美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

表格 8-K

 

目前報告

根據第13或15（D）條款

1934年證券交易所法

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年9月4日

 

鏗騰電子系統公司

（根據其章程所指定的正式名稱）

 

 

特拉華州		000-15867		00-0000000
（註冊地或其他轄區 的）		(委員會 文件號碼)		(IRS雇主 識別號碼)

2655 Seely Avenue, Building 5

聖荷西, 加利福尼亞州 95134

(總執行辦公室地址) (郵政編號)

(408) 943-1234

(註冊人電話號碼，包括區號)

 

如下方框表示，如表8-K記錄同時滿足在以下條款下登記人的提交要求：

 

☐	根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信

 

☐	根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。

 

☐	根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信

 

☐	根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。

根據法案第12(b)條規定註冊的證券：

 

每種類別的名稱		交易 標的		每個交易所的名稱 註冊在哪裡的
每股普通股0.01美元		鏗騰電子		納斯達克全球貨幣選擇市場

請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型企業，在符合任何依據證券交易法第13(a)條所提供的任何新的或修改的財務會計準則的遵循的延伸過渡期方面，是否選擇不使用核准記號進行指示。☐

 

 

 

項目 1.01 簽訂重大確定協議。

2024 年 9 月 4 日，凱登設計系統股份有限公司（「本公司」）與摩根證券有限公司、美國滙豐證券股份有限公司和滙豐證券（美國）有限公司作為該公司名稱的多名承保人（統稱「承保人」）的代表簽訂承保協議（以下簡稱「承保人」），有關公司的高級票據總本金額 2.5 億美元，包括其 2027 年到期 4.200% 高級債券（「2027 年債券」）的總本金額 500 萬元，總本金為 130 億美元其 2029 年到期的 4.300% 高級債券（下稱「2029 年債券」）及其 2034 年到期 4.700% 高級債券的總本金額（「2034 債券」以及 2027 年債券和 2029 年債券，「債券」）的總本金額。

二零二七年債券將按年利率為 4.200%，並於二零二七年九月十日期滿。二零二九年債券將按年利率為 4.300%，並於二零二九年九月十日期滿。2034 年債券將按年利率為 4.700%，並於二零三四年九月十日期滿。該等債券將是本公司的一般無抵押高級義務，並將對其現有及未來的所有高級債務的支付權等等級。

承保協議包含本公司的慣常聲明、擔保和協議，以及通常簽訂條件、各方的義務及終止條款。此外，本公司同意向承保人賠償某些責任，包括修訂後的 1933 年證券法（「證券法」）下的責任，或為承保人因上述任何責任而需要繳付的款項作出貢獻。此次發行預計將於 2024 年 9 月 10 日結束，但須符合慣常收市條件。本公司預計將利用本次發行所得款項的部分淨額償還根據該公司三年高級非攤銷定期貸款協議的貸款協議及規管本公司兩年高級非攤銷定期貸款協議之貸款合約所未償還款項，以及其餘為 2024 年 10 月 15 日到期的 4.375% 高級債券，其餘款項可能包括於到期日或之前償還其他未償還債項目，包括 2024 年 10 月 15 日到期的 4.375% 高級債券營運資金，資本支出和潛在收購。

發售是根據公司表格上的註冊聲明進行 S-3 （沒有。 333-281898) （「註冊聲明」），於 2024 年 9 月 3 日向證券交易監察委員會提交後生效，包括於 2024 年 9 月 3 日所載的說明書、2024 年 9 月 4 日的初步招股章程補充文件及 2024 年 9 月 4 日的最終招股章程補充文件。

以上核保協議的描述完全符合參考核保協議，該協議作為本目前表格報告附件 1.1 的附件 1.1。 8-K 並在此以參考方式納入。

有關前瞻性聲明的注意事項

此表格上的目前報告 8-K 包含前瞻性聲明，包括在 1934 年證券交易所法、1995 年《私人證券訴訟改革法》及其他相關法律的意見下，包括有關發售及本公司預計使用發售所得款項的聲明。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，可能導致實際結果和影響與目前預期的重大不同，包括說明書附件中所述的內容，該聲明是公司最新的表格報告（註冊聲明）的一部分 10-K, 表格後續季度報告 10-Q 以及向證券交易委員會提交的其他申報。請注意您不要過度依賴這些前瞻性聲明。本表格目前報告中的任何前瞻性聲明 8-K 或本文所提及的文件僅在這些聲明發出的日期為止，我們不承擔更新這些聲明或公開宣布對任何聲明的任何修訂結果，以反映未來的事件或發展。

第 9.01 項財務報表及展品

(d) 展品

 

展品編號		描述
1.1		於 2024 年 9 月 4 日簽訂的承保協議，於 2024 年 9 月 4 日，由 Cadence 設計系統有限公司及摩根證券有限公司、美國美國銀行證券股份有限公司及滙豐證券（美國）有限公司作為該等附表 I 指明的數位承保人代表之承保協議。
104		封面互動式資料檔案 (嵌入在內嵌 XBRL 文件中)。

簽名

根據 1934 年《證券交易所法》的規定，註冊人已正確讓該報告由下簽署者代表簽署該報告，並獲得正式授權的人。

日期：二零二四年九月四日