EX-10.1 3 ea021318602ex10-1_denali.htm SPONSOR SUPPORT AGREEMENT, DATED AS OF AUGUST 30, 2024, BY AND AMONG DENALI CAPITAL ACQUISITION CORP. AND EACH OF THE PERSONS SET FORTH ON SCHEDULE I ATTACHED THERETO

展品10.1

 

***由于不是重要信息并且注册机构将其视为私密或机密信息,因此该展示文稿中已省略了某些标识信息。这些省略的信息在展示文稿中用方括号(“【...】”)表示。***

*** 

 

赞助压力位协议

 

本赞助支持协议(以下简称“支持协议”)日期为2024年8月30日,由下文所列的人员之间订立 附表I 附有此处各证明文件(每个文件,一份“赞助商”,并集体称为“赞助商Denali Capital Acquisition公司,一家开曼群岛豁免公司(将在交割前迁移并转为特拉华州公司)母公司。 以及Semnur Pharmaceuticals,Inc.,一家特拉华州公司公司本书未定义但用作定义在合并协议(如下所定义)中所赋予的定义

 

鉴于,截至本协议日期,赞助方合计是指定人名下附表I列明的母公司普通股和母公司权证的记录持有人和“实益所有人”(依据《交易所法》第13d-3条规定的含义);

 

鉴于,与本压力位协议的签署和交付同时,母公司,特拉华州公司和母公司的全资子公司Denali Merger Sub Inc.(以下简称“合并子公司”),公司已经签署并进入了一份合并协议和计划(根据其条款随时可能进行修订、重签、补充或其他修改的日期为本协议所载日期)并购协议,日期为本协议所载日期;

 

鉴于在该协议中所规定的条款和条件下,并根据DGCL的适用规定,经过国内化后,合并子公司将与公司合并(以下简称“合并”),公司将继续作为合并中的存续公司。

 

鉴于为了促使公司与合并协议并实施其中所规定的交易,每个保荐人都会签署并交付本支持协议给公司。

 

鉴于上述事项并根据本协议中所包含的相互承诺和协议,并希望由此产生法律约束力,各方在此同意如下:

 

第一条
赞助商支助协议;担保

 

第1.1节 绑定 合并协议的效力每个投资方在此确认已阅读合并协议和该支持协议,并有机会咨询税务和法律顾问。每个投资方同意不直接或间接采取任何行动,也不授权或故意容许其关联公司或代表以其名义采取任何违反合并协议第7.3节( )或第10.5节( )的行动。如果这样的行动由母公司采取,则会违反合并协议。替代交易若父公司采取此类行动,则会违反合并协议第7.3节( )或第10.5节( )。宣发若父公司采取此类行动,则会违反合并协议第7.3节( )或第10.5节( )。

 

 

 

 

第2.1节 股东大会应该在内外特拉华州统一规定的地点或通过远程通讯进行部分或全部召开,由董事会的决议指定并在召集通知中详述。 禁止转让在有效时间(a)有效时间和(b)根据《合并协议》第IX条终止的日期和时间的期间(较早的是(a)和(b)之一,称为“)截止时间), 每个发起人不得(i)出售、提供出售、承包或同意出售、抵押、质押、授予任何购买期权或其他方式处置或同意处置直接或间接的、向SEC提交登记声明(除了登记声明之外)或建立或增加根据《交易所法》第16条定义的看涨等效头寸或清算或减少看跌等效头寸,这些头寸是任何赞助人记录所有并拥有表决权的“有益所有人”(根据《交易所法》第13d-3条规定)的任何母公司普通股、母公司权证或父母公司的其他普通股或权证(统称为“标的证券”), (ii) 进入任何交换或其他安排,将任何标的证券的全部或部分经济后果转让给他人,以及(iii)公开宣布执行标明在第(i)或(ii)项中的任何交易的意图。

 

