展品 1.1

$2,500,000,000

鏗騰電子，Inc。

4.200%應付款項到期於2027年

4.300%應付款項到期於2029年

4.700%應付款項到期於2034年

包銷協議

2024年9月4日

J.P.摩根證券有限責任公司

紐約梅隆銀行 證券有限責任公司

匯豐銀行證券 (美國) 公司。

作為下列幾家承銷商的代表

列明於此附表1的

J.P. 摩根證券有限責任公司 郵寄至

383 麥迪遜大道

紐約紐約10179

銀行

由於美國銀行證券公司

一個Bryant Park

紐約，紐約 10036

由於匯豐銀行（美國）證券公司

66 Hudson Boulevard

紐約，紐約 10001

女士，先生們：

鏗騰電子有限公司，一家特拉華州的公司（“權益代理本公司計劃向附於檔案一載明的幾名包銷商（以下簡稱「其中之一」） 發行並出售承銷商由你們作為代表的代表人本公司發行 並出售500,000,000美元的優先票據（以下簡稱 「2027年票據」）2027年票據本公司發行 並出售 1,000,000,000美元的優先票據（以下簡稱「2029年票據」）4.875% 2029票據和100億美元面值的截至2034年到期的4.700%高級票據一同。5.625% 2034票據和2027票據以及2029票據一同，證券依據2024年9月10日的契約生效。基本契約和美國銀行信任公司作為受託人。信託"），並經由附加債券，日期為2024年9月10日（"補充契約"）和基本債券構成新增協議，" "抵押權契約”).

 

本公司特此確認與多家承保人有關 購買及出售有關證券，如下：

1. 登記聲明。本公司已準備並向證券提交 和交易委員會（」委員會」) 根據修訂後的 1933 年證券法，以及委員會根據該法規（統稱為」證券法」)，以上的註冊聲明 表格 S-3 （檔案編號 333-281898），包括有關證券的招股章程。該等註冊聲明（在生效時已修改），包括根據根據視為根據的資料（如有） 根據《證券法》規定的第 430A 條、4300 億或 430C 條，作為註冊聲明生效時的一部分（」規則第 430 條資料」），本文稱為」登記聲明」；以及作為 在此處使用，「初步招股書」一詞指在生效之前，該等註冊聲明（及其任何修訂）中包含的每個招股章程，以及根據《條例》第 424 (a) 條向委員會提交的任何招股章程 《證券法》及《登記聲明》生效時所包含的招股章程序，而且沒有規則 430 條的資料，而「招股書」一詞是指以第一次使用的形式（或於日期提供）的招股章程 購買人根據《證券法》第 173 條) 就證明證券銷售有關的要求。如本公司根據《證券法》第 462 (b) 條提交縮寫註冊聲明（ 」第 462 條註冊聲明」），然後本文對該術語的任何引用」登記聲明」將被視為包括該規則 462 號註冊聲明。本協議中的任何參考（此 」協議」) 在註冊聲明中，任何初步招股書或招股章程均視為根據表格第 12 項參考並包括在註冊聲明中以參考文件 S-3 根據《證券法》，截至註冊聲明生效日期或該初步招股書或招股章程的日期，視情況而定，以及任何關於」修訂”, “修訂」或」補充」就註冊聲明而言，任何初步招股書或招股章程均視為指及包括在該日期之後根據證券提交的任何文件 修訂後的 1934 年交易法，以及委員會根據其下的規則和規例（統稱為」交易法」）被視為通過引用納入的內容。在此處使用但未定義的大寫術語 應具有註冊聲明和招股章程中所提供的這些術語的含義。

紐約市下午 2:30 或之前 時間，2024 年 9 月 4 日，第一次銷售證券的時間（」銷售時間」)，本公司已準備下列資料（統稱為」銷售時間資訊」)：a 日期為 2024 年 9 月 4 日的初步招股章程，每份」自由寫作說明書」（根據《證券法》第 405 條所定義）載於本文附件 A。

2. 買賣證券.

(a) 本公司同意根據本協議所規定的數位承保人以及每位承保人發行及出售該證券於 本文所載的聲明、擔保及協議的基礎，並按照本文所載的條件下，同意單獨而不共同向本公司購買所列的相應本金額的證券 與本署附表 1 中的承保人名稱相對，價格相等於 (i) 於 2027 年債券，其本金額的 99.583% 加累計利息（如有），由 2024 年 9 月 10 日至截止日期（以下列為 以下定義）、(ii) 在 2029 年 9 月 10 日至收市日期間，其本金額的 99.258% 加上累計利息（如有）；(iii) 對於 2034 年債券，則為本金額的 99.160% 其加於 2024 年 9 月 10 日至截止日期的累計利息（如有）。本公司將不負責交付任何證券，除非繳付本文所規定的所有要購買的證券。

 

 

2

(b) 公司理解承銷商打算在本協議生效後盡快進行公開發行證券，最初根據代理人認為適宜的條件進行證券的發售。 公司承認並同意，承銷商可能向任何承銷商的聯屬公司提供和賣出證券，該等聯屬公司可能向其購買的證券提供和出售給任何承銷商。

(c) 證券的付款和交割將在戴維斯波爾克及沃德爾律師事務所的辦公室於紐約時間上午10:00, 2024年9月10日或在同一日期或之後五個工作日內的其他時間或地點，由代表和公司在書面上達成一致時進行。此次付款和交割的時間和日期在此稱為“結算日”。結算日。”

(d) 證券的支付將通過電匯以即時可用資金支付到公司指定的賬戶，以供給代表交付給股份代表的領取人─信託（“”）下的一張或多張全球票據代表證券（簡稱為“”）。與出售證券有關的任何過戶稅將由公司支付。全球票據將於結算日前一個工作日不遲於紐約時間下午1:00以後隨時交給代表檢查。DTC）全球貨幣備註”),並以公司支付有關出售證券的任何過戶稅。全球票據將於結算日前一個工作日不遲於紐約時間下午1:00以後隨時交給代表檢查。

(e) 公司承認並同意，每位承銷商僅僅以與公司在證券發行方面的合約相關交易對手的身份行事（包括確定發行條款），並不作為財務顧問、受託人或公司或任何其他人的代理人。此外，無論是代表還是任何其他承銷商，均不就任何司法管轄區的法律、稅收、投資、會計或監管事項就公司或任何其他人提供咨詢。公司應當就此類事項諮詢自己的顧問，並對此負責。公司對此項交易進行自己的獨立調查和評估，承銷商對此不承擔責任或義務。代表或任何承銷商對公司、所述交易或與該等交易相關的其他事項的任何審查，僅為代表或該承銷商的利益而進行，不代表公司或任何其他人。

3. 公司的陳述和保證公司向每位承銷商保證：

(a) 初步說明書。 尚未發出任何阻止或暫停使用任何初步說明書的命令，並且每份初步說明書在提交時在所有重大方面符合適用的證券法要求，並且未包含任何虛假陳述或遺漏重要事實，以使其陳述在給出的情況下不對換。照明必要。

 

3

依據所作的陳述沒有遺漏信息或誤導； 提供 公司並不陳述或保證與任何承銷商有關的任何聲明或遺漏以及遵守有關電報之信息與此類承銷商通過具體授權代表，明確提供給公司並為其在任何初步招股章程中使用；了解並同意唯一的這些信息是以承銷信息（如本項第7(b)段所定義）的方式。

(b) 銷售時間資訊在銷售時間信息時，並（如公司在適用情況下）在截止日期上，該信息並未含有任何不真實陳述或遺漏重要事實，也未遺漏在以其制作時情況下不令其具有誤導性的重要事實； 提供 公司並不對任何與初步招股章程、銷售時間信息或招股章程有關的信息（這只包括承銷信息（如本項第7(b)段所定義））所作出的陳述或遺漏進行陳述或保證；在銷售時間信息中被包含在招股章程中的重要事實陳述都沒有被遺漏，而應被包含在招股章程中的銷售時間信息中的重要事實陳述也沒有被從中遺漏。

(c) 薪酬 免費撰寫前瞻性文件。 公司（包括其代理人和代表，但不包括作為承銷商的承銷商）未準備、製作、使用、授權、批准或提及，並且不會準備、製作、使用、授權、批准或提及任何“書面通信”（根據證券法規定，定義於第405條）的任何傳真構成出售或購買證券的要約（除非該公司或其代理或代表在第（i）、（ii）和（iii）條所提及的通信之外）其他人提交的“發行人免費書面說明書”，其他可選的有（i）不構成證券法第2條第（a）項（10）（a）條或證券法第134條的招股章程之任何文件，（ii）初步招股章程，（iii）招股章程，（iv）附件A列出的文件，包括大體符合附件C形式的價格（Vetting Term Sheet）的其餘時間和（v）任何電子路演或其他書面通信，每種情況下事先經承銷商書面批准。每個要約免費書面通信在所有重大方面符合證券法，已經或將在符合證券法的規定下（在第433條所規定的時間段內）依據證券法進行申報（在必要的範圍內），並在銷售時間點與此類要約免費書面通信一起，不包含任何不真實陳述的重大事實或遺漏陳述所需的重大事實，以使陳述在作出時，在其所在的情況下不會誤導; 提供 該公司對在每一個要約免費書面通信中所作的任何陳述或遺漏不作任何聲明或保證，而是依賴並符合承銷商通過代表以書面形式向該公司提供的與任何要約免費書面通信相關的信息，并在其中明確用於任何承銷商送交通過來的信息，即理解并同意該信息僅包括承銷商信息（在此第7（b）段中定義）。

 

