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目錄
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
 
(標記一個) 
☒ 根據1934年證券交易所法第13或第15(d)節提交的季度報告。 
截至季度結束日期的財務報告2024年7月31日 
或者 
☐ 根據1934年證券交易所法案的第13或第15(d)節文件。 
過渡期從              到        
 委託文件編號：001-39866001-15405
 敏捷科技公司
（依據其章程所規定的確切名稱）
特拉華州 77-0518772
（設立或組織的其他管轄區域）（內部稅務服務僱主識別號碼）
 
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara， 加利福尼亞州 95051
（公司總部地址）

註冊人電話號碼，包括區號：(800) 227-9770  

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
各類別名稱交易代碼註冊在每個交易所的名稱
普通股票，面值爲$0.01A請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
請用勾號表示，公司已在過去12個月內（或者對於公司需要提交此類報告的較短時間段）按照1934年證券交易法第13或15（d）款的規定提交了所有要求提交的報告，並且在過去90天內一直受到此類提交要求的要求。是請在以下選擇項中勾選適用的內容：   ☒  否   ☐  是
請勾選以下內容：在過去12個月內（或在這樣較短的期限內，申報人有提交每個規定在Rule 405 of Regulation S-T (§ 232.405)中要求提交的交互數據文件嗎?）是☒ 不 ☐
請以複選標記表示註冊人是大型受限公司、加速支付公司、非加速支付公司、較小報告公司還是新興增長公司。請參閱《交易所法》第120億.2條中「大型受限公司」、「加速支付公司」、「較小報告公司」和「新興增長公司」的定義。
大型加速報告人
☒
加速文件提交人
☐
非加速文件提交人
☐
較小的報告公司
☐
新興成長公司
☐
如果是新興成長型企業，請勾選此項，表示註冊者已選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期進行遵守。 ☐    
請在檢查標記中勾選指示註冊商是否爲殼公司（定義見交易所法令第12b-2條）。 是的 ☐ 沒有☒ 

287,327,671股票每股面值0.01美元，剩餘持股

目錄
敏捷科技公司
目錄
 
   本份代理聲明和附附的代理表，是爲了與我們的董事會（「董事會」）請求代理投票相關而提供的
數量
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
項目6。
展示資料
  

2
目錄
第一部分—— 財務信息
 
項目1.基本報表(未經審計)
 
敏捷科技公司
簡明合併利潤表
（單位：百萬美元，除每股數據外）
(未經審計)
 
三個月已結束九個月已結束
 7月31日7月31日
 2024202320242023
淨收入：    
產品$1,121 $1,222 $3,455 $3,819 
服務及其他457 450 1,354 1,326 
淨收入總額1,578 1,672 4,809 5,145 
成本和支出：    
產品成本491 784 1,486 1,890 
服務成本及其他232 230 704 705 
總成本723 1,014 2,190 2,595 
研究和開發127 118 368 367 
銷售、一般和管理395 407 1,171 1,241 
成本和支出總額1,245 1,539 3,729 4,203 
運營收入333 133 1,080 942 
利息收入19 13 56 34 
利息支出(22)(24)(64)(73)
其他收入（支出），淨額13 10 48 16 
稅前收入343 132 1,120 919 
所得稅準備金61 21 182 154 
淨收入$282 $111 $938 $765 
每股淨收益：  
基本$0.97 $0.38 $3.21 $2.59 
稀釋$0.97 $0.38 $3.20 $2.58 
計算每股淨收益時使用的加權平均股數：    
基本290 294 292 295 
稀釋291 295 293 296 
 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

3
目錄
敏捷科技公司
綜合收益（虧損）的簡明綜合利潤表
（單位百萬）
(未經審計)

三個月之內結束截至九個月的結束日期
 7月31日7月31日
 2024202320242023
淨收入$282 $111 $938 $765 
其他綜合收益（損失）：
外幣折算，稅後費用（收益）爲$0, $0, $(1) and $(5)
(3)2 (3)(13)
淨定義福利養老金成本和養老計劃成本：1), $1, $(2和$0
(2)1 (5)— 
) and $0, $(1), $0和$2)
13 9 10 87 
and $
Other comprehensive income (loss)2), $0, $(4和$0
(2)(1)(6)3 
0, $0, $0 和 $0
— — — (1)
其他綜合收益（損失）6 11 (4)76 
總綜合收益$288 $122 $934 $841 


隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

4
目錄
敏捷科技公司
簡明綜合資產負債表
（以百萬爲單位，除了面值和股票數據）
(未經審計)
 7月31日
2024		選定的合併營運信息：
2023
資產  
流動資產：  
現金及現金等價物$1,779 $1,590 
2,687,823 1,227 1,291 
庫存978 1,031 
其他資產272 274 
總流動資產4,256 4,186 
物業、廠房和設備，淨值1,446 1,270 
商譽3,965 3,960 
其他無形資產，淨額392 475 
所有基金類型投資186 164 
其他751 708 
總資產$10,996 $10,763 
負債和股東權益  
流動負債:  
應付賬款$497 $418 
員工薪酬福利309 371 
遞延收入524 505 
短期債務795 — 
其他應計負債264 309 
流動負債合計2,389 1,603 
長期債務2,137 2,735 
養老和退休福利96 103 
其他長期負債471 477 
負債合計5,093 4,918 
總股本：  
股東權益:  
優先股; $0.01每股面值; 125,000,000自家保管的股票數爲52,184股)無
— — 
普通股; $0.01每股面值; 2,000,000,000自家保管的股票數爲52,184股)287,529,636292,123,241
3 3 
股本溢價5,458 5,387 
保留盈餘773 782 
累計其他綜合損失(331)(327)
股東權益合計5,903 5,845 
負債和股東權益合計$10,996 $10,763 

 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
5
目錄
敏捷科技公司
簡明合併現金流量表
（單位百萬）
(未經審計)
截至九個月的結束日期
 7月31日
 20242023
經營活動現金流量：
淨收入$938 $765 
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:  
折舊和攤銷188 209 
股權酬金103 97 
遞延所得稅(8)(69)
可轉債票據的收入33 27 
交換可轉債票據的支付(6)13 
資產減值損失8 277 
應計可變對價公允價值變動— 1 
Cash flows from financing activities:2 4 
資產和負債變動：  
2,687,823 67 113 
庫存15 (53)
應付賬款78 (117)
員工薪酬福利(65)(137)
其他資產和負債(83)126 
經營活動產生的現金流量淨額1,270 1,256 
投資活動現金流量：  
購置房地產、廠房和設備的支付(285)(214)
股權證券出售所得— 5 
Cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period(5)(3)
Cash, cash equivalents and restricted cash at end of period— 4 
$(11)(11)
$(3)(51)
投資活動產生的淨現金流出(304)(270)
籌集資金的現金流量：  
員工股票計劃下發行普通股取得的收益76 65 
$(27)(53)
回購普通股所支付的款項(815)(495)
分紅派息支付(206)(199)
長期負債還款(180)— 
包括在應付賬款和應計負債中的固定資產變動淨增（減）375 20 
$— (67)
籌集資金淨額(777)(729)
匯率變動的影響— 19 
現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額（減少額）189 276 
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額1,593 1,056 
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額$1,782 $1,332 
補充現金流量信息：
$284 $143 
$50 $60 
$— $(20)
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
6
目錄
敏捷科技公司
股東權益變動表摘要
（以百萬爲單位，股份數量以千計）
(未經審計)

 普通股票 累積的
其他
綜合
損失		 
 數量
1995年。
股份		股票名義價值
數值		額外的
實收資本
資本		未分配利潤股東權益總計
截至2024年4月30日的餘額291,588 $3 $5,458 $1,090 $(337)$6,214 
淨收入— — — 282 — 282 
其他綜合收益（損失）— — — — 6 6 
總綜合收益     288 
已宣佈的現金股息（$0.236每股普通股）
— — — (68)— (68)
1
339 — 31 — — 31 
包括消費稅的普通股回購(4,397)— (59)(531)— (590)
股權酬金— — 28 — — 28 
$287,530 $3 $5,458 $773 $(331)$5,903 
 普通股票 累積的
其他
綜合
損失		 
2024年7月31日結束的九個月數量
1995年。
股份		股票名義價值
數值		額外的
實收資本
資本		未分配利潤股東權益總計
截至2023年10月31日的餘額292,123 $3 $5,387 $782 $(327)$5,845 
Share-based compensation
淨收入— — — 938 — 938 
其他綜合收益（損失）— — — — (4)(4)
總綜合收益     934 
已宣佈的現金股息（$0.708
— — — (206)— (206)
27
1,398 — 48 — — 48 
包括消費稅的普通股回購(5,991)— (80)(741)— (821)
股權酬金— — 103 — — 103 
$287,530 $3 $5,458 $773 $(331)$5,903 
7
目錄
 普通股票 累積的
其他
綜合
損失		 
2023年7月31日截至的三個月數量
1995年。
股份		股票名義價值
數值		額外的
實收資本
資本		留存收益
收入		股東權益總計
截至2023年4月30日餘額295,261 $3 $5,360 $700 $(282)$5,781 
淨收入— — — 111 — 111 
其他綜合收益（損失）— — — — 11 11 
總綜合收益     122 
已宣佈的現金股息（$0.225
— — — (66)— (66)
1
298 — 29 — — 29 
包括消費稅的普通股回購(2,812)— (36)(301)— (337)
股權酬金— — 29 — — 29 
205.09292,747 $3 $5,382 $444 $(271)$5,558 
 普通股票 累積的
其他
綜合
損失		 
2023年7月31日結束的九個月數量
1995年。
股份		股票名義價值
數值		額外的
實收資本
資本		未分配利潤股東權益總計
截至2022年10月31日的數據295,259 $3 $5,325 $324 $(347)$5,305 
Share-based compensation
淨收入— — — 765 — 765 
其他綜合收益（損失）— — — — 76 76 
總綜合收益     841 
已宣佈的現金股息（$0.675
— — — (199)— (199)
53
1,405 — 11 — — 11 
包括消費稅的普通股回購(3,917)— (51)(446)— (497)
股權酬金— — 97 — — 97 
205.09292,747 $3 $5,382 $444 $(271)$5,558 

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
8
目錄
敏捷科技公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

1. 概述、報表基礎和重大會計政策摘要
 
概述。Agilent Technologies, Inc.（"我們，" "安捷倫"或"公司"），成立於1999年5月，是全球生命科學，診斷和應用化學市場的領導者，在整個實驗室工作流程中提供以應用爲重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和耗材。

我們的財政年度結束時間爲10月31日，財政季度結束時間爲1月31日、4月30日和7月31日。除非另有說明，這些日期指的是我們的財政年度和財政季度。

新的業務板塊結構。 在2024財年第一季度，我們宣佈改變我們的業務板塊結構，將我們的電芯分析業務從生命科學和應用市場板塊移至診斷和基因組業務板塊，以進一步加強兩個組織的增長機會。經過這次重組，我們繼續擁有三個業務板塊，分別是生命科學和應用市場、診斷和基因組以及Agilent CrossLab，每個板塊繼續構成一個可報告板塊。我們從2024年1月31日結束的季度報告(Form 10-Q)開始以這種新結構下報告。所有歷史財務業務板塊信息已經重述，以符合我們財務報表和附註中的新展示。我們的Agilent CrossLab業務板塊沒有變化。

收購。 2024年7月21日，我們簽署了一項協議，以現金$進行收購生物矢量（BIOVECTRA），這是一家領先的專業合同開發和製造組織。925 收購將受到一些慣例的封閉條件的約束，包括獲得監管批准。生物矢量的財務結果將從關閉日起被納入我們的財務結果中，預計在2025年日曆年之前完成。

報告範圍我們根據美國證券交易委員會（「SEC」）的規定和法規，爲截至2024年7月31日和2023年的三個月和九個月準備了附屬的財務數據。根據這些規定和法規，按照美國通用會計準則（「GAAP」）編制的財務報表通常包含的某些信息和腳註披露已經被概括或省略。2023年10月31日的簡表資產負債表數據來源於經過審計的財務報表，但不包括美國通用會計準則要求的所有披露。附屬的財務數據和信息應當與我們於2023年10月31日結束的財政年度的10-K表格一起閱讀。

根據管理層的意見，附帶的簡明合併財務報表包含了所有必要的正常和重複調整，以公平地陳述我們截至2024年7月31日和2023年10月31日的簡明合併資產負債表，截至2024年7月31日和2023年的三個和九個月的簡明合併綜合收益（損失）報表，截至2024年7月31日和2023年的三個和九個月的簡明合併經營報表，截至2024年7月31日和2023年的九個月的簡明合併現金流量表以及截至2024年7月31日和2023年的三個和九個月的簡明合併股東權益報表。

估計的使用。 根據美國通用會計準則（GAAP），編制簡明合併財務報表需要管理層做出影響報表金額的估計和假設。管理層基於歷史經驗和其他合理的假設進行估計。儘管這些估計基於管理層對當前事件和可能影響公司未來的行動的最佳了解，但實際結果可能與估計有所不同。我們的關鍵會計政策是那些在財務報表上具有重大影響並需要管理層進行困難、主觀或複雜判斷的政策。這些政策包括營業收入確認、商譽和購買的無形資產的估值、存貨估值、養老和退休福利計劃的假設以及所得稅會計處理。

9
安捷倫科技股份有限公司。
基本報表附註（未經審計） -（續）




受限現金和受限現金等價物。 在調節現金流量表上所示的期初和期末總金額時，將受限現金和受限現金等價物與現金及現金等價物合併。 現金、現金等價物和受限現金與簡化合並資產負債表的調節如下所示：
 7月31日選定的合併營運信息：
 20242023
（單位百萬）
現金及現金等價物$1,779 $1,590 
其他資產中包含的受限現金3 3 
現金、現金等價物和受限制的現金總額$1,782 $1,593 

租賃。 截至2024年7月31日和2023年10月31日，我們作爲承租方的經營租賃資產分別爲$178百萬 和 $154百萬，並已包含在附表中的其他資產中。相關的經營租賃負債爲$184百萬 和 $164百萬 截至2024年7月31日和2023年10月31日，分別計入了其他應計負債和附註的合併資產負債表中的其他長期負債。

可變利益實體。 我們在與某實體達成安排之時，會確定我們投資的實體是否被認爲是可變利益實體（VIE）。我們持續評估我們對非上市公司的投資。截至2024年7月31日和2023年10月31日，根據我們的合併財務報表，我們沒有需要合併的VIE，因爲我們對我們投資的VIE沒有控制金融利益也不是主要受益人。我們根據情況下采用權益法或作爲擁有無法確定公允價值（「RDFV」）的權益投資來覈算這些投資。我們定期重新評估是否爲VIE的主要受益人。重新評估過程考慮了我們是否通過變更管理文件或其他情況獲得了指導VIE最重要活動的權力。我們還根據事實和情況的變化重新考慮先前確定不爲VIE的實體是否已成爲VIE，反之亦然，包括合同安排和資本結構的變化。

截至2024年7月31日和2023年10月31日，被視爲VIE的私有公司的投資和貸款的總賬面價值爲$93萬美元和82分別爲百萬美元。最大敞口等於賬面價值，因爲我們沒有未來的資金承諾。這些投資包括在長期投資線上，而貸款則包括在其他流動資產和其他資產線上（根據貸款的期限選擇）。

金融工具公平價值。 在我們的某些金融工具，包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計薪酬和其他應計負債的賬面價值，由於其短期到期，其公平價值大致相當。可確定並且未按權益法覈算的長期股權投資的公平價值，根據可獲取的證券市場報價使用公平價值報告，其中包括其在淨利潤中的收益和損失。不確定並且未按權益法覈算的長期股權投資的公平價值，根據成本報告並調整價格變動或減值在淨利潤中。截至2024年7月31日和2023年10月31日，期限貸款的公平價值大致等於其賬面價值。截至2024年7月31日，我們的優先票據的公平價值爲$1,905 百萬美元，賬面價值爲$2,137 百萬美元。與2023年10月31日相比，截至2024年7月31日，我們的優先票據的公平價值爲$1,747 百萬美元，賬面價值爲$2,135 百萬美元。與2023年10月31日相比，公平價值與賬面價值的變化主要是由於市場利率下降。公平價值是根據報價價格計算的，這些價格主要是會計準則下的一級輸入。用於對沖目的的外幣合同的公平價值是通過使用與活躍市場相關的輸入進行內部估算的。這些輸入，例如利率收益曲線、匯率和貨幣的遠期和即期價格，是市場可觀察或可通過實質上全部期限的資產或負債的可觀察市場數據予以證實的。另請參閱附註9，「公平價值測量」，以獲取有關金融工具和或有考慮的公平價值的其他信息。


10
安捷倫科技股份有限公司。
基本報表附註（未經審計） -（續）




 2. 新的會計聲明

在我們於2023年10月31日結束的財政年度的年度報告（10-k表格）中，尚未採納的新會計準則沒有任何追加。
對我們的基本財務報表的採用不會對已由 FASB 或其他標準制定機構發佈但未要求在將來的日期之前採用的 U.S. GAAP 的其他修訂產生重大影響。

3. 營業收入

以下表格顯示了公司的總營業收入和按地域板塊細分的營業收入。
截至7月31日的三個月
20242023
生命科學與應用市場Agilent交叉實驗室
診斷和基因組學
總費用生命科學與應用市場Agilent交叉實驗室
診斷和基因組學
總費用
（單位百萬）
地域板塊營業收入
美洲$251 $170 $205 $626 $270 $159 $238 $667 
歐洲193 113 126 432 203 108 121 432 
亞洲太平洋338 128 54 520 381 129 63 573 
總費用$782 $411 $385 $1,578 $854 $396 $422 $1,672 
Total
20242023
(in millions)按地域板塊劃分的營業收入
Americas
總費用$$
$
總費用
（單位百萬）
美洲$735 $501 $657 $1,893 $819 $467 $744 $2,030 
歐洲605 335 376 1,316 649 309 363 1,321 
亞洲太平洋1,042 382 176 1,600 1,203 388 203 1,794 
總費用$2,382 $1,218 $1,209 $4,809 $2,671 $1,164 $1,310 $5,145 
以下表格顯示了公司按終端市場和營業類型分解的總營業收入：
三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
（單位百萬）
營業收入按市場結構劃分
藥品$540 $592 $1,647 $1,843 
化學品和愛文思控股材料356 378 1,110 1,162 
診斷和臨床242 241 709 730 
食品144 151 440 472 
學術界和政府128 146 417 451 
環保母基和法醫學168 164 486 487 
總費用$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 
銷售額按類型劃分
$556 $643 $1,734 $2,091 
非儀器和其他1,022 1,029 3,075 3,054 
總費用$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 

11
安捷倫科技股份有限公司。
基本報表附註（未經審計） -（續）




地域板塊的營業收入基於客戶的交貨地點。終端市場的營業收入是由客戶的市場指標和客戶類型決定的。儀器收入包括儀器銷售、再銷售儀器和第三方產品銷售。非儀器和其他收入包括合同和每次事故服務、伴侶診斷以及核酸解決方案業務的銷售，以及備件、耗材、試劑、真空泵、訂閱、軟件許可證和相關服務的銷售。

合同餘額

合同資產

合同資產（未開票應收賬款）主要與公司在報告日期完成但尚未開票的工作所應獲得的權益相關。當向客戶開票時，未開票應收賬款將被重新分類爲交易應收賬款。合同資產通常歸類爲流動資產，幷包含在「應收賬款淨額」中的簡化合並資產負債表中。截至2024年7月31日和2023年10月31日的合同資產餘額爲$244百萬美元和 $ 分別記錄在研發費用和銷售、一般及行政費用中，如公司綜合損益簡明合併財務報表所示。252百萬美元。

合同負債

以下表格提供了有關合同負債（遞延營業收入）以及2024年7月31日結束的九個月內餘額顯著變化的信息：
收入合同 48.2 49.3 135.9 154.2
負債
（單位百萬）
截至2023年10月31日的期末餘額$616 
該期間內推遲的淨收入456 
合同負債餘額中包含的確認收入於期初的收入(422)
來自客戶預付款的推遲變動，淨額中淨現收入(8)
貨幣翻譯和其他調整4 
截至2024年7月31日的期末餘額$646 

2023年7月31日結束的九個月中，在2022年10月31日的合同負債餘額中確認的營業收入爲$368百萬美元。

合同負債主要與多元要素安排相關，即發生了計費但在資產負債表日期尚未完全或部分轉移給客戶的所有要素。這包括在控制轉移之前，從客戶那裏預先收到的用於產品、相關安裝和服務的現金。根據我們預計何時完成履行義務的時間，合同負債分爲當期的遞延收入或長期的其他長期負債，在簡式合併資產負債表中分類。

合同費用

如果我們預計這些成本的受益期將超過一年，那麼與獲得客戶合同相關的增量成本將被視爲資產。我們已確定某些銷售激勵計劃符合資本化的要求。在2024年7月31日結束的三個月和九個月內，獲得合同的總資本化成本變化不重大，並納入了會計報表中的其他流動資產和長期資產。對於與獲得客戶合同相關的成本，我們已採用了及時費用化的實際權宜辦法，當攤銷期限爲一年或更短時。這些成本包括公司的內部銷售團隊的薪酬計劃，因爲我們已確定年度薪酬與年度銷售活動相當。

交易價格分配給剩餘履約義務

我們已經應用了《ASC 606-10-50-14》中的實用豁免，並且沒有披露與原始預期持續期不超過一年的剩餘履約義務相關的交易價格分配信息。
12
安捷倫科技股份有限公司。
基本報表附註（未經審計） -（續）




截至2024年7月31日，預計將確認的剩餘履約義務營業收入達到$344 百萬美元，其中大部分預計將在接下來的 12 個月內確認。剩餘履約義務主要包括延長保修、客戶製造合同、軟件維護合同和與租賃安排相關的營業收入。

4.     股權基礎補償
 
我們根據權威的會計準則來覈算股份獎勵，該準則要求對發放給我們的員工和董事的所有股份支付獎勵進行補償費用的計量和確認，包括員工期權、受限股票單位、員工根據員工股票購買計劃（「ESPP」）購買的員工股票以及根據估計公允價值授予我們高級管理人員的績效股份獎勵。

我們有兩個LTPP績效股票獎勵計劃，是根據2018股票計劃管理的，面向高級管理人員和其他關鍵員工。參與我們的LTPP總股東回報（「TSR」）和LTPP每股收益（「EPS」）計劃的參與者，在三年期滿後，如果計劃的業績目標達到，將有權收到公司股票。LTPP-TSR獎勵一般設計爲滿足績效獎勵的標準，績效指標和同行業對比基於績效期開始時的TSR設定。LTPP-EPS獎勵基於公司在三年期內的每股收益表現。LTPP-EPS的第二年和第三年的績效期的業績目標在第二年和第三年的第一季度設定。所有LTPP獎勵在解鎖後的一年內受限。

