EX-10.2 4 ea021318602ex10-2_denali.htm COMPANY STOCKHOLDER SUPPORT AGREEMENT, DATED AS OF AUGUST 30, 2024, BY AND AMONG SCILEX HOLDING COMPANY, SEMNUR PHARMACEUTICALS, INC. AND DENALI CAPITAL ACQUISITION CORP

展品10.2

 

公司股東壓力位協議

 

本公司股東支持協議,日期為2024年8月30日(本「壓力位協議」),是由以下股東共同簽署的協議。 展覽A 每個公司股東股東”並且共同,為“股東), 肖阿斯纳制药公司,一家特拉华州的法人(以下简称“權益代理),以及丹那利资本收购公司,一家开曼群岛豁免公司(在交割前将迁徙并依法成为特拉华州的法人)(下称“母公司)。 本《合并协议》中所使用但未定义的大写词汇应按照其在《合并协议》中所赋予的含义解释。

 

鑒於,與本協議的執行和交付同時,母公司及其全資擁有的子公司Delaware Denali Merger Sub Inc.(以下簡稱“合併子公司),“該協議和計劃在此日起記為有效,它在此日起具有拘束力;合併協議,本公司和子公司在此之後已經進行了各種合併行動。

 

考慮到,根據條款和 按照其中規定的條件下,並按照《法律政務委員會》的適用條文, 合併子公司將與該公司合併並進入該公司(」合併」),並且本公司將繼續作為存在的公司 在合併中;

 

鑑於,截至本日,每個股東在其名字後所列的公司的普通股,面值0.00001美元,數量為 附件展示A (所有這些股份,以及在此之前由每個股東在這份壓力位協議終止前取得的或任何後續或附加的公司股份,該股東有記錄所有權或投票權,均在此處稱為“股份並且

 

鑑於為了促使擁有母公司進入併購協議並完成其中所提及的交易,每個股東都將執行並提交此壓力位協議給母公司。

 

現在,因此,在考慮到前述事項以及本文件中包含的相互契約和協議,並且打算通過法律約束雙方,在此,雙方一致同意如下:

 

1. 合併協議的生效每位股東在此確認已閱讀合併協議書及本支持協議書,並有機會諮詢其稅務和法律顧問。每位股東同意不直接或間接採取任何行動,或授權或知情地允許其聯屬公司或代表代其採取任何行動,設若該行動若由公司執行將會違反合併協議書第7.3條的規定。替代交易)或10.5節(宣發如果公司採取這樣的行動,每位股東在此確認已閱讀合併協議書及本支持協議書,並有機會諮詢其稅務和法律顧問,每位股東同意不直接或間接採取任何行動,或授權或知情地允許其聯屬公司或代表代其採取任何行動。

 

2. 表決協議在自即日起至早於以下情況發生的日期(a)生效時間,以及(b)根據併購協議規定終止併購協議的日期和時間(以早者為準,以下簡稱“到期時間”),作為公司的股東,不可撤銷地同意,在與併購協議所涉及的交易相關的公司股東會議上(無論是年度會議還是特別會議,不論是進一步召開或延期的會議,包括任何會議的延期或延期)(以下簡稱“Transactions”)或者與公司股東的書面同意相關,關於交易的事宜(所有與併購協議有關的會議或同意的統稱為“大會”),股東應當:

 

(a)當舉行會議時,應出席會議或以其他方式使其股份被視為出席會議,以確定法定人數。

 

 

 

 

(b)投票(或以書面同意並執行並回覆行動),或 導致其所有的股份在會議上被投票(或有效地執行並回覆並導致進行此項同意),贊同合併協議和交易;

 

(c)根據公司認為必要或適宜的目的,授權並批准對公司的組織文件進行任何修訂,以便實施交易。

 

(d)投票(或通過書面同意並返回一項行動),或者在會議上投票(或有效地執行並返回並導致此等同意的授予),反對任何其他可能合理預期將(i)阻礙、干擾、挫敗、延遲、推遲或不利地影響合併或任何交易,(ii)導致公司在合併協議下違反任何契約、陳述或保證或其他義務或協議,或(iii)導致此而且自此股東在本壓力位協議中所含的任何契約、陳述或保證或其他義務或協議違反。

 

3. 限制 轉讓除非根據本協議終止,否則每個股東同意,除非買方、受讓人或受讓人同意以合理的形式加入此支持協議,否則不得賣出、轉讓或以其他方式轉讓其任何股份。公司不得在未遵守此要求的情況下在公司股份簿上(不論是記錄還是其他方式)註冊任何股份的出售、轉讓或轉移。 第 3 部分.

 

4. 新證券在本協議到期之前的期間,如果(a)在本協議日期後,向任何股東發行了任何公司的普通股或其他股權證券,根據任何股票股利、股票分割、資本重組、重新分類、合併或交換等情況,該股東所擁有的公司證券,(b)任何股東在本協議生效日期後購買或以其他方式取得了公司的任何普通股或其他股權證券,或(c)任何股東在本協議日期後取得了對公司的任何普通股或其他股權證券的表決權或分享權(該公司的普通股或其他股權證券統稱為“壓力位”),則每個這樣的股東所獲得或購買的新證券應與本協議具有相同的 ​​條件,就像它們從本協議生效之日起即為股份一樣。新證券)點後,每個此類股東所獲得或購買的新證券都將在法律上受到本協議條款的約束,就像它們從本協議生效之日起即為股份一樣。

 

5. 沒有 挑戰每個股東同意不得發起、參加、促進、協助或鼓勵,並同意採取一切必要措施以退出任何關於父公司、合併子公司、公司或其各自的繼承人或董事(a)挑戰本壓力位協議或合併協議的有效性,或尋求禁止這些控制項的運作,或(b)聲稱在評估、談判或進入合併協議過程中有任何人違反了任何受託人職責。

 

6. 放棄每位股東謹此不可撤銷地無條件放棄(a) 在併購協議及各方完成相關交易,包括併購的過程中,根據適用法律,可能擁有的重估權、反對者權利或類似權利,以及(b) 放棄其在公司清算時可能在公司組織文件中規定的任何支付權。

 

7. 同意揭露每位股東均同意在S-4表格或F-4表格(適用時)以及委任書裡(並且在適用證券法或證券交易委員會或其他證券管理機構要求下,由任何母公司或公司提供給政府機構或任何母公司證券持有人的任何其他文件或通訊中),揭露其股東身份、持股的股份及其根據備忘錄支持協議所承擔的承諾、安排和了解,並且如果由母公司或公司認為適當,附上備忘錄支持協議的副本。每位股東將及時提供母公司或公司要求的任何與交易相關的任何監管申請或文件或商標權的任何信息(包括提交給證券交易委員會的申報文件)。

 

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8. 股東描繪 陳述: 每位股東在此日期代表並保證對母公司和公司說明:

 

(a)該股東是根據其設立管轄權的法律合法組織,並且存在有效並且業務運行良好,且本《壓力位協議》的簽署、交付和履行以及本協議所涉及之交易的完成均在該股東的組織權力範圍內,並已經獲得該股東所有必要的組織行動的合法授權。

 

(b)已經按照正式授權、簽署和交付的方式完成了本《支持協議》的締結。 假設其他締結本《支持協議》的相關方也已得到正式授權、簽署和交付,本《支持協議》將構成相關股東的合法且具約束力的義務,其可依照本協議的條款對該股東進行執行(除非該執行可能受到破產法律、其他影響債權人權益的類似法律以及影響權益債權人索取具體履行以及其他衡平救濟方式的一般衡平法原則的限制)。

 

(c)除非《8(c)附表》另有規定,此股東簽署並交付本壓力位協議並未且不會使其違反股東的組織文件,或需要任何第三方未給予的同意或批准或進行的其他任何行動,前提是此等同意、批准或其他行動將阻止、禁止或實質性延遲此股東根據本壓力位協議履行其義務。

 

(d)對這樣的股東沒有任何未决案件,或者在股東知道的情況下,對這樣的股東威脅催生未决案件,無論是在任何仲裁人或任何政府機構面前,在任何方式上挑戰或尋求阻止、禁止或實質延遲該股東根據這份壓力位協議履行其義務。

 

(e)沒有券商、尋找者、投資銀行或其他人有權在與本支持協議或任何相關的交易中收取任何佣金、尋找費或其他傭金,並且這些安排是由該股東或者該股東所知的公司進行。

 

(f)該股東尚未簽署,並且不會簽署任何阻止其履行本次支持協議義務的協議。

 

(g)該股東對其股份擁有良好的標題權,除了被允許的留置權之外,清淨無所有他人權益,並且該股東擁有獨立權力投票或代表其股份投票;且

 

(h)列在該股東的名字旁邊的股份是截至本日止的現時為止,該股東名義上或實質上所擁有的公司已發行股份中的唯一股份,該股份不受任何代理權、投票委託或其他與這份支持協議不一致的股份投票協議或安排約束。展覽A 上述日期,其股份並不存在任何與該股東根據此支持協議的義務相抵觸的股份投票代理、投票委託或其他協議或安排。

 

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9. 終止根據支持協議的所有條款,該協議將於以下情況之一自動終止,不再生效:(a) 到期時間,(b) 股東、母公司和公司的書面協議。在該協議終止後,各方對該協議的所有義務將終止,並且不對任何人負有責任或其他義務,也不涉及此處交易的交易,任何一方對另一方均無索賠權(也無人對該方有任何權利),無論是根據合同、侵權或其他依據,均不涉及此事項。 提供, 但是然而,本支持協議的終止不免除協議各方就終止前本支持協議的任何違反而產生的責任。此 第9條 將在本支持協議終止後存續。

 

