EX-10.2 4 ea021318602ex10-2_denali.htm COMPANY STOCKHOLDER SUPPORT AGREEMENT, DATED AS OF AUGUST 30, 2024, BY AND AMONG SCILEX HOLDING COMPANY, SEMNUR PHARMACEUTICALS, INC. AND DENALI CAPITAL ACQUISITION CORP

展品10.2

 

公司股东支持协议

 

本公司股东 支持协议,日期为2024年8月30日(以下简称“本协议”支持协议)由下文的 股东(以下简称“本协议 展品 A股东名称全部协议称为“”。股东。我们的修订后的公司章程还指定了有关股东通知的表单和内容的某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的股东年会上提出问题或在我们的股东年会上对董事进行提名。Semnur Pharmaceuticals, Inc.是一家特拉华州公司(以下简称“公司”公司Denali Capital Acquisition Corp.是一家开曼群岛信托公司(将在终止前迁入特拉华州并成为特拉华州公司)(以下简称“公司”母公司。 在本处未定义但在合并协议中定义的以大写字母形式使用的术语应具有合并协议所赋予的意义(如下定义)。

 

鉴于,与本协议的签署和交付同时,母公司Parent,德纳利合并子公司股份有限公司,一家特拉华州公司和母公司的全资子公司(“合并子公司”),公司已经签署并进入了一份合并协议和计划(根据其条款随时可能进行修订、重签、补充或其他修改的日期为本协议所载日期)并购协议,日期为本协议所载日期;

 

鉴于在该协议中所规定的条款和条件下,并根据DGCL的适用规定,经过国内化后,合并子公司将与公司合并(以下简称“合并“),公司将继续作为合并后存续公司。

 

鉴于,截至本协议日期,每个股东均拥有公司普通股额,每股面值为$0.00001,在其名称后面列出 展览A (所有这些股份,或者在本支持协议终止前每个股东后续收购的公司股份的继任者或者新增股份,无论是名义上的所有权或者投票权)股份

 

鉴于为了诱使母公司签订并完成《合并协议》中规定的交易,每位股东都向母公司执行和交付本支持协议。

 

鉴于上述事项并根据本协议中所包含的相互承诺和协议,并希望由此产生法律约束力,各方在此同意如下:

 

1. 绑定 合并协议的效力每位股东特此确认已阅读并理解并且有机会咨询税务和法律顾问有关并同意不直接或间接采取 任何行动或授权或故意允许其关联公司或代表代表其采取任何违反《合并协议》第7.3(替代交易若父公司采取此类行动,则会违反合并协议第7.3节( )或第10.5节( )。宣发)条款的行动。

 

2. 投票协议在此之日起至较早者(a)生效时间,及(b)根据其条款终止的日期和时间之间(以较早者为准,以下称为“ 截止时间”)作为公司的股东,不可撤销地同意,在与合并协议相关的公司股东会议上(无论是年度会议还是特别会议,无论是否进行过以及召开的会议以及会议的任何延期或推迟)(以下称为“ 交易”)和/或与公司股东书面同意有关的交易(与合并协议相关的所有会议或同意,以下统称为“ Meeting”),该股东应:

 

(a)会议举行时,出席会议或以其他方式使其股份被视为出席,以建立法定人数;

 

 

 

 

(b)在会议上投票(或书面同意并执行行动),或者导致其所有股份投票(或有效执行并返回并导致这样的同意)支持并执行合并协议和交易;

 

(c)授权并批准公司认为有必要或适当的任何有关公司组织文件的修正案,以便实施交易;和

 

(d)投票(或书面同意并执行并返回行动),或者在会议上进行投票(或有效执行并返回并导致此类同意与之相关),反对其所有股份中的任何其他行动,该行动可能合理地预期(i)阻碍、干扰、挫败、延误、推迟或不利地影响合并或任何交易,(ii)导致公司在合并协议下违反任何契约、陈述或保证或其他义务或协议,或(iii)导致此类股东在本压力位协议中的任何契约、陈述或保证或其他义务或协议的违约。

 

3. 除了无偿转让给与参与者有关的人或实体(家庭成员、家庭信托等)外,受限股票奖励不得转让给另一个人,除非由委员会全权决定。除非按照本协议的规定终止本协议,否则每位股东同意不得销售、转让或以其他方式转让其任何股份,除非买方、受让方或转让方签署了一份合理可接受的补充协议加入此压力位协议。公司不得在其股份登记(簿记或其他方式)中注册任何不符合此协议的股份的销售、转让。 第3部分.

