美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表單
目前報告
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款
根據1934年證券交易所法案的第13或15(d)條款
報告日期(報告的最早事件日期):
(根據章程指定的公司名稱)
(成立的州或其他地區) 成立證明書) |
(佣金文件編號) | (IRS雇主 身份證號碼) |
Class A ordinary shares, par value $0.0001 per share
註冊人電話號碼,包括區號:(
無可奉告
(如自上一份報告以來更改,請註明舊名稱或舊地址)
如果8-k表格申報旨在同時滿足申報人根據以下任何規定的申報義務,請在下面選擇適當的方框:
根據證券法第425條寫作的通信(17 CFR 230.425) |
根據《交易法》第14a-12條規定,為徵求意見而提供的資料(17 CFR 240.14a-12) |
根據交易所法規(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)條,根據交易所法規(17 CFR 240.14d-2(b))的要求,在開始前的通信 |
根據交易所法案第13e-4(c)條規定的招股前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據法案第12(b)條的規定註冊的證券
每種類別的名稱 | 交易標的(s) | 每個註冊交易所的名稱 | ||
輝瑞公司面臨數起分開的訴訟,這些訴訟仍在進行中,需等待第三項索賠條款的裁決。2023年9月,我們與輝瑞公司同意合併2022和2023年的訴訟,並將審判日期從2024年11月推遲至2025年上半年,具體時間將由法院確定。 股票市場有限公司 | ||||
輝瑞公司面臨數起分開的訴訟,這些訴訟仍在進行中,需等待第三項索賠條款的裁決。2023年9月,我們與輝瑞公司同意合併2022和2023年的訴訟,並將審判日期從2024年11月推遲至2025年上半年,具體時間將由法院確定。 股票市場有限公司 | ||||
輝瑞公司面臨數起分開的訴訟,這些訴訟仍在進行中,需等待第三項索賠條款的裁決。2023年9月,我們與輝瑞公司同意合併2022和2023年的訴訟,並將審判日期從2024年11月推遲至2025年上半年,具體時間將由法院確定。 股票市場有限公司 |
請勾選表示該登記人是否為《1933年證券法》第405條(本章第230.405條)或《1934年證券交易所法》第120億2條(本章第2401.2億2條)中定義的新興成長公司。
新興成長型公司
如果一家新興成長公司,請打勾表示如果註冊人選擇不使用根據《交易法》第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的過渡期。
項目 1.01. 簽訂重要的明確協議。
合併協議
在2024年8月30日,Denali Capital Acquisition Corp.,一家開曼群島的豁免公司(“Denali”),與Semnur Pharmaceuticals, Inc.(“Semnur”),一家特拉華州的公司以及Scilex Holding Company(“Scilex”)的全資附屬公司達成了一項合併協議和計劃(“合併計劃”)。Denali與Semnur Pharmaceuticals, Inc.(“Semnur”),一家特拉華州的公司以及Scilex Holding Company(“Scilex”)的全資附屬公司達成了一項合併協議和計劃(“合併計劃”)合併協議合併計劃SemnurSemnur Pharmaceuticals, Inc.(“Semnur”)Scilex), 以及Denali Merger Sub Inc. ,一家德拉瓦州公司和Denali的全资子公司(合併子公司”).
併購協議書規定,其中包括:(i)根據該協議書的條款和條件,Merger Sub將與Semnur合併,Semnur將作為Denali的全資子公司存續。合併且(ii)在併購完成前,Denali將根據德拉瓦州《一般公司法》第388條的規定遷移並設為德拉瓦州公司。DGCL同時取消在開曼群島的注冊,依據《開曼群島公司法》第206條的規定。國內化 併購完成後(併購完成“結束預料Denali將更名為“Semnur Pharmaceuticals, Inc.”(新Semnur Pharmaceuticals, Inc.)新Semnur)。Domestication後Denali普通股的股票將被稱為“新Semnur普通股”。Domestication後的Denali Series A優先股將被稱為“新Semnur優先股”。Domestication後購買新Semnur普通股的認股權將被稱為“新Semnur認股權”。實際成交日將被稱為“Closing日期”。結束日期”。Merger和Merger Agreement構想之其他交易將被稱為“業務合併”.