10. 完整協議;修訂本支援協議及其他所述的協議構成關於本事項當事方之間的完整協議和理解,取代了與本事項或本協議交易有關的所有事先理解、協議或陳述,無論是書面或口頭。本支援協議不能修訂,除非由當事方各自簽署的書面;不能口頭或通過行為終止。除非由對該豁免權進行強制執行的一方簽署的書面,否則不得放棄本協議的任何條款,且任何此類豁免權只適用於給予該豁免權的特定事例。

 

11. 分配。 除非在此處另有規定,任何一方均不得轉讓本壓力位協議或其在此之權利、利益或義務,未經其他各方事先書面同意。違反本段的任何假定轉讓均為無效,並不具運作效力,也不得將任何利益或標題轉讓給該假定受讓人。本壓力位協議將對每名股東、母公司和公司以及各自的繼承人、遺產代表和受讓人及受允許的受讓人具有約束力。

 

12. 對照合約此支援協議可由任意數目的正本、電子或傳真副本執行,每一份副本均被視為原本,所有這些副本共同構成一個完整的文件。此支援協議將在向每一方交付已簽署的副本或曾在不同文件中(但不需要個別佩戴)簽署簽名的原件,或原版、影印本或電子傳輸的簽名頁面交付給每一方時生效。(每一個都可以是電子簽名,包括 PDF 或符合美國聯邦 ESIGN Act of 2000 或可比擬法律,如 www.docusign.com 或 www.HelloSign.com) 所有其他方的簽署

 

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13. 可分割性本支持協議應被視為可分割的,任何條款或規定的無效或不可強制執行均不影響本支持協議或本支持協議的任何其他條款或規定的有效性或可強制執行性。此外,除了任何無效或不可強制執行的條款或規定外,本協議各方意欲將類似於該無效或不可強制執行條款或規定的條款作為本支持協議的一部分添加,該條款在可能的情況下應與該無效或不可強制執行的條款相類似,並且應是有效和可強制執行的。

 

14. 管轄法律;司法管轄區;放棄陪審團審判;懲罰性賠償.併購協議第10.15、10.16和10.17條款在此被參照並納入, mutatis mutandis以全力適用於任何因本壓力位協議而產生的爭端。

 

15. 通知。 關於本壓力位協議之任何通知、同意或請求須以書面形式發出,並按照合併協議第10.1節的規定發送或提供給相應的一方,關於公司和控股母公司,以合併協議第10.1節中所載的地址為準,關於每個股東,以其所在地址為準。 展覽A.

 

16. 股票拆分的調整. 如果股份通過股票分割、股票股息、組合或重新分類的方式,或通過合併、合併、重組、資本重組或業務組合的方式 或通過任何其他方式有任何變更,則將根據需要對本支持協議的條款進行公平調整,以便本支持協議的權利、特權、義務和責任 對於每一位股東、母公司和公司以及所變更的股份,都將繼續有效。

 

17. 進一步的行動各方同意在此後執行並交付任何進一步的文件、協議或轉讓、轉讓或讓與合同,以實現本合同的目的並經其他各方合理要求書面提出。

 

18. 特定履行各方同意,如果本協議的任何條款未按照本協議的條款履行,將會造成無法挽回的損害,因此,雙方有權要求禁令或禁制令,以防止違反本協議或強制履行本協議的條款和約定,而無需證明實際損害或其他證據,此外,還可以依據本協議明確允許的法律或衡平法所賦予的任何其他救濟。各方進一步放棄(a)認為法律救濟已足够的特定執行訴訟中的抗辯,以及(b)獲得衡平救濟前,需要提前提供擔保或債券的要求。

 

19. 您保證並擔保,您執行和交付本協議以及執行所述服務不會與任何您所參與的協議、合同或安排發生衝突、違反或引致任何違約。也不會有任何Novocure集團的成員明知故爾地要求您採取任何違反在本協議日期之前或之後的任何先前協議、合同或安排的行動。本壓力位協議各方均確認已選擇各自的獨立法律顧問代表簽署本豁免,並與法律顧問討論過本豁免的法律後果與意義。本壓力位協議各方進一步確認已閱讀並理解本豁免的意義,並在經過法律顧問考慮後,自願、無壓力地且明知其後果地批准了本豁免。

 

[此頁其餘部分故意空白]

 

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鑒於此,股東、母公司和公司各自在上述日期正式執行本股東支持協議。

 

  股東:
   
  Scilex控股公司
   
  作者: /s/ 紀亨利博士。
  名稱: 紀亨利博士。
  職稱: 執行董事長
   
  公司:
   
  Semnur藥品股份有限公司。
   
  作者: /s/ Jaisim Shah
  名字: Jaisim Shah
  職稱: 首席執行官
   
  父母:
   
  Denali Capital Acquisition 公司。
   
  作者: /s/ 黃磊
  名字: 黃磊
  職稱: 首席執行官

 

6

 

 

附件A

 

股東

 

股東 股份數量 通知地址
Scilex控股公司 160,000,000 960 San Antonio Road
加利福尼亞州帕羅奧圖94303
電子郵件: jshah@scilexholding.com