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展示文件5.1

 

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Seaport West
155 Seaport Boulevard
波士頓,馬薩諸塞州02210-2600

617 832 1000 主要的

617 832 7000 傳真

2024年9月3日

 

Zapata Computing控股有限公司

100 Federal Street, Floor 20

馬薩諸塞州波士頓市02110

回覆:S-1表格的註冊聲明

女士們,先生們:

我們熟悉基於S-1表格的註冊聲明(“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。”)由Zapata Computing Holdings Inc.,一家特拉華州公司提名。公司特拉Qi人工智能公司的CEO套現逾3億港元,大規模出售股票。委員會:證券法第1933號修正案(以下稱「證券法」)證券法), 截止本日。註冊申報書涉及由林肯公園資本基金有限責任公司(“投資者”) 最多可再發行13,000,000股普通股,每股面值爲$0.0001(“普通股票”) 該公司的普通股,包括:

(a) 500,000股普通股(““)是根據2024年8月13日、公司、Zapata Computing, Inc.和投資者之間的某項購買協議(「「2024購買協議」」)之下的普通股購買承諾而發行給投資者的;承諾股票該投資者根據2024年8月13日、公司、Zapata Computing, Inc.和投資者之間的某項購買協議(「2024購買協議」)之前已經獲得的(”“200,000股)普通股;該投資者根據2024年8月13日、公司、Zapata Computing, Inc.和投資者之間的某項購買協議(「2024購買協議」)所做出的普通股購買承諾;該投資者根據2024年8月13日、公司、Zapata Computing, Inc.和投資者之間的某項購買協議(「2024購買協議」)作出的普通股購買承諾;

(b) 最多1250萬股普通股(“"股份收購”以及與承諾股票一起,投資者承諾根據2024年購買協議或《2023年12月19日某份購買協議》(由公司、Zapata Computing, Inc.和投資者簽署)的規定,從時間到時間購買的股票)“股份)”和2024年購買協議一起,“”),在此協議下,投資者同意以每股$3.705的價格購買公司的普通股,公司也將向投資者發行認股權證;”)和2024年購買協議一起,“股票認購協議”).

在表達下面的意見時,我們已經檢查並依賴公司的公司章程和公司法規,每一份已修訂和重述的記錄,公司的董事會的會議和同意書記錄,被認爲與這份意見函相關的股東大會的記錄,以及由公司提供給我們的購買協議和註冊聲明。

另外,我們已經審查了我們認爲適合在本函件目的下審查的事實和法律問題。我們已經依賴公司和其他人的官員認證和其他保證作爲事實依據,而沒有對這些事實進行獨立驗證。在我們的審查中,我們假定所有簽名的真實性,我們假定提交給我們的所有文件的真實性,我們假定提交給我們的所有副本文件符合真實的原始文件,另外,我們還假設授權、執行和交付所有文件的所有人(不是公司的情況下,授權、執行和交付是這些文件有效性的先決條件)。

 

 


Zapata Computing控股有限公司

2024年9月3日

頁面 2

 

 

我們假設公司收購股份的購買價格或其他對價將是有效對價,等於或超過普通股票的票面價值。在下面表達的意見中,除了對特拉華州普通公司法的意見之外,我們不表達其他任何意見。

基於前述,我們認爲:(i)承諾股份已獲得合法授權,已有效發行,已繳足資金,不可要求繳付;(ii)購買股份已獲得合法授權,根據2024年購買協議或2023年購買協議,經由公司按照相關條款發行並交付給投資者,在公司收到購買價格或其他相應代價後,將會有效發行,已繳足資金,不可要求繳付。

該意見僅適用於在註冊聲明有效期內進行股票的發行和銷售。

該意見僅供公司及其他有權依據證券法規定依賴其的人士的利益而提供。未經我們事先書面同意,不得將本意見用於任何其他目的,也不得將本意見用於任何其他人士的目的,也不得將本意見引述或參考。

本意見基於當前的法令、規定和司法裁決,截止至本日期,我們對於任何上述法律來源的變化或法律的後續發展或事實或情況的變化均不承擔通知您的任何義務,這些變化可能影響本文件中闡述的任何事項或意見。

本意見函應根據美國律師協會業務法部委員會和法律意見基金會共同發佈的《核心意見原則》解釋,該原則刊載於《商業律師》雜誌2019年第74期815頁。

我們同意將此意見作爲註冊聲明的附件提交。在給予這樣的同意時,我們並不承認自己屬於《證券法》第7條或委員會根據其制定的法規規定的需要同意的人群。

非常真誠地你的,

FOLEY HOAG LLP

 

簽字人: Stacie S. Aarestad

合夥人