美國
證券及交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

根據第13或15(d)條提交的年度報告
第13或15（D）條
證券交易法

報告日期（最早報告事件日期）：2024年8月29日

WESTWATER RESOURCES, INC.

（準據公司章程規定的註冊人準確名稱）

報告人電話號碼，包括區號：(303) 531-0516

（如自上次報告以來有更改，則填寫前任名稱或前任地址）

在下面的框中打勾表示Form 8-K的提交旨在同時滿足註冊公司根據以下任一規定的文件提交義務（請參閱下面的A.2通用說明）：

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

請用複選標記表示，註冊人是否屬於《1933證券法》第405條規定的新興增長型公司（本章第230.405節）或《1934證券交易法》第120億.2條規定的公司（本章第240.12b-2節）。

新興成長公司 ¨

如果是新興成長型企業，則在註冊標記中說明該公司是否選擇不使用擴展期限以遵守根據《交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

林肯公園資本承諾提供股權融資

於2024年8月30日，Westwater Resources, Inc.，一家特拉華州公司（以下簡稱「公司」），與Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利諾伊有限責任公司（以下簡稱「基金」）簽訂了一份購買協議（以下簡稱「協議」）和一份註冊權協議（以下簡稱「協議」）公司”），與Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利諾伊有限責任公司（以下簡稱「基金」）簽訂了一份購買協議（以下簡稱「協議」）和一份註冊權協議（以下簡稱「協議」）購買協議”），與Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利諾伊有限責任公司（以下簡稱「基金」）簽訂了一份購買協議（以下簡稱「協議」）和一份註冊權協議（以下簡稱「協議」）註冊權協議”），與Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利諾伊有限責任公司（以下簡稱「基金」）簽訂了一份購買協議（以下簡稱「協議」）和一份註冊權協議（以下簡稱「協議」）林肯公園根據該協議，Lincoln Park已承諾購買該公司最多3000萬美元的普通股，每股面值0.001美元（“普通股票”).

根據購買協議的條款和條件，公司有權但沒有義務向林肯公園出售，林肯公園有義務購買公司普通股高達3000萬美元。公司出售普通股，如果有的話，將受到某些限制，並可能隨時由公司自行決定，在滿足購買協議中規定的特定條件後的24個月內進行，包括公司同意向證券交易委員會提交的覆蓋根據購買協議可能發行的普通股轉售的註冊聲明生效，並就此提交最終招股說明書（滿足所有這些條件的日期，“SEC啓動日期”).

在起始日期之後，根據購買協議，公司可以指示林肯公園在業務日內購買高達150,000股普通股（每個是「」，「購買日」）。然而，購買日可增加至高達200,000股，前提是購買日期的普通股收盤價不低於$0.50；購買日可增加至高達250,000股，前提是購買日期的普通股收盤價不低於$0.75；以及購買日可增加至高達300,000股，前提是購買日期的普通股收盤價不低於$1.00（所有這些股票和金額將根據購買協議中提供的重組、資本重組、非現金股利、股票拆分或其他類似交易進行適當的比例調整）。在每種情況下，林肯公園在任何單一定期購買中的最大承諾不得超過$1,000,000。每個定期購買的購買價格將基於公司普通股在銷售之前的市場價格的協商確定的固定折扣。除了定期購買外，公司還可以指示林肯公園在購買協議中規定的時間範圍內以加速購買或額外加速購買的形式購買其他金額。根據購買協議，公司可能會要求林肯公園在每個業務日購買高達150,000股普通股（每個業務日稱爲「定期購買」）。但前提是（i）如果購買日期的普通股收盤價不低於$0.50，則定期購買數量可以增加至高達200,000股；（ii）如果購買日期的普通股收盤價不低於$0.75，則定期購買數量可以增加至高達250,000股；以及（iii）如果購買日期的普通股收盤價不低於$1.00，則定期購買數量可以增加至高達300,000股（所有這些股票和金額將根據購買協議中提供的重組、資本重組、非現金股利、股票拆分或其他類似交易進行適當的比例調整）。在每種情況下，林肯公園在任何一次定期購買中的最大承諾不得超過$1,000,000。每個定期購買的股票購買價格將基於公司普通股在銷售之前的市場價格的固定折扣。除了定期購買之外，公司還可以要求林肯公園根據購買協議中規定的限制條件在其他時間購買其他金額作爲加速購買或額外加速購買。在起始日期之後，根據購買協議，公司可以指示林肯公園在業務日內購買高達150,000股普通股（每個是「定期購買」），然而，購買日可增加至高達200,000股，前提是購買日期的普通股收盤價不低於$0.50；購買日可增加至高達250,000股，前提是購買日期的普通股收盤價不低於$0.75；以及購買日可增加至高達300,000股，前提是購買日期的普通股收盤價不低於$1.00（所有這些股票和金額將根據購買協議中提供的重組、資本重組、非現金股利、股票拆分或其他類似交易進行適當的比例調整）。在每種情況下，林肯公園在任何單一定期購買中的最大承諾不得超過$1,000,000。每個定期購買的購買價格將基於公司普通股在銷售之前的市場價格的協商確定的固定折扣。除了定期購買之外，公司還可以指示林肯公園以加速購買或額外加速購買的形式購買其他金額，在購買協議中規定的時間和限制條件下。

根據紐約證券交易所美國證券交易所的適用規定 有限責任公司（”紐約證券交易所美國分所”），在任何情況下，公司都不得根據購買協議向林肯公園發行或出售任何股份 其普通股的發行量以此類普通股的發行量爲限，與所有其他已發行的普通股合計 根據購買協議，將導致根據購買協議發行的普通股總數 超過本協議執行前已發行普通股的19.99％，即11,668,189股 普通股（”交易所股票上限”），除非公司獲得股東批准發行股票 超過交易所股票上限或其他限額的普通股，並符合適用的紐約證券交易所美國上市規則。在任何情況下 事件，收購協議明確規定，公司不得根據收購發行或出售其任何普通股 如果此類發行或出售違反任何適用的美國紐約證券交易所規則，則達成協議。

