率 到期： | 4.308% |
| 公开发行价格 公共股东： | 按本金的99.967% ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 |
| 日期： | 每年1月15日和7月15日，开始于1月15日， 2025 |
| 自选租期赎回: | 在2029年12月15日之前（2030年证券到期日前一个月）（“2030年证券可赎回日期”），发行人可选择性地全额或部分赎回2030年证券， |
| 即将到期日（假设证券在2030年证券可赎回日期到期）前的剩余应付本息未来现值之和（假设采用半年计息，一年有360天，每月30天）按照贴现率加15个基点减去赎回日应计利息，以及100%的证券本金 已赎回。 | |
| 此外，在任一情况下，应计未偿利息到赎回时为止 日期。 | |
| 在2030年票面看跌日期后，发行人可以全额或部分赎回债券，随时可不时以赎回价格赎回，赎回价格等于赎回债券的本金金额加上应计未偿利息到赎回日。 | |
| 在亿滋国际的控制权发生变动并且经过特定时期后，如多氏公司投资者服务公司和S&P Global Ratings将债券的评级下调至投资级以下，我们将被要求按101%的债券的以及按行权日起应计但未支付的利息的总面值购回债券。详见“债券说明——控制权变更。”看跌: | 本金金额的101%加上应计未偿 利息 |
| CUSIP / ISIN代码 ： | 90353万亿AN0 / US90353TAN00 |
| 4.800%到期的高级票据 2034 | |
| 标题： | 4.800%到期的高级票据 2034 |
| 本金 金额 数量： | 15亿美元 |
| 票面利率: | 4.800%每 年 |
| 到期时间 日期： | 9月15日， 2034 |
| 基准利率国库: | 3.875％，到期日为8月15日， 2034 |
| 基准国库价格和 收益率: | 100-30+; 3.759% |
| 相对基准 国库: | +105个基点 点数 |
| 屈服于 到期： | 4.809% |
| 公开发行价格 公共股东： | 99.928%的本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 |
| 日期： | 每年3月15日和9月15日半年一次，从3月15日开始 2025 |
| 2 |
| 自选租期赎回: | 在2034年6月15日之前（2034年份额看涨到期日前三个月），发行人可以自主选择整体或部分赎回2034年份额，每次赎回的赎回价格（以本金金额的百分比表示，取三位小数四舍五入）等于更大的： |
| （1）（a）未赎回的本金和利息的现值之和，以赎回日期（假设票据在2034年份额看涨到期日到期）为基础，按半年期计算（假设一年有360天，包括十二个30天的月份）以国债利率加20个基点进行贴现减去（b）赎回之日起应计的利息，以及（2）票据的本金金额的100%和 已赎回。 | |
| 在任何情况下，加上已计利和未支付的利息，直到赎回日期为止。 日期。 | |
| 在2034年份额看涨到期日之后，发行人可以随时自主选择整体或部分赎回票据，每次赎回的赎回价格等于赎回的票据本金金额的100%加上截至赎回日期的已计利和未支付的利息。 | |
| 在亿滋国际的控制权发生变动并且经过特定时期后，如多氏公司投资者服务公司和S&P Global Ratings将债券的评级下调至投资级以下，我们将被要求按101%的债券的以及按行权日起应计但未支付的利息的总面值购回债券。详见“债券说明——控制权变更。”看跌： | 本金金额加上应计未付的101% 利息 |
| CUSIP / ISIN代码 ： | 90353万亿 AP5 / US90353TAP57 |
| 5.350%到期的高级票据 2054 | |
| 标题： | 5.350%到期的高级票据 2054 |
| 本金 金额 数量： | 1,250,000,000美元 |
| 票面利率: | 5.350%每 年 |
| 到期时间 日期： | 9月15日， 2054 |
| 基准利率国库： | 到期日为5月15日， 2054 |
| 基准国库价格和 收益率: | 109-20+; 4.063% |
| Spread to Benchmark 国债： | +130个基点 基点 |
| 收益率至 到期： | 5.363% |
| 公开发行价格 公共股东： | 看涨99.806%的本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 |
| 日期： | 半年一次，起始于3月15日和9月15日 2025 |
| 3 |
| 自选租期赎回: | 在2054年到期日（2054年票据兑付日）之前的2054票据，在发行人可选择的情况下，可以整体或部分提前赎回，随时随处以赎回价格（以本金金额的百分比表示，并四舍五入到千分位）赎回，赎回价格等于： |
| （1）（a）将剩余的本金和利息按半年计算（假定票据在2054年票据兑付日到期），按360日年和12个30日的月份进行贴现，按照国库利率加20个基点的方式计算出现值，减去（b）截至赎回日的利息再加上（2）待赎回票据的本金金额的100％". 已赎回。 | |
| 再加上，不论哪种情况，都要加上截至赎回日的已计息未付利息。 日期。 | |
| 在2054年票据兑付日之后，发行人可以整体或部分提前赎回票据，随时随处以赎回价格赎回，赎回价格等于待赎回票据的本金金额的100％再加上截至赎回日的已计息未付利息。 | |
| 在亿滋国际的控制权发生变动并且经过特定时期后，如多氏公司投资者服务公司和S&P Global Ratings将债券的评级下调至投资级以下，我们将被要求按101%的债券的以及按行权日起应计但未支付的利息的总面值购回债券。详见“债券说明——控制权变更。”看跌： | 本金金额加上未偿还的利息和未支付的 利息 |
| CUSIP / ISIN代码 ： | 90353 trillion AQ3 / US90353TAQ31 |
上述安防-半导体评级不构成买入、卖出或持有该证券的建议。评级可能随时由评级机构进行修订或撤回，并且每个评级应独立评估，不受其他评级的影响。
**根据《证券交易法案》（1934年修订）第15c6-1条规定，次级市场交易必须在一业务日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，希望在交割日前的第一个营业日之前交易债券的购买者，必须根据债券最初的T+3结算方式，指定替代的结算安排，以防止交割失败。希望在交货前一个营业日之前交易债券的购买者应在此事上咨询他们的顾问。
发行人已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份注册声明（包括招股说明书），该通讯与此次发行有关。在投资前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取关于发行人和此次发行更详尽的信息。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取这些文件。或者，发行人、承销商或任何参与此次发行的经销商将安排以电话方式发送招股说明书给您，电话号码分别为摩根士丹利股份有限公司免费电话1-866-718-1649、美国银行证券公司1-800-294-1322，或摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533（请收取通话费）。
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