425 1 2024-425-prir-vf.htm 425 425

 

 

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

 

8-K表單

 

目前報告

根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定

報告日期(最早報告事件日期):2024年9月5日

 

 

techtarget旅遊,股份有限公司。

(根據其章程所規定的准確名稱)

 

 

特拉華州

1-33472

04-3483216

(註冊地或其他轄區
的)

(報告書文件號碼)

(IRS雇主
識別號碼)

 

 

 

 

 

275 Grove Street

 

麻薩諸塞州紐頓

 

02466

(總部地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號: (617) 431-9200

 

 

(前名稱或地址,如自上次報告以來有更改)

 

如下方框表示,如表8-K記錄同時滿足在以下條款下登記人的提交要求:

根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信
根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。
根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)),進行預先開始的通信
根據《交易所法》第13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c)),在展開前的通信。

根據法案第12(b)條規定註冊的證券:


每種類別的名稱

 

交易
標的

 


每個註冊交易所的名稱

普通股,面額價值$0.001

 

TTGT

 

納斯達克全球市場

請勾選相應核方框以表明申報人是否為《1933年證券法》規定的新興成長型企業(本章第230.405條)或《1934年證券交易法》規定的Rule 1202(本章第240.12條)。

新興成長型公司

如果一家新興成長型公司,請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。

 

 

 


 

項目8.01 其他事件。

techtarget旅遊公司於2024年9月5日發布新聞稿,宣布已重新安排之前宣布的投資者日活動。重新安排的投資者日活動將於與Informa Tech數字業務交易結束後舉行。新聞稿的副本作為附錄99.1附上並以此參考。同樣地,在2024年9月5日,更新的投資者簡報作為附錄99.2附上,與重新安排的投資者日活動的公告一同發布,並以此參考。

第9.01項 基本報表與展示。

(d) 以下文件附在此处,并且此列表将构成展品指数:

展覽編號。

描述

99.1

2024年9月5日的新聞稿

99.2

techtarget旅遊, Inc. 的投資者簡報。

104

交互式數據文件封面(嵌入在內聯XBRL文檔中)


 

 

 


 

簽名

根據1934年證券交易法的要求,申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。

 

 

 

techtarget旅遊, Incorporated

 

 

 

 

日期:

2024年9月5日是A級普通股的持股記錄日期。

作者:

/s/ Daniel t. Noreck

 

 

 

Daniel t. Noreck
首席財務官和財務主管

 

 


 

 

 

附錄99.1

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techtarget旅遊宣布在Informa交易結束後舉行投資者日

 

與Informa Tech的數位業務結合仍在進行中並會如期結束

2024年第四季

 

2024年9月5日,Newton MA - 全球領先的TechTarget (納斯達克:TTGT),提供B20億的科技購買意向數據和服務,今天宣布將重新安排之前宣布的投資者日活動,該活動將在與Informa Tech數位業務交易結束後舉行。預計該交易將在2024年第四季度完成,需經TechTarget股東批准以及完成其他習慣性的收盤條件。較晚的日期將確保該活動能夠充分集中於新合併公司的願景、增長前景和新產品機會。TechTarget將在交易時間表確定後確認新的日期和時間。

 

