附件99.1
duluth holdings公司宣佈2024年第二季度財務報告
相比去年同期，淨銷售額增長1.8%，達到1.416億美元
在我們的產品和採購計劃的幫助下，毛利率擴大了90個點子，達到52.3%
強大的財務狀況，無債務，並有約2.1億美元的流動資金
重申2024財年的前景，不包括重組費用和銷售稅費用預提
蒙特霍雷布，威斯康星州 - 8月 29, 2024 Duluth Holdings Inc.（簡稱Duluth Trading Company）（NASDAQ：DLTH），是一個男裝和女裝工裝、休閒裝、戶外服裝和配飾的生活方式品牌，今天宣佈截至2024年7月28日的財務報告，財務報告中包含了2024財年第二季度的業績。
2024年7月28日結束的第二季度摘要
| • | 淨銷售額爲1.416億增長了1.8%，與去年第二季度相比 |
| • | 淨虧損爲370萬美元，調整後的淨虧損爲60萬美元1 相比去年第二季度的200萬美元淨虧損，調整後的淨虧損額爲60萬美元，不包括160萬美元的重組費用和240萬美元的估計銷售稅費用賠付，這些費用已反映在銷售、總務和行政費用中非經常性的 每股收益爲（0.11），調整後的每股收益爲（0.02） |
| • | Gross margin1 爲 |
| • | 調整後的EBITDA2 相比去年增長200萬美元至1060萬美元，佔淨銷售額的7.5%。 |
| 1 | 詳見附帶的財務報表中的淨虧損與調整後淨虧損以及調整後淨虧損與調整後每股收益的調解表。 |
| 2 | 詳見附帶的財務報表中的淨虧損與EBITDA和EBITDA與調整後EBITDA的調解表。 |
管理評論
總裁兼首席執行官薩姆·佐藤評論道：「我們很高興能夠回到增長軌道。」 頂線 在第二季度，我們實現了增長，並在產品開發和採購方面擴大了毛利率，看到了我們的努力帶來的效益。在本季度，我們看到了交通流量和交易量的持續改善，顧客轉化率良好，推動了1.8%的淨銷售額同比增長。產品創新方面的亮點包括乾爽面料、Armachillo和DuluthFlex耐用揹帶褲。
1
| “我們在進入第三季度時帶着強大的新陣容，例如德盧斯保護區、Bullpen 3D和Souped up Sweats，我們擴大了陣容。 我們的加大碼產品包括我們成功的 Adjustabust 保稅款 正面有拉鍊 文胸輪廓流暢，背部縱橫交錯，提供額外的支撐和安全性。8月10日我們成功舉辦了 我們的第二件內衣 以舊換新 該活動吸引了我們當地門店市場的現有和新客戶。該活動引起了很多轟動，並導致流量激增，整體銷售額增加， 40％的交易量來自我們的女性購物者，這仍然是德盧斯關鍵的戰略增長機會。”
佐藤總結說：「從長期的結構更新來看，我們已經成功進入了配送中心網絡計劃的第二階段，以最大限度地提高 生產力和能力。我們在佐治亞州阿代爾斯維爾的近乎全自動的配送中心取得了巨大成功，該中心在本財年的上半年處理了公司總交易量的58％，這使我們得以實現 計劃於今年 10 月退出我們的迪比克配送中心。重要的是，我們將在第四季度開始實現銷售和收購的好處。」 |
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截至2024年7月28日的第二季度經營業績
淨銷售額增長了1.8％，達到1.416億美元，而去年同期爲1.391億美元。直接 對消費者 淨銷售額增長了5.6％，達到9,170萬美元，這主要是由於網站轉化率與去年相比有所提高。由於放緩，零售商店淨銷售額下降了4.4％，至4,990萬美元 商店流量，但部分被強勁的轉化率所抵消。
毛利增至7,400萬美元，佔淨銷售額的52.3％，增長90個點子， 相比之下，在我們的採購計劃的推動下，去年同期爲7,150萬美元，佔淨銷售額的51.4％。
