附件(c)(ix) 初步DRAPRE Ft | S LIMI ubje NAR 受Chan Y影響 DRAFt ge Conf Confid idential ential 項目「Rover」參考資料 2024年7月5日 [***] 指的是根據證券交易所1934年修訂法案第240億.2條進行的機密處理請求的信息。該信息已單獨向證券交易委員會提供。

初步草稿：概述未來管理計劃的潛在敏感性 管理計劃的潛在風險 營收潛在損失 超額管理計劃的潛在收益 — 管理計劃反映了在六個市場的資產剝離，預計將損失總計167百萬美元的營業收入 [***] $[***]m 預計2030年營收 於26年實現 上升 — 超額敏感性假設保持Ascension的剝離資產約20％，資產剝離的收入增長約爲2.5％，毛利率爲[***]％ $[***]m 預計2030年EBITDA 爲 $[***]M[***] — 悲觀敏感性假設額外的Ascension資產剝離 $[***]m 預計2030年營收[***] ($[***]M) — 管理計劃反映了在26年預計與Intermountain的合同重議 Intermountain — 悲觀敏感性假設潛在的 [***]談判 ($[***]M) $[***]m 預計2030年EBITDA[***] — 管理計劃反映了每年新的E2E NPR達到40-50億美元的目標，達到4年後持續的E2E NPR ($282M) $62700萬 預計2030年營收 +$28200萬州級EBITDA 30%的利潤率 New E2E NPR Per — 超額和悲觀 敏感性反映了新的E2E NPR, 每年變動的幅度爲正負$20億，運行與管理計劃相同的利潤率曲線 — 管理計劃假設 ’24E - ’30E 年營收復合年均增長率爲9％，毛利率爲62 - ($147M) $139800萬 預計2030年營收 +$7900萬 63% 模塊化 — 超額敏感性將營收復合年均增長率增加1.0％，悲觀敏感性將降低增長率 Growth ($92M) $87900萬 預計2030年EBITDA +$4900萬的增長率跟管理計劃相同 — 管理計劃假設 ’24E - ’30E 年營收復合年均增長率爲（0.6％），毛利率爲17％ Physician — 超額敏感性將營收復合年均增長率增加2.0％，悲觀敏感性將降低增長率 Growth ($1M) $2000萬 預計2030年 EBITDA +$200萬的增長率跟管理計劃相同 — 管理計劃預計將通過技術舉措在26年增加毛利39百萬美元，並在隨後每年增長10％ Tech Investments Impact of ($15M) $5700萬 預計2030年EBITDA +$1500萬 — 上升和悲觀敏感性在26年的毛利影響上下變動正負$10百萬，之後的增長與管理計劃相同 預計2030年營收 ($491M) / (12%) $426100萬 +$41600萬 / +10% 總潛在影響 vs. 管理計劃 預計2030年EBITDA ($195M) / (15%) $130100萬 +$13900萬 / +11% 出處：由Rover Management於2024年4月提供的Rover管理計劃。由Rover Management於2024年7月提供的潛在敏感因素。[***]表示根據1934年修訂的證券交易法規定，基於保密處理請求提交。 2 2 這些信息已單獨提供給證券交易委員會。

機密營業收入的演示場景範圍 EBITDA'24E-'30E'24E-'30E圖例CAGR CAGR羅孚管理計劃 $1,439 分析範圍14%分析$1,307 $1,301 $1,202 12% $1,184 $4,677 10% $1,109 $1,049 $4,294 $4,261 $1,001 8% 9% $1,105 $3,962 $3,928 $1,048 6% $909 $3,677 $994 $3,568 $874 $3,770 $3,234 $3,392 $784 $922 $3,568 $3,123 $2,967 $766 $3,376 $2,913 $823 $3,177 $2,666 $2,990 $743 $655 $2,852 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2024年至 2030年的Δ變化+2% +4% + 5% +7% +8% +10% % Δ vs. +2% +4% + 5% + 7% +9% +11%管理計劃 (2%) (4%) (6%) (8%) (10%) (12%) (3%) (6%) (8%) (10%) (13%) (15%)來源:2024年4月羅孚管理提供的羅孚管理計劃。2024年7月羅孚管理提供的潛在敏感性因素。3

’24E-’30E管理計劃初步複合年增長率綜述 潛在上行因素機密營業收入：8% EBITDA：12% 營業收入 EBITDA 最大潛在上行（CY30E）： 最大潛在上行（CY30E）： +10%（10% ’24E-’30E CAGR） +11%（14% ’24E-’30E CAGR）% 潛在上行 % 潛在上行 Legend Rover $1,439 $4,677 其他總計驅動因素：+1% 管理計劃 $55 +3% $36 模塊化增長：+2% +4% $4,294 $1,307 $79 $49 新E2E NPR：+7% +4% $51 $34 $282 $53 $3,928 $61 $1,184 $38 $48 $32 $220 $3,568 $34 $45 $1,049 $44 $28 $159 $3,234 $30 $31 $15 $41 $909 $2,967 $19 $101 $19 $8 $28 $784 $51 $38 $12 $17 $8 $5 $4,261 $1,301 $3,962 $1,202 $3,677 $1,109 $3,392 $1,001 $3,123 $2,913 $874 $766（-1）（-5）（-5） 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 資料來源：Rover管理團隊於2024年4月提供的Rover管理計劃。Rover管理團隊於2024年7月提供的潛在敏感因素。 4