最終LTPP獎金可能與目標獎金有所不同。 0 從百分之幾到百分之幾不等； 200 我們只在預計能夠滿足績效條件的情況下，考慮這些計劃對我們的攤薄每股淨利潤的稀釋影響。限制性股票單位通常以每年陸續歸屬，但也有個別例外情況，歸屬率爲 25 每年百分之一，持續一段時間。 公司使用資產和負債的會計方法來計算所得稅。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及稅基之間的暫時區別，使用實施稅率來決定遞延稅資產和遞延稅負債，該稅率適用於預期差異將反轉的年份。稅法的任何修改對遞延稅資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。我的意見

根據2018年股票計劃授予的期權可以是「激勵性股票期權」，如《美國國內稅收法典》第422節中定義的，也可以是非法定的。期權一般按照一定比例每年解鎖，解鎖期爲__期__，最長契約期限爲__期__。股票期權的行權價一般不低於授予股票獎勵日我司普通股的公允市場價值__%。當員工行使股票期權時，我們將發行新的普通股份。 25 股票期權的行權價一般不低於授予股票獎勵日我司普通股的公允市場價值__%。當員工行使股票期權時，我們將發行新的普通股份。 公司使用資產和負債的會計方法來計算所得稅。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及稅基之間的暫時區別，使用實施稅率來決定遞延稅資產和遞延稅負債，該稅率適用於預期差異將反轉的年份。稅法的任何修改對遞延稅資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。 股票期權的行權價一般不低於授予股票獎勵日我司普通股的公允市場價值__%。當員工行使股票期權時，我們將發行新的普通股份。 $244,200，將在歸屬期內按比例確認。股票期權的行權價一般不低於授予股票獎勵日我司普通股的公允市場價值__%。當員工行使股票期權時，我們將發行新的普通股份。 100 股票期權的行權價一般不低於授予股票獎勵日我司普通股的公允市場價值__%。當員工行使股票期權時，我們將發行新的普通股份。
對我們的業績影響的股權補償如下：
 
三個月已結束九個月已結束
7月31日7月31日
 2024202320242023
 （單位：百萬）
產品和服務成本$9 $8 $32 $28 
研究和開發4 5 13 13 
銷售、一般和管理15 16 59 57 
基於股份的薪酬支出總額$28 $29 $104 $98 
 
於2024年7月31日和2023年10月31日，股權報酬被計入庫存中。 否 分享基於股權的補償計入庫存。
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用以下假設來估計授予獎勵的公允價值。
 
三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
 2024202320242023
股票期權計劃：    
加權平均無風險利率4.5%3.8%4.4%3.9%
股息率0.7%0.7%0.8%0.6%
加權平均波動率29%29%29%28%
預計壽命5.5年5.5年5.5年5.5年
LTPP:
Agilent股票的波動性28%31%28%31%
所選同行公司股票的波動性
16%-70%
22%-84%
16%-70%
22%-84%
與所選同行進行成對相關性分析30%42%30%42%
所有高管獎勵的發放後持有限制折扣6.4%7.1%6.4%7.1%
 
我們員工股票期權授予的股權獎勵的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型進行估算的。根據蒙特卡洛模擬模型評估了LTPP（TSR）下授予的股權的價值。蒙特卡洛模擬公允價值模型需要使用高度主觀和複雜的假設，包括基礎股票的價格波動率。對於我們的LTPP（TSR）授予的波動率，我們使用了我們自己的歷史股價波動率。

ESPP允許符合條件的員工以購買時價格的百分之${price}購買我們的普通股，並利用購買日期確定公平市場價值。 85 ESPP允許符合條件的員工以購買時價格的百分之${price}購買我們的普通股，並利用購買日期確定公平市場價值。

我們使用歷史波動率來估計員工期權獎勵的預期股票價格波動率假設。在得出結論時，我們考慮了許多因素，包括我們的期權目前交易的程度，以及我們在當前市場上能否找到與我們正在估值的期權具有相似條件和價格的交易期權。在估計我們授予的期權的預計存續期間時，我們考慮了我們高管的歷史期權行權行爲，我們認爲這代表了未來的行爲。

被限制股票單位和LTPP（每股收益）獎勵的估計公允價值是根據授予日期的普通股市場價格，調整預期股息收益率來確定的。LTPP（每股收益）的報酬成本反映了在績效期結束時可能授予的獎勵的成本。

所有LTPP獎勵授予我們的高級管理人員都有一年的發帖限制。發帖後持有限制所關聯的估計折扣是使用Finnerty模型計算的。該模型計算瞭如果員工能夠在市場性不足期間出售股票而不是被要求持有股票的話，可能失去的價值。該模型使用了與Monte Carlo模擬模型相同的歷史股價波動和股息收益率假設以及預期的股息收益率來計算折扣。

5.     所得稅

截至2024年7月31日的三個月和九個月，我們的所得稅費用爲$612021年第一季度，我們支付了所得稅淨額，退款爲$17.8 百分比和$百分比，分別。截至2024年7月31日的三個月，沒有重大離散項目。截至2024年7月31日的九個月，我們的有效稅率和所得稅費用受到新加坡審計結算相關的$1822021年第一季度，我們支付了所得稅淨額，退款爲$16.3 百萬稅費的影響。12新加坡審計結算所得。

對於截至2023年7月31日的三個月和九個月，我們的所得稅支出爲$212021年第一季度，我們支付了所得稅淨額，退款爲$15.9 百分之1542021年第一季度，我們支付了所得稅淨額，退款爲$16.8 百分之63百萬美元，由於我們Resolution Bioscience業務停運導致的資產減值損失所帶來的稅收益。對於截至2023年7月31日的九個月，我們的實際稅率和相應的所得稅備付金也受到了股票激勵補償額外稅收收益13百萬美元和各種國外時效期限到期導致先前未被認可的稅收收益的確認所帶來的影響。10股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：

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在美國，就聯邦所得稅而言，稅年仍然可追溯到2020年，對於一些重要州，稅年可追溯到2019年。在公司開展業務的其他主要司法管轄區，稅年一般可追溯到2014年。

對於這些法域以及美國，某些稅務審計可能在未來十二個月內完成。然而，管理層無法提供關於未來任何其他稅款支付時間或未識別稅項變化的可靠估計，如果有的話。

6. 每股淨收益
 
以下是基本和稀釋每股淨利潤計算的分子和分母的調和情況：
 
三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
 2024202320242023
 （以百萬計）
分子：    
淨收入$282 $111 $938 $765 
分母：
基本加權平均股數290 294 292 295 
1 1 1 1 
攤薄加權平均股數291 295 293 296 
 
分紅減少股份獎勵的影響是通過運用庫藏股法在稀釋每股淨利潤中體現的，其中考慮了未攤銷的股份獎勵支出、有價內期權的稀釋效應和非實現股票的稀釋效應。根據庫藏股法，僱員行使股票期權需支付的金額和未攤銷的股份獎勵支出被假設爲用於回購虛擬股份的收入。公司普通股的公允市場價值增加可能導致潛在稀釋獎勵產生更大的稀釋效應。

我們在計算每股攤薄收益時排除行權價格高於我們普通股的平均市價的期權，因爲它們的影響會導致減少。此外，我們還在計算每股攤薄收益時排除了行權價格和未攤銷公允價值加起來高於我們普通股的平均市價的期權、ESPP、LTPP和限制性股票獎勵，因爲它們的影響也會導致減少。

截至2024年7月31日和2023年的三個月和九個月，未包括在攤薄每股收益計算中的潛在普通股爲 否未了結外匯期貨合約的公允價值對財務狀況和經營績效的影響不大。

7. 存貨
 
2024年7月31日和2023年10月31日的庫存情況如下：

 7月31日
2024		選定的合併營運信息：
2023
 （以百萬計）
成品$538 $570 
採購零件和製造裝配件440 461 
庫存$978 $1,031 

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8. 商譽和其他無形資產
 
以下表格介紹了截至2024年7月31日的9個月期間，每個報告部門的商譽餘額及其變動情況：
 
 $$$總費用
 （以百萬計）
截至2023年10月31日的商譽$1,579 $2,124 $257 $3,960 
外幣翻譯影響3 — 2 5 
截至2024年7月31日的商譽$1,582 $2,124 $259 $3,965 

在2024財年第一季度，我們對經營板塊進行了重組，並將我們的電芯分析業務從生命科學和應用市場業務板塊轉移到診斷和基因組學業務板塊。因此，我們使用相對公平價值分配方法，將約$百萬的商譽從我們的生命科學和應用市場業務板塊重新分配給我們的診斷和基因組學業務板塊。2023年10月31日的商譽餘額已根據這種新的呈現形式進行了重編。由於重組，我們的報告單位並無變化。此外，我們進行了商譽減值測試，分析結果表明，我們三個報告單位的公允價值高於其賬面價值，因此，沒有減值問題。168我們在2023年10月31日的商譽餘額已按照新的表述進行了重新調整，並將大約$百萬的商譽從我們的生命科學和應用市場業務板塊重新分配給診斷和基因組學業務板塊，使用了相對公平價值分配方法。由於重組，我們的報告單位並未發生變化。另外，我們進行了商譽減值測試，分析結果表明，我們三個報告單位的公允價值遠遠超過其賬面價值；因此，沒有減值的問題。 否 在2024財年第一季度，我們重新組織了運營板塊，並將我們的電芯分析業務從生命科學和應用市場業務板塊轉移到診斷和基因組學業務板塊。因此，我們使用相對公平價值分配方法，將約$百萬的商譽從我們的生命科學和應用市場業務板塊重新分配給我們的診斷和基因組學業務板塊。2023年10月31日的商譽餘額已按照這種新的呈現形式進行了重設。由於重組，我們的報告單位並未發生變化。此外，我們進行了商譽減值測試，分析結果表明，我們三個報告單位的公允價值遠遠超過其賬面價值；因此，沒有減值問題。

2023年10月31日和2024年7月31日的其他無形資產的組成部分如下表所示：
 
 其他無形資產
 毛利
搬運
數量		累積的
攤銷		淨賬面價值。
數值
 （以百萬計）
截至2023年10月31日   
購置技術$1,467 $1,093 $374 
商標/商號196 163 33 
客戶關係149 112 37 
第三方科技和許可證34 13 21 
可攤銷無形資產總額1,846 1,381 465 
正在進行的研究和開發10 — 10 
總費用$1,856 $1,381 $475 
截至2024年7月31日   
購置技術$1,476 $1,151 $325 
商標/商業名稱196 173 23 
客戶關係149 121 28 
第三方技術和許可證33 17 16 
可攤銷無形資產總額1,854 1,462 392 
正在進行的研究和開發— — — 
總費用$1,854 $1,462 $392 

在截至2024年7月31日的九個月內，有 否 關於商譽的增加。在截至2024年7月31日的九個月內，我們記錄了3 關於其他無形資產相關的收購的數字。在截至2024年7月31日的九個月內，我們重新分類了4百萬美元的研發成果轉爲購買的技術。在截至2024年7月31日的九個月內，有 否 其他無形資產的變動，由於外幣的影響。

一般情況下，對於美國聯邦稅務目的，資產購買中的商譽可以攤銷；然而，作爲股權收購的一部分創建的商譽不可抵扣。

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我們每個季度都會審查事件和情況，以確定是否存在無限期無形資產和商譽的減值。在截至2024年7月31日的三個月中，我們做到了 不確定任何表明商譽減值或無限期無形資產減值的觸發事件或情況。在截至2024年7月31日的九個月中，我們記錄的在制研發減值爲美元6在簡明的合併運營報表中，與我們的生命科學和應用市場項目相關的研發費用爲百萬美元。在截至2024年7月31日的九個月中，我們做到了 不確定任何可能表明商譽減值的觸發事件或情況。

在2023年7月31日結束的三個月和九個月內，我們沒有確定任何觸發的事件或情況，表明商譽或無限壽命無形資產的減值。 否沒有確定的任何觸發事件或情況，表明商譽或無限壽命無形資產的減值。258在我們的診斷和基因組學業務中關閉Resolution Bioscience業務，我們在結束的三個月和九個月內，記錄了有限壽命無形資產的減值，金額爲$百萬。258$百萬。249其中$百萬記錄在 銷售成本中 和 $9百萬美元記錄在我們2023年7月31日三個月和九個月的簡明合併利潤表中。 出售的總務和行政費用 在我們2023年7月31日三個月和九個月的簡明合併利潤表中。

無形資產攤銷費用分別爲2024年4月30日和2023年4月30日的$百萬。25萬美元和78 截至2024年7月31日的三個月和九個月，無形資產攤銷費用分別爲$39萬美元和113 截至2023年7月31日的三個月和九個月，無形資產攤銷費用分別爲$

未來截至2024財年和之後的每個財年的購買無形資產有限壽命的攤銷費用如下所示:
預計未來的攤銷費用：
（單位百萬）
2024年餘下的時間$23 
2025$84 
2026$55 
2027$53 
2028$46 
2029$42 
此後$89 
 
9. 公允價值計量
 
權威指南定義公允價值爲在計量日，資產出售的價格或償付負債的價格，以及市場參與者之間按順序進行的交易。在確定需要或允許以公允價值記錄的資產和負債的公允價值測量時，我們考慮市場的主要或最有利條件以及市場參與者在定價資產或負債時可能使用的假設。

公允價值層次結構

該指南建立了一個公正的價值層次結構，將估值技術所使用的輸入優先級劃分爲三個級別。一個金融工具在公正價值層次結構中的分類取決於對公正價值測量具有重要意義的最低級別的輸入。有三個層次的輸入可以用來衡量公正價值：

一級- 適用於在活躍市場上存在相同資產或負債的報價價格的資產或負債。

二級- 適用於資產或負債，其在一級中包括除引用價值以外的其他輸入，這些輸入對於資產或負債是可觀察的，無論是直接還是間接地，如：活躍市場上類似資產或負債的引用價格；不太活躍市場上相同或類似資產或負債的引用價格；或者其他主要可以從可觀察市場數據衍生或經由可觀察市場數據證實的輸入。

三級- 適用於資產或負債，其估值方法中存在對於資產或負債的公允價值測量至關重要的不可觀測輸入。

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經常性衡量的金融資產和負債的公允價值
 
2024年7月31日重複計量的金融資產和金融負債如下：
 
  2024年7月31日使用公允價值測量
 7月31日
2024
行情價格
 在Active
 市場
 相同資產
 (一級)
顯著的
 其他
 可觀察的
 輸入
 (2級)
顯著的
 不可觀察的
 輸入
 （三級）
 （以百萬計）
資產：    
長期（2）    
現金及現金等價物（貨幣市場基金）$1,185 $1,185 $— $— 
9 — 9 — 
開多
交易證券43 43 — — 
其他投資31 — 31 — 
所有基金類型估值的資產總額$1,268 $1,228 $40 $— 
負債：    
長期（2）
$7 $— $7 $— 
或有事項考慮1 — — 1 
開多
遞延薪酬負債43 — 43 — 
以公允價值計量的總負債$51 $— $50 $1 

截至2023年10月31日，按照重複計量的方式衡量的金融資產和金融負債如下:
 
  2023年10月31日使用公允價值計量
 選定的合併營運信息：
2023
行情價格
 在Active
 市場
 相同資產
 (一級)
顯著的
 其他
 可觀察的
 輸入
 (2級)
顯著的
 不可觀察的
 輸入
 （三級）
 （以百萬計）
資產：    
長期（2）    
現金及現金等價物（貨幣市場基金）$994 $994 $— $— 
19 — 19 — 
開多
交易證券36 36 — — 
其他投資26 — 26 — 
所有基金類型估值的資產總額$1,075 $1,030 $45 $— 
負債：    
長期（2）
$2 $— $2 $— 
或有事項考慮1 — — 1 
開多
遞延薪酬負債36 — 36 — 
以公允價值計量的總負債$39 $— $38 $1 
 
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我們的貨幣市場基金和交易證券通常使用報價市場價格進行估值，因此被歸類爲公允價值層次中的一級。我們的衍生金融工具被歸類爲二級，因爲每個對沖合同沒有活躍市場，但用於計算工具價值的輸入與活躍市場相關。我們的遞延薪酬責任被歸類爲二級，因爲儘管價值並非直接基於報價市場價格，但用於計算的輸入是可觀察的。

其他投資代表我們持有的特別基金份額，該基金的投資目標約有40%的債券和60%的股權證券。這些份額被歸類爲2級，因爲雖然基金的份額沒有在任何活躍的交易所上交易，但每個單獨的基礎證券都可以從類似證券的活躍市場交易中派生或獲取，因此我們能夠確定基礎證券的公允市場價值，從而確定特別基金本身的公允市場價值。

交易證券，其中包括互惠基金、債券和其他類似工具，其他投資和遞延薪酬負債以公允價值計量，並將公允價值變動引起的 gains 或 losses 實時確認爲淨利潤。某些衍生工具以公允價值計量，並將未實現 gains 和 losses 在減稅後納入股東權益中的累積其他綜合收益（損失）中。這些工具的出售所產生的已實現 gains 和 losses 記錄在淨利潤中。

易於確定公允價值（"RDFV"）的權益投資和沒有公允價值的權益投資的其他收入（費用）中反映的盈虧總結如下：
三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
（單位百萬）
期間對股本證券確認的淨收益（虧損）$2 $1 $6 $(13)
股權證券出售的淨收益（淨損失）$— $— $— $(15)
股權證券的未實現收益（損失） $2 $1 $6 $2 

可能的對價。 截至2024年7月31日，與一項收購相關的待定對價責任的公允價值出現潛在的里程碑支付。

有限責任傳統是我們唯一循環的3級資產或負債。以下是3級活動的摘要：

三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
（單位百萬）
期初餘額$1 $8 $1 $67 
$$— $— — 5 
付款$— $(5)— (70)
$— $— — 1 
期末餘額$1 $3 $1 $3 

截至2024年7月31日，有關不確定因素償付責任的公允價值估計爲xx0萬美元，記錄在簡明綜合資產負債表的其他應計負債中。1 截至2023年7月31日的九個月期間，我們支付了總計xx0萬美元的不確定因素款項，與我們收購Resolution Bioscience和另一筆收購相關的某些技術里程碑的達成有關。70我們支付了總計xx0萬美元的不確定因素款項，與我們收購Resolution Bioscience和另一筆收購相關的某些技術里程碑的達成有關。

分辨率生物科學。在2023財年第三季度，我們決定退出Resolution Bioscience業務，隨後在2023財年第四季度剝離了我們在該業務中的權益。我們預計，未來不會有與Resolution Bioscience業務相關的潛在里程碑付款。

投資減值。2023年和2022年七月未存在收入合同的改善成本。否 於2024年和2023年7月31日結束的三個月和九個月的投資減值。
 
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以非重複計量公允價值衡量的資產負債表

2024年7月31日結束的三個月內，發生了 否 使用和持有的資產出現了長期資產減值。2024年7月31日結束的九個月內，以$8百萬美元的價值被減記至其公允價值， 零 導致減值$82024年7月31日結束的三個月和九個月內，發生了 否 長揸待售資產的減值。

截至2023年7月31日的三個月和九個月，持有和使用的長期資產淨值爲$277百萬美元，已調整至其公允價值 零 ，導致資產減值損失$百萬美元，主要與我們診斷和基因組學業務中Resolution Bioscience業務的關閉有關。截至2023年7月31日的三個月和九個月，長期資產淨值售出發生了277減值 否 。

非上市權益證券

截止2024年7月31日和2023年，對於在觀察到的市場交易基礎上無法輕易確定公允價值的不可市場化證券的帶頭部調整或未實現的盈利（虧損）。 否 根據觀察到的市場交易，對於無法輕易確定公允價值的不可市場化證券的賬面價值進行了減值或未實現盈虧調整。

截至2024年7月31日，我們非市場可定期確定公允價值的非流動股權證券的累計淨收益（損失）爲$百萬虧損，其賬面價值爲$百萬。40 百萬美元的收益和$30 截至2024年7月31日，我們非市場可定期確定公允價值的非流動股權證券的累計淨收益（損失）爲$百萬虧損，其賬面價值爲$百萬。112截至2023年7月31日，我們非市場可定期確定公允價值的非流動股權證券的累計淨收益（損失）爲$百萬收益和$百萬虧損，其賬面價值爲$百萬。36截至2023年7月31日，我們非市場可定期確定公允價值的非流動股權證券的累計淨收益（損失）爲$百萬收益和$百萬虧損，其賬面價值爲$百萬。1截至2023年7月31日，我們非市場可定期確定公允價值的非流動股權證券的累計淨收益（損失）爲$百萬收益和$百萬虧損，其賬面價值爲$百萬。124股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：

在簡明的合併資產負債表中，非可交易證券的公允價值是使用第三級輸入進行測量的，因爲它們主要屬於私營公司發行的股票，沒有報價市場價格。爲了估計我們的非可交易證券的公允價值，我們使用測量替代方法以成本進行記錄，並根據損耗和可觀察到的價格變動進行調整（有序交易的相同或相似證券從相同發行人處）的發生。

10. 衍生品
 
我們業務正常運作中暴露於外幣匯率波動和利率變化。作爲我們風險管理策略的一部分，我們使用衍生工具，主要是遠期合約和購買期權，對沖由外幣匯率變動導致的經濟和/或會計風險暴露。
 
現金流套期保值
 
我們進行匯率期貨合約來對沖因外匯匯率變動而產生的預測經營現金流曝險。這些匯率期貨合約以公允價值計量，到期日在一到十二個月之間。這些衍生工具按照權威指導的規定被指定爲現金流量對沖且符合資格，在每個報告期對基礎敞口進行有效性評估。對於截至2024年7月31日的未平倉合約，匯率期貨合約的時間價值變動不包括在對沖效果評估中，並在匯率期貨合約的生命週期內計入銷售成本。衍生工具有效部分的公允價值變動計入累積其他綜合收益（損失）。與現金流量對沖相關的金額將在合併簡明利潤表中，當預測交易發生時，重新分類爲銷售成本。如果預測交易有可能不會發生，對沖關係將被解除指定，並在當前期間將累積於其他綜合收益（損失）的金額重新分類爲其他收入（費用）。衍生工具無效部分的公允價值變動在當前期間的合併簡明利潤表中計入其他收入（費用）。我們將購買期權時支付的權力價值作爲資產在購買日記錄。對於指定爲現金流量對沖的期權，其時間價值的變動不包括在對沖效果評估中，並在期權合約的生命週期內計入銷售成本。截至2024年7月31日和2023年7月31日的三個月和九個月內，由於解除對沖合同而導致的無效性及其他收入（費用）中承認的收益和損失不重大。

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2016年2月，安捷倫執行了 三 未來起始的固定利率付款/接收變量利率互換，名義金額爲美元300 百萬，用於將來支付於2016年9月15日發行的2026年優先票據的利息。這些衍生工具已根據有權指引中規定的標準被指定併合格爲現金流量套期交易。互換安排於2016年9月15日終止，支付了10 百萬美元，並將其確認爲累積其他綜合收益（損失）中的遞延損失，這將在2026年優先票據的存續期間攤銷至利息費用。截至2024年7月，待攤銷與利率互換協議相關的剩餘損失爲2百萬美元。

