425 1 d873420d425.htm 425 425

由consol energy公司提交

根據1933年證券法規則425條,被視爲根據1934年證券交易法規則14a-12條提交

並根據規則14d-2(b)和規則14a-12提交

基本報表

主題公司: arch resources公司

委員會文件號: 001-13105

 

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+ 一個令人興奮的開端對於核心自然資源 "我們一直在與員工、客戶、吉米布洛克股東和其他consol利益相關者進行溝通,關於我們與arch的合併以及令人興奮的前進道路。壓倒性的反饋一直是積極的,進一步強調我們相信可以實現的巨大增長潛力,成爲世界上最安全和最受尊敬的煤炭生產商。我們期待着在2025年第一季度預計結束合併的過程中爲我們的員工保持通報。"各大媒體頭條 consol和arch將合併,創建一個聯合力量的5億美元煤炭生產商,總部位於賓夕法尼亞州 arch與consol合併,創建一個煤炭出口巨頭 "美國煤炭生產商arch resources公司同意與競爭對手consol energy公司合併,交易規模爲23億美元,旨在創建一個北美礦業巨頭,將燃料運送到全球。" consol energy、arch resources將在50億美元全股票交易中合併 所有股份 「擬議的合併將創建核心自然資源公司,按照公司的估計,這將成爲美國市值最大的獨立煤炭生產商,且按收益計算規模僅次於第二大。」


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+ 行業板塊的支持來源於媒體界頭條分析師們表示:「現在是合併的最好時機;CEIX和arch要創建一個強大的採煤公司」 CONSOL能源公司與arch resources合併,將創建核心自然資源,「合併後的公司很可能會從其更大規模和規模上受益,無論是從運營和財務角度。」 Arch, Consol將合併爲520 million煤炭巨頭 「arch和consol的合併宣告對於兩家公司都非常重要,因爲它們提高了他們高價值煤炭生產的規模」 社交頻道的親善和激動,消費規模超過1700萬,覆蓋了社交媒體,涵蓋了12個國家,達到了0.67萬的社交媒體的歷史記錄水平.


