最多2566667股普通股

Aspira Women's Health Inc.（阿斯匹拉女性保健公司）



根據本招股說明書，以下標識的出售股東（「出售股東」）以轉售方式提供了總計2,566,667股（「股份」）Aspira Women’s Health Inc.的普通股，每股面值$0.001（「普通股」），該公司（「公司」，「我們」，「我們」或「我們的」）可在行使期限爲五年的前提下以1.36美元每股的行權價行使未行使的認股證（「認股證」），認股證是出售股東通過與我們之間於2024年7月31日簽訂的認股證誘因協議（「認股證誘因協議」）購買的Aspira Women's Health，Inc。

我們將不會從普通股的賣方股東處收到任何銷售所得。但是，如果以現金支付行權價的方式行使這些權證，我們將收到權證的行權價格。如果在本次所提供的2,566,667股普通股的情況下，以現金行使權證，將使我們獲得大約$350萬的總票據。然而，我們無法預測權證何時以什麼數量以現金支付方式行使，而且權證可能會過期而永遠不能行使，在這種情況下，我們將不會收到任何現金收入。

本說明書中特指的出售股東可能會通過公開或私下交易按固定價格、銷售時的市場均價、與市場價格相關的價格、銷售時確定的不同價格或協商價格不時地進行股票出售。註冊登記股票代表出售股東；然而，並不一定意味着出售股東將根據本註冊聲明在近期內或任何時間出售其股票。我們在第9頁的「」部分提供了有關出售股東可能如何出售其股票的更多信息。分銷計劃在第9頁的「」部分提供了有關出售股東可能如何出售其股票的更多信息。

如果有的話，售出或處置股票或其權益的委託人將承擔所有佣金和折扣。我們在本次發行中不支付任何承銷折扣或佣金。我們將支付根據本招股說明書註冊股票的費用。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼爲「AWH」。2024年8月21日，我們的普通股收盤價爲每股1.07美元。

本招股說明書的日期爲2023年 月 日,

投資我們的證券涉及高度風險。您應仔細審閱本招股說明書第4頁下「風險因素」一欄所述的風險和不確定性。



證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或否定這些證券，也未確定本招募說明書是否真實或完整。任何相反陳述都是違法的。

本招股說明書的發佈日期爲2024年9月3日。

目錄

您應僅依靠本招股說明書中提供的信息，以及本招股說明書引用的信息和任何適用的招股補充說明書。我們和出售股票的股東都未授權任何人向您提供不同的信息。我們和出售股票的股東均不在任何禁止報盤的司法管轄區進行證券的發售。您不應假設本招股說明書、任何適用的招股補充說明書或引用的文件中的信息在適用文件的日期之外的任何日期均準確無誤。自本招股說明書及引用的文件的各自日期以來，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能已發生變化。

招股說明書摘要

以下摘要強調了本招股說明書其他地方包含的信息。該摘要不完整，不包含在您考慮投資決策中需要的所有信息。您應仔細閱讀整個招股說明書，包括在本招股說明書的「風險因素」欄下討論的投資風險以及被納入本招股說明書的其他文件中的類似欄目下討論的投資風險。您還應仔細閱讀被納入本招股說明書的信息，包括我們的財務報表以及本招股說明書的一部分的註冊聲明的展覽。

除非上下文另有說明，本招股說明書中對Aspira、本公司、我們、我們的等引用均指Aspira Women's Health Inc。

我們的公司

我們致力於發現、開發和商業化非侵入性、基於人工智能的檢測用試驗，以協助診斷婦科疾病。

我們的商業化產品組合包括OvaWatch和Ova1Plus工作流程，作爲OvaSuite提供給臨床醫生。它們提供了唯一的全面血液檢測組合，以協助檢測每年診斷爲卵巢腫物的超過120萬名美國女性。OvaWatch用於評估卵巢腫瘤的風險，適用於首次臨床評估表明該腫塊是不確定或良性的婦女。OvaWatch具有99%的負預測價值，可以幫助醫師確定適當的護理途徑。Ova1Plus工作流程旨在使用兩個FDA認可的試驗，以一作爲主要試驗和Overa作爲Ova1中間範圍結果的反應，評估計劃手術的卵巢腫塊婦女的卵巢惡性風險。