2019年8月，安捷倫執行了與未來支付維持在2019年9月16日發行的2029年優先票據的利息有關的2700萬美元的國庫鎖定協議。我們將國庫鎖定協議指定爲現金流量套期保值工具。這些國庫鎖定協議於2019年9月6日解除，我們確認了2700萬美元的延期損失，該損失記錄在其他綜合收益（虧損）中，將在2029年優先票據的壽命期間分攤至利息費用。截至2024年7月，與國庫鎖定協議相關的待分攤虧損爲1800萬美元。250 我們於2019年9月16日發行的2029年優先票據的未來利息支付與國庫鎖定協議有關。我們將國庫鎖定協議指定爲現金流量套期保值工具。這些國庫鎖定合同在2019年9月6日終止，我們在累積其他綜合收益（虧損）中確認了2700萬美元的延期損失，該損失將在2029年優先票據的壽命期間分攤至利息費用。截至2024年7月，與國庫鎖定協議相關的待分攤虧損爲1800萬美元。6我們於2019年8月爲未來付款的利息與2019年9月16日發行的2029年優先票據執行了國庫鎖定協議。我們將國庫鎖定協議指定爲現金流量套期保值。這些國庫鎖定合同於2019年9月6日終止，我們在累積其他綜合收益（虧損）中確認了2700萬美元的延期損失，該損失將在2029年優先票據的壽命期間分攤至利息費用。截至2024年7月，與國庫鎖定協議相關的待分攤虧損爲1800萬美元。3百萬美元。

淨投資套期項目

爲了減輕匯率變動的風險，我們進行外匯期貨交易，以對沖對外投資的淨額。這些外匯期貨合約按公允價值計量，並根據相關指導的規定被指定並符合淨投資避險的標準。衍生工具的有效部分的公平價值變動計入累計其他綜合收益（損失）-翻譯調整，並在每個報告期對其根據基礎敞口進行有效性評估。如果公司的淨投資在本年度發生變動，則會評估避險關係，並在當前期間將不符合規定容差的套期保值的名義金額重新分類爲其他財務收入（費用）的獲利/虧損。對於截至2024年7月31日的三個月和九個月，由於取消套期保值合同導致的無效性和任何盈利或虧損的影響對其他財務收入（費用）沒有重大影響。

其他對沖
 
此外，我們簽訂外匯合約以對沖以其他貨幣計價而非我司子公司的功能性貨幣計價的資產和負債。這些外匯合約按公允價值計提並不符合避險會計處理的資格，也不被指定爲避險工具。衍生工具價值的變動與基礎資產或負債的外匯收益或損失一起，將在當前期內確認爲其他收入（費用），淨額，顯示在簡明合併利潤表上。
 
我們使用衍生工具時，會面臨信用風險，因爲交易對手可能無法履行協議條件。然而，我們努力通過將交易對手限制在選擇的信用評級和其他因素的主要金融機構上，以減輕此類風險。我們已制定了減輕信用風險的政策和程序，包括建立交易對手信用限額、監控信用風險和持續評估交易對手的信用狀況。

我們的若干衍生工具協議中包含與交易對手的淨責任頭寸相關的閾值限制，並且依賴於主要信用評級機構確定的我們的企業信用評級。衍生工具的交易對手可能要求根據衍生工具協議，在淨責任頭寸上提供擔保。

截至2024年7月31日，所有具有信用風險相關附屬特徵且處於淨負債位置的衍生工具的累積公允價值爲 否這些協議所涉及的信用風險相關附屬特徵在2024年7月31日尚未觸發。

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截至2024年7月31日，以指定日期爲基礎的開放匯率期貨合同數量及累計名義金額如下：

 未來合約的數量
合同 		累計名義金額
美元指數
買入/(賣出)
 （單位：百萬美元）
作爲對沖工具指定的衍生工具：
。
外匯遠期合約303$(514)
淨投資套期保值
外匯遠期合約3$(33)
未指定爲對沖工具的衍生工具：
外匯遠期合約184$(24)


衍生工具受限於主淨額安排，並根據權威指南，按會計準則在資產負債表上以毛額披露。
截至2024年7月31日和2023年10月31日的簡明合併資產負債表上保有的衍生工具的總公允價值和資產負債表位置如下:

金融衍生產品的公允價值
資產衍生工具負債衍生工具
 公允價值 公允價值
資產負債表項目7月31日
2024		2023年10月31日資產負債表項目7月31日
2024		選定的合併營運信息：
2023
（以百萬計）
作爲對沖工具指定的衍生工具：     
現金流量套期收益 
匯率期貨合同
其他資產$5 $15 其他應計負債$3 $1 
淨投資對沖
匯率期貨合同
其他資產$— $1 其他應計負債$— $— 
未指定爲對沖工具的衍生工具：     
匯率期貨合同     
其他資產$4 $3 其他應計負債$4 $1 
衍生品總額$9 $19  $7 $2 

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匯率期貨合約作爲避險工具和非避險工具在我們的簡明綜合損益表中的衍生工具效應如下：

三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
 （以百萬計）
作爲對沖工具指定的衍生工具：    
。
匯率期貨合約：
$$(3)$2 $(4)$(18)
$$— $— $(1)$(1)
$$3 $(2)$8 $1 
$$2 $2 $5 $5 
淨投資套期保值
匯率期貨合約：
$$— $— $— $(1)
未指定爲對沖工具的衍生工具：
$1 $5 $2 $(1)

在2024年7月31日，從累計其他綜合收益（虧損）中預計重新分類的現有淨收益金額爲$8 百萬。在接下來的十二個月內，預計累計其他綜合收益（虧損）中的$1 百萬損失將重新分類爲銷售成本，涉及到現金流量套期保值。

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11. 養老計劃和發帖養老金計劃

養老金和養老金後期福利費用（收入）的組成部分。 截至2024年和2023年7月31日的三個月和九個月，我們的養老金和養老金後期福利費用（收入）包括以下內容：
 
截至7月31日的三個月
 美國
養老金計劃		非美國
養老金計劃		美國郵政退休
福利計劃
 202420232024202320242023
 （以百萬計）
服務成本——在期間內獲得的利益$— $— $5 $5 $— $— 
利息費用（福利義務）6 5 7 6 1 1 
計劃資產預期回報(5)(5)(9)(9)(1)(1)
淨精算（盈虧）攤銷— — (4)— — — 
總淨週期福利成本（收益）$1 $— $(1)$2 $— $— 
Total
 美國
養老金計劃		非美國
養老金計劃		美國退休後
福利計劃
 202420232024202320242023
 （以百萬計）
服務成本——在期間內獲得的利益$— $— $13 $13 $— $— 
利息費用（福利義務）16 15 20 18 3 3 
計劃資產預期回報(15)(14)(28)(27)(3)(3)
淨精算（盈虧）攤銷1 — (12)(1)(1)— 
往期服務受益的攤銷— — — — — (1)
總淨週期福利成本（收益）$2 $1 $(7)$3 $(1)$(1)

服務成本組成部分記錄在簡明的合併銷售費用及營業費用的收益表中。所有其他成本組成部分記錄在簡明的合併收益（支出）淨額表中。

今年剩餘期間的僱主繳納和預期的未來僱主繳納如下：
三個月之內結束截至九個月的結束日期僱主繳納
7月31日7月31日剩餘的年份
20242023202420232024
（單位百萬）
美國的公司養老金計劃$— $— $— $— $— 
非美國製定的養老金計劃$7 $8 $16 $17 $4 

12. 保修和擔保
 
擔保
 
我們根據過去12個月實際保修費用的歷史趨勢計提標準保修費用。該計提經過定期審查，並週期性地調整以反映保修費用在該期間的變化。標準保修計提餘額計入負債表中的其他應計項和其他長期負債。我們的標準保修條款通常延續至交付日期後一年，具體根據產品而定。
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下表顯示了標準保修準備金活動的總結：
 
 截至九個月的結束日期
7月31日
 20242023
 （以百萬計）
標準保修預計計提，期初餘額$29 $30 
包括保修費用的預計計提及變動45 42 
本期結算(44)(44)
標準保修預計金額，期末餘額$30 $28 
一年內到期的保修憑證$30 $28 
 
銀行擔保

擔保主要包括未解決的備用信用證和銀行擔保，在2024年7月31日和2023年10月31日分別約爲$百萬。備用信用證是銀行代表我們發出的付款保證，用作作爲我們未能履行與第三方的合同承諾時的最後手段的支付。銀行擔保是銀行或其他貸款機構的承諾，如果我們違約貸款，銀行將承擔損失。37萬美元和39 擔保主要包括未解決的備用信用證和銀行擔保，在2024年7月31日和2023年10月31日分別約爲$百萬。備用信用證是銀行代表我們發出的付款保證，用作作爲我們未能履行與第三方的合同承諾時的最後手段的支付。銀行擔保是銀行或其他貸款機構的承諾，如果我們違約貸款，銀行將承擔損失。

附帶條件
 
我們牽涉到訴訟、索賠、調查和訴訟程序，包括但不限於知識產權、商業、房地產、環保和僱傭事務，在業務的正常運營過程中產生。目前我們相信沒有任何可能對我們的業務、緊縮合並財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響的待處理事項。

13. 重組和其他相關成本

重組計劃摘要。 在2024年和2023年財務年度，我們宣佈了旨在應對最近的宏觀經濟條件的降低成本和費用的重組計劃。這些措施影響了我們的所有三個業務板塊。這些重組計劃的成本沒有分配給我們業務板塊的業績;然而，每個業務板塊將從這些措施的未來成本節約中獲益。當這些重組計劃完成時，預計將在三個業務板塊中降低年度銷售成本和營業費用。
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下表顯示了我們在重組計劃和總重組費用自實施以來的累計責任摘要：

總員工人數和勞動力
倡議 (c)		多餘設施的整合總費用
（單位百萬）
截至2023年10月31日的餘額$31 $5 $36 
損益表費用2 1 3 
非現金結算— (1)(1)
現金支付(25)(2)(27)
截至2024年1月31日的餘額$8 $3 $11 
損益表支出1 — 1 
現金支付(5)(1)(6)
2024年4月30日餘額$4 $2 $6 
損益表支出67 — 67 
非現金結算 (6)— (6)
現金支付(20)(1)(21)
Filing Date$45 $1 $46 
所有計劃自開始以來的總重組費用$117 

2024年7月31日的累計重組負債，記錄在簡化合並資產負債表的其他應計負債中，並反映預計未來的現金支出。46 2024年7月31日的累計重組負債，記錄在簡化合並資產負債表的其他應計負債中，並反映預計未來的現金支出。

以下是來自兩個重組計劃的精簡綜合利潤表中的費用總結：


三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
20242024
（單位百萬）
產品和服務成本$12 $12 
迄今爲止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。18 20 
銷售、一般及行政費用37 39 
總重組成本$67 $71 

2024財年計劃（"FY24計劃"）在2024財年第三季度，我們宣佈了一項旨在進一步削減成本和費用以應對當前宏觀經濟環境的新的重組計劃。該計劃包括將我們的總人數削減約 500 名常規員工，相當於全球勞動力的百分之 3 。勞動力削減的時間和範圍將根據當地法律要求而有所不同。與此勞動力削減相關的成本包括解僱補償和其他與人員相關的費用。雖然大部分勞動力削減將在2024財年結束時完成，但我們預計將在2025財年第二季度基本完成剩餘的重組活動。

關於FY24計劃，我們記錄了約$67百萬美元的重組和其他相關成本，分別發生在2024年7月31日結束的三個月和九個月中。

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FY24計劃活動的摘要如下表所示：

總員工人數和勞動力
倡議 (c)
（單位百萬）
2024年4月30日餘額$— 
損益表費用67 
非現金結算（加速股權補償費用）(6)
現金支付(19)
Filing Date$42 
自FY 24計劃開始以來的整體重組費用$67 

2023財年計劃（"FY23計劃"）在2023財年第四季度，爲應對宏觀經濟形勢，我們啓動了旨在降低成本和費用的重組計劃。該計劃包括裁員約 400 名正式員工，約佔全球員工總數的 2 %，以及整合多餘設施，包括關閉部分場所。

有關此計劃，我們在截至2024年7月31日的三個和九個月分別記錄了約100萬美元的重組和其他相關成本。重組計劃成本包括與裁員相關的離職費用和其他人員費用。剩餘設施的整合包括使用權（"ROU"）和機械設備資產以及其他與設施相關的費用的加速折舊費用。裁員的時間和範圍將根據當地法律要求而有所不同。雖然大部分裁員工作已在2024年第一季度完成，但我們預計將在2024財年結束之前基本完成剩餘的重組活動。 零 和 $4 在2024年7月31日結束的三個和九個月中，我們計提了約100萬美元的重組和其他相關成本。重組計劃成本包括與員工減少有關的離職費用和其他人員費用。過剩設施的合併包括使用權（"ROU"）和機械設備資產以及其他與設施有關的費用的加速折舊費用。員工減少的時間和範圍將根據當地法律要求而有所不同。雖然大部分員工減少工作已於2024年第一季度完成，但我們預計將在2024財年結束時基本完成剩餘的重組活動。

下表顯示了FY23計劃活動的摘要：

總員工人數和勞動力
倡議 (c)		多餘設施的整合總費用
（單位百萬）
截至2023年10月31日的餘額$31 $5 $36 
損益表支出2 1 3 
$— (1)(1)
現金支付(25)(2)(27)
截至2024年1月31日的餘額$8 $3 $11 
損益表支出1 — 1 
現金支付(5)(1)(6)
2024年4月30日餘額$4 $2 $6 
現金支付(1)(1)(2)
Filing Date$3 $1 $4 
$50 


14. 短期債務
 
信貸額度
 
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。2023年6月7日,我們與一群金融機構簽訂了一項信貸協議，該協議規定了一筆爲美元的無擔保信貸額度1.5信用協議（「三年信用協議」和五年信用協議合稱「信用協議」）五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands，所有這些板塊均爲可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、稅收企業法律開支的工資和相關福利，作爲未分配的企業開銷呈現，成爲報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。-年期無擔保信貸額度，將於到期 2028年6月7日 並提供最高美元總額的增量循環信貸額度750 百萬美元。信貸額度替代了現有信貸額度，在新額度的結束日期終止。截至2024年7月31日的九個月內，我們進行了 否 在這些信貸額度下借款或還款。截至2024年7月31日和2023年10月31日，我們 否 在信貸額度或遞增循環信貸額度下尚有借款未清償。
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2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。2023年6月2日，我們與法國興業銀行簽訂了一項未承諾貨幣市場信用額度協議，該協議可提供總體借款能力達300百萬美元。該信貸設施是一項未承諾的短期現金預付設施，每次申請貸款金額不得低於1百萬美元。利率由借貸方在借貸時確定，固定在貸款期間。截至2024年7月31日，我們在此信貸設施下進行了借款或償還。截至2024年7月31日和2023年10月31日，我們持有的債務分別爲 否 億美元和億美元。 否 信貸額度下的未償債務。

2024年7月31日結束的九個月期間，我們在信貸設施方面符合契約要求。

商業票據

根據我們的美國商業票據計劃，公司可以發行和賣出不超過美元的無擔保、短期票據，最長期限不超過397天。此外，公司將始終保持其循環信貸設施中的可用承諾金額至少等於商業票據餘額。該計劃可隨時進行借款、償還和再借款。該計劃發行的資金可用於一般公司用途。在截至2024年7月31日的九個月內，我們通過我們的商業票據計劃借款了美元並償還了美元。1.5按照我們的商業票據計劃，在美國商業票據計劃下我們有億美元的借款餘額，加權平均年利率%。610根據我們的商業票據計劃，在截至2024年7月31日的九個月內，我們借款了億美元並償還了億美元。235 根據我們的商業票據計劃，在截至2024年7月31日的九個月內，我們借款了億美元並償還了億美元。 的2024年7月31日 根據我們的商業票據計劃，在截至2024年7月31日的九個月內，我們借款了億美元並償還了億美元。375根據我們的商業票據計劃，在截至2024年7月31日的九個月內，我們借款了億美元並償還了億美元。 5.53百分之17. 正如《華盛頓郵報》今年早些時候所指出的那樣，數據中心在2022年消費的全國電力總量超過了4％。鑑於人工智能和各種數字創新的爆炸性需求，這並不令人驚訝。然而，這些技術對電網造成了巨大壓力。1995年。 2023年10月31日 我們有的非公認在稅前收益爲總計4.67億美元。 否 我們美國商業票據計劃的借款餘額。


貸款設施期限

開啓 2022年4月15日，我們與一組金融機構簽訂了定期貸款協議，其中規定了美元600百萬美元延遲提取定期貸款，將於到期 2025年4月15日。定期貸款協議下的貸款可選擇按以下方式計息：（i）定期貸款協議中定義的替代基準利率，加上此類貸款的適用利潤，或（ii）定期貸款協議中定義的調整後期SOFR，加上此類貸款的適用利潤。定期貸款協議包含慣例陳述和擔保以及慣常的肯定和否定承諾。在截至2024年7月31日的九個月中，我們遵守了定期貸款的契約。

截至2024年7月31日，剩餘的$420 百萬借款餘額已重新分類爲短期債務，按照加權平均利率爲 6.19 ％。


15. 長期債務

優先票據
 
下表總結了公司的長期高級票據：
 
 2024年7月31日2023 年 10 月 31 日
 攤銷
校長		攤銷
校長
（單位：百萬）
2026 年優先票據$299 $299 
2029 年優先票據496 496 
2030 年高級票據497 496 
2031 優先票據845 844 
優先票據總數$2,137 $2,135 

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所有未償付的票據均爲無擔保票據，並在償付權利方面與Agilent其他所有優先無擔保債務同等。與我們2023年10月31日結束的財政年度的年度報告中描述的Senior Notes相比，在截至2024年7月31日的九個月內，Agilent Senior Notes的本金、到期日、利率期貨和利息支付條款均未發生變化，詳細信息請參見上表。

貸款設施期限

截至2023年10月31日，我們在長期貸款設施下尚有$600 百萬的借款未償還，並且加權平均利率爲 6.22 ％。截至2024年7月31日的九個月內，我們已經預付了總計$180百萬的長期貸款，並將剩餘餘額重新分類爲短期債務。有關長期貸款的詳細信息，請參閱備註14「短期債務」部分。


16. 股東權益
 
股票回購計劃
 
2021年2月16日，我們宣佈董事會批准了新的股票回購計劃（"2021回購計劃"），旨在減少或消除因公司員工股權激勵計劃發行股票而造成的稀釋。2021回購計劃授權公司酌情購買多達$2.0若干億美元價值的公司普通股，並且沒有固定終止日期。2021回購計劃於2021年2月18日生效，取代並終止了2019年的回購計劃。2021回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，並且可以隨時暫停、修改或終止。截至2023年7月31日止的九個月內，我們根據此授權回購並註銷了 661,739以平均價格爲205.82美元獲得的股票爲分享。99 百萬股。2021年3月1日，2021年回購計劃終止，剩餘授權的$339百萬美元到期。

2023年1月9日，我們宣佈董事會批准了一項股份回購計劃（"2023回購計劃"），旨在減少或消除公司員工股權激勵計劃發行股票所導致的稀釋等問題。2023回購計劃授權自由購買公司普通股高達$2.0 十億美元，不包括消費稅，並不設定終止日期。2023回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，並且可以隨時暫停、修改或終止。2023回購計劃於2023年3月1日啓動，同時終止並取代了2021回購計劃。在截至2023年7月31日的三個和九個月內，我們根據此授權回購和註銷了 2.812百萬股售價爲335 百萬股，不包括$2.4500萬股，並且總成本（包括佣金和消費稅）分別爲$3.256百萬股售價爲396 百萬股，不包括$2.4 百萬股，分別是在截至2024年7月31日的三個和九個月內，我們回購並註銷了 4.397百萬股售價爲585 萬美元，不包括稅款金額爲$5.4500萬股，並且總成本（包括佣金和消費稅）分別爲$5.991百萬股售價爲815 萬美元，不包括稅款金額爲$6.4 萬美元，分別根據該授權剩餘授權回購金額約爲$709 萬美元的2023回購計劃下，截至2024年7月31日，我們尚有剩餘授權可回購我們的普通股約爲$

2024年5月29日，我們宣佈董事會已批准一項新的回購計劃（「2024回購計劃」），旨在減少或消除因公司員工股權激勵計劃發行股票導致的稀釋。2024回購計劃授權以高達[billion]美元的價格購買本公司普通股，扣除消費稅，並且沒有固定的終止日期。2024回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，並且可以隨時暫停、修改或終止。2024回購計劃於2024年8月1日生效，並將在我們的2023回購計劃終止後開始執行。2.02024回購計劃不需要公司收購特定數量的股票，並且可以隨時暫停、修改或終止。2024回購計劃於2024年8月1日生效，並將在我們的2023回購計劃終止後開始執行。

 
普通股股票的現金分紅
 
截至2024年7月31日的三個月和九個月內，我們分別在公司普通股上支付了現金分紅派息$0.236 每股或總共$68萬美元和0.708 每股或總共$206 截至2023年7月31日的三個月和九個月內，我們分別在公司普通股上支付了現金分紅派息$0.225 每股或總共$66萬美元和0.675 每股或總共$199 股東們可以期望董事會根據需要審議並批准公司普通股股息的具體發放時間和金額。
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累計其他綜合收益（損失）

累計其他綜合收益（損失）按組成部分和相關稅收影響的變動如下（以百萬計）：
淨定義利益養老金成本和養老後計劃成本
 外幣翻譯往來服務信貸額準確虧損衍生工具的未實現收益（虧損）總費用
（單位百萬）
截至2024年4月30日$(304)$122 $(169)$14 $(337)
其他綜合收益（損失）在再分類之前13 — — (3)10 
從其他綜合收益中重新分類出的金額(損失)— — (4)(3)(7)
稅（費用）益處— — 2 1 3 
其他綜合收益（損失）13 — (2)(5)6 
截至2024年7月31日$(291)$122 $(171)$9 $(331)
2024年7月31日結束的九個月
截至2023年10月31日$(301)$122 $(165)$17 $(327)
其他綜合收益（損失）在再分類之前18 — 2 (4)16 
從其他綜合收益中重新分類出的金額(損失)(8)— (12)(7)(27)
稅（費用）益處— — 4 3 7 
其他綜合收益（損失）10 — (6)(8)(4)
截至2024年7月31日$(291)$122 $(171)$9 $(331)
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截止2024年7月31日的三個月和九個月，其他綜合收益（虧損）累計金額的調整情況如下（單位：百萬）：
關於累計其他
綜合收益（損失）元件		從中重新分類的金額
其他綜合收益（虧損）		受影響的項目在
損益表中的項
三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
外幣翻譯$— $— $8 $— 其他費用收益
— — 8 — 稅前總計
— — — — 所得稅淨額
— — 8 — Net defined benefit pension cost and post retirement plan costs:
衍生工具未實現的損益3 (2)8 1 產品成本
衍生工具未實現的損益— — (1)(1)利息費用
3 (2)7 — 稅前總計
(1)1 (2)— 所得稅的(規定)福利
2 (1)5 — 所得稅的淨總額
and $
$4 1 12 1 其他費用收益
$— — — 1 其他費用收益
4 1 12 2 稅前總計
(2)— (4)(1)
2 1 8 1 
期間內總重分類$4 $— $21 $1 