第1.3节 新证券如果包括因有限公司移民而产生的情况,(a) 任何赞助商在本支持协议日期后根据任何股票红利、股票分拆、资本重组、股份重新分类、股份合并或者对赞助商持有或其他方式影响赞助商持有的赞助商普通股或赞助商认股权证发行任何战略投资者普通股、战略投资者认股权证或者战略投资者的其他股权证券的话,(b) 在本支持协议日期后赞助商购买或以其他方式取得战略投资者普通股、战略投资者认股权证或者战略投资者的其他股权证券的所有权益,或者(c) 赞助商在本支持协议日期后取得投票权或者分享任何战略投资者普通股或者战略投资者的其他股权证券的投票权的话(这些战略投资者普通股、战略投资者认股权证或者战略投资者的其他股权证券,统称为“warrants”),那么由该赞助商取得或购买的这些新证券应当受到本支持协议的条款约束,就像它们构成了赞助商在此日之前持有的战略投资者普通股或者战略投资者认股权证一样。非全部),那么由该赞助商取得或购买的这些新证券应当受到本支持协议的条款约束,就像它们构成了赞助商在此日之前持有的战略投资者普通股或者战略投资者认股权证一样。

 

第1.4节 支持协议.

 

(a) 无论由何方召集,在父公司股东的任何会议上,或其任何休会或延期会议上,或在寻求父公司股东的投票、同意或其他批准的任何其他情况下, 每个发起人应(i) 出席每一次该等会议,或以其他方式使其所有父公司普通股被计算为出席会议,以计算法定人数;(ii) 投票(或使投票),或执行并交付一份书面同意(或使一份书面同意被执行和交付),涵盖其所有的受托证券:

 

(i)赞成合并交易相关股东批准事项,并赞成任何关于延期修正案的提案;

 

(ii) 反对或以其他方式拒绝同意任何业务组合或与业务组合相关的建议(除非合并协议中已经考虑);

 

2

 

 

(iii) 反对(或以适用方式不同意),任何合并协议、合并、整合、大规模资产出售、重组、资本重组、解散、清算或Parent(不包括合并协议和由其构思的交易)的清算或解散。)

 

(iv) 反对 (或以适用的方式否决)Parent业务、管理或董事会的任何变更(除了与合并协议及其中所 contemplate的交易有关之外);和

 

(v)反对 (或以其他方式扣留书面同意,如适用)任何会阻碍、挫败、阻止或撤销本支持协议、并购协议或所规划的交易中的任何条款, (B)导致父公司或合并子公司在并购协议下在任何方面违反任何契约、陈述、保证或任何其他义务或协议, (C)导致《并购协议》第 VIII 条列明的任何条件未满足,或者(D)以任何方式改变父公司的股息政策或资本化政策,包括任何股份类别的表决权。

 

每一名发起人在此同意,其不得进行或同意采取任何与前述内容不相符的行动,也不得将其任何母公司普通股存入投票信托,授予任何与其任何母公司普通股有关的委托书或授权委托书,或使其任何母公司普通股受到任何与该等母公司普通股的投票权有关的安排或协议约束,除非在并购协议、附加协议或相关交易的书面要求下,由公司和母公司明确要求这样做。

 

(b) 每个赞助商应遵守并完全履行其在那份由赞助商和母公司于2022年4月6日签署的某个函约中约定的所有义务、承诺和协议(称为“赞助商函约”)中的所有条款。赞助商函件”).

 

(c) 每个发起人同意,如果母公司寻求股东批准并购协议或任何其他协议所涉及的交易,该发起人将不会在股东批准或交易中赎回其所拥有的任何标的证券。

 

(d) 在从现在开始到到期时间结束的期间内,每个发起人不得修改或修订发起人或发起人任何关联公司(而不是母公司或其子公司)与母公司或母公司子公司之间的任何合同,但可按照合并协议中所 contempl 预见的对投资管理信托协议进行修订。

 

第1.5节 无行动。每位发起人均同意不发起或参与针对公司、母公司或其任何关联公司的任何索赔,衍生诉讼或其他诉讼,包括但不限于:(a)就本次支持协议的任何条款的有效性提出质疑,或寻求禁止实施;(b)就本次支持协议、母公司股东批准事项、并购协议或其中涉及的交易声称董事会违反任何受托责任。

 

3

 

 

第1.6节 允许 披露每个发起人特此授权母公司、公司及其各自的子公司,在涉及任何法令或其他适用法律、任何国家证券交易所的规则或美国证券交易委员会(SEC)的要求的任何公告、申报或披露中,发布和披露发起人的身份和对父公司的股权及其在此《支持协议》下的义务。

 

第1.7节 反稀释 放弃各赞助商特此同意,该赞助商应放弃及特此放弃根据适用法律、母公司组织文件或根据该赞助商或该赞助商的任何关联公司(母公司或其附属公司之外)之间或之间的任何合同项下可能可用的任何反稀释或类似权利(如果有),就并购协议所规定的交易而言,不采取行动以行使此类权利。