更多資訊及尋找方式

有關拟议交易(“拟议交易”),Toro CombineCo, Inc.(“NewCo”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了一份在S-4表(文件编号333-280529)上的注册声明,其中包含由TechTarget, Inc.(“TechTarget”)提供的初步代理声明,这也构成了NewCo的初步招股说明书(“代理声明/招股说明书”)。代理声明/招股说明书尚未最终确定,可能会进行修正。TechTarget的股东将会收到代理声明/招股说明书的正式版。TechTarget和NewCo也可能会向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本通信不是TechTarget或NewCo(适用情况)可能与SEC提交的任何代理声明、注册声明或招股说明书,或其他任何文件的替代品。在进行任何投票或投资决策之前,敦促TechTarget的投资者和安全托管人仔细阅读并全面了解初步代理声明/招股说明书以及与拟议交易相关的任何其他相关文件。TechTarget的投资者和安全托管人可以免费获取于2024年6月27日(根据2024年9月4日的修订)提交的初步代理声明/招股说明书的副本,以及在可用时将可获得的正式版代理声明/招股说明书,以及其他包含有关TechTarget,NewCo和拟议交易其他各方(包括Informa PLC(“Informa”))的重要信息的文件的副本,通过由SEC维护的网站www.sec.gov进行查询。TechTarget向SEC提交的文件副本可在TechTarget的互联网网站investor.techtarget.com的“投资者关系”页面中的“财务”选项卡下免费获取,或通过与TechTarget的投资者关系部门联系investor@techtarget.com。 TechTarget 在进行与拟议交易相关的决策之前,TechTarget的投资者和安全持有人被敦促仔细阅读并完整阅读初步代理声明/招股说明书以及TechTarget或NewCo(根据情况)将提交或即将提交给SEC的任何其他相关文档,以及对这些文件的任何修订或补充,因为这些文件包含或将包含有关拟议交易及相关事项的重要信息。TechTarget的投资者和安全持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取在2024年6月27日提交(根据2024年9月4日的修订)的初步代理声明/招股说明书的副本,并将能够获得(一旦可用)的正式代理声明/招股说明书的副本,以及其他包含有关TechTarget,NewCo和拟议交易其他各方(包括Informa PLC“Informa”)的重要信息的备案,无需支付费用。副本。TechTarget提交给SEC的文件副本可通过TechTarget的互联网网站investor.techtarget.com的“投资者关系”页面的选项卡“财务”免费获取,或通过联系TechTarget的投资者关系部investor@techtarget.com。 TechTarget 或者NewCo在与拟议交易相关的文件副本当它们可获得时,TechTarget的投资者和安全持有人应仔细阅读并完整阅读在SEC提交的与拟议交易相关的任何代理声明 or prospectus的初步代理声明/招股说明书和任何其他文件的副本,因为这些文件包含或将包含有关TechTarget,NewCo和其他拟议交易各方(包括Informa PLC“Informa”)的重要信息。TechTarget的投资者和安全持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取在2024年6月27日提交(根据2024年9月4日的修订)的初步代理声明/招股说明书的副本,并将能够获得(一旦可用)的正式代理声明/招股说明书的副本,以及其他包含有关TechTarget,NewCo和其他拟议交易各方(包括Informa PLC“Informa”)的重要信息的备案,无需支付费用。TechTarget提交给SEC的文件副本可通过TechTarget的互联网网站investor.techtarget.com的“投资者关系”页面的选项卡“财务”免费获取,或通过联系TechTarget的投资者关系部investor@techtarget.com。

誘募參與者

 

 

 

 

 


 

 

 

附錄99.1

TechTarget旅遊,NewCo和Informa以及它們各自的董事和某些執行官和員工可能被視為在有關拟议交易中向TechTarget的股东徵求委托书。有关Informa董事的信息包含在Informa的年度报告和账目中,可在Informa网站www.informa.com/investors和National Storage Mechanism网站data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism上查询到。有关TechTarget董事和高管的信息包含在TechTarget于2024年4月17日向美国证券交易委员会(SEC)提交的2024年股东年会代理声明中,以及随后向SEC提交的其他文件中。有关委托徵求人的参与者和他们直接或间接的权益,包括证券持有或其他方式,的附加信息,包含在于2024年6月27日提交的初步委托声明/招股说明书中(在2024年9月4日修改),并将包含在提交或将提交给SEC (当它们可用时) 的决定性委托声明/招股说明书及其他相关材料中。这些文件可免费从上述来源获得。

無要約或邀請

此新聞稿僅供參考,並非旨在構成或構成出售證券的要約或購買要約,或要求進行任何投票或批准,也不得在任何未依據任何該等司法管轄區的證券法的規定進行註冊或資格認可之前,在該等司法管轄區內進行出售證券的要約、徵求或銷售。除非符合1933年證券法第10條的規定,否則不得以其他方式發行證券。

 

關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條針對“前瞻性”陳述,涉及重大風險和不確定性。所有陳述,除了歷史事實外,均屬前瞻性陳述,包括:有關預期交易的時間和結構的陳述;各方完成預期交易的能力,考慮各項結束條件;預期交易的益處,如改善運營、增加收入和現金流量、協同效應、增長潛力、市場簡介、業務計劃、擴展組合和財務實力;預期交易完成後NewCo的競爭能力和地位;法律、經濟和監管條件;以及任何構成上述任何假設的情況。前瞻性陳述涉及未來情況和結果以及非歷史事實的其他陳述,有時會以“可能”、“將”、“應該”、“潛在”、“打算”、“期望”、“努力”、“尋求”、“預期”、“估計”、“高估”、“低估”、“相信”、“計劃”、“可能”,“預測”,“繼續”,“目標”,或這些詞的否定形式或其他類似詞語或表達技術旅遊或NewCo的期望、策略、優先順序、計劃或意圖。前瞻性陳述基於目前的計劃、估計和預期,這些計劃、估計和預期均受到風險、不確定性和假設的影響。如果這些風險或不確定性中的一項或多項出現,或者基本假設被證明不正確,實際結果可能與此類前瞻性陳述所指示或預期的結果有很大差異。我們無法保證這些計劃、估計或預期會實現,因此,實際結果可能與這些前瞻性陳述中的任何計劃、估計或預期有很大差異。