括號中的金額表示收入的減少和其他綜合收益的增加（減損）。

通過重新分類沽出累積其他全面收益（損失）中關於養老計劃和退休後養老金計劃的淨資產收益（損失）計算淨週期性福利費用（收益）（詳見附註11「養老計劃和退休後養老金計劃」）。


17. 板塊信息
 
分段的描述。 我們是生命科學、診斷和應用化工市場的全球領導者，爲整個實驗室工作流程提供以應用爲重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和耗材。
在2024財年第一季度，我們宣佈將我們的電芯分析業務從我們的生命科學和應用市場業務板塊轉移到我們的診斷和基因組學運營板塊，以進一步加強雙方的增長機會。 所有歷史財務板塊信息已按照這個新的展示方式進行了改編。 我們的Agilent CrossLab業務板塊沒有變化。
在這次重組之後，我們繼續擁有三個業務部門，分別是生命科學與應用市場、診斷與基因組以及安捷倫交叉實驗室，每個部門都繼續組成一個可報告的部分。 三 運營部分的確定主要基於首席運營決策者對我們業務的視角和評估。首席運營決策者定期審查運營結果，以做出有關資源配置的決策。
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將其分配給該段，並評估其績效。在確定這些操作段的形成時，將考慮其他因素，包括市場分離和客戶特定應用、市場渠道、產品和服務以及製造業-半導體。
我們的三個報告部門的描述如下：
我們的生命科學和應用市場業務提供以應用爲重點的解決方案，包括儀器、耗材和軟件，使客戶能夠對物質和產品進行物理和生物性質的鑑定、定量和分析，同時還能使臨床和生命科學研究領域的客戶對樣品進行分子和細胞水平的檢測。關鍵產品類別包括：液相色譜（"LC"）系統和元件；液相色譜質譜（"LCMS"）系統；氣相色譜（"GC"）系統和元件；氣相色譜質譜（"GCMS"）系統；電感耦合等離子體質譜（"ICP-MS"）儀器；原子吸收（"AA"）儀器；微波等離子體原子發射光譜（"MP-AES"）儀器；電感耦合等離子體光譜發射（"ICP-OES"）儀器；拉曼光譜儀；用於樣品跟蹤的實驗室軟件；信息管理與分析；實驗室自動化和機器人系統；溶出度測試；真空泵和測量技術。我們的耗材系列旨在改善客戶的結果。大部分耗材系列都是廠商中立的，這意味着Agilent可以爲客戶提供服務和供應，無論他們的儀器購買選擇如何。解決方案範圍從化學品到耗材。耗材中的關鍵產品類別包括GC和LC柱、樣品製備產品、定製化學品以及大量實驗室儀器耗材的選擇。

我們的診斷和基因組業務包括七個領域的活動，提供基於寡核苷酸療法的活性藥用成分（"APIs"），以及包括試劑、儀器、軟件和耗材的解決方案，使臨床和生命科學研究領域的客戶能夠在細胞和分子水平上對樣本進行研究。第一，我們的細胞分析業務包括與獨特的活細胞分析平台相關的儀器、試劑、軟件和實驗室用品，還包括主流流式細胞儀、板讀取儀和板洗滌/分配器，廣泛應用於各種應用領域。第二，我們的核酸解決方案業務是一家合同和開發製造組織，提供與合成寡核苷酸在藥品良好生產規範（"GMP"）條件下的生產相關的服務，用作一類利用核酸分子進行疾病治療的藥品的API。第三，我們的病理學解決方案業務專注於癌症診斷和解剖病理工作流程的產品提供。其廣泛的產品組合包括免疫組織化學（"IHC"）、原位雜交（"ISH"）、蘇木精和伊紫（"H＆E"）染色以及特殊染色。第四，我們還與許多大型製藥公司合作開發新的潛在組織藥效診斷，也稱爲伴隨診斷，可用於確定最有可能從特定靶向療法中獲益的患者。第五，試劑合作業務提供用於常規癌症診斷的臨床流式細胞學試劑。該業務還爲體外診斷（IVD）製造商、生物技術和製藥公司提供大量抗體作爲原材料以及相關的檢定開發服務。第六，我們的基因組業務包括芯片和下一代測序（"NGS"）。該業務還包括解決方案，使臨床實驗室能夠確定與遺傳疾病相關的DNA變體，並幫助指導癌症療法。最後，我們的生物分子分析業務提供完整的工作流解決方案，包括儀器、耗材和軟件，用於核酸樣本的質量控制分析。樣本通過定量和定性技術進行分析，以確保進一步基因組分析技術的準確性，包括在臨床和生命科學研究應用中使用的NGS。

Agilent CrossLab業務覆蓋整個實驗室，擁有廣泛的服務組合，旨在提高客戶的成果。大部分服務組合都是中立的，這意味着我們可以爲客戶提供服務和供貨，無論他們購買了哪種儀器。服務組合包括維修、零部件、保養、安裝、培訓、合規支持、軟件即服務、資產管理、諮詢以及各種其他定製服務，以支持客戶的實驗室運營。定製服務是根據各行業的特定應用需求定製的，旨在保持儀器完全運轉，並遵守各行業的規定要求。

部分部門的支出中有很大一部分是來自我們歷史上爲了實現規模經濟和有效利用資源而向部門提供的共享服務和基礎設施。這些支出統稱爲企業費用，包括法律、會計、稅務、房地產、保險服務、信息技術服務、財務、訂單管理、其他企業基礎設施支出、集中研發成本和聯合銷售與市場費用。這些費用被分配給各個部門，並且這些分配是根據我們認爲合理反映服務利用和部門接受的權益的基礎確定的。此外，我們不將與合併相關的無形資產攤銷、資產減值、收購和整合費用、轉型倡議費用、重組及其他相關費用以及某些其他費用分配至每個部門的營業利潤率，因爲管理層在衡量營業績效時不包括這些信息。
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轉型舉措包括與目標成本削減活動相關的費用，如製造業轉移、場所合併、法律實體和其他業務重組，內部或外包活動。

以下表格反映了我們根據管理報告制度得出的報告細分部門的結果。每個部門的業績都是根據幾個指標來衡量的，包括部門營業收入。這些結果是首席運營決策者在評估各個部門的業績和分配資源時的部分依據。

在排除轉型倡議、收購和整合成本、與業務組合相關的無形資產攤銷、利息收入、利息支出和其他項目之後，每個細分業務的盈利能力如下所示：
三個月之內結束截至九個月的結束日期
 7月31日7月31日
 2024202320242023
 （以百萬計）
淨營業額：
$$782 $854 $2,382 $2,671 
$385 422 1,209 1,310 
$411 396 1,218 1,164 
營業收入總額$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 
$$222 $265 $644 $809 
$70 96 226 262 
$140 129 385 335 
運營總收入$432 $490 $1,255 $1,406 

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下表將業務部門的經營利潤與安捷倫總企業稅前利潤進行了調和:
三個月之內結束截至九個月的結束日期
 7月31日7月31日
 2024202320242023
 （以百萬計）
運營總收入$432 $490 $1,255 $1,406 
未分配成本：
業務合併相關的無形資產攤銷(25)(38)(77)(112)
收購和整合成本(4)(5)(5)(12)
Interest expense(1)(19)(5)(31)
資產減值— (277)(8)(277)
應計可變對價公允價值變動— — — (1)
重組和其他相關成本(67)— (71)— 
其他(2)(18)(9)(31)
(99)(357)(175)(464)
營業利潤333 133 1,080 942 
利息收入19 13 56 34 
利息費用(22)(24)(64)(73)
其他收入(支出)，淨額 (1)
13 10 48 16 
$343 $132 $1,120 $919 

(1) 截至2024年7月31日的前九個月，其他收入（費用），淨額主要包括重新分類出累積綜合收益（損失）以及養老金和養老福利計劃的外幣換算所得。

下表反映了分部和未分配資產。分部資產包括公司資產、商譽、淨其他無形資產和其他資產的配置。未分配資產主要包括現金、現金等價物、短期和長期投資、遞延稅款資產、租賃權益資產和其他資產。
 7月31日
2024		選定的合併營運信息：
2023
（單位百萬）
資產：  
$$3,106 $3,161 
$3,986 3,966 
$916 897 
2,988 2,739 
$10,996 $10,763 

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目錄
第2項 管理層討論和財務狀況及經營業績分析（未經審計）
 
以下討論內容應與本表格中其他地方包括的精簡合併財務報表和附註一起閱讀，並且應與我們在10-K表格中的年度報告中包括的內容一起閱讀。本報告包含前瞻性聲明，包括但不限於有關增長機會的聲明，包括在我們的終端市場中的增長機會，我們的戰略方向，新產品和服務的推出以及我們當前產品和服務的位置，市場對我們產品和解決方案的需求和採納情況，我們產品和解決方案能夠滿足客戶需求和滿足行業要求的能力，我們專注於區分我們的產品解決方案，改善客戶體驗和生產率，未來的財務業績，我們的營業利潤率，我們的投資，包括在製造基礎設施、研發以及擴展和改進我們的應用和解決方案組合方面的投資，擴大我們在發展中國家和新興市場的地位，我們對養老金計劃的貢獻，商譽和其他無形資產的減值和調整，外幣波動的影響，我們的套期保值計劃和其他用於抵消匯率和利率波動影響的行動，我們未來的有效稅率，未認定的稅務利益，補償激勵，我們滿足償付流動性需求的能力，包括通過運營活動產生的現金，採納新會計準則的潛在影響，賠償，我們的銷售，我們的採購承諾，我們的資本支出，我們收購和其他交易的整合、影響和時間安排，我們的重組計劃和其他節約成本舉措認可的節約和人員減少，我們的股票回購計劃和分紅派息，宏觀經濟條件，市場條件，我們終端市場的復甦和健康，我們的地理分散，利率和通貨膨脹壓力等問題，這些問題都涉及風險和不確定性。由於包含了Part II Item 1A所討論的問題和本表格其他地方的內容，我們的實際結果可能會與這些前瞻性聲明所預期的結果有重大不同。

報告範圍
 
這份第10-Q表格中呈現的財務信息未經審計，不一定能預示我們未來的財務狀況、營業成果、綜合收益（損失）或現金流量。我們的財政年度結束於10月31日，財政季度結束於1月31日、4月30日和7月31日。除非另有說明，這些日期是指我們的財政年度和財政期間。
 
執行摘要
 
Agilent Technologies, Inc.（"我們，" "安捷倫"或"公司"），成立於1999年5月，是全球生命科學，診斷和應用化學市場的領導者，在整個實驗室工作流程中提供以應用爲重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和耗材。

新的業務板塊結構在2024財年第一季度，我們宣佈將我們的電芯分析業務從我們的生命科學和應用市場板塊轉移到我們的診斷和基因組運營板塊，以進一步加強兩個組織的增長機會。在這次重組之後，我們繼續擁有三個業務板塊，分別是生命科學和應用市場、診斷和基因組以及安捷倫交叉實驗室，每個板塊都繼續組成一個可報告的板塊。我們從2024年1月31日結束的季度報告10-Q開始報告這種新結構。所有歷史財務板塊信息已經重新編制，以符合我們財務報表和附註中的這種新形式展示。我們的Agilent CrossLab業務板塊沒有變化。

收購。 2024年7月21日，我們以92500萬美元現金收購了領先的專業合同開發和製造組織BIOVECTRA。該收購需滿足一定的常規收盤條件，包括獲得監管批准。從關閉日期起，BIOVECTRA的財務結果將納入我們的財務結果中，預計將在2025年之前完成。

實際結果

2024年7月31日結束的三個月和九個月的淨收入分別爲1578億美元和4809億美元，較去年同期分別下降6%和7%。總體而言，2024年7月31日結束的三個月和九個月，外匯波動對營業收入增長產生了1%的不利影響，與去年同期相比兩個時期都是如此。2024年7月31日結束的三個月和九個月的淨收入在我們的生命科學及應用市場和診斷與基因組學板塊有所下降，部分抵消了我們的Agilent Crosslab板塊的營收增長。所有地區的營業收入都有所下降，特別是在中國，以及我們服務的幾乎所有終端市場。
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目錄
由於客戶持續的資本支出壓力，藥品市場的業務受到最顯著影響。2024年7月31日結束的三個月和九個月內，我們的生命科學和應用市場業務產生的營業收入分別下降了8%和11%，與去年同期相比。2024年7月31日結束的三個月和九個月內，外匯變動相對去年同期對營收增長均產生了1個百分點的不利影響。截至2024年7月31日的三個月和九個月，我們的診斷和基因組業務產生的營業收入分別比去年同期減少了9%和8%。 截至2024年7月31日的三個月和九個月內的外匯變動分別對營收增長產生了1個百分點和無影響，與去年同期相比均產生了整體不利影響。2024年7月31日結束的三個月和九個月內，我們的Agilent CrossLab業務的營業收入分別增長了4%和5%，與去年同期相比。截至2024年7月31日的三個月和九個月內的外匯變動分別對營收增長產生了1個百分點和無影響，與去年同期相比均產生了整體不利影響。

2024年7月31日結束的三個月和九個月的淨利潤分別爲2.82億美元和9.38億美元，而去年同期的淨利潤分別爲1.11億美元和7.65億美元。截至2024年7月31日的九個月，經營活動提供的現金流爲12.7億美元，而去年同期的經營活動提供的現金流爲12.56億美元。

分紅派息。 截至2024年7月31日的三個月和九個月期間，我們每股支付了0.236美元的普通股股息，分別爲6800萬美元和0.708美元的普通股股息，總計20600萬美元。截至2023年7月31日的三個月和九個月期間，我們每股支付了0.225美元的普通股股息，分別爲6600萬美元和0.675美元的普通股股息，總計19900萬美元。

2021回購計劃在截至2023年7月31日的九個月內，我們以這項授權回購並註銷了661,739股，金額爲9900萬美元。在2023年3月1日，2021年回購計劃終止，剩餘的授權金額爲3.39億美元到期。
 
2023回購計劃2023年1月9日，我們宣佈董事會批准了一項股票回購計劃（"2023回購計劃"），旨在減少或消除公司員工權益激勵計劃下發行股票導致的股份稀釋。2023回購計劃授權公司自行決定以總額不超過20億美元的價格（不包括稅款）購買自己的普通股，且沒有固定的終止日期。2023回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，並且可以隨時暫停、修改或終止。2023回購計劃於2023年3月1日啓動，並取代2021回購計劃。在2023年7月31日結束的三個月和九個月中，我們按照授權金額回購並註銷了281.2萬股，總計價值3.35億美元，不包括2.4萬美元的稅款；在2024年7月31日結束的三個月和九個月中，我們按照授權金額回購並註銷了439.7萬股，總計價值5.85億美元，不包括5.4萬美元的稅款。截至2024年7月31日，我們還有餘下授權金額約爲7.09億美元用於回購我們的普通股。

2024回購計劃。 2024年5月29日，我們宣佈董事會已批准了一項新的回購計劃（以下簡稱「2024回購計劃」），旨在減少或消除公司員工股權激勵計劃下發行股票所導致的稀釋。2024回購計劃授權公司自行決定，在不包括稅款的情況下，購買高達20億美元的普通股，且沒有固定終止日期。2024回購計劃不要求公司購買特定數量的股票，且可隨時暫停、修改或終止。2024回購計劃於2024年8月1日生效，並將在2023回購計劃終止後開始執行。

展望未來，我們將繼續專注於改善客戶體驗，提供差異化的產品解決方案和提高生產力。雖然市場條件仍然具有挑戰性，特別是在中國，客戶資本預算依然受限，我們預計在短期內會有緩慢而穩定的復甦，並對關鍵終端市場的長期健康保持樂觀態度。儘管通貨膨脹壓力有所減緩，我們將繼續通過有針對性的定價和其他各種成本節約策略來進行緩解。

36
目錄
關鍵會計政策和估計
 
基於我們按照美國普遍公認會計准則（「GAAP」）編制的簡化合並財務報表，我們對財務狀況和運營結果的管理討論和分析是基於這些財務報表。按照美國GAAP編制的簡化合並財務報表要求管理層對報表中的金額進行估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設對公司的簡化合並財務報表和相關附註的金額產生影響。我們的關鍵會計政策是那些會對我們的財務報表產生重大影響並涉及到管理層難以判斷、主觀或複雜的判斷的政策。這些政策包括收入確認、存貨估值、退休和養老福利計劃的假設、商譽和購買的無形資產的估值以及所得稅會計處理。在我們截至2023年10月31日的年度報告形式10-k中，我們的關鍵會計政策沒有發生重大變化。管理層基於歷史經驗和其他合理的假設進行估計。儘管這些估計是基於管理層對當前事件和可能對公司未來產生影響的行動的最佳了解，但實際結果可能不同於估計。

如果需要根據高度不確定的假設進行會計估計，並且合理可能使用不同的估計或合理可能發生會計估計變動，這些會計政策被認爲是關鍵的，可能會對財務報表產生重大影響。


採納新公告
 
請參閱基本報表附註2「新會計準則」以了解新會計準則的描述。
 

重組計劃摘要。 在2024年和2023年財務年度，我們宣佈了旨在應對最近的宏觀經濟條件的降低成本和費用的重組計劃。這些措施影響了我們的所有三個業務板塊。這些重組計劃的成本沒有分配給我們業務板塊的業績;然而，每個業務板塊將從這些措施的未來成本節約中獲益。當這些重組計劃完成時，預計將在三個業務板塊中降低年度銷售成本和營業費用。

下表顯示了我們在重組計劃和總重組費用自實施以來的累計責任摘要：

勞動力
減少		整合多餘設施總計
（單位：百萬）
截至 2023 年 10 月 31 日的餘額$31 $5 $36 
損益表費用2 1 3 
非現金結算— (1)(1)
現金支付(25)(2)(27)
截至 2024 年 1 月 31 日的餘額$8 $3 $11 
損益表費用1 — 1 
現金支付(5)(1)(6)
截至 2024 年 4 月 30 日的餘額$4 $2 $6 
損益表費用67 — 67 
非現金結算 (6)— (6)
現金支付(20)(1)(21)
截至 2024 年 7 月 31 日的餘額$45 $1 $46 
自所有計劃啓動以來的重組支出總額$117 

37
目錄
2024年7月31日，4,600萬美元的整體重組負債記錄在簡明綜合資產負債表的其他應計負債中，反映了預計的未來現金支出。

以下是來自兩個重組計劃的精簡綜合利潤表中的費用總結：


三個月之內結束截至九個月的結束日期
7月31日7月31日
20242024
（單位百萬）
產品和服務成本$12 $12 
迄今爲止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。18 20 
銷售、一般及行政費用37 39 
總重組成本$67 $71 

2024財年計劃（"FY24計劃"）在2024財年第三季度，我們宣佈了一項新的重組計劃，旨在進一步降低成本和開支，以應對當前的宏觀經濟形勢。該計劃包括將我們的總員工數減少約500名常規員工，約佔全球勞動力的3%。根據當地法律要求，裁員的時間和範圍將有所不同。與此次裁員相關的成本包括解僱費等其他與人員相關的成本。雖然大部分裁員將在2024財年結束前完成，但我們預計將在2025財年第二季度前大致完成剩下的重組活動。完成後，重組計劃預計將使我們在三個業務部門的年銷售和營業費用上節省約1億美元。

關於FY24計劃，我們在2024年7月31日結束的三個月和九個月內，錄得約6700萬美元的重組和其他相關成本。

FY24計劃活動的摘要如下表所示：

總員工人數和勞動力
倡議 (c)
（單位百萬）
2024年4月30日餘額$— 
損益表費用67 
非現金結算（加速股權補償費用）(6)
現金支付(19)
Filing Date$42 
自FY 24計劃開始以來的整體重組費用$67 

2023財年計劃（"FY23計劃"）在2023財年第四季度，爲應對宏觀經濟狀況，我們啓動了一項旨在降低成本和費用的重組計劃。該計劃包括裁減約400名普通員工，約佔全球勞動力的2％，並整合多餘的設施，包括部分場地關閉。

關於這項計劃，我們在截至2024年7月31日的三個月和九個月分別錄得約爲零和400萬美元的重組和其他相關成本。重組計劃成本包括與員工裁員相關的遣散費和其他人員成本。多餘設施的合併包括對資產（「ROU」）和機械設備資產，以及其他與設施相關的費用的加速折舊費用。根據當地法律要求，裁員的時間和範圍將因地而異。儘管大部分員工裁員工作已在2024年第一季度完成，但我們預計將在2024財政年度結束前基本完成剩餘的重組活動。完成後，重組計劃預計將使我們三個業務部門的銷售成本和營業費用每年減少8000萬美元。

38
目錄
下表顯示了FY23計劃活動的摘要：

總員工人數和勞動力
倡議 (c)		多餘設施的整合總費用
（單位百萬）
截至2023年10月31日的餘額$31 $5 $36 
損益表費用2 1 3 
$— (1)(1)
現金支付(25)(2)(27)
截至2024年1月31日的餘額$8 $3 $11 
損益表費用1 — 1 
現金支付(5)(1)(6)
2024年4月30日餘額$4 $2 $6 
現金支付(1)(1)(2)
Filing Date$3 $3 $1 $4 
$50 


外幣
 
我們的營業收入、成本和費用、貨幣資產和負債以及權益受到全球經營和融資活動中外匯匯率變化的影響。總體而言，在2024年7月31日結束的九個月內，外匯匯率波動對營收增長產生了1個百分點的不利影響，與去年同期相比。通常情況下，外匯匯率波動對營收造成負面影響的同時，也通過降低我們的成本和費用產生積極影響。我們通過將當年每個季度的最後一個月的實際外匯匯率運用於適用當前年份和前一年份期間，來計算外匯匯率波動的影響。我們會以短期和預期爲基礎對不以子公司的職能貨幣計價的營收、費用和資產負債表風險進行對沖。由於我們的對沖計劃並非旨在抵消每個類別的營收、費用、貨幣資產和負債的貨幣波動，因此，在綜合利潤表和資產負債表的單項各行會出現一些波動。我們的對沖計劃旨在相對短期基礎上（最長12個月滾動期）對沖貨幣波動。我們也可能以長期爲基礎對以外幣計價的權益餘額進行對沖。在有必要以外匯支付全部或部分收購價格時，我們可能會進行外匯合同以減少貨幣波動對交易的美元成本產生影響。
 
運營業績

淨營業收入
  
 三個月之內結束截至九個月的結束日期同比變化
 7月31日7月31日3有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起，稱違反信託責任，尋求公正補償，包括但不限於，禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項，以及發送費用、補貼成本，包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達，該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日，馬里蘭法院頒佈了一項命令，將馬里蘭案件合併成一起訴訟，標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟（案號24-C-16-001542），並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日，臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴，聲稱違反信託責任的集體索賠，教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日，被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議，聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日，聽證會召開了駁回動議，法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日，法院頒佈裁定，支持被告的駁回動議，並駁回所有原告的權利，無需上訴。在2024年3月11日，原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日，原告自願撤回之前提出的上訴通知。
 2024202320242023月份月份
（單位百萬）
淨營業收入：
產品$1,121 $1,222 $3,455 $3,819 (8)%(10)%
服務和其他457 450 1,354 1,326 1%2%
營業收入總額$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 (6)%(7)%
 