合併協議及相關交易獲得Denali、Scilex和Semnur各董事會一致批准。
考慮事項和結構
根據合併協議中的條款和條件,在交易所以門拿利支付給Semnur的股票持有人的總代價是500,000,000美元(即2,500,000,000美元除以10美元),將以新的Semnur普通股支付。根據合併協議的條款和條件,在國內化和合併生效時,(即“ ”):(i)在合併生效時,Semnur的每股普通股將自動轉換為無利息的新Semnur股份,數量等於交易比例(如合併協議所定義的);(ii)在合併生效時,Semnur的每股A級優先股將自動轉換為收取無利息的(A)一個新的Semnur優先股和(B)1/10的一個新的Semnur普通股;(iii)在門拿利獲得期權交換批准(如合併協議所定義的)之後,每一個當時有效的購買Semnur普通股的期權將按照交易比例轉換為購買新的Semnur普通股的權利,價格和條件與截至合併生效時對該期權的規定基本相同,價格根據交易比例進行調整。根據合併協議,Semnur的股權價值為2,500,000,000美元。併購生效時間根據合併協議中的條款和條件,在交易所以門拿利支付給Semnur的股票持有人的總代價是500,000,000美元(即2,500,000,000美元除以10美元),將以新的Semnur普通股支付。根據合併協議的條款和條件,在國內化和合併生效時,(即“ ”):(i)Semnur的每股普通股將自動轉換為無利息的新Semnur股份,數量等於交易比例(如合併協議所定義的);(ii)Semnur的每股A級優先股將自動轉換為收取無利息的(A)一個新的Semnur優先股和(B)1/10的一個新的Semnur普通股;(iii)在門拿利獲得期權交換批准(如合併協議所定義的)之後,每一個當時有效的購買Semnur普通股的期權將按照交易比例轉換為購買新的Semnur普通股的權利,價格和條件與截至合併生效時對該期權的規定基本相同,價格根據交易比例進行調整。根據合併協議,Semnur的股權價值為2,500,000,000美元。
預計業務合併將在2025年第一季度結束,之前需要Denali股東的批准(在國內化之前)以及其他結束條件的滿足或豁免,詳細描述請參見下面的“”結束條件”.
描繪和保證;契約
合併協議的各方已同意就此類型的交易進行慣常的陳述和保證。此外,合併協議的各方已同意受制於此類型交易的某些慣常契約,包括但不限於關於Denali、Semnur和Merger Sub在簽訂合併協議和結束之間期間的行為的契約。在合併協議中訂明的各方的陳述、保證、協議和契約將在結束時終止,除非根據其條款,構思在結束後執行的那些契約和協議。各方已同意盡合理最大的努力執行或促使採取一切必要或理想的行動和事宜以完成業務組合。
1
結束條件
根據合併協議,Semnur和Denali各自完成業務組合的義務需要滿足或免除各方的某些常規終止條件,包括但不限於:(一)根據1976年Hart-Scott-Rodino反托拉斯改革法和相關頒布的規則和法規規定,關於合併的待定期限已到期或終止;(二)不存在任何會禁止或阻止合併完成的命令、法規、規則或法規;(三)由Denali提交的與合併協議和業務組合有關的註冊聲明和代理人聲明/招股書(「」)根據1933年修訂的證券法生效,且沒有發出停止註冊聲明的停止註冊聲明,且證券交易委員會(「」)沒有對此發起或威脅尚未撤回的程序;和(四)Denali股東根據合併協議和相關交易所要求的股東批準和採納。申報書」成為1933年修訂的證券法("")根據之下生效,且沒有發出停止生效的註冊聲明,且美國證券交易委員會("")尚未對此目的發起或威脅未撤回的註冊聲明程序;以及(四)Denali的股東根據合併協議和相關交易所規定的股東批準和採納。《證券法》」)尚未發出停止生效的註冊聲明,且美國證券交易委員會並未對此目的發起或威脅未撤回的程序。美國證券交易委員會)並未對此目的發起或威脅未撤回的程序。根據Denali股東的必要股東批準並獲得Semnur的必要批准,股東通過書面同意(“公司股東書面同意”).
