EX-10.2 7 ex10-2.htm

 

展品 10.2

 

ENSYSCE 生物科學,公司。

 

2024年8月28日

 

普通股票購買權證的持有人

 

回信: 誘因 行使普通股購買權證的報價

 

親愛的 持有人:

 

Ensysce Biosciences公司(以下简称“公司”)有机会获得新的购买公司普通股的权证,每股普通股面值0.0001美元(以下简称“Warrants”);權益代理)很高興向您提供以下內容...持有人”, “(或类似术语)(i)有机会获得新的购买公司普通股的Warrants,每股普通股面值0.0001美元(以下简称“Warrants”);普通股(ii)现有Warrants中所规定的Warrants行权价的减少; 附件A 根據你所持有的“現有認股權證”,你可以通過現金行使全部現有認股權證,詳見本協議簽署頁面。在“現有認股權證”底下的普通股(“現有認股權證股份”)已根據S-1表格(文件編號333-276232)進行註冊。註冊聲明在這封信件協議下行使現有認股權證後將可以有效發行或轉售現有認股權證股份。這裡未另有定義的專有名詞見“新認股權證”(如下定義)。現有認股權證由您持有的,(iii)在相應的2023年11月認股權證的“行使價”(定義如下)的減少,以及(iv)對2023年11月認股權證進行修改,使得它們從本日起直到股東批准日期之前不可行使,作為向您支付現金以行使全部現有認股權證的考慮。現有認股權證所關聯的普通股的轉售(以下稱“ 附錄B 根據你所持有的“現有認股權證”,你可以通過現金行使全部現有認股權證,詳見本協議簽署頁面。在“現有認股權證”底下的普通股(“現有認股權證股份”)已根據S-1表格(文件編號333-276232)進行註冊。註冊聲明在這封信件協議下行使現有認股權證後將可以有效發行或轉售現有認股權證股份。這裡未另有定義的專有名詞見“新認股權證”(如下定義)。2023年11月認股權證”),並修改2023年11月認股權證,使其從本日起直到股東批准日期為止不可行使,作為以現金行使全部現有認股權證的對價,如本協議附件所示。現有的 認股權證股份已根據S-1表格的註冊聲明(檔案號碼333-276537)(“”)進行了註冊。註冊聲明目前有效,在根據本 信函協議行使現有的認股權證後,將對現有的認股權證股份有效。未在本處另有定義的詞彙將按照新的認股權證(如在此處定義)中所列的含義解釋。註冊聲明”)。註冊聲明目前有效,在根據本 信函協議行使現有的認股權證後,將對現有的認股權證股份進行再售。未在本處另有定義的詞彙將按照新的認股權證(如在此處定義)中所列的含義解釋。

 

公司希望將現有權證的行使價(在相應的現有權證中定義)降至每股0.47美元(以下簡稱“賣出價值的價格(即“賣出價值的價格(即“賣出價值的價格(即“賣出價值的價格(即“賣出價值的價 )。”降低行使價格作為完全以現金形式行使持有人持有的所有現有權證之對價,如在下文的持有人簽名頁上所列(以下簡稱“賣出價值的價格”(即“賣出價值的價格”)。認股權證行使為了在執行時間(如下所定)之前以全額現金支付持有人持有的所有現有權證的對價,公司特此提供賣出和發行下列物品給您:(i)新的未註冊的A-3系列普通股購買權證(以下簡稱“賣出的新權證”。A-3新權證”)《證券法》)購買一定數量的普通股股票(即「A-3新認股權股份)等於根據本股票認購權行使的認股權股份的150%,並且(ii)新的未登記的A-4普通股購買認股權(即「A-4新認股權」,連同A-3新認股權一起,根據證券法第4(a)(2)條購買一定數量的普通股股票(即「新的認股權証書」)A-4新認股權股份「」,連同A-3新認股權股份的總計,即「」,相等於根據此認股權行使所發行的認股權股份數量的150%。A-3新認股權應每股行使價格為$0.47,根據其中提供的條款進行調整,可在股東批准日期或之後的任何時間行使,行使期限為自股東批准日期起的十八(18)個月,前提是如果該日期不是交易日,則應為立即隨之而來的交易日,A-3新認股權應基本上形式如同在此中所載的。A-4新認股權應每股行使價格為$0.47,根據其中提供的條款進行調整,可在股東批准日期或之後的任何時間行使,行使期限為自股東批准日期起的五(5)年,前提是如果該日期不是交易日,則應為立即隨之而來的交易日,A-4新認股權應基本上形式如同在此中所載的。新的权证股 附件A-1 此處。A-4新認股權應每股行使價格為$0.47,根據其中提供的條款進行調整,可在股東批准日期或之後的任何時間行使,行使期限為自股東批准日期起的五(5)年,前提是如果該日期不是交易日,則應為立即隨之而來的交易日,A-4新認股權應基本上形式如同在此中所載的。 附件A-1 此處的