2024年7月31日結束的三個月和九個月的淨營業收入分別爲$1578億和$4809億，較去年同期分別下降了6%和7%。總體而言，2024年7月31日結束的三個月和九個月的外匯波動對營收增長產生了不利影響，與去年同期相比，兩個時段的收入增長率下滑了1個百分點。

39
目錄
2024年7月31日結束的三個月和九個月的產品營業收入分別同比去年同期下降了8%和10%。2024年7月31日結束的三個月和九個月的產品營業收入下降主要是由於我們的液相色譜、質譜和細胞分析業務的下降，部分抵消了我們的耗材和病理學業務的增長。與去年同期相比，總體而言，產品營業收入下降是由於我們客戶持續的資本支出壓力，主要影響了我們生命科學與應用市場以及診斷與基因組學領域的藥品市場。

2024年7月31日結束的三個月和九個月的服務和其他營業收入分別增長了1%和2%，與去年同期相比。服務和其他營業收入包括合同維修、預防性維護、合規服務、搬遷服務、安裝服務和與伴侶診斷和核酸解決方案業務相關的諮詢服務。2024年7月31日結束的三個月和九個月的服務收入增加 反映出合同維修和預防性維護服務的強勁增長，部分抵消了與產品營收下降相關的安裝服務的下降。

按部門分的淨營業收入

三個月之內結束截至九個月的結束日期同比變化
7月31日7月31日3有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起，稱違反信託責任，尋求公正補償，包括但不限於，禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項，以及發送費用、補貼成本，包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達，該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日，馬里蘭法院頒佈了一項命令，將馬里蘭案件合併成一起訴訟，標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟（案號24-C-16-001542），並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日，臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴，聲稱違反信託責任的集體索賠，教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日，被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議，聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日，聽證會召開了駁回動議，法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日，法院頒佈裁定，支持被告的駁回動議，並駁回所有原告的權利，無需上訴。在2024年3月11日，原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日，原告自願撤回之前提出的上訴通知。
2024202320242023月份月份
（單位百萬）
各分段的淨收入：
$$782 $854 $2,382 $2,671 (8)%(11)%
385 422 1,209 1,310 (9)%(8)%
$411 396 1,218 1,164 4%5%
營業收入總額$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 (6)%(7)%

2024年7月31日結束的三個月和九個月的生命科學和應用市場業務的營業收入分別比去年同期下降了8%和11%。2024年7月31日結束的三個月和九個月的外幣匯率對比去年同期對營業收入增長的整體不利影響分別爲1個百分點。2024年7月31日結束的三個月，我們幾乎所有的終端市場都出現了營業收入下降。與去年同期相比，我們在藥品、化學和先進材料以及學術和政府市場的營業收入大幅下滑。2024年7月31日結束的九個月，我們所有的終端市場的營業收入都下降。與去年同期相比，我們在藥品、化學和先進材料以及學術和政府市場的營業收入大幅下滑。

2024年7月31日結束的三個月和九個月中，診斷和基因組學業務的營業收入分別下降了9%和8%，與去年同期相比。2024年7月31日結束的三個月和九個月中，外幣匯率對營業收入增長的影響總體上使增長率分別減少了1個百分點和沒有影響，與去年同期相比。對於2024年7月31日結束的三個月和九個月，由於細胞分析、核酸解決方案和基因組學業務的銷售較去年同期下降，我們在藥品市場的營業收入出現了顯著下降。

2024年7月31日結束的三個月和九個月內，愛捷利CrossLab的營業收入分別增長了4%和5%，與去年同期相比。2024年7月31日結束的三個月，外匯波動對營業收入增長產生了1個百分點的不利影響，而九個月內沒有影響，與去年同期相比。與去年同期相比，我們在醫藥、環保和法醫診斷以及臨床市場上看到了營業收入的增長，並在化學、應用材料和食品市場上實現了適度的營業收入增長。2024年7月31日結束的九個月內，我們在所有終端市場上看到了營業收入的增長，其中醫藥、診斷和臨床以及環保與法醫市場的營收增長最爲強勁。

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目錄
運營結果
 
 三個月之內結束截至九個月的結束日期同比變化
 7月31日7月31日3有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起，稱違反信託責任，尋求公正補償，包括但不限於，禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項，以及發送費用、補貼成本，包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達，該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日，馬里蘭法院頒佈了一項命令，將馬里蘭案件合併成一起訴訟，標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟（案號24-C-16-001542），並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日，臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴，聲稱違反信託責任的集體索賠，教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日，被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議，聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日，聽證會召開了駁回動議，法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日，法院頒佈裁定，支持被告的駁回動議，並駁回所有原告的權利，無需上訴。在2024年3月11日，原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日，原告自願撤回之前提出的上訴通知。
 2024202320242023月份月份
(以百萬爲單位，利潤率數據除外)
總毛利率54.2 %39.3 %54.5 %49.6 %$$
研發$127 $118 $368 $367 8%—
銷售、一般及行政費用$395 $407 $1,171 $1,241 (3)%(6)%
營業利潤率21.1 %7.9 %22.5 %18.3 %$
營業利潤$333 $133 $1,080 $942 151%15%
 
2024年7月31日結束的三個月和九個月總毛利率分別比去年同期提高了15個百分點和5個百分點。2023年7月31日結束的三個月和九個月的毛利率受到了25,300萬美元的資產減值費用的重大影響，主要與我們的Resolution Bioscience業務關閉有關。除去2023年的這些資產減值費用，2024年7月31日結束的三個月和九個月的毛利率在與去年同期相比時都相對穩定。2024年7月31日結束的三個月毛利率受到有針對性的價格上漲、較低的無形資產攤銷費用、物流成本、庫存費用和與工作人員減少相關的薪酬支出的正面影響，而受較低的銷售量、主要與最近行動相關的重組費用、較高的可變支出和貨幣波動的不利影響。2024年7月31日結束的九個月毛利率受到有針對性的價格上漲、較低的物流成本、無形資產攤銷費用和部分可變支出的正面影響，部分抵消了較低的銷售量、主要與最近行動相關的重組費用、貨幣波動的不利影響和較高的股份報酬支出。

2024年7月31日結束的三個月和九個月的研發費用分別增加了8％和持平，與去年同期相比。2024年7月31日結束的三個月的研發費用增加，主要是由於近期措施相關的重組費用增加和變量薪酬增加，部分抵消了與去年同期相比的工資減少和轉型計劃導致的工作人員減少活動和變革舉措而產生的更低的薪資費用。2024年7月31日結束的九個月的研發費用略微增加，主要是由於近期措施相關的重組費用和在研發過程中的減值減少，部分抵消了工資減少和與去年同期相比的工作人員減少活動和轉型舉措和變量薪酬的降低。

2024年7月31日結束的三個月和九個月銷售、一般和管理費用分別比去年同期減少了3%和6%。2023年7月31日結束的三個月和九個月銷售、一般和管理費用包括資產減值費用和與我們Resolution Bioscience業務關閉相關的其他費用。除去這些2023年的費用，在2024年7月31日結束的三個月和九個月銷售、一般和管理費用分別比去年同期增加了3%和減少了4%。2024年7月31日結束的三個月銷售、一般和管理費用的增加主要是由於最近行動和較高的可變工資部分抵消了較低的轉型舉措、無形攤銷費用、與員工減少活動相關的工資費用以及匯率變動的有利影響。2024年7月31日結束的九個月銷售、一般和管理費用的減少主要是由於與員工減少活動相關的工資費用降低、轉型舉措降低、無形攤銷費用降低、廣告費用降低、可變工資降低和匯率變動的有利影響部分抵消了最近行動的重組費用和較高的股份補償費用。

截止2024年7月31日的三個月和九個月的總營業利潤率分別比去年同期增長了13個百分點和4個百分點。截止2023年7月31日的三個月和九個月的總營業利潤率分別因資產減值損失主要與我們的Resolution Bioscience業務關閉有關而下降了16個百分點和5個百分點。在2023年，不包括這些資產減值損失，截止2024年7月31日的三個月和九個月的總營業利潤率分別比去年同期下降了3個百分點和1個百分點。2024年7月31日的三個月和九個月的總營業利潤率下降主要是由於最近的重組費用。

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目錄
截至2024年7月31日的三個月和九個月的經營收入分別增加了2億美元，增長了151%，以及1.38億美元，增長了15%，與相應的營業收入分別減少了9400萬美元和33600萬美元。

2024年7月31日結束的三個月的利率期貨收入爲1900萬美元和1300萬美元，2024年7月31日結束的九個月的利率期貨收入分別爲5600萬美元和3400萬美元。2024年利率期貨收入的增加主要是由於現金餘額較高以及現金及現金等價物的利率提高。

截至2024年7月31日，我們的員工人數約爲17,400人，而2023年7月31日約爲18,300人。

其他收入（費用）淨額

在2024年7月31日結束的三個月和九個月中，其他收入和支出淨額分別包括股票權益淨收益200萬美元和600萬美元。在2024年7月31日結束的三個月和九個月中，其他收入和支出淨額分別包括與確定福利養老金和養老福利計劃相關的收入，分別爲500萬美元和1900萬美元(利息成本、預期資產收益率、淨現值攤銷損益和往前效益)。在2024年7月31日結束的三個月和九個月中，其他收入和支出淨額還包括與向Keysight technologies, Inc.提供站點服務成本和租金收入相關的收入，分別爲300萬美元和900萬美元。這些服務的成本計入營業收入。在2024年7月31日結束的九個月中，其他收入和支出淨額還包括800萬美元的與外幣翻譯相關的收入，已重新分類至累積其他綜合收益(損失)。

在截至2023年7月31日的三個月和九個月內，其他收入和費用淨額分別包括100萬美元的淨收益和1300萬美元的淨損失。在截至2023年7月31日的三個月和九個月內，其他收入和費用淨額分別包括300萬美元和1000萬美元與養老金和養老後福利計劃相關的收入（利息成本、預期回報、淨會計（盈虧）攤銷和往前役記入）。在截至2023年7月31日的三個月和九個月內，其他收入和費用淨額還包括與向Keysight Technologies, Inc提供場地服務成本以及租金收入相關的300萬美元和800萬美元的收入。與這些服務相關的成本計入營業收入中。

 
所得稅
 
截至2024年7月31日止三個月和九個月, 我們的所得稅支出分別爲6100萬美元, 稅率爲17.8%; 和18200萬美元, 稅率爲16.3%。截至2024年7月31日止三個月, 沒有重大離散項目。截至2024年7月31日止九個月，我們的有效稅率和所得稅撥備受到新加坡審計相關的1200萬美元的稅費的影響。

截至2023年7月31日的三個月和九個月，我們的所得稅支出分別爲2100萬美元，稅率爲15.9％，以及1.54億美元，稅率爲16.8％。截至2023年7月31日的三個月和九個月，我們的有效稅率和由此產生的所得稅 provisioning 受到了6300萬美元的稅收福利的影響，因爲這是與我們退出 Resolution Bioscience 業務有關的資產減值支出。截至2023年7月31日的九個月，我們的有效稅率和由此產生的所得稅 provision 還受到了來自股權激勵的超額稅收利益1300萬美元以及多個國外時效期限屆滿而導致的未認可稅收利益1000萬美元的影響。

在美國，就聯邦所得稅而言，稅年仍然可追溯到2020年，對於一些重要州，稅年可追溯到2019年。在公司開展業務的其他主要司法管轄區，稅年一般可追溯到2014年。

對於這些法域以及美國，某些稅務審計可能在未來十二個月內完成。然而，管理層無法提供關於未來任何其他稅款支付時間或未識別稅項變化的可靠估計，如果有的話。

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目錄
段概述

在2024財年第一季度，我們宣佈對經營板塊進行調整，將我們的電芯分析業務從生命科學和應用市場業務板塊轉移到診斷和基因組學經營板塊，以進一步增強兩個組織的增長機會。在這次重組之後，我們仍然擁有三個業務板塊，分別是生命科學和應用市場、診斷和基因組學以及Agilent CrossLab，每個板塊仍然構成一個可報告的板塊。我們從2024年1月31日結束的季度報告Form 10-Q開始按照新結構進行報告。所有歷史財務板塊信息已根據我們的基本報表和附註的新格式重新進行編排。我們的Agilent CrossLab業務板塊沒有發生變化。



$

我們的生命科學和應用市場業務提供以應用爲重點的解決方案，包括儀器、耗材和軟件，使客戶能夠對物質和產品進行物理和生物性質的鑑定、定量和分析，同時還能使臨床和生命科學研究領域的客戶對樣品進行分子和細胞水平的檢測。關鍵產品類別包括：液相色譜（"LC"）系統和元件；液相色譜質譜（"LCMS"）系統；氣相色譜（"GC"）系統和元件；氣相色譜質譜（"GCMS"）系統；電感耦合等離子體質譜（"ICP-MS"）儀器；原子吸收（"AA"）儀器；微波等離子體原子發射光譜（"MP-AES"）儀器；電感耦合等離子體光譜發射（"ICP-OES"）儀器；拉曼光譜儀；用於樣品跟蹤的實驗室軟件；信息管理與分析；實驗室自動化和機器人系統；溶出度測試；真空泵和測量技術。我們的耗材系列旨在改善客戶的結果。大部分耗材系列都是廠商中立的，這意味着Agilent可以爲客戶提供服務和供應，無論他們的儀器購買選擇如何。解決方案範圍從化學品到耗材。耗材中的關鍵產品類別包括GC和LC柱、樣品製備產品、定製化學品以及大量實驗室儀器耗材的選擇。


淨營業收入

三個月已結束九個月已結束 逐年變化
7月31日7月31日三九
2024202320242023月月
（單位：百萬）
淨收入$782 $854 $2,382 $2,671 (8)%(11)%

2024年7月31日結束的三個月和九個月的生命科學和應用市場業務收入分別比去年同期下降了8%和11%。2024年7月31日結束的三個月和九個月的外幣貨幣波動對收入增長有不利影響，兩個時期的不利影響分別爲1個百分點。

地理上，截至2024年7月31日的三個月營業收入在美洲地區下降了7％，沒有貨幣影響，在歐洲地區下降了5％，沒有貨幣影響，在亞太地區下降了11％，與去年同期相比貨幣影響不利2個百分點。美洲地區營業收入下降主要是由於液相色譜、氣相色譜質譜和氣相色譜業務疲軟，部分抵銷了與去年同期相比的耗材業務增長。歐洲地區營業收入下降主要是由於液相色譜和液相色譜質譜業務疲軟，部分抵銷了與去年同期相比的耗材業務增長。亞太地區營業收入下降主要是由於中國內液相色譜、光譜儀和液相色譜質譜業務的需求下降，與去年同期相比。

2024年7月31日結束的前九個月的美洲營業收入減少了10％，沒有貨幣影響，在歐洲減少了7％，其中有1個百分點有利的貨幣影響，並且與去年同期相比，亞洲太平洋地區的營業收入減少了13％，其中有1個百分點不利的貨幣影響。 營收在
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目錄
美洲的營業收入下降，部分原因是我們的液相色譜、液相色譜質譜和氣相色譜質譜業務疲軟，但耗材業務相對較強，與去年同期相比。歐洲的營業收入下降，部分原因是我們的液相色譜、氣相色譜和氣相色譜質譜業務疲軟，但耗材業務相對較強，與去年同期相比。亞太地區的營業收入下降，部分原因是與去年同期相比，中國的液相色譜、液相色譜質譜和光譜學業務需求較低。

截至2024年7月31日的三個月裏，大多數終端市場的營業收入都出現了下滑。與去年同期相比，藥品市場的營業收入出現了顯著下降，主要是由於我們的液相色譜和氣相色譜業務的疲軟。與去年同期相比，化學品和先進材料市場的營業收入出現了顯著下降，部分抵消了耗材業務的增長，主要是由於光譜學、氣相色譜和液相色譜業務的疲軟。與去年同期相比，學術界和政府市場的營業收入出現了顯著下降，主要是由於我們的液相色譜、液質聯用和光譜學業務的疲軟。

截止到2024年7月31日的九個月內，所有板塊的營業收入都出現了下降。藥品市場的營業收入大幅下降，原因是與去年同期相比，我們的液相色譜、液相色譜質譜和氣相色譜業務出現了疲軟。化學品和先進材料市場的營業收入大幅下降，原因是與去年同期相比，我們的液相色譜、光譜學和氣相色譜業務疲軟，部分抵消了我們的耗材業務的強勁表現。食品市場的營業收入大幅下降，原因是與去年同期相比，我們的液相色譜、氣相色譜質譜和光譜學業務疲軟，部分抵消了我們的耗材業務的強勁表現。學術和政府市場的營業收入大幅下降，原因是與去年同期相比，我們的液相色譜和液相色譜質譜業務疲軟。

展望未來，儘管市場條件嚴峻，客戶資本預算受限，但我們對生命科學和應用市場的長期增長機會持樂觀態度，因爲我們廣泛的產品和解決方案組合很適合滿足客戶需求。我們將繼續投資於擴大和改進我們的應用和解決方案組合。

運營結果
三個月之內結束截至九個月的結束日期同比變化
7月31日7月31日3有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起，稱違反信託責任，尋求公正補償，包括但不限於，禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項，以及發送費用、補貼成本，包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達，該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日，馬里蘭法院頒佈了一項命令，將馬里蘭案件合併成一起訴訟，標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟（案號24-C-16-001542），並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日，臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴，聲稱違反信託責任的集體索賠，教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日，被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議，聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日，聽證會召開了駁回動議，法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日，法院頒佈裁定，支持被告的駁回動議，並駁回所有原告的權利，無需上訴。在2024年3月11日，原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日，原告自願撤回之前提出的上訴通知。
2024202320242023月份月份
(以百萬爲單位，利潤率數據除外)
毛利率60.2 %60.1 %59.9 %60.5 %— (1) ppt
研發$62 $62 $192 $198 —(3)%
銷售、一般及行政費用$187 $186 $592 $609 1%(3)%
營業利潤率28.4 %31.0 %27.0 %30.3 %3個百分點3個百分點
營業利潤$222 $265 $644 $809 (16)%(20)%

截至2024年7月31日的產品和服務的毛利率分別在三個月和九個月內保持不變，分別比去年同期下降了1個百分點。2024年7月31日結束的三個月的毛利率受到較低的銷售成交量和貨幣走勢不利影響，但相比去年同期，工資支出減少和運輸成本降低部分抵消了影響。截至2024年7月31日的九個月的毛利率下降，因爲銷售成交量減少，貨幣走勢不利影響增加，保修成本增加，但部分抵消了工資支出減少，變量薪酬和運輸成本的影響。

2024年7月31日結束的三個月和九個月的研發費用持平和下降了3％，與去年同期相比。2024年7月31日結束的三個月的研發費用持平，因爲與去年同期相比，由於員工減少活動相關的工資支出減少以及貨幣變動的有利影響抵消了更高的項目投資。2024年7月31日結束的九個月的研發費用減少，因爲與去年同期相比，員工減少活動、變動工資和較低的耗材成本減少了。

44
目錄
2019年7月31日結束的三個月和九個月的銷售、總務和管理費用分別比去年同期增加1%和減少3%。截至2024年7月31日的三個月的銷售、總務和管理費用增加，原因是銷售佣金支出和變動工資增加，部分被去年同期較低的員工薪酬支出和貨幣影響有利地抵銷。截至2024年7月31日的九個月的銷售、總務和管理費用下降，原因是與去年同期相比，員工薪酬支出、變動工資、市場和通信成本降低，以及貨幣影響有利。

2024年7月31日止三個月和九個月的產品和服務營業利潤率，與去年同期相比，兩個時段均下降了3個百分點。營業利潤率受到銷售成交量下降和貨幣波動不利影響的影響，部分抵銷了與去年同期相比的工資減少和物流成本降低的不利偏移。

2024年7月31日結束的三個月和九個月期間，營業收入分別同比減少4300萬美元或16%，16500萬美元或20%，相應地，營業收入分別減少7200萬美元和28900萬美元。

$

我們的診斷和基因組學業務包括電芯分析、核酸合同製造和研發、病理學、伴侶診斷、試劑合作伙伴、基因組學和生物分子分析業務。

我們的診斷和基因組業務涵蓋七個活動領域，爲寡核苷酸類治療藥品提供活性藥物成分（「API」），以及包括試劑、儀器、軟件和耗材在內的解決方案，這些解決方案使臨床和生命科學研究領域的客戶可以在細胞和分子水平上對樣本進行研究。首先，我們的細胞分析業務包括與獨特的活細胞分析平台相關的儀器、試劑、軟件和實驗室耗材，以及主流的流式細胞儀、讀板儀和讀板洗滌/分配器，這些產品廣泛應用於各種應用場景。第二，我們的核酸解決方案業務是一家合同開發製造組織，爲合成寡核苷酸在藥品良好生產規範（「GMP」）條件下的生產提供相關服務，供其作爲一類利用核酸分子進行疾病治療的藥品中的活性藥物成分使用。第三，我們的病理學解決方案業務專注於癌症診斷和解剖病理工作流程的產品提供。廣泛的產品組合包括免疫組織化學（「IHC」）、原位雜交（「ISH」）、蘇木精-伊紅（「H&E」）染色和特殊染色。第四，我們還與許多主要藥品公司合作開發新的潛在組織藥理學診斷產品，也稱爲伴隨診斷產品，這些產品可用於識別最有可能從特定靶向治療獲益的患者。第五，試劑合作伙伴業務爲常規癌症診斷提供臨床流式細胞術試劑。該業務還向體外診斷試劑製造商、生物技術和製藥公司提供大宗抗體作爲原材料，並提供相關的測定開發服務。第六，我們的基因組業務包括芯片和下一代測序（「NGS」）。該業務還包括解決方案，使臨床實驗室能夠識別與遺傳疾病相關的DNA變體，並幫助指導癌症治療。最後，我們的生物分子分析業務提供全面的工作流解決方案，包括儀器、耗材和軟件，用於核酸樣本的質量控制分析。樣本使用定量和定性技術進行分析，以確保在進一步基因組學分析技術中的準確性，包括在臨床和生命科學研究應用中使用的NGS。

淨營業收入

三個月已結束九個月已結束 逐年變化
7月31日7月31日三九
2024202320242023月月
（單位：百萬）
淨收入$385 $422 $1,209 $1,310 (9)%(8)%

2024年7月31日結束的三個月和九個月，診斷和基因組業務的營業收入分別同比去年同期下降了9%和8%。 2024年7月31日結束的三個月和九個月的外幣波動對營業收入增長分別產生了1個百分點的不利影響，以及沒有影響。與去年同期相比。

45
目錄
從地理分佈上看，截至2024年7月31日的三個月內，美洲的營業收入減少了14%，沒有貨幣影響，歐洲的營業收入增加了4%，受到1個百分點不利的貨幣影響，亞洲太平洋的營業收入下降了16%，受到3個百分點不利的貨幣影響，與去年同期相比。截至2024年7月31日的三個月內，美洲的營業收入下降主要是由於我們的細胞分析、基因組和核酸解決方案業務。歐洲的營業收入增加是由於我們的病理學、試劑合作伙伴關係和生物分子分析業務的強勁表現。亞太地區的營業收入下降是由於我們的細胞分析和生物分子分析業務，部分抵消了試劑合作伙伴關係業務的增收。

