EX-10.1 3 ea021318602ex10-1_denali.htm SPONSOR SUPPORT AGREEMENT, DATED AS OF AUGUST 30, 2024, BY AND AMONG DENALI CAPITAL ACQUISITION CORP. AND EACH OF THE PERSONS SET FORTH ON SCHEDULE I ATTACHED THERETO

展覽10.1

 

本附件中已省略某些識別信息,因為該信息既不重要,也屬於公司對其作為私人或機密信息對待的信息。本附件中用方括號(“[...***...]”)表示省略的信息。

*** 

 

贊助商壓力位協議

 

本贊助支持協議(下稱“本協議”),日期為2024年8月22日,由Plum Acquisition Corp. III(一家開曼群島免稅公司,“贊助商”)和Plum III Merger Corp.(根據不列顛哥倫比亞省法律成立的一家公司,“贊助合作方”)以及Tactical Resources Corp.(根據不列顛哥倫比亞省法律成立的一家公司,“贊助支持方”)簽訂的。壓力位協議”具體列於附表「 附表I 」之各方經合意,簽署日期為2024年8月30日的文件「贊助商」與乙方之間的協議」贊助商Denali Capital Acquisition公司,一家开曼群岛豁免公司(预计将在交易结束前移民为特拉华公司)(母公司, 以及Semnur Pharmaceuticals,Inc.,一家特拉华公司(權益代理)。未在此处定义但使用的大写字母术语将根据合并协议中的定义赋予其含义(如下定义)。

 

鑑於,截至本協議之日,贊助人合共為母公司普通股和母公司認股證的記錄持有人和「有益所有人」(根據交易所法案第13d-3條的定義)在附上的日程表I上的每個人名字旁邊,各自所擁有的股份和權證如下;

 

鑒於與本次支持協議的簽署和交付同時,母公司及完全附屬子公司Denali Merger Sub Inc.(一家德拉瓦州公司)(以下簡稱“““)與該公司已經簽署了一份合併協議和計劃(根據其條款的規定,可能會隨時進行修訂、重簽、補充或其他修改,以下簡稱“““)。“合併子公司),“該協議和計劃在此日起記為有效,它在此日起具有拘束力;合併協議,本公司和子公司在此之後已經進行了各種合併行動。

 

鑑於根據有關條款和據大德拉瓦州公司法(DGCL)的適用規定,在本公司轉制後,合並子公司將與本公司合併(“合併子”)"。合併並且本公司將以合併後的形式繼續存在,成為合併後的存續公司;

 

鑑於為了促使公司進入併購協議並實施其中的交易,每個贊助人都將執行並交付這份壓力位協議給公司。

 

現在,因此,在考慮到前述事項以及本文件中包含的相互契約和協議,並且打算通過法律約束雙方,在此,雙方一致同意如下:

 

文章 一
贊助者壓力位協議;承諾

 

第1.1節 合併協議的生效每位贊助者謹此確認已閱讀合併協議和此壓力位協議,並且有機會諮詢其稅務和法律顧問。每位贊助者同意不直接或間接採取任何行動,或授權或明知允許其聯屬公司或代表代表其進行任何會違反合併協議第7.3條或第10.5條的行動。替代交易)或10.5節(宣發)如果此類行動由母公司採取,該行動將屬違反合併協議第7.3條或第10.5條。

 

 

 

 

第1.2節 不得轉讓. 在從本日起至生效時間及當併購協議根據該協議第IX條款而終止之日及時間中較早者(即子句(a)和(b)中較早者,「到期時間」),各贊助人不得(i)賣出、提議賣出、以約定或同意方式賣出、押抵、抵押、授予購買權或其他方式處分或同意處分、直接或間接地提出(或參與提出)向SEC提交登記申明(除了注冊聲明之外)或建立或增加根據《交易法》第16條意義內的看跌相等位及清算或減少看漲相等位,涉及母公司普通股、母公司認股權證或任何其他母公司股本或認股權證,而該贊助人是名義持有人及「實質擁有人」(根據《交易法》第13d-3條款下之意義)並擁有投票權的(合稱「主題 證券」),(ii)進入轉換或其他安排,全部或部分地將任何受證券擁有的經濟後果轉移給另一方,或(iii)公開宣布要實施第(i)或(ii)條所規定的任何交易意圖。

 