Semnur的業務組合的履行義務也受其他某些結案條件的滿足或豁免之條件約束,其中包括:(i)新的Semnur普通股和新的Semnur認股權證繼續在納斯達克股票市場LLC("納斯達克")上市,通過生效時間,納斯達克(或Semnur和Denali商定的其他股票交易所)的上市申請已經得到批准;納斯達克通過生效時間,新的Semnur普通股和新的Semnur認股權證在納斯達克股票市場LLC(或Semnur和Denali商定的其他股票交易所,以下簡稱"Stock Exchange")上市的申請獲得批准,並且Denali未收到適用Stock Exchange發出的有關未能或合理預期將無法符合該Stock Exchange的持續上市要求的通知,無論出於任何原因,在結案後立即作為。股票交易所」,新的Semnur普通股和新的Semnur認股權證繼續在納斯達克股票市場LLC(或Semnur和Denali商定的其他股票交易所)上市的申請已經得到批准Oramed」,新的Semnur普通股和新的Semnur認股權證繼續在納斯達克股票市場LLC(或Semnur和Denali商定的其他股票交易所)上市的申請已經得到批准Oramed Note”)或(b)根據特定附屬擔保文件:於2023年9月21日由Semnur等其他方作出的代服務文件作爲Oramed債券擔保的全部釋放;(iii)自併購協議簽署日以來在母公司方面無持續爲不利影響的材料變動;(iv)完成轉制;及(v)調整投資管理信託協議(併購協議中所定義)僅卽以便於達成修訂簽證委託協議(併購協議中所定義)的預期效果。
Denali履行業務合併的義務也受其他一些終止條件的滿足或豁免的限制,其中包括,但不僅限於,Merger Agreement自簽署日以來沒有持續且重大不利於本公司的事件(根據併購協議定義)的發生。
終止
在交割之前的任何時候,合併協議都可以在特定的習慣和有限的情況下終止,包括但不限於:
(i) 经由Semnur和Denali之间相互书面同意;
(ii) 由Denali或Semnur之一,在以下情況下:(a) 若合併未於2025年1月31日太平洋時間晚上11:59或之前完成,或在此之後由Semnur與Denali書面同意的日期(「合併協議」所定);惟倘若延期修訂(定義於合併協議中)生效,則外部日期將為延期日期(定義於合併協議中);或(b) 若任何禁止或禁止合併完成的命令已生效並成為最終且不可上訴。最後期限提供:倘若延期修訂(定義於合併協議中)生效,則外部日期將為延期日期(定義於合併協議中);或(b) 若任何禁止或禁止合併完成的命令已生效並成為最終且不可上訴。
(iii)根據某些例外情況,如果Semnur所作的陳述或保證中的任何一項不是真實且正確的,或者Semnur未能履行合併協議下的任何約定或協議,以致未能滿足Denali的義務的某些條件,並且未能在(1)最後日期之前或(2)書面通知後之30天內修正此類陳述、保證的違反或未能履行此類約定、協議;如果Semnur在聲明(合併協議中定義)生效後的五個工作日內沒有交付,或者導致交付給Denali公司股東書面同意;如果Semnur未能在2024年9月13日太平洋時間11點59分之前交付其2022年及2023年財務報表;或
2
(iv) 經由 Semnur, (a) 在某些例外情況下,如果由 Denali 或 Merger Sub 所作之陳述或保證不為真實和正確,或者如果 Denali 或 Merger Sub 未能履行其在合併協議下的任何承諾或協議,以致 Semnur 的相關義務條件無法滿足且該陳述或保證之違反或未能履行該承諾或協議之違反不在 (1) 截止日期或 (2) 書面通知之後 30 天內得到纠正;或者 (b) 如果 Denali 在其特別大會不獲得所需之母公司股東批准 ( Merger Agreement 所定義之「所需母公司股東批准」)。
如果合併協議得到有效終止,合併協議的任何一方都不承擔任何責任或進一步履行合併協議的義務,除非與詐欺或故意違約有關的責任(根據合併協議的定義)除外,但保留對於一般保密義務的責任。