截至2024年7月31日的九個月營業收入，美洲地區的營業收入同比下降12％，沒有貨幣影響，在歐洲地區上升3％，其中有2個百分點是由於有利的貨幣影響，而在亞太地區下降13％，其中有2個百分點是由於不利的貨幣影響。截至2024年7月31日的九個月內，美洲地區營業收入的下降主要是由我們的細胞分析、基因組學和核酸解決方案業務推動的。歐洲地區的營業收入增加是由於我們病理學、基因組學和生物分析業務的強勁表現，部分抵消了細胞分析業務的下降。亞太地區的營業收入下降主要是由我們的細胞分析業務的下降部分抵消了我們試劑合作伙伴業務的收入增長。

截至2024年7月31日的三個月中，與去年同期相比，我們在藥品市場的營業收入表現因我們的電芯分析、基因組學和核酸解決方案業務而大幅下降。同時，由於我們病理學業務的強勁表現，我們在診斷和臨床市場也看到了適度的營業收入增長。學術界和政府市場的營業收入下降。 因我們的電芯分析業務。

截至2024年7月31日的前九個月，與去年同期相比，藥品市場的營業收入表現顯著下降，這主要是由於我們的電芯分析、基因組和核酸解決方案業務。診斷和臨床市場的營業收入也略有下降，主要是由於我們的基因組和電芯分析業務，部分被我們的生物分子分析和病理學業務的強勁表現所抵消。學術和政府市場的營業收入也出現下降。 因電芯分析業務的下降而導致。

展望未來，儘管市場條件嚴峻，我們對我們的目標市場的長期增長機會持樂觀態度，並繼續投資於擴展和改進我們的應用和解決方案組合。在臨床腫瘤學應用領域，我們的OMNIS和PD-L1檢測產品組合繼續在客戶中獲得強大支持，與此同時，我們的下一代測序相關解決方案也在不斷被採納。與治療性寡核苷酸項目相關的核酸解決方案業務的市場需求持續存在，而我們在科羅拉多州弗雷德裏克的核酸解決方案生產設施的不斷擴張，使我們能夠更好地滿足市場需求。我們還將繼續投資於研發，並努力擴大在發展中國家和新興市場的地位。

運營結果

三個月之內結束截至九個月的結束日期同比變化
7月31日7月31日3有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起，稱違反信託責任，尋求公正補償，包括但不限於，禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項，以及發送費用、補貼成本，包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達，該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日，馬里蘭法院頒佈了一項命令，將馬里蘭案件合併成一起訴訟，標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟（案號24-C-16-001542），並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日，臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴，聲稱違反信託責任的集體索賠，教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日，被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議，聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日，聽證會召開了駁回動議，法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日，法院頒佈裁定，支持被告的駁回動議，並駁回所有原告的權利，無需上訴。在2024年3月11日，原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日，原告自願撤回之前提出的上訴通知。
2024202320242023月份月份
(以百萬爲單位，利潤率數據除外)
毛利率51.8 %53.5 %52.8 %53.3 %$—
研發$37 $38 $123 $133 (2)%(7)%
銷售、一般及行政費用$92 $92 $289 $303 —(5)%
營業利潤率18.3 %22.7 %18.7 %20.0 %(1) ppt
營業利潤$70 $96 $226 $262 (27)%(14)%

2024年7月31日結束的三個月和九個月的產品和服務毛利率分別下降了2個百分點，並且保持不變，與去年同期相比。截至2024年7月31日結束的三個月的毛利率下降，原因是銷售量減少、製造行業成本增加以及貨幣變動的不利影響，部分抵消了與工作人員減少活動相關的較低薪資支出和與業務退出活動相關的費用。截至2024年7月31日結束的九個月的毛利率保持不變，原因是與工作人員減少活動相關的薪資支出減少和變量支付抵消了銷售量減少、製造行業成本增加以及貨幣變動的不利影響。
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目錄

2024年7月31日三個月和九個月的研發費用分別較去年同期減少了2%和7%。2024年7月31日三個月和九個月的研發費用主要由於業務退出活動的費用和與工作人員減少活動相關的工資費用減少。

2024年7月31日結束的三個月和九個月的銷售、一般及行政費用相比去年同期持平和下降5%。2024年7月31日結束的三個月的銷售、一般及行政費用保持不變，由於業務退出活動減少的費用和減少的員工薪酬支出抵消了更高的基礎設施成本和更高的變量工資。2024年7月31日結束的月度銷售、一般及行政費用下降，由於業務退出活動減少的費用、與員工減少活動相關的較低工資支出和較低的變量工資部分抵消了更高的基礎設施成本。 九 2024年7月31日結束的月度銷售、一般及行政費用由於業務退出活動減少的費用、與員工減少活動相關的較低工資支出和較低的變量工資部分抵消了更高的基礎設施成本而減少。

2024年7月31日結束的三個月和九個月內，產品和服務的營業利潤率分別比去年同期下降了4個百分點和1個百分點。2024年7月31日結束的三個月和九個月內，產品和服務的營業利潤率下降，原因是營業收入降低、基礎設施成本較高以及貨幣波動的不利影響，部分抵消了較低薪資支出、由於減少員工而降低了變量工資和退出業務活動所致的費用。

截止2024年7月31日的三個月和九個月的營業收入分別減少了2600萬美元或27%，以及3600萬美元或14%，與此同時，營業收入也相應減少了3700萬美元和10100萬美元。
$

Agilent CrossLab業務涵蓋整個實驗室，擁有廣泛的服務產品組合，旨在改善客戶結果。產品組合的大部分是中立的，意味着無論客戶購買儀器的選擇如何，我們都能爲其提供服務和產品供應。服務產品組合包括維修、零件、保養、安裝、培訓、合規支持、軟件作爲服務、資產管理、諮詢以及其他各種定製服務，以支持客戶的實驗室運營。定製服務可根據不同行業的具體應用需求進行量身定製，以確保儀器的完全運行和符合相應行業要求。

淨營業收入

三個月已結束九個月已結束 逐年變化
7月31日7月31日三九
2024202320242023月月
（單位：百萬）
淨收入$411 $396 $1,218 $1,164 4%5%

安捷倫CrossLab業務2024年7月31日結束的三個月和九個月的營業收入分別增長了4%和5%，與去年同期相比。2024年7月31日結束的三個月和九個月，外匯波動對營業收入增長產生了整體不利的影響1個百分點和沒有影響，與去年同期相比。

地域板塊方面，截至2024年7月31日的三個月內，美洲營業收入增長了7%，歐洲營業收入增長了5%，亞太營業收入持平，與去年同期相比，受不利貨幣影響，減少了3個百分點。2024年7月31日的三個月內， 所有板塊的營業收入都反映出對整個產品組合修理和維護服務的持續高需求。在美洲和歐洲，營業收入增長部分被安裝收入的疲軟所抵消。在亞太地區，安裝收入的疲軟抵消了修理和維護服務帶來的營業收入增長。

2024年7月31日結束的前九個月，美洲的營業收入增長了7％，沒有貨幣影響，在歐洲增長了8％，貨幣影響有2個百分點的有利影響，並在亞太地區下降了1％，貨幣影響有2個百分點的不利影響。2024年7月31日結束的前九個月，所有三個地區的營業收入反映了整個組合中維修和維護服務持續高需求。在美洲和歐洲，
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目錄
營業收入增長部分被安裝收入的疲軟所抵消。在亞洲太平洋地區，安裝收入的疲軟超過了維修和維護服務帶來的營業收入增長。

截至2024年7月31日的三個月和九個月，與去年同期相比，我們在環保母基、法醫學、診斷和臨床以及藥品市場實現了強勁的營業收入增長，主要得益於我們的光譜學、燃料幣色譜和液相色譜業務。

展望未來，Agilent CrossLab 服務在我們的關鍵終端市場上具有良好的定位，通過支持不斷增長的儀器安裝基數來繼續取得成功。數字化和遠程能力將繼續是提高服務質量和客戶體驗的關鍵因素。從地域上來看，業務在所有地域板塊上實現了良好的多元化，以利用當地市場機會並對抗任何一個地域板塊的弱勢。

運營結果
三個月之內結束截至九個月的結束日期同比變化
7月31日7月31日3有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起，稱違反信託責任，尋求公正補償，包括但不限於，禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項，以及發送費用、補貼成本，包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達，該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日，馬里蘭法院頒佈了一項命令，將馬里蘭案件合併成一起訴訟，標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟（案號24-C-16-001542），並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日，臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴，聲稱違反信託責任的集體索賠，教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日，被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議，聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日，聽證會召開了駁回動議，法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日，法院頒佈裁定，支持被告的駁回動議，並駁回所有原告的權利，無需上訴。在2024年3月11日，原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日，原告自願撤回之前提出的上訴通知。
2024202320242023月份月份
(以百萬爲單位，利潤率數據除外)
毛利率52.1 %50.9 %50.9 %48.8 %1個百分點
研發$8 $8 $25 $25 ——
銷售、一般及行政費用$66 $65 $211 $209 3%1%
營業利潤率34.0 %32.7 %31.6 %28.8 %1個百分點5 ppts
營業利潤$140 $129 $385 $335 8%15%

2024年7月31日三個月和九個月結束時的毛利率分別比去年同期提高了1個百分點和2個百分點。 2024年7月31日幾個月的毛利率受到有針對性的價格上漲、受控的可變服務交付成本以及與員工減少活動相關的較低薪酬支出的影響，部分抵消了較高的可變報酬。 三 2024年7月31日九個月的毛利率受到有針對性的價格上漲、受控的可變服務交付成本、較低的可變報酬以及與員工減少活動相關的薪酬支出的影響。

截至2024年7月31日的三個月和九個月的研發費用與去年同期相比均保持平穩。截至2024年7月31日的三個月的研發費用由於工作人員減少活動導致的薪酬支出下降而保持平穩，同時投資計劃增加。截至2024年7月31日的九個月的研發費用由於工作人員減少活動和變量工資的下降而保持平穩，同時投資計劃增加。

銷售、一般和行政事務與去年同期相比，截至2024年7月31日的三個月和九個月的支出分別增長了3％和1％。在截至2024年7月31日的三個月中，由於佣金、可變薪酬和差旅成本的增加，銷售、一般和管理費用的增加被與裁員活動相關的其他全權支出和工資支出的減少部分抵消。在截至2024年7月31日的九個月中，銷售、一般和管理費用的增加被較低的差旅費用、可變薪酬以及與裁員活動相關的其他全權支出和薪金支出部分抵消。

截止2024年7月31日的三個月和九個月，產品和服務的營業利潤率分別比去年同期增加了1個百分點和3個百分點。主要是受到有針對性的價格上漲、低服務交付成本和與員工減少活動相關的薪酬支出的推動，2024年7月31日結束的三個月和九個月的營業利潤率大幅增加。

截至2024年7月31日的三個月和九個月的營業收入增加了1100萬美元，增長了8％和5000萬美元，分別對應營業收入增加了1500萬美元和5400萬美元。

財務狀況
 
流動性和資本資源

我們相信我們的現金及現金等價物、經營活動產生的現金以及獲取資本市場和
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目錄
信用額度將滿足我們在未來至少12個月甚至更久的期間內的資金流動性需求，包括但不限於以下內容：運營資金需求、資本支出、業務收購、股票回購、現金分紅、合同義務、承諾、債務的本金和利息償還以及我們運營所需的其他資金流動性需求。

截至2024年7月31日，我們的財務狀況包括現金及現金等價物爲1,779億美元，相比於2023年10月31日的1,590億美元。

我們可能會不時地通過公開市場現金購買、私下協商交易或其他方式償還我們的某些未償債務。如果有這樣的交易，將取決於當前市場情況、我們的流動性需求、合同限制和其他因素。

經營活動提供的淨現金
 
2024年7月31日止的九個月，經營活動產生的淨現金流爲127000萬美元，而2023年同期經營活動產生的淨現金流爲125600萬美元。2024年7月31日止的九個月支付的所得稅淨現金流爲28400萬美元，而2023年同期支付的所得稅淨現金流爲14300萬美元。2023年的經營活動產生的淨現金流部分得益於推遲預計美國稅款支付至2023財年第四季度，這是由於國稅局向加利福尼亞指定縣納稅人提供的支付推遲救濟措施。
 
截至2024年7月31日的九個月期間，應收帳款提供了6700萬美元的現金，而2023年同期提供的現金爲11300萬美元。截至2024年7月31日，賬款回收期（「DSO」）爲70天，而2023年7月31日爲72天。截至2024年7月31日的九個月期間，存貨提供了1500萬美元的現金，而2023年同期使用了5300萬美元的現金，主要是由於存貨優化工作的集中。截至2024年7月31日，存貨週轉天數爲122天，而2023年7月31日爲95天。除了記錄在2013年銷售成本中的資產減值損失外，截至2023年7月31日的存貨週轉天數爲126天。截至2024年7月31日的九個月期間，應付帳款提供了7800萬美元的現金，而2023年同期使用了11700萬美元的現金。這主要是由於我們繼續優化庫存水平和付款時機，而直接材料支出減少所致。截至2024年7月31日的九個月期間，員工薪酬和福利負債使用了6500萬美元的現金，而2023年同期使用了13700萬美元的現金。這主要是由於變動和激勵性支付減少，而2024年爲10500萬美元，而2023年爲18500萬美元。
截至2024年7月31日，我們對我們的確定性利益計劃分別進行了約1600萬元和1700萬元的貢獻。我們的年度貢獻在很大程度上取決於我們資產相對於預期責任的表現，以及其他因素。我們預計在2024年剩下的時間裏，將對我們的確定性利益計劃進行約400萬元的貢獻。
 
投資活動中使用的淨現金流量
 
2024年7月31日結束的九個月中，投資活動使用的淨現金爲3.04億美元，而2023年同期投資活動使用的淨現金爲2.7億美元。2024年7月31日結束的九個月中，我們與一項收購相關的現金使用金額爲300萬美元，相比之下，2023年7月31日結束的九個月中我們與兩項收購相關的現金使用金額爲5.1億美元。

截至2024年7月31日的9個月內，固定資產及設備投資爲2,8500萬美元，而2023年同期爲2,1400萬美元。我們預計當年總資本支出將達到約4億美元。這些持續的固定資產及設備投資主要是因爲我們計劃擴大在科羅拉多州弗雷德裏克的核酸類治療品製造能力。我們的一部分投資可能有資格獲得報銷激勵措施，但具體情況要等到擴建基本完成後才能完全確定。

資產負債表之外的安排

截至2024年7月31日的九個月內，籌資活動使用的淨現金爲77700萬美元，而2023年同期籌資活動使用的淨現金爲72900萬美元。
 
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目錄
庫藏股股份購回。 我們的2021年購回計劃授權以公司自行決定的方式購回最多20億美元的普通股，並沒有固定的終止日期。在截至2023年7月31日的九個月內，我們以此授權購回並注銷了661,739股股份，金額為9900萬美元。2023年3月1日，2021年購回計劃終止，剩餘的授權金額33.9億美元到期。


2024年5月29日，我們宣佈董事會批准了一個新的回購計劃（"2024回購計劃"），旨在減少或消除公司員工權益激勵計劃發行股票導致的稀釋。2024回購計劃授權公司自行決定以不超過20億（不包括消費稅）的價格購買我們的普通股，並沒有固定的終止日期。2024回購計劃不要求公司購買特定數量的股份，並且可以隨時暫停、修改或終止。2024回購計劃於2024年8月1日生效，並將在我們的2023回購計劃終止後開始實施。

分紅派息。截至2024年7月31日和2023年，我們每股普通股支付了$0.708或20600萬美元的現金股利，和每股普通股支付了$0.675或19900萬美元的現金股利。任何未來分紅的時間和金額均需由我們的董事會確定和批准。

相關考慮支付。 在2023年7月31日的九個月內，我們支付了總計7000萬美元的相關考慮支付，其中300萬美元作爲現金流出，從運營活動中流出。我們支付了6500萬美元，與我們收購Resolution Bioscience公司相關的某個技術里程碑的達成有關，以及500萬美元與另一項收購相關。

信貸設施。 2023年6月7日，我們與一組金融機構簽訂了一項信貸協議，提供了一項爲期五年的150億美元無抵押信貸額度，到期日爲2028年6月7日，並提供了總額高達7500萬美元的增量循環信貸額度。這項信貸設施取代了舊信貸設施，新設施的交割日終止時終止。截止到2024年7月31日的九個月內，我們未在這些信貸設施下借款或償還，而在2023年同期借款和償還爲3.6億美元。截至2024年7月31日，我們在信貸設施或增量循環信貸設施中均沒有未償還的借款。在截至2024年7月31日的九個月內，我們符合信貸設施的契約要求。

2023年6月2日，我們與法國興業銀行簽訂了一項非承諾貨幣市場信貸協議，提供了總共3億美元的借款額度。該信貸設施是一項非承諾的短期現金預付設施，每次申請必須至少1百萬美元。利息率由借款人在借款時確定，並在預付期間固定不變。在截至2024年7月31日的九個月內，我們在這項信貸設施下既沒有借款也沒有還款，而2023年同期則有借款和還款共100萬美元。截至2024年7月31日，我們在信貸設施下沒有未償借款。

商業票據。 根據我們的美國商業票據計劃，公司可以發行和出售未擔保的、短期的本票，總額不超過15億美元，到期日不超過397天。在任何時間點上，公司打算保持備用信貸額度至少與商業票據的未償債額相同。計劃中可借款、歸還和再借款。該計劃的資金可以用於一般公司用途。2024年7月31日的九個月期間，我們從我們的商業票據計劃中借款了6.1億美元，歸還了2.35億美元，而在同期的2023年同期借款爲15.4億美元，歸還爲15.2億美元。 的2024年7月31日 我們在美國商業票據計劃下有3.75億美元的借款未償還，並且加權平均年利率爲5.53%。 5.53%。.

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目錄
貸款設施。 2022年4月15日，我們與一組金融機構簽訂了一項貸款協議，該協議提供了一個6億美元的延期提款貸款，到期日爲2025年4月15日。截至2024年7月31日止的9個月內，我們提前償還了總額爲1.8億美元的貸款。截至2024年7月31日，我們在貸款設施下仍有4,2000萬美元的借款未償還，平均加權利率爲6.19%。

優先票據在截至2024年7月31日的九個月內，Agilent未償付的優先票據的本金、到期日、利率和利息支付條款，與我們2023年10月31日結束的年度報告中描述的票據相比，沒有發生任何變化。

其他。我們對間接物料和服務的承諾與我們截至2023年10月31日的年度報告Form 10-k中報告的情況沒有發生顯著變化。這些承諾涉及各種供應商，包括IT支持服務提供商。我們對代工廠商和供應商的承諾降低了1.12億美元，因爲供應鏈問題得到改善，而根據我們截至2023年10月31日的年度報告Form 10-k的報告金額爲7.07億美元。這些承諾涉及各種供應商，我們使用幾家代工廠商爲我們的產品提供製造服務。在正常業務過程中，我們會提前幾個月發佈估計需求的採購訂單。我們與供應商的這些未到貨的採購訂單通常在正式下單之前，根據我們的業務需求，提供了取消、重新安排和調整需求的選項。在2024財年的前九個月內，與我們截至2023年10月31日的年度報告Form 10-k相比，我們對合同承諾沒有其他重大變化。我們沒有其他重大的不可取消擔保或承諾。

截至2024年7月31日和2023年10月31日，其他長期負債分別包括1.14億美元和1.62億美元，與長期所得稅負債相關。這些金額中，2024年7月31日和2023年10月31日的數額分別爲6300萬美元和6800萬美元，與不確定的稅務立場有關。我們無法準確預測這些金額何時會實現或釋放。然而，由於時效期限的到期或稅務審計的解決，未確認的稅務利益在未來12個月內可能會發生重大變化是相當可能的。截至2024年7月31日，其他長期負債中尚有5100萬美元與美國過渡稅款相關，該款項將在未來兩年內到期。

事項3.有關市場風險的定量和定性披露
 
我們的銷售承諾、預期銷售、以及資產和負債以及以非子公司的本幣計價的資本都存在外匯匯率風險。我們使用提前最多12個月的銷售預測來對非本幣計價的未來現金流量進行對沖。我們在企業範圍內管理主要匯率風險。該策略利用衍生金融工具，包括期權和遠期合約，對特定的外匯風險進行對沖，以抵消與對沖合同相關的基礎交易帶來的收益或損失。我們還可能長期對以外匯計價的資本進行對沖。我們目前不打算以及不使用衍生金融工具進行投機交易。在我們有義務支付全部或部分收購價格以外匯計價的情況下，我們可能進行外匯合約以減少貨幣波動對交易成本的影響。
 
我們的業務產生非功能性貨幣的現金流，如營業收入、第三方供應商付款和公司內部付款。鑑於外匯市場的波動性和對外匯現金流的預期，我們進行了上述外匯合約以管理我們的貨幣風險。在截至2024年7月31日的九個月內，我們約有47%和52%的營業收入以美元形式產生。外匯匯率變動的整體影響，在2024年7月31日的九個月內對營業收入增長率產生了1個百分點的不利影響。我們通過將適用於本年度每個季度最後一個月的實際外匯匯率應用於當前年度和上一年度的相應期間，來計算外匯匯率波動的影響。
 
我們進行了敏感性分析，假設外匯匯率對對沖合約和上述基礎風險敞口產生了10％的不利變動。截至2024年7月31日，分析顯示這些假設的市場波動不會對我們的簡要合併財務狀況、經營成果、全面利潤表或現金流量產生實質影響。
 
我們也面臨着利率風險，因爲我們支付的貸款利息是固定利率，而我們從現金、現金等價物和其他短期投資中獲得的利率是變量利率。我們已發行
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以美元或外幣以固定利率期貨形式進行長期債務融資，依據當時的市場情況。

我們進行了一項敏感性分析，假設利率期貨對我們固定利率債務的公允價值產生了一個假設的百分之十的不利變動。截至2024年7月31日，敏感性分析顯示，假設利率期貨發生百分之十的不利變動對我們固定利率債務的公允價值影響不大。

事項4.控制和程序
 
披露控件和程序的評估
 
在我們的管理監督和參與下，包括首席執行官和致富金融(臨時代碼)官員，我們已經根據1934年證券交易所法案（「交易所法」）第13a-15(b)規定的要求，對本報告期末的信息披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，首席執行官和致富金融(臨時代碼)官員得出結論，認爲這些信息披露控制和程序確保了積累和傳達信息給管理層，包括首席執行官和致富金融(臨時代碼)官員，以便及時做出關於SEC所需披露的決定。

財務報告內部控制的變化
 
截至2024年7月31日的季度結束時，我們的內部控制與財務報告沒有發生任何變化，這些變化對我們的內部控制與財務報告沒有實質性影響，或者不太可能對我們的內部控制與財務報告產生實質性影響。

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第二部分 — 其他信息
 
第1項法律訴訟
 
我們參與涉及知識產權、商業、房地產、環保母基和勞動事務的訴訟、索賠、調查和訴訟程序，這些事務發生在業務的正常運作過程中。目前沒有任何待決事宜，我們目前認爲這些事宜可能對我們的業務、合併財務狀況、經營成果或現金流產生重大影響。

