陳列品4.1

執行版本

附錄協議

本附錄協議於2024年9月4日簽訂（以下簡稱“補充證券託管協議金剛石海外資產公司，爲一家依據開曼群島法律設立的豁免公司（以下簡稱“ 金剛石金融有限責任公司，爲一家特拉華州有限責任公司（以下簡稱“ ”，與開曼發行人一起，是“發行人”），DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC.，一個特拉華州公司（“ ”），DOLPHIN MERGER SUb 2, INC.，一個特拉華州公司（在本日期前後將更名爲Noble Offshore Drilling, Inc.）（“ ”），和HSBC銀行美國國家協會（“匯豐銀行 受託人”）和抵押代理（在此能力下，“抵押品代理商”).

協議背景

鑑於，併發行人、現有公司、其他擔保人、受託人和抵押代理於2023年9月21日簽訂了《契約書》，並在其基礎上進行了補充，即 (i) 於2023年12月22日簽訂的《補充契約》，涉及發行人、現有公司、Diamond Offshore Drilling Services GmbH和Diamond Offshore(Switzerland) GmbH、受託人和抵押代理，以及 (ii) 於2023年12月22日簽訂的《補充契約》，涉及發行人、Diamond Offshore Management Company、Diamond Offshore Development Company、Diamond Offshore(Trinidad)、Z North Sea, LLC、受託人和抵押代理，以及時斷時續地進行修訂》契約與發行人於2030年到期的8.500%優先擔保二等債券（以下簡稱“票據 ”);

根據託管和安全協議，日期爲2023年9月21日（以下簡稱“安全協議​​與改編和重置抵押代理和債權機構協議，日期爲2023年9月21日（以下簡稱“抵押代理協議”);

根據2024年6月9日生效的某特定合併計劃和協議，由英國及威爾士法律組織的上市有限責任公司Noble Corporation plc，現有公司Dolphin Merger Sub 1, Inc.，德克薩斯州公司（以下簡稱“Merger Sub 1）, 公司的現有公司、合併子公司1、新公司已同意, 在其他事項中, (i) 合併子公司1於本日合併至現有公司, 現有公司作爲存續實體, (ii) 其現有公司於本日合併至新公司, 新公司作爲存續實體(合併”), 並且, 在合併生效後, 公司的獨立存在將終止;

鑑於，在受託人簽訂信託契約並由持有人購買票據的條件下，現有公司根據信託契約第5.01節同意不與任何其他人合併，除非此類合併的生存人（如果不是現有公司）在附錄契約或其他適用文件和工具中明確承擔現有公司在票據、信託契約、適用安全文件（如信託契約中定義的）和抵押物代理協議下的所有義務；且

鑑於，在信託契約第5.01（e）節所要求的前提下，現有公司已經向受託人交付或正在交付或要求交付辦事人證明和法律顧問意見；且

鑑於，在信託契約第5.01節的規定下，新公司希望承擔現有公司在票據、信託契約、安全協議、任何其他現有公司是一方的安全文件和抵押物代理協議（統稱“被承擔文件”).

協議內容

現因此，鑑於所述的前提和相互約定並希望具有法律約束力，本補充契約的各方如下約定：

第1節。本文件中使用但未在此文件中另有定義的資本化條款應按照信託契約中的定義使用。

第2節。新公司在簽署本補充契約時同意，在合併完成後立即（x）承擔現有公司在被承擔文件中的所有義務，包括但不限於現有公司的票據擔保，並受束於迄今適用於現有公司的每份被承擔文件的條款，包括但不限於信託契約第10條；且（y）以與現有公司作爲被承擔文件一方相同的資格成爲每份被承擔文件的一方。自即日起，（i）在信託契約或票據中「公司」的每處引用應視爲對新公司的引用，且（ii）在安全協議和抵押物代理協議中對「母公司」的每處引用應視爲對新公司的引用。

第三部分，本附屬契約應遵照紐約州的法律進行解釋，並且不遵循衝突法的適用原則，因此不需要適用其他管轄區的法律。

第四部分，本附屬契約可以以多個副本簽署，這些副本一起構成同一份文件。通過傳真或電子傳輸（「pdf」或「tif」），或者任何符合美國聯邦ESIGN法案，統一電子交易法或其他適用法律的電子簽名進行簽署（例如）應視爲對本契約手動簽名的副本的有效傳遞。例如, www.docusign.com應視爲對本契約手動簽名的副本的有效傳遞。

第5部分。這個補充契約是對每個承擔文件的補充修訂，自此以後，每個這樣的承擔文件和這個補充契約將一同閱讀。

第6部分。此處的引述和聲明被視爲發行人和新公司的聲明，而不是受託人的聲明。受託人對此補充契約的有效性或充分性以及新公司提供的債券擔保不承擔任何責任。

第7部分。關於發行人和新公司的所有通知或其他通信應按照信託契約第12.02節的規定給予。

根據上述日期的約定，各方已正式簽署本補充契約。

 

 

 

[補充契約簽署頁]

 

 

[補充契約的簽名頁面]

 

 

[簽名頁 補充債券契約]

 

 

[簽名頁 補充契約]

 

 

[簽名頁 補充契約]