我們計劃擴大我們的關注範圍，對其他婦科疾病進行鑑別診斷，這些疾病通常無法通過傳統的非侵入性臨床檢查來評估。我們預計將繼續商業化我們現有和新的技術，並通過我們的去中心化技術轉讓服務平台Aspira Synergy來分發我們的測試。我們還打算繼續提高公衆對診斷的認識。

相比於單獨使用CA-125檢測，Ova1Plus工作流程在所有婦女的附件腫塊檢測中具有優越性，以及機器學習算法在不同種族和族裔人群中檢測卵巢癌的卓越性能。我們計劃繼續擴大對醫療補助患者的檢測範圍，作爲我們企業使命的一部分，致力於爲所有婦女提供最佳護理，並計劃倡導立法和採納我們的技術以在專業協會指南中爲廣大患者提供產品和服務的廣泛使用。

我們專注於商業化產品，並建立了與我們在美國的地區相一致的醫療和諮詢支持和關鍵意見領袖網絡。此外，我們還增加了直銷團隊，並於2021年將Ova1放置在全球測試平台Aspira Synergy上。該平台不僅允許在國際範圍內進行測試，而且由美國客戶在重要客戶現場進行測試。到2024年，我們計劃通過使用選擇性合作伙伴進行分銷並在選擇市場擴大我們的託管護理覆蓋範圍和合同來繼續努力商業化Ova1Plus工作流程。

最近的發展

2024年7月認股證引導交易

根據我們於2024年7月31日提交的8-k表格中所報道，在2024年7月31日與持有人（「持有人」）簽訂了權證誘因協議，該持有人同意以現金方式行使2022年8月22日（「2022年8月權證」）日期和2024年1月26日（「2024年1月權證」）日期的共311,111股普通股和1,400,000股普通股。行權價爲每股1.25美元（2022年8月權證的行權價爲每股4.13美元，2024年1月權證的行權價爲每股4.13美元），爲我們帶來約214萬美元的總收益。作爲鼓勵行權的回報，我們同意向持有人發行未註冊的權證（「新權證」），行使價格爲1.36美元，發行後立即可行使，有效期五年。

2022年8月行權的普通股份已根據公司的S-3表格註冊登記（文件號333-252267），該表格於2021年1月20日向美國證券交易委員會（SEC）提交，並於2021年1月28日獲得SEC批准並生效，並有關補充招股說明書。2024年1月行權的普通股份已根據公司的S-1表格註冊登記（文件號333-278543），該表格於2024年4月5日向SEC提交，並於2024年4月11日獲得SEC批准並生效。

儘管前述，如果行權權證會導致持有人超出新權證中規定的受益所有權限制，我們只會發行不會使持有人超出其規定的最大金額的股份數量，超出部分將暫停發行，直至持有人通知可以依規定限制的要求發行餘額（或部分）。如果新權證下的股份在行權時沒有有效的註冊聲明，新權證可隨時以無現金基礎行使。

關於權證誘因協議（「誘因交易」）中所涉及的交易，我們與A.G.P./全球合作伙伴（「A.G.P.」）簽署了一份財務顧問協議（「財務顧問協議」）。根據財務顧問協議的條款，A.G.P.收取了15萬美元的現金費用。此外，我們同意對A.G.P.進行文檔賬目法律費用的報銷。