’24E-’30E管理計劃草案 毛利率(TTM)年複合增長率示意圖 可能潛在下行因素概述 保密 營業收入: 8% 惡劣利潤: 12% 最大潛在下行(2030E): (12% ’24E-’30E年複合增長率) (15% ’24E-’30E年複合增長率) 潛在下行% 潛在下行$4,261 $1,301 註解 總計 其他驅動因素: (1%) ($62) Rover $3,962 模塊式增長: (3%) ($147) (4%) ($50) $1,202 管理計劃 新E2E NPR: (7%) $3,677 ($59) ($282) (7%) ($92) $1,109 ($48) ($57) ($115) $3,392 (4%) ($72) ($53) ($86) ($220) ($54) $1,001 ($45) $3,123 ($159) ($34) ($60) ($54) $2,913 ($43) ($45) ($101) ($15) $874 ($37) ($37) ($37) ($34) ($51) +$1 $766 ($17) ($23) ($17) ($8) +$5 ($10) +$5 $3,770 $3,568 $1,105 $3,376 $1,048 $3,177 $994 $2,990 $922 $2,852 $823 $743 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 出處: Rover管理計劃由2024年4月Rover管理提供。可能的敏感性因素由2024年7月Rover管理提供。

概述 巴克萊免責聲明 保密性。 之前的頁面包含了 巴克萊資本有限公司（「巴克萊」）向 Rover（「公司」）特別委員會（「委員會」）提供的材料。 附帶的材料和任何與該材料相關的巴克萊介紹是根據機密性收集或準備的，僅供委員會考慮，並且未經巴克萊事先書面同意不得複製、分發或傳輸任何部分。 本材料中包含的信息來自 委員會、公司和/或公開來源，並且巴克萊在未經獨立驗證的情況下依賴此信息，並不對任何此類信息承擔任何責任。 這些材料是在實際企業參與中提供的，並且可能不能用於任何與巴克萊簽署的書面協議明確定的目的以外。 此外，此處提供的任何信息均未爲 或打算供任何個人用於個人、家庭或家庭用途使用。 本材料中包含的任何估計、歷史財務信息、投影和其他信息是由公司管理層準備的，或者是從（得到公司批准供巴克萊使用的）公開來源獲得的，或者是基於這些估計和投影。 關於此類估計和投影，巴克萊假定它們已經在反映公司管理層當前可用的最佳估計、投影和判斷的基礎上合理準備。 此處包含的投影可能會或可能不會實現，預期結果與實際結果之間的差異可能很大。 對此類信息的準確性或完整性不做明示或暗示的陳述或保證，此處未包含的任何內容，也不得作爲，亦不應被依賴作爲，過去或未來的承諾或陳述。 此處包含的分析是基於目前市場條件，這些條件可能會發生變化，巴克萊不承擔更新或否則修訂這些材料的義務。 這些材料中沒有任何內容應被視爲構成投資、法律、稅務、金融、會計或其他建議。 因爲這些材料是爲在委員會演示的情況下準備的，沒有參考巴克萊向委員會提供的口頭簡報，這些材料 就是不完整的，並且應該與， 唯一結合起來進行評估 巴克萊向委員會（作爲委員會成員而不是任何個體）提供的。 這些材料未爲或打算用於 任何個人用於個人、家庭或家庭用途，也未爲遵守州和聯邦證券法律或其他適用法律的披露標準而準備，對於不太熟悉公司的商業和事務的讀者，如果 還有其他用途，那 本公司、巴克萊及其各自的關聯公司或其各自的法律或財務顧問或會計師不對此類材料的準確性或完整性承擔任何責任。 這些材料不打算 提供 對提議的公司交易進行評估 的唯一基礎， 也不宣稱包含了 所需的所有信息 和不應被認爲是 關於提議的公司交易的建議。 巴克萊 沒有對公司或公司任何其他方的資產或負債或與 破產、資不抵債或類似事項有關的任何州 或聯邦法律評估或評估，並不承擔 對企業、證券 實際上可能出售或購買的價格的評估企業 或與任何交易任何一方的任何及其各自關聯公司的法律或財務顧問或會計師不對資產 這些在此處包含的分析不打算是評估，也不一定反映企業的價格 巴克萊在盡職調查審查中的作用僅限於根據其認爲有必要支持其自身的建議和分析進行此類審查，並不代表公司、委員會或任何個初始利益人、董事、股東或任何其他個人。 巴克萊及其子公司和關聯公司從投資和商業銀行、放貸、資產管理及其他金融及非金融服務中參與各種業務。 在其業務的日常事務中，巴克萊及其關聯公司可以積極交易並對其自己的帳戶以及其客戶的帳戶進行權益、債務和/或其他證券（及其派生品等）和財務工具（包括貸款和其他債務）的交易，並且可能隨時持有這些證券和財務工具或其他金融產品和工具中的長期或空頭頭寸和投資。 除非另行明確同意或根據 其它有關巴克萊的公司交易的披露或法律或法規要求的巴克萊從有限公司中進行的這些活動作爲主體，並將其主要交易執行爲一家無利益關係的交易對手。 巴克萊 在這些企業交易中不充當受讓人。 這些資料不構成投資建議，也不構成要以或出售，或要以或出售，所述證券或所述業務或資產的邀約或進行任何融資的邀約或要約或建議進入這些文件所述企業交易的邀約。 巴克萊資本有限公司是巴克萊銀行PLC 的美國投資銀行。 巴克萊銀行PLC 受英國金融行爲監管局的授權，並受英國金融行爲監管局和英國金融監管局（金融服務登記號 122702) 監管。 在英格蘭註冊。 註冊號 1026167。 註冊辦公室：倫敦 E14 5HP 1號丘吉爾廣場。 巴克萊銀行PLC、紐約分行或巴克萊銀行特拉華州分行不對其關聯公司的義務負責。 版權所有，巴克萊銀行 PLC，2024 年（保留所有權利）。 n 6

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