 

 
 

 

新認股權證將在結束(如下所定義)時交付,該等新認股權證連同以行使新認股權而發行的任何普通股,除非其銷售已在《證券法》下註冊,否則將包含習慣的限制性標籤及其他未註冊認股權和未註冊股票的語言。儘管前述任何相反之規定,若任何認股權行使否則將使持有人超出有利益所有權限制(“”,“”),則公司僅發行對應于持有人在此限制下的最大認股權股份數目予持有人,超出部分暫時保留,直至持有人通知可以依照該限制發行(或其中的一部分)為止,該保留將藉由認股權證予以證明,之後視為預付(包括全額現金支付行使價格),並根據《現有認股權證行使通知》行使(且不再支付其他行使價格)。雙方特此同意,就現有認股權證而言,有利益所有權限制如插入申請人後的簽名頁上所載。《有益所有權限制》在现有認股權證第2(e)款规定的有利益所有權限制(或如適用,持有人選擇的9.99%)中,若任何認股權行使否則將使持有人超出該限制,公司僅會向持有人發行對應於其在該限制下允許的最大認股權股份數目的現有認股權股份,並由持有人指示,餘額將保留,直至持有人通知可以按照該限制發行(或其中的一部分)。該保留將藉由現有認股權證予以證明,之後視為預付(包括全額支付行使價格的現金),並根據現有認股權證的行使通知行使(無需支付額外行使價格)。雙方特此同意,就現有認股權證而言,有利益所有權限制如插入申請人後的簽名頁上所載。

 

holder可以在签署下面的段落后面的段落这次所提出的要约中签字接受,接受就构成了holder对本协议所约束的现有权证的完全行使,并支付在holder签字页上所列明的总行使价格("warrants"),holder必须在2024年8月28日东部时间下午3:59之前签署接受。認股權價格于2024年8月28日东部时间下午3:59之前("Eastern Time"),holder可以接受这次要约并签署这封信函协议,執行時間”).

 

此外,公司同意遵守所載於附件的陳述、保證和契約。 附錄 A 持有人保證,截至本日,它是且在行使任何新認股權時將是“符合證券法下D法規501條所定之合格投資者”,並同意新認股權將在發行時含有限制性標籤,新認股權和新認股權行使所得的普通股都未根據證券法登記,除非所載於附件所規定。 附錄 A 另外,持有人聲明且保證其是作為自己賬戶的主體收購新認股權,並且沒有與他人就新認股權的分銷或與該分銷有關的直接或間接安排或協議(此聲明不限制持有人依據符合聯邦和州證券法要求的有效註冊聲明或其他方式出售新認股權股份的權利)。

 

 
 

 

持有人理解,新認股權證及新認股權股份的發行並不受《證券法》或任何州的證券法的登記,因此,代表該等證券的每張證明文件(如有)應該具有與下列類似的標籤:

 

「本證券的發售和出售並未向美國證券交易委員會或任何州的證券委員會註冊,而是依據1933年修訂後的《證券法》(以下簡稱“證券法”)的註冊豁免進行,因此本證券可能只有在根據《證券法》生效的登記聲明或根據可用的豁免情況下,或在不需要根據《證券法》的登記要求進行交易的情況下,按照適用的州證券法進行發售或出售。」