我們打算將從誘因交易中獲得的淨收益用於一般營運資金和一般企業用途。

Warrants引誘協議還包含慣例的陳述和協議，包括一項關於我們在未及時交付新權證的情況下應支付的違約金條款。

新的權證包括（i）慣例的基於股票的防稀釋保護，（ii）一項無現金行權條款，以防新的權證下的股票在行權時沒有註冊再出售，（iii）

有益的所有權限制，可以由持有人選擇在通知我們61天后放棄，(iv) 看跌權賦予持有人要求我們或我們的繼任者在發生基本交易（按照新認股權證定義）時以其Black-Scholes價值以現金贖回新認股權的權利，以及(v) 此類認股權證的其他慣例條款。

納斯達克公告

2024年7月1日，我們收到了納斯達克證券交易所（Nasdaq）的上市資格工作人員（Staff）發來的書面通知（「通知」），通知我們在通知日期前連續30個工作日中，我們的上市證券市值低於納斯達克資本市場根據納斯達克上市規則5550(b)(2)要求的3500萬美元的最低要求（「MVLS要求」）。根據納斯達克上市規則5810(c)(3)(C)的規定，納斯達克爲我們提供了180個日曆日或截至2024年12月30日（「合規日期」）以恢復MVLS要求的合規。如果公司恢復了MVLS要求的合規，納斯達克將向公司發出書面確認並結束這個事項。

該通知不會導致我們的普通股票從納斯達克資本市場除牌。爲了重新符合MVLS要求，我們的普通股票市值在寬限期180天結束時，必須連續10個業務日達到或超過3500萬美元，除非工作人員根據納斯達克交易所規則5810(c)(3)(H)行使其自由裁量權來延長這個連續十個業務日的期限。我們正在評估可能的行動，以恢復符合MVLS要求，並打算積極監測其上市證券的市值。如果適當的話，我們也可能考慮其他選項來恢復符合納斯達克的繼續上市標準，例如增加股東權益至至少250萬美元。

如果我們在符合期限之前無法恢復MVLS要求，我們將收到書面通知，指出我們的證券處於退市狀態，屆時我們可以對退市決定提出上訴。

不能保證我們能成功地在納斯達克資本市場上維持普通股的上市。

公司信息

我們最初成立於1993年。我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州奧斯汀市78738郵編Bee Caves Road 12117號建築III，100號套房，聯繫電話爲（512）519-0400。我們有一個網站，地址是 www.aspirawh.com ，這是我們的總體信息。在我們的網站上包含的信息，或可以通過網站訪問的信息，均不被納入本招股說明書，我們的網站地址只是一個無法點擊的文本參考。

作爲一個「較小的報告公司」，意味着我們非關聯方持有的普通股市值不到7億美元，而且我們最近完成的財政年度營業收入不到1億美元。如果我們繼續是較小的報告公司，我們可能(1)非關聯方持有的股票市值不到2.5億美元，或(2)最近完成的財政年度的營業收入不到1億美元，非關聯方持有的普通股市值不到7億美元。只要我們仍然是一個較小的報告公司，我們就有權依賴於適用於其他公共公司（不是較小的報告公司）的某些披露和其他要求的豁免。

我們是一家「小型報告公司」，這意味着我們的非關聯方持有的股份市值低於7,000萬美元，我們最近完成的財政年度的年收入低於1億美元。作爲小型報告公司，我們可以選擇僅在我們的年度報告（10-k表格）中提供兩個最近的審計財務報表，並減少關於高級管理層薪酬方面的披露義務等某些披露要求的豁免。

風險因素

投資我們的證券涉及重大風險。在作出投資決策之前，請認真考慮下面描述的風險因素，以及我們最新的年度報告表格10-k、按照證券交易所法的第13(a)、13(c)、14或15(d)條規定向證券交易委員會（SEC）提交的任何後續更新的季度報告以及納入在此處的交付情況，並在下文的「關於前瞻性聲明的披露」下討論的問題。除本招股說明書之外的任何有關本招股說明書描述的證券的招股補充中可能包含其他風險因素。這些風險的任何發生都可能對我們的業務、前景、財務狀況、經營業績或現金流產生重大的負面影響。我們現在不認爲其他風險和不確定因素是重大因素或我們現在不知道的重要因素，這些因素可能在未來影響我們，並可能導致您的投資完全損失。

