目錄表

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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格：10-K

(Mark一）

☒   根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款提交的年度報告

截至本財年的2024年6月30日

或

☐   根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款提交的過渡報告

的過渡期           至          

委員會文件號： 001-36410

菲布羅動物健康公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

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(註冊人的電話號碼，包括區號) (201) 329-7300

根據該法第12(B)款登記的證券：

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根據該法第12(G)款登記的證券：無

用複選標記表示註冊人是否爲證券法規則第405條所定義的知名經驗豐富的發行人。是☐ 不是 ☒

如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示。是☐ 不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13節或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ 不是☐

通過勾選來驗證註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-t法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。） 是 ☒ 不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閱《交易法》第12b-2條規則中的「大型加速申報公司」、「加速申報公司」、「較小報告公司」和「新興成長型公司」的定義。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。◻

用複選標記表示註冊人是否已提交其管理層的報告和證明’編制或發佈審計報告的註冊會計師事務所根據《薩班斯奧克斯利法案》（15 U.S.C 7262（b））第404（b）條對其財務報告內部控制的有效性進行評估 是 ☒ 不是 ☐

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐ 不是☒

註冊人非附屬公司持有的註冊人A類普通股和b類普通股的總市值爲 $234,820,329 截至2023年12月31日，即登記人最近完成的第二財年的最後一個工作日，基於納斯達克股票市場普通股收盤價。註冊人沒有無投票權普通股。

截至2024年8月23日，已有 20,337,574 註冊人A類普通股的股份，面值 $0.0001 每股，以及 20,166,034 註冊人b類普通股的股份，面值 $0.0001 每股，未償。

通過引用併入的文件：

註冊人2024年年度股東大會委託聲明的部分內容（以下簡稱「2024年委託聲明」）通過引用納入本年度報告表格10-k的第三部分。此類委託聲明將在註冊人截至2024年6月30日的財年後120天內向美國證券交易委員會提交。

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菲律賓動物健康公司

目錄

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前瞻性陳述和風險因素總結

這份Form 10-k年度報告包含受風險和不確定因素影響的前瞻性陳述。本報告中除有關歷史或當前事實的陳述外，其他所有陳述均爲前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們目前對財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的預期和預測。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可包括諸如「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「預測」、「展望」、「潛在」、「計劃」、「預測」、「計劃」、「打算」、「尋求」、「可能」、「可能」、「將會」、「應該」、「可能」、「應該」、「可以」、「可能」、“與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的討論有關的否定以及其他類似含義的詞語和術語。例如，我們做出的所有與我們估計和預計的收益、收入、成本、支出、現金流、增長率和財務結果、我們對未來業務的計劃和目標、增長或倡議、戰略或預期結果或未決或威脅訴訟的影響有關的陳述均爲前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與我們預期的大不相同。此類風險和不確定性的例子包括：

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雖然我們相信我們的假設是合理的，但我們警告說，預測已知因素的影響是非常困難的，我們不可能預測可能影響我們實際結果的所有因素。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素，或警告性陳述，在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」一節中披露。所有前瞻性陳述都明確地受到這些警告性陳述的限制。您應在這些風險和不確定性的背景下評估本報告中的所有前瞻性陳述。

我們警告您，上面提到的重要因素可能不包含對您重要的所有因素。此外，我們無法向您保證我們將實現我們期望或預期的結果或發展，或者即使基本實現，它們將導致我們預期的後果或以我們預期的方式影響我們或我們的運營。本報告中包含的前瞻性陳述僅於本報告之日做出。我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改任何前瞻性陳述，除非法律另有要求。如果我們確實更新了一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

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市場、排名和其他行業數據

除非另有說明，本報告中包含的有關我們所在行業和市場的信息，包括我們的總體預期和市場地位、市場機會和市場份額，均基於管理層的估計。管理層估計是根據公開的信息、我們對本行業的了解以及基於這些信息和知識的假設得出的，我們認爲這些信息和知識是合理的。我們相信這些估計在本報告的日期是合理的，或者如果指定了一個較早的日期，則該較早的日期是合理的。然而，這些信息可能被證明是不準確的，因爲我們爲我們的估計獲得一些數據的方法，或者因爲這些信息可能會發生變化，並且由於獨立來源的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性質以及任何市場份額統計調查所固有的其他限制和不確定因素，這些信息可能不總是被核實。此外，購買模式和消費者偏好可以而且確實會發生變化。因此，您應該意識到，本報告中列出的市場份額、排名和其他類似數據以及基於這些數據的估計和信念可能不可靠。