 

證明新認股權證股份的證書不得包含任何註記(包括上述註記),(i)在證券法下對這些新認股權證股份的轉售生效的登記聲明有效期間,(ii)根據證券法144條銷售該等新認股權證股份之後,(iii)如果這些新認股權證股份符合根據144條進行無現金行使的銷售資格,則無需公司遵守對這些新認股權證股份的當前公開信息要求或成交量或銷售方式限制,(iv)如果這些新認股權證股份可以在公司遵守對這些新認股權證股份的當前公開信息要求的情況下根據144條進行無現金行使並且公司遵守144條,(v)如果根據證券法的相關要求(包括證券交易委員會(以下簡稱“交易委員會”)員工發佈的司法解釋和聲明)不需要該註記」提交給美國證券交易委員會(「從(i)至(v)中最早的日期被稱為“註記移除日期”。如果公司和/或證券過戶代理人要求根據本條款處理註記的移除,或持有人要求,公司將須及時使其律師對過戶代理人發出法律意見書,該意見書對持有人來說在形式和實質上均是令其滿意的。從註記移除日期起,該等新認股權證股份將不再包含任何註記。公司同意,在註記移除日期之後或根據本條款不再需要該註記的時間,公司將在持有人交付向公司或過戶代理人提供帶有限制註記的新認股權證股份證書及公司律師和/或過戶代理人要求提供的文件之後的最遲一個交易日內,向其發出一份符合公司律師和/或過戶代理人要求的慣例陳述書,以形式和實質上令公司律師和/或過戶代理人滿意註記移除日期”)。公司將須使其律師根據本條款及時發出法律意見書予過戶代理人,以對註記在此情況下進行移除,或應持有人的要求進行移除,該意見書在形式和實質上須符合持有人的合理要求。從註記移除日期開始,該等新認股權證股份將全部不包含註記。公司同意,在註記根據本條款不再需要的情況下或註記在此情況下不再需要的時間內,就持有人交付給公司或過戶代理人一張帶有限制註記的新認股權證股份證書,連同公司的律師和/或過戶代理人合理要求的文件,包括一封慣例陳述書,該陳述書在形式和實質上須符合公司的律師和/或過戶代理人的要求,公司將在收到該等證書或其他文件之日起最遲一個交易日內進行處理st在交易日,將這些股份交付給持有人的賬本,免除所有限制和其他註記或按照持有人的要求將股票存入持有人的主要經紀人在存管信託公司系統中的賬戶。傳說取消日期在交易日,將這些股份交付給持有人的賬本,免除所有限制和其他註記或按照持有人的要求將股票存入持有人的主要經紀人在存管信託公司系統中的賬戶。

 

 
 

 

除了持有人的其他可用救济措施外,公司应以现金形式向持有人支付部分清偿损害费用,而非作为罚款,每1,000美元的新认股权股份(根据交易股票的收盘价在提交给过户代理人的日期上)每个交易日支付10美元(在开始计算此类损害费用后的五个(5)个交易日后增加到每个交易日20美元),直到此证书无附加限制性注释为止。如果公司未能(a)在附加限制性注释的日期前发行和交付(或导致交付)给持有人一份无任何限制性和其他注释的新认股权股份证书,以及(b)在附加限制性注释的日期后,持有人因公司预期无任何限制性注释地接收到的所有或部分普通股数量的销售,或者销售等于持有人预期从公司接收的普通股数量的所有或部分普通股数量,那么持有人购买这些普通股所支付的总购买价格(包括券商佣金和其他实际费用(如有)),减去(A)公司应按照附加限制性注释日期向持有人交付且持有人应及时购买股份满足交付要求的这些新认股权股份数量与(B)持有人出售这些普通股数量时的加权平均价格的乘积,其差额相等。

 