我們將不會從出售普通股的任何收益中獲得收益。 除非以現金行使認股權證，否則我們不會從本招股說明書所涵蓋的出售股票的賣方股東那裏獲得任何款項。

我們正在註冊我們向銷售股東發行或可能發行的普通股股份，以允許在此招股說明書之後的時間內不時轉售這些普通股股份。我們將不會從銷售股東出售普通股股份的收益中獲得任何收益。在以現金行使任何權證時，銷售股東將根據權證中所載的行使價格向我們支付。

我們目前在納斯達克資本市場上市。如果我們不能在納斯達克或任何證券交易所維持上市，我們的股票價格可能會受到不利影響，股票流動性和我們融資的能力可能會受到損害，並且我們的股東出售證券的難度可能會增加。

雖然我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市，但我們可能無法繼續滿足該交易所的最低上市要求或任何其他國家證券交易所的要求。如果我們不能維持在納斯達克上市或普通股票沒有發展或持續低迷，我們的普通股票可能會繼續低迷。

2024年7月1日，我們收到了納斯達克證券市場有限責任公司（「納斯達克」）上市資格人員（「工作人員」）的書面通知（「通知」），通知我們在通知日期前的30個連續工作日，我們上市證券的最低上市證券市值低於納斯達克上市規則5550(b)(2)規定的3500萬美元的最低要求（「MVLS要求」）。根據納斯達克上市規則5810(c)(3)(C)的規定，納斯達克爲我們提供了180個日曆日，或截至2024年12月30日（「合規日期」），以滿足MVLS的要求。如果我們重新符合MVLS的要求，納斯達克將向我們提供書面確認並結束該事宜。

如果我們在合規日期之前未能恢復合規，將會收到證券被除牌的書面通知，此時我們可能會上訴除牌決定。如果納斯達克決定將我們的證券除牌並且我們無法在其他國家證券交易所獲得上市，以下某些或全部減少可能會發生，這些都可能對我們的股東產生重大不利影響:

關於前瞻性聲明的披露

本招股書及其文中所提到的關於我們及我們所在行業的前瞻性聲明，涉及一定的風險和不確定性，可能會導致實際業績與我們的預期業績產生重大差異。

這些聲明涉及許多風險和不確定性因素。這些前瞻性聲明的關鍵因素可能包括，但不限於，以下內容：

我們提醒您，上述列表可能不包含此招股書中所做出的所有前瞻性陳述。

該招股說明書的其他部分可能包含可能對我們的業務和財務表現造成損害的附加因素。此外，我們在一個競爭激烈且快速變化的環境中運營。新的風險因素不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素，也無法評估

所有因素對我們業務的影響，或者任何因素或因素的組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所含或隱含的結果不同，我們無法確定。