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關於前瞻性信息的警示性聲明 本通訊包含某些「前瞻性陳述」,根據聯邦證券法的定義。前瞻性陳述可能通過諸如「預計」,「相信」,「可能」,「繼續」,「估計」,「期望」,「打算」,「將會」,「應該」,「可能」,「計劃」,「預測」,「項目」,「將」等類似表達來識別。前瞻性陳述並非歷史事實陳述,反映了CONSOL和Arch對未來事件的當前看法。此類前瞻性陳述包括但不限於關於涉及CONSOL和Arch的擬議交易的好處,包括未來的財務和經營業績,CONSOL和Arch的計劃,目標,期望和意圖,預計擬議交易的完成時間和可能性以及其他非歷史事實的陳述,包括對煤炭儲量的估計,對未來產量的估計,對未來煤炭價格的假設,計劃將煤炭運送至市場及相關成本,未來的經營業績,預測現金流量和流動性,業務戰略和未來運營的其他計劃和目標。本通訊包含的前瞻性陳述不構成投資建議,並且不應作爲投資決策的唯一依據。不能保證本通訊中包含的前瞻性陳述將按照預期發生,實際結果可能會與預期大相徑庭。前瞻性陳述基於涉及許多可能導致實際結果與預期大相徑庭的一系列風險和不確定性的當前預期,估計和假設。這些風險和不確定性包括但不限於獲得必要的CONSOL和Arch股東批准的能力;CONSOL或Arch可能無法獲得擬議交易所需的政府和監管批准(以及這類批准可能導致附加條件,可能對合並公司或擬議交易的預期好處產生不利影響)的風險;可能發生事件,變化或其他情況可能導致擬議交易終止的風險;可能條件並未滿足擬議交易完成的風險;完成擬議交易的延遲風險;業務可能無法成功整合的風險導致的風險;可能未能充分實現擬議交易的成本節約和其他協同效應的風險;與擬議交易有關的任何公告可能對CONSOL普通股或Arch普通股市場價格產生不利影響的風險;與擬議交易相關的訴訟風險;合併公司或其子公司的信用評級可能與公司預期的不同的風險;由於擬議交易而從正在進行的業務操作及機會分散管理時間的風險;與公告或完成擬議交易導致的業務或僱員關係出現不利反應或變化的風險,包括由此產生的風險;由於擬議交易而導致的普通股發行造成的稀釋;煤炭價格的變化,其中可能由衆多因素引起,包括國內和國外對煤炭的供求和對煤炭以及電力的需求的變化;煤礦運營的大宗商品和資本設備價格的波動;估計儲量的存在或可回收性;取代儲量的能力;環境和地質風險;採礦和運營風險;與運輸設施的可用性,可靠性和成本效益及運輸費用波動相關的風險;外幣,競爭,政府法規或其他行動的風險;管理層實施其計劃以實現其目標的能力的風險;與不斷變化的法律,法規和稅收制度相關的風險;經濟,金融,政治和監管條件的變化;自然和其他災害的影響所造成的風險等。 人爲製造的 災害;內亂、大流行病和可能由立法、監管、貿易和政策變化導致的狀況;以及CONSOL和Arch業務固有的其他風險。所有這些因素都難以預測,超出了CONSOL和Arch的控制範圍,並受到額外的風險和不確定性的影響,包括在CONSOL的年度報告表格中詳細披露的風險和不確定性。 10-K 截至2023年12月31日的年度報告,以及在其網站https://上提供的表格的季度報告 10-Q除非在特定發行的招股書補充信息或授權使用的自由寫作招股書中另行指定,否則我們可能使用根據此招股書出售證券的淨收益來減少我們當時未償還的債務、投資於新的或現有的投資組合公司、爲子公司進行資本化或用於其他普通企業或戰略目的。8-K 審計報告存放在其網站https:// 請登錄investors.consolenergy.com/sec-filings查看 以及在SEC的網站上http://www.sec.gov,以及在Arch的年度報告Form中詳細說明 10-K 以及在Arch的網站上可獲得的Form季度報告2023年12月31日,以及在Form上的即時報告 10-Q 可以在Arch的網站上獲得Form當前報告8-K 可以在Arch的網站上找到 請訪問https://investor.archrsc.com/sec-filings/ 並在美國證券交易委員會網站上訪問http://www.sec.gov 。前瞻性聲明是基於管理層在發表聲明時的估計和意見。CONSOL和Arch都不承擔任何公開更新任何前瞻性聲明的義務,無論是因爲新信息,未來事件還是其他原因,除非法律要求。讀者被告知不要過分依賴這些僅在此日期發表的前瞻性聲明。無要約或招攬該通訊不打算構成購買或出售或購買或出售任何證券的要約或招攬,或者對任何證券的要約或批准的招攬,也不得以任何此類招攬在任何此類司法管轄區內出售證券,在該司法管轄區內,在根據任何此類司法管轄區的證券法律註冊或資格之前。除非通過滿足美國《1933年證券法》第10條的要求的招股說明書,否則不得進行證券發行。關於交易和交易地點的其他信息CONSOL擬與美國證券交易委員會提交一份包含Arch和CONSOL的聯合代理聲明的註冊聲明,並且還將構成CONSOL的招股說明書。Arch和CONSOL還可能在美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。本文件不是聯合代理聲明/招股說明書或註冊聲明的替代品,也不是Arch或CONSOL可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件的替代品。股東將收到Arch和CONSOL的最終的聯合代理聲明/招股說明書(如果有的話)。投資者和證券持有人被敦促仔細閱讀註冊聲明、聯合代理聲明/招股說明書和可能與之相關的任何其他文件完全(如果有的話),因爲它們包含或將包含有關ARCH、CONSOL和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov免費獲取註冊聲明、聯合代理聲明/招股說明書(在可用時)和其他包含關於ARCH、CONSOL和擬議交易的重要信息的文件副本。通過Arch公司的網站https://investor.archrsc.com/可以免費獲取Arch公司在美國證券交易委員會提交的註冊聲明、聯合代理聲明/招股說明書(在可用時)以及其他文件的副本。 S-4以及其他與擬議交易相關的文件。本文件不是聯合代理聲明/招股說明書或註冊聲明或其他Arch或CONSOL可能向美國證券交易委員會提交的文件的替代品。