前述的合併協議、合併和業務組合描述並不完整,它的全部內容都要參考提交給美國證券交易委員會的第8-K表格附件2.1的合併協議副本。合併協議包含了各方於合併協議或特定日期作出的擔保和承諾。這些擔保、承諾和約定都是合同之間的各方為了合併協議所作的聲明,它們受制於以交涉合併協議時所同意的重要限制和條款。提交合併協議是為了向投資者提供有關其條款的信息,它並非旨在提供合併協議各方的其他實際信息。特別是,合併協議中的擔保、承諾、約定和協議僅為合併協議的締結各方而作,並且可能受到簽訂各方同意的限制(包括作為關於合併協議中風險分擔的保密披露而非確定這些事實的事實)和適用於簽訂各方的重要性標準,而這些標準可能與投資者、安全持有人以及提交給美國證券交易委員會的報告和文件適用的標準不同。投資者和安全持有人並不是合併協議的第三方受益人,不應依賴於合併協議中的擔保、承諾、約定和協議或任何描述,來表明任何合併協議方的實際事實狀況或條件。此外,合併協議的擔保、承諾、約定和協議以及其他條款可能會受到隨後的豁免或修改。
其他協議
併購協議構想在交割日期之前或當天,執行各種額外協議和工具,包括但不限於以下:
贊助商支援協議
與執行同時 合併協議的丹納利資本全球投資有限責任公司(」贊助商」)以及德納利的每個董事 和執行官員與丹納利和塞姆努爾簽訂贊助商支持協議(」贊助商支援協議」), 根據此,贊助商和 Denali 的每個董事和執行官員已同意以下事項:(i) 投票 支持母股東批准事項(如合併協議中定義),並支持有關一項有關的任何建議 延期修訂(如合併協議中所定義的條款);(ii) 投票反對(或以其他方式拒絕書面同意, 如適用)任何「企業合併」(如 Denali 的組織文件中定義了該術語)或任何建議 與此相關(在每種情況下,除合併協議所規定的情況外);(iii) 投票反對(或以其他方式拒絕書面) 同意(如適用)任何合併協議或合併,合併,合併,出售重大資產,重組,資本資本化, Denali 或由 Denali 解散、清盤或清盤(合併協議及其計劃的交易除外);(iv) 投票反對(或以其他方式拒絕書面同意(如適用)有關業務、管理層或董事會的任何變更 Denali(除與合併協議及其計劃的交易有關);及 (v) 反對(或以其他方式投票) 拒絕對 (如適用) 任何會 (a) 阻礙、阻礙、阻止或取消任何建議、行動或協議的書面同意 保薦人支持協議或合併協議的規定或其擬議的任何交易,(b) 導致違反 對於 Denali 或合併 Sub 根據合併下的任何契約、陳述、擔保或任何其他義務或協議 協議,(c) 導致合併協議第八條所載的任何條件不符合,或 (d) 變更 任何方式的股息政策或資本化,包括 Denali 的任何類別資本股票的投票權。根據條款 在贊助商支持協議中,贊助商亦同意有關普通股及其他部分暫停條款 贊助商持有的 Denali 股票證券。
3
前述贊助支持協議的描述並不擬定為完整,其完整資格由贊助支持協議的條款和條件所規定,所附的展覽 10.1 中附有一份該協議的副本,其條款已透過參照納入本文。
股東支持協議
在併購協議的同時,Denali、Semnur和Scilex(作為Semnur的唯一股東)簽署了一份股東支持協議(下稱“"股東支持協議")),根據該協議,Scilex同意:(i)出席任何與併購協議相關的Semnur股東會議,或以其他方式使其Semnur普通股被計算為達到法定人數;(ii)在任何Semnur股東會議上投票(或執行並返回書面同意),或導致其其他的Scilex的普通股股票在支持併購協議和業務組合方面有效的投票(或有效的執行並返回並引起的同意);(iii)授權並批准Semnur的章程或公司章程的任何修訂,該修訂在Semnur為實現業務組合而認為必要或適用;(iv)在任何Semnur股東會議上投票(或執行並返回書面同意),或導致其其他Scilex的普通股的股票在反對任何其他可能合理預期的行動,該行動可能(a)阻礙、干擾、使業務組合受挫、延遲、延後或不利影響;(b)導致Semnur在併購協議下的任何契約、陳述或保證或其他義務或協議被破壞;(c)導致Scilex包含在股東支持協議中的任何契約、陳述或保證或其他義務或協議被破壞。股東支持協議今日の天気は良いです 今日の天気は良いです