前瞻性聲明面臨重大風險和不確定性，包括在本招股說明書的第4頁「風險因素」部分和其他地方討論的風險，可能會導致實際結果與這些前瞻性聲明中的預測結果在各種因素上有實質性差異，包括我們作爲持續經營的能力；我們的能力遵守納斯達克的繼續上市要求；通過我們的醫療保險管理公司對Ova1覆蓋範圍的潛在變化而導致的影響；預期使用資本及其影響；我們增加產品銷售量的能力；第三方付款機構未能對我們的產品和服務進行付款或更改付款率；我們繼續開發現有技術並開發、保護和推廣我們的專有技術的能力；開發和執行LDT的計劃；我們遵守與我們的產品相關的FDA法規並獲得開發和商業化醫療設備所需的任何FDA許可或批准的能力；我們開發和商業化其他診斷產品以及市場接受這些產品的能力；我們成功競爭的能力；我們爲未來的診斷產品獲得任何監管批准的能力；或者我們的供應商能否符合FDA對我們產品生產、市場營銷和市場後監控要求；我們能否保持足夠或可接受的供應免疫測定試劑盒的能力；如果我們在美國以外地區商業化我們的產品，那些影響其他國家的政治、經濟和其他條件；醫療保健政策的變化；我們遵守環境法律的能力；我們在Aspira Labs運營中遵守適用於我們的其他法律和法規的能力；我們使用淨經營虧損結轉的能力；我們使用知識產權的能力；我們成功地防守第三方對我們專有技術的訴訟；我們要獲得許可，以防第三方成功主張專有權；我們普通股的流動性和交易量；我們普通股的集中持有；我們保留關鍵員工的能力；我們以可接受的條件獲得額外資本以執行我們的業務計劃的能力；業務中斷；我們信息系統的有效性和可用性；我們整合和實現任何收購或戰略聯盟的預期結果的能力；針對我們的未來訴訟，包括侵犯知識產權和產品責任風險；以及進一步改進我們實驗室運營可能需要的額外成本。這些和其他風險和假設在“ 風險因素本招股說明書及任何相關的自由書面招股書，以及我們最近的10-k年度報告和最近提交的10-Q季度報告，均已被納入本招股說明書，並在後續提交給證監會的文件中反映出的任何修訂。在本招股說明書中或在那些文件中提及的風險和不確定性的討論，並不一定是我們在任何特定時間面臨的所有風險的完整或詳盡清單。我們在一個競爭激烈、受高度監管並快速變化的環境中運營，我們的業務處於不斷髮展的狀態。因此，新的風險可能會出現，現有風險的性質和要素也將發生變化。管理層不可能預測所有這些風險因素或其中的變化，也不可能評估所有這些風險因素對我們業務的影響，或者個別風險因素、多種因素的組合或新的或改變過的因素可能對導致結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有實質性差異的程度。前瞻性聲明僅代表我們的估計和假設，僅截至發表此類前瞻性聲明的日期。您應仔細閱讀本招股說明書及任何相關的自由書面招股書，以及根據“","1":"通過參考納入的信息的描述進行組合在其中或其中的了解，我們實際的未來結果可能會與我們的預期有實質性不同。參考引入某些信息的納入”並理解我們的實際未來結果可能會與我們的預期有實質性不同。

我們不會從Common Stock的銷售中獲得任何收益。但是，如果以現金支付方式行使權證，我們將獲得權證的行使價格。對於通過本招股書提供的1,248,527股Common Stock，如果行使權證，將爲我們帶來大約280萬美元的總收益。但是，我們無法預測權證何時以何種金額行使，而且權證有可能到期而永遠不會被行使，在這種情況下，我們將不會獲得任何現金收益。

使用資金

我們將不會從普通股的賣方股東處收到任何銷售所得。但是，如果以現金支付行權價的方式行使這些權證，我們將收到權證的行權價格。如果在本次所提供的2,566,667股普通股的情況下，以現金行使權證，將使我們獲得大約$350萬的總票據。然而，我們無法預測權證何時以什麼數量以現金支付方式行使，而且權證可能會過期而永遠不能行使，在這種情況下，我們將不會收到任何現金收入。

轉讓股東

銷售股東出售的普通股份是之前發行給銷售股東的股份，以及行使權證時可發行給銷售股東的股份。有關這些證券的發行情況的更多信息，請參閱上面的「最近動態 - 2024年7月權證誘因交易」。我們在註冊這些股份，以便允許銷售股東隨時重新銷售這些股份。除了擁有普通股股份或如本文件中另有規定外，銷售股東在過去三年內與我們沒有任何重大關係。

下表列出了出售股東以及出售股東對普通股的受益所有權的其他信息。 第二列列出了出售股東根據其對我們證券的所有權，截至2024年8月15日，假設出售股東在該日期持有的認股權證行使，而不考慮任何轉換限制所受益擁有的普通股數。

第三列列出了本招股說明書中由持股股東出售的普通股份。

本招股說明書通常涵蓋了Warrants行使後可發行的最大普通股數量的再銷售，假定在提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)註冊聲明文件的前一個交易日作爲適用日期進行全額行使，且不考慮Warrants行使的任何限制。根據Warrants的條款，出售股東不能行使Warrants，使得出售股東以及其隸屬方和歸因方共同受益地擁有的普通股數量超過我們普通股行使後的股數的4.99%（作爲分母，在給予Warrants行使後立即生效的前提下）。第四列假設出售股東根據本招股說明書出售了所有股票，不考慮此類限制。出售股東可以在本次發行中全部、部分或者不出售其股份。請參閱「分銷計劃」部分。

分銷計劃

賣出股票的持有人及其質押人、受讓人和權益繼承人有權在主要交易市場或其他股票交易所、市場或交易場所或私下交易中隨時賣出其本通知所覆蓋的任何或全部證券。「交易市場」係指以下任一市場或交易所，公司的普通股票在問詢日上市或報價交易：紐約美國交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、OTCQb或OTCQX（或前述任何一個交易場所的繼任者）。這些銷售可能以一口價或協商價格完成。賣出股票的持有人可在賣出證券時採用下列任何一種或多種方式：

賣出股票股東也可以根據144條規則或證券法下的任何其他免登記豁免條件（如有），而不是根據本招股說明書。

銷售股東委託的券商可能安排其他券商參與銷售。券商可能從銷售股東（或者，如果任何券商充當證券買方的代理人，則從買方）處獲得協商的佣金或折扣，但除非另有規定

在本招股說明書的補充中，在不超過符合FINRA規則2121的慣常券商佣金的代理交易情況下；在主要交易情況下，以符合FINRA規則2121的標記或貼現。

在出售證券或利益的過程中，賣出股東可能與經紀商或其他金融機構進行對沖交易，後者可能會進行開空交易以對沖其所承擔的頭寸。賣出股東還可能賣空證券並交付這些證券以平倉其空頭頭寸，或者向經紀商借出或抵押這些證券，而這些經紀商又可能賣出這些證券。賣空股東還可能與經紀商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創造一個或多個衍生證券，需要向該經紀商或其他金融機構交付本招股說明書所要求的證券，而這些經紀商或其他金融機構可能根據本招股說明書（經過補充或修訂以反映此類交易）再售這些證券。

銷售股東及參與銷售證券的任何經紀商或代理人據此銷售將被視爲《證券法》所述的「承銷商」。在這種情況下，經紀商或代理人獲得的任何佣金和由他們購買的證券的轉售利潤可能被視爲《證券法》下的承銷佣金或折扣。銷售股東告知我們，在分發證券方面，它與任何人沒有任何書面或口頭協議或理解，直接或間接。

我們需要支付與證券登記相關的一些費用和開支。我們已同意對銷售股東承擔某些損失、索賠、損害賠償和責任，包括《證券法》下的責任。

納入本章程和在註冊聲明中的文檔及文獻（註冊聲明編號001-34810）的下列信息或文件：（i）我們最終代理聲明書上針對我們2023年12月31日年度報告的特定逐漸納入的信息；（ii）我們截至2024年3月31日的季度報告; （iii）本公司於2024年4月1日提交的最終代理聲明書中被視爲「提交」給證監會的部分；（iv）我們於2024年1月25日（除第2.02條款外），2024年1月26日（除第2.02條款外），2024年3月21日，2024年3月25日，2024年4月26日（2），2024年5月14日，2024年6月7日， 2024年6月27日，2024年7月2日和2024年7月5日提交的8-K或8-K/A現行報告

根據交易所法規，任何分銷證券的人士在分銷期限前不得同時從事與普通股有關的做市交易活動，該分銷期限根據規定m的規定。此外，出售股東將受到交易所法案及其下屬法規的適用規定的限制，包括規定m，該法規可能限制出售股東或其他人對普通股的購買和銷售的時間。我們將向出售股東提供此招股說明書副本，並已通知他們在銷售時（包括依照《證券法》第172條的規定）必須向每個購買人交付此招股說明書的副本。