第1.3節 新證券。在情況有所變化的情況下,包括因國內化而導致的情況,(a)在此壓力位協議日期之後,將任何母公司普通股、母公司認股權證或其他母公司股權分派給贊助人,根據任何股息、股票分割、資本重組、再分類、組合或母公司普通股或母公司認股權的交換, 或影響母公司普通股或母公司認股權的交易所,(b)贊助人在此壓力位協議日期之後購買或以其他方式取得對母公司普通股、母公司認股權或其他母公司股權的有效所有權,或(c)贊助人在此壓力位協議日期之後取得對母公司普通股或其他母公司股權的表決權或分擔表決權利(這些母公司普通股、母公司認股權或其他母公司股權,統稱為“新證券”),那麼該贊助人獲取或購買的這些新證券應與其作為特賣人所擁有的母公司普通股或母公司認股權一樣,受此壓力位協議的條款約束。新證券”),那麼該贊助人獲取或購買的這些新證券應與其作為特賣人所擁有的母公司普通股或母公司認股權一樣,受此壓力位協議的條款約束。

 

第1.4節 壓力位 協議.

 

(a) 無論在任何召開的母公司股東會議,或任何該等會議之延期或暫停,或在任何其他需要徵求母公司股東的投票、同意或其他批准的情況下,每一贊助方都應該 (i) 出席該等會議或以其他方式使其所有母公司普通股被計算為出席該會議,以計算達到法定法定會議人數,並且 (ii) 對其所有標的證券進行投票(或使其被投票),或執行並交付書面同意書(或使書面同意書被執行並交付):

 

(i) 贊成股東批准事項,並贊成有關展延修訂提案。

 

(ii) 對於任何業務合併或與業務合併有關的提案提出反對或以其他方式扣留書面同意(如適用) (所有情況均不包括根據合併協議的規定);

 

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(iii) 對於合併協議或合併、合併、合併、實質賣出、重組、資本重組、解散、清算或由母公司進行清算或解散(除了併購協議及相應交易)進行反對 (或以其他方式扣留書面同意,適用時);

 

(iv) 反對任何對母公司業務、管理或董事會的變更(而不包括與併購協議及相關交易有關的變更)或以其他方式拒絕書面同意。

 

(v) 對抗 (或者以其他方式拒絕書面同意,如適用)任何提議、行動或協議,該提議、行動或協議將(A)阻礙、挫敗、預防 或使本壓力位協議或併購協議的任何條款或本壓力位協議或併購協議所構想的任何交易無效, (B)導致親方或併購子公司在併購協議下在任何方面違反任何承諾、陳述、保證或其他義務或協議, (C)導致併購協議第VIII條所載條件的任何一項條件未得到滿足,或(D)以任何方式改變親方的股息政策或資本結構,包括親方任何類股份的表決權。

 

每個贊助商均同意不得採取任何與前述不一致的行動,也不得在投票信託中存入任何其母公司普通股,授予任何有關其母公司普通股的代理權或授權書,或將任何其母公司普通股以任何安排或協議的方式提交至其母公司普通股的投票,除非在併購協議、附加協議或所涉交易方面,受到公司和母公司書面的特別請求。

 

(b) 每一個贊助商應該遵守並完全履行其在《某封信協議》中的所有義務、契約和協議,該協議於2022年4月6日由贊助商和母公司簽署(贊助商信函”).

 

(c) 每個贊助商同意,如果母公司尋求股東批准合併協議或任何其他協議所擬定的交易,該贊助商將不會在批准股東或所擬定交易時贖回其擁有的任何主題證券。

 

(d) 在從本日期開始並至到期時間止期間,每位贊助商不得修改或修訂其與本公司或本公司聯屬公司(而非母公司或其附屬公司)之間的任何合同,一方面,與母公司或母公司之附屬公司,另一方面,但可按照併購協議中所述對投資管理信託協議進行修訂。

 

第1.5節 沒有行動。每個發起人謹此同意不會對公司、母公司或其任何相關聯公司提起或參與任何索賠、衍生訴訟或其他訴訟,該索賠、衍生訴訟或其他訴訟列於(a)挑戰本壓力控制項協議任何條款的有效性或誹謗其運作,(b)指控母公司的董事會在本壓力控制項協議、母公司股東批准事宜、合併協議或相關交易中違反任何受託義務。

 

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第1.6節 允許揭露每位發起人特此授權父公司、公司及其各自的子公司在任何公告、申報或披露中,公佈該發起人對父公司的股權身份以及該發起人根據此壓力位協議的義務,「按照任何法令、其他適用法或任何國家證券交易所的規則,或者按照美國證券交易委員會的要求進行公佈和揭露。

 