最終的聯合代理聲明/招股說明書(如果有的話)將被郵寄給Arch和CONSOL的股東。投資者和證券持有人被敦促仔細閱讀註冊聲明、聯合代理聲明/招股說明書和可能與之相關的任何其他文件(如果有的話),因爲它們包含或將包含有關Arch、CONSOL和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov免費獲取註冊聲明和聯合代理聲明/招股說明書(在可用時)和其他包含關於Arch、CONSOL和擬議交易的重要信息的文件副本。可以通過Arch的網站https://investor.archrsc.com/免費獲得Arch提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和聯合代理聲明/招股說明書(在可用時)以及其他文件的副本。 sec-filings/ 或者,也可以通過郵件向Arch的公司秘書發送請求,郵寄地址是 One CityPlace Drive, Suite 300, St. Louis, Missouri, 63141。您可以免費從CONSOL的網站https://investors.consolenergy.com/sec-filings獲取註冊報告和聯合委託聲明/招股說明書(若有)以及SEC提交的其他文件。https://investors.consolenergy.com/sec-filings 或者,也可通過郵件向CONSOL的公司秘書發送請求,郵寄地址是275 Technology Drive, Suite 101, Canonsburg, Pennsylvania 15317。參與委託的方包括Arch、CONSOL和他們各自的董事和高層管理人員,有關Arch的董事和高層管理人員的信息,包括他們的直接或間接利益,通過持有證券或其他方式,已在Arch的2024年股東大會代理申明中披露,該申明於2024年3月27日提交給SEC,具體披露在「行政報酬」、「董事報酬」。「股權酬金計劃信息」和「董事和高層管理人員的股權所有權」下。如果Arch董事和高級職員持有的Arch普通股數量與其中所反映的持有人所持有的Arch普通股數量有所變動,這些變動已或將在提交給SEC的初始投資券權益的陳述表(形式3),「投資券權益的變動陳述表」(形式4)或「投資券權益的年度變化陳述表」(形式5)中予以反映。已提交給SEC的初始投資券權益的陳述表或下列提交給SEC的變動的陳述表中予以反映:George John Schuller在2024年3月19日提交的形式3,Pamela Butcher 在2024年3月13日,2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4, James Chapman在2024年3月11日提交的形式4,Paul Demzik 在2024年3月5日提交的形式4,John Eaves 在2024年3月8日提交的形式4,Patrick Kriegshauser 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4,Holly Koeppel 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4,Richard Navarre 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4,George John Schuller 在2024年3月21日提交的形式4,Peifang Zhang 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4和John Ziegler 在2024年3月8日提交的形式4。有關CONSOL的董事和高級職員的信息,包括他們的直接或間接利益,通過持有證券或其他方式,已在CONSOL的2024年股東大會的代理申明中披露,該申明於2024年4月1日提交給SEC,具體披露在查詢「董事會成員和報酬信息」、「行政報酬信息」和「證券的所有權利」。如果CONSOL的董事和高級職員持有的CONSOL普通股數量與其中所反映的持有人所持有的CONSOL普通股數量有所變動,這些變動已或將在提交給SEC的初始投資券權益的陳述表,形式4或形式5中予以反映。其中包括James Brock 在2024年5月24日和2024年7月1日提交的Form 4,John Mills在2024年5月9日提交的Form 4,Cassandra Chia-Wei Pan on May 9, 2024, Valli Perera on May 9, 2024, Joseph Platt on May 9, 2024 and John Rothka on March 8, 2024. Other information regarding the participants in the proxy solicitations and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the registration statement and joint proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed transaction when such materials become available. Investors and security holders should read the registration statement and joint proxy statement/prospectus carefully when it becomes available before making any voting or investment decisions. You may obtain free copies of any of the documents referenced herein from Arch or CONSOL using the sources indicated above. Footnotes 1. Permission to use quotations neither sought nor obtained