法律事項 除非適用的招股說明書另有說明，否則本招股說明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股說明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股說明書中命名。

本招股說明書不包括在屬於《證券法》的註冊聲明中本公司網站上的任何信息，任何子部分，頁面或其他細分，或者任何鏈接到公司網站上的網站，除非此類信息在本招股說明書中或被納入引言中。

可獲取更多信息的地方

證監會允許我們通過引用我們提交的其他文件披露重要信息，這意味着我們可以引用這些文件向您披露重要信息。 披露的信息被視爲本招股說明書的一部分。 在本招股說明書中披露的信息將取代我們在此之前向證券交易委員會提交的已納入引用的信息，而之後我們向證監會提交的信息將自動更新和取代本招股說明書中的信息。 我們根據《證券法》向證券交易委員會提交的下列信息或文件被納入本招股說明書和註冊聲明(註冊聲明編號爲001-34810)中：包括以下文件：對於截至2023年12月31日的這些文件，是從我們代理聲明書的明確文件披露中特別引述的；

在哪裏尋找更多信息

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、代理聲明和其他信息。本招股書是根據《證券法》第S-3表格的註冊聲明的一部分。本招股書不包含註冊聲明中列明的所有信息以及註冊聲明的附件。有關我們和可能在本招股書下發行的證券的更多信息，請參閱註冊聲明和作爲註冊聲明一部分提交的附件。您可以在證券交易委員會網站上閱讀我們提交給證券交易委員會的任何文件，包括報告、代理聲明和信息聲明。 www.sec.gov。我們在我們的網站www.aspirawh.com也向公衆提供證券交易委員會提交的文件。 www.aspirawh.com.

本公司網站上的信息，任何子部分，頁面或其他細分，或者通過公司網站鏈接的任何網站，都不是本招股說明書的一部分，除非該信息也在本招股說明書中或納入引言。

重要信息通過參考融入。

本公司可以從其他文件中「引用」證監會允許我們從其他文件中披露信息，這意味着我們可以引用這些其他文件向您披露重要信息。 引用的信息被視爲本招股說明書的一部分。在本招股說明書中披露的信息將取代我們在此之前向證券交易委員會提交的已納入引用的信息，而之後我們向證交委提交的信息將自動更新和取代本招股說明書中的信息。 本公司向證券交易委員會提交的下列信息或文件被納入本招股說明書的註冊聲明(註冊聲明編號爲001-34810)中：

我們公司的年度報告10-K特別提到了我們在2023年12月31日結束的年度報告中從SEC提交的關於我們決定性的14A表格的代理聲明中公開的信息。 2024年4月1日;

我們還通過引用日後與SEC提交的文件（除了在第8-k的第2.02條款或第7.01條款下提交的當前報告和與此類條款有關的在該形式中提交的展示除外，除非該第8-k明確提供相反的信息），根據交易所法第13(a)、13(c)、14或15(d)條的規定，直到我們提交表格說明終止本招股書發行證券的日期，並將這些文件與SEC一起提交。這些未來申報中的信息更新和補充了本招股書中提供的信息。在任何此類日後申報的聲明將被自動視爲修改和取代我們以前向SEC提交的任何文件中的任何信息，該文件通過引用或視爲引用本招股書複製到本招股書中。

您可以通過以下地址或電話向我們索取這些文件的副本，不收取任何費用:

Aspira Women's Health Inc.（阿斯匹拉女性保健公司）

12117 Bee Caves Road, Building III, Suite 100

Austin, Texas 78738

(512) 519-0400

收件人：公司秘書

Aspira Women's Health Inc.（阿斯匹拉女性保健公司）

2,566,667股普通股

初步招股說明書

2024年9月3日