第1.7節 防止稀釋 豁免每個贊助人在此同意豁免一切可能根據適用法律、母公司組織文件或根據任何贊助人或贊助人的任何關聯方(母公司或其子公司除外)之間或之間的任何合同而可能提供的任何抗稀釋或相似權利(如果有),對於合併協議所構成的交易,並且不會採取任何促使行使此類權利的行動。

 

第1.8節 止損市價單母公司同意(a)對包括可能在登記申報書中的每一個贊助方母公司普通股採取可撤銷的止損市價單,及(b)書面通知母公司的過戶代理有關該止損市價單及對該母公司普通股的限制,並指示母公司的過戶代理不處理贊助方試圖轉讓任何母公司普通股的任何嘗試;毋庸置疑,母公司根據本 第1.8節 應視為母公司對該贊助方母公司普通股目前已存在的任何相似止損市價單和限制的履行。

 

第1.9節 停滯 贊助商的義務各個贊助商與公司在此日期開始並在到期時間結束期間,擔保並同意以下條款:

 

(a) 這樣的贊助者不得與任何人一起行動,直接或間接地對與業務組合交易相關的任何投票或其他行動進行“招股”,“代理人”或同意書(根據美國證券交易委員會的代理人招股規則使用的該詞義)或投票權或類似權利的任何方式參與其中,也不得尋求向任何人提供建議或影響,以就與業務組合交易有關的任何投票行為或其他行動投票,除了建議Parent股東投票贊成(i)通過合併協議並批准此處或相應地處所擬議的交易(及為推動該等交易所需的任何行動),(ii)通過註冊聲明中列出的每一項其他提議的批准,以及(iii) 為推動該等提議所需的任何行動,並且不應以其他形式明確規定的方式進行。 第一篇文章 與本《支持協議》的【】的相關人

 

(b) 壓力位 贊助商不得與任何人共謀,將任何Subject Securities 存入投票信託,或與任何人就Subject Securities 的投票事宜進行任何安排或協議,除非根據本Support Agreement 的規定。第一篇文章 本Support Agreement 第這部分的安排。

 

第1.10節 否 協議不一致每個發起人特此同意並聲明且保證,該發起人並未簽署,且不會簽署任何會限制、限定或干擾該方在此擔當義務的協議。

 

第1.11節 進一步保證每個保護人應根據該合併協議中所規定的條款和條件,在此處落實並執行相關文件並採取必要措施,以完成合併和 其他合併協議所擬定的交易。

 

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文章 第二條
陳述與保證

 

第2.1節 贊助商的陳述和擔保每位贊助商在此日向母公司和公司(僅與其自身有關,與其他贊助商無關)保證如下:

 

(a) 組織; 正當授權如贊助商不是一個個人,它應在其註冊成立的司法管轄區內合法存在並保持良好地位,並且本壓力位協議的執行、簽訂和履行以及因此而預期的交易委託在該贊助商的公司、有限責任公司或組織權力範圍之內,經過所有必要的公司、有限責任公司或組織行為的正當授權。如果該贊助商是一個個人,該贊助商具有完全的法律能力、權利和權限來簽訂和交付本壓力位協議並履行其在此處的義務。本壓力位協議已由該贊助商正當簽署和交付,並且在假定經過其他與本壓力位協議相關方的正當授權、簽署和交付的情況下,該壓力位協議構成對該贊助商具有法律效力的合法且有約束力的義務,並且可依照本協議的條款執行,但應符合適用的破產、無力偿付、欺詐轉讓、重組、暫緩和類似的影響債權人權益的法律,並且對可執行性而言受制於衡平原則。如果本壓力位協議以代表或受託人的身份簽署,簽署本壓力位協議的人擁有完全的權力和權限代表相應贊助商簽署本壓力位協議。

 

(b) 財產所有權該贊助商是記錄上的“利益所有人” (根據《交易法》第13d-3條的定義),並且對其所有的贊助商母公司普通股和贊助商母公司認股權擁有良好的所有權。對於這些贊助商母公司普通股和贊助商母公司認股權,不存在任何留置權或其他限制或限制(包括任何限制出於《證券法》而對這些贊助商母公司普通股和贊助商母公司認股權的投票、賣出或以其他方式處置的限制),除非根據 (i) 本協議,(ii) 母公司和贊助商的組織文件,(iii) 合併協議,(iv) 贊助商與母公司簽訂的與母公司首次公開募股有關的協議或 (v) 任何適用的證券法律。在本協議簽署日,贊助商的贊助商母公司普通股和贊助商母公司認股權是贊助商名下唯一的股權證券,並且贊助商的贊助商母公司普通股或贊助商母公司認股權未受到與該負責義務有關的任何代理權、投票信託或其他協議或安排的制約,除非根據本協議和贊助商信函約定。除贊助商認股權和贊助商普通股外,該贊助商不持有或擁有任何直接或間接取得父公司或任何可轉換為父公司股權或可與父公司股權交換的股權證券的權利。