4

(d) 註冊聲明及招股章程 註冊聲明為 根據《證券法》第 405 條所定義的「自動存貨登記聲明」，該聲明已於本文日期前三年提交給委員會；而委員會沒有反對使用的通知 本公司已收到根據《證券法》第 401 (g) (2) 條的有關註冊聲明或其生效後的任何修訂。並未發出任何令暫停登記聲明的有效性 委員會並沒有就此目的或根據《證券法》第 8A 條對該公司或與發售有關的程序展開，或根據本公司知道而受到威脅；截至 註冊聲明的適用生效日期及其任何修訂，註冊聲明符合並將在所有重要方面遵守《證券法》和 1939 年《信託契約法》（如已修訂）及規則 以及委員會根據其規定（統稱為」信託契約法」)，並且不會包含任何有關重大事實事實的不真實陳述，或忽略說明必須在其中註明的重大事實，或 必要，以使其中的聲明不具誤導性；並且截至本章程章程的任何修訂或補充日期以及截至截止日期，本章程將不包含任何有關重大事實的不真實陳述或 根據作出的情況，忽略說明在該內容所需的實質事實，並不具誤導性； 提供 本公司不作出任何陳述或保證 (i) 構成資格及資格聲明的註冊聲明的部分（表格 T-1) 受託人根據《信託契約法》或 (ii) 任何聲明或遺漏 根據該承保人透過代表明確地提供給本公司的任何承保人有關的資料，並符合該承保人以書面提供的資料，以便在註冊聲明和招股章程中以及任何 修訂或補充該等資料，理解並同意，此等資料只包括承保人資料（如本文第 7 (b) 段所定義）。

(e) 合併文件。 以參考註冊聲明、章程及時間內的文件 銷售資料，當它們向委員會提交時，在所有重大方面都符合《交易法》的要求，並且該等文件中沒有任何有關重大事實的陳述或忽略說明重要事實 根據所作出的情況而作出聲明所需的事實，並不具誤導性；以及以參考註冊聲明、招股章程或 銷售時間資料，當該等文件生效或向委員會提交時（視情況而定），在所有重要方面均符合《證券法》或《交易所法》的規定（如適用），並不會 包含任何不真實的陳述有關重大事實，或忽略說明該事實所需的實質事實，根據這些陳述的情況而不具誤導性。

(f) 財務報表。 每份財務報表及其相關附註，包括或以參考方式納入 註冊聲明、銷售時間資料和招股章程在所有重要方面都符合《證券法》和《交易法》的適用規定（如適用），並在所有重要方面公平地呈現 本公司及其附屬公司截至指明日期之綜合財務狀況，以及其經營業績及指定期間的現金流變動；該等財務報表已編制在 符合一般公認的會計原則（」高爾夫」）在所涵蓋期間一致地應用

 

5

因此，除非該等財務報表附註，以及每個註冊聲明、本章程中包含或以參考方式納入或納入的相關附表除外 以及銷售時間資料公平地呈現在其中所要註明的資料；以及註冊聲明、招股章程及時間的其他合併財務資料包含或納入之其他合併財務資料 銷售資料公平地呈現在其中所要註明的資料；以及註冊聲明、招股章程及銷售時間中包含或參考的其他合併財務資料 資料是從本公司及其附屬公司的會計紀錄取得，並公平地呈現出來的資料。可擴展業務報告語言中的互動數據包含或通過參考包括在 註冊聲明、招股章程及銷售時間資料公平地呈現所有重要方面所需的資料，並按照委員會適用於其規則和指引編制。

(g) 沒有重大不利變化。 自最近的財務日期以來 在註冊聲明、銷售時間資料和招股章程中包含或參考之本公司的聲明，(i) 本資本或長期債務沒有發生任何重大變化 公司或其任何重要子公司（如下所定義）（根據本公司當日現有的股權激勵計劃而獲得或行使股權獎勵而發行股權獎勵和股票除外 本條文或根據本公司根據本公司在本公司當日現行的僱員股票購買計劃出售普通股份），或由本公司聲明、預留供支付、支付或發出的任何形式的股息或分派 公司對任何類別的資本股票，或任何重大不利變化，或任何涉及潛在重大不利變化，或影響本公司及其財產、業務、財務狀況或營運結果的任何發展 附屬公司整體；(ii) 本公司及其任何附屬公司均沒有簽訂任何對本公司及其附屬公司整體而言有重要的交易或協議，除非有關各條款 上述 (i) 及 (ii)，如註冊聲明、銷售時間資料及招股章程中另有說明。

(h) 組織性和良好的地位。 本公司及其每個重要子公司（規例第 1.02 條所定義） S-X 根據《交易法》）已經妥善組織，並且在其各自組織司法管轄區的法律下具有有效性和良好地位，具有適當的業務資格和良好狀況 在各司法管轄區，其各自擁有權或租賃或其各自業務的行為需要有關資格，並具有擁有或持有其各自財產所需的權力和權力 及經營他們所從事的業務，但未能具備該等資格、良好地位或具有該等權力或權力，不會個別或整體對業務產生重大不利影響， 本公司及其附屬公司的財產、管理層、財務狀況、營運結果或本公司履行本協議及證券下之義務的結果 (a」物質不良 效果”).

(i) 大本化。 本公司具有每份註冊聲明中所列出的資本化， 銷售時間資料及「資本化」標題下的招股章程；以及本公司各重要附屬公司的所有未償還股本股份或其他股權益均已獲得正確有效授權 並已發行，已全額付款和 不可評估 並由本公司直接或間接擁有，並且沒有任何抵押、收費、擔保權益、投票或轉讓限制或任何 任何第三方的其他索賠，除非註冊聲明、銷售時間資料和招股章程中另有披露。

 

6

(j) 充分授權。 公司具有完全的權利，能力和權威來執行和交付本協議，證券和債券（合稱為「 」）並履行其在此及其中的義務；並且已經正確執行與交付每一筆交易文件以及完成旨在其中的交易所需的所有行動已經合法且有效地進行了。交易文件債券已經由公司正確授權，並且在結束日期將由公司正確執行和交付；並且，當各方按其條款正式簽署和發出時，該債券將構成對公司具有有效和可強制執行的合約，並根據其條款依法對公司具有約束力，除非該可執行性有可能受到有關強制執行債權的破產、無力償還或類似法律的限制，或受到有關執行的平等原則的限制，包括商業合理性、誠信和公平交易原則（合稱為「 」）；並且在結束日期，債券在所有重要方面都將符合信託債券法和委員會的相關規則和法規的要求，這些規則和法規適用於在其下獲得資格的債券。

(k) 債務狀。 債券已經由公司正確授權，並且在結束日期將由公司正確執行和交付；並且，當各方按其條款正式簽署和發出時，該債券將構成對公司具有有效和可強制執行的合約，並根據其條款依法對公司具有約束力，除非該可執行性有可能受到有關強制執行債權的破產、無力償還或類似法律的限制，或受到有關執行的平等原則的限制，包括商業合理性、誠信和公平交易原則（合稱為「 」）；並且在結束日期，債券在所有重要方面都將符合信託債券法和委員會的相關規則和法規的要求，這些規則和法規適用於在其下獲得資格的債券。可執行性例外；並且在結束日期，債券在所有重要方面都將符合信託債券法和委員會的相關規則和法規的要求，這些規則和法規適用於在其下獲得資格的債券。

(l) 有關證券公司已經合法授權證券，根據契約書規定進行適當的執行、認證、發行和交付（假設證券已由受託人合法認證），並按照本文件規定支付，將正式發行和有效發行並成為公司根據其條款有約束力的有效和合法債務，但受「可執行性例外」的限制，並享有契約書的好處。

(m) 承銷協議本協議已經由公司進行正式授權、執行和交付。

(n) 交易文件的描述每個交易文件在所有重要方面符合在每個登記聲明書、銷售時間資訊和招股說明書中的描述。

(o) 沒有任何違反或違約。公司或其重要子公司沒有違反其章程或 按照其章程和法律要求。 或類似的組織文件；(ii) 在違約狀態下，并且未發生會構成違約的事件，以及未履行或遵守任何證券、抵押、信託契約、貸款協議或公司或其子公司是參與方或被約束方，或公司或其子公司的任何財產、權利或資產受制於其中的任何條款、契約或條件，并經通知或時間的消逝，或兩者兼而有之；或(iii) 違反任何法律或法令或任何法院或仲裁機構或具有管轄權的政府或監管機構的判決、命令、規則或法規，除了在(ii) 和(iii) 上述情況下的任何違約或違規，其個別或綜合效果不會對公司產生重大不利影響。

 

 

7

(p) 沒有任何衝突。 公司根據交易文件的規定執行、交付和履行，發行和銷售證券以及遵守交易文件的條款和完成交易文件所規定的交易不會導致(i)與或違反其任一方的條款或規定，或構成違約；導致終止、修改或加速或創設或施加對公司或其子公司的任何財產、權利或資產設下任何留置權、負擔或負擔；根據公司或其子公司是一方或與公司或其子公司約束，或公司或其子公司有任何財產、權利或資產受到約束的抵押、抵押、信託契據、貸款協議或其他協議或憑證(無論是根據規定或法律文件)；(ii)導致違反公司或其任何重要子公司的章程或類似組織文件的規定；(iii)違反司法法院或仲裁法院或擁有管轄權的政府或監管機構的任何法律或法令或判決、命令、規則或法規，除了在(i)和(iii)條款的情況下，對於不會對公司、其子公司或其各自財產產生重大不良影響的任何這種衝突、違約、違反、違約、留置權、負擔或負擔。 按照其章程和法律要求。 公司執行、交付和履行交易文件，發行和銷售證券，遵守其條款及完成交易文件所規定的交易不需要(i)經法院、仲裁人或政府或監管機構的同意、批准、授權、訂單、登記或資格；只有(i)在證券法下註冊證券之前，(ii)在信託委託法下註冊信託契據之前，以及(iii)在根據適用的聯邦、州和外國證券法的購買和分銷證券中所要求的同意、批准、授權、訂單和登記或資格。

