美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
公司當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款
報告日期(最早報告事項日期):
(按其章程規定的確切名稱)
(國家或其他管轄區的 公司納入的國家或地區:新加坡 |
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(委員會文件編號) | (內部稅務服務僱主識別號碼) |
(公司總部地址) | (郵政編碼) |
公司電話號碼,包括區號:(
(如果自上次報告以來發生更改,請填寫前名稱或前地址。)
如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務,請選中以下適當的框(見下面的A.2指導方針):8-K 提交本文件旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務:
根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
依據交易所法案規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法案規則14a-12徵集材料 |
預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b)) |
預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項 |
每個交易所的名稱
每個類的標題: |
交易標的: |
所有交易所的名稱: | ||
在規則405下定義爲新興增長型公司的情況請打勾 (《1933年證券法》第230.405章規則或本章規則) 交易所法規12b-2請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義 本章
新興成長型公司
如果屬於新興增長型企業,請打勾,如果註冊人選擇不使用根據《證券交易法》第13(a)條所提供的關於遵守任何新的或修改後的財務會計準則的延長過渡期,也請打勾。 ☐
項目1.01。 | 簽訂重大決定性協議。 |
2024年9月4日,Verizon Communications Inc.(「Verizon」)與Frontier Communications Parent, Inc.(特指爲Delaware Corporation的公司)以及法國子公司Merger Sub Inc.(特指爲Delaware Corporation和Verizon子公司)之間,簽訂了一份《合併協議和計劃》(包括附件,以下簡稱「合併協議」)。合併協議規定了Merger Sub與Frontier之間的合併,Frontier作爲合併後的存續公司(以下簡稱「存續公司」)(以下簡稱「合併」,以及合併協議所規定的其他交易,以下簡稱「交易」)。除了在合併協議中另有規定的情況外,本文中使用的所有大寫字母縮寫在合併協議中都有相應的定義。
合併將在提交給特拉華州州務卿的合併證明書的時間生效,或經Verizon和Frontier同意,並在合併證明書中明確規定的較晚的生效時間。
在生效時間,每一股Frontier的普通股股票(每股面值0.01美元),在生效時間之前發行並處於流通狀態的(但不包括(i)在生效時間之前由Verizon或Merger Sub擁有的任何Frontier普通股,或者在生效時間之前由Frontier擁有的Frontier普通股,以及(ii)行使合理利益評估權利的Frontier普通股)將被註銷,並轉換爲每股38.50美元的現金收購權益,不計息(以下簡稱「併購對價」)。
併購協議包括各方的一些習慣性保證和陳述。在Frontier的情況下,這些保證和陳述受限於Verizon在併購協議中接受的機密披露以及在併購協議簽訂之前由Frontier向美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)提交的報告中的事項。 Verizon和Frontier已經同意了各種習慣性契約,包括關於併購之前Frontier經營的契約,要求Frontier推薦其股東批准併購協議的契約,以及禁止Frontier在有限的情況下,向第三方徵集併購提議或向第三方提供信息或進行討論的契約,以上都要遵循併購協議的規定。
交易的完成受制於一些習慣性條件,包括 (i) 對交易的股東表決的批准 (公司股東批准),(ii) 根據1976年修訂版的哈特 - 斯科特 - 羅迪諾反托拉斯改革法下的適用等待期的到期或終止以及獲得來自聯邦通信委員會和某些當地特許經營權威機構以及國家公用事業委員會的必要批准,受到合併協議中包含的某些條件的約束,(iii) 沒有任何法律限制禁止交易,(iv) 各方陳述和保證的準確性 (受習慣性實質性限制詞限制) 和 (v) 各方在合併協議中的責任和協議的適當履行。
在特定情況下,合併協議可由任何一方終止,並進一步規定,在指定情況下終止合併協議,Frontier可能需要向Verizon支付3.2億美元的終止費用,並在其他指定情況下,Verizon可能需要向Frontier支付5.9億美元的終止費用。
關於合併協議和其他交易的上述描述不完整,並且受制於,並且全文參照合併協議的全部文本,該協議的副本作爲本項通過表格的附件2.1提交,依此引入。 8-K 並且在此之前已合併在此處的參考中。