 

4. 新证券在截止日至到期日这段期间,如果:(a) 任何股东在本压力位协议日期后根据任何股息、股票拆分、股本重组、股份重分类、股票交换或以其他方式交换公司的股东所持有的公司普通股或其他股权证券而发行给任何公司普通股东或其他股权证券;(b) 任何股东在本压力位协议日期后购买或以其他方式得到公司普通股或其他股权证券的所有权益;(c) 任何股东在本压力位协议日期后取得在公司普通股或其他股权证券的表决权或共享权益,那么每个股东获得或购买的这些新的证券将受限于本压力位协议的条款,就像它们自本协议日期之日起构成普通股一样。非全部),那么每个股东获得或购买的这些新证券将受限于本压力位协议的条款,就像它们自本协议日期之日起构成股票一样。

 

5. 不 挑战。每位股东同意不发起、参与、协助、支持或鼓励,并同意采取所有必要措施退出任何类别、针对本压力位协议或并购协议的任何条款的任何类别诉讼,包括但不限于就(a) 挑战本压力位协议或并购协议的任何条款的有效性或试图禁止 控件 的执行,或(b) 声称在评估、谈判或签署并购协议过程中任何人的违反任何受托责任。

 

6. 放弃每个股东在此无条件和不可撤销地放弃(a)根据适用法律,就合并协议、交易实施以及相关交易(包括合并)可能享有的对应权利的评估权、反对权或类似权利,以及(b)放弃依据公司的组织文件可能获得的在公司清算时的任何支付权利。

 

7. 同意披露 每位股东在此同意在Form S-4或Form F-4(适用时)和委托代理人声明中公布和披露其身份和对股票的受益所有权以及与此支持协议有关的承诺、安排和理解的性质。如果父母公司或公司认为适当,将提供本支持协议的副本。每位股东将迅速提供父母公司或公司根据交易所提交的监管申请或申请批准所要求的任何合理信息(包括提交给SEC的文件)。每位股东在此同意在Form S-4或Form F-4(适用时)和委托代理人声明中公布和披露其身份和对股票的受益所有权以及与此支持协议有关的承诺、安排和理解的性质。如果父母公司或公司认为适当,将提供本支持协议的副本。每位股东将迅速提供父母公司或公司根据交易所提交的监管申请或申请批准所要求的任何合理信息(包括提交给SEC的文件)。

 

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8. 股东 陈述:每个股东在此日期代表并保证给予母公司和公司,如下:

 

(a)该股东是在其成立所在法域的法律下合法组织、有效存在且名声良好,本《支持协议》的执行、交付和履行以及本协议所规定的交易的完成均在该股东的组织权力范围内,并且已经获得该股东所有必要的组织行动的合法授权;

 

(b)此支持协议已由该股东正式执行和交付,假设其他各方对该支持协议进行了正当授权、执行和交付,则该支持协议构成该股东的合法有效且有约束力的义务,在此项合同条款下对该股东具有执行能力(但非破产法、其他类似于影响债权人权益的法律以及影响特定履行和其他衡平救济方法可行性的一般衡平原则可能会对执行能力产生限制)。

 

(c)除非在第8(c)附表中另有规定,股东签署和交付本压力位协议,不会,并且股东履行其在此项下的义务不会,(i) 与股东的组织文件相冲突或违反,(ii) 需要任何尚未获得的第三方同意或批准或其他第三方未采取的行动,前提是,如果此类同意、批准或其他行动会阻止、禁止或实质性地延迟股东履行其在本压力位协议下的义务。

 

(d)没有针对该股东正在进行的或者该股东所知威胁到该股东的,在任何仲裁员或者政府机关的前面(或者,在威胁性的诉讼中,将在之前),该诉讼以任何方式挑战或试图阻止、禁止或实质性延迟该股东履行其在本压力位协议下的义务。

 

(e)没有经纪人、找头、投资银行家或其他人在本《压力位协议》或任何相关交易中有权收取任何佣金、找头费或其他佣金,这些安排是由该股东或据该股东所知,公司进行的。

 

(f)股东未签署,也不得签署任何协议,该协议将阻止其履行压力位协议项下的任何义务。

 

(g)这样的股东对其股份拥有良好的所有权,除了允许的留置权之外,没有任何留置;而且这样的股东有唯一的投票权或使其股份被投票。

 

(h)对其名下所列股东的股份 展品 A 截至本日,其名下所持有的公司已发行股份为唯一,并且其名下的股份没有受任何委托书、投票信托或其他与本支持协议不一致的股份表决安排的约束。

 

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9. 终止。 本压力位协议及其所有条款应在以下较早的时间(a)到期时间或(b)股东、母公司和公司的书面协议时自动终止,并且对不再具有任何法律效力。在本压力位协议终止时,各方根据本压力位协议的所有义务将终止,无需任何一方就此向任何人承担责任或其他义务,或就此交易而言向任何人承担责任或其他义务,任何一方均不得要求另一方(也不得有任何人对该方主张任何权利),无论是根据合同、侵权或其他方面,均关于本协议项下的主题; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。即本压力位协议终止后,本压力位协议的终止不免除任何一方主张由于本压力位协议终止前发生的任何违约行为而产生的责任。 第九部分 上述内容应在本压力位协议终止后继续有效。

 