(q) 無需同意。公司執行、交付和履行交易文件，發行和銷售證券，遵守其條款及完成交易文件所規定的交易不需要法院、仲裁人或政府或監管機構的同意、批准、授權、訂單、登記或資格，除了(i)證券法下的 securities 的註冊，(ii)信託契據法下的 Indenture 的資格，以及(iii)在證券承銷人購買和分發 Securities 需要的應遵從的適用聯邦、州和外國證券法 規 定 同 意、批 准、授權、訂單和登記或資格。在公司執行、交付和履行交易文件，發行和銷售證券以及遵守其條款及完成交易文件所規定的交易不需要法院、仲裁人或政府或監管機構的同意、批准、授權、訂單、登記或資格，除了(i)在證券法下註冊證券，(ii)在信託契據法下資格 Indenture，以及(iii)根據相關聯邦、州和外國證券法律的要求，與證券承銷商交易 Securities 時所需的同意、批准、授權、訂單、登記或資格。

(r) 法律訴訟。 除非在各自的註冊申報書、銷售時間資訊和招股書中有所描述，否則目前沒有任何法律、政府或監管機構的調查、行動、要求、索賠、訴訟、仲裁、查詢或程序（“其他”)即將進行或以本公司或其子公司為對象，或以本公司或其子公司的任何財產或資產為對象的，如果有不利於本公司 或其子公司的判決，將合理地預期造成重大不利影響。行動至於公司或其任何子公司所知，目前沒有任何政府或監管機構，或其他人士對公司或其任何子公司提出或擬提出的法律、政府或監管調查、行動、要求、索賠、訴訟、仲裁、查詢或程序（“其他”)，如果有不利於本公司或其任何子公司的判決，將合理地預期造成重大不利影響。

(s) 獨立會計師。 普華永道有限責任合夥公司（PricewaterhouseCoopers LLP）是一家獨立的註冊公眾會計師事務所，根據證券法以及美國證券交易委員會和公司會計監督委員會採納的相關規則和法規的要求，對本公司及其子公司的某些財務報表進行了核證。

 

8

(t) 標題的房地產和動產。 公司及其子公司對所有對公司及其子公司業務至關重要的不動產擁有具備良好和可交易的產權，對其所有個人財產擁有良好和可交易的產權，且這些產權均不受任何留置權、費用、擔保、索賠、瑕疵或標題瑕疵的限制，除非（i）在登記聲明書、銷售時間信息和招股說明書中描述的那些或（ii）不會對公司及其子公司對此類財產的使用和預期使用造成實質性不利影響。

(u) 知識產權。 公司及其子公司對商標、服務標識、商號、商業形象、社交媒體識別符和賬戶、專利權、版權和可版權作品、域名等具有足夠的權利，且可以在商業合理條件下獲得這些權利，這些權利對他們現有業務的進行是必要的；除非不擁有、不擁有或無法取得這些知識產權不會導致個別或總體上產生重大不利影響。除非在銷售時間信息和招股說明書中披露的或在個別或總體上不會導致重大不利影響，（i）據公司所知，沒有第三方侵犯公司或其子公司擁有的知識產權或公司或其子公司侵犯第三方的知識產權（ii）沒有正在進行中或據公司所知，沒有正在受到威脅的行動、訴訟、訴訟或對公司及其子公司對這些知識產權所有權的挑戰的索賠，且公司不知道會有任何可合理成立此類索賠的事實（iii）公司及其子公司擁有的知識產權和據公司所知，專屬許可給公司及其子公司的知識產權在有權嚴格審理的法院中未被判定為無效或無法強制執行（全體或部分），且公司不知道會有任何可合理成立此類索賠的事實（iv）沒有正在進行中或據公司所知，沒有正在受到威脅的行動、訴訟、訴訟或索賠聲明公司或其子公司侵犯、盗用或違反他人的任何知識產權或其他專有權利，且公司及其子公司未收到任何書面通知該索賠，且公司不知道會有任何其他可合理成立此類索賠的事實（v）公司或其子公司參與了任何知識產權的開發的所有員工和承包商均已簽署發明分配協議，根據該協議，此類員工或承包商將其對這些知識產權的所有權利全部轉讓給公司或相關子公司（如果這些權利尚未根據適用法律自動歸屬於公司或相關子公司），且據公司所知，公司或其子公司的任何員工或承包商未違反任何雇傭合同的條款、專利揭露協議、發明分配協議 知識 等（包括非受專利保護或不可受專利保護的專有或保密信息、系統或程序）、軟件（包括人工智能系統、工具和相關技術）以及在現在開展的其各自業務中使用的所有其他知識產權和類似權利（包括與全球範圍內的上述權利注冊或注冊申請相關的一切商譽）（總稱為“”），除非不持有、不持有或無法取得此類知識產權不會個別或總體上產生重大不利影響。知識產權除非在銷售時間信息和招股說明書中披露了或以個別或總體上不被合理認為會導致重大不利影響的情況下：（i）據公司所知，沒有第三方侵犯公司或其子公司擁有的任何知識產權的情況（A）或公司或其子公司侵犯任何第三方知識產權的情況（B）（ii）沒有正在進行中或據公司所知，沒有正在受到威脅的行動、訴訟、訴訟或對公司及其子公司對該等知識產權的權利的挑戰的索賠，且公司不知道會有任何可合理成立此類索賠的事實（iii）公司及其子公司擁有的知識產權和據公司所知，專屬許可給公司及其子公司的知識產權在有權嚴格審理的法院中未被判定為無效或無法強制執行，且沒有正在進行中或據公司所知，沒有正在受到威脅的行動、訴訟、訴訟或對此類知識產權的有效性、可執行性或範圍的權利的挑戰的索賠，且公司不知道會有任何可合理成立此類索賠的事實（iv）沒有正在進行中或據公司所知，沒有正在受到威脅的行動、訴訟、訴訟或索賠聲明公司或其子公司侵犯、盜用或違反他人的任何知識產權或其他專有權利，且公司及其子公司未收到任何書面通知該索賠，且公司不知道會有任何其他可合理成立此類索賠的事實（v）公司或其子公司參與了任何知識產權的開發的所有員工和承包商均已簽署發明分配協議，根據該協議，此類員工或承包商將其對這些知識產權的全部權利全部轉讓給公司或相關子公司（如果這些權利尚未根據適用法律自動歸屬於公司或相關子公司），且據公司所知，公司或其子公司的任何員工或承包商未違反任何雇傭合同的條款、專利揭露協議、發明分配協議 非競爭

 

9

根據這樣的違規關連，協議、保密協議或任何限制性約定與當事人或以前的雇主有關，前提是該違規行為關乎該員工在公司或其子公司的任職或承辦，或該員工在受雇或受聘期間所進行的行動。公司及其子公司已採取適當商業合理的措施，保密由公司或其子公司在其業務運營中使用或持有的任何商業機密和機密信息，據公司所知，公司和其子公司所開發且屬於其所有的所有重要商業機密，未尋求根據適用的知識產權法進行專利申請或其他登記，均得到了保密，或僅向公司或其子公司的員工、承辦商、商業合作夥伴、客戶、代表、服務提供商和代理人依照書面保密協議（或類似的專業保密義務）進行了披露。公司及其子公司並非與其他人或實體就任何知識產權權利的選擇權、許可證或協議締結或受約束，該等選擇權、許可證或協議應在發行時資訊和招股說明中披露並在其中描述。除非在每個案例中而不會合理預期成為重大不利影響（單獨或合計）的違反之外，公司或其子公司所使用的技術並未違反綁定公司或其子公司或據公司所知，其子公司的高級職員、董事或員工的任何合同義務或其他任何人的權利。 非徵求 根據這樣的違規關連，協議、保密協議或任何限制性約定與當事人或以前的雇主有關，前提是該違規行為關乎該員工在公司或其子公司的任職或承辦，或該員工在受雇或受聘期間所進行的行動。公司及其子公司已採取適當商業合理的措施，保密由公司或其子公司在其業務運營中使用或持有的任何商業機密和機密信息，據公司所知，公司和其子公司所開發且屬於其所有的所有重要商業機密，未尋求根據適用的知識產權法進行專利申請或其他登記，均得到了保密，或僅向公司或其子公司的員工、承辦商、商業合作夥伴、客戶、代表、服務提供商和代理人依照書面保密協議（或類似的專業保密義務）進行了披露。公司及其子公司並非與其他人或實體就任何知識產權權利的選擇權、許可證或協議締結或受約束，該等選擇權、許可證或協議應在發行時資訊和招股說明中披露並在其中描述。除非在每個案例中而不會合理預期成為重大不利影響（單獨或合計）的違反之外，公司或其子公司所使用的技術並未違反綁定公司或其子公司或據公司所知，其子公司的高級職員、董事或員工的任何合同義務或其他任何人的權利。

(v) 投資公司法案。 公司未來不會成為《1940年投資公司法》及證監會相關規則和法規所定義的「投資公司」，且經剛提及的各登記聲明、銷售時間資訊和招股說明書所述的發行和銷售證券以及使用所得款項後。投資公司法”).