上文對於股東支持協議的描述並不完整,其全部細節以協議書的條款和條件為依據,本文附上展示10.2的協議書副本,其條款已通過引用納入此處。
贊助商利益購買協議
與併購協議的執行和交付相關,贊助商和Scilex簽署了贊助人利益購買協議(稱為“協議”),日期為2024年8月30日(稱為“日期”)。根據該協議,Scilex同意購買Denali目前由贊助商持有的500,000股B類普通股,每股面值為$0.0001(稱為“購買的股權”)。購買和出售購買的股權的總對價如下:(i)$2,000,000(稱為“對價”。SIPA日期為2024年8月30日(稱為“日期”)的時候,贊助商和Scilex簽署了贊助人利益購買協議(稱為“協議”)。根據該協議,Scilex同意購買Denali目前由贊助商持有的500,000股B類普通股,每股面值為$0.0001(稱為“購買的股權”)。簽約日期購買的股權的總對價如下:(i)$2,000,000(稱為“對價”。購買的股權Purchased Interests現金報酬) 以及Scilex的每股面值為$0.0001的普通股30,000股(“ , Scilex股份 ”Scilex普通股根據SIPA,Scilex已於簽署日期支付現金代價並同意在有效時間發行Scilex股份給贊助商。被購買的股權將在國內化生效時間,按照合併協議的條款,自動以一對一的比例轉換為一個New Semnur普通股。
前述對SIPA的描述並不意味著完整,而是由SIPA的條款和條件完全限制,其副本附件10.3已附上,並且其條款已通過參考納入此處。
修訂後的登記權協議
併購協議構想 在成交或盡早進行時,Denali和Scilex將進入一份修訂版的登記權協議(“ ”,其他事項之外,它也將對某些新Semnur普通股的轉售進行監管, 並且自成交之日起生效。何以Corcept Therapeutics股票今日大漲?它將在閉市前後, Denali和Scilex將進行修訂版和重置版的登記權協議( “ ”,其他事項之外,它也將對某些新Semnur普通股的轉售進行監管,並且自閉市之日起生效。
上述對登記權協議的描述並不完整,其完整性資格由登記權協議的條款和條件所限,其副本作為併購協議的展示品呈遞。
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股東協議
在執行合併協議的同時,Denali與Scilex(以下簡稱『股東協議』)簽訂了一份股東協議。根據股東協議,在生效時間起,並且只要Scilex於New Semnur優先股中擁有任何股份,Scilex將有權(但非義務)指定每位董事被提名、選舉或任命為New Semnur董事會成員(以下簡稱為『股東指定人』),無論股東指定人是否被選舉為New Semnur董事會成員(透過召開專門選舉董事的股東大會或透過同意書方式),或由於董事離職或增加New Semnur董事會成員授權數量而由New Semnur董事會任命,以及不論New Semnur董事會規模大小。New Semnur將需要採取一切合理必要的行動(受法律允許但不受其他限制),以確保每位股東指定人按照股東協議所述被提名、選舉或任命為New Semnur董事會成員。Scilex還有權委任一名代表Scilex出席New Semnur董事會各委員會會議的代理。股東協議還規定,除非獲得Scilex的同意,否則New Semnur將被禁止執行某些行動。這些行動包括但不限於更改指定New Semnur優先股的設計文件、增加或減少New Semnur董事會成員數量、承擔一定數額的債務以及支付New Semnur普通股的股息。