證券交易所
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據美國證券交易委員會規則13a-16或15d-16條款
《1934年證券交易所法案》
2024年8月份
委託文件編號：001-38397
| 農米良品公司 |
| （註冊人名稱） |
浙江省麗水市蓮都區天寧街888號1號樓1層
浙江麗水
中國323000
（公司總部地址）
請用勾號表示註冊人是否通過Form 20-F或Form 40-F提交或將提交年度報告。
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
說明：
2024年8月22日，農米良品公司（以下簡稱「公司」）與一些機構投資者（以下簡稱「購買方」）簽訂了一份證券購買協議（以下簡稱「購買協議」），根據該協議，公司同意向購買方出售合計3,433,167股普通股（每股面值0.20美元）（以下簡稱「股票」）以及同時進行的發行和定向增發壹號認購權，以購買最多3,433,167股普通股（以下簡稱「認購權」），募集資金約103萬美元（以下簡稱「增發」），未計算放置代理商的費用和其他預計發行費用。
本次發行截止於2024年8月26日。在本次發行中發行的股票是根據公司在2024年6月18日向美國證券交易委員會提交的有效F-3表格（文件編號333-268657）的證券發售補充說明書提供的，並於2024年6月27日被宣佈生效。權證和權證所附帶的普通股（「權證股票」）是根據《1933年證券法第5條修訂案》第4(a)(2)條以及該法規則下的D條中所規定的免於註冊的要求進行發行的
每個股份的購買價格與相應權證的購買價格爲0.30美元。權證發行後即可行使，並且初始行使價格爲0.75美元。權證將在發行日期後5年到期。權證行使價格和權證股份數量將根據特定事件進行調整，包括股票送轉或股票分割、業務合併、類似的重組交易或其他類似交易。如果公司發行普通股的價格低於權證的適用行使價格，則權證的行使價格將進行調整。此外，在重置日期（權證中定義的「重置日期」）上，行使價格將調整爲等於重置價格（權證中定義的「重置價格」）。在行使價格重置後，權證股份數量將相應增加，以使調整後的權證股份數量的總行使價格與發行日期的權證股的總行使價格相同。重置日期是以下時間的最早出現日：（i）權證股全部或部分根據有效的轉售註冊聲明登記後的交易日，（ii）權證持有人或基礎權證股的持有人根據規則144無限制地進行全部出售的日期的交易日，以及（iii）權證發行日後12個月零30個交易日的交易日。
根據公司與買方簽訂的備案權協議，公司已同意代表買方在認購結束後的30天內提交再銷註冊聲明，以註冊認購權證和認購權證股份的再銷售，並商業上合理努力使該註冊生效在認購結束後的60天內，或者如果受SEC全面審查，則在認購結束後的90天內使其生效，並始終保持該註冊聲明的有效，直到沒有投資者擁有任何認購權證或認購權證股份。
公司還與Maxim Group LLC（以下簡稱「Maxim」）於2024年8月22日簽訂了一份放置代理協議（以下簡稱「放置代理協議」），根據該協議，Maxim同意在本次發行中擔任放置代理。公司同意支付給Maxim作爲本次發行所獲得的現金收益的7.50%的現金放置費，並支付最高不超過40,000美元的Maxim法律顧問費用。
與本次發行相關，本公司已同意，本公司的高級職員和董事已同意，在以下時間段內之前：（a）覆蓋認股權證股票的再銷售註冊聲明生效日期後六十天，或（b）購買協議日期後六個月，在未經做市商事先書面同意的情況下，不得以任何方式提供、賣出、簽訂賣出合約或以其他方式處置本公司普通股或其他可轉換爲本公司普通股或可行權交換的證券，但有一定的例外情況。
附上作爲附件的展示文件4.1、10.1、10.2和10.3，分別包括就業代理協議、購買協議、登記權協議和權證的形式，並通過參考納入本文件。上述就業代理協議、購買協議、登記權協議和權證條款摘要受到這些文件的約束，並完全受其限制。
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財務報表和展示文件。
附件描述
| 展示文件 | 描述 | |
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簽名
innate pharma
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| FARMMI股份有限公司。 |
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| 日期：2024年8月27日 | 簽字人： | /s/張葉方 |
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| 名稱： | 張葉方 |
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| 職稱： | 首席執行官 |
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