(w) 稅金。 截至本文日期，公司及其附屬公司已提交所有應提交的聯邦、州、地方和外國稅務申報表，並已繳清所示稅款及已收到的所有評估款項，若該稅款因逾期並未進行誠信爭議資訊或配合足夠按GAAP準備好適當備抵，則不會對公司或其任何子公司或其任何資產產生實質不利影響。除了各登記聲明、銷售時間資訊和招股說明書中披露的情況或不會實質不利影響的情況外，目前不存在已被主張或合理預期將被提出的任何公司或其任何子公司或其任何資產的稅務缺口。

(x) 牌照和許可證。公司及其附屬公司擁有所有牌照、 次牌照， 證書、許可證和其他必要由適當聯邦、州、地方或外國政府或監管機構頒發，並且已對其各自財產的所有權或租賃或其各自業務進行所述各登記聲明、銷售時間資訊和招股說明書所描述的情況進行所有聲明和申報，除非未擁有或進行將不會實質不利影響。

 

10

合併（聚合）對基本報表可能有重大不利影響者，以及《登記申請表》、《銷售時間資訊》和《招股書》所描述之外，公司及其附屬公司未收到任何撤銷或修改任何此類許可或許可證的通知，亦沒有任何理由相信任何此類許可或許可證將在正常情況下不予續約。 子許可證 證明文件、許可證或授權 子許可證 證明文件、許可證或授權將不會在正常情況下被更新。

(y) 沒有勞資爭議。 公司或其附屬公司的員工沒有勞資騷動或爭議，公司所知亦無此類騷動或爭議，以上情況如有存在，合理預期將對基本報表產生重大不利影響。公司及其附屬公司未收到任何有關其所參與之任何勞資協議的取消或終止的通知。

(z) 特定環境事項公司及其子公司遵守所有相關聯邦、州、地方和外國法律（包括普通法）、規則、法規、要求、決定、判決、命令和其他法律強制要求，與污染或保護人類健康或安全、環境、自然資源、有害或有毒物質或廢物、污染物或污染物有關，除非有違反法律的行為，或有影響重大不利的個別或整體失誤。

(aa) 公司及其子公司維護有效的“披露控制”系統和程序（如在交易所法案中定義），以符合交易所法案的要求，並且該系統和程序的設計旨在確保公司在根據委員會的規則和表格提交的報告中需要披露的信息在指定的時間內記錄、處理、總結和報告，包括設計的控制和程序，以確保相關信息被積累和適時傳達給公司管理層，以便做出及時的披露要求。公司及其子公司建立了符合交易所法規的“資訊披露控制和程序”（如交易所法規定義），並確保了公司在檔案或提交交易所法規要求的報告中必須披露的信息能夠在指定的時間內記錄、處理、彙總和報告，包括設計了適當的控制和程序，以確保所需的信息能夠及時被集結和傳達給公司管理層，以便及時做出有關披露的決策。公司及其子公司按照交易所法第 的要求進行了披露控制和程序有效性的評估。 13a-15(e)下交易所法的“披露控制和程序”（如該標記的定義），並且這些披露控制和程序是有效的。公司在公司的管理監督下進行了評估，並將繼續進行評估，評估公司的披露控制和程序的設計和運作是否符合第13a-15(b)的應用程式的要求。 公司及其子公司建立了符合交易所法規要求的“披露控制和程序系統”（如規定 的定義）,該系統能夠確保公司在根據交易所法規要求提交的報告中需要披露的信息在指定的時間範圍內被記錄、處理、總結並報告，包括確保這些信息在適當的時候被累積和傳遞給公司管理層，以便及時做出有關必要披露的決策控制和程序，公司及其子公司已按照規定進行了披露控制和程序的有效性評估。 13a-15 條款。

(bb) 公司保持一個符合交易所法案要求的「財務報導內部控制」（根據交易所法案的定義）體系，其設計由公司各自的主要執行長和主要財務負責人或類似職能的人員設計並監督，為了提供合理保證財務報告的可靠性以及按照公認會計準則為外部目的準備財務報表。公司保持內部會計控制以合理保證：（i）交易按照管理層的一般或特定授權進行；（ii）交易記錄符合公認會計準則的需要，以及保證資產負責的維護；（iii）只有按照管理層的一般或特定授權才能訪問資產；（iv）按照合理的間隔比對記錄資產負責的情況與實際資產，對差異采取適當的措施；（v）在「註冊申報書」、「銷售時間信息」和「招股說明書」中包含或引用的可擴展商業報告語言中的互動數據按照委員會的相關規則和指南編制。除了在每個「註冊申報書」、「銷售時間信息」和「招股說明書」中披露的內容外，公司的內部控制沒有重大缺陷。 公司建立了一個「財務報告內部控制」體系（根據交易所法案的定義），並由其各自的主要執行長和主要財務負責人或類似職能的人設計或監督，以提供合理保證財務報告的可靠性和按照公認會計準則為外部目的準備財務報表。該公司保持內部會計控制，以提供合理保證：（i）按照管理層的一般或具體授權執行交易；（ii）按照需要記錄交易，以符合公認會計準則並維護資產的責任；（iii）只有按照管理層的一般或具體授權才能訪問資產；（iv）按照合理間隔比較記錄的資產責任與現有資產，並對任何差異采取適當的行動；（v）Registration Statement，Prospectus和Time of Sale Information中包含的或參考的可擴展商業報告語言中的互動數據按照委員會的相關規則和指南準備。除根據每個Registration Statement，Time of Sale Information和Prospectus中披露的內容外，公司的內部控制沒有重大缺陷。 8. 它們揭示了在該公司最近的會計季度（對於年度報告的情況則為公司的第四個會計季度）中發生的任何影響了或有理由合理認為將會影響其內部控制的內部控制變動； 內部控制概況

 

 

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(cc) 保險。 公司及其子公司對其相應的財產、業務、人員和業務進行了保險，包括業務中斷保險，該保險金額和保險范圍使公司合理地相信足以在所有重要方面保護公司及其子公司及其相應的業務。

(dd) 不進行非法付款。 公司及其子公司，以及據公司所知，公司的任何董事、高級職員或雇員，以及任何代理人、代表、關聯方或代表公司或其子公司或關聯企業行事的其他人，都沒有（i）使用任何企業資金進行任何與政治活動相關的非法捐助、禮品、娛樂或其他非法費用；（ii）為了提供、承諾或授權任何對外國或國內政府官員或雇員（包括任何政府擁有或控制的實體或任何公共國際組織的官員或人員，或為這些機構工作的任何人員，或任何政黨或政黨官員或政治職位候選人）進行直接或間接、非法的支付或謀利行為；（iii）違反或違反《1977年外國腐敗行為法》，或違反或違反實施《打擊國際商業交易中的外國公務員賄賂的OECD公約》的任何適用法律或法規，或在《2010年英國賄賂法》中犯罪（"UK Bribery Act"）FCPA So if you want the Ranking as Scrum Master, it's better to take the Scrum.org Professional Scrum Master course.英國賄賂法公司不曾違反《美國外國腐敗及反洗錢法》和《英國賄賂法》，並已制定、維護和實施旨在促進和確保遵守相關法規的政策和程序。公司及其子公司在業務運營中已遵守所有相關財務記錄保存和報告要求，包括《1970年貨幣和外匯交易報告法》修訂案、公司或其任何子公司經營地所在司法管轄區的洗錢法以及任何由政府機構發佈、管理或執行的相關法規、規則或指南。

(ee) 公司及其子公司在整個期間內一直遵守反洗錢法律要求。 公司或其任何子公司在反洗錢法律方面不存在正在進行中或據公司所知的威脅的訴訟或行動。公司或其任何子公司不存在與反洗錢法律有關的訴訟或行動，亦未據公司所知存在威脅。

(ff) 不存在與制裁法律相衝突的情況。 公司及其子公司，以及據公司所知，公司董事、高級職員或員工，以及其子公司、代理人、附屬機構、代表或其他與公司或其子公司有關或代表公司或其子公司或附屬機構或代理範圍有關的人員，均不是個人或實體，其目前為美國政府實施或強制執行的任何制裁對象或目標（包括但不限於美國外國事務局）。

 

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美國財政部資產控制管理（" OFAC ）或美國國務院，包括但不限於被指定為"特別指定國家"或"被封鎖的人"，聯合國安全理事會（"聯合國安全理事會），歐洲聯盟，大英國寶財政部（"HMT），或其他相關制裁當局（統稱"制裁），或（ii）位於或組織在對象或目標是制裁的國家或地區，包括但不限於 所謂的 “顿涅茨克人民共和国， 所謂的 “卢甘斯克人民共和国和根据行政命令14065确定的乌克兰任何其他受限地区， 非政府 疆域受限地区包括乌克兰的扎波罗热和赫尔松地区、乌克兰的克里米亚地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚（每个地区都被称为“制裁國家公司不会直接或间接使用本次证券发行的收益，也不会将这些收益借出、捐赠或以其他方式提供给任何子公司、合资企业伙伴或其他个人或实体，(iii) 用于资助或促进处于制裁对象或目标的任何个人或实体的活动或业务，(iv) 用于资助或促进在任何受制裁国家开展的活动或业务，或(v) 以任何其他方式导致任何参与交易的个人或实体（包括作为承销商、初次购买者、顾问、投资者或其他身份的个人或实体）违反制裁。自2019年4月24日起，公司及其子公司没有故意与任何在交易时处于或曾经处于制裁对象或受制裁国家的个人进行交易或业务往来，并且当前也没有进行此类交易或业务往来。