第一項A.風險因素
 
業務和戰略風險

總體經濟狀況可能會對我們的營運業績和財務狀況產生不利影響。

我們的業務對國內外的一般經濟狀況的負面變化非常敏感。全球經濟增長放緩、利率期貨上升、通貨膨脹壓力、我們所處市場的不穩定和不確定性都可能對我們的業務產生不利影響，導致：

•產品需求減少和銷售週期延長，訂單發貨延遲或訂單取消增加；
•增加了過剩和過時庫存的風險；
•我們的產品和服務面臨了價格上漲的壓力；和
•對我們的投資組合價值造成更大的損害風險，並對流動性造成損害。

如果我們出售產品的市場出現下滑或不如預期增長，我們的營運業績和財務狀況可能會受到損害。

對我們市場的可見度有限。我們的季度銷售和營業成果高度依賴於財務季度內收到的訂單量和時間，這些訂單很難預測，可能會被我們的客戶取消。此外，我們對未來財務季度的營收和盈利預測通常基於我們市場的季節性預期。然而，我們服務的市場並不總是按我們所期望的季節性發展，因爲客戶的開支政策和預算分配，特別是對於資本項目，可能會改變。我們的產品和服務的需求可能會因客戶市場的下降或一般經濟狀況的下降而減少。此外，如果客戶市場下降，我們可能無法收回應付的款項。這樣的下降可能會損害我們的合併財務狀況、經營成果、現金流和股票價格，並可能限制我們的盈利能力。同時，在這樣的環境下，價格壓力可能會加劇。由於我們營業費用的相當大比例是由於銷售、研發和製造成本的相對固定性質，如果我們無法及時做出反應，這些價格壓力可能進一步降低我們的營業利潤率。

如果我們不能及時推出成功的新產品和服務來應對不斷增加的競爭，迅速變化的技術和不斷變化的行業標準，我們的產品和服務可能會變得過時，我們的經營業績可能會受到影響。

我們通常在行業板塊中銷售產品，這些行業板塊的特點是競爭加劇，頻繁推出新產品和服務，技術變化迅速，行業標準不斷變化。如果不能及時推出新產品、服務和增強功能，我們的產品和服務可能會隨着時間的推移變得技術過時，從而影響我們的營業收入和運營業績。我們新產品和服務的成功將取決於多個因素，包括我們的能力：

•準確識別客戶需求並預測未來需求；
•創新並開發新技術、服務和應用程序；
•合理分配我們的研發投入到增長前景更好的產品和服務上;
•及時成功商業化新技術;
•按時以足夠的數量製造並交付新產品；
•區分我們的產品與競爭對手的產品；
•以有競爭力的價格定價我們的產品；
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•預測我們競爭對手開發新產品、服務或技術創新；和
•在我們的製造過程中控制產品質量。

此外，如果我們無法準確預測未來客戶的需求和偏好，或者無法生產可行的技術，我們可能會投資於研發未能帶來顯著營業收入的產品和服務，這將對我們的盈利能力產生不利影響。即使我們成功創新和開發了新的和增強的產品和服務，我們可能會因此而產生巨大成本，我們的經營業績可能會受到影響。此外，有前景的新產品可能因爲客戶的實際或感知的擔憂而未能進入市場或取得有限的商業成功。此外，當我們與藥品客戶合作開發伴隨診斷檢測方法、提供藥品的活性藥物成分等時，我們面臨這些藥物項目在臨床試驗失敗後可能被取消的風險。

經濟、政治、外匯和其他與國際銷售和業務相關的風險可能會對我們的業績產生不利影響。

由於我們的產品在全球範圍內銷售，所以我們的業務面臨與國際業務相關的風險。我們預計國際業務的營業收入將繼續佔據我們總營業收入的大部分份額。國際收入和成本面臨着外匯匯率波動的風險，當這些收入和成本轉換成美元進行財務報告時，可能會對我們的財務結果產生不利影響。總體而言，截至2024年7月31日的九個月內，外匯匯率的波動對去年同期相比，貨幣兌換後的營業收入增長率產生了1個百分點的不利影響。通常情況下，當外匯匯率波動對營業收入產生負面影響時，它們也會通過減少我們的成本和費用而產生正面影響。此外，我們的員工、代工廠商、供應商、工作職能、外包活動和製造設施中有許多位於美國以外的地方。因此，我們未來的業績可能受到多種因素的損害，包括：

•運輸過程中因部件運送至我們和產品運送至客戶而發生的中斷；
•特定國家或地區政治、經濟或其他條件的持續不穩定或變化，包括通貨膨脹、經濟衰退、利率波動以及實際或預期的軍事或政治衝突，包括由COVID-19流行病、烏克蘭/俄羅斯和中東當前衝突以及大中華地域板塊的政治和貿易不確定性所引起的經濟和市場條件的不確定性和不穩定性；
•外交和貿易關係的變化，以及新的關稅、貿易保護措施、進出口許可要求、新的或不同的海關稅項、貿易禁運和制裁及其他貿易壁壘；
•美國對其他國家商品徵收的關稅，以及其他國家對美國商品徵收的關稅，包括美國政府對來自中國的各種進口商品徵收的關稅，以及中國政府對某些美國商品徵收的關稅；
•由於法律和法規的變化以及對其解釋的差異而產生的負面後果，包括與稅收和進出口有關的後果;
•在人員配置和管理廣泛運營方面存在困難;
•勞動法規不同；
•知識產權保護的差異;
•監管要求的變化出乎意料;
•地緣政治的不確定性或動盪、恐怖主義和戰爭；以及
•公共衛生危機，包括COVID-19等全球經濟的瘟疫和流行病的影響。

我們將產品銷售到許多國家，並從各個國家採購許多元件和材料用於製造產品。未來的關稅以及已實施的關稅可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。爲適應任何此類變化，我們可能需要耗費時間和金錢來調整業務運營方式。此外，額外的關稅尚未確定實施的範圍和持續時間，有關部門已提出或威脅實施，貿易戰和報復措施的潛在升級可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

我們的大部分會計和稅收流程，包括總賬、成本會計、應付賬款、應收賬款和稅務職能，都集中在印度和馬來西亞的地點。如果這些國家的經濟、政治、健康或其他條件發生變化，可能會對業務產生不利影響，包括影響我們支付供應商和收取應收款的能力。我們的經營業績以及流動性可能會受到不利影響，並且財務報告可能會出現延遲。

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此外，雖然我們大多數產品的定價和付款都是以美元計價的，但某些類型的費用，如工資、水電費、稅收和營銷費用，卻是以當地貨幣支付的。我們的套期保值計劃可以減少貨幣兌換率變動的影響，但並非總能完全消除。因此，貨幣兌換率的波動，包括貨幣管制引起的波動，可能通過降低營業收入或增加費用的方式影響我們的業務、運營結果和財務狀況。在十二個月之外的費用方面，我們的套期保值策略無法減輕我們的風險敞口。此外，我們的貨幣套期保值計劃涉及第三方金融機構作爲交易對手。金融機構交易對手的弱化或倒閉可能會通過減少可用交易對手、日益惡劣的條件和交易對手未能履行套期保值合約等方式對我們的套期保值計劃和財務狀況產生不利影響。

我們部分產品和服務的需求取決於客戶的資本支出政策、研發預算以及政府資金政策。

我們的客戶包括藥品公司、實驗室、高校、醫療服務提供商、政府機構以及公共和私人研究機構。許多因素，包括公共政策支出優先級、可用資源、合併與整合、機構和政府預算政策與支出優先級以及產品與經濟週期等，對這些機構的資本支出政策產生重大影響。這些組織的研發預算波動可能會對我們的產品和服務需求產生重大影響。研發預算的波動是由可用資源、整合、支出優先級、一般經濟狀況、醫療報銷政策以及機構和政府預算政策的變化所導致的。依賴政府資金或研究的客戶的收入的時間和金額可能會因難以預測的因素而有很大的變化，包括對我們的產品和服務的支出授權和預算優先級的變化。如果我們的產品和服務需求受到不利影響，我們的營業收入和經營結果將受到損害。

由於市場變化，我們未能調整採購或準確估計客戶需求可能對我們的收入產生不利影響。

如果我們無法調整採購以反映市場波動，包括由我們所經營市場的季節性特性引起的波動，我們的收入可能會受到影響。我們產品和服務的銷售在很大程度上依賴於那些所處行業需求季節性趨勢的客戶。在市場上升期間，我們可能無法購買到足夠的供應品或元件來滿足增加的產品需求，這可能會對我們的業績產生重大影響。過去，我們曾經遇到過一些產品零部件短缺的情況。此外，一些需要定製設計的部件由於其獨特設計或設計工作所需時間較長，可能無法從備選供應商那裏輕易取得。如果某個供應商停止製造此類元件，我們將不得不重新設計我們的產品。除了停產零部件，供應商可能還會因產能限制或其他因素而延長交貨時間、限制供應或提高價格。爲了確保產品生產所需的元件，我們可能會繼續與供應商簽訂不可取消的採購承諾，或者有時向供應商提前付款，這可能會影響我們調整庫存以適應市場需求下降的能力。如果我們的產品需求低於預期，我們可能會遇到額外的庫存過剩和過時庫存，並被迫增加額外支出。

如果我們無法留住和招聘關鍵人才，我們的業務將受損。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們的關鍵研究、工程、銷售、市場營銷、製造業-半導體、行政人員的持續服務。如果我們未能留住和聘用足夠數量的這些員工，我們將無法維持或擴展我們的業務。我們所處的市場非常動態，而我們的業務繼續通過重新組織、減少人員和關閉場所做出反應。我們相信我們的薪酬水平在我們運營的地區是非常有競爭力的。但是，在我們繼續招聘的地理區域內，對於某些高度技術專業人才存在激烈的競爭，可能會變得更加困難來聘用和留住我們的關鍵員工。

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我們調整成本結構的戰略舉措可能會對我們的業務產生長期不利影響，而且我們可能無法從這些行動中實現運營或財務上的好處。

我們已經在我們的業務中實施了多個戰略舉措，以調整我們的成本結構，並且我們將來可能會進行類似的活動。這些戰略舉措和我們的常規持續的成本降低活動可能會分散管理注意力，可能會減緩我們產品和服務的改進速度，並且會限制我們在產品需求增加時快速增加生產的能力。另外，戰略舉措的實施延遲、意外成本或未能達到預期改進可能會減少我們因此類行動實現的運營和財務收益。上述任何情況都可能對我們的業務和運營結果、財務狀況產生不利影響。

我們的收購、戰略投資和聯盟、合資企業、退出業務和剝離等可能導致與預期不同的財務結果。

在業務的正常過程中，我們經常與第三方進行有關可能的收購、戰略投資與聯盟、合資企業和剝離等討論，並且通常預計每年完成多筆交易。此外，我們可能決定退出產品組合中的某個特定業務。由於此類交易，我們的財務結果可能與我們自己或投資社區對某個財政季度或長期的預期不同。在開發、製造和市場推廣新收購公司的產品時，有可能無法增強我們合併業務或產品線的表現。收購的業務還可能使我們面臨新的風險和新的市場，我們可能難以以成本有效和及時的方式應對這些風險。收購等交易已經導致，並且可能在未來導致意料之外的重大費用和支出。在將來，如果我們判斷商譽或無形資產損耗，我們可能需要在當期進行盈餘計入，並且不超過資產價值的全部金額，或在戰略投資和聯盟的情況下，合併第三方的結果，包括損失，或寫銷投資價值或與戰略投資相關的貸款和可轉換票據。

將收購的業務整合到Agilent內部可能是一個困難、昂貴且耗時的過程，涉及到許多風險。收購、戰略投資和聯盟可能要求我們與不同企業文化、管理團隊、業務模式、業務製造行業以及銷售和分銷方法進行整合和合作，並消化並留住地理上分散、去中心化的運營和人員。根據收購的規模和複雜程度，我們成功整合實體的能力取決於多種因素，包括推出新產品並達到預期的營業收入目標、保留關鍵員工和關鍵客戶、增加對某些政府監管和合規要求的了解以及增加成本和資源的使用。此外，收購業務的整合可能導致我們的系統和內部控制變得日益複雜和難以管理。若出現將收購的業務納入我們的控制系統的吸收困難，可能會損害我們的運營結果或導致我們未能滿足財務報告義務。

即使我們能夠成功整合收購的業務在愛捷能內部，我們可能無法在預期的時間範圍內實現預期的營業收入和其他協同效應和增長，並且實現這些益處的成本可能高於我們的預期。因此，收購和整合收購的業務可能無法像預期的那樣對我們的收益貢獻，我們可能無法在預期的時間達到或完全達到我們的營業利潤率目標，並且我們可能無法實現其他預期的戰略和財務效益。

一個成功的剝離取決於各種因素，包括我們有效地將責任、合同、設施和員工轉移給購買方，確認和分離我們希望剝離的知識產權和要保留的知識產權，並減少與剝離的資產或業務之前相關的固定成本。此外，如果剝離業務的客戶無法從新業主那裏獲得與以前相同的服務水平，則可能對我們的其他業務產生不利影響，因爲這些客戶還購買其他艾捷倫的產品。在退出業務時，我們可能仍保留與支持和保修相關的責任以及其他補償義務。所有這些工作需要不同程度的管理資源，可能會分散我們對其他業務運營的關注。如果我們未能實現此類交易的預期收益或協同效應，則可能對我們的合併財務狀況、經營業績、現金流和股價產生負面影響。

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整合和收購競爭對手的影響很難預測，可能會損害我們的業務。

生命科學行業競爭激烈，並且越來越多地受到整合的影響。行業整合可能導致現有競爭對手通過業務合併來增加市場份額，並且會產生更強大的競爭對手，這可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。我們可能無法在日益整合的行業中成功競爭，並且無法確定行業整合將如何影響我們的競爭對手或我們自身。

公共衛生危機，如新冠疫情，可能會對我們業務的某些方面，運營和財務狀況造成不利影響和風險，其性質和程度高度不確定和不可預測。

我們的全球業務使我們面臨與公共衛生危機有關的風險，包括COVID-19等流行病。例如，COVID-19的全球傳播對我們的經營、銷售、交付和供應鏈產生了不利影響。許多國家包括美國實施了隔離、居家隔離、宵禁、旅行和活動限制等類似的隔離措施，包括政府法令和其他對業務運營的限制。由於這些措施，我們的某些產品的需求出現了顯著而不可預測的減少或增加。此外，這些措施導致安裝延遲，並且嚴重影響了我們現場爲客戶提供服務的能力。公共衛生危機還可能影響我們的供應鏈，因爲我們可能會遇到某些材料或我們產品的組件的裝運中斷或延遲。由於衆多不確定因素，包括危機的持續時間和嚴重程度、疫苗的效力和分發、遏制措施和額外的感染波，我們可能無法準確預測公共衛生危機對我們業務和運營的完全影響的程度和持續時間。

監管、法律和合規風險

如果我們不能維持一個有效的內部控制體系，可能無法準確報告我們的財務結果，這可能導致投資者對我們的基本報表失去信心，並對我們的股價產生不利影響。

爲了能夠提供可靠準確的基本報表並有效地預防欺詐行爲，我們需要有效的內部控制。我們投入了大量資源和時間來遵守2002年Sarbanes Oxley法案對金融報表的內部控制要求，並持續改進我們的控制措施。然而，我們無法確定我們是否能夠防止未來的重大缺陷或實質性弱點。不恰當的內部控制可能導致投資者對我們所報告的財務信息失去信心，從而對我們的股票交易價格和資金籌集能力產生負面影響。

我們和客戶都受到各種政府法規的約束。遵守或者對這些法規的變動可能會導致我們承擔重大費用，如果我們未能保持對某些法規的滿意合規，我們可能被迫召回產品並停止生產和分銷，而且我們可能會面臨民事或刑事處罰。

我們和客戶都受到各種重要的國際、聯邦、州和地方法規的約束，包括但不限於健康安全、包裝、產品內容、就業、勞工和移民、進出口控制、貿易限制以及反競爭等領域的法規。此外，作爲全球組織，我們在業務過程中接觸和處理機密、個人、敏感和/或患者健康數據，因此受到多個管轄區域的數據隱私和安全法律、法規和客戶強制控制的制約。全球隱私法律，包括歐盟的《通用數據保護條例》（「GDPR」），巴西的《數據保護綜合法》，加州消費者隱私法和中國的《個人信息保護法》和《數據安全法》，適用於我們處理個人數據的活動，無論是與我們的產品和服務提供有關還是與我們的員工管理有關。隨着全球各國政府機構通過或考慮通過有關隱私和數據保護的立法和監管提案，全球隱私法律的廣泛推廣繼續導致新的要求，關於處理個人數據和何時可以將個人數據轉移至其被收集的國家之外。許多此類法律對違反規定（包括可能根據GDPR的情況下可能達到公司總營業收入的四個百分點的罰款或命令停止在特定司法管轄區域處理個人數據）都規定了重大的處罰。所有這些隱私、安全和數據保護法律和法規都可能對我們在處理個人數據的產品和服務提供方面造成重大限制並增加成本，可能損害我們的業務成果並使我們面臨重大罰款、處罰和其他損害。
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我們還必須遵守複雜的國外和美國法律法規，如美國《反海外腐敗行爲法》、英國《賄賂法》以及其他禁止向政府官員行賄的當地法律、反壟斷法規和美國《外國資產控制辦公室》及其他類似法律法規實施的制裁。這些法律要求我們實施、測試和監控有效的合規計劃，以便發現和防止不合規的情況。違反這些法律法規可能導致罰款和處罰、刑事制裁、限制我們的業務行爲和在一個或多個國家提供產品的能力，並且可能對我們的品牌、吸引和留住員工的能力、國際業務、業務和營運結果產生重大影響。儘管我們已制定了旨在確保遵守這些法律法規的政策和程序，但無法保證我們的員工、承包商或代理商不會違反我們的政策。

這些法規復雜、經常變動，並且隨着時間的推移越來越嚴格。我們可能需要承擔巨額費用來遵守這些法規或糾正違反這些法規的任何行爲。我們未能遵守適用的政府法規也可能導致我公司業務的停止或部分業務的停止、產品召回或對我們進行罰款和限制，以及對我們繼續開展或擴大業務的能力進行限制。此外，因爲我們的許多產品受到監管或銷售到受監管行業，我們必須遵守營銷產品的額外法規。我們開發、配置和營銷我們的產品，以滿足這些法規所帶來的客戶需求。如果這些法規發生重大變化，可能會減少我們產品的需求，迫使我們修改產品以符合新的法規或增加我們生產這些產品的成本。如果我們產品的需求受到不利影響或我們的成本增加，我們的經營業績和業務將受到損害。

我們的產品和運營經常受到工業標準組織如國際標準化組織的規定以及其他機構如FDA的監管。我們還必須遵守工作安全規定。如果我們未能充分解決任何這些規定，我們的業務可能會受到損害。

我們受到FDA和某些類似的外國監管機構的廣泛監管，未能遵守此類監管規定可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。

我們的許多產品和服務受到FDA、美國衛生及人類服務部、醫療保險與醫療服務中心以及某些類似的外國監管機構的監管。此外，我們的許多產品和服務將來可能還會受到FDA和某些類似的外國監管機構的監管。這些法規涵蓋了各種與產品和服務相關的活動，包括質量管理、設計和開發、標籤、製造、推廣、銷售和分銷。此外，我們還需要接受這些以及其他監管機構的檢查。如果我們或我們的供應商、經銷商或客戶未能遵守FDA和其他適用的監管要求，或被認爲可能未能遵守，我們可能面臨警告信、影響我們和我們客戶的負面宣發、調查或不合規通知、罰款、禁令以及民事或刑事處罰、進口或出口限制、生產設施部分暫停或全部停產，或者限制運營、停止或撤銷我們的經營許可證、難以獲取所需的FDA許可或批准或其外國等價物、產品或我們客戶的扣押或召回，或者無法銷售我們的產品。任何此類FDA或其他監管機構的行動都可能擾亂我們的業務和運營，導致重大的整改成本，並對我們的財務狀況和業績產生重大不利影響。此外，全球監管環境對我們的產品和服務的要求日益嚴格。例如，歐盟已開始執行稱爲歐盟體外診斷法規（簡稱「EU IVDR」）的新要求，該法規對歐洲聯盟內體外診斷產品的市場營銷和銷售提出了更嚴格的要求。 這些新的法規在多個領域更加嚴格，包括臨床要求、質量體系和後市場監測活動。新的歐盟體外診斷法規要求從2022年5月開始生效。未能滿足這些要求可能會對我們在歐盟和將其產品註冊與歐盟要求掛鉤的其他地區的業務產生不利影響。

我們的一些產品受到特別複雜的法規的限制，例如有毒物質的法規，不遵守這些法規可能會損害我們的業務。

我們的某些產品及相關消耗品與化學品一起使用，這些化學品的製造、處理、分銷和通知要求受美國環境保護署（EPA）根據《毒性物質控制法》以及其他國家的監管機構根據類似法律進行監管。《毒性物質控制法》的規定涉及化學品的測試、製造、處理和分銷，對受管制的化學品在人體健康和安全方面的影響進行測試，以及化學品的進出口。《毒性物質控制法》禁止在未經EPA審查的情況下在美國製造任何化學品。
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這些化學品對健康和安全產生影響，並被列入美國環保署的化學物質清單。我們必須確保製造、存儲、加工、分發和通報這些化學品的符合性，以適應各個適用國家的監管要求的變化。如果我們未能遵守在產品製造或分發中的通報、記錄保存和其他要求，我們可能會面臨民事罰款、刑事起訴，甚至在某些情況下，被禁止分發或銷售產品，直到產品或組分物質符合規定爲止。

如果我們未能遵守政府的合同法律和法規，我們的業務可能會受到影響。

我們的一部分營業收入來自對美國聯邦政府、州政府、地方政府和外國政府以及其各自機構的直接和間接銷售。這些合同受各種採購法律和法規以及與其形成、管理和履行相關的合同條款約束。如果我們在政府合同中未能遵守這些法律、法規或條款，可能會導致對我們施加各種民事和刑事處罰、合同終止、利潤沒收、支付暫停、定價壓力增加或者被暫停未來政府合同。如果我們的政府合同被終止，如果我們被暫停從事政府工作，或者如果我們爭取新合同的能力受到不利影響，我們的業務可能會受到影響。

我們的聲譽、業務能力和基本報表可能會因我們的員工、代理商或業務夥伴的不當行爲而受損。

我們無法保證我們的內部控制和合規系統始終能夠保護我們免受員工、代理人或我們的業務夥伴（或我們收購或合作的企業）的違反美國和/或非美國法律的行爲的影響，包括涉及向政府官員支付、行賄、欺詐、回扣和虛假索賠、定價、銷售和營銷行爲、利益衝突、競爭、就業實踐和職場行爲、出口和進口合規、洗錢和數據隱私的法律。特別是，美國《反海外腐敗法》、英國《賄賂法》和其他司法轄區類似的反賄賂法通常禁止公司及其中間人以不正當方式向政府官員支付款項以獲取或保留業務，而我們在許多曾經存在某種程度政府腐敗問題的地區運營。此類不當行爲或對此類行爲的指控可能會損害我們的聲譽，使我們在美國和其他司法轄區面臨民事或刑事調查，並可能導致與股東相關的訴訟，從而導致巨額的民事和刑事、貨幣和非貨幣處罰，並可能使我們承擔重大的法律和調查費用。此外，政府可能會尋求將我們作爲繼任者依法對我們投資的公司或我們收購的公司的違規行爲承擔責任。我們還依賴供應商遵守我們的供應商行爲準則，但可能會發生對這些行爲準則的重大違反，這可能會對我們的業務、聲譽和財務報表產生實質性影響。