10. 整个协议; 修正本支持协议及其引用的其他协议构成各方就本主题的全部协议和理解,取代所有先前的理解、协议或陈述,无论是口头还是书面,只要它们以任何方式与本主题或根据此处所拟传递的交易相关。本支持协议不得更改,除非得到各方签署的书面文件,也不得通过口头或行为方式终止。本协议任何规定均不得放弃,除非得到欲强制执行该放弃的一方签署的书面文件,任何此类放弃仅适用于提供该放弃的具体情况。

 

11. 作业除非在此明确规定的情况下,任何一方不得转让本压力位协议或其在此项下的任何权利、利益或义务,未经其他方的书面事先同意。任何违反本段的所称转让均应无效且不产生效力,并且不得使所谓受让方转让任何权益或所有权。本压力位协议应对每个股东、母公司和公司以及他们各自的继承人、遗产执行人和受让人以及允许的受让人具有约束力。

 

12. 相关方本支持协议可以以任何数量的原件、电子版或传真件形式执行,每一份这样的副本均视为原始文件,并且所有这些副本共同构成但一份文件。 本支持协议在递交给每一方已签署的副本或递交给每一方原件、复印件或电子传输签名页的同时生效,这些签名页共同(但不需要各自)带有签名。(其中每一份可以是电子签名,包括pdf或符合2000年美国联邦ESIGN法案或类似法律的任何电子签名,例如www.docusign.com或www.HelloSign.com) 其他所有方的。

 

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13. 可分割性。 本支持协议应被视为可分割的,本协议的任何条款或规定的无效或不可执行性均不影响本支持协议或本协议的任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,在替代任何这种无效或不可执行的条款或规定时,各方意图作为本支持协议的一部分添加一项与此类无效或不可执行的条款或规定尽可能相似的条款,并且具有有效性和可执行性。

 

14. 法律管辖; 司法管辖权; 放弃陪审团审判; 惩罚性赔偿。并参照并纳入并参照并纳入《合并协议》的第10.15、10.16和10.17节 必要时修改,以全权适用于因本压力位协议引起的任何争议。

 

15. 提供姓名全称、身份证号或公司注册号、地址、白天的电话号码以及代表、代理人和助手的信息。 助手的数量不得超过两个。为便于进入年度股东大会,通知应在适当的情况下附有授权书、注册证书和其他授权文件。任何与该技术支持协议条款或规定有关的通知、同意或请求应以书面形式进行,并根据并购协议第10.1条的规定发送或给予适用方。就公司和母公司而言,应发送至并购协议第10.1条中列明的地址,就每位股东而言,应发送至其在 展品 A.

 

16. 股票拆分调整如果发生股票拆分、股票股利、合并、整合、重组、资本重组、业务合并或其他方式造成股份变动,必须对本压力位协议的条款进行公平调整,以确保在股东、母公司、公司以及变更后的股份之间的权利、特权、责任和义务得以继续。

 

17. 进一步的行动各方同意后续根据本协议目的并且得到他方书面合理请求的需要或者希望使本协议目的生效的任何进一步文件、协议或转让文件等,均应就行履行与交付。

 

18. 具体表现各方同意,如果本协议的任何条款未按照其规定执行,将会发生不可弥补的损害,因此各方有权请求禁令或禁令,以防止违反本协议或强制执行本协议的条款和规定,而无需提供实际损害证明或其他证明,此外,他们根据本协议明确允许的法律或衡平权益享有的其他救济措施。各方进一步放弃了:(a)在请求具体执行的诉讼中,法律救济将是充分的辩护和(b)以获得衡平救济的前提条件而要求提交担保或债券。

 

19. 代表各方在本《支持协议》签署本豁免条款时均确认,各自已获得由各方自行选择的独立法律顾问代表并与其讨论了该豁免条款的法律后果和意义。各方在本《支持协议》进一步确认,各自已阅读并理解该豁免条款的含义,并在与法律顾问一起考虑该豁免条款的后果后,知情、自愿地且并无任何胁迫下授予该豁免条款。

 

[本页意在保留空白]

 

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鉴证人,股东, 母公司和公司已各自导致本股东支持协议于上述首次书面日期得以正式签署。

 

  股东:
   
  Scilex Holding Company
   
  通过: /s/ 约翰尼,博士。
  姓名:Luisa Ingargiola 约翰尼,博士。
  标题: 执行主席
   
  公司:
   
  赛姆纳制药公司。
   
  通过: /s/ Jaisim Shah
  姓名: Jaisim Shah
  标题: 首席执行官
   
  新股份发行人:
   
  DECA:每整个认股权可按11.50美元行权价行使一股普通股会员
   
  通过: /s/ 黄磊
  姓名: Lei Huang
  标题: 首席执行官

 

6

 

 

附录 A

 

股东。我们的修订后的公司章程还指定了有关股东通知的表单和内容的某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的股东年会上提出问题或在我们的股东年会上对董事进行提名。

 

股东名称 普通股数量 通知地址
Scilex Holding Company 160,000,000 San Antonio Road 960
加利福尼亚州帕洛阿尔托市94303
电子邮件:jshah@scilexholding.com