此外,股東協議還規定,除非得到Oramed的同意,否則New Semnur將被禁止執行某些行動(但僅限於在完全以現金支付Oramed票據下的所有款項且對Oramed票據的所有其他義務全部履行的日期之前)。股東協議。根據股東協議New Semnur董事會。股東指定人股東指定人。股東指定人發佈日期需要Oramed同意的行動包括但不限於:(i)修改某些協議,包括股東協議、合併協議、New Semnur公司的公司章程或章程、Semnur公司的2024股票期權計劃、股東支持協議和債務交換協議等,這些協議對Scilex在New Semnur公司持有的股本權益造成了不利影響;(ii)批准發行New Semnur公司的股本股份,使Scilex所持有的New Semnur公司的已發行股份或表決權低於55%;(iii)成立任何非完全由New Semnur公司全資擁有和控制的子公司;(iv)在簽署合併協議之前,允許根據Semnur公司的2024股票期權計劃對Scilex主管(如該計劃所定義)進行任何期權授予;(v)允許對Scilex主管(如該計劃所定義)進行某些報酬支付。
上述有關股東協議的描述不旨在完整,且完全受股東協議的參照限制,該協議的副本隨本次8-k形式的10.4展示提交,並通過參照合併到此處。
項目 7.01. 法規禁止未公開重大資訊披露。
2024年9月3日,Denali發布新聞稿,宣佈於2024年8月30日與Semnur和Merger Sub簽署了合併協議。新聞稿的副本附上作為附件99.1,並參照並入本文。
本項目中的信息和附錄99.1不應視為《交易所法》第18條的目的下的「提交」,或受此條款的責任所限制,也不應視為證券法或交易所法的任何提交下的引用,除非明確在該提交中特別引用。
額外資訊
關於業務合併,Denali打算向SEC提交S-4表格的登記聲明(“Denali登記聲明”)Denali登記聲明),其中將包括一份初步招股章程和初步委託書。Denali將郵寄最終委託書/最終招股章程和其他相關文件給股東。此通信不能替代Denali登記聲明、最終委託書/最終招股章程或Denali在業務合併事項中將向股東發送的任何其他文件。Denali的投資者和安防持有人被建議閱讀與Denali舉行的特別股東常年大會(以批准業務合併和相關事項)相關的委託書/招股章程,當可用時,因為該委託書/招股章程將包含有關業務合併和業務合併各方的重要信息。 最終委託書/最終招股章程將郵寄給Denali股東,作為業務合併的投票記錄日確定日期的股東。股東還可以免費獲得委託書/招股章程的副本,一旦可用,可以在SEC的網站www.sec.gov上或通過向437麥迪遜大道27層,紐約,紐約10022發送請求。日
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誘募參與者
根據SEC規定,Denali、Semnur及其各自的董事、執行官、其他管理人員和員工在Business Combination的股東委託請托中,可能被視為參與者。投資者和安全持有人可以通過Denali在SEC的申報中獲得有關Denali董事和管理人員在Business Combination方面的更詳細信息,包括Denali將向SEC提交的Denali註冊聲明,其中將包括Denali的股東大會授權書以及Semnur的董事和執行官的信息和姓名也會在Denali向SEC提交的Denali註冊聲明中。
前瞻性陳述