 

導致實際結果與該些計劃、估計或期望顯著不同的重要因素包括但不限於:提議交易的一個或多個結束條件

 


 

 

 

附錄99.1

可能無法及時或以其他方式滿足或免除某些法規批准,包括政府機構可能禁止、延遲或拒絕批准所提議的交易完成,可能要求在此類批准中設定條件、限制或約束,或TechTarget的股東可能無法獲得所需批准;所提議的交易可能無法按TechTarget、NewCo或Informa預期的時間框架完成,甚至可能完全無法完成;由所提議交易導致的意外成本、費用或開支;無法正確評估所提議交易後NewCo的預期財務表現;未能實現所提議交易預期的收益,包括因延遲完成所提議交易或整合Informa科技數碼業務相關部分與TechTarget業務所導致;NewCo實施業務策略的能力;達到NewCo的收入和成本協同效益的困難和延遲;可能導致終止所提議交易的任何事件的發生;可能涉及的可能導致對所提議交易終止的訴訟、其他和解或調查,可能影響所提議交易的時間或發生,或導致重大的辯護、賠償和責任成本;法律、監管和稅收制度的變化;在美國和其他地方發生的經濟、金融、政治和監管條件的變化,和其他導致不確定性和波動性的因素,自然和人為災害、社會動亂、大流行、地緣政治不確定性,以及因美國現任或隨後政府的立法、監管、貿易和政策變化而產生的情況;因所提議交易導致管理層忙於業務運營而造成的干擾風險;在所提議交易進行期間某些限制可能影響TechTarget追求某些業務機會或戰略交易的能力;TechTarget、NewCo和Informa能否符合所提議交易的會計和稅務處理的期望;任何有關所提議交易的公告可能對TechTarget普通股的市場價格產生不利影響的風險;所提議交易及其公告可能對TechTarget保留客戶、保留並招聘關鍵人員以及保持與客戶、供應商、員工、股東、戰略合作夥伴和其他業務關係的關係及其營運成果和業務普遍性產生不利影響的風險;市場對TechTarget和Informa科技數碼業務相關產品和服務的接受程度;大流行及未來健康流行和可能導致經濟衰退的影響,對TechTarget及其客戶所在市場的影響;影響互聯網、互聯網廣告和信息技術行業的經濟或監管條件或其他趨勢的變化;數據隱私和人工智能法律、規則和法規;外匯匯率的影響;全球經濟面臨的特定宏觀經濟因素,包括區域銀行業失衡、資本市場中斷、經濟制裁和經濟放緩或衰退、通脹上升和利率波動對TechTarget及Informa科技數碼業務相關事項和財務狀況的影響,以及TechTarget在2023年12月31日截至的年度10-k表第1A項中列舉的其他事項。這些風險以及與所提議交易相關的其他風險,都在2024年6月27日提交(於2024年9月4日修訂)的初步代理人年報/招股書中進行了更全面的討論,將包含在明確的代理人年報/招股書和其他相關材料中,這些材料已提交或將提交給美國證券交易委員會(在可用時)。雖然此處和在初步代理人年報/招股書中提出的因素,以及將在明確代理人年報/招股書中提出的因素,被認為是代表性的,但不應將任何此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能對實現前瞻性陳述提出重大額外障礙。我們警告您不要過分依賴任何這些前瞻性陳述,因為它們並不保證未來的表現或結果,實際表現和結果,包括但不限於我們的實際結果。

 


 

 

 

附錄99.1

我們在此通訊中所含的前瞻性陳述就營運、財務狀況和流動性以及我們所經營的新市場或市場節段的發展可能與前瞻性陳述中所作或建議的內容顯著不同。

 

所有前瞻性陳述僅於本通訊日期有效。techtarget旅遊、NewCo或Informa均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,無論是因為新資訊或發展、未來事件或其他原因,除非法律要求。本通訊的未來分發,以及在techtarget旅遊的投資者網站investor.techtarget.com或Informa的網站www.informa.com/investors上以存檔形式繼續提供,不應被認為構成對這些陳述於任何未來日期的更新或重申。

 

 

關於techtarget旅遊

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