 

5

 

 

(c) 沒有衝突。本壓力位贊助商簽署並交付本壓力位協議,並非且依本壓力位贊助商在此之義務下的履行不會(i)若本压力位贊助商非個人,將與其組織文件相抵觸或違反,或(ii)需要任何未被第三方給予的同意或批准或未經任何第三方採取的其他行動(包括在壓力位贊助商或壓力位贊助商之母公司之普通股或母公司認股權證之下約束壓力位贊助商的任何合約之下),在每种情况下,但前提是如果此类同意、批准或其他行动将阻止、禁止或实质上延迟壓力位贊助商在本壓力位協議下的履行。

 

(d) 訴訟沒有對該贊助商正在進行的或根據該贊助商的知識正在威脅該贊助商的訴訟,在(或對於威脅的訴訟,將在)任何仲裁人或政府機構面前,以任何方式挑戰、試圖阻止、禁止或實質延遲該贊助商根據本支持協議履行其義務。該贊助商還未對併購協議中預期的交易採取行動。

 

(e) 券商 費用没有券商、寻找人员、投资银行或其他人有权就并购协议中所规划的交易基于由赞助方所进行的安排而获得佣金费、寻找费或其他佣金,关于此,母公司或其任一关联公司可能会承担责任。

 

(f) 合作夥伴 安排。即使該贊助商或據該贊助商所知,任何與該贊助商有直接或間接的法律、合同或有利擁有5%或以上關係的血親、姻親或收養人,也即使隸屬於或與任何合約有關或起因於Parent或其子公司的人沒有作為任何一方參與,或對Parent或其子公司擁有任何權利。

 

(g) 確認書. 贊助方明確理解並承認,雙方家長公司和公司正在憑借贊助方的執行和簽署本聯合支持協議的依據下進入併購協議。

 

第三條款
雜項

 

第3.1節 終止本支持協議及其所有條款將在以下兩者較早之日期自動終止,不需要任何一方進一步採取行動:(a)到期日期,以及 (b)贊助商、母公司和公司之間的書面協議。在本支持協議終止後,協議各方在本支持協議下的所有義務將終止,對於此事宜或本協議所預期的交易,協議各方不負責任何負債或其他義務,且互相之間沒有任何索賠權(也沒有任何人對該方有任何權利),無論是合約、侵權還是其他方式。 提供, 但是然而,本支持協議的終止不免除協議各方就終止前本支持協議的任何違反而產生的責任。此 第三條款 將在本支持協議終止後存續。

 

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第3.2節 完整協議;修訂本支援協議及其他所述的協議構成關於本事項當事方之間的完整協議和理解,取代了與本事項或本協議交易有關的所有事先理解、協議或陳述,無論是書面或口頭。本支援協議不能修訂,除非由當事方各自簽署的書面;不能口頭或通過行為終止。除非由對該豁免權進行強制執行的一方簽署的書面,否則不得放棄本協議的任何條款,且任何此類豁免權只適用於給予該豁免權的特定事例。

 

第3.3節 分配。在此之外,除非經其他方事先書面同意,任何一方都不得將本壓力位協議或其在下文所述的任何權益、利益或義務轉讓給其他方。違反本段規定的任何聲稱的轉讓皆無效,不具有效力,並且不會使假定受譲人轉讓任何利益或所有權。本壓力位協議將對每一位贊助商、上級和公司以及他們各自的繼承人、繼承人、個人代表和被允許的受讓人具有約束力。

 

第三節 對手。 本支援協議可以以任何數量的原始、電子或傳真方式執行,以及每一個此類對手 對於所有目的而言,均應視為原件,所有這些對應單位一起只構成一份和相同的文書。 本支援協議將於已執行的對手交付給每一方或提前交付給每一方時生效 正本、影印或電子傳送的簽名頁面一起(但不需單獨)附有簽名 (每一個可能是電子簽名,包括 pdf 或符合美國聯邦電子簽章法的任何電子簽名 2000 年或相似法律,例如,www.docusign.com 或 www.HelloSign.com)的所有其他方。

 

第3.5節 可分割性本支援協議視為可分割,本協議的任何條款或規定的無效或不可執行性將不影響本支援協議或任何其他條款或規定的效力或執行性。此外,作為對任何無效或不可執行條款或規定的替代,雙方希望在本支援協議中新增一個與該無效或不可執行條款類似的條款,使之盡可能與有效和可執行。