 

第1.8节 止损市价单。母公司在此同意(a)对每一份赞助方母公司普通股作出可撤销的止损市价单,包括可能由登记声明覆盖的那些普通股;以及(b)书面通知母公司的过户代理有关该止损市价单和对该母公司普通股的限制,并指示母公司的过户代理不得处理赞助方转让任何母公司普通股的尝试;毋庸置疑,母公司根据本 第1.8节 应视为母公司在赞助方母公司普通股上存在任何类似止损市价单和限制的义务已得到满足。

 

第1.9节 停止 承办人的义务。每个承办人向公司承诺和同意,在本协议生效之日起 至截止时间止:

 

(a) 这样 赞助商不得与任何人共同行动、进行或以任何方式直接或间接参与 “招标” “代理人” 或同意(例如美国证券交易委员会的代理招标规则中使用的术语)或委托书或类似内容 投票权,或寻求就任何标的证券的投票权向任何人提供建议或影响与任何人有关的权利 就企业合并交易进行投票或其他行动,但建议母公司的股东投票除外 赞成 (i) 通过合并协议和批准本协议或由此设想的交易(以及所需的任何行动) 为此),(ii)批准注册声明中提出的每项其他提案,以及(iii)任何行动 为进一步执行此项规定而必需的以及其他明确规定 第一条 本支持协议的。

 

(b) 该赞助商不得与任何人共同行动,或者将任何Subject证券存入投票信托,或者与任何人就Subject证券的投票事项达成任何安排或协议,除非根据本Support协议的规定。第一条 本Support协议的规定。

 

第1.10节 没有 不一致的协议每位赞助商在此同意、声明和承诺,该赞助商没有签订,并且将不会签订任何可能限制、限制或干预其在此项义务下履行的协议。

 

第1.11节 进一步的保证每个赞助人应按照合并协议中规定的条款和条件以及本协议规定的条件履行和交付所需的文件并采取必要的行动以完成合并和其他在合并协议中约定的交易。

 

4

 

 

第二条
陈述和保证。

 

第2.4节 无论是年度股东大会还是特别股东大会,都可以从时间上来进行多次延期,在相同或其他地点重新召开。如果在以下情况下,无需通知任何此类已延期的会议:(i)在召开会议的会议期间宣布其举办的时间、地点(如果有)、远程通讯手段(如果有);(ii)在召开会议的会议期间显示该信息,在给与股东的通知中无需显示该信息。 赞助商的陈述和担保每位赞助商在本协议签订之日向母公司和公司(仅关于其自身而非其他任何赞助商)作出以下陈述和担保:

 

(a) 组织; 授权代表如果赞助商不是个人,则必须在其成立、成立和组织的司法管辖区下合法存在并处于良好地位,并且本压力位协议的执行、交付和履行以及在此处设想的交易的实现均在赞助商的公司、有限责任公司或组织权力范围内,并已经由赞助商必要的公司、有限责任公司或组织行动得到了充分授权。如果赞助商是个人,则该赞助商必须有完全的法律能力、权利和权限来签署和交付此压力位协议并履行其在此处的义务。此压力位协议已由该赞助商完全签署和交付,并且在假定其他方对此压力位协议的授权、签署和交付的前提下,本压力位协议构成了该赞助商的一个在此处条款下可以执行的法律有效和具有约束力的义务,受可适用于债权人权利的破产、破产、欺诈转让、重组、暂停和类似法律的限制通常影响并且受到公平原则的约束,就可执行性而言。如果此压力位协议以代表或托管质量签署,签署此压力位协议的个人必须有完全的权力和权限代表相关赞助商签署此压力位协议。

 

(b) 所有权这样的赞助商是该公司的记录和“实际所有人”(根据交易所法案第13d-3条的含义),并且对该赞助商的母公司普通股和母公司认股权有良好的所有权,并不存在任何抵押权或任何其他限制或限制(包括对该母公司普通股和母公司认股权的投票权、卖出权或否则处置权的限制(除了证券法下的转让限制)),影响任何这样的母公司普通股或母公司认股权,除了根据(i)本支持协议的留置权,(ii)母公司和赞助商的组织文件,(iii)并购协议,(iv)赞助商与母公司签订的与母公司首次公开发行有关的协议,或者(v)任何适用的证券法规定的留置权。在本支持协议签署之日,赞助商的母公司普通股和母公司认股权是唯一由赞助商以名义或有益所有的股权,在投票方面,未受到任何代理权、表决信托或其他协议或安排的约束,除非本协议和赞助协议另有规定。除母公司认股权和母公司普通股外,赞助商不持有或拥有任何权利,可以直接或间接地取得母公司的任何权益证券或可以转换为或可以兑换为母公司权益证券的任何权益证券。