銷售、一般和 管理費用增長了4.6％，達到7,630萬美元，而去年同期爲7,290萬美元。增幅包括240萬美元 非經常性的 預計銷售稅 開支。不包括這個 非經常性的 支出、銷售、一般和管理費用增加了100萬美元，達到7,390萬美元，佔淨銷售額的52.2％，槓桿率爲20個點子 與去年相比。
作爲公司的一部分 深入 零售投資組合策略的審查， 運營中心網絡以及基準測試以確定提高營業利潤率、營運資金和資產效率的結構性機會，在2024年第二季度，公司啓動了運營中心網絡計劃的第二階段 最大限度地提高生產率和容量。因此，該公司啓動了其一個傳統履行中心的租賃修正案，將租約到期日期從2030年9月縮短至2024年10月。
該公司預計，在2024年第二和第三季度，與租賃修正相關的重組費用總額爲740萬美元， 其中160萬美元在第二季度得到確認。該公司預計，與該計劃相關的總現金支出約爲440萬美元，其中包括將在本財年支付的170萬美元。
退出傳統設施預計將在本財年第四季度減少約120萬美元的管理費用。 該公司預計，每年將減少約500萬美元的開支，節省400萬澳元的現金。
如前所述， 去年第三季度，該公司在佐治亞州阿代爾斯維爾開設了一個高度自動化的配送中心，該中心現在處理所有在線訂單和補貨量的58％。阿代爾斯維爾工廠縮短了交貨時間 同時降低了完成訂單的單位成本，佔三個傳統配送中心上半年成本的32％。阿代爾斯維爾關鍵設施投資的成功和生產力使得 公司將加快其整體配送中心網絡計劃的第二階段。
2
截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物爲750萬美元。
公司季度末現金及現金等價物達到980萬美元，淨營運資金達到7980萬美元，Duluth Trading 2億美元循環信貸額度無未償債務，並且擁有2.098億美元的流動性。
2024財年展望
公司重申其2024財年展望，不包括重組費用和銷售稅費用預提：
| • | 淨銷售額約爲6.4億美元 |
| • | 調整後的每股收益1 每股稀釋收益約爲（0.22）美元 |
| • | 調整後的EBITDA2 約3900萬美元 |
| • | 包括軟件託管實施成本在內的資本支出約2500萬美元 |
| 1 | 請參閱附帶的財務表中的預測淨虧損與預測調整後淨虧損的對應關係以及預測調整後淨虧損與預測調整後每股收益的對應關係。 |
| 2 | 請參閱附帶的財務表中的預測淨虧損與預測EBITDA的對應關係以及預測EBITDA與預測調整後EBITDA的對應關係。 |
電話會議信息
將於2024年8月29日上午9:30美國東部時間與分析師和投資者舉行電話會議和音頻網絡直播，討論業績並回答問題。
| • | 實時電話會議：844-875-6915 （國內）或 412-317-6711 （國際） |
| • | 會議呼叫重播可在2024年9月5日之前提供： 877-344-7529 （國內）或 412-317-0088 （國際） |
| • | 重播訪問代碼：5705373 |
| • | 現場和存檔網絡直播：ir.duluthtrading.com |
投資者可以預先註冊 爲了加快參與運營商-5g的業績會，並避免長時間等待操作員。用戶可以在業績會開始前通過以下方式參與看漲： 預先註冊 請訪問https://dpregister.com/sreg/10191086/fd20abea22並輸入您的聯繫方式進行看漲。然後，系統會爲您分配一個個人化的電話號碼和確認碼，以便您撥打現場業績會的電話。投資者可以在業績會開始前的任意時間進行看漲。 預先註冊 業績會開始前任意時間進行看漲。
關於Duluth Holdings
Duluth Trading是一個現代、自力更生的美國人的生活方式品牌。總部位於威斯康辛州莫特赫雷布，我們提供高質量、以解決問題爲基礎的休閒服裝、職業裝和配飾，面向領導着實際生活的男女。 動手的 重視生活方式並重視工作的人。我們爲客戶提供一個有趣且令人愉悅的體驗。我們的營銷融入幽默和講故事，以獨特有趣的方式傳達我們產品的獨特性，並通過我們內容豐富的網站、目錄和「獨一無二的商店」零售店提供。我們致力於提供卓越的客戶服務，並承諾「無牛擔保」——如果有問題，我們會解決。訪問我們的網站http://www.duluthtrading.com。
3
非通用會計原則 測量
管理層認爲，財務指標在某些情況下可能有助於提供當前業績和之前運營期間業績的額外有意義的比較。在本發佈中，包括隨附的表格，提到了調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前的虧損（EBITDA）、調整後的淨虧損和調整後的每股收益（EPS）。請參閱附表「淨虧損與EBITDA和EBITDA與調整後的EBITDA的對比表」，了解2024年7月28日至2023年7月30日以及附表「淨虧損與調整後的淨虧損和調整後的淨虧損與調整後的EPS的對比表」，了解2024年7月28日三個月和六個月截止日期的淨虧損與調整後的淨虧損以及調整後的淨虧損與調整後的EPS。 非GAAP 調整後的EBITDA是管理層使用的度量標準，也是金融社區經常使用的度量標準，它可以揭示一個組織的經營趨勢，並促進與同行公司的比較，因爲不同的資本結構和稅務策略可能導致不同的利息、稅項、折舊和攤銷。調整後的EBITDA排除了某些在性質上不尋常或不可比較的項目。
調整後的淨虧損和調整後的每股收益是管理層使用的度量標準，也是金融社區經常使用的度量標準，它可以揭示我們業務策略的有效性，並與同行公司的表現進行比較。調整後的淨虧損和調整後的每股收益排除了重組費用和
社區經常使用的度量標準，它可以揭示我們業務策略的有效性，並與同行公司的表現進行比較。調整後的淨虧損和調整後的每股收益排除了重組費用和 一次性的 估計的銷售稅 無法與期間的對比相媲美。
公司提供此信息給投資者以便比較過去、現在和 未來的營運結果，並突出顯示 持續的 運營。雖然公司管理層認爲 非GAAP 測量是有用的補充信息，但這些調整後的結果並不打算取代公司的GAAP財務結果，應與這些GAAP結果一起閱讀。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的解釋的「前瞻性聲明」。除了本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，還包括對Duluth公司的計劃、目標、目標、信仰、商業策略、未來事件、商業狀況、業績、財務狀況和業務前景、業務趨勢以及此處的某些其他信息，包括「2024財政展望」下的陳述，都是前瞻性聲明。您可以通過使用「可能」、「將」、「應該」、「預計」、「計劃」、「預測」、「可能」、「相信」、「估計」、「項目」、「目標」，「預測的」、「將要」和其他類似表達方式來識別「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明並不是歷史事實，它們是基於Duluth公司當前的期望、信仰、估計和投射，以及各種假設，其中許多都是固有的不確定性並超出Duluth公司的控制範圍。Duluth公司的期望、信仰和投射是真誠的，並且Duluth公司相信其有合理的依據。然而，不能保證管理層的期望、信仰、估計和投射將得以實現，實際結果可能與前瞻性聲明中所表達的不同。前瞻性聲明受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績或結果與前瞻性聲明中所表達的有所不同，包括但不限於在公司的年度報告中第1部分第1A條「風險因素」下所設定的風險、不確定性和因素。 10-K 於2024年3月22日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件以及Duluth Trading隨後向SEC提交的其他因素的描述。這些風險和不確定性包括但不限於
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以下是對通脹和控制通脹措施對我們經營業績的影響；經濟不確定性對門店和網站流量以及我們的分銷網絡、供應鏈和運營的長期影響；我們維護和提升強大品牌和次級品牌形象的能力；適應消費者信心下降、通脹和消費者消費減少的能力；對我們平台的干擾；有效應對擴張到新地理市場所帶來的新挑戰；履行顧客按時送達的期望；自然災害、極端惡劣天氣條件、抵制、長期的公共衛生危機、流行病或大流行病以及意外事件；從我們現有門店和直銷中產生足夠的現金以支持我們的增長；公司稅務法規和銷售稅變化對我們的影響；識別並回應新的和不斷變化的顧客偏好；我們門店所在地的位置的成功；有效地依賴外國市場上的商品來源；運輸延遲和中斷，包括港口擁堵；不能及時和有效地從供應商那裏獲得產品並將商品交付給客戶；無法保持成熟門店組合的績效；我們無法使用市場營銷策略，以具有成本效益的方式增強品牌知名度並吸引新客戶；我們成功開設新店的能力；在競爭激烈的環境中有效競爭；我們適應業務銷售的顯著變化，由於我們業務季節性導致的銷售額變化；由於未能提前購買適量庫存以及銷售季節，導致價格降低或庫存短缺；原材料價格和供應的進一步增加的可能性；我們依賴第三方供應商以可接受的價格爲我們提供足夠數量的商品；我們的商品價格和供應的易受國際貿易條件的影響；供應商及其製造來源未使用可接受的勞動力或其他做法；我們依靠關鍵行政管理層或無法僱傭或留住我們業務所需的人才；燃油或其他能源、運輸或公共事業成本以及勞動力和僱傭成本增加；我們信息技術系統無法支持我們當前和不斷增長的業務，包括計劃的升級前後；供應鏈和訂單配送中心的干擾；我們無法保護自己的商標或其他知識產權；侵犯第三方知識產權；戰爭、恐怖主義行爲或內亂的影響；政府法律法規和法律訴訟結果的影響；美國和 子品牌 平台的干擾；有效應對擴張到新地理市場所帶來的新挑戰；履行顧客按時送達的期望；自然災害、極端惡劣天氣條件、抵制、長期的公共衛生危機、流行病或大流行病以及意外事件；從我們現有門店和直銷中產生足夠的現金以支持我們的增長；公司稅務法規和銷售稅變化對我們的影響；識別並回應新的和不斷變化的顧客偏好；我們門店所在地的位置的成功；有效地依賴外國市場上的商品來源；運輸延遲和中斷，包括港口擁堵；不能及時和有效地從供應商那裏獲得產品並將商品交付給客戶；無法保持成熟門店組合的績效；我們無法使用市場營銷策略，以具有成本效益的方式增強品牌知名度並吸引新客戶；我們成功開設新店的能力；在競爭激烈的環境中有效競爭；我們適應業務銷售的顯著變化，由於我們業務季節性導致的銷售額變化；由於未能提前購買適量庫存以及銷售季節，導致價格降低或庫存短缺；原材料價格和供應的進一步增加的可能性；我們依賴第三方供應商以可接受的價格爲我們提供足夠數量的商品；我們的商品價格和供應的易受國際貿易條件的影響；供應商及其製造來源未使用可接受的勞動力或其他做法；我們依靠關鍵行政管理層或無法僱傭或留住我們業務所需的人才；燃油或其他能源、運輸或公共事業成本以及勞動力和僱傭成本增加；我們信息技術系統無法支持我們當前和不斷增長的業務，包括計劃的升級前後；供應鏈和訂單配送中心的干擾；我們無法保護自己的商標或其他知識產權；侵犯第三方知識產權；戰爭、恐怖主義行爲或內亂的影響；政府法律法規和法律訴訟結果的影響；美國和 電子商務 非美國人。 影響商品進口和徵稅的法律，包括對進口商品的單邊關稅的徵收；我們保護客戶和員工個人和/或財務信息的能力；我們遵守信用卡行業的安全標準的能力；我們未能維持充分的財務和管理系統內部控制；收購，處置和發展風險；以及可能在我們的SEC文件或其他文件中披露的其他因素。前瞻性聲明僅在發表聲明之日有效。Duluth Trading Company不承擔更新前瞻性聲明以反映實際結果，隨後發生的事件或情況或影響前瞻性信息的其他變化的義務，除非適用的證券法律要求。
投資者聯繫方式：
Tom Filandro
ICR, Inc.
(646) 277-1200
DuluthIR@icrinc.com
(表格見下頁)
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duluth holdings股份有限公司
簡明合併資產負債表
（未經審計）
(金額以千爲單位)
| 2024年7月28日 | 2024年1月28日 | 2023年7月30日 | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金及現金等價物 |
$ | 9,787 | $ | 32,157 | $ | 11,148 | ||||||
| 應收賬款 |
8,318 | 5,955 | 5,758 | |||||||||
| 應收所得稅 |
313 | 617 | 140 | |||||||||
| 114,467 |
168,718 | 125,757 | 157,126 | |||||||||
| Current portion of operating lease liabilities |
19,722 | 16,488 | 17,665 | |||||||||
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| 總流動資產 |
206,858 | 180,974 | 191,837 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 |
121,148 | 132,718 | 125,970 | |||||||||
| 經營租賃 租賃權資產 |
107,799 | 121,430 | 126,132 | |||||||||
| TRI長期負債減去到期前經營現金流租賃權 淨資產 |
34,646 | 40,315 | 45,742 | |||||||||
| 可供出售安防-半導體 |
4,877 | 4,986 | 5,254 | |||||||||
| 其他資產淨額 |
8,961 | 9,020 | 7,853 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 |
4,306 | 1,010 | 353 | |||||||||
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| 總資產 |
$ | 488,595 | $ | 490,453 | $ | 503,141 | ||||||
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| 負債及股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債: |
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| 應付賬款 |
$ | 77,600 | $ | 51,122 | $ | 59,259 | ||||||
| 應計費用及其他流動負債 |
30,069 | 30,930 | 28,215 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 |
16,027 | 16,401 | 15,993 | |||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 |
2,450 | 3,149 | 2,964 | |||||||||
| 1 |
888 | 847 | 807 | |||||||||
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| 流動負債合計 |
127,034 | 102,449 | 107,238 | |||||||||
| 經營租賃負債，扣除流動部分 |
92,275 | 106,413 | 110,999 | |||||||||
| 攤薄每股收益（A類和B類）： |
31,911 | 34,276 | 35,906 | |||||||||
| 1 |
24,723 | 25,141 | 25,538 | |||||||||
|
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| 負債合計 |
275,943 | 268,279 | 279,681 | |||||||||
| 股東權益： |
||||||||||||
| 自家保管的股票 |
(2,243 | ) | (1,738 | ) | (1,733 | ) | ||||||
| 股本 |
106,169 | 103,579 | 101,415 | |||||||||
| 保留盈餘 |
112,199 | 123,816 | 127,299 | |||||||||
| 合計其他綜合損失，淨額 |
(436 | ) | (427 | ) | (295 | ) | ||||||
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| 215,689 | 225,230 | 226,686 | ||||||||||
| 非控股權益 |
(3,037 | ) | (3,056 | ) | (3,226 | ) | ||||||
|
|
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| 股東權益合計 |
212,652 | 222,174 | 223,460 | |||||||||
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| 負債和股東權益總計 |
$ | 488,595 | $ | 490,453 | $ | 503,141 | ||||||
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| 1 | 整合 |
6
DULUTH HOLDING INC.
綜合損益表
（未經審計）
(金額以千爲單位，每股數字除外)
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||
| 2024年7月28日 | 2023年7月30日 | 2024年7月28日 | 2023年7月30日 | |||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 141,619 | $ | 139,099 | $ | 258,303 | $ | 262,858 | ||||||||
| 營業成本（不包括折舊和攤銷） |
67,623 | 67,616 | 122,683 | 125,724 | ||||||||||||
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| 毛利潤 |
73,996 | 71,483 | 135,620 | 137,134 | ||||||||||||
| 銷售、一般及管理費用 1 |
76,286 | 72,926 | 146,881 | 143,126 | ||||||||||||
| 重組費用 |
1,596 | — | 1,596 | — | ||||||||||||
|
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|
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|
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|||||||||
| 營業虧損 |
(3,886 | ) | (1,443 | ) | (12,857 | ) | (5,992 | ) | ||||||||
| 利息費用 |
988 | 880 | 1,981 | 1,814 | ||||||||||||
| 其他收入，淨額 |
145 | 109 | 161 | 257 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 稅前虧損 |
(4,729 | ) | (2,214 | ) | (14,677 | ) | (7,549 | ) | ||||||||
| 所得稅收益 |
(996 | ) | (202 | ) | (3,079 | ) | (1,660 | ) | ||||||||
|
|
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|
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|
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|||||||||
| 淨虧損 |
(3,733 | ) | (2,012 | ) | (11,598 | ) | (5,889 | ) | ||||||||
| 淨利潤歸屬於非控股利益 |
11 | (8 | ) | 19 | (16 | ) | ||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
| 歸屬於母公司股東的淨虧損 |
$ | (3,744 | ) | $ | (2,004 | ) | $ | (11,617 | ) | $ | (5,873 | ) | ||||
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|
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|
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|
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| 每股基本盈利（A類和B類）： |
||||||||||||||||
| 普通股加權平均股份 |
33,367 | 32,952 | 33,247 | 32,912 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨虧損每股歸屬於控股權益 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.35 | ) | $ | (0.18 | ) | ||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|||||||||
| 每股攤薄收益（A類和B類）： |
||||||||||||||||
| 加權平均股本和等效股數 |
33,367 | 32,952 | 33,247 | 32,912 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 歸屬於控制權益的每股淨虧損 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.35 | ) | $ | (0.18 | ) | ||||
|
|
|
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|
|
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| 1 | 與正在進行的州銷售稅審計相關，公司開始審查其銷售稅立場。在審查的結果下，公司記錄了預計的銷售稅費用計提240萬美元，反映在銷售、一般和管理費用中。 |
7
duluth holdings 公司
現金流量表(合併)
（未經審計）
（金額以千爲單位）
| 銷售額最高的六個月 | ||||||||
| 2024年7月28日 | 2023年7月30日 | |||||||
| 經營活動現金流量： |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (11,598 | ) | $ | (5,889 | ) | ||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
16,297 | 14,868 | ||||||
| 以股票爲基礎的補償 |
2,383 | 2,284 | ||||||
| 延遲所得稅 |
(3,293 | ) | (1,553 | ) | ||||
| 處置固定資產的損失 |
77 | 16 | ||||||
| 經營性資產和負債變動: |
||||||||
| 應收賬款 |
(2,363 | ) | 283 | |||||
| 應收所得稅款項 |
304 | (140 | ) | |||||
| 庫存 |
(42,961 | ) | (2,204 | ) | ||||
| Cash flows from investing activities: |
130 | (1,351 | ) | |||||
| 對已獲釋放的受限股份稅款的支付 |
(3,406 | ) | (370 | ) | ||||
| 應付賬款 |
26,623 | 2,716 | ||||||
| 應付所得稅 |
— | (1,761 | ) | |||||
| 安防-半導體 |
(591 | ) | (7,343 | ) | ||||
| 其他 |
(2 | ) | (20 | ) | ||||
| Cash flows from financing activities: |
1,348 | (785 | ) | |||||
|
|
|
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|
|||||
| 經營活動使用的淨現金流量 |
(17,052 | ) | (1,249 | ) | ||||
|
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| 投資活動現金流量： |
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| 購買固定資產 |
(3,183 | ) | (31,483 | ) | ||||
| Payments on finance lease obligations可供出售證券 信息： |
97 | 88 | ||||||
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| 投資活動產生的淨現金流出 |
(3,086 | ) | (31,395 | ) | ||||
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| 籌集資金的現金流量： |
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| 信貸額度收到的款項 |
40,500 | 10,000 | ||||||
| 貸款額度支付 |
(40,500 | ) | (10,000 | ) | ||||
| (412 | ) | (373 | ) | |||||
| 融資租賃義務支付 |
(1,521 | ) | (1,397 | ) | ||||
| (505 | ) | (274 | ) | |||||
| 其他 |
206 | 288 | ||||||
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| 籌集資金淨額 |
(2,232 | ) | (1,756 | ) | ||||
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| 現金及現金等價物減少 |
(22,370 | ) | (34,400 | ) | ||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
32,157 | 45,548 | ||||||
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | 9,787 | $ | 11,148 | ||||
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| 現金流量補充披露： |
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| 支付的利息 |
$ | 1,981 | $ | 1,814 | ||||
| 所得稅已付款項 |
$ | 125 | $ | 1,795 | ||||
| 補充披露 非現金投資和籌資活動: |
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| 購買物業和設備的未付款負債 |
$ | 1,459 | $ | 1,336 | ||||
8
duluth holdings公司
淨損失與EBITDA及EBITDA與調整後的EBITDA的調和
截至2024年7月28日和2023年7月30日的財政季度及六個月
（未經審計）
(金額以千元爲單位)
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||
| 2024年7月28日 | 2023年7月30日 | 2024年7月28日 | 2023年7月30日 | |||||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | (3,733 | ) | $ | (2,012 | ) | $ | (11,598 | ) | $ | (5,889 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 |
8,046 | 7,455 | 16,297 | 14,868 | ||||||||||||
| 損益調整 內部使用 軟件託管訂閱 實施成本 |
1,292 | 1,150 | 2,462 | 2,420 | ||||||||||||
| 利息費用 |
988 | 880 | 1,981 | 1,814 | ||||||||||||
| 所得稅收益 |
(996 | ) | (202 | ) | (3,079 | ) | (1,660 | ) | ||||||||
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| EBITDA |
$ | 5,597 | $ | 7,271 | $ | 6,063 | $ | 11,553 | ||||||||
| 以股票爲基礎的補償 |
1,011 | 1,294 | 2,383 | 2,284 | ||||||||||||
| 重組費用 |
1,596 | — | 1,596 | — | ||||||||||||
| 銷售稅費預計 |
2,406 | — | 2,406 | — | ||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 10,610 | $ | 8,565 | $ | 12,448 | $ | 13,837 | ||||||||
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duluth holdings 公司
預測淨虧損與預測 EBITDA 的調整和預測調整後 EBITDA
截至 2025 年 2 月 2 日財年結束
（未經審計）
(金額以千計)
| 預測 | ||||
| 淨虧損 |
$ | (14,800 | ) | |
| 折舊和攤銷 |
33,200 | |||
| 損益調整 內部使用 軟件託管訂閱實施成本 |
5,000 | |||
| 利息費用 |
5,450 | |||
| 所得稅收益 |
(4,350 | ) | ||
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| EBITDA |
$ | 24,500 | ||
| 以股票爲基礎的補償 |
4,694 | |||
| 重組費用 |
7,400 | |||
| 銷售稅費用預計 |
2,406 | |||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 39,000 | ||
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duluth holdings股份有限公司。
預計淨虧損與預計調整後淨虧損的調解以及預計調整後淨虧損與預計調整後每股收益的調解
截至2025年2月2日的財政年度
（未經審計）
（金額以千爲單位）
| 預測 | ||||||||
| （以千爲單位，每股金額除外） | 數量 | 每股 | ||||||
| 預計淨損失 |
$ | (14,800 | ) | $ | (0.45 | ) | ||
| 加：預計所得稅益 |
(4,350 | ) | (0.13 | ) | ||||
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| 預計所得稅前淨損失 |
$ | (19,150 | ) | $ | (0.58 | ) | ||
| 加上：預計的重組費用 |
7,400 | 0.22 | ||||||
| 加上：銷售稅費用預提 |
2,406 | 0.07 | ||||||
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| 預計調整後稅前虧損 |
$ | (9,344 | ) | $ | (0.28 | ) | ||
| 預計調整後估計所得稅收益 |
(1,944 | ) | (0.06 | ) | ||||
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| 預計調整後淨虧損 |
$ | (7,400 | ) | $ | (0.22 | ) | ||
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9
duluth holdings
淨損失與調整後淨損失、調整後淨損失與調整後每股收益的調解
截至2024年7月28日的財季和前六個月的調解
（未經審計）
（單位: 千元）
| 結束的三個月 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||
| （以千爲單位，每股金額除外） | 數量 | 每股 | 數量 | 每股 | ||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | (3,733 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (11,598 | ) | $ | (0.35 | ) | ||||
| 調整前稅前損失 |
(996 | ) | (0.03 | ) | (3,079 | ) | (0.09 | ) | ||||||||
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| 稅前淨虧損 |
$ | (4,729 | ) | $ | (0.14 | ) | $ | (14,677 | ) | $ | (0.44 | ) | ||||
| 另外：重組費用 |
1,596 | 0.05 | 1,596 | 0.05 | ||||||||||||
| $ |
2,406 | 0.07 | 2,406 | 0.07 | ||||||||||||
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| $ |
$ | (727 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (10,675 | ) | $ | (0.32 | ) | ||||
| (159 | ) | (0.00 | ) | (2,242 | ) | (0.07 | ) | |||||||||
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| 第一季度2024年的調整後的淨虧損 |
$ | (568 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (8,433 | ) | $ | (0.25 | ) | ||||
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