本報告包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。前瞻性陳述是指那些不是歷史事實並可能伴隨著傳達預測未來事件或結果的詞語,如“相信,” “可能,” “將,” “估計,” “持續,” “預測,” “打算,” “預期,” “應該,” “會,” “計劃,” “預測,” “潛力,” “似乎,” “尋求,” “未來,” “展望”或者類似意思的詞語變體,或者類似的表達。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來事件、Semnur和Denali之間的業務合併,合併後的公司估計或預期的未來結果和利益,包括各方成功完成業務合併的可能性和能力,合併後公司的未來機遇以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Denali、Semnur和Scilex的管理層目前的期望,並非對實際表現的預測。這些前瞻性陳述僅供說明目的,不打算作為任何投資者的保證、保證、預測或確定的事實或可能性,也不得依賴。實際事件和情況難以預測,並將有所不同。許多實際事件和情況超出Denali、Semnur和Scilex的控制範圍。這些陳述存在與Denali、Semnur和Scilex的業務以及業務合併相關的一系列風險和不確定性,實際結果可能會有重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於一般經濟、政治和業務環境;雙方無法完成業務合併或可能引起終止合併協議的任何事件、變化或其他情況的結果;在宣佈業務合併後可能對各方提起的任何法律訴訟的結果;另一方對Semnur的股東或Denali的股東提出的有關另一筆業務交易的未經請求報價的風險可能影響業務合併;Semnur的股東或Denali的股東未能獲得對潛在交易的批准;無法實現業務合併預期的利益,包括由於完成潛在交易的延遲或Integrating the businesses of Semnur or Denali的困難而導致的;由於宣佈和完成業務合併而導致現行計劃和營運發生中斷的風險;合併後公司實現增長並富有利潤地管理增長以及保留其主要員工的能力;Denali的股東提出的贖回請求的金額;無法或無法維持業務合併後公司證券在納斯達克上市的風險;以及與業務合併相關的成本。Denali、Semnur和Scilex目前可能不知道或目前認為不重要的其他風險可能導致實際結果與前瞻性陳述中所含內容有所不同。此外,前瞻性陳述表示Denali、Semnur和Scilex對未來事件的期望、計劃或預測,並截至本次通訊的日期表達。Denali、Semnur和Scilex預計隨後的事件和發展將導致這些評估發生變化。但是,儘管Denali、Semnur和Scilex可能選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但Denali、Semnur和Scilex特別否認有任何這樣的義務。不應該依賴這些前瞻性陳述。
聲明
此通訊僅供信息目的,既非購買要約,亦非購賣、認購或買入任何證券之邀請,亦不構成就業務結合或其他方式,或依據就業務結合或其他方式,就任何司法管轄區進行投票之邀請,亦不得違反適用法律,在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。在未違反適用法律的情況下,除符合證券法第10條要求之招股書外,概不作出任何證券要約。
6
第9.01項。基本報表和展品。
(d) 附件。
* | 根據S-K條例第601(b)(2)項的規定,本展品及其中的某些展品及附表已被省略。申報人同意在SEC要求時補充提供所有被省略的展品及附表的副本。 |
# | 根據《S-K條例601(b)(10)》,已省略了某些已確定的信息,因為這些信息既(i)不重要,也屬於申報人將其視為私人或機密的信息。申報人謹此承諾,在美國證券交易委員會要求時,將提供未刪節展品的補充副本。 |
7
簽名
根據1934年證券交易法案的規定,申報人已授權下文人士代為簽署本報告。
DENALI CAPITAL ACQUISITION corp. | ||
作者: | /s/ 黃磊 | |
名字: | 黃磊 | |
職稱: | 首席執行官 |
日期:2024年9月4日
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