(gg) 無穩定補正。 公司未直接或间接采取任何旨在或可能引起或导致证券价格稳定或操纵的行动。

（hh） 網絡安全概念；資料保護。 公司及其子公司的各種資訊科技資產和設備、電腦、系統、網絡、硬件、軟體、網站、應用程式、數據庫和其他類似或相關的設備和技術（統稱“IT系統其投資公司及其子公司目前所有的資產（包括 IT 系統以及其他硬件）在所有相關規範及合同要求下正常運作和執行，且目前進行的公司及其子公司的業務與所知IT系統與其他任何錯誤、缺陷、特洛伊木馬、定時炸彈、惡意軟體和其他損壞無關，除了不會合理地導致重大不良影響之外。該公司及其子公司(i)在維護它們所處行業的商業合理上（符合業界標準和實踐）使用適當的備份和災難恢復技術，控制措施，政策，程序和保護措施，目的是維護和保護它們的機密信息以及各自的IT系統和數據的完整性，持續運行，冗餘性和安全性，包括所有個人，個人識別，家庭，敏感，機密或受規管的數據或信息（“”個人數據同樣，其業務使用的所有數據都已依照行業標准進行處理並儲存，且該公司及其子公司(ii)在沒有任何摧毀，損失，違規，事故，違法使用或披露或未經授權或非法使用或披露（每個事件被稱為“”）的情況下，並符合所有相關的法律，法規，在任何法院，仲裁機構或政府或監管機構的判決，命令，規則和法規以及內部和外部政策，合同義務，規範性的要求。違反該公司及其子公司尚未獲悉並且沒有相關的內部審查或調查涉及任何破壞事件。而該公司及其子公司已遵守並目前遵守所有適用的法律和法規以及所有法院或仲裁機構或政府或監管機構的判決，命令，規則和法規，內部和外部政策，合約義務。

 

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遵守行業標準和所有其他法律義務，包括（但不限於）與公司或其子公司有關的隱私和安防的所有的權利和法定義務，（x）保護IT系統和個人數據機密性和安全性，（y）保護該等IT系統和個人數據不受任何侵害，或（z）公司或其任何子公司對個人數據進行收集、使用、轉移、存儲、保護、處置、披露或其他處理，但不包括不會合理地預期造成個別或總體上造成實質不利影響的情況。

(ii) Sarbanes-Oxley法案公司在所有主要方面遵守2002年《薩班斯-豪利法案》（經修訂）及其相關訂立的規則和法規的適用條款。Sarbanes-Oxley法案”).

(jj) 《證券交易法》下的狀態公司在證券法中指定的時間內不是不合格發行人，而是一個眾所周知的成熟發行人，這一點在證券的發行過程中在證券法所指定的時候都是這樣。

4. 公司的進一步協議公司向每位承銷商承諾並同意：

(a) 需要提交的文件。 公司將根據證券法案的規定，在指定期限內向委員會提交最終招股說明書，並根據證券法案的規定提交任何發行人自由書面招股資料（包括附錄C提到的定價條款表）至少需要根據證券法案的433條款要求。公司將及時提交所有報告和任何應提交給委員會的公司定期派發或信息聲明，以根據交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)條的規定進行提交。發售證券的要求，以及公司將在出售證券的發售和限售期間支付招股說明書和每個發行人自由書面招股資料的副本（如未曾交付）給紐約市的承銷商，以便在協議簽訂之日的紐約市時間上午10點前，根據代表的合理要求提供需要的數量。公司將在根據證券法案456(b)(1)(i)條款規定的時期內支付此次發售的註冊費用（不考慮其中的條款），且在結束日期之前支付。

(b) 複印件的遞送。 在招股說明期間（如下所定），公司將免費向承銷商提供招股說明書的副本（包括所有修訂和附錄的文件以及引用的文件）和每個發行人自由書面招股資料，根據代表的合理要求。在此定義中，術語“招股說明期間”意味著在證券公開發售首個日期後一段時間內，承銷商的法律顧問認為相關證券的招股說明書需要按照法律要求（或根據證券法案172條的規定不需要）交付給任何承銷商或經紀商。招股說明書發送期間

(c) 修正或補充；發行人的自由書面意向。 在發售庫存期間，業務公司在進行、準備、使用、授權、批准、參考或提交任何發行人自由書面銷售文件以及在提交註冊聲明或說明書的任何修改或補充之前，應向承銷商代表和律師提供預定的發行人自由書面銷售文件、修改或補充副本以供審閱，在合理的時間內由承銷商代表合理反對的發行人自由書面銷售文件、修改或補充不得進行、準備、使用、授權、批准、參考或提交，除非適用法律另有要求。

 

 

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(d) 代表人通知。 在證券銷售終止之前（其中代表人將以書面形式通知公司），公司將及時通知代表人，並以書面形式（包括電子郵件）確認以下事項：（i）登記聲明已生效；（ii）登記聲明的任何修訂已提交或生效；（iii）招股說明書或任何發行人自由書面發售說明書的任何補充已提交；（iv）委員會要求對登記聲明進行任何修訂，或對招股說明進行任何修訂或補充，或者接到委員會就登記聲明提出的任何評論，或者委員會要求提供任何額外信息；（v）委員會或任何其他政府或監管機構發布任何暫停登記聲明的效力、禁止或暫停使用任何初步說明書、招股說明書、任何銷售時間信息或任何發行人自由書面發售說明書的命令，或依據證券法第8A條發起或威脅要發起任何有關該目的或根據第8A條發起的程序；（vi）在招股說明書交付期內發生了任何事件或情況的發展，使得招股說明書、任何銷售時間信息或任何發行人自由書面發售說明書在當時修訂或補充后包含任何虛假陳述或遺漏重要事實，以使其中陳述在招股說明書、銷售時間信息或任何該等發行人自由書面發售說明書交付給買方時，在當時的情況下，不具有誤導性；以及（vii）公司接到委員會根據證券法第401（g）（2）條就使用登記聲明或任何後續生效的修訂對登記聲明提出異議的通知；以及（viii）公司接到涉及在任何司法管轄區內停止發行和銷售證券或發起或威脅要發起此類程序的通知；該公司將盡合理努力防止發布任何此類臨時停止登記聲明的命令，禁止或暫停使用任何初步說明書、任何銷售時間信息、發行人自由書面發售說明書或招股說明書，或暫停任何此類證券的資格，如果發布任何此類命令，將盡快撤銷。

(e) 銷售時間資訊。 若在結束日期之前，發生任何事件或存在任何條件，導致在當時修訂或補充的銷售時間資訊中包含任何不實陳述或遺漏關鍵事實以使其在發表時的情況下不具迷惑性，或是因遵守法律的需要，公司將盡快通知承銷商，並立即準備且根據上述第(c)段的規定向證券交易委員會（如有需要）提交並提供銷售時間資訊的修訂或補充（或任何要提交給證券交易委員會且被引用的文件），以確保在任何修訂或補充後的銷售時間資訊的陳述（包括在其中被引用的文件）在發表時的情況下不具迷惑性，或者以確保任何銷售時間資訊遵守法律。

 

 

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(f) 持續遵循合規要求. 如果在《招股說明書交付期間》（i）發生任何事件或存在任何條件，在那種情況下，招股說明書如經修訂或補充則包含任何不實之重大事實敘述或遺漏揭示任何必須敘明之重大事實以使其在交付給購買人時不致於在該情況下誤導，或者（ii）必須修訂或補充招股說明書以遵守法律時，公司將盡快通知承銷商並立即準備並，根據上述段落（c）的規定，向委員會（如有必要）提交並提供承銷商招股說明書的任何修訂或補充（或應提交給委員會並並入參考在內的任何文件）以便明組成招股說明書的敘述如經修訂或補充（包括應在其中入參考之文件）在招股說明書交付給購買人時在該情況下不為誤導或以使招股說明書遵守法律.

(g) 藍天法合規。 公司將（如有必要）符合代表人合理要求的證券或藍天法的銷售資格，並繼續保持這種資格有效，以便在證券的發行和分銷所需的時間內； 提供 公司不需要（i）在任何其本來無需進行此等資格的司法管轄區質疑為外國公司或其他實體或證券交易商，（ii）於任何此等司法管轄區提交任何一般訴訟接受同意書，或（iii）若本來尚未受此等所得稅管轄，則使自己受此等司法管轄區的稅制。

(h) 盈利表。 公司將盡快向其證券持有人和代表人提供滿足《證券法》第11條（a）條和證交會第158條規定的收益聲明，該聲明涵蓋至少從《註冊聲明書》「生效日期」（如第158條定義）後的首個公司財政季度開始的十二個月期間，只要公司通過在美國證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索系統上提交此類收益聲明，則將被認為已遵守本第4（h）條。

(i) 市場清晰。 在此期間至收盤日期（包括收盤日期），未經代表事先書面同意，公司將不得提供、賣出、擬售或以其他方式處置公司發行或擔保並具有超過一年期限的債券。

(j) 款項使用。 公司將根據《申報書》、《銷售時間資訊》和《招股說明書》中“款項用途”標題下的描述，使用證券的純收益。

(k) DTC公司將協助承銷商安排證券通過DTC進行清算和結算的資格。

 

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(l) 無穩定補正。 公司不會直接或間接地採取任何旨在或可能合理預期導致或造成證券價格穩定或操縱的行動。

5. 內幕人士的某些協議每個承銷商在此聲明並同意：

（a）它並未使用，授權使用，提及或參與計劃使用任何“自由書面招股說明書”（如證券法規定下第405條所定義，該術語包括任何由公司向委員會提供并未納入檔案陳述中且由公司發行的任何書面信息，包括任何出版的新聞稿），該招股說明書構成了出售證券或者購買證券的邀約，除了（i）只有因為承銷商使用，不會觸發按照第433條向委員會提交該自由書面招股說明書的義務的自由書面招股說明書，（ii）列於附件A的發行人自由書面招股說明書或根據第3（c）條或第4（c）條準備的發行人自由書面招股說明書（包括任何電子路演），或（iii）由該承銷商撰寫並經公司和代表事先書面批准的任何自由書面招股說明書（每個符合第（i）或（iii）款的自由書面招股說明書均稱為“承銷商自由書面招股說明書。”自由書面招股說明書不包括在註冊陳述中，公司向委員會提供並未納入檔案陳述中的任何書面信息以及公司發行的任何新聞稿）的“自由書面招股說明書”，構成出售證券或購買證券的邀約，除了（i）只有因為該承銷商使用不會觸發根據第433條向委員會提交該自由書面招股說明書的義務，（ii）列於附件A的發行人自由書面招股說明書或根據第3（c）或第4（c）條準備的發行人自由書面招股說明書（包括任何電子路演），或（iii）由該承銷商事先經公司和代表書面批准的任何自由書面招股說明書（每個符合第（i）或（iii）款的自由書面招股說明書均稱為“承銷商自由書面招股說明書。”承銷商自由書面招股說明書儘管如上所述，承銷商可以在不經公司同意的情況下使用附件C所提到的定價期權。

（b）該協議所涉及的募集不受《證券法》第8A條規定的任何未決訴訟的影響（如在銷售說明書交付期間內對其發起任何此類訴訟，將立即通知公司）。

6. 承销商责任的条件。 在此规定的关闭日期，每个承销商购买证券的义务取决于公司依据本协议履行其承诺和其他义务，并取决于以下附加条件：

(a) 登记合规性；无止损市价单。 未生效的註冊聲明中沒有暫停生效的訂單，且未在《類401(g)(2)規則》或《證券法》第8A條規定的程序下，對於或根據《委員會》，公司知悉的沒有威脅，且銷售說明書和每個發行人的自由撰寫銷售說明書（根據《證券法》第433規則，必要時）都已按照本協議第4（a）條的要求及時向《委員會》提交，且已按照代表們的合理滿意提供所有附加資訊的要求。

(b) 陳述和保證。 本公司在此包含的陳述與保證應為當日的日期和交割日期時正確有效；且根據本協議提交的任何證明書中本公司及其高級管理人員所作陳述應為交割日期時正確有效。

 

 

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(c) 沒有降級。 在 (A) 之前的銷售時間之後，以及 (B) 本協議的執行及交付，(i) 本公司發行或保證之證券或其任何其重要的證券或任何其他債務證券或優先證券的評級不得降級 任何「國家認可的統計評級機構」的附屬公司，如該術語在《交易法》第 3 (a) (62) 條所定義，而 (ii) 該組織不得公開宣布其具有下列規定 監察或審查，或更改其對本證券或由本公司或其任何重要子公司發行或保證的任何其他債務證券或優先股票的評級（除外） 有可能升級的正面影響的公告）。

(d) 沒有重大不利變化。 沒有類型的事件或條件 本文第 3 (g) 條所述應已發生或應存在，該事件或條件未在銷售時間資料（不包括其任何修訂或補充）和招股章程（不包括任何修訂或補充）中描述的事件或條件 或其補充），代表單獨自判斷的影響是重大且不利，使不可行或不宜按照條款和方式繼續發售、出售或交付證券 本協議、銷售時間資訊及招股章程所規定。

(e) 官員證書。 代表必須於截止日期及截至截至截止收到本公司的執行官的證明書，該證明該公司對本公司財務事宜具有具體知識，並對代表滿意 (i) 確認 該等人員已審閱註冊聲明、銷售時間資料和招股章程，並且根據該等人員知道，本文第 3 (b) 及第 3 (d) 條所載的陳述是真實和正確的， (ii) 確認本協議中本公司的其他聲明和保證是真實和正確的，並且本公司已遵守所有協議，並滿足其要執行或滿足的所有條件 在截止日期或之前，以及 (iii) 以上 (a) 及 (c) 段所述的效力下載。

(f) 舒適 字母。 (i) 在本協議簽署日期及截止日期，普瑞沃特豪斯有限責任公司應本公司的要求向代表提交的信件，其日期為其交付日期及地址。 向承保人提供的形式和內容，以合理地方滿意的形式和內容，其中包含會計師向承保人發出關於承保人的「安全信件」中通常包含的聲明和資料。 每份註冊聲明、銷售時間資料及招股章程中包含或納入或納入的財務報表及部分財務資料； 提供 截止日發出的信件須 使用 a 「截止」 截止日期之前不超過三個工作日的日期；及

(ii) 本公司須向代表提供一份證明書，日期為截止日期，並發送給其代表的證明書 首席財務官就註冊聲明、銷售時間資料及招股章程中包含的某些財務資料，並就該等資料的形式和內容提供「管理安全性」 對代表有合理的滿意。

(g) 意見和 10b-5 律師聲明 公司。 Latham & Watkins LLP 是本公司律師事務所，應根據公司的要求向代表提供他們的書面意見和 10b-5 截止日期的聲明 日期並向承保人發送，以形式和內容為代表合理滿意。

 

18

(h) 意見和 10b-5 承銷商的律師聲明。 代表在結算日期領取並獲得讓他們可合理要求的與保薦人有關的律師意見書和陳述。 10b-5 Davis Polk & Wardwell LLP律師事務所，作為承銷商的律師，就代表可能合理要求的事項，以及這些律師可能合理要求以確保能夠審核這些事項的文件和信息，向承銷商提出聲明。

(i) 沒有法律障礙阻止發行。 在結束日，尚未採取任何行動，也尚未通過任何聯邦、州或外國政府或監管機構制定、採納或發布的法規、規則、條例或命令，該等法規、規則、條例或命令將阻礙證券的發行或銷售；亦未有任何聯邦、州或外國法院發布的禁令或命令，該等禁令或命令將阻礙證券的發行或銷售。

(j) 良好的信譽在結束日，代表應當已收到公司所在司法管轄區的合格證明，以及代表可能合理要求的其他司法管轄區的合格證明，該等證明應當以書面形式或任何標準電信形式，由該等司法管轄區的適當政府機構發出。

(k) DTC證券應符合通過DTC的清算和結算條件。

(l) 契約和證券契約應已由公司和受託人的經授權職員親自簽署和交付，證券應已由公司的經授權職員親自簽署和受託人確認。

(m) 其他文件。 在結束日期或之前，公司應向代表遞交代表合理要求的進一步證明文件。

所有上述或本協議其他地方提及的意見、信函、證書和證據，應只有在形式和實質上合乎承銷商的律師合理滿意時，才被視為符合本條款。

7. 賠償和貢獻.

(a) 承銷商的賠償。 公司同意對每個承銷商、其關聯公司、董事及高級管理人員以及根據《證券法》第15條或《交易所法》第20條的定義對該承銷商進行控制的任何人士給予保護和豁免，免除一切損失、索賠、損害和責任（包括但不限於合理費用和其他在訴訟、行動或訴訟中合理對於任何聲明、行動或訴訟或聲明中所宣稱的任何索賠所支出的費用和開支）、共同或單獨對對象所產生的損失、索賠、損害和責任，即（i）任何在申報書中包含的關於實質事實的錯誤聲明或者所宣稱的錯誤聲明，或是任何在申報書中故意疏忽聲明應該包含錯誤的實質事實或信息，或（ii）任何在招股書中（或招股書的任何修訂版或補充版）、股票發行人自由書面招股書或時間銷售信息中包含的關於實質事實的錯誤聲明或所宣稱的錯誤聲明，或由於任何疏忽或所宣稱的疏忽引起的。

 

19

未能在其中陳述必要的重要事實，以使其中的陳述在其作出之情況下不會誤導，在各種情況下除外 ；就此損失、索賠、損害或責任而言，除其基於任何一位承銷商向公司書面提供並被代表明確用於其中的有關信息所引起或基於的外，其它情況下的任何虧損、索賠、損害或責任均不負責，而該信息係指承銷商信息（如第 7(b) 段所定義）。

(b) 公司的賠償。 每位承銷商各自而非共同同意賠償並使 公司、簽署登記聲明的每位董事和高級管理人員以及根據證券法第 15 條或交易法第 20 條對公司產生控制意義的人，就有關在以下段落內提及的信息（在與相關調查、訴訟或程序或提出的索賠相關的合理律師費和其他合理發生）引起或基于的一切外，被代表用於登記聲明，招股說明書（或該等文件的任何修訂或補充），任何發行人自由書面招股說明書或任何銷售時點信息，其賠償程度與上段 (a) 所述相同，但僅限於根據和符合任何一位承銷商向公司書面提供並被代表明確用於登記聲明的有關信息所產生的一切外，並同意該信息僅包括招股說明書及招股說明書中以下段落：出售方式標題下第三段內的折讓和再允許金額；第七段標題下第三句和第四句中出現有關證券市場的信息；以及標題「承銷—價格穩定與空頭持倉」下的內容，即關於穩定交易、超額分配交易、財團承銷交易和處罰性競價的相關信息。承銷商資料”).

(c) 通知與程序。 如果任何訴訟、訴訟（包括任何政府或監管機構的調查）、索賠或要求針對任何人提出，以尋求根據上述（a）或（b）段的賠償，該人（“受保護人”）應立即通知可能尋求此種賠償的人（“被保護人”應立即通知可能尋求此種賠償的人（“另一方的賠償人書面通知賠償人失敗不會免除其根據本第9條各款的任何責任，除非賠償人已經因此失敗而受實質損害；進一步說明，未能通知賠償人不會免除其對於除了本第9條各款以外的任何受保險人的責任。 提供 未通知賠償人不得免除其根據上述(a)或(b)項下可能承擔的任何責任，除非因該未通知導致實質權利或防禦權的喪失而對其造成了實質損害；且 提供, 進一步說明未通知賠償人不得免除其根據上述(a)或(b)項下對受賠償人所可能承擔的任何責任。如果對受賠償人提起或主張任何此類訴訟，並且已通知賠償人，則賠償人應選擇由受賠償人合理滿意的律師代表受賠償人及賠償人在此訴訟中可能指定的其他依據本第7條享有賠償權利的人，並支付該訴訟的費用和開支以及與該訴訟有關的該律師的合理費用和開支。在任何此類訴訟中，任何受賠償人應有權保留自己的律師，但除非(i)賠償人和受賠償人達成了相反的協議；(ii)賠償人在合理時間內未能聘請受賠償人合理滿意的律師；或(iii)任何此類訴訟中有名字的當事人（包括任何被喚訴的當事人）包括賠償人和受賠償人，並且由同一律師代表兩方將

 

20

由於實際或潛在的利益存在差異（包括不同防禦措施的可用性），因此被保護人明白並同意，在同一司法管轄區的任何訴訟或相關訴訟中，保護人不應對所有被保護人的費用和開支負責超過一家獨立律師事務所（以及任何當地律師）的費用和開支，並且一切合理發生的費用和開支將在發生時受到補償。任何為承銷人、其聯屬公司、董事和高級主管以及該承銷人的控制人所指定的獨立律師事務所應由代表以書面方式指定；任何為公司、簽署登記聲明的董事和高級主管以及該公司的控制人所指定的獨立律師事務所應由公司以書面方式指定。被保護人未經其書面同意不得就任何訴訟的和解負責，但如果經過該同意進行了和解，或者對原告做出了最終判決，則保護人同意根據這樣的和解或判決對每一位被保護人進行賠償，以彌補任何損失或責任。儘管前述句子，如果任何被保護人曾在任何時間要求保護人按照本段所規定的支付其律師費和開支，則如果（i）在收到該請求後超過30天并且（ii）保護人在該和解日期之前未依據該要求支付給被保護人的律師費和開支，保護人應對未經其書面同意進行的和解負責。未經被保護人的書面同意，任何保護人不得達成任何在有關被保護人可能是當事人並在此按照本協議尋求賠償的未了訴訟或威脅訴訟的和解，除非該和解（x）包括對該被保護人的無條件免除，其形式和實質合理地令該被保護人滿意的有關該訴訟主題的所有索賠責任以及（y）不包括對該被保護人的任何過錯、有罪或玩忽職守或代表任何被保護人的行為的任何聲明。

(d) 貢献。 如果上述第（a）或（b）段提供的賠償對于被投保人來說不可用或不夠支付其中包含的任何損失、索賠、損害或負債，那麼根據該段的每一位賠償人，將不再在該段下為該被投保人提供賠償，而是按比例分擔該被投保人因此損失、索賠、損害或負債而支付或應付的金額，（i）根據公司與承銷商從證券發行中分別獲得的相對利益適當比例分擔，或者（ii）如果第（i）款所提供的分配在適用法律下是不允許的，則根據公司與承銷商與關於導致該損失、索賠、損害或負債的聲明或遺漏的相對錯誤（以及任何其他相關的公平考慮因素）適當比例分擔。公司與承銷商所獲得的相對利益將被視為與公司從證券銷售中獲得的凈收益（扣除費用之前）和承銷商在此方面所收到的總承銷折價和佣金之比例相同，具體數據請參閱銷售說明書封面上的表格，與證券的總發行價相比。公司與承銷商的相對錯誤將根據公司或承銷商提供的信息是否與關於材料事實的真實性或其聲明或遺漏是否供應的信息以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的程度和糾正或防止此類聲明或遺漏的機會等事項作出判定。

 

 

21

(e) 對責任的限制。 受承銷商同意，如果根據本章第7條確定的貢獻是由分配（即使承銷商被視為一個實體）或其他不考慮上述公平考慮因素的分配方法確定的，則不會公平公正。由於第（d）段所述的損失、索賠、損害和責任而支付或須支付的金額被視為包括對此類行動或索賠合理所支出的任何法律或其他費用，但受上述限制。儘管本章第7條的規定，但是在任何情況下，不得要求承銷商出資超過該承銷商就證券發行所獲得的總承銷費用和佣金超過由於該不實或涉嫌不實的說明或遺漏或涉嫌遺漏而被要求支付的任何損害金額的金額。不具有欺詐性陳述（根據證券法第11(f)條的含義）的人不享有對不具有欺詐性陳述的人的貢獻權。根據本章第7條，承銷商的貢獻義務與其根據本合同各自的購買義務成比例，並不是連帶責任。 pro rata 本文不排除在法律或公正方面對任何受保護人可能有的其他權利或救濟。

(f) 非排他性 救濟措施。 本文不排除在法律或公正方面對任何受保護人可能有的其他權利或救濟。

8. 終止本協議可由代表方憑書面通知公司單方面終止，只要在簽署和交付本協議之後並在閉市日前（i）紐約證券交易所或納斯達克全球選擇市場的交易一般被暫停或實質限制，（ii）公司發行或擔保的任何證券的交易已在任何交易所或任何市場暫停，（iii）聯邦或紐約州當局已宣布商業銀行業務的一般禁令，（iv）代表方的判斷中發生了任何敵對活動的爆發或升級，金融市場的任何變動，或者美國境內或境外的任何災難或危機，該活動在代表方的判斷中是重大且不利的，使得按照本協議，銷售或交付證券變得不可行或不可取。 場外交易和美國的幾家交易所上的交易。 如果在簽署和交付本協議之後並在閉市日期前（i）紐約證交所或納斯達克全球選擇市場的交易一般被暫停或實質限制；（ii）任何交易所或任何市場上暫停公司發行或保證的證券交易；（iii）聯邦或紐約州當局宣布了一般性的商業銀行活動停止令；或（iv）發生了任何敵對活動的爆發或升級，金融市場發生任何變動，或者美國內外發生任何災難或危機，這些情況都被代表方認為是具有重大且不利影響的，使得依照本協議、銷售資訊和招股說明書的條款和方式進行證券的發售、銷售或交付變得不實際或不明智。

9. 拖欠承銷商.

（a）如果任何承銷商在交割日期未能履行其根據本協議同意購買的證券的義務，其它令公司滿意的人士可以由承銷商自行決定安排根據本協議的條款購買這些證券。如果在任何承銷商出現此類違約後的36小時內，承銷商未能安排購買這些證券，那麼公司將有額外的36小時期限來找到其他令公司滿意的人士。 非違約的 承銷商 非違約的 如果承銷商未安排購買這些證券，公司將有權再享有36小時的時間來尋找其他人購買

 

22

滿意 非默認 承保人須按該等條件購買該等證券。如果其他人成為義務或同意購買 違約承保人的證券，無論是 非默認 承保人或公司可將截止日期延長最多五個工作日，以實施根據認為的任何更改 在註冊聲明、銷售時間資料和招股章程或任何其他文件或安排中，可能需要向公司提供律師或承保人的律師，並且本公司同意及時準備任何 對註冊聲明、銷售時間資訊或招股章程作出影響任何此類變更的修訂或補充。本協議中所使用，術語」承保人」包括，就本協議的所有目的而言 除非情況另有規定，任何未在附表 1 上市的人士根據本條 9 購買違約承保人同意但未能購買的證券。

(b) 在實施任何安排後，有關於違約承保人或承保人購買證券的安排後 非默認 如上文 (a) 段所規定的承保人及本公司，該等證券仍未購買之總本金額不超過 第十一 在所有證券的總本金額中，該公司有權要求每份證券 非默認 承保人購買 該承保人同意根據本條款購買的證券的本金額加上該承保人的 專業 比例 股份（基於該承保人同意根據本條款購買的證券的本金額） 尚未作出該等安排的違約承保人或承保人的證券。

(c) 如果，在生效後 就違約承保人或承保人購買證券的任何安排 非默認 如上文 (a) 段所述的承保人和本公司，總計 尚未購買之該等證券的本金額超過 第十一 所有證券的總本金額，或如本公司不行使本段所述的權利 (b) 在上述情況下，本協議將終止，而不承擔任何責任 非默認 承保人。根據本第 9 條終止本協議的任何情況，均不得不得不得 本公司的責任，除非本公司將繼續按照本條第 10 條所述的支付費用承擔責任，除非本條第 7 條的條文不會終止，並保持 實際上。

(d) 本文所載的任何內容均不能將違約承保人免除其對本公司或任何任何責任 非默認 承保人因其默認造成的損害。

10. 支付費用.