項目7.01 | 法規FD 披露。 |
2024年9月5日,verizon和Frontier共同發佈了一份與該交易有關的新聞稿。該新聞稿的副本作爲附件99.1附在本表格的當前報告上。 8-K 其中的信息已併入本項目7.01。
本新聞稿中的信息僅作爲本項目7.01的附件提供,而不是作爲verizon在證券法案或交易所法案下的任何文件中的附屬文件。除非在相應文件中明確說明將其作爲附件援引,否則該信息將不會被verizon援引。 8-K 本報告以與該新聞稿相關的最新信息提供,並不意味着verizon認定此信息具有重要性或完整性,或投資者在作出與verizon任何證券相關的投資決策之前應該考慮此信息。
前瞻性聲明
在這份報告中,我們提出了前瞻性陳述。這些陳述是基於我們的估計和假設,並且受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述包括關於我們可能或假設的未來業務成果的信息。前瞻性陳述還包括以「預計」、「假定」、「相信」、「估計」、「期望」、「預測」、「希望」、「打算」、「計劃」、「目標」或類似表達的陳述。對於這些陳述,我們依據1995年私人證券訴訟監管法案中前瞻性陳述的安全港保護提出申明。除法律要求外,我們不承擔修訂或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果的責任。鑑於這些風險和不確定性,讀者被告誡不要過分依賴這些前瞻性陳述。有關可能影響這些前瞻性陳述的一些風險和重要因素的討論,請參閱我們和速匯國際最近的年度和季度報告以及提交給證券交易委員會的其他文件。
可能對我們的業務運營和未來前景產生不利影響的因素包括但不限於以下內容:與交易相關的風險,包括獲得所需的監管批准和公司股東批准以及其他及時或完全滿足的交割條件的困難和/或支出;與交易和任何相關融資有關的時間安排不確定性;與交易的完成時間有關的訴訟;交易對每家公司的業務運營的影響(包括可能遭受或實際上失去訂閱用戶、員工或供應商);無法獲得或延遲獲利於交易的成本節約和協同效應;與金融、股權和債務市場的變化相關的風險;以及與政治、經濟和市場條件相關的風險。此外,速匯國際業務面臨的風險,包括在速匯國際最近的年度報告第I部分第1A項中列出的風險。 10-K 其在美國證券交易委員會(SEC)的定期報告以及可能對交易產生不利影響,以及在交易完成後,可能對我們的業務和未來前景產生不利影響。
重要的附加信息和尋找它的地方
關於這些交易,Frontier擬向SEC提交一份預備和確定的14A表格(「Proxy Statement」),其中最終版本將發送或提供給Frontier股東。Verizon或Frontier還可能向SEC提交關於這些交易的其他文件。本文件不能替代Proxy Statement或Frontier可能向SEC提交的任何其他相關文件。Frontier在向SEC提交明確的Proxy Statement後,將及時將明確的Proxy Statement和一張委託卡發送或提供給每個有權在與這些交易相關的會議上進行投票的Frontier股東。鼓勵投資者和股東在做出有關這些交易的投票或投資決策之前,仔細閱讀Proxy Statement和任何其他與這些交易有關的文件以及這些文件的補充和修訂,因爲它們包含或將包含與這些交易和相關事項有關的重要信息。投資者和股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、Frontier的投資者關係網站投資者.frontier.com或Verizon的投資者關係網站verizon.com/about/investors免費獲取由Frontier或Verizon提交或即將提交給SEC的Proxy Statement和其他文件(當它們可用時)。
招標人
verizon可能被視爲「參與者」,就與Transactions相關聯的從Frontier股東那裏拉取委託投票代理問題。有關潛在參與者身份以及通過安防-半導體持股或其他方式產生的直接或間接利益的其他信息,將包含在Frontier與SEC提交時的Transactions相關的最終代理聲明中。這些文件(一旦提供)可從SEC網站www.sec.gov或Frontier網站investor.frontier.com免費獲取。
財務報表和展品。 | 財務報表和展示文件。 |
(d) 展示材料。
展示文件 |
描述 | |
2.1 | 《合併協議和計劃》於2024年9月4日由Verizon通信公司、Frontier通信公司母公司和France合併子公司共同簽署。* | |
99.1 | 聯合新聞稿,日期爲2024年9月5日。 | |
104 | 封面頁交互式數據文件(以內聯XBRL格式格式化) |
* | 根據《規定》第601(a)(5)條,本申報中省略了附表(或類似附件)的內容。 S-k。 如有省略的附表,將根據SEC的要求提供副本。 |
簽名
按照《證券交易法》的規定要求,註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。
威瑞森通信公司 |
通過:/s/ William L. Horton, Jr. |
姓名:William L. Horton, Jr。 |
職位:高級副總裁,副法務總顧問和公司秘書 |
日期:2024年9月5日