如果此報價獲接受並在執行時間簽署交易文件,則在執行時間後盡快,但在任何情況下不遲於東部時間上午8:00,以下交易日期的交易日,公司應發行新聞稿披露本協議所預期的重要條款,並向委員會提交一份關於本協議所預期的所有重要條款的8-k表格的當前報告,包括按照交易法規所要求的時間內向委員會提交本信函協議為其附件之展覽。自此類新聞稿的傳播之後,公司承諾向您表示,公司應已公開披露由公司或其任何相應的高級職員、董事、僱員或代理在本協議所涉交易中交付給您的所有重要、非公開信息。此外,自此類新聞稿的傳播即時生效,公司承認並同意,在本公司、其任何子公司或其任何相關的高級職員、董事、代理、僱員或聯屬公司一方及您及您的聯屬公司另一方之間的任何書面或口頭協議中的任何保密或相似義務,均將終止。公司向承諾、擔保並契約,一經接受此報價,認股權證股份將在結束時無需註記或限制轉售。

 

在根據本協議進行的交易的公開披露之日起的最晚第一個(第1個)交易日之內,結束(“”)應在雙方互相同意的地點發生。除非H.C. Wainwright & Co. LLC(“”)另有指示,否則作行使認股權所獲股票的結算應通過“交割對付付款”(“”)方式進行(即,在下面所定義的結算日(Closing Date)上,公司應發行已註冊在持有人的名稱和地址上的認股權所獲股票,並由轉接代理直接發放到持有人指定的銀行賬戶;在接收到這些認股權所獲股票後,配售代理應立即將這些認股權所獲股票以電子方式交付給持有人,並由配售代理(或其清算公司)通過電匯支付給公司相應的款項)。認股權行使的結算日期將被稱為“”。結束在依據本協議進行的交易公開披露之後的第一個(1st)交易日,結束(“”)將在雙方協商的地點進行。除非H.C. Wainwright & Co. LLC(“”)另有指示,否則認股權份額的結算將通過“交付對付支付”(“”)方式進行(即,在下面定義的結束日期(Closing Date)上,公司將向以書面形式向公司提供的持有人的帳戶發行認股權份額,並由轉讓代理直接釋放到持有人指定的發行商的帳戶;收到該認股權份額後,發行商將立即以電子方式交付該認股權份額給持有人,同時發行商(或其清算公司)將通過電匯向公司支付相應款項)。認股權行使的結束日期將稱為“”。安置代理人除非H.C. Wainwright & Co. LLC(“”)另有指示,否則認股權的結算將通過“交付對付支付”(“”)進行(即,在下面定義的結束日期(Closing Date)上,公司將向以書面方式提供給公司的持有人帳戶發行認股權份額,並由轉移代理直接釋放至持有人指定的發行代理商的賬戶;一旦收到該認股權份額,發行代理商將立即以電子方式將該認股權份額傳送給該持有人,同時將相應的款項通過匯款方式支付給該公司)。認股權行使的結束日期將稱為“”。對於股票的結算,必須通過“交付對付”進行(即在結束日期,公司將向購買者名下並由股票轉讓代理釋放的股票进行結算,並{{於}}由每個購買者識別的豎向代理帳戶。收到這些股票後,放置代理商將立即電子傳送這些股票給相關的購買者,並由放置代理商(或其清算公司)通過電匯向公司支付相應的購買價格)。除非H.C. Wainwright & Co. LLC(“”)另有指示,否則認股權份額的結算將通過“交付對付支付”(“”)方式進行(即,在下面定義的結束日期(Closing Date)上,公司將向以書面形式提供給公司的持有人發行認股權所獲股票,並由轉接代理直接發放到持有人向持有人提供的配售代理商資訊的賬戶;一旦收到認股權所獲股票,配售代理商將立即以電子方式交付給持有人,同時配售代理商(或其清算公司)將通過電匯將相應款項支付給公司)。認股權行使的結算日期將被稱為“”。結束日期”.

 

 
 

 

公司承認並同意,在本信函協議下,持有人的義務是單獨的,並不與現有認股權證或本公司其他認股權證的持有人(每個認股權證,“其他”)或其他與行使該等認股權證相關的協議(“其他協議”)的義務共同。持有人不對其他持有人的義務或任何其他這類其他認股權證行使協議的履行承擔任何責任。本信函協議中所載的內容和持有人根據本信函協議采取的任何行動均不得被視為將持有人和其他持有人視為合作夥伴、協會、合資企業或任何其他實體,或創造持有人和其他持有人在這些義務或本信函協議所涉及的交易方面以任何方式共同行動或作為一個集團的推定,並且公司承認持有人和其他持有人在這些義務或本信函協議或任何其他認股權證行使協議所涉及的交易方面並未共同行動或作為一個集團行事。公司和持有人確認,持有人已獨立參與與本協議所涉及的交易的談判,並在其自己的法律顧問和諮詢師的建議下進行。持有人有權獨立維護和執行其權利,包括但不限於源於本信函協議的權利,對於此目的,不需要其他持有人作為附加當事人加入任何訴訟程序。其他持有人)在本文件中没有其他内容。(其他認股權證行使協議) 中的天數。擁有人無需對任何其他持有人或根據任何其他認股權證行使協議的義務的履行承擔任何責任。本信函協議中包含的任何內容,以及持有人根據本信函協議採取的任何行動均不得被視為將持有人和其他持有人視為合作夥伴、合資企業、聯合企業或任何其他類型的實體,或者推定持有人和其他持有人在這些義務或本信函協議所涉及的交易方面以任何方式共同行動或作為一個集團,並且公司確認持有人和其他持有人在這些義務或本信函協議或任何其他認股權證行使協議所涉及的交易方面並未共同行動或作為一個集團行事。公司和持有人確認,持有人已獨立參與與本協議所涉及的交易的談判,並在其自己的法律顧問和諮詢師的建議下進行。持有人有權獨立保護和執行其權利,包括但不限於因本信函協議而產生的權利,對於此目的,不需要任何其他持有人加入任何訴訟程序。

 

本公司謹在此聲明並保證,自本日起至本日六個月後,在任何有關其他warrants行使協議(或任何修訂、修改或豁免)方面,公司所提供給任何其他持有人的條款都不會比Holder和本書面協議更有利,除非這些條款同時提供給Holder。如果在本日起至本日六個月後,公司與其他warrants併售的warrants簽訂任何其他warrants行使協議,則公司應及時通知Holder其發生情況,並且本書面協議的條款和條件應自動以經濟和法律同等效力的方式修改和修訂,以使Holder享有其他warrants行使協議中較有利的條款和/或條件的利益(包括發行額外的權證股票),但是如果在任何時間Holder以書面通知公司,選擇不接受這些修改或修訂的任何條款或條件的利益,則本書面協議中的該條款或條件將對Holder產生效力,就像在該修改或修訂發生之前對Holder生效一樣。本段的規定同樣適用於每一個其他warrants行使協議。

 

公司應支付所有轉證代理費、蓋章稅和其他與提供任何退出認股權股份相關的稅費和關稅。本書面協議應按照紐約州法律解釋和執行,不考慮法律原則上的衝突。每一方不可撤銷地提交至紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院的專屬管轄權,對於在本協議領域或與之相關或根據本協議預期的任何交易中的任何爭議的裁決。

 

 
 

 

  此致敬礼 你的
     
  ENSYSCE BIOSCIENCES, INC.
     
  作者:              
  名字:  
  職稱:  

 

[附有持有人簽名] 標題頁如下

 

 
 

 

已接受並同意:

 

持有人姓名:________________________________________________________

 

授權簽字的持有人簽名: _________________________________

 

經授權簽署人的名稱:_______________________________________________

 

簽署人授權人標題:________________________________________________

 

現有認股權證數量: __________________

 

在與簽署本信函協議同時行使降低的行使價格的累計認股權行使價: _________________

 

現有 認股權益所有權阻礙物: ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

 

新的 認股權證:_________________(已行使的現有認股權證總數的300%)

 

新 認股權有益擁有權阻隔器:☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

 

 

[ENSC誘因優惠的持有人
簽署頁面]

 

 
 

 

附件 A

 

公司的陳述、保證和契約公司特此向持有人作出如下陳述和擔保:

 

a) SEC 報告證監會報告)。根據相應日期,SEC報告在所有重要方面符合交易所法案的要求,而且當報告提交時沒有包含任何不真實的重要事實陳述,或者遺漏了必須在其中陳述的重要事實或在其發表時需要使其陳述,根據其發表時光環境來看,不具有誤導性的內容。該公司目前並不是《證券法》下規定的144(i)條的發行人。

 

b) 授權; 執行公司具備進入並完成本信函協議所涉及交易的必要法人權力和權限,並且在此之外履行其義務。公司正式簽署並交付本信函協議,以及公司按照本協議所規定的交易進行完畢,經過了公司一切必要行動的正式授權,公司、董事會或股東不需要進一步行動與之有關,只需要股東批准。本信函協議已由公司正式簽署,依據協議條款,當按照規定交付後,將對公司具有有效且具約束力的義務,除非(i)按照一般公平原則和普遍適用的破產、無力償還、重組、停催期等其他普遍法律所限制,有形式上的限制限制債權人權利執行的(ii)有關特定履行、禁令救濟或其他衡平救濟的法律所限制,以及(iii)關於可行用法律對補償和貢獻條款可能存在限制。

 

c) 沒有 衝突。本公司執行、簽署並履行本函約所規定的交易,不會:(i) 違反或違反公司組織證書或章程、公司組織或章程或其他組織或章程文件的任何條款;或(ii) 衝突或構成違約(或在通知或時間或兩者皆需要的情况下變成違約) 或在有關公司財產或資產上産生任何權利、要求、擔保權益、其他負擔或缺陷,或在與公司有關的任何重要協議(包括信貸設施、債務或其他重要憑證(表示公司債務或其他)或其他重要協議),其中該公司是一方,或者該公司的財產或資產受到約束或影響;或(iii) 違反或導致違反任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、裁定或其他任何法院或政府機構的限制,該公司受此限制(包括聯邦和州證券法規)或該公司的任何財產或資產受此約束或影響,除了在(ii)和(iii) 情况下,該情况不能够或合理地預計對公司業務、前景、資產、營運状况(財務或其他)或營運績效整體上或其能力履行本函約的义务造成重大不利影響。

 

 
 

 

d) 註冊 義務在合理的情況下(無論如何,在本書信協議日期後30個日曆日內) (即為“申報日期”)公司將在Form S-3 (或其他適當形式,包括在公司不具備S-3資格的情況下,在Form S-1上)提交一份登記聲明,提供對新証券和放置代理証券 (如下所定義)進行再銷售,由新証券和放置代理証券(須符合FINRA規則5110)持有人進行(即為“再售登記聲明公司將盡商業上的合理努力,使再銷售 登記聲明在本协议日期后的60个日曆日内生效(或根据委員會對該登記聲明進行“全面審查”的情况下,在本协议日期后90个日曆日内生效)(即為“有效日期”)並且在出售登記申報文件中的適用期間內始終保持有效,直到沒有任何新認股權證的持有人擁有任何新認股權證或新認股權證股份。如果出售登記申報文件在(i)申報日期之前未提交,或(ii)在有效期日期之前未被證券交易委員會宣佈為有效,則除了新認股權證持有人在此之下或根據適用法律所享有的其他權利外,在申報日期或有效期日期(其每個日期在此稱為“事件日期”)並且在每月紀念過去該事件日期之日(如果截止到相關事件日期,出售登記申報文件未被提交或宣佈為有效)之前,直到出售登記申報文件被提交或宣佈為有效,公司應向每個新認股權證持有人支付現金金額,作為部分損失賠償金,而不是罰款,該金額等於每個新認股權證持有人所持有的新認股權證的行使價值的1.0%乘以。如果公司未能在到期日後的七天內全額支付任何部分損失賠償金,公司將支付新認股權證持有人18%的年利率的利息(或根據適用法律允許支付的較低最高金額),自部分損失賠償金應支付之日起按日計息,直到該金額以及全部利息全額支付為止。依據本文件條款的部分損失賠償金在出售登記申報文件被提交或宣佈為有效之前(視情況而定),按照每日比例方式適用於一個月的任何部分。

 

e) 交易 市場此函協議下的交易符合納斯達克 資本市場所有規則和法規。

 

f) 申請,同意和核准公司不需要獲得任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他人的同意、豁免、授權或命令,也不需要給予任何通知、進行任何申報或向其進行登記,與公司執行、交付並履行本信函協議無關,除非:(i) 本信函協議所要求的申報,(ii) 向每個適用的交易市場申請或通知以便按照所要求的時間和方式上市交易新認股權證和新認股權證股份,(iii) 向SEC提交Form D,(iv) 根據適用的州證券法所要求的申報,以及 (v) 股東批准。

 

g) 普通股上市清單公司謹此同意盡最大努力,以維持普通股在當前上市的交易市場的上市或報價,並在交割同時,公司將申請在該交易市場上列出或報價所有新認股權股份,並盡快取得所有新認股權股份在該交易市場上的上市。公司進一步同意,如果公司申請讓普通股在其他交易市場交易,則會包括所有新認股權股份在該申請中,並將採取其他必要行動,盡快使所有新認股權股份在該其他交易市場上市或報價。公司隨後將採取所有合理必要的行動,以繼續在交易市場上市並交易其普通股,並在一切方面遵守交易市場的組織章程或規則的報告、申報和其他義務。公司同意維持普通股符合透過存託機構信託公司或其他成熟的結算公司進行電子轉移的資格,包括但不限於及時支付與該電子轉移相關的存託機構信託公司或其他成熟的結算公司的費用。此外,公司應在交割日期或之前的日期召開股東週年大會或特別會議,以獲得股東批准,並由公司董事會推薦批准該提議,公司將以與所有其他管理提議在該代理人聲明書中相同的方式向其股東徵詢關於該事項的代理,並所有由公司指定的代理人將投票支持該提議。如果公司在第一次會議上未獲得股東批准,則公司應於此後每四十五(45)天召開一次會議,以尋求股東批准,直至獲得股東批准或新認股權不再有效的日期為止。公司應在尋求股東批准股東週年大會或特別會議的記錄日期設定為交割日期之前。

 

 
 

 

h)

後續 股權銷售.

 

(i) 從本協議生效之日起直至(i)結束日後九十(90)天或(ii)結束之日期後三十(30)天,並滿足連續五(5)個交易日收盤價不低於0.55美元的條件,應進行股票拆股並股、股票送轉、股票組合和其他類似的交易進行調整,公司及其任何子公司不應(A)發行、達成發行協議或公告發行或計劃發行任何普通股或普通股等價物,或(B)提交任何待注冊報告或任何現有注冊報告之修正或補充(不含(w)此函協議所述的再銷售注冊報告、(x)接受員工福利計劃要求函協議的注冊報告、(y)根據現有協議維護有效注冊報告中關於拆股權註冊轉售或拆股權行使後普通股的信息的注冊報告或(z)提交在拆股權行使後的2023年11月權證的注冊報告時的注冊報告程序)。上述情況不適用於豁免發行。 “豁免發行”表示(a)根據為此目的正式通過的員工、管理人員、董事或顧問股票或期權計劃向該公司發行的普通股或期權,由董事會中的非僱員成員多數或成立的非僱員董事委員會中的多數成員就向該公司提供的服務採納,前提是向該公司的顧問發行的普通股或期權均為“限制性證券”(按144條解釋定義)且不帶有在本條款h(i)禁止期間要求或允許提交任何注冊報告的注冊權利,(b)在本函協議之交易中向佔位代理人發行拆股權的承銷商認股權)並在本協議書下發行的任何證券行使或交換、轉換成的普通股,以及在本協議書日期之前發行但尚未取消或減少股票分割或合併的證券行使或交換、轉換成的普通股(就此信函而言,並未自此信函日期之後改變或增加該類證券之數量,亦未降低該類證券之行使價、交換價或轉換價(除非在股票拆股或合併情況下)或延長該類證券之期限),(c) 通過公司董事會大多數同意的收購或戰略交易發行的證券(就此信函而言,此類證券應發行為“受限證券”(按144號規定定義)且不附帶要求或允許在此期間提交任何登記聲明以進行登記的權利),且此類發行僅應對一個與公司業務具有協同效應的運營公司或是擁有資產的業務財主(或被屬下企業持有股權的公司)發行,此發行還應為公司提供資金投資的額外利益,但不包括公司主要是為了籌集資金或向其主要業務是投資證券的實體發行證券的交易,以及(d) 公司根據與Holder作為認購人的同時註冊直接發售發行的證券(“註冊直接”). “Person”表示用於本第(h)(i)條目目的的任何種類的個人或公司、合夥企業、信托、有限包括合法與非合法的組織、聯合擁股公司、政府(或其機構或部門)或其他實體。收盤價格”表示對於任何日期,根據應用的下列子句中的第一個定義: (a)如果普通股票當時在交易市場上有上市或報價,根據彭博社指定的交易市場的該日期(或最近的上一個日期)普通股的收盤價(以紐約時間9:30 a.m.到4:02 p.m.之間的交易日為基礎);(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市場,則根據相應的OTCQb或OTCQX的該日期(或最近的上一個日期)普通股的收盤價;(c)如果普通股票不是當時在OTCQb或OTCQX上交易的,並且如果普通股票的價格當時在The Pink Open Market(或類似的組織或機構接收其報價功能)上報告,根據所報告的普通股每股最近的買盤價格;(d)在所有其他情況下,普通股票的公平市場價值由新認股權擁有人的大多數代表選定的獨立評估師決定,該評估師的費用由公司支付並且公司合理接受。

 

 

 

 
 

 

(ii) 從本文件簽署之日起至閉市日后一年內,公司禁止進行或達成任何交易或協議,涉及公司或子公司發行普通股或普通股等價物(或其組合)的變量交易。變量交易變量交易是指公司(i)發行或出售任何可轉換為、可交換或可行使的債務或股本證券,或包括有權獲得股票的權利的債務或股本證券,無論是(A)以基于股票交易價格或報價在初始發行債務或股本證券后的任何時間轉換價格、行使價格或交換率或其他價格;還是(B)以轉換、行使或交換價格在初始發行債務或股本證券后的某個未來日期基於以特定或依賴于公司業務或股票市場為直接或間接條件的事件而被重置。公司進入或達成的任何協議或交易,包括但不限於股權信貸或“市場定價發行” ,無論這種協議是否實際發行或是否隨後取消。 提供, 但是在(h)(i)條所定的限制期滿後,持有人與銷售代理商作為銷售代理商進行按市場方式發行的普通股不得被視作變量交易。持有人有權尋求被禁止公司進行此類發行的禁制救濟措施,該救濟措施將予以行使,並不影響其收集損害賠償的權利。

 

i))在持有人沒有採取任何積極行動行使此認股權購買認股股份的情況下,本協議沒有任何規定,持有人的任何權利或特權的枚舉都不會導致持有人對於任何普通股票的購買價格或者公司股東的責任,無論是公司還是公司的債權人均不能主張任何責任。 資本 變更直至閉會日期三個月週年紀念日為止,公司不得宣佈或執行對普通股進行逆向或 正向股票分割或重新分類,除非在2024年9月23日之後,若納斯達克股市上市資格部門拒絕 公司向納斯達克聽證會申訴後,公司董事會在善意決定下覺得有必要進行逆向股票分割以 維持普通股在交易市場上的上市。

 

j) 表格 D; 藍天申請必要時,公司同意及時提交Form D,就新認股權證和新認股權股份依據Regulation D的要求申報,并在任何持有人要求時立即提供副本。 公司應采取合理判斷為了在閉幕時對持有人進行出售而為之取得豁免並使新認股權證和新認股權股份符合美國各州適用的證券或藍天法律,並在任何持有人要求時及時提供此類行動的證據。