我們受到不斷髮展的公司治理和公開披露期望以及影響遵從成本和風險的法規約束。

我們受到一系列政府和自律組織的不斷變化的規章制度的約束，包括美國證券交易委員會和紐約證券交易所，以及不斷髮展的投資者對公司治理、環保和社會實踐及披露方面的期望。這些規章制度的範圍和複雜性不斷髮展，許多新的要求是針對美國、當地和外國政府制定的法律而創立的，這使得遵守更加困難和不確定。遵守這些不斷變化的期望、規章制度的成本增加，以及任何不遵守的風險，可能對我們產生不利影響。

此外，我們面臨着來自利益相關者對環保、社會和公司治理（ESG）實踐和披露的日益嚴格的審查。此外，我們所在的美國、本地或其他司法轄區針對ESG事項的各種法律和監管要求是複雜的、頻繁變化的，並且趨向于越發嚴格。例如，我們受制於各個司法轄區監管機構頒佈的多項反強迫勞動的法律。任何未能充分滿足利益相關者對ESG事項的期望可能對我們的業務、財務業績、股價或聲譽產生負面影響。我們實現當前和未來ESG目標的能力是不確定的，並且仍然受到諸多風險的影響，包括不斷變化的法規要求和利益相關者期望、我們招募和留住多樣化的員工的能力、能夠滿足我們ESG期望和標準的供應商和其他商業夥伴的可用性、成本考慮以及支持我們ESG目標的成本效益技術或資源的開發和可用性。
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目錄

過去和正在進行的業務中的環境污染可能導致我們承擔巨大的責任。

我們之前擁有或租賃的某些物業正在進行地下污染的整治。雖然我們對一些物業的必要整治承擔賠償責任，但如果這些賠償義務未得到履行，我們可能會承擔責任。在其他情況下，我們已同意對某些物業的當前所有者承擔與污染有關的責任，包括我們之前曾經有關聯的公司，如HP, Inc.，Hewlett-Packard Enterprise (原惠普公司) 和西門子醫療科技有限公司(原癌症治療技術公司，Inc.)。此外，我們之前擁有或租賃的其他物業，我們在過去曾經經營過的，或者我們在合同中承擔或提供了賠償責任的其他物業，可能需要進行或確實需要整治某些實際或潛在的環境責任。雖然我們對這些物業或設施中任何潛在的環境污染所帶來的任何重大責任都不了解，但如果發現存在重大程度的環境污染，我們可能會面臨重大責任。此外，在收購某些公司時，我們已經承擔了其他環境事項的相關成本和潛在或有條件的責任。任何重大成本或責任都可能對經營業績產生不利影響。

我們必須遵守環保母基和相關法規，這使我們面臨着許多風險，並可能導致重大責任和成本。

我們當前和歷史上的製造和研發過程和設施受到各種國外、聯邦、州和地方環境保護和健康安全法規的約束。因此，我們可能面臨環境污染責任，而且這些責任可能非常嚴重。儘管我們的政策是在美國境內外的場所嚴格執行環境保護和健康安全標準，但我們可能無法意識到可能使我們遭受責任的所有條件。此外，如果任何未來的氣候變化立法要求國內或國際環境監管機構實施更嚴格的標準，我們可能需要對我們的製造過程和設施進行一些變更和調整。我們無法預測這些變化將如何影響我們的業務運營或對我們、我們的客戶或供應商的合規成本造成影響。如未遵守這些環境保護和健康安全法規，可能導致民事、刑事、監管、行政或合同處罰，包括罰款、處罰或停工，對我們的運營和聲譽造成損害。如果我們違反或根據這些法律或法規承擔責任，可能會對我們的財務狀況和經營結果產生不利影響。

在我們的業務運營和產品開發、部署以及使用人工智能可能會導致聲譽受損、監管行動或法律責任。.

我們正在將人工智能（「AI」）整合到業務操作和產品中，並繼續研究AI可能爲公司帶來的機遇。人工智能，特別是生成式人工智能的使用，不僅提供了機遇，也帶來了可能對業務造成負面影響的風險。人工智能的開發、部署和使用，包括生命科學行業在內，仍處於早期階段，不充分的人工智能開發和過早的部署實踐可能導致意外結果，對業務造成傷害。使用不足的人工智能、有缺陷或存在偏見的算法和訓練方法可能導致競爭傷害、監管處罰、法律責任和品牌或聲譽損害。未能及時有效地使用人工智能並將其嵌入新產品和服務中可能對我們的競爭力造成負面影響。

利用人工智能改善內部業務操作會帶來額外的風險和挑戰。由於技術的大規模拓展，不可能在風險出現之前全部識別或避免，但我們知道人工智能從知識產權、機密數據泄露、數據保護和隱私的角度可能帶來風險。人工智能受到一個動態和快速發展的監管環境的影響。因此，我們不確定人工智能法規將如何影響我們的業務以及將合規嵌入業務操作的相關成本。利用人工智能將受到新的監管要求的約束，如果這些要求不能整合到業務操作中，可能會帶來進一步的監管行動風險。如果沒有適當的治理，依賴人工智能進行業務操作可能會給公司引入意想不到的漏洞。

60
目錄
第三方可能聲稱我們侵犯了他們的知識產權，我們可能面臨巨額訴訟費用或許可費用，或者被禁止銷售產品或服務。

不時會有第三方聲稱我們的一個或多個產品或服務侵犯了他們的知識產權。我們會根據具體情況分析並採取行動。任何關於專利或其他知識產權的爭端或訴訟都可能因我們的技術複雜性和知識產權訴訟的不確定性而變得昂貴和耗時，可能會讓我們的管理層和關鍵人員從業務運營中分心。知識產權侵權的指控可能會迫使我們達成昂貴或限制性的許可協議，這種協議可能無法以可接受的條件獲得，可能要求我們重新設計產品，這將是昂貴和耗時的，或者可能使我們承擔重大損害或禁止開發和銷售部分產品或服務的禁令。我們的知識產權組合可能無法用於主張反訴，或者在應對知識產權侵權指控時進行許可協商。在我們的某些業務中，我們依賴於第三方知識產權許可，我們無法確保這些許可將來會繼續對我們開放，或者能夠以一切有利條件擴展到涵蓋新產品。

第三方可能侵犯我們的知識產權，我們可能遭受競爭損害或花費大量資源來維護我們的權益。

我們的成功在很大程度上取決於我們的專有技術，包括我們通過收購獲得的技術。我們依賴各種知識產權，包括專利、版權、商標和商業祕密，以及保密條款和許可安排，來確立我們的專有權利。如果我們不能成功執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能受到影響，這可能會損害我們的經營業績。

我們未決的專利，版權和商標註冊申請可能不被允許，或者競爭對手可能對我們的專利，版權或商標的有效性或範圍提出質疑。此外，我們的專利，版權，商標和其他知識產權可能無法爲我們提供重要的競爭優勢。

我們可能需要投入大量資源來監測和執行我們的知識產權，但我們可能無法察覺或無法檢測或證明第三方的侵權行爲。如果我們無法快速或根本不能檢測到侵權行爲並執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到損害。在某些情況下，我們可能選擇不進行執法，因爲侵權者擁有主導的知識產權地位或出於其他業務原因。此外，競爭對手可能通過設計繞開我們的知識產權或開發非侵權的競爭技術來避免侵權行爲。在某些國家，知識產權和我們執行知識產權的能力可能無法獲得或受到限制，這可能使競爭對手更容易獲得市場份額並導致收入損失。此外，我們的一些知識產權已許可給他人使用，他們可以利用這些知識產權與我們競爭。


操作風險

如果我們無法成功管理製造業-半導體的整合和優化，我們可能無法實現預期的效益，並且可能會影響我們向客戶交付產品的能力。

儘管我們利用了全球各地的製造設施，但我們已經整合，並可能進一步整合我們的製造業務到某些工廠，以實現效率和毛利率的提高。此外，我們通常會將收購的產品的生產整合到我們的供應鏈和製造業流程中，這些流程在技術上很複雜，需要專業知識來操作。如果我們無法建立有效的流程來在整合的位置高效、有效地生產高質量產品，我們可能無法實現預期的協同效應，生產可能會受到干擾，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。

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目錄
如果我們的製造業-半導體能力不能與我們產品的需求匹配，我們的運營業績可能會受到影響。

由於我們無法立即調整我們的生產能力和相關成本結構以適應快速變化的市場條件，當需求不符合我們的預期時，我們的製造能力可能超過我們的生產需求。如果在經濟衰退期間，我們有過剩的製造能力，這可能是由於我們計劃擴大某些製造能力，那麼與過剩的製造能力相關的固定成本將對我們的毛利率和運營結果產生不利影響。如果在市場總體回升或我們某個領域的回升中，我們無法增加生產能力以滿足產品需求，我們可能無法及時完成訂單，這可能導致取消訂單、違約或賠償義務。這種無法滿足需求的情況可能會嚴重限制我們改善業績的能力。

依賴合同製造業和外包我們供應鏈的其他部分，包括物流和第三方包裹遞送服務，可能會對我們推出產品的能力產生不利影響，並損害我們的聲譽。依賴外包的信息技術和其他行政職能，可能會削弱我們的有效運營能力。

爲了優化運營和管理成本，我們將製造流程和其他功能外包，並繼續評估其他外包事務。如果我們的代工廠商或其他外包商未能及時或以滿意的質量水平履行其義務，則我們推出產品和聲譽可能會受到影響。例如，在市場反彈期間，我們的代工廠商可能無法滿足我們的需求，這可能會阻止我們及時履行客戶的訂單。這些製造商的能力在很大程度上超出我們的控制範圍。如果一個或多個第三方包裹遞送提供商的服務遭遇重大中斷或實施重大價格上漲，我們可能不得不尋找替代供應商，我們的成本可能增加，產品的交付可能會受阻或延遲。此外，更換或替換合同製造商、物流供應商或其他外包商可能會造成中斷或延遲。另外，我們將重要部分的信息技術（IT）和其他行政職能外包。由於IT對我們的運營至關重要，如果我們的IT供應商未能履行其職責，將影響我們的有效運作能力。除了上述風險外，製造或IT外包問題可能導致營業收入下降，效率未能得到執行，並影響我們的營運業績和股票價格。

如果我們的工廠、設施或分銷系統因災難而遭受損失，我們的運營可能會受到嚴重影響。

我們的工廠、設施和分銷系統可能面臨因火災、洪水、恐怖主義、公共衛生危機、極端天氣事件的嚴重程度或頻率增加，或其他與氣候變化相關的風險（包括資源稀缺、配給或由極端天氣條件引起的燃料和原材料價格上漲的意外成本）而造成的災難性損失。例如，在2022財年第二季度，中國新冠疫情爆發導致我們在上海設施被強制關閉，對我們的業務和業績產生了不利影響，也對我們的供應鏈造成了影響。此外，我們的一些設施可能因其地理位置而遭受地震造成的災難性損失。我們在加利福尼亞州的生產設施、總部和實驗室，以及日本的生產設施，都位於地震活動高於平均水平的地區。此外，我們在加利福尼亞州的設施容易受到乾旱、洪水和山火等極端天氣條件的影響。如果我們的任何設施遭受嚴重損失，可能會中斷我們的運營，延遲生產、運輸和營業收入，並導致大量支出用於修復或更換設施。如果發生這樣的中斷，我們可能會違反協議，我們的聲譽可能會受到損害，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。此外，由於我們已經整合了製造設施，並且我們可能沒有備用製造能力可隨時使用，所以在任何一個地點發生災難時，我們更有可能遭遇運營中斷。儘管我們購買了財產損失和業務中斷險，但這些保險金有免賠額限制，可能不足以覆蓋某些災難性事件的全部損失。我們並沒有針對地震或恐怖主義引發的中斷或潛在損失購買保險或留有財務備用金。此外，我們的第三方保險覆蓋範圍將隨時間的變化而不同，包括類型和金額，取決於可用性、費用和我們對風險保留的決策。全球市場的經濟狀況和不確定性可能會對我們獲得第三方保險的成本和其他條款產生不利影響。如果我們的第三方保險覆蓋受到不利影響，或者在我們選擇自我保險的範圍內，我們可能面臨更大的風險，會損害我們的財務狀況。

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目錄
如果我們的信息技術系統遭遇重大中斷或安全漏洞，或者我們未能成功實施新系統和軟件，都可能對我們的業務造成不利影響。

我們依賴於公司內的幾個集中式信息技術系統，用於提供產品和服務、保持財務記錄、處理訂單、管理庫存、向客戶進行發貨以及完成其他關鍵功能。我們的信息技術系統可能會因停電、硬件故障、計算機病毒、計算機黑客攻擊、電信故障、用戶錯誤、災難或其他意外事件而受到損壞、中斷或關閉。例如，在2020年12月，有廣泛報道稱信息技術公司 SolarWinds 遭受了網絡攻擊，爲數千名客戶創建了安全漏洞。我們發現了受影響的 SolarWinds 服務器，並迅速採取措施來遏制和清除相關事件。雖然我們認爲此次攻擊並未對我們的運營造成中斷，但其他類似攻擊可能會對我們的系統和運營造成重大負面影響。我們的信息技術系統也可能會在系統集成、軟件升級或系統遷移工作期間出現中斷、延遲、停止服務或產生錯誤。如果我們在涉及與客戶或供應商互動的信息技術系統中經歷長時間的系統中斷，可能導致銷售額和客戶損失以及顯著的額外成本，這可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們的信息技術系統的安全漏洞可能導致我們或我們的員工、合作伙伴、客戶或供應商的機密信息被侵佔或未經授權地披露，這可能導致我們遭受重大的財務或聲譽損失。對於日益普遍的網絡攻擊或其他形式的信息技術系統安全漏洞的關注可能會導致我們在經營業務的市場上面臨額外的法律和監管要求，並可能導致增加的合規負擔和成本來滿足監管義務。

金融和稅務風險

我們的養老金和養老後養老金計劃可能受到金融市場風險的影響，這可能會對我們未來的經營業績和現金流量產生不利影響。

我們擁有重要的養老金計劃資產和義務。金融市場的表現和利率期貨對我們的計劃支出和資金義務產生影響。市場利率的顯著下降、計劃資產公允價值的下降以及計劃資產的投資損失將增加我們的資金義務並對我們的經營業績和現金流產生不利影響。

稅法變化、稅務審查不利決議或可能承擔額外稅務責任可能對我們的經營業績、財務狀況和流動性產生重大不利影響。

我們在美國、新加坡和其他各個國外司法管轄區域都需要納稅。我們所在司法管轄區域的政府定期對稅法和法規進行變更。如果在美國或新加坡實施根本改變公司稅收的稅法，可能會對我們的有效稅率產生重大影響，並對我們的財務結果造成重大不利影響。

經濟合作與發展組織（OECD）已經推出了一項全球最低稅率爲15%的規則，通常被稱爲第二柱規則。許多國家已經通過立法來實施第二柱規則。我們目前正在評估第二柱可能對未來時期產生的潛在影響，並將繼續監測各個管轄區內第二柱規則的實施情況。

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目錄
我們也受到世界各地稅務機構對我們稅務申報的審查。我們定期評估由進行中的稅務審查可能導致的不利結果的可能性，以判斷我們對稅款的預備是否足夠。這些評估可能需要高度的判斷和估計。與存貨銷售、服務、知識產權和成本分享安排相關的公司內交易是複雜的，會影響我們的稅負。我們稅負的計算涉及處理多個司法轄區複雜稅法和法規應用中的不確定性。無法保證進行中的稅務審查的結果不會對我們的營運業績和財務狀況產生不利影響。若稅務不確定性最終解決方案與目前估計有所差異，則可能對我們的財務業績和狀況產生不利影響。

如果稅收激勵政策發生變化或停止生效，我們的所得稅可能會大幅增加。

我們受益於稅收優惠，這些優惠措施是爲了鼓勵對外子公司的投資或就業。新加坡爲我們提供了需要在未來不同時間進行續約的稅收優惠措施。這些優惠要求我們達到一定的投資和就業門檻，或者是特定類型的收入。如果優惠措施在到期時不得續約，我們的稅收可能會增加。如果我們無法或不願意滿足稅收優惠條件的全部或部分，我們可能會失去相關的稅收優惠，並可能被要求返還之前已享受的稅收優惠。因此，我們的有效稅率可能會比保持稅收優惠的情況下要高。

我們目前有未償債務，並且將來可能會有其他債務，這可能會對我們的財務狀況、流動性和運營結果產生不利影響。

我們參與了一項15億美元爲期五年的無抵押信貸協議，並將於2028年6月7日到期。此外，根據信貸協議的規定，我們有權設立一項最多7.5億美元的增量循環信貸設施。我們還簽訂了一項不確定金融市場額度協議，可提供總借款能力爲3億美元。根據我們的美國商業票據計劃，公司可以發行和出售總額不超過15億美元的無抵押、短期期票，到期日最長不超過397天。我們還簽訂了一項6億美元的到期日爲2025年4月15日的定期貸款協議。截至2024年7月31日，我們的未償債務約爲29億美元，其中包括21億美元的無抵押優先票據的總未償本金。我們可能在未來借入額外資金，並將來自任何未來借款的收益用於一般企業用途、未來收購、業務擴張或回購我們的普通股。

我們債務的增加和債務總額的增加可能會對我們的經營結果和財務狀況產生不利影響，主要包括以下幾個方面：

•增加我們在業務、競爭壓力和不利的經濟和行業條件下面對衰退的脆弱性；
•要求我們將預計的經營現金流的增加部分用於償還債務，從而減少可用於其他用途（包括資本支出、收購、回購股票和分紅派息）的預期現金流量的金額；
•限制了我們在規劃或應對業務和行業變化中的靈活性。

我們的信貸設施和我們的貸款期限設施都對我們施加限制，包括對我們在資產上設定限制和進行某些類型的出售和回租交易的能力以及我們子公司承擔債務的能力，並要求我們保持符合指定的財務比率。我們遵守這些比率的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。此外，管理我們高級票據的債券契約含有可能會對我們設定某些限制或進行某些類型的出售和回租交易的條款。如果我們違反任何這些條款並且未能獲得放貸人或票據持有人的豁免，則在適用的養護期限內，我們的未償債務可能立即被宣佈到期並償還。

我們無法保證我們將繼續向普通股股東支付分紅派息。

自2012財年第一季度以來，我們已經在普通股上支付了季度股息。未來股息的時間、聲明、金額和支付將由我們的董事會全權決定，並取決於許多因素，包括我們可用的現金，預計的現金需求，收入，財務狀況，營運結果，資本需求，以及我們在合同協議中的限制，適用法律，監管限制，行業慣例和其他我們的董事會認爲相關的事務考慮因素。我們股息計劃的變化可能對我們的普通股市場價格產生不利影響。
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全球銀行業和信貸市場的不利情況可能會對我們的現金投資價值產生不利影響，或影響我們的流動性。

截至2024年7月31日，我們在貨幣市場基金、定期存款帳戶和銀行活期存款帳戶中投資或持有大約18億美元的現金和現金等價物。金融市場的干擾和波動可能導致無法獲取資產，例如傳統上被視爲高流動性的貨幣市場基金，或者阻礙我們以在不同經濟情況下可能獲得的金額、利率或更有利的條款和條件借款。我們投資的交易對手金融機構或基金的任何失敗可能對我們的現金和現金等價物頭寸產生不利影響，進而影響我們的業務結果和財務狀況。
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目錄
第二項。未註冊的股票銷售和利用收益
 
發行人購買股權證券

下表總結了該公司根據《交易所法》第12條規定，在2024年7月31日結束的季度內，基於交易日期，購買其註冊的權益證券的信息。
 
時期
股份總數
普通股份
購買的股票(1)
加權平均
每股支付的價格
1995年。
普通股(2)
總費用
股數
普通股份的股票
作爲購買的股票
公共部分之一
宣佈計劃或
計劃(1)
最高
近似美元
股票價值
普通股股票
部分公開
根據
計劃或計劃
（以百萬爲單位） (1)
 （a）（b）（c）(d)
2023回購計劃
2024年5月1日至5月31日445,223 $138.56 445,223 $1,232 
2024年6月1日至2024年6月30日3,144,219 $132.62 3,144,219 $815 
2024年7月1日至2024年7月31日808,313 $131.38 808,313 $709 
總費用4,397,755 $132.99 4,397,755 $709 

(1)2023年1月9日，我們宣佈我們的董事會已批准了一項股票回購計劃（"2023回購計劃"），旨在減少或消除因公司員工股權激勵計劃發行股票而導致的稀釋。2023回購計劃授權公司按公司自行決定以不超過20億美元（不包括消費稅）的價格購買自家普通股，並且沒有固定的終止日期。2023回購計劃不要求公司購買特定數量的股票，並且可以隨時中止、修改或停止。2023回購計劃於2023年3月1日開始，並且替代了2021回購計劃。截至2024年7月31日，到目前爲止，所有回購的股票已經註銷。

(2)每股普通股的加權平均購買價格不包括佣金或消費稅的費用。

 
項目5。其他

規則10b5-1交易安排

在2024年7月31日結束的三個月內，我們的任何一位 高管或董事 採納修改或終止 沒有采取「10b5-1規則交易安排」或「非10b5-1規則交易安排」，除非下文所述:

2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。2024年6月13日, Dominique Grau我們的高級副總裁，人力資源和全球通信, 採納 旨在滿足《證券交易法》第10b5-1（c）規則下肯定國防條件的交易安排。該交易安排旨在生效，直至 2025年6月12日根據慣例例外，提供出售 9,990 Grau先生在我們的股權計劃下獲得的普通股的出售。
66
目錄
項目6. 展覽
 
（a）展品:

 
展示文件 
數量描述
31.1 
31.2 
32.1 
32.2 
101.INS XBRL實例文檔 - 由於其XBRL標籤嵌入在Inline XBRL文檔中，該實例文檔不出現在交互式數據文件中。
101.SCH XBRL模式文檔
101.CAL XBRL計算鏈路基 Document
101.LAb XBRL標籤鏈接基 Document
101.PRE XBRL演示鏈接基地文檔
101.DEF XBRL定義鏈接基地文檔


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目錄
敏捷科技公司

簽名
 
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
 
日期：2024年8月29日通過：羅伯特·W·麥克馬洪
  羅伯特·W·麥克馬洪
  高級副總裁及首席財務官
  （財務總監）
   
   
日期：2024年8月29日通過：/s/ Rodney Gonsalves
  Rodney Gonsalves
  企業財務部副總裁
  （主管會計官）





































 
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