(a) 本協議規定的交易是否已完成或本協議終止，本公司同意 支付或讓其履行本文義務而發生的所有費用和開支，包括但不限於 (i) 授權、發行、出售、準備和交付證券的費用 承保人及與此相關的任何應繳稅款；(ii) 根據《證券法》擬備註冊聲明、初步招股章程、任何發行人自由書寫招股章程序而發生的費用； 任何銷售時間資料及招股章程 (包括所有展品、修訂及補充文件) 及其分發；(iii) 複製及分發每份交易文件的費用；(iv) 費用及 本公司律師及獨立會計師的開支；(v) 所產生的費用及開支

 

23

就投資者資格註冊、資格確定及投資者權益的相關法律認定而言，可能會涉及的各個司法管轄區代表所指定的所有證券的準備、印刷和發行藍天備忘錄（包括承銷商律師的相關費用和開支）；（vi）評級機構對證券評級所收取的任何費用；（vii）受託人及支付代理人的費用和開支（包括該等方的律師的相關費用和開支）；（viii）與向金融行業監管局申報以及淨額結算公司批准證券的一切合理費用和申請費用，以及美國預定清算公司批准證券進行記名轉讓所產生的費用；（ix）與公司向潛在投資者進行“路演”介紹所產生的所有開支。 然而，應理解，除本第7款和（b）本第10款所規定者外，承銷商將支付他們自己的全部費用和開支，包括其律師費用，以及他們轉售任何證券時應支付的所有過戶稅。

（b）如果（i）本協議根據第8款的第（ii）款由承銷商終止，（ii）公司因任何原因未能交付證券予承銷商，或（iii）承銷商因本協議允許的任何原因拒絕購買證券（不包括根據第8款的第（i）、（iii）或（iv）款終止本協議的結果），公司同意就與本協議和本協議所預設的發行有關， 補償承銷商所有合理費用和開支（包括他們律師的費用和開支）； 雜費 然而，公司不需要補償任何直接歸因於違約承銷商的費用或開支。 提供但公司不需要補償任何 雜費 由違約承銷商直接歸因的費用或開支。

11. 具有受益權的人本協議將對本方當事人及其各自的繼任人、在本協議內提及的高管人員和董事以及控制人，以及本條款7中提到的各承銷商之關聯企業具有效力。本協議內容並不意味著向其他人提供任何法律或公正權利、救濟或依據本協議或本協議中的任何條款而請求的權利。從任何承銷商購買證券的買家並不僅僅因為這樣的購買而被視為繼承人。

12. 生存本協議所載的或公司和承銷商根據本協議或根據本協議交付的任何證書所作的相應保證、責任、表示、擔保和協議，將在證券交付和支付之後繼續有效，並且不論本協議的任何終止或公司或承銷商進行的任何調查如何，都將繼續有效。

13. 特定定義術語. For purposes of this Agreement, (a) except where otherwise expressly provided, the term “合作夥伴” has the meaning set forth in Rule 405 under the Securities Act; (b) the term “工作日“”指的是除了紐約市的銀行被允許或需要關閉的日子以外的任何一天； (c) “”一詞的含義如《證券法》405條規定；並且(d) “”一詞的含義如規則所述 子公司（“”）指的是《證券法》405條規定中所述的含義；並且（d）“”一詞的含義如規則所述 重要子公司的含義如規則所述 “重要子公司”的含義如規則所述 1-02 認購日期 」指2024年8月__日。 交易所法案下的規則。

 

 

24

14. 遵守美國愛國國法。根據美國的要求 愛國者法案（酒吧第三章）L. 107-56 （2001 年 10 月 26 日簽署法律）），承保人須獲取、驗證和記錄可識別其各自客戶的資料，包括 公司，該信息可能包括其各自客戶的姓名和地址，以及其他可讓承保人能夠正確識別其各自客戶的信息。

15. 雜項.

(a) 代表的權力。 承保人在本文下所採取的任何行動均可由代表承保人採取的任何行動，而代表採取的任何行動將對承保人具有約束力。

(b) 通知。 本文所述所有通知及其他通訊均須以書面形式作出，如郵寄，則視為已經合理發出 或通過任何標準形式的電信傳輸和確認。向承保人的通知須向紐約麥迪遜大道 383 號摩根證券有限責任公司代表人遞交給紐約 10179 號代表（傳真：(212) 834-6081); 注意：投資級集團辦公室；香港西 47 街 114 號博發證券股份有限公司 紐約 8-114-07-01 紐約，紐約 10036 (傳真:(212) 901-7881); 注意：高級債務 資本市場交易管理/法律；c/o 滙豐證券（美國）有限公司，紐約州哈德遜大道 66 號 10001；注意：交易管理集團（電子郵件：tmg.americas@us.hsbc.com，傳真：(646) 366-3229). 本公司須於加州聖何塞利大道 5 號大廈 2655 號 95134 號向公司發出通知（傳真：(408) 428-5001); 注意：辦公室 總法律顧問。

(c) 適用法律。 本協議以及根據或與此相關產生的任何索賠、爭議或爭議 協議應受紐約州法律管轄並按照其解釋。

(d) 向司法管轄區提交。 本公司特此就由本協議或交易引起或有關的任何訴訟或程序，本公司就紐約市曼哈頓自治區的美國聯邦和紐約州法院的專屬管轄權 在此考慮。本公司將放棄現在或以後對在該等法院提出該等訴訟或訴訟的地點提出的任何反對。本公司同意在任何上述訴訟、訴訟或訴訟中提出的最終裁決 該法院應對本公司具有決定性和約束力，並且可在該公司所屬司法管轄權的任何法院在該法院以該等判決方式作出訴訟。

(e) 豁免陪審團審判。本署各方在此放棄任何因以下情況而引起的訴訟或訴訟，由陪審團審判的權利。 或與本協議有關。

(f) 認可美國特別決議制度.

(i) 如果任何屬於受保實體的承保人須根據美國特別決議程序處理 制度、從該等承保人轉讓本協議，以及本協議中或根據本協議的任何利益和義務，將在與該轉讓在美國特別決議制度下生效的相同程度，如果有 協議，以及任何此類利益和義務，均受美國或美國各州的法律管轄。

 

25

(ii) 如果任何一家覆蓋實體或上述承銷商的銀行控股法案附屬機構成為美國特殊解決制度的程序對象，可以行使對此承銷商的預設權利，該預設權利的行使程度不得超過根據美國法律或美國某州法律管理此協議所能行使的預設權利。

在本第15(f)條中，“affiliate”一詞的含義與並且應根據美國法典第12條第1841(k)條進行解釋。

“BHC Act 附屬公司的意思是指「附屬公司」一詞所賦予的意義，並應按照美國《12 U.S.C. § 1841(k)》的規定進行解釋。在本第15(f)條中，“affiliate”一詞的含義與並且應根據美國法典第12條第1841(k)條進行解釋。

“受到保護的實體“”指以下之一：

(i) 根據12 C.F.R. § 252.82(b)的定義和解釋，為“被保護實體”；

(ii) 根據12 C.F.R. § 47.3(b)的定義和解釋，為“被保護銀行”；或

(iii) 根據12 C.F.R. § 382.2(b)的定義和解釋，為“被保護金融服務機構”。

“預設權“” 在此指根據 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 的定義並根據其解釋。

“美國特別解決制度“” 指的是（i）聯邦存款保險法及相關法規和（ii）多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法及相關法規。

(g) 相應物。 本協議可簽署為一份或多份，包括傳真傳輸、PDF 或其他電子通信（包括任何 U.S. federal ESIGN Act of 2000、Uniform Electronic Transactions Act、Electronic Signatures and Records Act 或其他適用法律涵蓋的電子簽名，例如 www.docusign.com），每份均構成原本，全部構成一份合同。

(h) 修訂或豁免。 任何對本協議的修訂或豁免，或對任何偏離的同意或批准，除非是以書面簽署的方式，否則均無效。

(i) 標題。 標題僅為方便參考而包含在本文件內，並不構成本協議的一部分，也不影響其含義或解釋。

 

26

如果前述內容符合您的理解，請在下面提供的空間簽名以表示接受本協議。

 

 

1

同意：截至上述日期第一次記載之時

摩根大通證券有限公司

美國美林證券有限公司

匯豐證券(美國)有限公司

各自代表

列於附表1中的數家承銷商

根據此處的行程表

 

作者：		摩根大通證券有限責任公司。
作者：		/s/ Som Bhattacharyya
		姓名：Som Bhattacharyya
		頭銜：執行董事

 

作者：		BOFA證券有限公司。
作者：		董事 Jon Klein
		姓名：Jon Klein
		職稱：董事總經理

 

作者：		滙豐證券（美國）股份有限公司。
作者：		董事 Patrice Altongy
		姓名：Patrice Altongy
		職稱：董事總經理

 

2

日程表 1

 

保險公司		本金金額 4.200% 高級債券 2027年到期的票據 將被購買				本金金額 4.300% 高級債券 到期日期為2029年的票據 將會被購買				本金金額 4.700％優先票據 到期日期為2034年的票據 將會被購買
J.P. Morgan Securities LLC		$	125,000,000			$	250,000,000			$	250,000,000
美國銀行證券有限公司			100,000,000				200,000,000				200,000,000
匯豐證券（美國）股份有限公司			100,000,000				200,000,000				200,000,000
高盛股份有限公司			40,000,000				80,000,000				80,000,000
摩根士丹利及Co. LLC			40,000,000				80,000,000				80,000,000
RBC資本市場有限責任公司			40,000,000				80,000,000				80,000,000
瑞穗證券美國有限公司			18,333,000				36,667,000				36,667,000
Truist證券有限責任公司			18,333,000				36,667,000				36,667,000
美國合眾銀行投資公司			18,334,000				36,666,000				36,666,000
總計		$	500,000,000			$	1,000,000,000			$	1,000,000,000

 

1

附錄 A

銷售時間信息

 

•

定價條款表，日期為 2024 年 9 月 4 日，與附錄 b 大致相同。

 

1

附件 b

鏗騰電子有限公司

定價條款表格。

[附上]

 

1