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商標、服務商標和商號

本報告中使用的以下商標和服務標記屬於我們，授權給我們，或由我們在業務中使用：AB20^®；設置動畫^®；Aviax^®；Aviax Plus^®；Avi-Carb^®；班明斯^®；臃腫的警衛^®;纖維素酵母解決方案^®;卡比根^®; Cerdimix^®;可卡因^®;輕鬆^®; Emulsigen^®;埃斯卡林^®;寶石^®; Lactrol^®;馬尼-披^®; Mb-1^®;梅克倫^®;微生命^® Prime; MJPRRS^®; MVP佐劑^®;新特拉黴素^®;尼卡布^®;尼卡米克斯^®; OmniGen^®; Phi-Shield^®; p高科技^®;菲瓦克斯^®;多基因^®;積極的^®;雷詹薩^®;魯馬特爾^®; Salmin Plus^®;斯塔法克^®;塔比克^®;量身定製^®; Terramycin^®; VH^™; V-Max^®;和Vistore^®.在本報告中的標記的後續使用中，可以省略這些符號。

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第一部分

第一項：商業銀行業務

概述

菲布羅動物保健公司是一家全球領先的多元化動物保健和礦物質營養公司。我們致力於成爲畜牧業生產者、農民、獸醫和消費者信賴的合作伙伴，通過提供解決方案幫助他們維護和提高動物的健康，從而飼養和照顧農場和同伴動物。我們在80多個國家和地區向大約4,200個客戶銷售大約750個產品系列。我們開發、製造和銷售廣泛的食品和伴侶動物產品，包括家禽、豬、牛肉和奶牛、水產養殖和狗。我們的產品有助於預防、控制和治療疾病，並支持營養，以幫助改善動物的健康和福祉。我們直接向綜合家禽、豬和牛生產商或通過動物飼料製造商、批發商、分銷商和獸醫銷售動物保健和礦物質營養產品。

我們的產品包括：

我們將重點放在牲畜生產主要集中在大型商業農場的地區。我們相信，憑藉我們在北美、拉丁美洲、亞太地區、歐洲、非洲和中東市場上建立的銷售、營銷和分銷專業人員網絡，我們處於有利地位，能夠擴大我們的銷售額。

我們正在投入資源，爲伴侶動物部門進一步開發產品。我們目前的業務集中在畜牧業。

除了動物保健和礦物質營養產品外，我們還生產和銷售用於個人護理、工業化學和化學催化劑行業的特定成分。我們直接向上述行業的客戶銷售高性能產品。

我們的A類普通股在納斯達克股票市場(「納斯達克」)交易，交易代碼爲「PAHC」。我們的B類普通股不在任何證券交易所上市或交易。我們是特拉華州的一家公司。

除非另有說明或上下文另有要求，本報告中提及的「我們」、「公司」、「菲布羅」、「PAHC」以及類似的表述均指菲布羅動物保健公司及其子公司。

關於以色列和哈馬斯之間以及俄羅斯和烏克蘭之間持續的武裝衝突對我們財務業績的影響的討論，見第二部分，項目7，管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析。

業務細分

我們在 - 動物健康、礦物質營養和高性能產品 - 三個部門管理我們的業務，每個部門都有自己的專門管理和銷售團隊，以加強重點和責任。按細分市場、品種和地區劃分的淨銷售額爲：

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某些金額和百分比可能反映四捨五入調整。

按分部劃分的調整後EBITDA爲：

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某些金額和百分比可能反映四捨五入調整。

按分部劃分的可識別淨資產爲：

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公司資產包括現金和現金等價物、短期投資、債務發行成本、所得稅相關資產和某些其他資產。

某些金額和百分比可能反映四捨五入調整。

動物健康

我們的動物保健業務開發、製造和營銷約280個產品系列，包括：

我們的動物保健品幫助我們的客戶預防、控制和治療疾病，並支持營養，幫助改善健康和福祉，使我們的客戶能夠更高效地生產出高質量、健康和負擔得起的動物蛋白產品供人類消費。我們爲食用動物開發、製造和銷售廣泛的動物保健品，包括家禽、豬、牛肉和奶牛以及水產養殖。我們直接爲客戶提供技術和產品支持，以確保我們的產品得到最佳使用。動物保健業和特定地區對我們許多動物保健品的需求受到疾病壓力和天氣條件變化的影響，因爲我們產品的使用遵循不同的天氣模式和季節。因此，我們的動物健康部門可能會經歷區域性和季節性的波動。

我們繼續建立我們的動物夥伴業務和流水線。我們的瑞金薩^®狗狗的聯合補充劑繼續獲得客戶的認可。我們的配套動物開發項目包括一種早期特應性皮炎化合物，一種治療狗二尖瓣疾病的潛在藥物，一種止痛產品和兩種口腔護理產品。

按產品組和地區劃分的動物健康淨銷售額爲：

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