 

5

 

 

(c) 没有冲突本压力位协议由该赞助商执行和交付,这不会导致该赞助商组织文件的冲突或违反,也不会要求任何未获得的第三方同意或批准或采取任何未采取的行动(包括在任何合同约束下的该赞助商或该赞助商的母公司普通股或Warrants)。在任何情况下,只要这种同意、批准或其他行动会防止、禁止或实质性延迟该赞助商履行本压力位协议下的义务。

 

(d) 诉讼。 针对此赞助商,目前没有任何未决的程序,或者据此赞助商所知,没有任何可能被提起的程序,即使是在任何仲裁员或任何政府机构之前,这些程序也不得以任何方式挑战或寻求阻止、禁止或实质性延迟赞助商根据本支持协议履行其义务。赞助商没有发起有关拟议在并购协议中的交易的诉讼。

 

(e) 券商 费用未经赞助方安排,任何券商、中介、投资银行或其他人士不得就并购协议所涉交易而获得任何券商费用、中介费或其他佣金,因此赞助方、母公司或其任何关联公司可能承担责任。

 

(f) 联营安排其赞助商或据该赞助商所知,该赞助商的亲属或任何在该赞助商具有直接或间接法定、合同或实际所有权五%或以上的人士,均不是与母公司或其子公司有任何与其相关的合同或与之相关的任何权利。

 

(g) 确认书此类赞助方理解并承认,根据本支持协议,上述各方正在依赖于赞助方签署和交付此支持协议来执行并履行合并协议。

 

第三条
其他。

 

第3.1节 终止本压力位协议及其所有条款应在到期时间或赞助商、母公司和公司的书面同意之一发生较早者自动终止,无需各方进一步采取任何行动,并且对任何一方均不再具有任何约束力。在该压力位协议终止时,各方根据本压力位协议下的所有义务应终止,无需任何一方对任何相关人承担任何责任或其他义务,也不应有任何一方针对另一方主张任何权利(任何人也无权针对该方主张任何权利),无论是基于合同、侵权或其他任何方式,均不得针对本协议内容主张任何权利; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。即本压力位协议终止后,本压力位协议的终止不免除任何一方主张由于本压力位协议终止前发生的任何违约行为而产生的责任。 第三章 上述内容应在本压力位协议终止后继续有效。

 

6

 

 

第 3.2 节 整个 协议;修正案。本支持协议和此处提及的其他协议构成完整的协议和谅解 本协议当事方就本协议标的达成并取代先前的所有谅解、协议或陈述 或本协议当事方之间,无论是书面还是口头的,只要它们以任何方式与本协议标的或所设想的交易有关 特此。除非双方签署书面协议,否则无法修改本支持协议,也不能终止 口头或行为方式。除非由该豁免所针对的一方签署书面文件,否则不得放弃本协议的任何条款 必须执行,任何此类豁免仅适用于给予此类豁免的特定情况。

 

第3.3节 作业. 除非在此处另有规定,否则任何一方不得在未得到其他各方事先书面同意的情况下转让此支持协议或其任何权利、利益或义务。任何违反本段规定的所谓转让均应无效,并不具备转移或转让任何利益或权益给所谓受让方的效力。本支持协议对于每个赞助商、母公司和公司,以及他们各自的继任者、继承人、个人代表和受让人和被允许的转让方均具有约束力。

 

第3.4节 相关方本支持协议可通过任意数量的原件、电子件或传真件等方式执行,每一份都视为原件,所有这些原件合并构成一份完整的协议。 本支持协议在交付给每一方其各自签署的副本或提前交付给每一方其各自的原件、复印件或电子传真签名页面时(这些页面共同构成一份完整的协议,但并非分别履行),即生效。(这些签名可以是电子签名,包括pdf格式或符合美国2000年电子签名法或类似法律的任何电子签名,例如www.docusign.com或www.HelloSign.com)。

 

