根據規則 433 提交
註冊編號333-281896
2024年9月4日發行商自由書面意向書
與2024年9月4日初步招股說明書有關
愛捷科技公司
定價條款表格
7億美元4.200%到期於2027年的優先票據(「2027票據」)
7億美元4.750%到期於2034年的優先票據(「2034票據」)
發行人: | 安捷倫科技公司 | |
每個單位10美元 | 2027票據:6億美元 2034 Notes:6億美元 | |
安防-半導體類型: | 2027票據:優先票據 2034票據:優先票據 票據 | |
到期日: | 2027年註釋:2027年9月9日 2034年註釋:2034年9月9日 | |
票面利率: | 2027年註釋:4.200% 2034年註釋:4.750% | |
向公衆定價: | 2027年註釋:佔本金金額的99.866% 2034年票據:本金金額的99.638% | |
到期收益率: | 2027年票據:4.248% 2034年票據: 4.796% | |
相對於基準國債的點差: | 2027年票據:+60個點子 2034年票據:+102 個點子 | |
基準國債: | 2027年票據:3.750%,到期日爲2027年8月15日 2034年票據:3.875%,到期日爲2034年8月15日 | |
基準國債價格/收益率: | 2027票據: 100-09 / 3.648% 2034注: 100-26 / 3.776% | |
利息支付日期: | 2027年票據:3月9日和9月9日,從2025年3月9日開始 2034年票據:3月9日和9月9日,從2025年3月9日開始 | |
贖回條款:看漲 | 2027年註釋:2027年8月9日之前,以國庫+10個點子爲基準的票面價值和贖回價格中較高者 2034年註釋:2034年6月9日之前,以國庫+20個點子爲基準的票面價值和贖回價格中較高者 | |
看漲行權: | 2027年註釋:2027年8月9日或之後(2027年註釋到期日前一個月) 2034年註釋:2034年6月9日或之後(2034年註釋到期日前三個月) |
C-1
特別強制贖回 | 2027注意事項:如果(i)BioVectra收購未在特別強制贖回截止日期或之前完成 (ii)發行人通知託管人根據管理2027說明書表示不打算完成BioVectra收購,發行人將被要求以贖回價格贖回所有2027票據金額,等於101%,這些票據的總本金金額,再加上截至特別強制贖回日期的應計但尚未支付的利息(如果有) 2034注意事項:無 | |
交易日: | 2024年9月4日 | |
交割日期*: | 2024年9月9日(T+3) | |
面值: | $2,000 x $1,000 | |
CUSIP / ISIN: | 2027年 票據: 00846U AQ4 / US00846UAQ40 2034 票據: 00846U AR2 / US00846UAR23 | |
評級**: | 由穆迪投資者服務公司評定爲Baa1 由標準普爾評級服務授予BBB+ 由惠譽評級給予BBB+ | |
聯席簿記管理人: | 美國銀行證券公司 根大通證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 Wells Fargo Securities, LLC 巴黎銀行證券公司 SG美洲證券有限責任公司 | |
聯合經辦人: | Academy Securities, Inc. Scotia Capital (USA) Inc. SMBC日光美國有限公司 Penserra Securities LLC |
* | 根據《交易法案》第15c6-1條規定,二級市場上的交易通常需要在一個工作日內結算,除非該交易的各方在明確同意,同意另外安排。適用的招股說明書可能規定,您證券的原始發行日期可能比您證券的交易日期晚一個或多個工作日。因此,在這種情況下,如果您希望在您證券的原始發行日期前的任何日期交易證券,由於您的證券最初預計在交易日期後的一個或多個工作日內結算,您將需要進行替代結算安排,以避免交割失敗。 15c6-1 根據1934年證券交易所法案規定,二級市場交易必須在一項業務日內結算,除非參與任何此類交易的各方另行明確同意。因此,希望在結算日期前一工作日前交易票據的購買方,需要在任何此類交易時指定替代結算安排,以防止交易失敗。希望在本通知下票據交付日期之前交易票據的購買方應諮詢他們的顧問。 |
** | 注意:證券評級不構成買入、賣出或持有證券的推薦,並且隨時可能進行修訂或撤銷。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股書),用於與本通信相關的發行。在投資前,您應該閱讀該註冊聲明中的招股書以及發行人已向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR免費獲取這些文件www.sec.gov。或者,發行人、承銷商或任何參與發行的經銷商將安排向您發送招股書,如果您要求,請致電BofA Securities,Inc.免費電話 1-800-294-1322, 摩根大通證券LLC公司在此。 1-212-834-4533, 請致電瑞穗證券美國有限責任公司的免費電話 1-866-271-7403 和富國證券有限責任公司的免費電話 1-800-645-3751.
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