 

第3.6節 管轄法律;司法管轄區;放棄陪審團審判;懲罰性賠償.併購協議第10.15、10.16和10.17條款在此被參照並納入, mutatis mutandis以全力適用於任何因本壓力位協議而產生的爭端。

 

第3.7節 通知任何與本支援協議條款或條文相關的通知、同意或請求應以書面形式發出,並按照併購協議第10.1節的規定發送或提供給相關當事方,對於公司和母公司,應發送到併購協議第10.1節中所述的地址;對於每個贊助商,應發送到其所述的地址 附表1.

 

7

 

 

第3.8節 股票拆分的調整如果主要證券通過股票拆分、股票股利、組合、或重新分類等方式發生任何變化,或通過合併、兼併、重組、資本重組或業務合併等措施發生變化,則將根據需要對本壓力位協議的條款進行合理調整,以便根據每個贊助商、母公司、公司和變更後的主要證券繼續享有相應的權利、特權、義務和責任。

 

第3.9節 進一步的行動各方同意在此後執行並交付任何進一步的文件、協議或轉讓、轉讓或讓與合同,以實現本合同的目的並經其他各方合理要求書面提出。

 

第3.10節。各方同意,如果本協議的任何條款未按照本協議的條款履行,將會造成無法挽回的損害,因此,雙方有權要求禁令或禁制令,以防止違反本協議或強制履行本協議的條款和約定,而無需證明實際損害或其他證據,此外,還可以依據本協議明確允許的法律或衡平法所賦予的任何其他救濟。各方進一步放棄(a)認為法律救濟已足够的特定執行訴訟中的辯護,以及(b)獲得衡平救濟前,需要提前提供擔保或債券的要求。 特定履行各方同意,如果本協議的任何條款未按照本協議的條款履行,將會造成無法挽回的損害,因此,雙方有權要求禁令或禁制令,以防止違反本協議或強制履行本協議的條款和約定,而無需證明實際損害或其他證據,此外,還可以依據本協議明確允許的法律或衡平法所賦予的任何其他救濟。各方進一步放棄(a)認為法律救濟已足够的特定執行訴訟中的抗辯,以及(b)獲得衡平救濟前,需要提前提供擔保或債券的要求。

 

第3.11節 您保證並擔保,您執行和交付本協議以及執行所述服務不會與任何您所參與的協議、合同或安排發生衝突、違反或引致任何違約。也不會有任何Novocure集團的成員明知故爾地要求您採取任何違反在本協議日期之前或之後的任何先前協議、合同或安排的行動。本壓力位協議各方均確認已選擇各自的獨立法律顧問代表簽署本豁免,並與法律顧問討論過本豁免的法律後果與意義。本壓力位協議各方進一步確認已閱讀並理解本豁免的意義,並在經過法律顧問考慮後,自願、無壓力地且明知其後果地批准了本豁免。

 

[此頁餘白;簽名頁在下頁]

 

8

 

 

證人在此聲明,贊助商、母公司和公司各自已使本贊助壓力位協議正式簽署,日期為上述首次書寫之日。

 

  贊助商:
   
  Denali資本全球投資有限責任公司
   
  作者: /s/ 彼得許
  名稱: 彼得許
  職稱: 經理
     
  /s/ 黃輝峰
  黃輝峰
   
  /s/ 黃磊
  黃磊
   
  /s/ 金毛
  金毛
   
  /s/ 孫友
  孫友
   
  /s/ Kevin Vassily
  凱文·瓦西里
   
  父母:
   
  Denali Capital Acquisition 公司。
   
  作者: /s/ 黃磊
  名字: 黃磊
  職稱: 首席執行官

 

[贊助支持協議書簽署頁]

 

9

 

 

  公司:
   
  Semnur藥品股份有限公司。
   
  作者: /s/ Jaisim Shah
  名稱: Jaisim Shah
  職稱: 首席執行官

 

[贊助支持協議書簽署頁]

 

10

 

 

一級管制藥品

 

    地址   股份   認股證
Denali Capital全球投資有限責任公司  

麥地遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

  2,442,500   510,000
Huifeng Chang  

麥地遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -
黃磊  

麥迪遜大道437號,27樓

紐約,NY 10022

[***]

  50,000   -
毛吉姆  

麥迪遜大道437號,27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -
尤桑  

麥迪遜大道437號,27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -
凱文·瓦西里  

麥迪遜大道437號,27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -