巨大的告別巡演 此初步定價補充文件的信息不完整，可能會有變動。此初步定價補充文件與附帶的招股說明書補充同時使用
此處所述的票據並非要約銷售，我們不會在任何禁止發售或銷售的法域內尋求購買這些票據的要約。
|
|
待完善，日期爲2024年8月28日 定價補充文件編號365，日期爲九月 , 2024 （見於2023年4月27日的招股書補充資料和2023年4月27日的招股書） 富國銀行公司
中期票據T系列 帶上限的固定-浮動利率票據 $ 固定利率可贖回債券
|
根據 424(b)(2) 條規提交。
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
債券期限爲15年，我們有權在發行後三年開始的可選贖回日期贖回債券。債券每半年支付一次固定年利率，如下所示。所有債券支付的款項均受富國銀行信用風險的影響。如果富國銀行違約，你可能會損失部分或全部投資。該債券將不會在任何交易所上市，旨在持有到到期。
|
|
|
票據條款 |
||
|
|
發行人： |
|
富國銀行富國銀行”) |
|
|
原始發行價格：每張票據1000美元；但對於符合條件的機構投資者和以費用諮詢帳戶購買票據的投資者，原始發行價格將有所不同，但不低於每張票據995.00美元，也不高於每張票據1000美元。由於符合條件的機構投資者和以費用諮詢帳戶購買票據的投資者的原始發行價格如腳註（1）所述而可能不同，因此這些投資者購買票據的價格可能會高於其他符合條件的機構投資者或基於當時市場情況和每次銷售時確定的協商價格而購買的費用諮詢帳戶的投資者支付的價格。 |
|
每個票據1000美元；但合格機構投資者和購買帳戶費用諮詢的投資者原始發行價將有所不同，但不低於980.00美元每張票據，不高於1000美元每張票據。 由於合格機構投資者和購買帳戶費用諮詢的投資者的原始發行價根據下方注1所述而有所不同，因此這些投資者購買票據的價格可能高於其他合格機構投資者或基於費用諮詢賬號的投資者根據當時的市場條件和每次出售時的協商價格而支付的價格。 |
|
|
每個單位10美元 |
|
每張票據1000美元。本定價補充材料中對“注”指的是一張面值爲$1,000的票據。 |
|
|
定價日期： |
|
2024年9月9日。* |
|
|
發行日期： |
|
2024年9月11日。* |
|
|
規定到期日: |
|
2039年9月11日。根據下文「選擇性贖回」，富國銀行有權在約定到期日之前贖回票據。票據在約定到期日之前不可由票據持有人自行償還。 |
|
|
到期支付: |
|
除非富國銀行在到期前贖回，否則持有人在規定到期日將有權收到每張債券1,000美元的現金支付，以及任何未償付的利息。 |
|
|
利息支付日期： |
|
每年3月11日和9月11日分兩次支付，從2026年9月11日開始，至2034年3月11日結束。th 每年三月和九月的第11天進行半年一次的付款，從2025年3月11日開始，到指定到期日或提前贖回。* |
|
|
利息期間： |
|
關於利息支付日，以前一利息支付日（或者在第一個計息期的情況下，是發行日期）起始日（包括起始日）至該利息支付日（不包括該利息支付日）的期間。 |
|
|
每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。 |
|
每年固定利率爲5.15%。有關票據利息如何計算、計提和支付的討論，請參見招股書補充文件中的「票據說明——利息和本金支付」和「——固定利率票據」部分。 |
|
|
可自願贖回： |
|
富國銀行有權在可選贖回日期全額或部分贖回債券，以100%的本金加上到贖回日爲止的應計未支付利息的價格。任何贖回可能需要預先獲得監管機構批准。富國銀行會在距確定贖回日期不少於5天且不超過30天的時間內以附隨招股說明書中的「債券說明—贖回和還款」中所述方式通知債券持有人。 |
|
|
可選擇贖回日期： |
|
每年的9月11日th 每年的9月11日開始，從2027年9月11日到2038年9月11日結束。 |
|
|
上市: |
|
該票據將不會在任何證券交易所或自動報價系統上列出。 |
|
|
面值: |
|
1,000美元和任何1,000美元的整數倍 |
|
|
CUSIP編號： |
|
95001DHA1 |
|
|
* |
在我們對預期的定價日期或發行日期進行任何更改時，票據的利息支付日期、可選贖回日期和規定的到期日也可能會在我們的自主裁量下進行更改，以確保票據期限不變。 |
|
|
投資該票據存在與傳統債務證券投資不相關的風險。 請參閱本報告書PRSR-3頁上的「所選風險考慮事項」以及附帶的招股說明書補充文件第S-4頁上的「風險因素」部分。 |
|
|
該票據是富國銀行的無抵押債務，所有的付款都受富國銀行的信用風險影響。 如果富國銀行不履行其債務，您可能會損失部分或全部投資。 該票據不是儲蓄帳戶、存款或存款機構的其他債務，並且不受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的保險。 |
|
|
證券交易委員會及任何國家證券委員會或其他監管機構均未批准或未批准這些票據，也未對本定價補充說明或附帶招股說明書的準確性或充分性作出審查。任何相反陳述都是一種犯罪行爲。 |
|
|
|
原始發行價格(1) |
代理商折扣(2) |
進入富國銀行 |
|
|
每張票據 |
$1,000.00 |
$20.00 |
980.00美元。 |
|
|
總費用 |
|
|
|
|
|
(1) |
對於合格機構投資者和通過費用諮詢帳戶購買票據的投資者，其原始發行價格將根據當時的市場條件和每次銷售時確定的協商價格而異。然而，對於這些投資者，原始發行價格不得低於每張票據980.00美元，也不得超過每張票據1000美元。對於這些投資者的原始發行價格反映出因此類銷售的銷售讓渡權而失去的銷售提成，正如下面注（2）所述。 |
|
|
(2) |
代理商將每張票據獲得高達20.00美元的折扣，且該折扣將允許篩選經銷商根據提交購買票據訂單時對票據的價值相關的市場條件獲得高達20.00美元的銷售讓渡權。購買銷售給合格機構投資者和通過費用諮詢帳戶銷售票據的經銷商可能放棄某些或全部銷售讓渡權。表中每張票據的代理商折扣表示每張票據的最高代理商折扣。請參閱《招股說明書》的《分配補充計劃（利益衝突）》中的進一步信息，包括關於我們如何對票據義務進行套期保值和 offering開支的信息。富國證券有限責任公司，富國銀行嘉華信公司的全資附屬公司，是代理此次票據發行的機構，並擔任本次交易的一方。 |
|
富國證券 |
有關發行人和票據的其他信息
這些票據是富國銀行的優先無擔保債務證券，是「中期票據系列T」的一部分。票據的付款代理和安全登記處是Computershare Trust Company，N.A。
所有票據的支付都受到富國銀行的信用風險的影響。
您應該閱讀此定價補充書以獲取有關票據的其他信息，該定價補充書日期爲2023年4月27日，同時還應閱讀該日期的招股說明書和招股書。如果此定價補充書中的披露與招股說明書或招股書中的披露不一致，則此定價補充書中的披露將優先控制。此處未定義但在招股說明書中有定義的某些定義性條款具有招股說明書中所規定的含義。
您可以在SEC網站上獲取補充招股說明書和招股說明書iwww.sec.gov，具體如下（或者如有地址變更，請在SEC網站上查閱我們的相關日期文件）：
●招股說明書日期爲2023年4月27日：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042723.htm
●招股書日期爲2023年4月27日：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm
PRS-2
所選風險注意事項
您在本票據中的投資將涉及與傳統債券投資不同的風險。您應該仔細考慮下面列出的風險因素以及附帶的招股說明書中的「風險因素」部分，以及招股說明書和券商所包含的其他信息，包括它們引用的文件。只有在您仔細考慮了您特定情況下是否適合投資於本票據，並諮詢了您的顧問後，您才能做出投資決策。
與票據一般相關的風險
您獲得的利息金額可能少於您可以在其他投資上獲得的回報。
利率在票據期內可能會發生顯著變化，不可能預測未來任何時點的利率會是多少。票據應支付的利率可能會高於或低於票據期間任何時期的市場利率。因此，您在票據上獲得的利息金額可能低於您可以在其中一項其他投資中獲得的回報。
每年利率將影響我們是否贖回票據的決定。
在票據剩餘利息按比例累計於比我們將支付到收益固定的不可贖回固定利率票據上低的利率時，我們更有可能在規定的到期日期之前贖回票據。如果我們在規定到期日期之前贖回票據，則您可能無法投資於收益與票據相同的其他票據。
投資筆記可能比短期筆記投資更冒險。筆記的成熟時間相對較長，但可按選擇性贖回日期更改。購買較長期限的筆記，您將承受更大的利率波動風險，比起購買較短期限的筆記更具影響力。特別是，如果利率開始上漲，您可能會受到負面影響，因爲我們贖回您的票據的可能性將降低，並且應支付的利率可能低於在此期間可獲得的其他投資的利息金額。此外，如果您試圖在這時出售您的票據，則該票據在任何次要市場交易中的價值也將受到不利影響。
假設市場條件或任何其他相關因素沒有更改，則您可以出售票據的價格（如果有）可能低於原始發行價格。原始發行價格包括與初始分銷相關的代理商折扣，發行費用以及我們的對沖交易對手（可能是我們的附屬機構之一）預計以考慮承擔對沖我們票據義務中固有風險而實現的利潤。此外，任何此類價格也可能反映出經銷商折扣、標記和其他交易成本，例如，爲考慮建立或解除任何相關對沖交易而進行的成本折扣。購買者可能願意購買您的票據的代理商或任何其他潛在購買者的價格也將受票據提供的利率以及下一個風險因素中討論的市場和其他條件的影響。
債券持有人具有有限的加速權。
如果我們將所有或幾乎所有的資產轉移給我們的一個或多個子公司，債券持有人面臨更高的結構性附屬風險。
與投資於富國銀行的債務證券，包括票據有關的風險
本票據受到富國銀行的信用風險。
這些票據是我們的債務責任，不是任何第三方的直接或間接責任。根據我們的信用狀況，支付票據的任何金額都受到影響。因此，我們的實際和被認爲的信用狀況可能會影響票據的價值，如果我們未能履行我們的責任，您可能無法在票據的條款下收到所欠款項。
我們的償還債務能力，包括票據在內，可能會受限於我們子公司和特定合同安排的運營結果。
如果以單一入口策略作爲解決方案，富國銀行按照有序清算法案被解救將導致我們債務證券，包括本票，面臨更大損失。
富國銀行在破產程序中的解決方案也可能會導致債務證券持有人（包括本票據）遭受更大的損失。
PRS-3
與票據價值和任何二級市場相關的風險
代理折扣、發行費用和一定的對沖成本可能會對您賣出票據的價格產生不利影響。
我們的信用風險。實際或預期的我們的信用風險變化可能會影響票據價值。但是，由於票據回報不僅取決於我們支付票據義務的能力，還取決於我們是否行使贖回票據的選擇，因此，我們的信用力得到改善將不會降低與票據相關的其他投資風險。
票據到期前的價值將受到許多因素的影響，其中一些因素之間存在複雜的關係。
在到期前，票據的價值將會受到當時的利率以及一些其他因素的影響，其中一些因素之間存在複雜的相互關係。一個因素的影響可能會被另一個因素的影響抵消或放大。以下因素（等等）預計會影響票據的價值。當我們提到您的票據的「價值」時，我們指的是如果您能在到期前能夠在公開市場上賣出它，您可能會得到的價值。價值您的票據的「價值」是指如果您在到期日前能夠在公開市場上賣出它，您可能會得到的金額。
●利率期貨。票據的價值可能會受到美國市場利率變動的影響。
●我們的信用狀況我們的信用狀況的實際或預期變化可能會影響票據的價值。然而，由於票據的回報不僅取決於我們履行票據下的債務的能力，還取決於我們是否行使權利贖回票據等因素，所以提高我們的信用狀況不會降低與票據相關的其他投資風險。
這些票據不會在任何證券交易所上市，我們也不希望這些票據的交易市場得到發展。
這些票據不會在任何證券交易所或任何自動報價系統上列出或顯示。雖然代理商和/或其關聯公司可能會從持有人手中購買票據，但他們沒有義務這樣做，並且沒有義務爲票據市場做市。無法保證會形成二級市場。因爲我們不期望市場製造商將參與票據的二級市場，所以您可能能夠賣出票據的價格將取決於代理商願意從您購買票據的價格（如果有）。
如果二級市場確實存在，則可能會受到限制。因此，如果您決定在到期前出售票據，則可能會有有限的買家人數。這可能會影響您在此類銷售中獲得的價格。因此，您應該願意持有票據到到期日。
參與票據發行的經紀商或其附屬機構可能會根據其專有定價模型實現對沖收益，除了任何銷售佣金，從而創造進一步的銷售動力，以便將票據出售給您。
如果參與票據發行的任何經銷商（我們稱之爲「參與經銷商」）或其附屬機構在與票據相關的對沖活動中開展對沖活動，該參與經銷商或其附屬機構將預計從此類對沖活動中獲得預期的利潤，如果有的話。這種額外的預期對沖利潤可能會創造一個進一步的銷售動力，以便參與的經銷商將票據出售給您。
如果參與票據發行的任何經銷商（我們稱之爲「參與經銷商」）或其附屬機構在與票據相關的對沖活動中開展對沖活動，該參與經銷商或其附屬機構預計將從此類對沖活動中獲得預期利潤，如果有的話，而此種額外預期對沖利潤將是參與經銷商實現的任何銷售讓步之外。這種額外的預期對沖利潤可能創造一個進一步的銷售動力，以便參與的經銷商將票據出售給您。
PRS-4
美國聯邦所得稅考慮
根據戴維斯·波爾克和沃德韋爾律師事務所的意見，票據將被視爲美國聯邦所得稅法律文件。
我們預計票據的「發行價格」將等於它們的規定本金金額。假定票據的發行價格等於規定本金數額，票據將不發行帶有原始發行折扣（「OID」）。但是，票據的發行價格將在定價日確定。如果票據的規定本金金額超過其發行價格超過極小金額，則票據將帶有OID，此時普通美國持有人需在收到相關現金款項前預先扣除OID。
考慮投資票據的美國和非美國人應閱讀附帶招股書中的「美國聯邦稅務問題」討論，以獲取更多信息。
PRS-5
發行補充計劃
每張票據的原始發行價格爲1000美元； 但是對於合格機構投資者和通過收費諮詢帳戶購買票據的投資者的原始發行價格將根據當時的市場條件和每次銷售時確定的協商價格而異。然而，對於這些投資者，原始發行價格不得低於每張票據980.00美元，也不得超過每張票據1000美元。對於這些投資者的原始發行價格反映出因此類銷售的銷售讓渡權而失去的銷售提成，正如下一段所述。
威爾斯·法戈證券有限責任公司是債券銷售代理，在不超過代理折扣的原始發行價格爲每張債券1,000美元的情況下將債券轉售給其他證券經紀商，這些證券經紀商可能包括威爾斯·法戈顧問（我們附屬機構威爾斯·法戈清算服務有限責任公司和威爾斯·法戈顧問金融網絡有限責任公司零售經紀業務的商業名稱）。威爾斯·法戈證券有限責任公司將獲得每張債券高達20.00美元的代理折扣，並根據提交購買債券訂單時有關債券價值的市場情況，允許選擇性交易者每張債券高達20.00美元的銷售回扣。購買債券以銷售給合格機構投資者和基於費用的諮詢帳戶的經銷商可以放棄一些或全部銷售回扣。
代理商或我們的另一關聯公司預計將獲得利用其專有定價模型假定的對沖利潤，以承擔對沖我們在票據下的義務所固有的風險。如果任何參與票據分銷的經銷商或其關聯方在與票據有關的對沖活動中從事對沖活動，那麼該經銷商或其關聯方將預計從此類對沖活動中實現其專有定價模型預測的利潤。這種任何預計的利潤將增加與向您出售票據相關的折扣或優惠。
PRS-6