林肯公園沒有權利要求公司出售任何普通股給林肯公園，但是林肯公園有義務按照公司的指示進行購買，但需滿足一定條件。在所有情況下，若根據購買協議，公司出售其普通股給林肯公園後，導致林肯公園對其普通股的權益持有超過9.99％，則公司不得出售。林肯公園購買普通股的每股價格沒有上限。

在購買協議中規定的期限內，公司已與林肯公園達成協議，根據購買協議中規定的某些限制和例外情況，不得與任何第三方簽訂或進行任何「股權授信」或其他連續發行或類似發行協議，根據該協議，公司或其子公司可以以將來確定的價格提供、發行或出售普通股或任何可行使、可交換或可轉換爲普通股的證券。

作爲根據購股協議承諾購買普通股份的考慮，公司向林肯公園發行了60萬股普通股，並可能向林肯公園發行多達600,000股普通股（「附加承諾股份」），與林肯公園購買普通股每次購買時和根據購股協議計算額外承諾股份的數量有關。附加承諾股份根據購股協議計算的額外承諾股份

購買協議和登記權協議均包含習慣的陳述、保證、協議和完成未來銷售交易的條件、各方的賠償權利和義務。該公司有權隨時終止購買協議，無需支付任何費用或處罰。 在購買協議下的任何「暫停事件」期間，所有這些事件均不在林肯公園的控制範圍之內，林肯公園無權終止購買協議；但是，公司在此類暫停事件得到解決之前，不得發起林肯公園的任何常規或其他股份購買。此外，如果公司破產程序由公司提出或交由他方提出，且在90天內未清償，購買協議將自動終止。

林肯公園購買普通股的實際交易將取決於公司不時確定的各種因素，包括但不限於市場條件、普通股的交易價格以及公司對公司及其運營適當資金來源的決定。林肯公園承諾不以任何方式引發或參與公司股票的直接或間接開倉空頭交易或對沖操作。

根據購買協議，公司從林肯公園出售股票所獲得的淨收益取決於公司以何種頻率和價格出售其股票。公司預計從與林肯公園的股票交易中獲得的款項將用於營運資金和一般企業用途。

本次Form 8-k的報告不構成出售或購買普通股的要約，也不得在任何國家或地區以這樣的要約、招攬或出售普通股的方式進行，除非在該國家或其他地區的證券法註冊或資格取得之前，否則不得進行普通股的出售。

對於購買協議和註冊權協議的上述描述，完全參照該協議的全文有限附。分別附有附件10.1和10.2的副本，並通過引用在此完全納入本次引用。上述協議中包含的陳述、保證和契約僅爲了該協議目的，並且作爲具體日期的性質，僅爲與協議方有關的一方利益，並可能受到簽約方約定的限制。

H.C. Wainwright提供的ATM融資

2024 年 8 月 30 日，公司成立 At 市場發行協議（”自動櫃員機協議”) 與 H.C. Wainwright & Co., LLC (”溫賴特”）， 出售其總銷售價格不超過8,050,000美元的普通股（”AtM 股票”），從那時起 有時，通過一項 「市場銷售」 計劃，根據該計劃，溫賴特將擔任銷售代理。的銷售額（如果有） 根據自動櫃員機協議發行的自動櫃員機股票將通過法律允許的任何方法發行，該方法被視爲 「市場發行」 定義見經修訂的1933年《證券法》頒佈的第415條。

公司將向Wainwright支付佣金，佣金率最高爲每筆ATm股票銷售總收益的3.0%。公司還同意向Wainwright提供慣例的賠償和貢獻權利。公司還將爲Wainwright在與ATm協議簽訂過程中的某些具體費用進行補償。ATm協議中包含慣例的陳述和保證以及出售ATm股票的條件。

公司不必在ATM協議項下出售任何ATM股份，並可隨時暫停徵集和提供。ATM協議可由公司或Wainwright根據協議規定終止。

ATm股份將根據公司於2024年7月3日向美國證券交易委員會（SEC）提交的S-3（文件編號333-280685）申請文件中的登記說明發行，並由SEC於2024年8月29日宣佈生效（「」）。蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」)，以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱爲「公共股東」。公司於2024年8月30日提交了一份招股說明書補充文件（「」），以便與SEC一起進行ATm股份的發行和銷售。招股說明書增補該註冊文件與2024年8月30日編制，並與SEC一起，與ATm股份的發行和銷售有關。

本次Form 8-k的報告不構成出售或購買普通股的要約，也不得在任何國家或地區以這樣的要約、招攬或出售普通股的方式進行，除非在該國家或其他地區的證券法註冊或資格取得之前，否則不得進行普通股的出售。

前述ATm協議的描述完全以附件10.3所附的協議全文爲準，該協議的副本已附在此處，完全以引用形式納入本協議。所包含在該協議中的聲明、保證和契約僅作爲該協議的目的，並具體日期，並僅爲該協議各方當事人的利益所爲，並可能受到合同各方商定的限制。

附件5.1作爲附錄，並參照招股說明書，是荷蘭Holland & Hart LLP關於ATm股票合法性的意見。

爲了進一步簽訂ATm協議，自2024年8月29日生效，公司終止了與Cantor Fitzgerald & Co的某項受控股權發售銷售協議。^SM 銷售協議，於2017年4月14日與Cantor Fitzgerald & Co簽訂。

上述第1.01項中的信息已併入該第3.02項。

部分保密內容已被省略。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。

日期: 2024年8月30日