第3.5节 可分割性本支持协议应被视为可分割的,任何条款或规定的无效或不可执行性都不会影响本支持协议或其他任何条款或规定的有效性或可执行性。此外,在任何无效或不可执行的条款或规定的情况下,各方拟定在本支持协议中增加与该无效或不可执行条款或规定尽可能相似的条款,并且该条款是有效和可执行的。

 

第3.6节 法律管辖; 司法管辖权; 放弃陪审团审判; 惩罚性赔偿。并参照并纳入并参照并纳入《合并协议》的第10.15、10.16和10.17节 必要时修改,以全权适用于因本压力位协议引起的任何争议。

 

第3.7节 通知任何关于本支持协议的条款或规定的通知、同意或请求,都必须以书面形式发送或给予,并根据《合并协议》第10.1条款的规定发送或给予相应方,在涉及公司和母公司的情况下,应发送或给予《合并协议》第10.1条款中所列地址,对于每个赞助商,应发送或给予其所列地址上 附件1.

 

7

 

 

第3.8节 股票拆分调整如果主体证券发生股票拆分、股利、合并或重分类,或通过合并、整合、重组、资本重组或业务组合等其他方式进行变更,必须对本支持协议的条款进行公平调整,以确保本协议下的权利、特权、责任和义务将继续适用于每位赞助方、母公司、公司和已变更的主体证券。

 

第3.9节 进一步的行动各方同意后续根据本协议目的并且得到他方书面合理请求的需要或者希望使本协议目的生效的任何进一步文件、协议或转让文件等,均应就行履行与交付。

 

第3.10节 具体表现各方同意,如果本协议的任何条款未按照其规定执行,将会发生不可弥补的损害,因此各方有权请求禁令或禁令,以防止违反本协议或强制执行本协议的条款和规定,而无需提供实际损害证明或其他证明,此外,他们根据本协议明确允许的法律或衡平权益享有的其他救济措施。各方进一步放弃了:(a)在请求具体执行的诉讼中,法律救济将是充分的辩护和(b)以获得衡平救济的前提条件而要求提交担保或债券。

 

第3.11节。 代表各方在本《支持协议》签署本豁免条款时均确认,各自已获得由各方自行选择的独立法律顾问代表并与其讨论了该豁免条款的法律后果和意义。各方在本《支持协议》进一步确认,各自已阅读并理解该豁免条款的含义,并在与法律顾问一起考虑该豁免条款的后果后,知情、自愿地且并无任何胁迫下授予该豁免条款。

 

[本页意在空白,以下为签名页]

 

8

 

 

特此证明,保荐人、母公司和公司各自已经导致本保荐支持协议于上述日期第一次书面。

 

  赞助商:
   
  Denali Capital全球货币投资有限责任公司
   
  通过: /s/ Peter Xu
  姓名:Luisa Ingargiola Peter Xu
  标题: 经理
     
  胡锋昌
  Huifeng Chang
   
  /s/ 黄磊
  Lei Huang
   
  Jim Mao
  Jim Mao
   
  尤孙
  尤孙
   
  /s/凯文 瓦西里
  凯文·瓦西里
   
  新股份发行人:
   
  DECA:每整个认股权可按11.50美元行权价行使一股普通股会员
   
  通过: /s/ 黄磊
  姓名: 黄雷
  标题: 首席执行官

 

[赞助支持协议签署页]

 

9

 

 

  公司:
   
  赛姆纳制药公司。
   
  通过: /s/ Jaisim Shah
  姓名:Luisa Ingargiola Jaisim Shah
  标题: 首席执行官

 

[赞助支持协议签署页]

 

10

 

 

要约收购书中的附表I中所列示的公式。

 

    地址   股份   权证
德纳利资本全球投资有限责任公司  

麦迪逊大道437号27楼

纽约,NY 10022

  2,442,500   510,000
Huifeng Chang  

麦迪逊大道437号27楼

纽约,NY 10022

[***]

  20,000   -
Lei Huang  

麦迪逊大道437号27楼

纽约,NY 10022

[***]

  50,000   -
Jim Mao  

麦迪逊大道437号27楼

纽约,NY 10022

[***]

  20,000   -
你好  

麦迪逊大道437号27楼

纽约,NY 10022

[***]

  20,000   -
凯文·瓦西里  

麦迪逊大道437号27楼

纽约,NY 10022

[***]

  20,000   -