美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

現行報告

依據第13條或第15(d)條

證券交易法1934年第13或15(d)條

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年9月3日

GULFPORt 能源 公司 

(註冊人在公司章程中指定的正確名稱)

(405) 252-4600 

(註冊人的電話號碼，包括區號)

（如有更改自上次報告以來的前名或前地址）

如果8-K表格同時滿足以下規定之一，請在下方適當的方框中打勾:

根據法案第12(b)條規定註冊的證券：

請在檢查標記上指明，該登記人是否符合《1933年證券法》第405條（本章第230.405條）或《1934年證券交易所法》第120億2條（本章第2401.2億2條）的新興成長公司定義。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長公司，請打勾表示該登記申請人已選擇不使用延長過渡期以符合根據證券交易所法第 13(a) 條所提供的任何新的或修改後的財務會計準則。 ☐

項目 7.01規費披露。

於2024年9月3日，Gulfport Energy Corporation（"Gulfport"）發佈新聞稿，宣布Gulfport Energy Operating Corporation，即Gulfport（下稱"公司"），以定向增發方式向合理相信具符合資格機構投資者（根據《1933年證券法》修訂案（“證券法”）第144A條）出售總金額為5,000萬美元的2029年到期的優先票據（“發行”），並根據《證券法》修訂案“S條”在美國以外的非美國人士出售。新聞稿副本已作為本次報表第99.1展示件附屬於8-k表格中提交，並通過參照的方式納入本報表中。

2024年9月3日，Gulfport還發布了一份新聞稿，宣布公司啟動現金要約收購（“要約收購”）到期日為2026年的8.0％優先票據（“要約票據”）。要約收購是根據2024年9月3日公司的收購要約條款和條件進行的，包括公司以滿足公司和Gulfport公司條款和條件（包括但不限於融資所籌集的金額）進行同時完成的債務融資。新聞稿副本作為附件99.2附加到此Form 8-k的當前報告中，并通過引用并入此。

伴隨著發行完成，公司預計封閉對現有的可循環信貸設施的修訂，其中包括（i）將已選擇承諾增加到100000萬美元，（ii）將到期日延長到修訂完成後的四年，（iii）降低價格，（iv）增加最大允許的淨資金杠杆比例。修訂生效條件符合慣例。無法保證該修訂將按照預期條款或時間表進行，亦不要求發行受到該修訂的有效性的限制。

新聞稿中的資訊僅供參考，並非根據第7.01條而提交，因此，新聞稿中的資訊不會被納入Gulfport根據1933年修正案的證券法提交的任何登記聲明中，除非在該聲明中明確標明納入。

前瞻性陳述

本文件所描述的非歷史事實屬前瞻性陳述，依據證券法第27A條和交易法21E條的意義來看。這些陳述可能包含“可能”、“打算”、“將”、“如果”、“預期”或其他類似的表達。前瞻性陳述基於管理層當前的期望和假設，並且受到難以預測的固有不確定性、風險和情況變化的影響。因此，實際結果可能與這些前瞻性陳述中所指示的結果大不相同。可能導致實際結果變化的因素包括但不限於與修訂循環信用額度、發行和要約收購的條款和時間有關的風險，包括有效要約投標的任何要約票據的受理和預期到期時間，以及要約收購的某些條件的滿足或豁免，金融市場的狀況，投資者對發行和要約收購的回應，以及其他風險因素，詳情不時載於Gulfport Energy Corporation向美國證券交易委員會提交的報告中。如果其中一個或多個這些風險或不確定因素成真（或這樣一個發展的其他後果惡化），或者基本假設被證明不正確，實際結果可能大不同於這些前瞻性陳述所指示、表達或暗示的結果。該公司或代表我們採取行動的人之後的所有書面和口頭前瞻性陳述都明確地條件於對這些風險和不確定因素的參照。您不應過分依賴前瞻性陳述。每一個前瞻性陳述僅適用於特定陳述的日期，我們承諾無義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，以反映此後發生的事件或情況，或者我們在此後得知的事件或情況，除非法律另有要求。

項目 9.01 基本報表和展示。

簽名

根據1934年證券交易所法的要求，發行人已經要求在此人士的代表下簽署此報告，並且已獲得適當授權。

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